Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty tnhh bảo hiểm phi nhân thọ fubon việt nam

LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2017 Sinh viên (Ký ghi rõ tên) Phan Thị Thùy Linh Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam 2017 Phan Thị Thùy Linh DANH MỤC BẢNG BIỂU 2.1: Tổng doanh thu phí tốc độ tăng doanh thu phí thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (giai đoạn 2013 – 2016) 38 Bảng 2.2: Thị phần số DNBH phi nhân thọ năm 2016 38 Bảng 2.3: Dự phòng nghiệp vụ số doanh nghiệp bảo hiểm 42 44 Bảng 2.5: Tổng tài sản vốn chủ sở hữu số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 45 Bảng 2.6: Tổng quỹ dự phịng nghiệp vụ bảo hiểm Cơng ty TNHH bảo hiểm Fubon Việt Nam (giai đoạn 2013 - 2016) 46 Bảng 2.7: Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm số doanh nghiệp bảo hiểm năm 2016 47 Bảng 2.8: Số lượng sản phẩm bán thị trường doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 48 Bảng 2.9: Tỉ lệ phí số sản phẩm bảo hiểm thị trường 49 Bảng 2.10: Một số tiêu kênh phân phối Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) .51 Bảng 2.11: Mức độ nhận diện doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 52 Bảng 2.12: Các kênh truyền thông Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam 53 Bảng 2.13: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 54 Bảng 2.14: Số liệu suất lao động doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (năm 2016) 55 Bảng 2.15: Hạn mức phê duyệt số dịch vụ chi nhánh phòng giao dịch Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam 58 2013 – 2016) 61 2013 – 2016) 62 Bảng 2.18: Ma trận SWOT 64 DANH MỤC SƠ ĐỒ 32 33 34 MỤC LỤC ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.2 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.2.1 Khái niệm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 1.2.2 Nội dung hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 1.2.2.1 Kinh doanh bảo hiểm gốc 1.2.2.2 Kinh doanh tái bảo hiểm 11 1.2.2.3 Giám định, bồi thường đòi người thứ ba 13 1.2.2.4 Hoạt động đầu tư 14 1.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 15 1.3.1 Cạnh tranh hình thức cạnh tranh 15 1.3.1.1 Cạnh tranh 15 1.3.1.2 Các hình thức cạnh tranh 16 1.3.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 18 1.3.2.1 Năng lực cạnh tranh 18 1.3.2.2 Các hình thức cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 18 1.3.3 Các nhân tố phản ánh lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 21 1.3.3.1 Năng lực tài 21 1.3.3.2 Năng lực marketing 22 a Sản phẩm 22 b Phí bảo hiểm 23 c Hệ thống phân phối 23 d Thương hiệu doanh nghiệp 24 1.3.3.3 Năng lực người 25 1.3.3.4 Năng lực tổ chức quản lý 26 a Bộ máy tổ chức hoạt động 27 b Quy trình hoạt động 28 c Ứng dụng công nghệ thông tin 29 1.3.4 Một số nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiêp bảo hiểm phi nhân thọ 29 1.3.4.1 Môi trường vĩ mô: 29 1.3.4.2 Môi trường vi mô 29 1.3.4.3 Môi trường nội 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FUBON VIỆT NAM 32 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam 32 2.1.1 Giới thiệu công ty 32 2.1.1.1 Sự đời phát triển Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon (Việt Nam) 32 2.1.1.2 Đôi nét Tập đồn tài Fubon 33 2.1.2 Mơ hình máy tổ chức 34 2.2 Khái quát tình hình cạnh tranh thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 34 2.2.1 Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm 37 2.2.2 Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 38 2.2.3 Các sản phẩm bảo hiểm triển khai 39 2.2.4 Hệ thống phân phối doanh nghiệp phi nhân thọ 40 2.2.5 Tài 41 2.2.5.1 Tài sản vốn 41 2.2.5.2 Dự phòng nghiệp vụ 42 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh Fubon 43 2.3.1 Năng lực tài 43 2.3.1.1 Tài sản vốn: 43 2.3.1.2 Trích lập dự phịng 45 2.3.2 Chiến lược Marketing 47 2.3.2.1 Sản phẩm 48 2.3.2.2 Phí bảo hiểm 49 2.3.2.3 Hệ thống phân phối 50 2.3.2.4 Thương hiệu doanh nghiệp 51 2.3.3 Năng lực người 54 2.3.4 Năng lực tổ chức quản lý 56 2.3.4.1 Bộ máy tổ chức 56 2.3.4.2 Các quy trình hoạt động 57 60 2.4.1 Kết hoạt động kinh doanh 60 2.4.1.1 Kết kinh doanh 60 2.4.1.2 Hiệu kinh doanh tổng hợp 62 2.4.2 Phân tích SWOT Năng lực cạnh tranh Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam 64 66 3.1 Chiến lƣợc phát triển Fubon 66 3.2 Giải pháp doanh nghiệp bảo hiểm Fubon nhằm nâng cao lực cạnh tranh thị trƣờng 66 3.2.1 Nghiên cứu phát triển sản phẩm bảo hiểm 67 3.2.2 Cải thiện hoạt động định phí 68 3.2.3 Xây dựng phát triển thương hiệu 69 3.2.4 Mở