Luận văn tốt nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đông á trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

1 Lời cảm ơn Trong trình nghiên cứu, tác giả đà nhận đợc giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, bạn bè đồng nghiệp gia đình Tác giả xin chân thành cảm ơn: - GS, TS Nguyễn Thị Mơ, ngời thầy đà dành nhiều tâm huyết, công sức hớng dẫn tận tình khoa học cho tác giả nội dung hình thức luận văn - Các chuyên viên Vụ Thanh tra, Vụ Các Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nớc, Th viện Trờng đại học Ngoại thơng đà giúp đỡ tác giả nhiều trình su tầm tài liệu - Bạn bè gia đình thờng xuyên động viên khích lệ tác giả suốt trình nghiên cứu Một lần tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ngời đà giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn MC LC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LƯC CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đông Á 1.1.1 Tổng quan Ngân hàng Đông Á .4 1.1.2 Chiến lược phát triển Ngân hàng Đông Á 1.1.3 Chức Ngân hàng Đông Á 1.1.4 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Đông Á 1.1.5 Các hoạt động Ngân hàng Đơng Á 1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 11 1.2.2 Các tiêu chí xác định lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 12 1.3 Các tiêu chí xác định lực cạnh tranh Ngân hàng Đông Á 15 1.3.1 Khả huy động vốn 15 1.3.2 Khả cạnh tranh hoạt động tín dụng .17 1.3.3 Chất lượng sản phẩm dịch vụ 18 1.3.4 Hạ tầng sở mạng lưới hoạt động 19 1.3.5 Chiến lược kinh doanh phát triển sản phẩm .19 1.3.6 Nguồn nhân lực .20 1.3.7 Những hoạt động khác 20 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đông Á điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế20 1.4.1 Việt Nam gia nhập WTO thách thức đặt Ngân hàng Đông Á20 1.4.2 Nâng cao lực cạnh tranh nhằm đảm bảo cho Ngân hàng Đông Á tồn phát triển điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY25 2.1 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Đông Á25 2.1.1 Thực trạng cạnh tranh huy động vốn Ngân hàng Đông Á25 2.1.1.1 Cạnh tranh chủng loại sản phẩm, dịch vụ huy động vốn25 2.1.1.2 Cạnh tranh giá sản phẩm, dịch vụ huy động vốn31 2.1.2 Thực trạng cạnh tranh hoạt động tín dụng Ngân hàng Đơng Á34 2.1.2.1 Cạnh tranh chủng loại sản phẩm tín dụng34 2.1.2.2 Cạnh tranh lãi suất cho vay39 2.1.3 Cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ41 2.1.3.1 Thực trạng đa dạng hóa dịch vụ chất lượng dịch vụ 41 2.1.3.2 Thực trạng cạnh tranh chất lượng phục vụ cán Ngân hàng Đông Á 43 2.1.4 Cạnh tranh hạ tầng sở mạng lưới hoạt động44 2.1.4.1 Cạnh tranh mạng lưới hoạt động44 2.1.4.2 Cạnh tranh sở hạ tầng45 2.1.5 Cạnh tranh trình độ cơng nghệ46 2.1.5.1 Thực trạng cạnh tranh hệ thống phần mềm ứng dụng46 2.1.5.2 Thực trạng cạnh tranh nâng cấp hệ thống thiết bị tin học đại47 2.1.5.3 Thực trạng cạnh tranh dịch vụ toán qua thẻ ATM49 2.1.6 Chiến lược kinh doanh phát triển sản phẩm mới50 2.1.6.1 Cạnh tranh chiến lược kinh doanh50 2.1.6.2 Cạnh tranh phát triển sản phẩm mới51 2.1.7 Cạnh tranh nguồn nhân lực53 2.1.7.1 Cạnh tranh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực53 2.1.7.2 Cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực55 2.1.8 Cạnh tranh hoạt động khác56 2.1.8.1 Cạnh tranh hoạt động đầu tư56 2.1.8.2 Hoạt động Thanh toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ57 2.1.8.3 Phát hành thẻ toán59 2.1.8.4 Các dịch vụ khác60 2.2 Đánh giá chung lực cạnh tranh Ngân hàng Đông Á62 2.2.1 Những kết đạt được62 2.2.1.1 Về lực tài chính62 2.2.1.2 Về lực hoạt động66 2.2.1.3 Những thành công khác68 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 74 3.1 Dự báo cạnh tranh Ngân hàng Đông Á thời gian tới74 3.1.1 Cơ sở để dự báo74 3.1.2 Những số liệu cụ thể75 3.1.3 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đông Á thời gian tới77 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đơng Á78 3.2.1 Nhóm giải pháp phía Ngân hàng Đơng Á78 3.2.1.