Phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ MAI TUYỀN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ MAI TUYỀN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG THỊ THANH HẰNG Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm luận văn thạc sĩ Tác giả luận văn Đỗ Thị Mai Tuyền ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồng Thị Thanh Hằng hướng dẫn tận tình, giúp đỡ mặt chuyên môn suốt thời gian làm luận văn Tôi xin gửi lời cám ơn đến Khoa Sau Đại học, quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng nghiệp, bạn bè gia đình tạo cho tơi điều kiện thuận lợi suốt trình học trường trình thực luận văn Mặc dù có cố gắng học tập, tìm hiểu, nghiên cứu thu thập thơng tin thực tế, với hạn chế kiến thức thời gian thực có hạn nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến Quý Thầy Cơ để đề tài nghiên cứu hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương Nội dung: Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp mang lại lợi ích to lớn cho ngân hàng kinh tế Trước sức ép cạnh tranh từ đối thủ đặc biệt chuyển biến kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, ngân hàng thương mại cần làm để phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vấn đề mà NHTM quan tâm Với loại hình khách hàng doanh nghiệp, biện pháp mang lại hiệu cao khả ngân hàng cần có lời giải đáp thoả đáng sở tảng lý thuyết học kinh nghiệm nước Agribank chi nhánh Bình Dương phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp hoạt động cịn nhiều hạn chế cần phân tích đánh giá tìm giải pháp nhằm phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp Qua thực trạng cho thấy số tồn cần khắc phục Chỉ tiêu nợ xấu nợ hạn chi nhánh tăng vọt, Tỷ lệ thu lãi từ sản phẩm tín dụng khách hàng doanh nghiệp có giảm giai đoạn dịch bệnh chưa hồi phục lại hoàn toàn, công tác huy động vốn cần đẩy mạnh để cân cần trọng vào công tác kiểm soát thu nợ chặt chẽ để giảm rủi ro khoản ngân hàng, Chất lượng dịch vụ chi nhánh có cải thiện rõ rệt chưa có khác biệt nhiều so với ngân hàng khác Một số giải pháp kiến nghị đề xuất như: Kiểm sốt rủi ro tín dụng, Nâng cao trình độ nguồn nhân lực, Đẩy mạnh hoạt động marketing, Tăng cường kiểm tra giám sát công tác triển khai phát triển hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp,…nhằm phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Bình Dương Từ khóa: Tín dụng, khách hàng doanh nghiệp iv ABSTRACT Project title: Developing loans to corporate customers in Agribank Binh Duong Branch Thesis content includes: Developing loans to corporate customers brings great benefits to banks and the whole economy In the face of competitive pressure from competitors and especially the socio-economic changes after the COVID-19 pandemic, what commercial banks need to to develop lending to corporate customers is an issue that commercial banks are all interested in For each type of corporate customers, what are the most effective measures for the bank that needs a satisfactory answer on the basis of theory and lessons learned at domestic as well as abroad markets Although Agribank Binh Duong branch has developed credit for corporate customers, this activity still has many limitations that need to be analyzed, evaluated and found solutions to develop corporate credit The situation shows that there are still some shortcomings that need to be overcome such as the increase in NPLs and overdue debts of the branch, the rate of net interest collection from credit products of corporate customers has decreased during the epidemic period and has not fully recovered, capital mobilization needs to be promoted to balance and focus on strict debt collection control to reduce the bank's liquidity risk There has been a marked improvement but not too much difference compared to other banks Some solutions and recommendations are proposed such as: Controlling credit risks, Improving human resource qualifications, Promoting marketing activities, Strengthening inspection and supervision of the implementation and development of credit activities for corporate customers, etc to develop credit for corporate customers at Agribank Binh Duong Branch Keywords: credit, corporate customers v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH BỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 8.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 8.2 Các cơng trình nghiên cứu nước Bố cục luận văn 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.1 Tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.1.2 Đặc điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.1.3 Vai trị tín dụng khách hàng doanh nghiệp 14 1.2 Phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Quan điểm phát triển tín dụng doanh nghiệp 16 vi 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp 17 1.