CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH
Cạnh tranh và các loại hình cạnh tranh
1.1 Khái niệm cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh
Theo lý thuyết cạnh tranh thì cạnh tranh không phải là sự triệt tiêu lẫn nhau của các chủ thể tham gia, mà cạnh tranh là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp Cạnh tranh góp phần cho sự tiến bộ của khoa học, giúp cho các chủ thể tham gia biết quý trọng hơn những cơ hội và lợi thế mà mình có được, cạnh tranh mang lại sự phồn thịnh cho đất nước Thông qua cạnh tranh, các chủ thể tham gia xác định cho mình những điểm mạnh, điểm yếu cùng với những cơ hội và thách thức trước mắt và trong tương lai, để từ đó có những hướng đi có lợi nhất cho mình khi tham gia vào quá trình cạnh tranh.
Vậy cạnh tranh là sự ganh đua giữa những cá nhân, tập thể, đơn vị kinh tế có chức năng như nhau thông qua các hành động, nỗ lực và các biện pháp để giành phần thắng trong cuộc đua, để thỏa mãn các mục tiêu của mình Các mục tiêu này có thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, danh tiếng… Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi cạnh tranh là lành mạnh, hoàn hảo và nó giúp cho các chủ thể tham gia đạt được tất cả những gì mình mong muốn Trong thực tế, để có lợi thế trong kinh doanh các chủ thể tham gia đã sử dụng những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để làm tổn hại đến đối thủ tham gia cạnh tranh với mình Cạnh tranh không mang ý nghĩa triệt tiêu lẫn nhau, nhưng kết quả của cạnh tranh mang lại là hoàn toàn trái ngược.
Lợi thế cạnh tranh là những gì làm cho doanh nghiệp nổi bật hay khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh Đó là những thế mạnh mà tổ chức có hoặc khai thác tốt hơn những đối thủ cạnh tranh.
Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp được thể hiện ở hai khía cạnh sau:
Thứ nhất, Chi phí: Theo đuổi mục tiêu giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể được Doanh nghiệp nào có chi phí thấp thì doanh nghiệp đó có nhiều lợi thế hơn trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Chi phí thấp mang lại cho doanh nghiệp tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân trong ngành bất chấp sự hiện diện của các lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ.
Thứ hai, Sự khác biệt hóa: Là lợi thế cạnh tranh có được từ những khác biệt xoay quanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp bán ra thị trường.
Những khác biệt này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức như: sự điển hình về thiết kế hay danh tiếng sản phẩm, công nghệ sản xuất, đặc tính sản phẩm, dịch vụ khách hàng, mạng lưới bán hàng.
Có hai hình thức chính được dùng để phân loại cạnh tranh bao gồm: căn cứ vào chủ thể tham gia và căn cứ vào tính chất cạnh tranh trên thị trường.
Căn cứ vào chủ thể tham gia:
- Cạnh tranh giữa người mua và người bán: Sự cạnh tranh này diễn ra theo quy luật “mua rẻ, bán đắt” và giá cả của hàng hóa được hình thành
- Cạnh tranh giữa những người mua với nhau: Sự cạnh tranh này hình thành trên quan hệ cung - cầu Tuy nhiên, sự cạnh tranh này chỉ xảy ra trong điều kiện cung của một hàng hóa dịch vụ có chất lượng ít hơn nhu cầu của thị trường
- Cạnh tranh giữa người bán với nhau: Đây có lẽ là hình thức tồn tại nhiều nhất trên thị trường với tính chất gây go và khốc liệt Cạnh tranh này có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp nhằm chiếm thị phần và thu hút khách hàng.
Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh trên thị trường:
- Cạnh tranh hoàn hảo: Là loại hình cạnh tranh mà ở đó không có người sản xuất hay người tiêu dùng nào có quyền hay khả năng khống chế thị trường, làm ảnh hưởng đến giá cả Cạnh tranh hoàn hảo được mô tả: Tất cả các hàng hóa trao đổi được coi là giống nhau, tất cả những người bán và người mua đều có hiểu biết đầy đủ về các thông tin liên quan đến việc mua bán, trao đổi, không có gì cản trở việc gia nhập hay rút khỏi thị trường của người mua hay người bán.
- Cạnh tranh không hoàn hảo: Là một dạng cạnh tranh trong thị trường khi các điều kiện cần thiết cho việc cạnh tranh hoàn hảo không được thỏa mãn Các loại cạnh tranh không hoàn hảo gồm: Độc quyền, Độc quyền nhóm, Cạnh tranh độc quyền, Độc quyền mua, Độc quyền nhóm mua Trong thị trường cũng có thể xảy ra cạnh tranh không hoàn hảo do những người bán hoặc người mua thiếu các thông tin về giá cả các loại hàng hóa được trao đổi.
1.3 Các cấp độ cạnh tranh.
1.3.1 Cạnh tranh theo sản phẩm
Năng lực cạnh tranh theo sản phẩm là khả năng sản phẩm đó tiêu thụ được nhanh trong khi có nhiều người cùng bán loại sản phẩm đó trên thị trường Hay nói cách khác, năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó Năng lực cạnh tranh của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp, dịch vụ đi kèm, uy tín của người bán, thương hiệu, quảng cáo, điều kiện mua bán, v.v… Để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, các doanh nghiệp phải tự tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, hoặc tạo nên sự khác biệt về sản phẩm của mình so với các đối thủ khác.
1.3.2 Cạnh tranh theo Doanh nghiệp
Năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp là khả năng Doanh nghiệp tạo ra được lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững Năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của Doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thõa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi nhuận ngày càng cao Như vậy, năng lực canh tranh của Doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của Doanh nghiệp Đấy là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp… một cách riêng biệt mà đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh tranh hoạt động trên cùng lĩnh vực, cùng một thị trường Có quan điểm cho rằng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường Lại có quan điểm gắn năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với thị phần mà nó nắm giữ, cũng có quan điểm đồng nhất của doanh nghiệp với hiệu quả sản xuất kinh doanh…Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thực lực và lợi thế của mình e chưa đủ, bởi trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, lợi thế bên ngoài đôi khi là yếu tố quyết định Thực tế chứng minh một số doanh nghiệp rất nhỏ, không có lợi thế nội tại, thực lực bên trong yếu nhưng vẫn tồn tại và phát triển trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt như hiện nay
Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là việc khai thác, sử dụng thực lực và lợi thế bên trong, bên ngoài nhằm tạo ra những sản phẩm - dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn tại và phát triển, thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm
Theo WEF (1997) báo cáo về khả năng cạnh tranh toàn cầu thì năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý chí trên thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm - dịch vụ được đo bằng thị phần của sản phẩm - dịch vụ thể hiện trên thị trường Khả năng cạnh tranh của sản phẩm - dịch vụ phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của nó Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo của sản phẩm - dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm - dịch vụ đó
2.2 Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực BHNT và những đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực BHNT.