rộng kênh phân phối 71 3.2.5 Tăng tiềm lực tài doanh nghiệp 73 3.2.6 Hoàn thiện tổ chức máy đào tạo nguồn nhân lực 73 3.2.7 Tích cực nâng cao hiệu hoạt động đầu tư vốn 74 3.2.8 Kiềm chế tỷ lệ tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm 75 3.3 Một số kiến nghị nhà nƣớc giúp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 81 PHỤ LỤC 82 Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam nói riêng Cơng ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam 01/07/2008 dư Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ thị trường bảo hiểm Việt Nam, tình hình kinh doanh cơng ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam chưa thực có bước đột phá Năm 2016, Cơng ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam đạt tổng doanh thu 280,15 tỷ đồng Tổng doanh thu qua năm tăng lên nhiên tăng không đáng kể Điều thể thị phần mà Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam nắm giữ thị trường Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016, tổng doanh thu Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam chiếm xấp xỉ 4% tổng thị trường có xu hướng giảm qua năm Theo thống kê Cục quản lý giám sát bảo hiểm, có 18 tổng số 30 doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp tỷ lệ bồi thường toàn thị trường, 12 doanh nghiệp bảo hiểm cịn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao tỷ lệ bồi thường tồn thị trường Cơng ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam thuộc top doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao toàn thị trường Điều dẫn khiến cho tình hình kinh doanh Cơng ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam khơng có lợi nhuận cao Đặc biệt năm 2014, doanh nghiệp công bố lợi nhuận sau thuế âm 97,5 tỷ đồng Với tình hình kinh doanh chưa thực khả quan, Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam phải nỗ lực việc nâng cao lực cạnh tranh để đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm cao Công ty TNHH Bảo , Hiểm Phi Nhân Thọ Fubon Việt Nam” lựa chọn Từ trước đến có nhiều báo cáo, tạp chí, luận văn, đồ án nghiên cứu đề tài nâng cao hiệu hoạt động nâng cao lực cạnh tranh Sau luận văn xin đưa số đề tài đáng ý: - Luận văn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trình hội nhập” Luận văn nêu tổng quan kinh tế thị trường Việt Nam xu hội nhập, làm rõ tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh q trình hội nhập, hệ thống hóa lý luận chung lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Qua đó, đề xuất số giải pháp nâng cao lực canh tranh cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trình hội nhập - Luận văn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu hoạt động nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ phần Xây dựng 765 ” tác giả Nông Trang đăng trang tài liệu chia sẻ doc.edu.vn tháng 9/2014 Luận văn hệ thống hoá sở lý luận chất lượng hoạt động nâng cao lực cạnh tranh, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ phần Xây dựng 765 năm qua, phát nguyên nhân ảnh hưởng làm hạn chế chất lượng hoạt động nâng cao lực cạnh tranh công ty, định hướng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nâng cao lực cạnh tranh khách hàng, hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, giải đáp thắc z z z z z z z z z z z z z z z z mắc khách hàng sau kí kết hợp đồng z z z z z z z z z Đồng thời thường xuyên quan tâm, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, z z z z z z z z z z z z z z z z điện thoại hay gửi thiếp chúc mừng vào dịp lễ Tết, hướng dẫn z z z z z z z z z z z z z z z z z khách hàng cách tốt để phòng ngừa rủi ro z z z z z z z z z z Doanh nghiệp cần phải thường xuyên đổi khâu khiếu nại giải z z z z z z z z z z z z z z bồi thường, khâu thường mối quan tâm lớn khách hàng, việc z z z z z z z z z z z z z z z z z giải nhanh chóng dễ hiểu lý lớn để khách hàng tái tục hợp đồng với z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z cơng ty z Để xây dựng hình ảnh cơng ty tốt mắt khách hàng, z z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiệp cần trọng tới việc xây dựng đội ngũ nhân viên làm z z z z z z z z z z z z z z z z z việc chuyên nghiệp Những nhân viên công ty nên có đồng phục riêng, ngồi z z z z z z z z z z z z z z z z cần xây dựng văn hoá làm việc doanh nghiệp, làm việc cách nghiệm z z z z z z z z z z z z z z z z túc thái độ phục vụ khách hàng tận tình z z z z z z z z z z Ngoài ra, hoạt động truyền thông thương hiệu làm chiến lược lớn z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quảng bá tên tuổi Các