(Luận văn) quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nn ptnt việt nam, chi nhánh đắk lắk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI HOÀNG KIÊN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG lu an DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP va n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM tn to p ie gh - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK oa nl w Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 d u nf va an lu ll LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH oi m z at nh z Người hướng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI m co l gm @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2015 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn lu an n va Thái Hoàng Kiên p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cưu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lu an Cấu trúc luận văn .4 va Tổng quan tài liệu n tn to CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ ie gh KHÁCH HÀNG p 1.1 KHÁCH HÀNG VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG .6 1.1.1 Khái quát khách hàng, khách hàng doanh nghiệp nl w oa 1.1.2 Khái quát quan hệ khách hàng d 1.2 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 10 lu va an 1.2.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng 10 u nf 1.2.2 Bản chất quản trị quan hệ khách hàng 11 ll 1.2.3 Nguyên tắc quản trị quan hệ khách hàng 12 m oi 1.2.4 Lợi ích quản trị quan hệ khách hàng 13 z at nh 1.3 MƠ HÌNH IDIC [12] 14 1.4 TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG [12] 16 z gm @ 1.4.1 Cơ sở liệu 17 l 1.4.2 Phân tích sở liệu phân loại khách hàng 20 m co 1.4.3 Thiết kế hoạt động tạo giá trị cho khách hàng mục tiêu 21 an Lu 1.4.4 Công cụ thực để tạo giá trị cho khách hàng mục tiêu 23 n va ac th si 1.4.5 Cách đo lường để chương trình quan trị quan hệ khách hàng thành công 25 1.5 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG [7] .27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT lu NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 31 an 2.1 TỔNG QUAN AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 31 va n 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 to 2.1.3 Tình hình kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 ie gh tn 2.1.2 Nhiệm vụ cấu tổ chức phòng ban 31 p Agribank - Chi nhánh Đắk Lắk 34 nl w 2.1.4 Tình hình khách hàng doanh nghiệp Agribank - CN Đắk Lắk 39 d oa 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐỐI an lu VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CN ĐẮK LẮK .40 2.2.1 Cơ sở liệu 40 va u nf 2.2.2 Phân tích sở liệu phân loại khách hàng 44 ll 2.2.3 Thiết kế hoạt động tạo giá trị cho khách hàng mục tiêu 47 m oi 2.2.4 Công cụ thực để tạo giá trị cho khách hàng mục tiêu 48 z at nh 2.2.5 Cách đo lường để chương trình quan trị quan hệ khách hàng thành z công 52 @ gm 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CRM TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK .52 m co l 2.3.1 Kết 53 2.3.2 Hạn chế 53 an Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 n va ac th si CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 56 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 56 3.1.1 Tình hình cạnh tranh ngân hàng 56 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh Agribank - Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2018: 57 lu 3.2 HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH an HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CN ĐẮK LẮK .57 va n 3.2.1 Xây dựng sở liệu khách hàng 57 to 3.2.3 Thiết kế hoạt động tạo giá trị KH doanh nghiệp 62 ie gh tn 3.2.2 Phân tích sở liệu phân loại khách hàng 58 p 3.2.4 Hồn thiện cơng cụ thực CRM doanh nghiệp 70 nl w 3.3.5 Đo lường kết thực chương trình quản trị quan hệ khách d oa hàng 73 an lu 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÔNG TÁC CRM TẠI va AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 77 u nf 3.3.1 Kiến nghị Agribank - CN Đắk Lắk 77 ll 3.3.2 Kiến nghị Agribank Việt Nam 77 oi m z at nh 3.3.3 Kiến nghị quan ban ngành 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 z KẾT LUẬN 80 @ gm TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC m co l QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa lu an n va : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam CN : Chi nhánh CRM : Quản trị quan hệ khách hàng DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH : Ngân hàng NHNo &PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn SPDV : Sản phẩm dịch vụ : Tổ chức cán đào tạo TNHH : Trách nhiệm hữu hạn : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam : Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam p ie gh tn to AGRIBANK TCCB ĐT d oa nl w VCB ll u nf va an lu Vietinbank oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Huy động vốn theo dối tượng khách hàng Bảng 2.1 35 Agribank - CN Đắk Lắk 2012 - 2014 Huy động vốn theo kỳ hạn Agribank - CN Bảng 2.2 36 Đắk Lắk 2012 - 2014 Tình hình tín dụng Agribank - CN Đắk Lắk Bảng 2.3 37 lu 2012-2014 an va Kết hoạt động kinh doanh Agribank - CN Đắk n Bảng 2.4 38 Bảng 2.5 gh tn to Lắk 2012 -2014 39 Tình hình khách hàng DN theo quy mơ 39 Bảng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 46 Thiết bị tin học 50 p ie Bảng 2.6 Tình hình KHDN theo thành phần kinh tế w Bảng 2.7 Phân loại KH theo dư nợ tín dụng 59 d Bảng 3.1 oa nl Bảng 2.8 lu Phân loại KH theo số dư tiền gửi 59 Bảng 3.3 Phân loại KH theo số dư phí dịch vụ 60 Bảng 3.4 Phân loại KH thời gian quan hệ với NH 60 Bảng 3.5 Phân loại KH theo quy mô doanh nghiệp Bảng 3.6 Tỷ trọng chấm điểm KH theo tiêu chí ll u nf va an Bảng 3.2 m oi 60 z at nh 62 z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang lu an Hình 1.1 Biểu hưu hình lực cơng ty 12 Hình 1.2 Mơ hình IDIC 15 Hình 1.3 Tiến trình quản trị quan hệ khách hàng 17 Hình 1.4 Mơ hình đánh giá CRM 25 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức 32 n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, khách hàng ngày có quyền lực sống doanh nghiệp Một doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng làm tăng hội thâm nhập thị trường gia tăng phần đóng góp khách hàng thành công chung doanh nghiệp Giá trị khách hàng mang lại cho doanh nghiệp không dừng lại lợi nhuận rịng mà cịn kênh truyền thơng hiệu thương hiệu doanh nghiệp Thế nên, xu lu hội nhập cạnh tranh gay gắt nay, ngân hàng có ý thức an n va tồn phát triển họ phụ thuộc vào việc có mối quan tâm Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng ngày không dừng lại giá gh tn to trung thành khách hàng không? p ie chất lượng phục vụ dễ dàng bị chép đối thủ, cạnh tranh hướng đến thỏa mãn toàn diện nhua cầu khách hàng, hướng