Cũng giống như mọi doanh nghiệp, doanh nghiệp BHNT cũng tồn tại vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận Vì thế, các doanh nghiệp BHNT cũng tìm đủ mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá và chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh sự đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần để đạt được lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp Do vậy, cạnh tranh trong doanh nghiệp BHNT cũng là sự tranh đua, giành giật khách hàng dựa trên tất cả những khả năng mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, có sự đặc trưng riêng của mình so với các doanh nghiệp BHNT khác trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp, tạo được uy tín, thương hiệu và vị thế trên thương trường Với những đặc điểm chuyên biệt của mình, sự cạnh tranh trong lĩnh vực BHNT cũng có những đặc thù nhất định:
Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh của BHNT có liên quan đến mọi đối tượng khách hàng ở khắp mọi nơi, do đó doanh nghiệp BHNT cần có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng và liên thông với nhau để phục vụ bất kỳ đối tượng khách hàng nào và ở bất kỳ vị trí địa lý nào Doanh nghiệp BHNT phải xây dựng được uy tín, tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng, vì bất kỳ một sự sơ suất nào của doanh nghiệp BHNT cũng có thể dẫn đến sự suy sụp của nhiều chủ thể có liên quan
Thứ hai, lĩnh vực kinh doanh của BHNT là dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vô hình, có liên quan đến tính mạng và sức khỏe con người Đây là một lĩnh vực rất nhạy cảm nên năng lực của đội ngũ nhân viên và đại lý bán bảo hiểm là yếu tố rất quan trọng thể hiện chất lượng của sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp Yêu cầu đối với đội ngũ nhân viên và đội ngũ đại lý bán bảo hiểm là phải tạo được sự tin tưởng với khách hàng bằng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ và khả năng tư vấn Dịch vụ của doanh nghiệp phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, bảo mật và đặc biệt quan trọng là có tính an toàn cao, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có cơ sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại
Thứ ba, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường có kỳ hạn dài, số lượng thông tin, dữ liệu của khách hàng là cực kỳ lớn nên yêu cầu doanh nghiệp BHNT phải có hệ thống lưu trữ, quản lý toàn bộ các thông tin này một cách đầy đủ mà vẫn có khả năng truy xuất một cách dễ dàng Ngoài ra, do dịch vụ BHNT có tính nhạy cảm nên để tạo được sự tin tưởng của khách hàng chọn lựa sử dụng dịch vụ của mình, doanh nghiệp phải xây dựng được uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian.
Thứ tư, để thực hiện kinh doanh an toàn và hiệu quả, doanh nghiệp BHNT sau khi thu phí bảo hiểm phải có kế hoạch đầu tư an toàn hợp lý Do đó yêu cầu doanh nghiệp BHNT phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh cũng như có khả năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro hữu hiệu để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả
Thứ năm, vì lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp BHNT là bảo hiểm sức khỏe và tính mạng của con người, nên sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp BHNT ngoài việc tuân thủ các quy định chung của pháp luật còn chịu sự chi phối bởi hệ thống luật pháp riêng cho doanh nghiệp BHNT (Luật bảo hiểm) và các chính sách liên quan của Bộ Tài chính (về việc phê duyệt sản phẩm, biểu phí bảo hiểm, chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho đại lý bán hàng, chế độ tài chính và báo cáo…)
Các tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
Doanh số của Doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược, doanh số phản ánh trình độ tổ chức, năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Có được doanh số nghĩa là Doanh nghiệp đã được người tiêu dùng chấp nhận về mặt chi phí, giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa dịch vụ đó Doanh số còn là nguồn vốn để Doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí, trả lương, thưởng, và nộp thuế theo luật định.
Sự thay đổi của doanh số có thể là dấu hiệu sống còn của một ngành sản phẩm và tính cạnh tranh của sản phẩm ấy Nó còn là dấu hiệu thành công của chiến lược trước đó và do đó giúp Doanh nghiệp đánh giá xem có cần thay đổi hướng hoạt động kinh doanh hay không? Phần lớn các Doanh nghiệp đều coi doanh số là then chốt cho những mục tiêu của mình.
Doanh số tăng có nghĩa lượng khách hàng tăng, và ngược lại, khi doanh số giảm có nghĩa lượng khách hàng đã giảm và mất tính kinh tế do quy mô Doanh số là thước đo phản ánh năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp Một doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh mạnh thì doanh số không ngừng tăng lên theo thời gian và khi doanh số tăng làm cho lợi nhuận tăng theo.
Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí Mục đích của mỗi doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện cho phép Đứng trên góc độ của doanh nghiệp thì lợi nhuận là sự dôi ra của giá bán so với chi phí bỏ ra Lợi nhuận bao giờ cũng là cái đích mà các doanh nghiệp hướng tới, và họ mong muốn thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt, lợi nhuận càng lớn thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp càng mạnh, doanh nghiệp càng khẳng định được vị thế của mình, không có lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ thất bại.
Lợi nhuận có tầm quan trọng vô cùng lớn, khi lợi nhuận tăng có nghĩaDoanh nghiệp đang phát triển và hướng đi của Doanh nghiệp đang là đúng đắn Lợi nhuận đem lại cơ hội phát triển trong tương lai cho doanh nghiệp và đó là cái đích cuối cùng của việc kinh doanh.
Thị phần là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp chiếm lĩnh Thị phần = doanh số bán hàng của doanh nghiệp / Tổng doanh số của thị trường Nó là thước đo thị trường quan trọng nhất đối với các Doanh nghiệp bởi đó là cơ sở để tồn tại của bất cứ một doanh nghiệp nào Nó cho ta biết khả năng chấp nhận của thị trường đối với hàng hóa – dịch vụ của Doanh nghiệp Thị phần càng lớn chứng tỏ sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp càng được yêu thích Để ngày càng phát triển, Doanh nghiệp phải tìm được chỗ đứng trên thị trường từ đó mới xác lập được vị thế của Doanh nghiệp trên thị trường Không cần biết nền kinh tế biến động ra sao, lĩnh vực kinh doanh thay đổi như thế nào, hoặc đối thủ cạnh tranh mạnh đến mức nào, một công ty luôn luôn phải bảo vệ thị phần của mình trước đối thủ cạnh tranh Nếu hai đối thủ cạnh tranh có thị phần gần ngang bằng nhau, đối thủ nào có thể tăng được thị phần thì có thể giành được sự khác biệt về cả doanh thu cũng như chi phí và điều này tạo nên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ Đây là chỉ tiêu được sử dụng nhiều nhất để đánh giá năng lực cạnh tranh củaDoanh nghiệp Chỉ tiêu này phản ánh mức độ gia tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và đồng thời phản ánh số lượng người sử dụng sản phẩm – dịch vụ trên thị trường so với đối thủ cạnh tranh.
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
4.1 Môi trường kinh doanh và các nhân tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp
Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp BHNT thể hiện ở các đặc điểm sau
Thứ nhất, Tình hình kinh tế trong và ngoài nước: Nội lực của nền kinh tế của một quốc gia được thể hiện qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GPD, dự trữ ngoại hối… Độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô thông qua các chỉ tiêu như chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế… Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu…
Thứ hai, Tiềm năng tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước
Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khả năng đa dạng hóa hình thức đầu tư, ngoài các kênh gửi tiền, chứng khoán, đầu tư bất động sản, vàng bạc… thì hình thức mua bảo hiểm nhân thọ cũng là một hình thức đầu tư cho tương lai, ngoài đặc điểm nổi bật là sự bảo vệ về tài chính trong trường hợp có rủi ro xảy ra
Hệ thống pháp luật, môi trường kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị
Với đặc điểm đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp BHNT chịu sự chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, luật dân sự, luật bảo hiểm, luật các tổ chức tín dụng… Bên cạnh đó, doanh nghiệp BHNT còn chịu sự quản lý chặt chẽ từ Bộ tài chính và được xem là một trung gian để doanh nghiệp BHNT thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình
Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp BHNT phụ thuộc rất nhiều vào chế độ chính sách của Nhà nước Ngoài những hệ thống và văn bản pháp luật trong nước, các doanh nghiệp BHNT còn phải chịu những qui định, chuẩn mực chung của tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong việc quản trị hoạt động kinh doanh của mình Bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc tế, cũng như chính sách của Bộ Tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp BHNT.
4.1.2.2 Môi trường kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị
Trong một vài năm trở lại đây nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều khởi sắc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các ngành dịch vụ nói chung, ngành Bảo hiểm nói riêng Năm 2007, nước ta đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 8.5% - mức tăng trưởng cao nhất trong mười năm trở lại đây Môi trường văn hóa – xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Đây là những yếu tố thay đổi nhiều nhất trong chiến lược trung và dài hạn của các Doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Vietcombank – Cardif nói riêng Do vậy cần đặc biệt chú ý để có những lựa chọn phù hợp
Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ BHNT trong nền kinh tế
Với quá trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ, sự cạnh tranh đối với ngành bảo hiểm tất yếu sẽ ngày càng trở nên gây gắt và quyết liệt
Hiện nay, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp BHNT không chỉ dừng ở các loại hình sản phẩm và kênh phân phối truyền thống (sản phẩm bảo vệ, tiết kiệm,kênh đại lý cá nhân truyền thống) mà còn cạnh tranh ở thị trường sản phẩm dịch vụ mới Phân tích những yếu tố dưới đây có thể thấy được nhu cầu dịch vụ BHNT trong tương lai gần sẽ ngày càng tăng cao:
Thứ nhất, Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, sự tăng dân số (đặc biệt là khu vực đô thị), sự tăng lên của các khu công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến số doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ BHNT tăng lên rõ rệt Khối lượng dịch vụ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào dân số vì đó chính là đối tượng khách hàng của Doanh nghiệp Việt Nam là một nước đông dân trong khu vực và thế giới, có tỉ lệ tăng dân số với mức thấp nhất trong mười năm qua là 1.35% Tăng trưởng dân số sẽ tạo đà phát triển thị trường, phát triển nhu cầu dịch vụ nói chung và dịch vụ bảo hiểm nói riêng Với điều kiện như vậy, các Doanh nghiệp sẽ cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn để tranh giành thị phần về phía Doanh nghiệp mình
Thứ hai, Thu nhập bình quân đầu người ở hầu hết các quốc gia đều được nâng lên, qua đó các dịch vụ BHNT cũng sẽ có những bước phát triển tương ứng
Thứ ba, Các kênh đầu tư đa dạng với sản phẩm liên kết đầu tư ngày càng phát triển làm gia tăng nhu cầu mua bảo hiểm liên kết đầu tư của khách hàng.
Thứ tư, Các kênh phân phối đa dạng như các ngân hàng, bưu điện… là một điểm hấp dẫn để giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.
Ngoài ra, Thị trường tài chính càng phát triển thì khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn Các yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ BHNT sẽ ngày càng cao hơn cả về chất lượng, giá cả, các tiện ích lẫn phong cách phục vụ Đây chính là áp lực buộc các doanh nghiệp BHNT phải đổi mới và hoàn thiện mình hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan
Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh là điều kiện để các doanh nghiệp BHNT phát triển và gia tăng cung cấp sản phẩm vào một ngành có lợi nhuận, từ đó dẫn đến mức độ cạnh tranh cũng gia tăng
Mặt khác, đặc điểm hoạt động của các loại hình định chế tài chính có mối liên hệ rất chặt chẽ và có sự bổ trợ lẫn nhau, như ngành ngân hàng và thị trường chứng khoán với ngành bảo hiểm Sự phát triển của ngành ngân hàng và thị trường chứng khoán, một mặt chia sẻ thị phần với bảo hiểm, nhưng mặt khác cũng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành dịch vụ BHNT thông qua việc cắt giảm chi phí và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp BHNT đa dạng hóa các dịch vụ, kênh phân phối, tăng khả năng cạnh tranh nhờ tận dụng lợi thế theo phạm vi
Ngoài ra, sự phát triển của ngành BHNT còn phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác như tin học viễn thông, giáo dục đào tạo, y tế, thống kê Đây là những ngành phụ trợ mà sự phát triển của nó sẽ giúp các doanh nghiệp BHNT nhanh chóng đa dạng hóa các ngành dịch vụ, tạo lập thương hiệu và uy tín, thu hút nguồn nhân lực cũng có những kế hoạch đầu tư hiệu quả trong một thị trường tài chính bảo hiểm vững mạnh.
Thị trường BHNT Việt Nam và sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Vietcombank – Cardif
5.1 Thị trường BHNT Việt Nam.
Năm 1996 đánh dấu sự ra đời của ngành BHNT ở Việt Nam bằng việc Bộ Tài chính cho phép Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ, đáp lại yêu cầu của quá trình mở cửa và hội nhập cũng như yêu cầu phát triển của bản thân ngành bảo hiểm nhân thọ Sau thời gian thí điểm, Bộ Tài chính đã lần lượt cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài (trong năm 1999 cấp giấy phép cho 3 doanh nghiệp là Prudential, Manulife, Bảo Minh - CMG - nay là Daichi Life (đổi tên năm 2007), sau đó là AIA (năm 2000) – nay là AIG Life (đổi tên năm 2008), Prevoir (2004), ACE Life, Great Eastern Life, Cathay Life, Korean Life và Vietcombank - Cardif (2008) Đến nay trên thị trường đã có 12 doanh nghiệp hoạt động và theo dự báo sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được cấp giấy phép hoạt động trong thời gian tới
Với sự gia nhập của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, sản phẩm, chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp
Thực tế cho thấy năm 2008 đến nay vật giá không ngừng leo tăng, giá lương thực, thực phẩm tăng gấp 1,5 lần đến 2 lần làm cho đời sống người lao động khó khăn hơn Giữa năm 2008 tiền gửi tiết kiệm có lãi suất cao đột biến lên tới 18%. Tình hình trên dẫn đến việc Bảo hiểm nhân thọ gặp khó khăn lớn Khách hàng đang tham gia bảo hiểm chấm dứt hợp đồng trước hạn, rút tiền gửi ngân hàng khiến cho giá trị hoàn trả tăng Nguồn khách hàng tiềm năng giảm nên số lượng hợp đồng mới khai thác được không nhiều Tuy nhiên với sự cố gắng của các doanh nghiệp bảo hiểm quyết tâm vượt qua thách thức đưa ra nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn phù hợp với nhu cầu khách hàng, đồng thời các DNBHNT cũng có các ưu đãi tạo điều kiện cho khách hàng khôi phục các hợp đồng đã chấm dứt hiệu lực nên số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối năm 2010 vẫn đạt được 4,290,369 hợp đồng, bằng 106% so với năm 2009 (như minh họa ở Bảng 2.1)
Bảng 2.1 – Số hợp đồng và số tiền bảo hiểm của toàn thị trường BHNT
Số hợp đồng Số tiền bảo hiểm
I Hợp đồng có hiệu lực đầu kỳ 3,979,491 104% 293,679,729 127%
II Hợp đồng khai thác mới trong kỳ 914,963 136% 134,581,439 156% III Hợp đồng khôi phục hiệu lực trong kỳ
IV Hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ 677,964 124% 57,509,651 132%
V Hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ
(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)
Ngoài ra, các DNBHNT cũng tăng dần mức số tiền bảo hiểm trung bình trên một hợp đồng bảo hiểm, nên mặc dù tổng số hợp đồng bảo hiểm trong năm 2010 chỉ tăng 6% số hợp đồng năm 2009 nhưng số tiền bảo hiểm năm 2010 so với 2009 đã tăng lên những 31% (Bảng 2.1) Do đó dẫn đến tổng doanh thu phí bảo hiểm cũng tăng lên đáng kể, tính đến 31/12/2010, tổng doanh thu phí bảo hiểm của tất cả các DNBHNTViệt Nam là 13,791,837 tỷ đồng, tăng 16.5% so với năm 2009 (Bảng 2.2)
Bảng 2.2 – Doanh thu phí của thị trường BHNT Việt Nam năm 2010
CHỈ TIÊU Năm 2010 Cùng kỳ năm 2009
I Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu 3,652,518 128.3%
II Phí bảo hiểm tái tục các năm tiếp theo 10,088,489 113.2%
III Phí bảo hiểm đóng một lần 50,830 69.6%
IV Tổng doanh thu phí bảo hiểm
(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)
Về kênh phân phối đại lý: thị trường đã tạo việc làm cho nhiều người lao động Tổng số đại lý tại cuối năm 2010 là 92,079 người, trong đó Prudential 38,040, Bảo Việt 26,672, AIA 20,569 người.
Về sản phẩm: Thị trường đã cung cấp cho công chúng hầu hết các dòng sản phẩm từ sản phẩm truyền thống đến bảo hiểm liên kết chung (universal life) và gần đây là bảo hiểm liên kết đơn vị (unit linked) Tính đến hết tháng 6 năm 2010, trên thị trường đã có tới 130 sản phẩm BHNT, trong đó phân ra làm 7 loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ chính: Bảo hiểm trọn đời, Bảo hiểm tử kỳ, Bảo hiểm sinh kỳ, Bảo hiểm hỗn hợp, Bảo hiểm trả tiền định kỳ, Bảo hiểm đầu tư, Các loại sản phẩm phụ.
Phân tích tình hình thị trường BHNT kể từ khi gia nhập WTO - năm 2006 đến nay cho thấy:
Thị trường bảo hiểm đã mở cửa nhanh, nhưng hợp lý, để các doanh nghiệp bảo hiểm làm quen với hội nhập hợp tác quốc tế và tạo ra sự cạnh tranh để từng doanh nghiệp tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình nhằm đem lại lợi ích tốt hơn cho người tham gia bảo hiểm
Theo đà đi lên của thị trường chứng khoán tháng 4 và tháng 5, các sản phẩm đầu tư là nhóm sản phẩm tăng trưởng cao nhất và cũng là nhóm sản phẩm có số lượng hợp đồng khôi phục nhiều nhất
Năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm được nâng lên rõ rệt: 90% doanh nghiệp bảo hiểm có vốn chủ sở hữu cao gấp nhiều lần vốn pháp định Các quỹ dự phòng nghiệp vụ, tổng tài sản và đầu tư vào nền kinh tế tăng nhanh, luôn đảm bảo khả năng thanh toán của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao (20%/năm), đảm bảo cơ bản nhu cầu bảo vệ rủi ro, tấm lá chắn về kinh tế cho nền kinh tế xã hội và rất hấp dẫn với các nhà tài chính nước ngoài đang được hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam
5.2 Sự cần thiết phải nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Vietcombank – Cardif.
Cánh cửa vào WTO đã mở ra đối với Việt Nam Là một trong số những thị trường đầu tư hấp dẫn, ngành BHNT Việt Nam đang là đích nhắm tới của nhiều nhà đầu tư nước ngoài Mục tiêu mà ngành BHNT đề ra là thu hút được các đối tác nước ngoài vào trong tất cả các lĩnh vực Thị trường BH hội nhập, các DN BHNT Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến và được thử sức trên một sân chơi rộng hơn, bình đẳng hơn Tuy nhiên, cũng như nhiều lĩnh vực khác, các DN BHNT Việt Nam đang ở trong tư thế đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các
DN nước ngoài Và để cạnh tranh với các DN nước ngoài, DN Việt Nam cần khẳng định vị thế và chỗ đứng của mình bằng việc tích lũy vốn, nắm được công nghệ hiện đại, chuyên môn cao, chất lượng dịch vụ tốt và đặc biệt phải có khách hàng.
Trong một vài năm trở lại đây, thị trường BHNT trong nước ngày càng hấp dẫn thu hút rất nhiều DN mới gia nhập thị trường Do vậy bất cứ DN nào trong ngành đều phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
Không nằm ngoài sự phát triển chung của ngành, VCLI cũng chịu sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ hoạt động trong cùng lĩnh vực Công ty phải có những hướng phát triển riêng để kịp thích ứng với những điều kiện cạnh tranh mới. Áp lực cạnh tranh đòi hỏi bản thân công ty phải có sự đổi mới và thích ứng mới để có thể vận động đi lên được Đây cũng chính là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của công ty.
Hệ quả của sự hội nhập có thể làm cho DN phát triển tốt, không phát triển được hoặc bị đào thải khỏi thương trường Chính vì vậy nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại trong thời đại hội nhập là vô cùng cần thiết và cấp bách, là điều kiện tiên quyết của sự phát triển Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là tất yếu và để tồn tại không có cách nào khác là phải nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân mỗi DN về mọi mặt.
PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG KINH
Quá trình hình thành và phát triển của công ty BHNT Vietcombank-Cardif
1.1 Khái quát về Vietcombank - Cardif.
Công ty BHNT Cardif là công ty bảo hiểm của Tập đoàn tài chính ngân hàng BNP PariBas - một trong năm ngân hàng lớn nhất thế giới về vốn chủ sở hữu Công ty có chủ sở tại Pháp và bắt đầu đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2006
Ngày 25/10/2008, Công ty được cấp giấy phép hoạt động chính thức.
Loại hình công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn hai thành viên trở lên.
Tên tiếng Việt: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif.
Tên tiếng Anh: Vietcombank Cardif Life Insurance Co., Ltd.
Thời gian hoạt động là 25 năm
Cơ cấu vốn: Vốn điều lệ của Công ty là 600 tỷ đồng do các bên góp theo tỷ lệ:
- Công ty BHNT Cardif góp 258 tỷ đồng, chiếm 43% tổng vốn điều lệ.
- VCB góp 270 tỷ đồng, chiếm 45% tổng vốn điều lệ.
- Seabank góp 72 tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn điều lệ.
1.2 Giới thiệu sơ lược về các đối tác góp vốn trong VCLI.
1.2.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank (VCB)
Thành lập năm 1963, Vietcombank là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trên lĩnh vực: thanh toán quốc tế, thẻ, công nghệ Hiện tại toàn hệ thống Vietcombank có khoảng 8000 nhân viên được thống Vietcombank đào tạo chuyên nghiệp và lành nghề với mạng lưới gồm trên 140 chi nhánh và phòng giao dịch, được đặt tại những điểm giao dịch thuận lợi và trình độ dân trí cao, 01 công ty tài chính và 02 văn phòng đại diện ở nước ngoài, 03 công ty trực thuộc, góp vốn liên doanh mua cổ phần với 19 đơn vị trong và ngoài nước
Trước diễn biến mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước và quốc tế, nhận thức được tầm quan trọng về vị thế trong quá trình hội nhập và đặc biệt trước thềm gia nhập WTO, Vietcombank đã có những chuyển biến nhất định nhằm thích ứng và phát triển ổn định Về kinh nghiệm hợp tác bảo hiểm, thời gian qua, Vietcombank đã ký hợp tác đại lý với công ty BHNT Prudential và PJICO, mặc dù hiệu quả chưa thật sự cao nhưng đây thực sự là thời gian thực tập hữu dụng để Vietcombank có thêm kinh nghiệm trước khi quyết định tham gia thực sự vào thị trường bảo hiểm nhân thọ
1.2.2 Giới thiệu sơ lược về SeAbank
Ngân hàng Đông Nam Á, tên giao dịch quốc tế là Southeast Asia Bank (SeABank), được thành lập từ năm 1994 Hội sở chính đặt tại 16 Láng Hạ - Ba Đình
- Hà Nội, có chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh
Là một trong những Ngân hàng TMCP có mặt sớm nhất tại Việt Nam, SeABank đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, hoàn thiện và đã đạt được những thành công hết sức khả quan Đặc biệt trong những năm gần đây, SeABank liên tục có sự tăng trưởng về vốn và quy mô hoạt động
Hết năm 2009 SeABank đã có gần 70 điểm giao dịch tại các khu vực kinh tế trọng điểm trên cả nước, trong đó năm 2008 ngân hàng đã mở thêm 29 điểm giao dịch tại nhiều địa bàn mới cũng như các địa phương đã có điểm giao dịch của SeABank như: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Ninh Việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và mở rộng mạng lưới phân phối đã khẳng định những sáng tạo mang tính đột phá trong mô hình liên kết cung ứng sản phẩm dịch vụ nhằm đem lại những tiện ích tối đa cho khách hàng
Hình ảnh về một ngân hàng hiện đại, tăng trưởng bền vững, luôn vì lợi ích của khách hàng đang được SeABank nỗ lực xây dựng và từng bước được công nhận từ phía khách hàng
1.2.3 Giới thiệu sơ lược về Cardif (BNP Paribas Assuance)
BNP Paribas Assuance là công ty bảo hiểm thuộc tập đoàn tài chính lớn hàng đầu châu Âu BNP Paribas và là công ty bảo hiểm nhân thọ có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác sản phẩm bảo hiểm qua kênh phân phối gồm các ngân hàng,các công ty tài chính và các công ty môi giới bảo hiểm Tại Pháp, BNP ParibasAssuance là công ty đầu tiên khai phá lĩnh vực Bancassurance Hiện BNP ParibasAssuance có mặt trên 36 nước trên khắp thế giới và là nhà bảo hiểm đứng đầu thế giới trong lĩnh vực Bảo hiểm tín dụng (Creditor Insurance), đứng thứ 4 ở Pháp về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Dẫn đầu thị trường bảo hiểm tín dụng (CreditorInsurance) ở Hà Lan, Ý, Chile Được phong danh hiệu “Best Life Insurer” ở Phần
Lan vào năm 2004; Cardif Pinnacle ở Anh được phong danh hiệu “Best MortgagePayment Protection Insurance Provider” vào năm 2004; Công ty liên doanh củaBNP Paribas Assuance ở Hàn Quốc (SH&C) được xếp thứ hạng đầu về “Assets soundness” trong số 22 công ty bảo hiểm nhân thọ ở Hàn Quốc BNP ParibasAssuance luôn không ngừng mở rộng hoạt động và phát triển kinh doanh tại các quốc gia trên toàn thế giới.
