171 Trong phương pháp này, ngân hàng phải xác định được các CSF, xác định trọng số (tầm quan trọng) của các CSF này với NLCT của ngân hàng so với các đối thủ trên từng yếu tố CSF Khi đó Vị thế thị trư[.]
43 Trong phương pháp này, ngân hàng phải xác định CSF, xác định trọng số (tầm quan trọng) CSF với NLCT ngân hàng so với đối thủ yếu tố CSF Khi đó: Vị thị trường NHTM = ∑ ri * wi Trong đó, ri thứ tự xếp hạng CSFi (ví dụ 1,2,3…); wi trọng số CSFi Nhận xét mơ hình ma trận vị cạnh tranh Điều kiện áp dụng: cần thu thập đầy đủ thông tin, số liệu đối thủ cạnh tranh Ưu điểm: Giúp phản ánh NLCT tổng thể doanh nghiệp phân tích yếu tố riêng rẽ Các yếu tố tương tự sử dụng để so sánh công ty, so sánh theo thời gian Điều làm cho so sánh xác Có thể so sánh trực quan thơng tin phân tích ma trận Các kết ma trận phục vụ công tác định: nên mở rộng hay thu hẹp mảng hoạt động nào? Đơn giản, dễ xây dựng tính tốn Nhược điểm: việc xếp hạng tiêu CSF theo thứ tự 1,2,3 có nhược điểm làm khoảng cách doanh nghiệp thành khoảng cách đều, không phân biệt khoảng cách khác doanh nghiệp Đôi phụ thuộc vào chủ quan việc chọn CSF nên dẫn đến kết thiếu tính khách quan 2.2.4.4 Mơ hình Chỉ số tổng hợp (Composite Index) phản ánh vị thị trường Phương pháp xây dựng ma trận vị cạnh tranh có ưu điểm đơn giản, nhiên, có nhược điểm nêu Do đó, ngày việc đánh giá lực cạnh tranh hướng tới sử dụng phương pháp xây dựng số tổng hợp để chuẩn hóa liệu tiêu Phương pháp tốt ma trận vị cạnh tranh giữ khoảng cách thực tế doanh nghiệp Phương pháp xác định Chỉ số tổng hợp phản ánh điểm vị thị trường thực theo hướng dẫn xây dựng số tổng hợp (composite index) theo Sổ tay hướng dẫn Tổ chức hợp tác Phát triển kinh tế (OECD) [62] Khung lý thuyết 44 xây dựng số tổng hợp trình bày mục 6.2 Phương pháp nghiên cứu Tuy nhiên, ứng dụng vào xây dựng số tổng hợp lực cạnh tranh NHTM, sau tham khảo nghiên cứu ứng dụng Chỉ số tổng hợp Chương I Tổng quan tình hình nghiên cứu, bước xây dựng số tổng hợp lực cạnh tranh NHTM cần rút gọn lại sau: Bước 1: Chọn tiêu thành phần Chất lượng Chỉ số tổng hợp phụ thuộc vào tiêu thành phần Các tiêu thành phần nên lựa chọn dựa mức độ liên quan chúng đến Chỉ số tổng hợp, mức độ sẵn có, khả cập nhật… Việc xác định tiêu thành phần phụ thuộc vào chủ quan người xây dựng Chỉ số tổng hợp, khơng có tiêu thành phần mẫu Đối với tiêu đưa vào số tổng hợp, cần lựa chọn tiêu đại diện cho nhóm tiêu chí tài chính/phi tài đảm bảo giá trị tiêu thấp tốt cao tốt đưa vào số tổng hợp có ý nghĩa Đối với tiêu tỷ lệ nợ xấu (càng thấp tốt), nên lấy giá trị nghịch đảo Căn tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh mục 2.3.1 Các tiêu chí tài 2.3.2 Các tiêu chí phi tài chính, tiêu phù hợp để đưa vào Chỉ số tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh NHTM gồm: Bảng 2.2 Các tiêu lựa chọn để tính tốn Chỉ số tổng hợp STT Chỉ tiêu (ký hiệu) CAR (CAR) Căn chọn tiêu Mức độ quan trọng tiêu, mức độ Nghiên cứu sử liên quan đến Chỉ số tổng hợp dụng tiêu Chỉ tiêu phản ánh mức độ đủ vốn ngân [10], [30], [31], [34], hàng để chống chịu với rủi ro phổ biến: [43] rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp Tổng tài (TTS) mô khả phát triển quy mô ngân [43] Tăng trưởng Dư hàng Những ngân hàng có quy mô lớn, [10], [30], [31], [34], nợ (TTDN) sản