hoạt oa nl w động kinh doanh Ngân hàng đến nhu cầu khách hàng Một công d cụ hữu hiệu doanh nghiệp có NHTM Việt lu an Nam quan tâm triển khai giúp doanh nghiệp hiểu rõ thỏa mãn u nf va nhu cầu khách hàng, cải thiện vị cạnh tranh thị trường điều ll quan trọng thu hút gìn giữ khách hàng Đó quản trị quan hệ m oi khách hàng (CRM-Customer Relationship Management) z at nh Vì vậy, quản trị quan hệ khách hàng cần thiết để hiểu, gia tăng giá trị của khách hàng thông qua giao thiệp nhằm cải thiện z gm @ việc thâu tóm, trì khả sinh lợi khách hàng Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, số lượng đem lại lợi nhuận lớn cho Ngân l m co hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk Với mong muốn góp phần thiết lập, mở rộng trì kết nối với an Lu khách hàng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, chọn đề tài "Quản n va ac th si trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk" làm luận văn Thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận Quản trị quan hệ khách hàng (CRM), cụ thể quy trình thực hoạt động quản trị quan hệ khác hàng nói chung đặc điểm CRM doanh nghiệp nói riêng Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh lu Đắk Lắk tại, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị an quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển va n Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk hoàn thiện to Đề tài hướng đến giải câu hỏi sau: - Những cở sở lý luận đư7ợc sử dụng công tác quản trị p ie gh tn Câu hỏi nghiên cứu nl w quan hệ khách hàng nói chung khách hàng doanh nghiệp nói riêng? d oa - Thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng khách hàng an lu doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam u nf va - Chi nhánh Đắk Lắk ? - Những ưu, nhược điểm nguyên nhân hạn chế hoạt động quản ll oi m trị quan hệ khách hàng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông z at nh nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk nào? - Những giải pháp áp dụng nhằm hoàn thiện hệ thống quản z trị quan hệ khách hàng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông @ m co l gm nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk nào? an Lu n va ac th si luật truy tố 12.0% 2.2 100 Từ năm trở lên Kinh nghiệm quản lý 80 Từ đến năm người trực tiếp quản lý DN 60 Từ đến năm 40 Từ đến năm 20 Dưới năm 10.0% 2.3 lu Trình độ học vấn người an Trên Đại học 80 Đại học 60 Cao đẳng 40 Trung cấp n va trực tiếp quản lý DN 100 to Dưới Trung cấp khơng có gh tn 20 2.4 Năng lực điều hành cảu 15.0% p ie thông tin 100 Tốt theo đánh giá CBTD 80 Tương đối tốt 60 Khá 40 Trung bình 20 Kém nl w người trực tiếp quản lý DN lu chí: d oa Đánh giá dựa tiêu u nf với thị trường va an - Tính động, nhạy bén ll - Khả thu hút, sử dụng oi m nhân tài công ty z at nh - Năng lực điều hành quản lý Quan hệ Ban lãnh đạo 9.0% m co l 2.5 gm @ phát triển doanh nghiệp z - Vai trò/ dấu ấn an Lu n va ac th si với quan chủ quản Có mối quan hệ tốt, tận 100 cấp ngành có liên dung hội tốt cho phát triển quan (không bao gồm doanh nghiệp VBARD) 60 Quan hệ bình thường 20 Quan hệ không tốt 12.0% 2.6 Rất động, phản ứng nhanh lu an Tính động độ nhạy với thay đổi thị trường, 100 đáp ứng yêu cầu thị trường va bén Ban lãnh đạo doanh n nghiệp với thay đổi thị to gh tn trường theo đánh giá CBTD Khá động, tận dung 80 hội để phát triển Năng động