171 Bảng 3 11 Thống kê các dòng sản phẩm tiền gửi dân cư chính của các NHTM STT Dòng sản phẩm BIDV VCB CTG TCB ACB MB VPB TPB I SẢN PHẨM KHÔNG KỲ HẠN 1 Tiền gửi thanh toán x x x x x x x x 2 Tiền gửi k[.]
91 Bảng 3.11 Thống kê dòng sản phẩm tiền gửi dân cư NHTM BIDV VCB CTG TCB ACB MB VP B TP B Tiền gửi toán x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tiền gửi kinh doanh chứng khoán Tiền gửi toán nhận gốc, lãi trái phiếu Tài khoản toán số đẹp x x x x x x x x Tài khoản eKYC x x x x x x x x Tiền gửi chuyên dùng x x x II SẢN PHẨM CÓ KỲ HẠN Tiền gửi tiết kiệm x x x x x x x x Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn x x x x x x x x Tiền gửi có kỳ hạn theo hợp đồng x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chứng tiền gửi Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn online Tiền gửi tích lũy VND x x x x x x x x Tiền gửi tích lũy kiều hối x Tiết kiệm gửi tháng, lãi 12 tháng x STT Dòng sản phẩm I SẢN PHẨM KHÔNG KỲ HẠN Ghi chú: x ngân hàng có sản phẩm Điểm mạnh BIDV sản phẩm tiền gửi dân cư: + Danh mục, tiện ích sản phẩm: (i) Hệ thống sản phẩm tiền gửi BIDV tương đồng với sản phẩm tiền gửi thị trường Ngoài sản phẩm truyền thống tiết kiệm thơng thường, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy, BIDV có thêm sản phẩm Chứng tiền gửi hướng tới đối tượng đa dạng cá nhân người nước đồng thời cung cấp tài khoản toán chuyên dụng phục vụ đầu tư trực tiếp/gián tiếp vào Việt Nam đầu tư nước (ii) Theo lộ trình số hóa sản phẩm tiền gửi, BIDV triển khai tính eKYC mở CIF, mở tài khoản thường, tài khoản số đẹp đưa sản phẩm tiền gửi tích lũy lên kênh Smartbanking + Cơng tác bán hàng: (i) Nhiều chương trình khuyến mại tiền gửi (gồm tiền gửi toán) BIDV có tính cạnh tranh cao (ii) Triển khai gói sản phẩm đồng tới nhiều đối tượng khách hàng khác gói dịch vụ cho khách hàng lương, tiểu thương (iii) Chính sách giá, phí, lãi suất: giá/phí sản phẩm thuộc tiền gửi tương đồng với ngân hàng thị trường Trong đó, dịch vụ chuyển giao Quyền sở hữu tiền gửi BIDV có mức phí thấp VCB CTG (iii) Uy tín, thương hiệu lâu năm lớn, tạo niềm tin nhiều KHCN 92 + Chính sách giá, phí, lãi suất: Giá/phí sản phẩm thuộc tiền gửi tương đồng với ngân hàng thị trường Trong đó, dịch vụ chuyển giao Quyền sở hữu tiền gửi BIDV có mức phí thấp VCB CTG Điểm hạn chế BIDV sản phẩm tiền gửi dân cư: + Danh mục, tiện ích sản phẩm: BIDV chưa triển khai số sản phẩm hình thức đa dạng, hấp dẫn, thu hút truyền thông khách hàng tiền gửi lãi suất nhân x lần tháng đầu tiên, tiền gửi tiết kiệm tháng, lãi suất 12 tháng… + Công tác bán hàng: tuân thủ cao quy định dẫn đến thiếu linh hoạt (gồm công cụ lãi suất) triển khai số sản phẩm đặc thù so với thị trường Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) có tăng trưởng song cịn chậm + Chính sách giá, phí, lãi suất: lãi suất huy động: để đảm bảo tuân thủ theo cam kết lãi suất NHTM NHTM có vốn Nhà nước chi phối đạo từ NHNN, lãi suất tiền gửi BIDV chưa cạnh trạnh so với NHTMCP Ngoài thị trường, BIDV với nhóm NHTM NHTM có vốn Nhà nước chi phối có lãi suất thấp nhóm NHTMCP có lãi suất cao (SCB, TPB, VIB, SeaBank, OCB, BacAbank…) từ 0,4-1,5%/năm - Sản phẩm toán Về phát triển kênh/sản phẩm toán: BIDV NHTM hàng đầu Việt Nam việc cung cấp dịch vụ toán, đáp ứng đầy đủ nhu cầu toán khách hàng Bên cạnh đó, BIDV ln chủ động, tiên phong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào hoạt động toán Là ngân hàng thực tiện triển khai dịch vụ chuyển tiền 24/7 ACH, triển khai dịch vụ Swift GPI, chủ động đề xuất triển khai nâng cấp kênh chuyển tiền song phương hỗ trợ giao dịch hạch toán tức (realtime) dự kiến mở rộng kênh song phương với VCB 93 Bảng 3.12 Thống kê sản phẩm toán NH ST T Sản phẩm dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ chuyển tiền nước BIDV VCB CTG AGB SCB MB TCB ACB VPB Chuyển khoản nội ngân hàng, liên ngân hàng qua CITAD, 24/7, ACH –NAPAS x x x x x x x x x Chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh song phương x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh đa phương BIDV đầu mối Thanh toán ngoại tệ trong nước qua Swift Dịch vụ chuyển tiền qua Swift Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Dịch vụ nhận tiền kiều hối MoneyGram Dịch vụ nhận tiền kiều hối RIA Dịch vụ nhận tiền kiều hối WU Dịch vụ nhận tiền kiều hối Koronapay Dịch vụ nhận tiền kiều hối Xoom Chuyển tiền quốc tế theo hình thức hợp tác song phương khác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đối với sản phẩm chuyển tiền quốc tế, tương tự ngân hàng khác, BIDV cung cấp đa dạng sản phẩm chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng Xét sách hạn mức chuyển tiền quốc tế cá nhân, BIDV số ngân hàng Vietcombank, Vietinank, Agribank có quy định chặt chẽ so với số NHTM cổ phần khác MB, SCB, SHB… tùy thuộc vào vị rủi ro ngân hàng Để tăng sức cạnh tranh cho dịch vụ, BIDV có điều chỉnh hạn mức chuyển tiền để đáp ứng nhu cầu khách hàng sở đảm bảo yếu tố rủi ro tuân thủ quy định pháp luật Ví dụ, năm 2020 BIDV điều chỉnh tăng hạn mức chuyển tiền trợ cấp sinh hoạt phí cho du học sinh từ mức 15.000 USD/năm lên 25.000USD/năm, tăng hạn mức chuyển tiền định cư từ 240.000USD lên 500.000 USD trường hợp người định cư chưa có quốc tịch nước Năm 2021, BIDV tiếp tục điều chỉnh tăng hạn mức chuyển tiền trợ cấp thân nhân nước từ mức 7.000 USD/năm lên 25.000USD/năm Về phí chuyển tiền kênh quầy giao dịch, NHTM khơng có khác biệt lớn phí chuyển tiền kênh quầy giao dịch Phí chuyển tiền BIDV tương tự với NHTM khác thấp số khoản mục phí so với ngân hàng khác Đối với dịch vụ kiều hối, từ năm 2020 BIDV xóa bỏ hồn tồn điều khoản độc quyền WU để tạo điều kiện cho việc mở rộng hợp tác đối tác/thị trường để đẩy 94 mạnh phát triển dịch vụ kiều hối Năm 2020, BIDV triển khai thêm dịch vụ kiều hối Ria (công ty chuyển tiền toàn cầu top giới), triển khai kênh chuyển tiền quốc tế 24/7 với BIDC KEB HanaBank Tuy nhiên số ngân hàng thành lập riêng công ty, trung tâm kiều hối để đẩy mạnh hoạt động thu hút kiều hối Vietcombank, Agribank, Vietinbank, Sacombank, SHB Điểm mạnh BIDV sản phẩm toán bán lẻ: + Danh mục sản phẩm dịch vụ: Danh mục sản phẩm đa dạng, tương đồng với ngân hàng thị trường + Chính sách giá, phí, lãi suất: Phí chuyển tiền cạnh tranh với ngân hàng khác + Quy trình nghiệp vụ: (i) Quy trình xử lý tác nghiệp có tỷ lệ xử lý tự động cao (94% điện chuyển tiền nước đến 85% điện chuyển tiền quốc tế đến) Các chương trình phần mềm thường xun rà sốt, đánh giá để có đề xuất điều chỉnh, nâng cấp, bảo trì đảm bảo tốc độ xử lý, chất lượng, tiện ích cho người sử dụng góp phần tăng tỷ lệ xử lý tự động, tăng suất lao động hạn chế rủi ro tác nghiệp (ii) Quy trình nghiệp vụ thường xuyên rà sốt, cải tiến theo hướng tập trung hóa đơn giản hóa để nâng cao khả xử lý tự động, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, đáp ứng tối đa nhu cầu chuyển tiền khách hàng đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật + Ứng dụng công nghệ: CNTT ứng dụng nhằm số hóa hoạt động tác nghiệp, tối ưu hóa hệ thống chuyển tiền, nâng cao hiệu chất lượng dịch vụ chuyển tiền BIDV, hướng đến khách hàng: (i) Phát triển kênh toán với chất lượng vượt trội: Kênh toán BIDV E – Pay BIDV cung cấp dịch vụ chuyển tiền nước cho ĐCTC chiếm ưu vượt trội số lượng giao dịch so với NHTM khác nước cung cấp dịch vụ tương tự VCB, CTG, AGB Nhờ vào ưu giúp hoạt động chuyển tiền nước BIDV ln có thị phần hàng đầu thị trường tồn ngành Ngân hàng (ii) Nghiên cứu, tiên phong triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ tốn có hàm lượng cơng nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng mở rộng dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua Swift, khẳng định vị toán lực cạnh tranh BIDV ngân hàng nước quốc tế như: dịch vụ Prevalidation, dịch vụ Swift Go; (iii) Gia tăng tiện ích hỗ trợ hoạt động chuyển tiền: Ứng dụng công nghệ RPA tự động hóa hoạt động tác 95 nghiệp, tự động thơng báo tra sốt (nếu có)