hoạt động mà z z z z z z z z z z z z z z z z Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam triển khai: z z z z z z z z z z z z z z z Quảng cáo thương hiệu qua phương tiện thông tin đại chúng z z z z z z z z z z Hiện công nghệ thông tin ngày phát triển, phương tiện thông tin z z z z z z z z z z z z z z z đại chúng ngày đa dang Các cơng ty bảo hiểm nói chung Công ty TNHH z z z z z z z z z z z z z z z z z bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam nói riêng muốn bán nhiều sản phẩm z z z z z z z z z z z z z z z z z cần phải giới thiệu cho nhiều người biết z z z z z z z z z Cách thức phổ biến thông qua quảng cáo phương tiện thông tin đại z z z z z z z z z z z z z z z z chúng, nhiên hoạt động tốn nhiều chi phí muốn đạt hiệu tức thời z z z z z z z z z z z z z z z z z z Sử dụng kênh quảng cáo trực tuyến z z z z z z Ngoài việc tận dụng hoạt động quảng cáo truyền thống, ngày doanh z z z z z z z z z z z z z z nghiệp cần tận dụng mạnh internet để tiến hành hoạt động quảng cáo trực z z z z z z z z z z z z z z z z z tuyến Quảng cáo trực tuyến ngày đa dạng với nhiều kênh quảng cáo khác z z z z z z z z z z z z z z z z nhau, kênh quảng cáo trực tuyến có đặc điểm tính tương tác cao z z z z z z z z z 70 z z z z z z z z z z khả lan truyền quảng cáo trực tuyến nhanh, doanh nghiệp z z z z z z z z z z z z z z z z z tiến hành quảng cáo trực tuyến theo diện rộng hiệu đạt không thua z z z z z z z z z z z z z z z z z loại quảng cáo truyền thống, chi phí dành cho quảng cáo trực z z z z z z z z z z z z z z z z z tuyến linh động thường thấp so với quảng cáo truyền thống z z z z z z z z z z z z z z z Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam hồn tồn áp z z z z z z z z z z z z z z z z dụng phương thức quảng cáo trực tuyến để lan truyền rộng rãi thương hiệu z z z z z z z z z z z z z z z Các công cụ phổ biến: z z z z - Cơng cụ tìm kiếm Google, Bing, Yahoo z z z z z z z z - Các trang mạng xã hội Twitter, Facebook z z z z z z z z - Email Marketing z z - Các website rao vặt z z z z Tăng cường tổ chức hội thảo tư vấn Đề phòng hạn chế tổn thất cho z z z z z z z z z z z z z z z z z z khách hàng z Các doanh nghiệp hồn tồn gia tăng lợi ích cho khách hàng z z z z z z z z z z z z z z z z hội thảo tư vấn Đề phòng hạn chế tổn thất Qua hội thảo này, z z z z z z z z z z z z z z z z z z z mục đích giúp đỡ khách hàng có khái niệm đắn đề phòng tổn thất xảy z z z z z z z z z z z z z z z z z z hoạch định hoạt động mà khách hàng cần làm hội z z z z z z z z z z z z z z z z z thảo cịn đem lại cho doanh nghiệp bảo hiểm tính tương tác cao với khách hàng, z z z z z z z z z z z z z z z z z bổ sung thêm điểm cộng cho dịch vụ sau bán hàng, khiến khách hàng an tâm tin z z z z z z z z z z z z z z z z z tưởng vào thương hiệu doanh nghiệp z z z z z z 3.2.4 Mở rộng kênh phân phối z z z z z z a Phát triển số lượng nhân viên kinh doanh doanh nghiệp z z z z z z z z z z z z Như phân tích Chương 2, tổng số nhân viên Công ty TNHH bảo hiểm z z z z z z z z z z z z z z z z z phi nhân thọ Fubon Việt Nam dừng số 124, có 45 nhân z z z z z z z z z z z z z z z z z z z viên kinh doanh z z Với tổng doanh thu phí năm 2017, Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ z z z z z z z z z z z z z z z Fubon Việt Nam tâm đạt số mục tiêu 350 tỷ đồng Như áp lực z z z z z z z z z z z z z z z z z z suất lao động lên nhân viên kinh doanh bình quân lớn Việc gia tăng nhân z z z z z z z z z 71 z z z z z z z z lực cho đội ngũ kinh doanh cách để doanh nghiệp giãn bớt áp lực tiêu z z z z z z z z z z z z z z z z z z kinh doanh z b Triển khai chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc khu vực miền Trung z z z z z z z z z z z z z z z Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam có chi z z z z z z z z z z z z z z z z nhánh văn phòng trực thuộc số tỉnh miền Bắc miền Nam Việt Nam z z z z z z z z z z z z z z z z z z Thị trường miền Trung Việt Nam hồn tồn bị doanh nghiệp bỏ sót Để z z z z z z z z z z z z z z z z z tận dụng thị trường này, TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam nên z z z z z z z z z z z z z z z z xây dựng đội ngũ nhân viên z z z z z z z c Phát triển hệ thống đại lý doanh nghiệp z z z z z z z z z Trên giới nay, kênh phân phối chủ yếu tỏ hữu hiệu z z z z z z z z z z z z z z z z z z mạng lưới đại lý Tuy nhiên thị trường Việt Nam nói chung Cơng ty TNHH bảo z z z z z z z z z z z z z z z z z z hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam nói riêng, chưa có đầu tư tương xứng cho z z z z z z z z z z z z z z z z z z kênh phân