Các tiêu quan trọng phản ánh quy [10], [30], [31], [34], tương ứng với với mạng lưới rộng, [43] Tăng trưởng Huy khách hàng lớn bền vững, có khả [10], [30], [31], [34], động vốn đầu tư cho cơng nghệ, có uy tín thị [43] 45 STT Chỉ tiêu (ký hiệu) (TTHĐV) Căn chọn tiêu Mức độ quan trọng tiêu, mức độ Nghiên cứu sử liên quan đến Chỉ số tổng hợp dụng tiêu trường, khả cạnh tranh cao Tỷ lệ nợ (NPL) xấu Chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng [10], [30], [31], [34], tài sản ngân hàng [43] Là tiêu ngược so với tiêu khác (càng thấp tốt), lấy giá trị nghịch đảo Tỷ lệ nợ xấu để làm đầu vào Tỷ lệ bao phủ nợ Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đánh giá khả [10], [30], [31], [34], xấu (LLR) phòng thủ ngân hàng trước rủi ro [43] liên quan đến nợ xấu Tỷ lệ chi phí hoạt Chỉ tiêu phản ánh khả quản lý chi phí [10], [30], [31], [34], động/tổng nhập (CIR) thu ngân hàng, quan trọng giai [43] đoạn Là tiêu ngược so với tiêu khác (càng thấp tốt), lấy giá trị nghịch đảo Tỷ lệ CIR để làm đầu vào Chênh lệch thu chi Chênh lệch thu chi = Tổng thu nhập ròng Nghiên cứu sinh đề xuất (CLTC) hoạt động – Chi phí hoạt động Một tiêu quan trọng thể hiệu ngân hàng ROA (ROA) Chỉ tiêu thể khả sinh lời ngân [10], [30], [31], [34], hàng [43] Lợi nhuận trước Chỉ tiêu quan trọng thể hiệu [10], [30], [31], [34], thuế (LNTT) Tỷ trọng thu phi Chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng cấu phần thu [10], [30], [31], [34], lãi /Tổng thu nhập nhập lớn thứ hai (sau thu lãi ròng), tỷ trọng [43] (TTTPL) ngân hàng có xu hướng tăng tổng thu nhập ngân hàng Hiện ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng thu từ dịch vụ ngân hàng số, đẩy mạnh thu từ hoạt động bancassurance… Do đó, tiêu quan [43] 46 STT Chỉ tiêu (ký hiệu) Căn chọn tiêu Mức độ quan trọng tiêu, mức độ Nghiên cứu sử liên quan đến Chỉ số tổng hợp dụng tiêu trọng phản ánh khả cạnh tranh ngân hàng Tỷ lệ (CASA) CASA Hiện NHTM Việt Nam cạnh [31] tranh gay gắt thu hút tiền gửi CASA (nguồn vốn giá rẻ), Số điểm lưới (ML) mạng Mặc dù giới ngân hàng có [31], [34] xu hướng thu hẹp mạng lưới vật lý, song Việt Nam, xu hướng chưa hình thành Các ngân hàng có điểm mạng lưới rộng lợi cạnh tranh thu hút, mở rộng khách hàng (nhất mảng bán chéo) Thu nhập quân nhân viên từ ảnh hưởng tới khả thu hút nhân (TNBQ) bình Chỉ tiêu phản ánh mức độ đãi ngộ nhân viên, [10] tài, phản ánh lực cạnh tranh nguồn nhân lực NHTM Chỉ số ICT Index Chỉ tiêu phản ánh lực cạnh tranh Nghiên cứu sinh đề xuất (ICT) công nghệ NHTM Bước 2: Xử lý liệu bị thiếu Dữ liệu bị thiếu ảnh hưởng tới việc xây dựng Chỉ số tổng hợp hợp lý, liệu bị thiếu ngẫu nhiên không ngẫu nhiên Trong tiêu lựa chọn trên, tiêu số 01 đến 14 thu thập từ Báo cáo tài kiểm tốn, Báo cáo thường niên NHTM (cơng bố hàng năm) Chỉ tiêu số 15 thu thập từ Báo cáo số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam (cơng bố hàng năm) [3] Do đó, liệu thông thường không bị thiếu Trong trường hợp liệu bị thiếu (NHTM khơng cơng bố) lựa chọn phương pháp xóa (case deletion): bỏ qua biến không đủ liệu Các phương pháp khác (như thay giá trị trung bình, trung bị… thay lặp) không phù hợp để thay cho tiêu tài chính/phi tài ngân hàng Sau bước này, cần phải có tập liệu hồn chỉnh khơng bị thiếu 47 Bước 3: Chuẩn hóa liệu