Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành cấp thiết đối với mỗi quốc gia trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa, trong đó nổi bật nhất là hội nhập kinh tế quốc tế. Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Đối với bất cứ quốc gia nào, hoạt động ngân hàng cũng luôn là huyết mạch của nền kinh tế, sự phát triển của ngân hàng có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Chính vì vậy ngân hàng với tư cách là một phần quan trọng của nền kinh tế quốc dân cũng là lĩnh vực cần phải đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế.
1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ với khu vực giới Hội nhập quốc tế trở thành cấp thiết quốc gia điều kiện xu tồn cầu hóa, bật hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Đối với quốc gia nào, hoạt động ngân hàng huyết mạch kinh tế, phát triển ngân hàng có ảnh hưởng đến tồn kinh tế Chính ngân hàng với tư cách phần quan trọng kinh tế quốc dân lĩnh vực cần phải đầu hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, Ngân hàng thương mại có vai trị quan trọng kinh tế, Ngân hàng góp phần điều tiết cung ứng tiền cho kinh tế, kích thích sản xuất, thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xã hội, cung cấp tài chính, tư vấn, mơi giới chủ thể … Hoạt động Ngân hàng ảnh hưởng đến tồn đời sống kinh tế trị - xã hội đất nước Nhất giai đoạn nay, việc mở cửa kinh tế Việt Nam ngày sâu rộng với kinh tế giới với lộ trình hội nhập kinh tế giới đặt doanh nghiệp quốc gia phát triển nói chung hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng, trước mơi trường kinh doanh ngày khốc liệt với áp lực cạnh tranh gay gắt để tồn phát triển xây dựng thương hiệu Chính vậy, doanh nghiệp ln ln phải thực đưa định hướng, giải pháp để không ngừng nâng cao lực cạnh tranh trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng top big four hệ thống ngân hàng Việt Nam ngân hàng có tốc độ phát triển năm trở tốt với tăng trưởng quy mơ hoạt động, lực tài chính, phát triển đổi cơng nghệ, thực xây dựng tiêu chí quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, nâng cấp tiện ích sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng sẵn sàng đổi thích nghi cho trình hội nhập kinh tế quốc tế Năm 2007, Vietcombank tự hào Ngân hàng phong ngành Ngân hàng chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Với thuận lợi, vị thương hiệu sau chuyển sang hình thức cổ phần Vietcombank có điều kiện thuận lợi để nâng cao lực tài chính, quản trị ngân hàng minh bạch hiệu hơn, vị cạnh tranh nâng cao Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đánh giá mang lại tác động tích cực, tạo hội lớn cho ngành Ngân hàng thương mại Việt Nam Các công nghệ số, công nghệ gắn với CMCN 4.0 không chỉ giúp chuyển dịch kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống từ chi nhánh quầy giao dịch, ATM vật lý sang kênh số hóa, giúp tương tác khách hàng nhiều hiệu hơn, cấu trúc sản phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa giúp ngân hàng thương mại bước thay đổi trở thành ngân hàng số, cung cấp tiện ích… Cách mạng cơng nghiệp 4.0 làm thay đổi hoàn toàn kênh phân phối, sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống trải nghiệm khách hàng dần trở thành xu hướng vượt trội Với việc ứng dụng nhiều công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số, sản phẩm ngân hàng tích hợp với nhiều sản phẩm dịch vụ phụ trợ để làm hài lịng khách hàng Vì vậy, điều ngân hàng nước cần trọng tối đa hóa trải nghiệm khách hàng dần trở thành xu hướng vượt trội Với việc ứng dụng nhiều công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số, sản phẩm ngân hàng tích hợp với nhiều sản phẩm dịch vụ phụ trợ để làm hài lòng khách hàng Thị trường lao động lĩnh vực ngân hàng thương mại có thay đổi, việc ứng dụng thành tựu cách mạng khiến số lượng nhân viên ngân hàng sụt giảm đáng kể (đặc biệt với phận kỹ sư tin học, giao dịch chi nhánh…) Nhưng đổi lại nguồn