phối Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam có z z z z z z z z z z z z z z z z z 150 đại lý toàn quốc, tổng doanh thu đến từ hệ thống đại lý không đáng kể z z z z z z z z z z z z z z z z z z Doanh nghiệp cần thường xuyên mở chương trình đào tạo đại lý nhân viên z z z z z z z z z z z z z z z bán hàng, để họ hoạt động chuyên nghiệp và có trách nhiệm Đồng thời cần z z z z z z z z z z z z z z z z z z xây dựng chế độ khen thưởng để khuyến khích đại lý làm việc hiệu z z z z z z z z z z z z z z z d Tăng cường mở rộng đối tác Bancassurance z z z z z z z z Ngoài ra, để tăng doanh thu mở rộng thị phần doanh nghiệp cần triển z z z z z z z z z z z z z z z z khai thêm hình thức phân phối khác, đặc biệt hình thức phân phối liên kết z z z z z z z z z z z z z z z z z z bảo hiểm ngân hàng – Bancassurance Sự liên kết ngày tỏ ưu việt z z z z z z z z z z z z z z z z z z có nhiều cơng ty bảo hiểm áp dụng hình thức phân phối z z z z z z z z z z z z z z z - Mở thêm hệ thống ngân hàng liên kết z z z z z z z z - Ký kết đối tác độc quyền với ngân hàng thương mại cổ phần z z z z z z z z z z z z z z - Thường xuyên tạo chương trình thúc đẩy kinh doanh hấp dẫn cho z z z z z z z z z z z z z z z cán bán chéo z z z - Tạo lập đội kinh doanh riêng chuyên trách phụ trách kênh Bancassurance z z z z z z z z e Sử dụng kênh phân phối trực tuyến z z z z z z z 72 z z z z z z Cũng việc sử dụng kênh trực tuyến để quảng bá thương hiệu, xúc tiến z z z z z z z z z z z z z z z z bán hàng thông qua mạng lưới trực tuyến phương án tiềm mà z z z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiệp bảo hiểm cần trọng Kênh phân phối trực tuyến giúp doanh z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp có nhiều hội tiếp cận tương tác với khách hàng z z z z z z z z z z z z z 3.2.5 Tăng tiềm lực tài doanh nghiệp z z z z z z z z Muốn nâng cao tiềm lực tài trước hết doanh nghiệp cần tăng nguồn z z z z z z z z z z z z z z z z vốn điều lệ lên, vốn chủ Cơng ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon z z z z z z z z z z z z z z z z z z Việt Nam phần lớn đến từ rót vốn Tập đồn tài Fubon Đài Loan z z z z z z z z z z z z z z z z z z z phần nhỏ kết lãi qua năm mà khơng có nguồn góp vốn khác Vì vậy, bắt buộc z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam phải có tiến trình phê duyệt z z z z z z z z z z z z z z z z z để công ty mẹ đồng ý tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp Năm 2015, z z z z z z z z z z z z z z z z z Fubon tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng số z z z z z z z z z z z z z z z z z z khiêm tốn phân tích chương z z z z z z z z z Bên cạnh đó, Cơng ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam cần trích z z z z z z z z z z z z z z z z lập Quỹ dự phòng hợp lý Tình trạng giảm quỹ dự phịng liên tiếp qua năm z z z z z z z z z z z z z z z z z z khiến doanh nghiệp điểm đấu thầu dịch vụ z z z z z z z z z z z z 3.2.6 Hoàn thiện tổ chức máy đào tạo nguồn nhân lực z z z z z z z z z z z z Trong doanh nghiệp, dù hoạt đông sản xuất hay dịch vụ nguồn nhân lực z z z z z z z z z z z z z z z z người yếu tố quan để tạo nên thành công công z z z z z z z z z z z z z z z z z z z việc Một doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi giúp doanh nghiệp z z z z z z z z z z z z z z z z z có bước tiến công việc, đương đầu vượt qua thử thách cách z z z z z z z z z z z z z z z z dễ dàng, chiến thắng đối thủ cạnh tranh…Hơn nữa, khơng có người thị z z z z z z z z z z z z z z z z nguồn lực khác công ty trở nên vô nghĩa Vì thế, doanh nghiệp nói chung z z z z z z z z z z z z z z z z z z Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam nói riêng cần phải có z z z z z z z z z z z z z z z z z chiến lược riêng đề phát triển nguồn lực cho mình, nhằm thúc đẩy z z z z z z z z z z z z z z z z hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lên nhanh z z z z z z z z z z - Nhanh chóng thu hút tuyển dụng thêm nguồn lực cho chi nhánh văn z z z z z z z z z z z z z z z z z phòng đại diện: sở hữu tay nguồn nhân lực đào tạo có z z z z z z z z z z z z z z z z z z z kinh nghiệm lâu năm, số lượng nhân lực Công ty TNHH bảo hiểm phi z z z z z z z z 73 z z z z z z z z nhân thọ Fubon Việt Nam ỏi thị trường (124 nhân viên) Do sức z z z z z z z z z z z z z z z z z z ép lên nhân viên nặng nề doanh nghiệp khó khăn z z z z z z z z z z z z z z z z z z việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng z z z z z z z z - Chú đặc biệt tới công tác đào tạo nguồn nhân lực: Công ty TNHH bảo z z z z z z z z z z z