171 khoa học, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống Hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn thương hiệu; thống nhất về nguyên tắc các nội dung về định vị thương hiệu; màu sắc thương hiệu, biểu tượng l[.]
123 khoa học, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp hệ thống Hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn thương hiệu; thống nguyên tắc nội dung định vị thương hiệu; màu sắc thương hiệu, biểu tượng logo, slogan; kế hoạch công bố mắt thương hiệu lộ trình thực chuyển đổi nhận diện thương hiệu BIDV Hoàn tất việc thay đổi địa Trụ sở từ 35 Hàng Vơi sang địa 194 Trần Quang Khải, kết hợp tạo nhận diện thương hiệu theo hướng đại Đẩy mạnh đào tạo trực tuyến E-learning, ứng dụng công nghệ số hóa giảng, linh hoạt chuyển đổi phương thức tổ chức tích cực đào tạo triển khai dự án Tỷ lệ học viên tham gia đào tạo trực tuyến đạt 95% tổng số lượt học viên năm, cao từ trước đến Thực hàng trăm báo cáo nghiên cứu khoa học, đóng góp trực tiếp cho hoạt động kinh doanh BIDV; triển khai 100 sáng kiến cải tiến, làm lợi cho toàn hệ thống 200 tỷ đồng năm 2021 Triển khai Đề án đổi hoạt động văn phòng Trụ sở Dự án chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp Với kết tích cực, năm 2021 BIDV tiếp tục tổ chức, cộng đồng đánh giá cao với giải thưởng uy tín: Top 10 Doanh nghiệp lớn (Vietnam Report); Top 25 Thương hiệu tài dẫn đầu Top 50 Cơng ty niêm yết tốt Việt Nam (Forbes Việt Nam); Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam” lần thứ (The Banker); Giải thưởng “Ngân hàng Bán buôn số năm” và “Ngân hàng điện tử sáng tạo Việt Nam” (Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF)); Giải thưởng “Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt tốt Việt Nam năm 2020” (Asiamoney); Giải thưởng "Ngân hàng SME tốt Việt Nam" năm liên tiếp (2018-2020) (The Asian Banking & Finance (Singapore) The Alpha Southeast Asia); Giải thưởng "Ngân hàng giao dịch tốt Việt Nam" "Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt Việt Nam" (The Asian Banker)… 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 3.4.2.1 Hạn chế góc độ tài - Về lực tài chính: Hệ số CAR BIDV cịn mức thấp so với đối thủ cạnh tranh mức độ cải thiện cịn chậm Quy mơ vốn chủ sở hữu BIDV đứng vị trí thứ năm 2017-2018, sang năm 2019-2020 lên vị trí thứ nhờ thương vụ hợp tác với Hana bank, nhiên sang năm 2021 lại tụt xuống vị trí thứ - Về chất lượng tài sản: tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng (sau sáp nhập MHB) giai đoạn 2017-2020, tỷ lệ nợ nhóm mức cao so với đối thủ cạnh 124 tranh (mặc dù tỷ lệ có cải thiện đáng kể năm 2021) - Về khả sinh lời, hiệu hoạt động: quy mô tổng tài sản, quy mơ tín dụng, vốn chủ sở hữu thuộc nhóm lớn nhất, song tiêu sinh lời (ROA, ROE, NIM) BIDV mức thấp nhóm đối thủ ROA ROE thấp lợi nhuận thấp (đứng thứ 7/10) không tương xứng với quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu Nguyên nhân lợi nhuận thấp chi phí DPRRTD lớn, chênh lệch thu chi BIDV ln nhóm đầu (năm 2021 đứng thứ 2/10) Chi phí DPRRTD lớn làm bào mòn lợi nhuận BIDV thời gian qua (năm 2015 lợi nhuận đứng thứ song từ năm 2016 tụt xuống vị trí thứ 3, giai đoạn 2017-2018 đứng thứ 3, năm 2019 đứng thứ 5, năm 2020 đứng thứ 8, năm 2021 đứng thứ chủ yếu nguyên nhân chi phí DPRRTD cao) Mặc dù vậy, dành nguồn lực trích lập DPRR nên BIDV có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao, giúp gia cố khả chống đỡ rủi ro ngân hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng bứt tốc từ năm 2022 trở đi) NIM BIDV thấp phần chi phí lãi mức cao so với đối thủ (có thể thấy tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (khoản mục lãi suất thấp nhất) BIDV mức thấp, tỷ trọng tiền gửi dân cư (là khoản mục lãi suất cao) mức cao yếu tố làm tăng chi phí lãi ngân hàng) Về cấu thu nhập, tỷ trọng thu phi tín dụng/tổng thu nhập có xu hướng tăng, song mức thấp so với đối thủ cạnh tranh Trong đó, tăng thu từ dịch vụ phi tín dụng mục tiêu nhiều ngân hàng khoản mục thu nhập phát sinh chi phí, khơng sử dụng nhiều vốn, rủi ro thấp so với hoạt động tín dụng mục tiêu mà Chính Phủ, NHNN định hướng cho TCTD Đề án cấu lại hệ thống TCTD (ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 Thủ tướng Chính Phủ) - Về khoản, cấu: tỷ lệ LDR thuộc nhóm cao, gặp