nhân lực chất lượng cao gia tăng (giỏi chuyên mơn nghiệp vụ tài chính, ngân hàng cơng nghệ thông tin) Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hội thách thức tổ chức tín dụng việc cạnh tranh cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Vì vậy, làm để Vietcombank đạt mục tiêu thời gian tới tiếp tục củng cố nội lực nâng tầm vị thị trường quốc tế phấn đấu đến năm 2025 trở thành Ngân hàng số Việt Nam, Top 10 ngân hàng khu vực Châu Á, 300 tập đồn ngân hàng tài lớn giới quản trị theo thông lệ quốc tế tốt Trên sở phát huy lợi sẵn có mình, khắc phục hạn chế vướng mắc từ nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank thị trường tài việc làm có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Nghiên cứu sinh chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ” làm đề tài nghiên cứu cho luận án Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa, phát triển bổ sung lý luận thực tiễn lực cạnh tranh NHTM thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Qua tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh phân tích kết lực cạnh tranh Vietcombank phân tích điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, hội thách thức , mục tiêu Vietcombank, luận án đề xuất các giải pháp nhằm cao lực cạnh tranh Vietcombank nhằm đạt định hướng mục tiêu kinh doanh đề hội nhập kinh tế quốc tế 2.2 Nhiệm vụ - Luận án giải thích làm rõ sở lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh, nội dung bản, tiêu chí đánh giá, yếu tố tác động lực cạnh tranh NHTM nói chung ngân hàng nói riêng - Cơ sở lý thuyết khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế, hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động ngành Ngân hàng - Bài học nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng ngồi nước từ rút học cho Vietcombank - Đánh giá kế đạt được, hạn chế, nguyên nhân củaVietcombank qua dự báo định hướng hội, thách thức mục tiêu Vietcombank đưa giải pháp nhằm cao lực cạnh tranh Vietcombank Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Luận án nghiên cứu lực cạnh tranh Vietcombank thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mà khơng nghiên cứu tồn q trình hội nhập - Đối tượng Nghiên cứu: NHTM NN Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank - Phạm vi nghiên cứu: + Đánh giá lực cạnh tranh qua yếu tố bao gồm: Năng lực tài chính, sản phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, thị phần thương hiệu + Phạm vi phân tích: ngân hàng thuộc hệ thống NHMT Việt Nam + Năm đánh giá: năm 2010 đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu thực nhiệm vụ luận án đặt ra, phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin nghiên cứu sinh thực trình nghiên cứu Ký thuyết lực cạnh tranh sử dụng làm tảng cho trình xây dựng khung lý thuyết 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Chương 1: Sử dụng phương pháp hệ thống hóa để tổng hợp, thống kê, phân tích quan điểm nhà khoa học, nhà thực tiễn nước lực cạnh tranh để từ rút khoảng trống cần nghiên cứu Chương 2: Tác giả đưa nội dung quan điểm lý luận thực tiễn lực cạnh tranh Thu thập, phân tích đưa nội dung, tiêu chí, đánh giá lực cạnh tranh NHTM Đánh giá hội, thách thức hội nhập kinh tế, kinh nghiệm TCTD ngồi nước rút học kinh nghiệm cho Vietcombank Chương 3: Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động Vietcombank 10 năm từ 2010 đến 2020 Sử dụng phương pháp phân tích đánh giá thơng qua tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTMNN Vietcombank, Agribank, Bidv, Vietinbank từ năm 2010-2020 để từ đánh giá so sánh đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng, từ nhận xét điểm mạnh điểu yếu Ngân hàng Đánh giá thương hiệu uy tín vị Vietcombank khu vực Đánh giá kế đạt được, hạn chế nguyên nhân Vietcombank Chương 4: Quan điểm giải pháp nhằm phát huy nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank Hội nhập kinh tế quốc tế Những đóng góp khoa học đề tài * Một là: Chỉ khoảng