z z z z z z z hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam cần có có chương trình đào tạo cách tập z z z z z z z z z z z z z z z z z z trung, nhiên đào tạo lại cần theo hướng khác đối tượng z z z z z z z z z z z z z z z z z Đối với phận quản lý đào tạo kiến thức hoạt động quản lý, kích thích z z z z z z z z z z z z z z z z z z z sáng tạo, làm việc độc lập công việc Đối với phận khai thác cần đào tạo z z z z z z z z z z z z z z z z z z z trình độ chuyên mơn, kỹ ứng xử, đối đáp…Ngồi cơng ty nên cử z z z z z z z z z z z z z z z z z số nhân viên học tập nước để nâng cao kỹ nghề nghiệp z z z z z z z z z z z z z z z z - Công tác quản lý nguồn nhân lực cần quan tâm nữa: z z z z z z z z z z z z z z z + Cần xây dựng sách lương hợp lý, vừa đảm bảo khả chi trả zzzzz z z z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiệp đồng thời giữ chân thu hút đựơc nhân lực có tài z z zzzzz z z z z z z z z z z z + Có chế thưởng phạt rõ ràng: người làm việc chăm chỉ, có thành tích cao z z z z z z z z z z z z z z z z z nhận phần thưởng từ công ty (có thể la tiền thưởng, quà tặng hay z z z z z z z z z z z z z z z z z thăng chức), đồng thời có biện pháp người khơng z z z z z z z z z z z z z z z tuân thủ qui định cơng ty Điều khuyến khích cán nhân viện làm z z z z z z z z z z z z z z z z z z việc nhiệt tình có trách nhiệm với cơng việc z z z z z z z z z z 3.2.7 Tích cực nâng cao hiệu hoạt động đầu tư vốn z z z z z z z z z z z Các doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi khai thác đựơc để đem z z z z z z z z z z z z z z z đầu tư sinh lời, doanh nghiệp bảo hiểm Fubon chủ yếu sử dụng nguồn vốn z z z z z z z z z z z z z z z z đem gửi ngân hàng mua trái phiếu Chính Phủ, hai hình thức có độ an z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z toàn cao lại có khả sinh lời kém, chưa đem lại lợi nhuận lớn z z z z z z z z z z z z z z z z z z z đựơc cho công ty, hoật động đầu tư thực góp phần nâng cao lực z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z tài cách đáng kể cho cơng ty doanh nghiệp cần phải nghiên cứu z z z z z z z z z z z z z z z z phương thức đầu tư hợp lý hơn: z z z z z z - Doanh nghiệp cần có chương trình quản lý nguồn vốn: Nguồn vốn công z z z z z z z z z z z z z z z z ty hình thành chủ yếu phí khai thác từ hợp đồng bảo hiểm, lượng z z z z z z z z z z z z z z z z z z tiền thường lớn có tính ổn định, nhiên doanh nghiệp sử z z z z z z z z z z z 74 z z z z z z z dụng hết mà phải giành phần lớn để chi trả bồi thường có kiện bảo hiểm z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z xảy Tuy nhiên, doanh nghiệp cần ý cân nhắc, chi nhánh đủ z z z z z z z z z z z z z z z z z mạnh, có đủ lực uỷ quyền giao cho lượng vốn định để chi z z z z z z z z z z z z z z z z z z z nhánh thực đầu tư sinh lời z z z z z z z z - Doanh nghiệp cần xây dựng danh mục đầu tư hợp lý: Nguồn vốn doanh z z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp sử dụng cho hoạt động đầu tư lớn cần phải nghiên cứu thật kỹ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hình thức đầu tư để cho vừa đảm bảo độ an toàn lại có tỷ suất lợi nhuân cao z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Nguồn tiền dùng để chi trả, bồi thường cho khách hàng cần phải z z z z z z z z z z z z z z z z z z đảm bảo độ an tồn Hiện Cơng ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt z z z z z z z z z z z z z z z z z Nam lựa chọn hình thức đầu tư gửi ngân hàng Doanh nghiệp cần z z z z z z z z z z z z z z z z z lựa chọn thêm số hình thức đầu tư khác để sinh lợi nhuận cao, tăng thu nhập cho z z z z z z z z z z z z z z z z z z z công ty tham gia vào thị trường chứng khoán để mua cổ phiếu công ty z z z z z z z z z z z z z z z z z z khác, góp vốn liên doanh, liên kết Doanh nghiệp cần cân nhắc lựa chọn z z z z z z z z z z z z z z z z hình thức đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác để đảm bảo khả toán z z z z z z z z z z z z z z z z z z cần thiết z - Đào tạo chuyên môn cho nhân mảng Đầu tư : trình độ chuyên môn cán z z z z z z z z z z z z z z z z z z thực đầu tư định đến hiệu hoạt động đầu tư , cơng ty cần có z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z cán giỏi chuyên môn, am hiểu lĩnh vực đầu tư, luật lệ, tập huấn z z z z z z z z z z z z z z z z z z quốc tế hoạt động đầu tư… từ tăng khả thành công hoạt động đầu tư z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z nhạy bén việc xử lý tình xáu xảy trình đầu tư z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 3.2.8 Kiềm chế tỷ lệ tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm z z z z z z z z z z z Kiềm chế tỉ lệ tổn thất cách hạn chế nghiệp vụ có tỉ lệ tổn thất cao, z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z đặc biệt nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới z z z z z z z z z z z a Các biện pháp thắt chặt kinh doanh z z z z z z z Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam cần mạnh tay với z z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp vụ nhóm khách hàng mang lại dịch vụ có tỷ lệ tổn thất z z z z z z z z z z z z z z z z z z z cao Hàng tháng hàng quý, doanh nghiệp buộc phải tổng kết rà soát lại hiệu z z z z z z z z z z z z z z z z z z kinh doanh dịch vụ để có biện pháp can thiệp kịp thời Các biện pháp có z z z z z z z z z z 75 z z z z z z z z z thể áp dụng: tăng phí giảm hoa hồng khai thác dịch vụ có tỉ lệ tổn thất z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z cao; Tạm dừng nghiệp vụ có tỉ lệ tổn thất cao năm liền kề z z z z z z z z z z z z z z z z z z z b Thúc đẩy kinh doanh nghiệp vụ có tỷ lệ tổn thất thấp z z z z z z z z z z z z z Khi doanh nghiệp áp dụng biện pháp thắt chặt kinh doanh số z z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp vụ, hẳn ảnh hưởng lớn đến doanh thu phí doanh nghiệp z z z z z z z z z z z z z z z z z z tinh thần làm việc cán nhân viên Vì vậy, Công ty TNHH bảo hiểm phi z z z z z z z z z z z z z z z z z z nhân thọ Fubon Việt Nam buộc phải có khích lệ dành cho nghiệp vụ có z z z z z z z z z z z z z z z z z triển vọng kinh doanh khác để bù đắp z z z z z z z z c Nâng cao hiệu hoạt động thẩm định dịch vụ z z z z z z z z z z z Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam lọt top doanh z z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp có tỷ lệ tổn thất cao thị trường, hoạt động thẩm định dịch vụ z z z z z z z z z z z z z z z z z z chối bỏ trách nhiệm Doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu doanh z z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp này: z - Chỉ phê duyệt đầy đủ hồ sơ bảo hiểm z z z z z z z z z z - Giảm hạn mức phê duyệt chi nhánh z z z z z z z z z Văn phịng Tổng cơng ty sếp chủ quản nên kiểm sốt dịch vụ có z z z z z z z z z z z z z z z z z trách nhiệm bảo hiểm lớn Khi tỷ lệ tổn thất mức cao thị trường z z z z z z z z z z z z z z z z z z giới hạn phê duyệt chi nhánh văn phòng giao dịch lại phải giảm z z z z z z z z z z z z z z z z z z z thiểu để tránh tình trạng chi nhánh văn phịng giao dịch nhận dịch vụ z z z z z z z z z z z z z z z z z z để hoàn thành tiêu doanh thu đề z z z z z z z z - Giới hạn quyền phê duyệt chi nhánh theo tính chất rủi ro dịch vụ z z z z z z z z z z z z z z z z Hiện Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam có mức z z z z z z z z z z z z z z z z z giới hạn cho loại sản phẩm mà không vào tính chất rủi ro Như z z z z z z z z z z z z z z z z z z z vậy, tính hiệu hạn mức chưa thực phát huy Với loại sản phẩm, z z z z z z z z z z z z z z z z z z mức giới hạn cao cho đối tượng bảo hiểm có rủi ro thấp khiến doanh nghiệp z z z z z z z z z z z z z z z z z z tiêu tốn thời gian hành khơng đáng có Và hạn mức đó, đối z z z z z z z z z z z z z z z z z z tượng có rủi ro cao lại khiến doanh nghiệp khơng kiểm sốt vơ tình phê z z z z z z z z z z z duyệt chấp nhận z z d Nâng cao hiệu hoạt động Giám định bồi thường z z z z z z z z z 76 z z z z z z z z Việc nâng cao chất lượng cơng tác giám định có tầm quan trọng đặc biệt với z z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiệp bảo hiểm Thực tế, doanh nghiệp bảo hiểm thuê chuyên gia z z z z z z z z z z z z z z z z giám định, tổ chức giám định bên để tiến hành giám định bảo hiểm Song với z z z z z z z z z z z z z z z z z số lượng khách hàng lớn, số lượng hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, bồi thường bảo z z z z z z z z z z z z z z z z z z hiểm xe giới, sức khỏe nhiều nên phần lớn hồ sơ Công ty TNHH bảo z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam bảo hiểm tự tiến hành giám định bảo hiểm Tuy z z z z z z z z z z z z z z z z z nhiên với đội ngũ nhân viên bồi thường mỏng, Công ty TNHH bảo hiểm phi z z z z z z z z z z z z z z z z z nhân thọ Fubon Việt Nam có hạn chế định hoạt động z z z z z z z z z z z z z z z - Tăng cường thẩm định trường z z z z z z z Việc ủy quyền cho đối tác sở sửa chữa xe giới hay lực z z z z z z z z z z z z z z z z z lượng cứu hộ thu thập thông tin trường đem lại cho Công ty TNHH bảo z z z z z z z z z z z z z z z hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam rủi ro cao trục lợi bảo hiểm