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp số ngân hàng thương mại học cho Agribank chi nhánh Bình Dương 19 1.3.1 Kinh nghiệm Vietcombank chi nhánh Bình Dương 19 1.3.2 Kinh nghiệm VietinBank Chi nhánh Bình Dương 21 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh Bình Dương 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK BÌNH DƯƠNG 26 2.1 Giới thiệu Agribank chi nhánh Bình Dương 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển gắn với khách hàng doanh nghiệp 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 28 2.2 Thực trạng phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Bình Dương 29 2.2.1 Thực trạng phát triển tín dụng KHDN Agribank Chi nhánh Bình Dương29 2.2.2 Khảo sát đánh giá tín dụng doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Bình Dương 38 2.3 Đánh giá phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Bình Dương 41 2.3.1 Kết đạt 41 2.3.2 Tồn 42 2.3.3 Nguyên nhân 44 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK BÌNH DƯƠNG 49 3.1 Định hướng phát triển tín dụng khdn Agribank Bình Dương giai đoạn 2022 2025 49 3.1.1 Định hướng hoạt động ngân hàng Agribank 49 3.1.2 Định hướng Agribank chi nhánh Bình Dương phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2023-2025 50 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank Bình Dương 51 3.2.1 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 51 vii 3.2.2 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 53 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing 55 3.2.4 Tăng cường kiểm tra giám sát cơng tác triển khai phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp 57 3.2.5 Thực nghiêm quy trình cho vay 58 3.2.6 Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cấp tín dụng: 60 3.2.7 Xử lý hiệu nợ xấu: 60 3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 61 3.4 Kiến nghị quyền địa phương 63 KẾT LUẬN CHUNG 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iv viii DANH BỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết HĐKD giai đoạn 2017-2021 Agribank Bình Dương 28 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp phân theo theo ngành nghề chi nhánh giai đoạn 2017-2021 31 Bảng 2.3: Sản phẩm tín dụng khách hàng doanh nghiệp 34 Bảng 2.4: Trích Báo cáo KQHĐKD giai đoạn 2017-2021 Agribank Bình Dương dư nợ 35 Bảng 2.5: Thống kê chi tiết nhóm nợ Agribank Bình Dương 36 iii [28] Thái Thị Hằng (2021), Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Bắc Á – Trung tâm kinh doanh Hội sở, Luận văn thạc sĩ Học Viện Ngân Hàng [29] Tô Ngọc Hưng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Hữu Nghĩa ctg (2012), Xử lý nợ xấu trình tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài cấp ngành DTNH.20/2012 [30] Trần Quang Tuấn (2020), Phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định, Luận văn thạc sĩ Học Viện Ngân Hàng [31] Trịnh Vũ Tùng (2015), Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Agribank Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ Học viện Ngân hàng [32] Trương Quốc Cường Nguyễn Đức Trung (2013), Vấn đề sở hữu chéo hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng, hệ luỵ giải pháp, DTNH.11/2012 iv PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG PHẦN 1: CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN 1.1 Tên chức vụ/vị trí: ……………………………………………………………………………………… 1.2 Phịng ban anh/chị cơng tác: ……………………………………………………………………………………… 1.3 Cơng việc phụ trách chính: ……………………………………………………………………………………… 1.4 Thời gian công tác Chi nhánh: ……………………………………………………………………………………… PHẦN 2: CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH 2.1 Nguồn khách hàng doanh nghiệp chủ yếu ngân hàng đến từ đâu? Tự cán lãnh đạo tìm kiếm từ mối quan hệ địa bàn gần chi nhánh (Khách hàng mà cán điền khảo sát quản lý tiếp xúc) a Cán tự tìm kiếm b Từ lãnh đạo ngân hàng c.Khách tìm đến chi nhánh d Từ hình thức quảng bá, thu hút khách hàng e Các phương thức khác 2.2 Có sản phẩm tín dụng khách hàng doanh nghiệp nào? a Sản phẩm truyền thống b Sản phẩm ưu đãi Nếu có, kể tên sản phẩm ưu đãi: ……………………………………………………………………………………… 2.3 Sản phẩm tín dụng khách hàng ưa chuộng nhất? a Sản phẩm truyền thống Vì sao? ……………………………………………………………………………………… v b Sản phẩm ưu đãi Vì sao? ……………………………………………………………………………………… 2.4 Trong trình xét duyệt, sự kết hợp phịng ban, vị trí nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.5 Tự đánh giá cơng tác chăm sóc khách hàng theo dõi hậu khoản vay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.6 Nhân tố ảnh hưởng tới công tác phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp? (Cơ sở vật chất, quy trình nghiệp vụ, cạnh tranh TCTD địa bàn…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.7 Liệt kê thuận lợi khó khăn từ đặc thù vị trí tác nghiệp đến hoạt động phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp? - Thuận lợi cán tín dụng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Khó khăn cán tín dụng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình tương tác với khách hàng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… PHIẾU KHẢO SÁT vi MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VÀ MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG PHẦN 1: CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN 1.1 Tên khách hàng: ……………………………………………………………… 1.2 Chức vụ/vị trí cơng tác: ……………………………………………………… 1.3 Phịng ban anh/chị cơng tác:…………………………………………… 1.3 Thơng tin doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 1.4 Mơ tả tình trạng quan hệ với chi nhánh a Chưa có b Đã có, tình trạng trả nợ, từ năm: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHẦN 2: CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH 2.1 Hiện Doanh nghiệp ông/bà sử dụng sản phẩm Agribank Bình Dương? Tại Ơng/Bà lựa chọn sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó? -Các sản phẩm dịch vụ sử dụng: ……………………………………………………………………………………… -Lý do: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.2 Sản phẩm tín dụng có phù hợp với nhu cầu hay khơng? -Hạn mức tín dụng: ………………………………………………………………… -Lãi suất vay: ……………………………………………………………………… 2.3 Ông/Bà cho biết mức độ đánh giá mức độ hài lòng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp sử dụng Agribank Bình Dương? Tiêu chí Đáp ứng tốt Đáp ứng đủ (8-10/10) (5-7/10) Chưa đáp Không hài ứng đủ lịng (2-4/10) (