trống, vấn đề cần nghiên cứu cạnh tranh, lực cạnh tranh doanh nghiệp ngân hàng học giả ngồi nước Đóng góp mặt hệ thống lý luận thực tiễn cạnh tranh, lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng * Hai là: Cơ hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động ngân hàng Nêu kinh nghiệm học ngân hàng nước nhằm rút kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam * Ba là: Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Vietcombank qua năm 2010 - 2020 Phân tích đánh tiêu chí đánh giá lực cạnh trạnh Vietcombank so với số Ngân hàng nước, khu vực giới * Bốn là: Dự báo phát triển kinh tế giới, Việt Nam đến hoạt động ngân hàng nói chung Vietcombank nói riêng * Năm là: Đưa đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank nhằm đạt mục tiêu định hướng phát triển Với đóng góp này,việc hồn thành đề tài tài liệu tham khảo góp phần khái quát nắm rõ cạnh tranh doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng thời kỳ hội nhập Đặc biệt, lực cạnh tranh Vietcombank so với tổ chức tín dụng nước tài liệu tham khảo bổ ích cho cá nhân, tổ chức tín dụng quan tâm đến hoạt động Vietcombank ngành Ngân hàng Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài luận án thực chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu lực cạnh tranh Doanh nghiệp Chương 2: Lý luận thực tiễn lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 3: Đánh giá lực cạnh tranh Vietcombank Chương 4: Dự báo giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC HỌC GIẢ TRÊN THẾ GIỚI Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế nay, thuật ngữ “cạnh tranh” ngày sử dụng phổ biến nội dung nghiên cứu khoa học, đề tài, dự án, phương tiện thông tin đại chúng diễn đàn kinh tế nước Năng lực cạnh tranh hay khả cạnh tranh chủ đề bàn luận nhiều có nhiều cách hiểu khác theo thời gian Các nhà kinh tế kỷ XVII XVIII tiến hành nghiên cứu cạnh tranh tảng giới quan tư sản, điển hình Adam Smith David Ricardo Adam Smit với tác phẩm “Nhà nước, tính chất nguồn gốc cải dân tộc” năm 1976 cho lực cạnh tranh quốc gia phụ thuộc vào lợi Quốc gia sản xuất số mặt hàng với sản phẩm khác [75] David Ricacdo tác giả “Các thuyết lý sách kinh tế thuế khóa” năm 1817 khẳng định lực cạnh tranh lĩnh vực không phụ thuộc vào lợi tuyệt đối mà khai thác từ lợi so sánh lựa chọn sản xuất mặt hàng nguồn lực đổi lấy mặt hàng cần nhiều nguồn lực để sản xuất thông qua thương mại quốc tế Theo quan điểm trường phải tân cổ điển, dựa lý thuyết thương mại truyền thống lực cạnh tranh sản phẩm định thông qua lợi so sánh chi phí sản xuất việc tăng suất lao động Năng lực cạnh tranh ngành hay doanh nghiệp lực trì lợi nhuận thị phần ngồi nước Theo cách hiểu lực cạnh tranh doanh nghiệp phản ánh khía cạnh như: (1) Khả cạnh tranh sản phẩm; (2) Khả trì mở rộng thị phần; (3) Khả trì nâng cao hiệu kinh doanh; (4) Khả tăng suất hiệu làm việc; (5) Khả thích ứng đối mới; (6) Khả thu hút nguồn lực; (7) Khả liên kết hợp tác Michael E Porter - người coi cha đẻ lý thuyết cạnh tranh đại, cho rằng: “Cạnh tranh cung cấp tốt mà tạo khác biệt Vì tốt khơng phải người tiêu dùng mua được, tốt thường nhiều tiền nhất” Cuối kỷ XX, nhiều nhà kinh tế học phương tây đưa nhiều lý thuyết bản, lý thuyết áp dụng nhiều Lý thuyết của Michael E.Porter gồm ba tác phẩm tiếng “Lợi cạnh tranh”, “Lợi cạnh tranh quốc gia” “chiến lược cạnh tranh” Tác giả phân tích sở hình thành nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Theo tác giả để hiểu rõ lực cạnh tranh từ luận giải lợi cạnh tranh lựa chọn chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp Cạnh tranh vấn đề xác định sống doanh nghiệp, định thành công hay thất bại xác định lực thực tế trình hoạt động doanh nghiệp Trong tác phẩm “Lợi cạnh tranh quốc gia” tác giả Michael E Porter năm 2004, tác giả cho “Lợi cạnh tranh làm cho doanh nghiệp bật hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Lợi cạnh tranh chìa khóa hiệu quả, định hành động doanh nghiệp