Thực trạng kinh doanh của BHNT Vietcombank - Cardif trên thị trường
2.1 Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty BHNT Vietcombank - Cardif.
Kênh phân phối chính của thị trường BHNT Việt Nam đến nay vẫn là kênh phân phối qua đại lý, đóng góp gần 98% doanh thu khai thác mới Đáng chú ý, sau một giai đoạn phát triển “nóng" về số lượng đại lý với hệ quả là “vào nhanh, ra nhanh”, trong thời gian gần đây các doanh nghiệp đã chú trọng đến chất lượng và tính chuyên nghiệp của nghề đại lý bảo hiểm Tại cuối năm 2004, toàn thị trường có gần 100,000 đại lý hoạt động thì đến cuối năm 2010 con số này chỉ là gần 50,000 đại lý hoạt động
Bên cạnh kênh phân phối qua đại lý, các doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng thêm kênh bancassurance nhưng đến nay kết quả của kênh phân phối này vẫn còn khiêm tốn (với khoảng 2% doanh thu khai thác mới) Bancasurance đã được Prudential phát triển ở Việt Nam, và ở một chừng mực nào đó, kênh phân phối mới này đã đạt được một số thành công
Trong tất cả các ngân hàng đối tác của các DNBHNT, VCB - ngân hàng đối tác của VCLI - là ngân hàng có mạng lưới phân phối rộng nhất, nhiều khách hàng nhất và thương hiệu được nhiều người biết đến nhất Tính đến tháng 9/2009 VCB đã có trên 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.Seabank có 70 điểm giao dịch, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc Ngân hàngPhương Đông - Oriented Commercial Bank (OCB) có 35 điểm giao dịch, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam (Bảng 2.3).
Bảng 2.3: Mạng lưới phân phối bancassurance của một số DNBHNT tính đến 31/8/2010.
DNBHNT Số đối tác Tên đối tác Số chi nhánh/Phòng giao dịch Prudential 2
Không chỉ có số lượng đối tác lớn nhất mà mạng lưới của các đối tác của VCLI cũng rất rộng cả về số lượng và phạm vi hoạt động Thực tế, hai đối tác VCB và SGVF là hai đối tác mà rất nhiều DNBHNT khác (Prudential và Prevoir) đã từng tiếp cận nhưng không ký được hợp đồng hợp tác phân phối hoặc hợp đồng đại lý bảo hiểm
Thực tế kết quả kinh doanh bancassurance năm 2010 của các DNBHNT Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2% doanh thu khai thác mới, trong đó Prudential có thể nói là thành công hơn cả, nhưng thực ra mới chỉ đóng góp 2% hiệu quả hoạt động của Prudential Việt Nam (nguồn báo cáo cuối năm 2010 của Prudential)
Còn các DNBHNT khác, mặc dù đã bắt đầu chú ý đến việc mở rộng kênh phân phối sang lĩnh vực bancassurance, nhưng các DN này chủ yếu là mở rộng kênh phân phối ở mức thử nghiệm, dùng địa điểm của các ngân hàng để nhân viên và tư vấn của mình đến đó giới thiệu và bán sản phẩm BHNT Việc đầu tư nhân lực và vốn để phát triển kênh bancassurance của các DNBHNT khác trên thị trường còn ít và chưa chuyên nghiệp Việc này không những mang lại hiệu quả kém mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mới - bancassurance, một kênh phân phối vừa mới bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam trong vòng 5-6 năm trở lại đây.
Hiệu quả của kênh bancassurance còn ít cũng là do một phần vì người dân Việt Nam quan tâm đến sản phẩm BHNT không nhiều (khoảng 20% dân số mua bảo hiểm), hơn nữa mọi người đã quen với việc được các tư vấn bảo hiểm đến tận nhà tư vấn và chăm sóc, nên rất ít người đến ngân hàng để mua BHNT, kể cả khách hàng đến ngân hàng với mục đích chính là để giao dịch với nhân viên ngân hàng (vay tiền, gửi tiền, …) chứ ít người quan tâm đến quầy BHNT đặt ở ngân hàng
Mặt khác, hầu hết các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các DNBHNT đều tương đối phức tạp và khó hiểu đối với đại đa số người dân Việt Nam, nên việc giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng mất rất nhiều thời gian, việc thuyết phục khách hàng đến quầy BHNT tìm hiểu đã khó, việc giữ họ ngồi lại để nghe tư vấn về sản phẩm lại càng khó hơn.
Thấy được những khó khăn này, VCLI đã tìm ra một hướng đi khác trong kênh phân phối bancassurance, đó là bước đầu VCLI chỉ thiết kế và đưa ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm rất đơn giản, và đặc biệt lại gắn liền với sản phẩm ngân hàng để cung cấp cho các khách hàng VCLI sẽ đào tạo cho các nhân viên ngân hàng bán các sản phẩm BHNT này kèm theo các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, kết quả là mỗi khi một sản phẩm ngân hàng được cung cấp cho khách hàng, sản phẩm BHNT sẽ được tự động bán kèm theo Do vậy, việc cung cấp sản phẩm BHNT đến tay khách hàng rất đơn giản và thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả VCLI và khách hàng Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của VCLI trên thị trường bancassurance Việt Nam hiện nay
2.1.2 Tính đa dạng hóa của sản phẩm
Giống như quá trình phát triển của các thị trường khác trên thế giới, đến nay sản phẩm chủ yếu của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn là các sản phẩm hỗn hợp truyền thống với 67% doanh thu khai khác mới và 73% số lượng hợp đồng chính có hiệu lực tại cuối năm 2010 Tỷ trọng này đã giảm trong thời gian qua với sự gia tăng của các sản phẩm mang tính bảo vệ và sản phẩm phi truyền thống - các sản phẩm mang tính đầu tư Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán,trong vòng vài năm trở lại đây, các sản phẩm bảo hiểm mang tính đầu tư như sản phẩm liên kết chung (universal life) và sản phẩm liên kết đơn vị (unit link) đã được đưa ra thị trường (Prevoir, ACE Life, Prudential) và thu được những kết quả tương đối tốt Ngoài ra, các sản phẩm bancassurance cũng đã lần lượt được đưa ra thị trường trong mấy năm gần đây (Bảng 2.4)
Tương tự như các DNBHNT khác, VCLI cũng cho ra đời các sản phẩm bancassurance hiện có trên thị trường như sản phẩm tử kỳ, sản phẩm hỗn hợp và một số sản phẩm phụ Tuy nhiên, trong giai đoạn triển khai trước mắt, VCLI chỉ tập trung vào các dòng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ gắn với sản phẩm ngân hàng, đó là bảo hiểm tín dụng và bảo hiểm tài khoản của khách hàng Sản phẩm này cũng được một số DNBHNT khác trên thị trường đang khai thác như Prudential, Bảo Việt, AIG Life và Prevoir (Bảng 2.4).
Bảng 2.4 – Các sản phẩm BHNT phân phối qua kênh bancassurance tính đến 31/8/2010.
Doanh nghiệp Tên sản phẩm Đối tượng khách hàng Thời hạn
(cá nhân) Khách hàng cá nhân vay tiêu dùng và vay mua nhà của ngân hàng, tuổi từ 18-55
Baoviet - BH tử kỳ tái tục hàng năm (nhóm)
Nhóm khách hàng (doanh nghiệp) muốn mua BHNT cho nhân viên của doanh nghiệp đó, tuổi từ 18-60
AIG - BH tín dụng tái tục hàng năm (nhóm)
Nhóm khách hàng vay tiêu dung và vay mua nhà của ngân hàng, tuổi từ 20-57
- BH tích lũy định kỳ (cá nhân)
Khách hàng cá nhân vay tiêu dùng và vay mua nhà của ngân hàng, tuổi từ 18-55 1 năm 15 năm
- BH tử kỳ tái tục hàng năm (nhóm, cá nhân)
- BH tích lũy định kỳ (cá nhân)
Tất cả các khách hàng (bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng nhóm) có tài khoản tại ngân hàng, kể cả tài khoản tiền vay (mọi loại hình vay) lẫn tài khoản tiền gửi (mọi loại hình gửi hoặc mở thẻ), trong độ tuổi từ 18-60
Nhìn vào Bảng 2.4 cho thấy VCLI có số lượng sản phẩm phân phối qua kênh bancassurance nhiều nhất, bao gồm tất cả các sản phẩm bancassurance của các DNBHNT khác và đối tượng khách hàng rộng nhất, tất cả các khách hàng có sử dụng dịch vụ của ngân hàng đều có thể được VCLI bảo hiểm và với độ tuổi tham gia bảo hiểm rộng nhất, từ 18-60 tuổi Hơn thế nữa, thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm của VCLI cũng rất dài, khách hàng có thể được bảo hiểm đến 70 tuổi và thời hạn bảo hiểm có thể kéo dài đến 20 năm.
Mặc dù các sản phẩm của VCLI đều đã có mặt trên thị trường nhưng so với các sản phẩm tương tự, điểm mạnh nhất về đặc điểm các sản phẩm bancassurance của VCLI là sự gắn kết với các sản phẩm của các đối tác Đối tượng khách hàng của VCLI chính là khách hàng của ngân hàng và các nhân viên ngân hàng Trong khi sản phẩm tương tự này của các DNBHNT khác lại độc lập với các sản phẩm ngân hàng hoặc có gắn một phần và chỉ bán được với một số đối tượng khách hàng nhất định của ngân hàng
Hình 2.1 mô tả một sản phẩm điển hình của VCLI (sản phẩm bảo hiểm tín dụng cá nhân), sản phẩm gắn kết với sản phẩm cho vay của ngân hàng Với sản phẩm này, VCLI có thể cung cấp bảo hiểm cho tất cả các đối tượng khách hàng vay của ngân hàng, từ vay tiêu dùng đến vay mua ô tô, vay mua nhà, vay có hạn mức hoặc vay không có hạn mức…Thời hạn bảo hiểm bằng thời hạn vay và số tiền bảo hiểm bằng số dư nợ vay của khách hàng với ngân hàng Trong trường hợp rủi ro xảy ra đối với khách hàng, VCLI sẽ thay mặt khách hàng trả số dư nợ còn lại cho Ngân hàng So với các sản phẩm bảo hiểm tín dụng cá nhân của VCLI, các sản phẩm tương tự trên thị trường chỉ có thể bán kèm với một số loại hình vay nhất định như vay tiêu dùng hoặc mua nhà, số tiền bảo hiểm lại bị giới hạn (Ví dụ: Prevoir giới hạn số tiền bảo hiểm đến 800 triệu đồng cho các khách hàng của Sacombank)
Cơ sở để xác định phương hướng và giải pháp
1.1 Những nhân tố ảnh hưởng
- Nền kinh tế Việt Nam đã và đang trên đà phát triển với nhịp độ cao và ổn định, dự kiến mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 8,6%/năm.
- Các chính sách vĩ mô của Nhà nước trong định hướng phát triển các ngành dịch vụ, trong đó có dịch vụ tài chính – tiền tệ được hoạch định, chiến lược phát triển thị trường Bảo Hiểm được đặt trong bối cảnh Đảng, nhà nước sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm phát huy nội lực của các thành phần kinh tế nhằm đẩy mạnh CNH – HĐH và tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước (Nghị quyết đại hội lần 9 của Đảng)
- Luật kinh doanh Bảo hiểm và hệ thống các văn bản pháp quy đa dạng sẽ từng bước được hoàn thiện theo chuẩn, mức chung, tạo lập môi trường pháp lý bình đẳng, tạo động lực và hành lang ổn định để thị trường phát triển lành mạnh
- Lộ trình hội nhập quốc tế về kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính sẽ diễn ra nhanh, mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sau gắn liền với hệ thống các chuẩn mực Quốc tế hóa, lĩnh vực tài chính sẽ diễn ra cạnh tranh gay gắt trong môi trường mới của xu hướng toàn cầu.
- Các Doanh nghiệp đang đứng trước thách thức của nền kinh tế xã hội đang đảy mạnh CNH – HĐH và đời sống dân cư không ngừng được cải thiện đặt ra yêu cầu đối với các DNBHNT khắt khe hơn.
1.2 Một số dự báo về nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm
1.2.1 Dự báo về sự phát triển
Thị trường BHNT sẽ tiếp tục phát triển nhanh và hiệu quả với đầy đủ các yếu tố của thị trường nhằm đa dạng hóa các loại hình nghiệp vụ Bảo hiểm với chất lượng cao, góp phần đảm bảo an toàn, thúc đẩy nền kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển, các Doanh nghiệp Bảo hiểm sẽ chủ động và nâng cao sức cạnh tranh trong môi trường kinh doanh của cơ chế thị trường và hội nhập với khu vực và thế giới.
Dự đoán số lượng DNBHNT sẽ tiếp tục phát triển them thích hợp với thời gian và điều kiện của tình hình thị trường, doanh thu phí bảo hiểm sẽ tăng từ4%/GDP vào năm 2010 lên 5%/GDP vào năm 2011 Bảo hiểm nhân thọ tiếp túc tăng trưởng nhanh từ 35-40%/năm và sẽ ổn định dần vào các năm sau ở mực bình quân 20%-25%.
Bảng 1 Dự báo số liệu tăng trưởng phí BH của thị trường 2011-2015
Tỉ trọng phí/Tổng phí (%) 77 78 79 80 80
1.2.2 Dự báo về biến động môi trường kinh doanh
Theo phóng viên TTXVN tại Luân Ðôn, Tập đoàn toàn cầu Business Wire ngày 5-6 công bố báo cáo "Dự báo triển vọng ngành bảo hiểm Việt Nam tới năm 2013", nhận định rằng dù suy thoái kinh tế toàn cầu, song ngành BHNT trên thị trường Việt Nam vẫn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ
Báo cáo nhận định thị trường bảo hiểm Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới Với dân số 85 triệu người và mức độ thâm nhập của các công ty nước ngoài đứng ở mức dưới 10%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có một tiềm năng phát triển to lớn tại thị trường Việt Nam Bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn thu hút mạnh nguồn đầu tư nước ngoài từ các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư quốc tế cũng đang "xếp hàng" để vào thị trường Việt Nam Tập đoàn toàn cầu Business Wire nhận định, bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 11% mỗi năm trong giai đoạn
Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng với dân số hơn 85 triệu người trong khi chỉ có 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Tập đoàn toàn cầu Business Wire nhận xét rằng thị trường bảo hiểm Việt Nam đã phát triển rất nhanh trong những năm qua và trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới Tập đoàn này dẫn báo cáo "Dự đoán khu vực bảo hiểm của Việt Nam đến năm 2010" của Tổ chức Nghiên cứu và Thị trường cho rằng ngành bảo hiểm của Việt Nam dự đoán sẽ tăng trưởng 22% trong giai đoạn 2008-2010, trong đó bảo hiểm nhân thọ tăng hơn 12%.
Theo đánh giá của Tập đoàn Business Wire, với sự hỗ trợ của các hiệp định tự do hóa sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập được nâng cao và sự nhận thức ngày càng tăng của xã hội về bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh trong những năm tới.
Gần đây, RNCOS - một hãng nghiên cứu công nghiệp, vừa công bố Bản báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam với tiêu đề “Dự đoán thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2010” - Vietnam Insurance Sector Forecast to 2010
Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Thị trường bảo hiểm Việt Nam, trong vài năm gần đây, đã phát triển mạnh Cùng với sự hậu thuẫn từ việc cam kết tự do hóa thương mại khi gia nhập WTO, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thu nhập tăng và nhận thức về bảo hiểm được nâng cao, thị trường bảo hiểm trong vài năm tới sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh Với dân số hơn 85 triệu người mà chỉ có 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Việt Nam trở thành thị trường bảo hiểm nhân thọ đầy hấp dẫn Vì vậy, các công ty bảo hiểm nước ngoài có thể sẽ sinh lợi khi tham gia đầu tư vào thị trường này. Đánh giá tiềm năng và phát triển thị trường, bản báo cáo đưa ra cái nhìn tổng quan về ngành bảo hiểm của Việt Nam, từ đó đưa ra những dự đoán và đánh giá về xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm của Việt Nam trong tương lai Một số đánh giá chính (trong giai đoạn 2008-2010):
- Ngành bảo hiểm của Việt Nam được dự đoán với mức tăng trưởng hàng năm vào khoảng 22%.
- Bảo hiểm nhân thọ được dự đoán với mức tăng trưởng hàng năm vào khoảng 12,1%.
- Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư sẽ quyết định đến tương lai của ngành bảo hiểm của Việt Nam.
1.3 Phân tích ma trận SWOT đối với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif.
Ngày nay, khi áp lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh BHNT càng gia tăng, các DNBHNT luôn tìm mọi cách để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của mình, trong đó, việc tận dụng những lợi thế mà mình có sẵn để phát huy sức mạnh được coi là bước đi ngắn nhất và hiệu quả nhất Các lợi thế mà VCLI sẽ phát huy là:
Thứ nhất, Tận dụng mạng lưới rộng khắp của các đối tác để phát triển sản phẩm dịch vụ, hướng VCLI trở thành DNBHNT cung cấp dịch vụ bancassurance chuyên nghiệp hàng đầu Đa đạng hóa các dòng sản phẩm bảo hiểm tiền gửi và tiền vay, bảo hiểm thẻ tín dụng, thẻ ATM, bảo hiểm nằm viện, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