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh thích hợp78 3.2.1.2 Hồn thiện máy tổ chức hoạt động79 3.2.1.3 Phát triển mạng lưới hoạt động đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ79 3.2.1.4 Nâng cao lực quản trị, điều hành cấp lãnh đạo80 3.2.1.5 Nâng cao lực tài chính80 3.2.1.6 Nâng cao hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng81 3.2.1.7 Nâng cao hiệu đầu tư vốn82 3.2.1.8 Từng bước nâng cao sở hạ tầng công nghệ thông tin đại83 3.2.1.9 Nâng cao nguồn kỹ năng, trình độ đội ngũ nhân viên cán ngân hàng 84 3.2.1.10 Xây dựng thương hiệu văn hóa kinh doanh đáp ứng thời kỳ hội nhập84 3.2.2 Nhóm giải pháp phía Chính phủ86 3.2.2.1 Tạo sân chơi bình đẳng cho NHTM86 3.2.2.2 Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng môi trường pháp lý ổn định86 3.2.2.3 Xác định rõ cụ thể lộ trình mở cửa tài chính87 3.2.2.4 Hoàn thiện hoạt động thị trường tiền tệ, thị trường chứng khốn87 3.2.3 Nhóm giải pháp phía Ngân hàng Nhà nước88 3.2.3.1 Nâng cao lực quản trị điều hành88 3.2.3.2 Thận trọng giám sát quản lý rủi ro thị trường tài chính88 3.2.3.3 Nâng cao lực ngân hàng Nhà nước việc điều hành Chính sách tiền tệ88 KẾT LUẬN90 DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Anh ACB Asia Commercial Joint Stock Bank ASEAN Framework Agreement on Services Association of Southeast Asia Nation Automatic Teller Machine NH thương mại cổ phần Á Châu CAR Bank for Investment and Development of Vietnam Capital Adequacy Ratio Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu DAB DongA Bank Ngân hàng Đơng Á Eximbank Export Import Bank MSB Maritime Stock Bank POS Point of Sale Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Máy quẹt thẻ ROA Return On Assets Thu nhập tổng tài sản ROE Return On Equity Thu nhập vốn chủ sở hữu SMS Banking Short Message Services Banking Dịch vụ truy vấn thông tin ngân hàng tin nhắn SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Bank for Foreign Trade of Vietnam Hiệp hội truyền thơng tài liên ngân hàng toàn cầu VIB Vietnam International Joint Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Vietin Bank Vietnam Bank for Industry and Trade Vietnam Commercial Joint Stock Bank for private Enterprise Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp quốc doanh AFAS ASEAN ATM BIDV VCB VP Bank Hiệp định khung hợp tác thương mại dịch vụ khối ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Máy rút tiền tự động Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam WTO World Trade Organisation Tổ chức Thương mại giới Tiếng Việt DV Dịch vụ HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM VN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PGD Phòng giao dịch SP Sản phẩm TTQT Thanh toán quốc tế DANH MỤC ĐỒ THỊ, BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN ĐỒ THỊ Trang Biểu đồ 2-1 : Tồng vốn huy động DAB giai đoạn 2003-2007 Biểu đồ 2-2: Vốn điều lệ DAB từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-3: Tổng vốn huy động từ dân cư TCKT từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-4: Tổng vốn huy động từ TCTD khác từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-5: Cơ cấu huy động vốn DAB từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-6: Tổng dư nợ từ 2003-2007 Biểu đồ 2-7: Doanh số TTQT từ 2003-2007 Biểu đồ 2-8: Doanh số mua bán ngoại tệ từ 2004-2007 Biểu đồ 2-9: Số lượng thẻ toán từ 2003-2007 Biểu đồ 2-10: Doanh số thu chi hộ từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-11: Doanh số chuyển