cần làm để đem lại hiệu cho doanh nghiệp.” Ông nói cạnh tranh ngành quan trọng, xem xét yếu tố tạo nên canh tranh ngành bao gồm sức mua, sức bán, gia nhập đối thủ mới, đe dọa sản phẩm thay thế, cạnh tranh đối thủ Trong lý thuyết cạnh tranh Karl Marx, cạnh tranh phân tích dựa khía cạnh bao gồm cạnh tranh giá trị thặng dư, cạnh tranh chất lượng cạnh tranh ngành Cả ba khía cạnh diễn xoay quanh giá trị Karl Marx chỉ cấu chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận bình quân giá trị hàng hóa thành giá sản xuất điều kiện tự cạnh tranh Theo Karl Marx, cạnh tranh định nghĩa “sự đấu tranh, ganh đua, thi đua đối tượng phẩm chất, loại, đồng giá trị nhằm đạt ưu lợi ích, mục tiêu xác định” Trong tác phẩm “Kinh tế học” tác giả Paul A.Samuelson William D Nordhaus [89], Cho “cạnh tranh mức độ mà hàng hóa quốc gia cạnh tranh thị trường”; điều phụ thuộc chủ yếu vào giá tương đối sản phẩm nước Ngồi ra, sách thương mại giúp phát triển hệ thống thương mại mở giúp nâng cao lực cạnh tranh tiếp nhận công nghệ Bên cạnh tài liệu nghiên cứu cạnh tranh nói chung, nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp riêng ngành ngân hàng nhiều tác giả nước tập trung nghiên cứu thời gian qua Tác giả Paolo Coccorese thực nghiên cứu “ Đánh giá điều kiện cạnh tranh hệ thống ngân hàng Ý: Một số chứng thực nghiệm” [90] nhằm xác định mức độ cạnh tranh, đặc điểm thị trường ngân hàng đưa số khuyến nghị hệ thống ngân hàng Ý giai đoạn 1988 - 1996 Kết nghiên cứu cho thấy ngân hàng Ý giai đoạn 1988 - 1996 kiếm doanh thu điều kiện cạnh tranh độc quyền Bert Scholtens (2000) tiến hành nghiên cứu “Cạnh tranh, tăng trưởng hiệu ngành công nghiệp ngân hàng” [79] Thơng qua phân tích mối quan hệ cấu trúc thị trường hiệu ngân hàng Nghiên cứu chỉ lợi nhuận ngân hàng tỷ lệ nghịch với tài sản ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn chủ sở hữu Nghiên cứu Michael Dunford, Helen Louri Manfred Rosenstock “Sự cạnh tranh, lực cạnh tranh sách doanh nghiệp” [86] Ông cho “đối với kinh tế vi mơ, doanh nghiệp có khả cạnh tranh doanh nghiệp đạt cải thiện bình quân chất lượng hàng 10 hóa dịch vụ với/hoặc giảm chi phí liên quan nhằm cho phép doanh nghiệp tặng lợi nhuận và/hoặc thị phần lớn hơn” Khi nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh ngành ngân hàng vào năm 2003, “Yếu tố thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng? Một số chứng quốc tế” [92], Tác giả Stijn Claessens Luc Laeven cho thấy gia tăng diện ngân hàng nước giảm thiểu quy định hạn chế hoạt động ngành ngân hàng giúp cho hệ thống ngân hàng tăng khả cạnh tranh “Nghiên cứu so sánh hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Châu Âu” [80] Nghiên cứu tiến hành vào năm 2003 Barbara Casu Philip Molyneux nhằm phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng Châu Âu bối cảnh thị trường Châu Âu thống giai đoạn 1993-1997 Kết nghiên cứu cho thấy kể từ có chương trình thị trường Châu Âu thống nhất, mức hiệu hoạt động ngân hàng có cải thiện nhẹ Ngoài ra, khác biệt thị trường ngân hàng quốc gia Châu Âu chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố riêng quốc gia Trong viết “Khái niệm lực cạnh tranh lĩnh vực tài chính” tác giả Mamiko Yokoi-Arai Naoyuki Yoshino [85] Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp xác định yếu tố sau: Sự hiệu hoạt động kinh doanh (ROA, ROE, lực quản lý tài chính), Quy mơ (Thị phần tiền gửi cho vay, Quy mô doanh số bán lẻ: số chi nhánh, quy mô tài sản), Công nghệ thông tin (hệ thống quản trị liệu), Quản lý nguồn lực (Quản lý nguồn nhân lực, quản lý doanh nghiệp) Nhằm khám phá mối tương quan khả cạnh tranh hiệu ngành ngân hàng tăng trưởng kinh tế Ai Cập, tác giả Sunil S Poshakwale Binsheng Qien (2011) thực nghiên cứu với chủ đề “Năng lực cạnh tranh hiệu ngành ngân hàng tăng trưởng kinh tế Ai cập” [93], nghiên cứu cho thấy chương trình cải cách tài Ai Cập có ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa thống kê đến lực cạnh tranh