Doanh z z z z z z z z z z z z z z z z nghiệp buộc phải có quy định chế tài cho việc trường đội ngũ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z nhân viên bồi thường z z z - Giảm hạn mức phê duyệt bồi thường chi nhánh văn phòng giao dịch z z z z z z z z z z z z z z z z z trực thuộc z Để tránh tình trạng chi nhánh văn phòng giao dịch ký phê duyệt bồi z z z z z z z z z z z z z z z z thường mối quan hệ với khách hàng, Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon z z z z z z z z z z z z z z z z z Việt Nam cần thiết chặt hạn mức phê duyệt Chủ quản cấp cao buộc phải z z z z z z z z z z z z z z z z z z tham gia trực tiếp vào hoạt động doanh nghiệp muốn cải thiện z z z z z z z z z z z z z z z z tình hình chi trả bồi thường z z z z z 3.3 Một số kiến nghị nhà nƣớc giúp nâng cao lực cạnh tranh z z z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ z z z z z z z z z z z z zz z z z Thị trường nước có nhiều biến đổi, cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, z z z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiệp bảo hiểm nước phải đối mặt với nhập hàng loạt z z z z z z z z z z z z z z z z z cơng ty nước ngồi Trong bối cảnh này, phủ cần phải có sách z z z z z z z z z z z z z z z hợp lý để tạo thuận lợi cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển cách lành z z z z z z z z z z mạnh ổn định z z z z z 77 z z z z z z z z z - Hoàn thiện hệ thống pháp lý: Trong năm qua, Nhà nước ta ban z z z z z z z z hành loạt văn pháp luật hoạt động kinh doanh bảo hiểm, gần Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010; Nghị định 73 năm 2016 Thông tư 50 năm 2017 hoạt động kinh doanh bảo hiểm Đồng thời ban z z z z hành văn hướng dẫn thi hành pháp luật, điều tạo điều kiện cho người dân z z z z z z z z z z z z z z z z z z z hiểu luật pháp cách rõ làm theo pháp luật Tuy nhiên bối z z z z z z z z z z z z z z z z z z cảnh thị trường có nhiều biến đổi, cạnh tranh ngày gay gắt hơn, Nhà nước z z z z z z z z z z z z z z z z z cần xem xét kỹ để có sửa đổi pháp luật phù hợp với mục tiêu định hướng phát z z z z z z z z z z z z z z z z z z z triển thị trường, văn pháp luật đòi hỏi phải tạo bình đẳng z z z z z z z z z z z z z z z z z z z doanh nghiêp với nhau, có cạnh tranh lành mạnh z z z z z z z z z z z z z - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật cách đơn giản zz z z z z z z z z z z z z z z z z hoá thủ tục hành nói chung, kinh doanh bảo hiểm nói riêng, z z z z z z z z z z z z z z z z z việc đăng kí kinh doanh, cấp giấy phép…tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo z z z z z z z z z z z z z z z z hiểm z - Thưc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh bảo hiểm z z z z z z z z z z z z z z z z z thị trường: Nhà nước cần kiểm tra thường xuyên việc thực pháp luật z z z z z z z z z z z z z z z z cơng ty bảo hiểm, ngồi việc ban hành qui định chung dự phòng nghiệp vụ, z z z z z z z z z z z z z z z z z khả tốn Nhà nứơc cần phải giám sát việc thực thi qui z z z z z z z z z z z z z z z z z định doanh nghiệp Cần xây dựng hệ thống tiêu tài cách xác z z z z z z z z z z z z z z z z z z định tiêu tài để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra chặt chẽ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z xác Từ phát sớm trường hợp có nguy khả z z z z z z z z z z z z z z z z z z toán để kịp thời can thiệp điều chỉnh z z z z z z z z z - Nhà nước thực cam kết kí gia nhập tổ chức thương z z z z z z z z z z z z z z z z z z mại giới, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác, giao lưu với tổ chức quốc z z z z z z z z z z z z z z z z z z z tế, từ tận dụng hỗ trợ công nghệ, trao đổi kinh nghiệm thông tin Tạo điều z z z z z z z z z z z z z z z z z kiện cho cán bộ, nhân viên đựơc đào tạo bảo hiểm nước tiên tiến z z z z z z z z z z 78 z z z z z z z z z KẾT LUẬN CHƢƠNG z z z Chương hệ thống hoá vấn đề sau: z z z z z z z z z z - Thể rõ sứ mệnh, tầm nhìn Cơng ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân zz z z z z z z z z z z z z z z z Thọ FuBon Việt Nam z z z - Đưa phương hướng chiến lược phát triển nâng cao lực cạnh z z z z z z z z z z z z z z z tranh Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ FuBon Việt Nam z z z z z z z z z z z z - Đề giải pháp chiến lược mang tính thực tế phù hợp với điều z z z z z z z z z z z z z z z z kiện sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ FuBon z z z z z z z z z 79 z z z z z z z Việt Nam nhằm thực chiến lược Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi z z z z z z z z z z z z z z Nhân Thọ FuBon Việt Nam đồng thời nâng cao hiệu hoạt động z z z z z z z z z z z tình trạng cạnh tranh ngày trở lên gay gắt z z z z z z z z z z z zz z z z z z 80 z z z z z z z z DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO z z z z z Giáo trình Kinh tế bảo hiểm - PGS TS Nguyễn Văn Định - Trường đại học Kinh z z z z z z z z z z z z z z z z z z tế Quốc Dân z z Giáo trình Quản trị Kinh doanh Bảo hiểm – PGS TS Nguyễn Văn Định - Trường z z z z z z z z z z z z z đại học Kinh tế Quốc dân z z z z z Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 2016, 2015 z z z z z z z z Tạp crí bảo hiểm năm 2015 2016 z z z z z z z Luật kinh doanh bảo hiểm z z z z z z z Bảo hiểm nguyên tắc thực hành – Biên soạn: TS David Bland z z z z z z z z z z z z z Báo cáo tài Fubon năm 2014, 2015, 2016 z z z z z z z z z z Các trang Web: http://Baohiemvn.net; http://Fubonins.com.vn z z z z z 81 z z z z PHỤ LỤC z Phụ lục 1: z z z z z doanh z z z z Phi nhân z z z z z z Nam STT Tên công ty bảo hiểm phi nhân thọ Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) Cổ phần Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) Cổ phần Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) Cổ phần Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) Cổ phần Tổng công ty bảo hiểm PVI (PVI) Cổ phần z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Liên doanh z Việt – Tokio Marine) z z Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) z z z z z z z z z z z z 100% vốnnước ngồi z z Cơng ty TNHH z z z z Cổ phần z z bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam z z z z z z z z 100% vốn nước ngồi z z Cơng ty TNHH thành viên bảo hiểm Ngân hàng công thương z z z z z z z z z z z Cổ phần z Việt Nam (Bảo Ngân) z z z 11 Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) Liên doanh 12 Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) Cổ phần z z z z z z z z z z z z z z z z z z Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển z 13 z (Groupama) z 10 z Công ty liên doanh bảo hiểm Bảo Việt – Tokio Marine (Bảo z z z z z z z z z z z z z Loại hình z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Cổ phần z Việt Nam (BIC) z z 14 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA) 15 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ AIG (Việt Nam) 100% vốn nước ngồi 16 Cơng ty TNHH bảo hiểm QBE (Việt Nam) (QBE) 100% vốn nước z z z z z z z z z z z z z z Cổ phần z z z z z z z z z z z z z Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam z 17 z z z z z z z z z z z z z z z z Cổ phần z (ABIC) 18 Cơng ty cổ phần bảo hiểm Tồn Cầu (GIC) z Cổ phần 19 Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng Cổ phần 20 Công ty TNHH bảo hiểm Liberty (Liberty) 100% vốn nước ngồi 21 Cơng ty TNHH bảo hiểm ACE (ACE) 100% vốn nước 22 Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) Cổ phần 23 Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (VNI) Cổ phần 24 Công ty cổ phần bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) Cổ phần z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 82 z z z z z z z 25 Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương (BHV) 26 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG) 100% vốn nước ngồi 27 Cơng ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) 100% vốn nước ngồi 28 Cơng ty cổ phần bảo hiểm Xn Thành (Xuân Thành) Cổ phần 29 Công ty TNHH bảo hiểm Cathay (Cathay) 100% vốn nước ngồi 30 Chi nhánh Cơng ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul Hà Nội z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Cổ phần z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 83 z z z z z z 100% vốn nước z : z z z z z z tin th z z z z z z z z Nam) Phụ lục 2: Bảng hỏi khảo sát tính nhận diện thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Việt Nam năm 2016 Xin cho biết tên nghề nghiệp Ông/ Bà: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Việt Nam mà Ông/Bà nghĩ đến đầu tiên: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ông/ Bà có biết đến Cơng ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam? (Nếu có trả lời tiếp câu hỏi trở đi)  Có  Khơng Ông/Bà tham gia dịch vụ bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam?  Có  Khơng Ơng/ Bà biết đến Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam qua phương thức nào?  Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam  Đại lý Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Việt Nam  Ngân hàng, hãng xe…  Bạn bè, người thân  Quảng cáo Bảng hỏi hoàn thành Rất cảm ơn tham gia Ông/ Bà 84