áp lực gia tăng huy động vốn để đảm bảo khoản (tuy nhiên chiến lược đảm bảo hiệu tối ưu BIDV) Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tăng trưởng thấp nên từ vị trí thứ năm 2017 tụt xuống vị trí thứ năm 2021, nguyên nhân làm tăng chi phí lãi ngân hàng, kéo giảm NIM từ ảnh hưởng tới khả sinh lời ngân hàng 3.4.2.2 Hạn chế góc độ phi tài - Về sản phẩm dịch vụ: 125 Đối với sản phẩm dịch vụ bán lẻ: số sản phẩm tín dụng chưa thể triển khai kênh số hóa, phê duyệt tự động, phê duyệt tập trung Trụ sở chính; cịn xảy tình trạng cạnh tranh nội giá, phí, lãi suất; số quy trình thủ tục phức tạp, chất lượng phục vụ chưa đồng chi nhánh Lãi suất tiền gửi chưa thực cạnh tranh với NHTMCP khác Chưa có nhiều máy giao dịch tự động CRM Đối với sản phẩm dịch vụ bán bn: sách tài sản đảm bảo chưa thực cạnh tranh, lãi suất cho vay USD chưa thực cạnh tranh với đối thủ khác, kênh bán hàng (với sản phẩm tiền gửi) chủ yếu kênh quầy mà chưa đẩy mạnh kênh số Chưa đẩy mạnh bán chéo sản phẩm toán với sản phẩm khác Sản phẩm mua bán ngoại tệ chưa thực cạnh tranh việc tăng cường trải nghiệm khách hàng kênh số - Về cơng nghệ: BIDV cịn chậm triển khai số ứng dụng công nghệ quan trọng, số sản phẩm ngân hàng số chưa kịp thời triển khai Công tác quản trị liệu phân tích liệu giai đoạn đầu Nguồn nhân lực CNTT thiếu nhiều số lượng cần đào tạo/cập nhật hàng năm công nghệ để nâng cao chất lượng Cũng NHTM khác, BIDV thiếu đội ngũ nhân có kinh nghiệm hiểu biết sâu công nghệ (như AI, Big Data, Blockchain…) -Về nguồn nhân lực: quy mô nguồn nhân lực có xu hướng chững lại so với đối thủ Thu nhập bình quân chưa thực tạo lợi cạnh tranh để thu hút giữ chân nhân tài 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 3.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan Đối với tồn tại, hạn chế lực tài chính: - Chất lượng tín dụng BIDV cần tiếp tục cải thiện, chủ yếu khoản nợ xấu từ giai đoạn trước để lại (sau sáp nhập MHB giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây), điều làm chi phí DPRRTD BIDV mức cao, làm bào mòn lợi nhuận BIDV năm gần Mặc dù chênh lệch thu chi BIDV mức cao, song chi phí DPRRTD cao nên lợi nhuận bị giảm sút vị đáng kể Hiện Ban lãnh đạo BIDV có đạo liệt nhằm cải thiện chất lượng tín 126 dụng, hướng tới hoạt động an tồn hiệu quả, đó, chất lượng tín dụng nâng lên - Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) BIDV tăng trưởng thấp giai đoạn 2017 – 2021 BIDV chưa triển khai miễn phí chuyển tiền Smart banking (mới triển khai từ đầu năm 2022), ngân hàng triển khai Zero Fee sớm Techcombank thu hút lượng lớn tiền gửi CASA thị trường, dẫn tới ngân hàng khác (trong có BIDV) gặp khó khăn - Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng cịn mức thấp, xét quy mơ thu nhập BIDV mức cao so với đối thủ, song xét tỷ trọng tổng thu nhập lại mức thấp, cấu hoạt động BIDV tập trung nhiều vào hoạt động tín dụng Điều BIDV chưa đẩy mạnh bán chéo sản phẩm, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn thấp nguyên nhân hạn chế bán chéo sản phẩm - Tỷ lệ LDR cao dấu hiệu rủi ro khoản, nhiên điều nằm chiến lược hoạt động BIDV, gia tăng LDR để tối đa hóa hiệu hoạt động Đối với tồn tại, hạn chế mặt phi tài - Về sản phẩm dịch vụ: Lãi suất hay sách BIDV đơi chưa cạnh tranh với đối thủ tuân thủ cao quy định dẫn đến thiếu linh hoạt (gồm công cụ lãi suất) triển khai số sản phẩm đặc thù so với thị trường Việc xảy tình trạng cạnh tranh nội chi nhánh vấn đề quản trị điều hành, tính tuân thủ số chi nhánh chưa cao, chưa đồng Một số sản phẩm chưa thể triển khai kênh số chậm trễ trình triển khai ứng dụng cơng nghệ… Dù có cải tiến, quy trình thủ tục, hồ sơ cịn phức tạp, chất lượng phục vụ khác biệt chi nhánh (có chi nhánh phục vụ khách hàng tốt song cịn chi nhánh có thái độ, chất lượng phục vụ chưa tốt, ảnh hưởng tới uy tín chung BIDV) Cơ sở hạ tầng BIDV cịn thiếu chưa có cơng ty kiều hối độc lập, thiếu nhiều máy CRM… Cơ sở hạ tầng CNTT chậm số mảng triển khai ứng dụng hạ tầng Cloud Công tác quản trị phân tích liệu thực sau 127 nên chậm số ngân hàng khác - Về nhân sự, trình độ đội ngũ cán BIDV đánh giá tốt so với mặt chung, song BIDV thiếu đội ngũ chuyên gia giỏi nhiều mảng hoạt động ngân hàng (đặc biệt mảng cơng nghệ, mơ hình lượng hóa rủi ro…), tình trạng chung nhiều ngân hàng Trong đó, NHTMCP