mức bình thường ie 60 p 40 w Mơi trường kiểm sốt nội bộ, d 2.7 12.0% lu cấu tổ chức DN theo an trường oa nl Không bắt kịp với thay đổi thị 20 va đánh giá CBTD Các quy trình kiểm sốt nội u nf quy trình hoạt động thiết ll lập, cập nhật kiểm tra thường oi m 100 z at nh xuyên, phát huy hiệu cao thực tế Cơ cấu tổ chức tốt z lập không cập nhật gm @ 80 Các quy trình kiểm sốt thiết kiểm tra thường xuyên Cơ cấu tổ l m co chức tốt an Lu 60 Các quy trình kiểm sốt nội tồn chưa thực n va ac th si toàn diện thực tiến Cơ cấu tổ chức cịn có hạn chế định Các quy trình kiểm sốt nội tồn khơng 40 thức hóa hay ghi chép Cơ cấu tổ chức nhiều hạn chế Khơng có mơi trường kiểm sốt nội Cơ cấu tổ chức chưa hoàn 20 lu an n va 2.8 thiện Môi trường nhân nội 12.0% doanh nghiệp theo đánh p ie gh tn to 100 Rất tốt đánh giá: 80 Tốt - Môi trường làm việc cạnh 60 Khá tranh lành mạnh, bình đẳng 40 Trung bình 20 Kém giá CBTD Các tiêu chí nl w - Chính sách nhân sự: chế độ oa tuyển dung, đào tạo đãi d ngộ nhân tài, điều kiện làm lu va an việc, chế độ phúc lợi, sách khen thưởng kỷ u nf luật, tiền lương, đề bạt ll oi m - Việc thực hiên chặt chẽ khơng? Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp gm giai đoạn từ đến Có tầm nhìn chiến lược rõ ràng có tính khả thi cao thực tế an Lu 60 m co 100 l năm tới 8.0% @ 2.9 z z at nh sách có minh bạch, hiệu quả, Có tầm nhìn chiến lược kinh n va ac th si doanh, nhiên tính khả thi số trường hợp cịn hạn chế CBTD khơng năm thơng tin khách hàng từ chối cung cấp 40 lý bảo mật Khơng có mục tiêu, kế hoạch cụ 20 III Quan hệ với Ngân hàng lu an thể cho giai đoạn 40% 100.0% 10.0% 3.1 n va to gh tn Lịch sử trả nợ (bao gồm Luôn trả nợ hạn 100 gốc lãi) khách hàng ie p 12 tháng qua nl w Đã bị chuyển nợ hạn/cơ cấu lại thời gian trả nợ tổng dư nợ có nợ d oa 20 lu 8.0% ll u nf 3.2 va an hạn oi m Số lần cấu lại nơ (bao gồm gốc lãi) 12 lần 80 Từ đến lần 60 Từ đến lần 40 Từ đến lần z at nh tháng vừa qua 100 z Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ (gốc) m co thời điểm đánh giá 7.0% l 3.3 gm > lần @ 20 0% 80 Đến 10% an Lu 100 n va ac th si 60 Từ 10% đến 30% 40 Từ 30% đến 50% 20 >= 50% 9.0% 3.4 Tình hình nợ q hạn dư 100 Khơng có nợ hạn 80 Có nợ hạn 90 ngày 60 Có nợ từ 91 ngày đến 180 ngày Có hạn từ 181 ngày đến 360 nợ ngày nợ cấu lại thời hạn lu 40 an trả nợ hạn 90 ngày va Có nợ hạn 360 ngày n nơ cấu lại thời hạn trả nợ tn to 20 hạn từ 90 ngày trở lên gh ie 7.0% 3.5 p nl w VBARD chưa lần phải thực d oa thay nghĩa vụ cho khách hàng 24 tháng qua; lu 100 va an khách hàng khơng có giao dịch u nf ngoại bảng ll Khách hàng có quan hệ cam m Lịch sử quan hệ cam oi kết ngoại bảng kết ngại bảng lần đầu với z at nh VBARD cam kết ngoại 80 bảng này, chưa đến thời hạn thực z gm @ Khách hàng chưa có quan hệ l 60 m co tín dụng, bảo lãnh VBARD phải thực an Lu 20 thay nghĩa vụ cho khách hàng n va ac th si 24 tháng qua 9.0% 3.6 Thông tin cung cấp đầy đủ, thời hạn đảm bảo xác theo yêu cầu VBARD Rất tích 100 cực hợp tác việc cung cấp thơng tin Tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu lu VBARD tháng 12 qua Thông tin cung cấp đạt yêu 80 an cầu Hợp tác mức trung bình n va Khơng đầy đủ khơng hẹn tn to 40 ie gh Không hợp tác việc cung cấp thông tin đưa thông tin p 20 3.7 7.0% oa Tỷ trọng số dư tiền gửi bình d nl w khơng xác 100 >= 20% qua)/Dư nợ bình quân 80 Từ 10% đến 20% doanh nghiệp Ngân hàng 60 Từ 5% đến 10% (trong 12 tháng qua) 40 Từ 2% đến 5% 20 < 2% ll u nf va an lu quân (trong 12 tháng oi m z at nh 7.0% 3.8 Tỷ trọng doanh số chuyển qua 70 - 100 60 50 - 70 40 30 - 50 20 < 30 m co tài trợ DN 80 l hàng tổng số vốn > 100 gm tỷ trọng tài trợ vốn ngân 100 @ thu (trong 12 tháng qua) so với z ngân hàng tổng doanh an Lu n va ac th si 2 7.0% 3.9 Khách hàng sử dụng dịch 100 vụ VBARD Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD với mức độ lớn 80 so với ngân hàng khác Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD với mức độ 60 lu an VBARD) ngân hàng khác n va Khách hàng sử dụng dịch vụ to VBARD với mức độ thấp nhiều so ngân hàng khác p ie gh tn 40 w Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD không sử dụng d oa nl 20 7.0% u nf va an 3.1 lu 100 >= năm 80 Từ - năm 60 Từ - năm 40 Từ - năm 20 Dưới năm ll Thời gian quan hệ tín dụng oi m với VBARD z at nh 7.0% m co l ngân hàng khác 12 gm @ 3.1 Tình trạng nợ hạn z an Lu n va ac th si tháng qua Khơng có nợ q hạn/ Khơng có 100 dư nợ vay ngân hàng khác Có nợ hạn ngân hàng khác/ khơng có dư nợ vay 20 ngân hàng khác không đủ điều kiện vay khơng có thơng tin 3.1 7.0% lu Định hướng quan hệ tín dung an với khách hàng theo quan va n điểm CBTD gh tn to Phát triển 60 Duy trì 40 Thối lui dần 20 Chấm dứt 3.1 ie 100 8.0% p w oa nl Tỷ trọng nợ hạn/ tổng dư d nợ thời điểm đánh giá u nf va an lu 0% - < 3% 60 3% - < 5% 40 5% - = 10% 100% 4.1 oi 10.0% z at nh 80 m 0% 17% ll IV Các nhân tố bên 100 Đang giai đoạn phát triển 100 z Ổn định 40 Có dấu hiệu suy thối 20 Đang suy thoái m co 20.0% an Lu Khả gia nhập thị trường 60 l 4.2 Tương đối phát triển gm 80 cao @ Triển vọng ngành n va ac th 10 si Rất khó 100 (cùng ngành/lĩnh vực kinh doanh) doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Khó, địi hỏi đầu tư vốn lao 80 đồng lớn, trình độ cao 60 Bình thường 40 Tương đối dễ 20 Rất dễ 20.0% 4.3 lu Rất khó, thị trường chưa có sản phẩm thay vịng năm an 100 va tới Khả sản phẩm DN n 80 Tương đối khó phẩm thay thế” 60 Bình thường 40 Tương đối dễ p ie gh tn to bị thay “Sản Rất dễ, thị trường có nhiều sản phẩm thay cho người tiêu nl w 20 4.4 10.0% va an lu d oa dùng lựa chọn Rất ổn định u nf 100 Tính ổn định nguồn ll Tương đối ổn định có biến oi m nguyên liệu đầu vào/ chi phí cả) động kinh doanh lợi nhuận z at nh đầu vào (khối lượng giá động ảnh hưởng đến hoạt 60 doanh nghiệp z @ đến hoạt động kinh doanh, lợi gm 20 Khơng ổn định, ảnh hưởng lớn 4.5 Chính sách Chính phủ, 10.0% nhà nước an Lu 100 m co l nhuận Có sách bảo hộ/ khuyến n va ac th 11 si khích/ ưu đãi doanh nghiệp tận dụng sách phát huy hiệu cao hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Có sách bảo hộ/ khuyến khích/ ưu đãi doanh nghiệp tận dung sách hoạt 80 động kinh doanh doanh nghiệp, hiệu mức thập lu an n va Không có sách bảo hộ, ưu tn to đãi; có doanh nghiệp khơng thể tận dụng để 60 gh ie sách phát huy hiệu p hoạt động kinh dôanh nl w d 4.6 10.0% va an lu oa Hạn chế phát triển 20 Các sách thị trường XK u nf thuận lợi; DN cập nhật thường ll m oi Ảnh hưởng trường xuất thủ theo yêu cầu thị z 80 trường xuất @ doanh nghiệp quy trình hoạt động đảm bảo tuân z at nh sách nước - thị xun sách có 100 Thuận lợi gm Trung bình/ Khơng xuất 40 Khơng thuận lợi m co Rất khó khăn, có ảnh hưởng tiêu an Lu 20 l 60 cực đến hoạt động sản xuất kinh n va ac th 12 si doanh doanh