tiền nhanh 2003-2007 Biểu đồ 2-12: Doanh số chi trả kiều hối từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-13: Tổng tài sản DAB từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-14: Lợi nhuận trước thuế DAB từ năm 2003-2007 Biểu 2-15: Tỷ suất lợi nhuận ROA từ năm 2003-2007 Biểu 2-16: Tỷ suất lợi nhuận ROE từ năm 2003-2007 Biểu đồ 2-17: Hệ số an toàn vốn tối thiểu từ 2003-2007 27 28 29 30 30 36 58 59 60 61 61 62 63 64 64 65 65 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số hoạt động đầu tư Ngân hàng Đông Á năm 2007 Bảng 2.2: Một số tiêu hoạt động số NHTM Việt Nam 57 66 tính đến thời điểm 31/12/2007 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hội nhập quốc tế xu hướng tất yếu kinh tế giới, điều kiện tiền đề cần thiết để phát triển kinh tế quốc gia vào quỹ đạo chung giới thơng qua việc tận dụng dịng chảy vốn khổng lồ với công nghệ tiên tiến Đẩy mạnh hội nhập ngân hàng, xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh trở thành kênh dẫn nhập vốn hàng đầu, “bà đỡ” tốt cho kinh tế cần vốn Việt Nam bước chuyển dịch cấu vốn theo định hướng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Theo xu đó, từ trở thành thành viên thức WTO vào ngày 11/01/2007,Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức hội Ngành ngân hàng có thay đổi tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam Đặc biệt, việc xuất ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam làm thay đổi mạnh cấu thị phần Không phải chờ đến trở thành thành viên WTO, từ 2006, lĩnh vực ngân hàng, Việt Nam phải gỡ bỏ dần hạn chế tỷ lệ tham gia cổ phần định chế tài nước ngồi theo cam kết Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ Thực tế 2008, Việt Nam phải “mở” toàn quy định việc khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch ngân hàng nước ngồi theo cam kết khn khổ Hiệp định khung hợp tác thương mại dịch vụ (AFAS) Hiệp hội nước ASEAN Tất điều gây nên sức ép lớn hệ thống ngân hàng nước, buộc ngân hàng phải tăng tốc thực kế hoạch nâng cao lực cạnh tranh để ngân hàng đối mặt với thách thức sống Trước sức ép thách thức đầy cam go này, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần có ngân hàng Đơng Á cần phải có chiến lược, hướng cụ thể rõ ràng nhằm nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển thời kỳ Với kinh nghiệm làm việc thực tế ngân hàng Đông Á năm qua, quan sát từ tình hình thực tế, kiến thức thu nhận trình học tập nhà trường qua nghiên cứu từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, tơi xin trình đề tài luận văn cao học “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đơng Á tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Từ trước đến có nhiều luận án tiến sĩ luận văn thạc sĩ nghiên cứu lực cạnh tranh, lực hoạt động Ngân hàng như: Trịnh Quốc Trung (2004) Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập NHTM đến năm 2010 Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế.TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Phong (2007).Nâng cao lực hoạt động Ngân hàng sách xã hội Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế.Học viện Ngân hàng Hà Nội Đoàn Đỉnh Lâm (2006) Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP Hồ Chí Minh xu hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế.Trường Đại học Kinh tế.TP Hồ Chí Minh - Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ Lê Thị Hường- Hà nội,2007 Tuy nhiên, thực tế chưa có luận án tiến sĩ hay luận văn thạc sĩ viết lực cạnh tranh NHTMCP đặc biệt NHTMCP Đơng Á tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Như vậy, đề tài nghiên cứu đề tài nghiên cứu viết Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đơng Á tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế