Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm tôn thép hoa sen trên thị trường nội địa

ĐẠI HỌC QC GIA THÀNH PHĨ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NGUYEN QUANG HIEU NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH SẢN PHẤM TÔN THÉP HOA SEN TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Ngành: Kỉnh tê học Mã số: c18602 •• NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYÊN CHÍ HẢI TP HỒ CHÍ MINH - 2021 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm tôn thép Hoa Sen thị trường nội địa” luận văn độc lập riêng hướng dẫn cùa PGS.TS Nguyễn Chí Hải Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trang thực, khách quan Các kết chưa công bố nghiên cứu khác, chịu trách nhiệm hồn tồn nội dung luận văn Tp.HCM, Ngày tháng năm 2021 Người thực Nguyên Quang Hiêu LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng biết ơn PGS.TS Nguyễn Chí Hải, tận tình huớng dẫn chì bảo suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn cấp lãnh đạo, anh chị em phòng kinh doanh tôn thép, kênh phân phối, khối kinh doanh nội địa Cơng ty CP Tập đồn Hoa Sen nhiệt tình hồ trợ tơi q trình thu thập thông tin, số liệu nghiên cứu Xin trân trọng gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Kinh tế; Phòng sau đại học Trường ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Trong luận, hẳn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận nhiều đóng góp quý báu đến từ quý thầy cô, đọc giả để đề tài hoàn thiện Chân thành cảm ơn Tp.HCM, Ngày tháng năm 2021 Người thực Nguyên Quang Hiêu Ký hiệu viết tắt WTO CP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Giải thích World Trade Organization - tố chức thương mại giới Cổ phần WEF World Economic Forum - Diễn đàn kinh tế giới R&D Research and Development - Nghiên cứu phát triển HRC Hot rolled coil - thép cán nóng CRC Cold rolled coil - thép cán nguội FHS Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh NOF Non Oxidizing Furnaces - Lò đốt khơng oxy hố HĐỌT&CT.HĐỌT ƯB KD SPTM KSNB BP Hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng quản trị Ưỷ ban Kinh doanh sản phẩm thương mại Kiểm soát nơi bơ •• Bộ phận CLPT Chiến lược phát triển BTGĐ Ban tổng giám đốc ERP Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp CHLB Cộng hòa liên bang NLCT Năng lực cạnh tranh 11 DANH MUC BANG BIEU Ill DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐƠ THỊ Hình 2.1: Cơ cấu trình độ cán cơng nhân viên niên độ 2018-2019 50 Hình 2.2: Cơ cấu nhân theo độ tuổi chức tính đến ngày 30/09/2019 51 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG NÀNG LỤC CẠNH TRANH SẢN PHẨM TÔN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cánh đại dịch covid-19 kéo dài làm chậm phát triển cùa kinh tế nói chung ngành thép giới nói riêng, năm gần đây, thị trường thép lớn giới bắt đầu quay trở lại sản xuất tăng trưởng nhu cầu xây dựng tăng cao mục tiêu khôi phục kinh tế cua nhiều quốc gia giới sau thời gian dài ngưng trệ Tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Bắc Mỹ, hay quốc gia sản xuất thép lớn giá thép nhu cầu tăng gấp lần so với trước đại dịch Nguyên nhân kinh tế tồn cầu phục hồi kích thích sóng mua vào, khiến cung khơng đủ cầu Ngồi ra, lĩnh vực sản xuất xây dựng tăng tốc phủ nước cam kết tăng đầu tư vào sở hạ tầng nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch Nhu cầu tiêu thụ thép giới tăng 5,8% năm nay, lên cao thời điểm trước đại dịch bùng phát (theo Hiệp hội Thép Thế giới dự báo) Trong đó, nhu cầu tiêu thụ cùa Trung Quốc, chiếm khoảng nừa giới tiếp tục tăng Trong nhu cầu thị trường thép phục hồi mạnh mẽ sách thuế nhập khấu, chống bán phá giá, chi phí vận chuyển tàu biển tăng cao hay chiến tranh thương mại diễn từ thị trường tiêu thụ lớn (Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu, ) ảnh hưởng lớn đến tình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thị trường xuất Chi phí nguyên liệu liên tục tăng giá, lượng xuất thép hộp, tôn lạnh, tôn mạ kẽm lại liên tục giảm so với kỳ Như vậy, xét bối cảnh thị trường thép giới sau đại dịch toàn cầu nhu cầu ngành thép tăng cao giá lẫn sản lượng tiêu thụ, nhiên doanh nghiệp xuất lại gặp khó khăn tháo gỡ các điều kiện thương mại Tiếp đà tăng trưởng chung thị trường thép giới, từ cuối năm 2020 đầu năm 2021, thị trường thép Việt Nam có tín hiệu phục hồi tích cực, phần lớn cơng trình xây dựng, sở hạ tầng, mở rộng khu công nghiệp phê duyệt triển khai Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành thép Việt Nam đối mặt với thách thức kép: Giá nguyên liệu sản xuất thép có xu hướng tăng hạn chế cùa nguôn cung, đông thời phải cạnh tranh gay găt với thép nhập khâu giá rẻ thâm nhập mạnh vào thị trường nội địa, đặc biệt thép nhập giá rẻ từ Trung Quốc Diễn biến khó lường thị trường ngành thép, dự báo thời gian tới diễn cạnh tranh khốc liệt nhà sản xuất thép nước đề gia tăng sản lượng tiêu thụ Do doanh nghiệp yếu kém, khơng kịp điều chỉnh sách, chiến lược, biện pháp thúc đẩy lực cạnh tranh sản phẩm dễ dẫn đến đào thải khó khăn cạnh tranh Có thể kể đến doanh nghiệp ngành thép nước rơi vào tình trạng khó khăn sáp nhập giai đoạn gần thép VSC-Posco, thép Sông Hồng, thép Thái Nguyên (TISCO), Với Cơng ty CP Tập đồn Hoa Sen doanh nghiệp hàng đầu thị trường tôn, thép Việt Nam khu vực Đông Nam Á Tuy nhiên, diễn biến khó lường thị trường từ việc tăng giá liên tục nguyên liệu sản xuất đến sách thuế nhập khẩu, chống bán phá giá, vụ kiện phòng vệ thương mại ảnh hưởng lớn đến tình hoạt động kinh doanh thị trường xuất Chi phí nguyên liệu liên tục tăng giá mức giá bán thành phẩm điều chỉnh tăng cao để bù chi phí sản xuất dẫn đến thách thức lớn doanh nghiệp vấn đề trì sản lượng thị phần Trước tình hình tiềm thị trường xây dựng, doanh nghiệp ngành thép Việt Nam nói chung Tập đồn Hoa Sen nói riêng bắt đầu chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa nhằm giải toán sản lượng đầu cho doanh nghiệp 10 Cạnh tranh cáclực doanh nghiệp thị trường nội địaphẩm coi môi trường, động lực thay đổi, phát triển, nói riêng thúc Xuất đẩycao sản phát xuất từ thực kinh tiễn, doanh, tăng doanh nghiệp suất lao ngành động thép nước nghiệp phải ngành cạnh thép tranh nói gay chung gắt vàthời Tập thị đoàn phần, Hoa sản Sen lượng để lẫn đánh khách giá hàng cách tiềm tổng thể nhằm gia lực tăng cạnh lợi tranh nhuận sản phát triển tôn, doanh thép nghiệp Hoa Sen Đổ làm thị rõ tính trường cấp đồng thiết đưa cạnh tranh giải pháp nâng cạnh tranh, tác giả chọn (Nguôn: báo cáo thường niên Tập đoàn Hoa Sen niên độ 2018-2019) 1718 Chức mảng trực thuộc: 1719.Mảng kỹ thuật sản xuất, cung ứng dự ủn: Thực chức đảm bảo kỳ thuật sản xuất, quán lý chất luợng sản phấm, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu, vận chuyền hàng hoá nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất, khu công nghiệp bất động sản liên quan Tập đồn Gồm phịng ban trực thuộc phòng Kỳ thuật, Chất lượng & Dự án; Phòng Cung ứng; Phòng Mua hàng Ban Đầu tư xây dựng 1720 Mảng xuất nhập khẩu: Phòng xuất kiểm soát xuất khẩu, thực nhiệm vụ xuất nhập hàng hoá 1721 Mảng kinh doanh nội địa: Phịng kinh doanh tơn thép, phịng kinh doanh nhựa phịng tổng hợp, sách kinh doanh Thực nhiệm vụ bán hàng thị trường nội địa 1722 Mảng hệ thống phản phối: Gồm tất chi nhánh trực thuộc Thực nhiệm vụ quản lý cơng tác bán hàng tồn chi nhánh trực thuộc Tập đoàn 1723 Mảng chiến lược phát triển (CLPT): Phòng Hoạch định phát triển; Phòng phát triển Hoa Sen Home Hệ thống phân phối; Phòng kinh doanh sản phẩm thương mại (SPTM) phận kinh doanh ngành hàng; Phòng mua hàng SPTM; Phòng cung ứng SPTM Phòng KSNB màng CLPT Thực nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh công tác thương mại giai đoạn tái cấu trúc 1724 Mảng giản tiếp, văn phịng: Gồm phịng ban trực thuộc: Phịng Hành & Nhân sự; Phòng Tuyển dụng & Đào tạo; Phòng Cơng nghệ thơng tin & ERP; Phịng Kiểm sốt nội bộ; Phịng Tài & phịng vệ thương mại; Phịng Marketing Phịng Kế tốn Thực nhiệm vụ hành nhân sự, tuyển dụng đào tạo, kế tốn, marketing Tập đồn, 1725 PHU LUC IV: ĐẶC TÍNH CÁC DỊNG SẢN PHẤM TƠN THÉP HOA SEN 1726 1727 Sản phẩm STT 1732 1733 Thép cán nguội 1728 Đăc tính 1729 • 1734 Ngun liệu đề sản xuất cán nguội, mạ kẽm, xà gồ, ống thép, 1738 Khá chống ăn mòn tốt, bề mặt 1736 1737 Tơn kẽm lóp mạ nhẵn mịn, sản xuất dây chuyền công nghệ NOF đại, thân thiện 1730 qn • A 1731 Tiêu chuân 1735 JIS G3141 1739 JIS G3302 (Nhật Bản); ASTM A653/A653M (Hoa Kỳ); AS 1397 (Úc); EN 10346 (Châu Âu) với môi trường 1740 1741 Tôn kẽm màu 1742 Dây chuyền phủ màu tôn kẽm 1743 JIS G3312 (Nhật Bản); thiết kế đặc biệt, thực lớp sơn, ASTM A755/A755M (Hoa Kỳ); AS đồ dày lớp sơn, độ bóng theo yêu cầu 2728 (Úc); EN 10169 (Châu Âu); khách hàng 1746 Được săn xuất dây chuyền công 1745 Tôn lạnh 1744 (tôn hợp kim nhôm kẽm) nghệ NOF đại, không gây ô nhiễm môi trường; Bề mặt tơn bóng đẹp, màu ánh bạc, khả chóng ăn mịn vượt trội, kháng nhiệt hiệu quả, linh hoạt, có tuồi thọ gấp lần tơn kẽm thường 1750 Tơn lanh màu 1749 1751 • 1752 (Tơn hợp kim nhôm kẽm phủ màu) 1755 1756 Tôn màu vân gồ 1761 Tôn phủ son cao cấp PVDF 1747 JIS G3321 (Nhật Bản); ASTM A792/A792M (Hoa Kỳ); AS 1397 (Úc); EN 10346 (Châu Âu); MS 1196 (Malaysia); 1748 SNI 4096 (Indonesia) 1753 Khá chống ăn mòn vượt trội, 1754 JIS G3322 (Nhật Bản); tuối thọ bền gấp nhiều lần so với tôn kẽm ASTM A755/A755M (Hoa Kỳ); AS màu thông thường, màu sắc đa dạng phong phú 1757 Có tính thẩm mỹ cao, chống nóng tốt, 2728 (Úc); EN 10169 (Châu Âu); MS 2383 (Malaysia) 1759 JIS G3312 (Nhật Bản); độ bền cao, không ấm mốc, dễ lâu chùi, chịu ASTM A755/A755M (Hoa Kỳ); AS nhiệt độ cao, dề thi công lắp đăt 1758 • 1760 MS 2383 (Malaysia) 2728 (Úc); EN 10169 (Châu Âu); MS 2383 (Malaysia) 1762 Sử dụng hệ sơn PVDF phủ 1763 JISG3312, JISG3322 (Nhật tôn lạnh tôn kẽm Hệ sơn PVDF giúp Bản); ASTM A755/A755M (Hoa tơn phú có đặc tính trơ hố học, chóng ăn Kỳ); AS 2728 (úc); EN 10169 mòn cao, độ bền màu tuyệt vời, chống phân hoá, chống thoái hoá tia (Châu Âu); MS 2383 (Malaysia) 321 322 323 uv gây ra, chịu nhiệt độ cao, chống 324 bám bui, bền với đô ẩm mốc cua thời tiết 326 325 327 328 Bề mặt tơn có ánh kim nên tính thấm Tơn màu mỹ cao, ứng dụng nhiều lĩnh METALIC 330 332 336 Tôn màu nhám WRINKLE, đặc tính bật sán phẩm mang tính thấm mỹ cao, độ bền cao, (WRINKLE chống nóng, chống ẩm tốt, dễ thi cơng ) Thép dày 10 337 • 344 343 11 • (gồm thép vuông, chữ nhật thép MS 2383 (Malaysia) 334 ASTM A755/A755M (Hoa Kỳ); AS 2728 (Úc); EN 10169 (Châu Âu); MS 2383 (Malaysia) 338 Sử dụng công nghệ mạ NOF đại, 340 Bản); ASTM A792/A792M; 341 nghiệp dân dụng Kỳ); 342 112 355 1764 1765 1766 1767 1768 1769 nhúng nóng AS 1397 (Úc); EN 10346 (Châu Âu); MS 2384,2385, 1196 345 Bề mặt sạch, trơn láng, độ dày đều, độ uốn dẻo cao, độ bám kẽm tốt, đảm bảo chất lượng 350 Được sản xuất qua công đoạn: Ống kẽm ASTM 653/653M (Hoa yêu cầu đa dạng xây dựng công 346 347 bền cao 356 2 357 (Nguôn: Tác giá tự tông hợp) Bản); ASTM A500/A500M (Hoa Kỳ); AS 1163 (úc) 352 định hình ống, tẩy rì làm bề mặt, xử lý bề mặt, mạ kẽm nhúng nóng; Ống có JIS G3344; JIS G3466 (Nhật tròn) 348 349 JIS G3312 (Nhật Bản); JISG33O1, JISG3302 (Nhật Thép hộp ống thép mạ kẽm 2728 (Úc); EN 10169 (Châu Âu); 339 thép dày mạ kẽm/mạ lãnh Hoa Sen đáp ứng 335 mạ kẽm/ma lanh JIS G3312 (Nhật Bản); ASTM A755/A755M (Hoa Kỳ); AS vực trang trí nội thất 333 Tơn kẽm tôn lạnh phủ hệ sơn 331 329 353 BS 1387- 1985; BS EN 10255 - 2004; ASTM A53/A53M12; 354 AS 1074- 1989 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 PHỤ LỤC V: SỐ LƯỢNG DÂY CHUYỀN VÀ NĂNG Lực SẢN XUẤT 1831 1832 Niên 1834 Các cơng ty thành viên có dây chuyền 1835 S STT 1833 • sản xuất tơn 1839 - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; ố dây chuyền 1836 Năng lực sản xuất (tấn/năm) 1840 - Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen; 1837 1838 2012 -2013 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - 1842 Nhà Máy Thép cán nguội Phú Mỹ; 1843 3.234.000 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa 1841 Sen - Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ - Cơng ty CP Tập Đồn Hoa Sen; 1844 1845 2013 1846 - Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen 1848 -2014 - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; 1849 3.734.000 1847 - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen 1852 - Cơng ty CP Tập Đồn Hoa Sen; - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa 1850 1851 2014 -2015 1853 Sen - Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; 1854 - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; 1855 1856 3.854.000 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nhà Máy Thép cán nguội Phú Mỳ 1859 - Cơng ty CP Tập Đồn Hoa Sen; - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa 1857 1858 2015 -2016 1860 Sen - Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; 1861 - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; 1862 1863 4.120.000 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nhà Máy Thép cán nguội Phú Mỹ; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An 1866 - Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen; 1864 1865 2016 -2017 1870 1867 - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội 1868 1869 5.720.000 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; 1873 - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; 1871 1872 2017 -2018 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội- 1876 1877 5.050.000 1874 Bình Định; 1875 - Cơng ty CP Tập Đồn Hoa Sen - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; 1880 - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; 1878 1879 2018 1885 STT -2019 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội- 1881 Bình Định; 1883 1884 5.370.000 1882 - Công ty CP Tập Đồn Hoa Sen 1886 Niên 1888 Các cơng ty thành viên có dây chuyền 1889 S 1890 Năng lực sản xuất ống thép ố dây 1887 • 1893 - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng chuyền sản xuất (tấn/năm) 1894 Hoa Sen; 1891 1892 2012 -2013 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV VLXD 1895 Hoa Sen Dĩ An - Bình Dương; 1897 2 1898 197.000 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV VLXD 1896 Hoa Sen Hài Dương - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng 1899 1900 2013 -2014 1901 Hoa Sen; - Công ty TNHH MTV Ống thép Hoa Sen 1903 1904 412.400 1902 Binh Định - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng 1907 Hoa Sen; 1905 1906 2014 -2015 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; - Cơng ty TNHH MTV Hoa Sen Nam cấm 1909 1910 502.400 1908 Nghệ An - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng 1911 1912 2015 -2016 1913 Hoa Sen; - Cơng ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam cấm 1914 1915 638.600 - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng 360 Hoa Sen Yên Bái; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; 358 359 2016 -2017 - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng 361 Hoa Sen; 363 364 919.320 372 869.000 380 937.640 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam; - Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Phú 362 Mỹ; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng 367 Hoa Sen Yên Bái; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; 365 366 2017 -2018 368 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam; 371 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội- 369 Bình Định; - Cơng ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Phú 370 373 374 2018 -2019 Mỹ - Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng 375 Hoa Sen Yên Bái; 379 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định; 376 - Cơng ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội- 377 Bình Định; - Cơng ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Phú 378 Mỹ 381 382 (Nguồn: Tác giả từ tổng hợp từ báo cáo thường niên niên độ tài chỉnh từ 2012383 2020 Tập đoàn Hoa Sen) 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 PHỤ LỤC VI: QUY ĐỊNH MÚC LINH HOẠT TUÔI NỌ 1990 Tuổi nợ 1988 stt 2000 1989 Đối tượng áp dụng 2001 K.H ký hợp đồng 2002 NPP/đại lý 2006 2007 KH ký hợp đồng NPP/đại lý, có CTBL 2011 2012 K.H ký hợp đồng nguyên tắc NPP/đại lý, có CTBL 2016 2017 K.H cấp hạn mức công nợ, không CTBL 2021 1992 Mức linh 1996 Mức linh hoat hoat cho cho 1993 • 1997 tai thịi 1994 mặt hàng tơn, 1998 mặt hàng tơn 1991 • điểm cuối thép dày mạ, Ĩng cách nhiệt, Hoa Sen ngày 24 hàng thép 2003 ngày 2004 300 2005 1.000 phải thu KH • 2008