nghiệp 3 20.0% 4.7 Mức độ phụ thuộc hoạt Rất phụ thuộc 100 động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên V Các đặc điểm hoạt động khác lu an Có phụ thuộc ảnh hưởng 80 khơng đáng kể 40 Phụ thuộc nhiều 20 Phụ thuộc hoàn tồn 100.0% 12% 10.0% 5.1 n va Ít phụ thuộc 60 Bình thường ie gh tn to 100 Sự phụ thuộc vào số p w nhà cung cấp nguồn nguyên oa nl liệu đầu vào d Phụ thuộc nhiều khó có khả lu tìm kiếm nhà cung cấp an 20 ll u nf va khác để thay cần thiết oi 5.2 9.0% z at nh m trường lớn Bình thường m co l 60 gm @ người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) Nhu cầu sản phẩm thị z Sự phụ thuộc vào số 100 Sản phẩm đầu bán cho an Lu 20 số người tiêu dùng n va ac th 13 si định, khó có khả tiêu thụ sản phẩm cho đối tượng khác lu an 6.0% 5.3 Tốc độ tăng trưởng doanh 100 >=10% thu trung bình DN 80 Từ 5% - < 10% năm gần 60 Từ 1% - < 5% 40 Từ 0% - 18% 80 15% - 18% ROE bình quân doanh 60 12% - 15% nghiệp năm gần 40 8% - 12% so với tiêu ROE 20 < 8% p ie gh tn to 100 nl w ngành d oa Quy mô vừa nhỏ ll u nf va an lu oi m 5.5 Phạm vị hoạt động DN 9% - 14% 20 < 9% 10.0% 100 80 > = 10 năm Từ năm - < 10 năm 60 Từ năm - < năm 40 Từ năm - < năm 20 < năm 10.0% an Lu 5.6 40 m co 14% - 18% l trường) 60 gm điểm có sản phẩm thị 18% - 21% @ ngành (tính từ thời 80 z Số năm hoạt động DN > 21% z at nh 100 n va ac th 14 si Tồn quốc, có hoạt động xuất 100 (Phạm vị tiêu thụ sản phẩm) Tồn quốc, khơng cs hoạt động 80 xuất Trong phạm vị miền 40 Trong phạm vi tỉnh 20 Trong phạm vị nhỏ lu 60 an n va 9.0% người tiêu dùng p ie Uy tín doanh nghiệp với 57 gh tn to Có thương hiệu đăng ký nl w nước, nhận giải thưởng cấp quốc gia/quốc d oa 100 lu tế (cho chất lượng, uy tín sản va an phẩm) ll u nf Có thương hiệu nhiều người tiêu dung biết đến nhận giải thưởng cấp tỉnh/thành oi m 80 z at nh phố Người tiêu dùng biết đến mức z 60 gm @ bình thường Đang tạo lập thương hiệu, l 40 m co người tiêu dùng biết đến an Lu n va ac th 15 si Chưa quan tâm đến thương hiệu 20 10.0% 5.8 Mức độ bảo hiểm tài sản 100 >= 70% bồi thường từ 80 Từ 50% - < 70% HĐBH/(Giá trị TSCS) 60 Từ 30% - < 50% 40 Từ 10% - < 30% 20 < 10% lu Tổng số tiền bảo hiểm an n va 10.0% 59 tn to ie gh Có biến động, ảnh hưởng tích cực hoạt động kinh doanh 100 p Ảnh hưởng biến động nl w doanh nghiệp oa nhân nội đến hoạt động d Có biến động, khơng ảnh hưởng lu kinh doanh DN năm gần hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; khơng có biến va an 60 ll u nf động m oi Có biến động ảnh hưởng z at nh tiêu cực đối vứi hoạt đọng kinh 20 vốn để tài trợ cho hoạt động 10.0% gm Khả tiếp cận nguồn @ 5.1 z doanh doanh nghiệp Rất dễ dàng, huy đồng từ 100 m co l kinh doanh doanh nghiệp nhiều nguồn khác với quy an Lu mơ đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp n va ac th 16 si Có thể tiếp cận nhiều nguồn khác nhau, nhiên, quy mơ huy động 80 cịn hạn chế Có hạn chế nguồn huy động 60 5.1 quy mơ huy động 40 Tương đối khó khăn 20 Rất khó khăn, chi phí cao 10.0% Phát triển nhanh vững chắn lu 100 an đến năm tới n va Phát triển mức độ trung bình to tn Triển vọng phát triển DN tương đối vững chắn đến 80 năm tới Phát triển mức độ trung bình, p ie gh theo đánh giá CBTD nhiên cịn có yếu tố chưa bền 60 oa nl w vững Có dấu hiệu suy thối năm d 40 tới lu Đang suy thoái nhanh ll u nf va an 20 oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th 17 si