■V TRU’O’NG DAI HOC KINH TE QUOC DAN Nguyen Thanh Huven I OAi HOC KINH T quqc DAN rc?UNG TAM thongtinthuviEn _ • De tai: NANG CAO NANG EEC CANH TRANH CUA CONG TY BAO HIEM BIDV (BIC) SAU KHI VIET NAM GIA NHAP WTO Chuyen nganh: Quan tri kinh doanh quoc te LUAN VAN THAC SY • • QUAN TRI KINH DOANH NGUtH HUONG DAN KHOA HOC: P.GS -TS NGUYEN THI HUONG I ) Ha Noi, 2008 M MUC LUC DANH MUC TlT VIET TAT DANH MUC BANG BIEU DANH MUC HINH VE TOM TAT LU AN VAN LCH MO DAU CHlTONG 1: LY LU AN CHUNG VE NANG LUC CANH TRANH CUA CAC DOANH NGHIEP • BAO HIEM SAU KHI VIET • NAM GIA NHAP WTO 1.1 MOT SO VAN DE CO BAN VE THI TRUONG BAO HIEM 1.1.1 Khai niem va ngudn goc cua bao hiem 1.1.2 Thi truong bao hiem phi nhan tho 1.2 NANG LVC CANH TRANH CUA DOANH NGHIEP BAO HIEM PHI NHAN THO 13 1.2.1 Mot so van de ve nang lire canh tranh cua doanh nghiep 13 1.2.2 Dae trimg hoat dong cua cac doanh nghiep bao hiem phi nhan tho 16 r r 1.2.3 Cac nhan to anh huong den nang lire canh tranh cua DNBH PNT 19 1.2.4 Cac chi tieu phan anh nang lire canh tranh cua doanh nghiep bao hiem phi nhan tho .23 1.2.5 Phucrng phap danh gid nang luc canh tranh cua doanh nghiep 25 1.3 THI TRUONG BAO HIEM SAU KHI VIET NAM GIA NHAP WTO 35 1.3.1 Canh tranh va hop tac quoc te thi truong bao hiem 35 1.3.2 Tac dong cua viec gia nhap WTO doi voi thi truong bao hiem Viet Nam 35 CHlTONG 2: THlTC TRANG NANG LU*C CANH TRANH CUA BIC .40 2.1 KHAI QU AT VE CONG TY BAO HIEM BIDV 40 2.1.1 Lich su hinh va phat trien cua Cong ty bao hiem BIDV 40 2.1.2 Mo hinh to chicc va boat dong 41 2.2 DANH GIA NANG LUC CANH TRANH CUA BIC 42 2.2.1 Cac nhan td anh hitting den nang lire canh tranh cua BIC 42 2.2.2 Tinh hinh thirc hien cac chi tieu phan anh NLCT cua BIC 54 2.2.3 Cac bien phap BIC da van dung de nang cao nang lire canh tranh 66 2.2.4 Danh gid nang lire canh tranh cua BIC so vtii cac doi thu canh tranh 67 2.2.5 Danh gid viec nang cao nang lire canh tranh cua BIC 77 CHUONG 3: MOT SO GIAI PHAP NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA BIC SAU KHI VIET NAM GIA NHAP WTO 85 3.1 DU BAO VE THI TRUdNG BAO HIEM PNT VIET NAM DEN 2010 85 3.2 CHIEN LUOCVA MUC TIEU PHATTRIEN BIC DEN NAM 2010 89 3.2.1 Tam nhin va ton chi boat dong 89 3.2.2 Cac muc tieu chien lirac den nam 2010 90 3.2.3 Cac muc tieu cuthe 91 3.3 DINH HUdNG VA CAC GIAI PHAP NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA BIC 92 3.3.1 Dinh hirting nang cao nang lire canh tranh cua BIC 92 3.3.2 Cac giaiphap nham nang cao nang lire canh tranh cua BIC 93 3.4 MOT SO KIEN NGHI Vdl CAC DON VI CO LIEN QUAN .106 3.4.1 Kien nghi doi vtii BIDV (Chu sti hint) 106 3.4.2 Kien nghi doi vtii Vu bao hiem (dan vi quan ly Nha nictic) 108 KET LUAN .113 DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO PHU LUC 115 DANH MUC CAC TU VIET TAT BIC Cong ty bao hiem BIDV BIDV Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam CBCNV Can bo cong nhan vien CNTT Cong nghe thong tin CTCP Cong ty co phan DNBH Doanh nghiep bao hiem DNFDI Doanh nghiep co von dau tu true tiep nude ngoai DNNN Doanh nghiep nha nuoc FDI Von dau tu true tiep nude ngoai HHBH Hiep hoi bao hiem PNT Phi nhan tho NHTM Ngan hang thuong mai NLCT Nang luc canh tranh SK-TN Sue khoe - Tai nan TNDS Trach nhiem dan sir TTBH Thi truong bao hiem TTS Tong tai san VDL Von dieu le VCSH Von chu so huu WTO World Trade Organization - To chuc Thuong mai The gidi DANH MUC BANG BlEU Bang 1.1: Vi du ve phan tich nang lire canh tranh 28 Bang 1.2 Bang danh gia NLCT cua DNBH PNT 34 Bang 2.1 Tinh hinh thirc hien cac chi tieu phan anh NLCT cua BIC tir nam 2005 d6n 30/6/2008 54 Bang 2.2: Tinh hinh tai chinh cua cac DNBH PNT Viet Nam nam 2007 56 Bang 2.3: Ket qua khai thac bao hiem cua BIC tir nam 2005 den 57 Bang 2.3 Thong ke nang lire hoat dong cua cac DNBH PNT Viet Nam 58 Bang 2.4: Co cau doanh thu theo san pham cua BIC 59 Bang 2.5 Hieu qua hoat dong cua cac DNBH Viet Nam nam 2007 62 Bang 2.6: Loi nhuan cua BIC tu nam 2005 den 64 Bang 2.7: Ket qua danh gia nang luc canh tranh cua BIC 70 Bang 2.8: Khung phan tich SWOT cua BIC 71 Bang 2.9: Thi phan cua BIC theo san pham tir lap 73 Bang 2.10: Danh muc san pham sap xep theo thi phan 74 Bang 2.11: Danh muc san pham sap xep theo ty 74 Bang 2.12: Danh muc san pham sap xep theo toe tangtrucmg 75 Bang 2.13: Danh muc san pham sap xep theo ty le boi thubng 75 Bang 2.14: Diem so cua cac san pham theo cac tieu chi danh gia 76 Bang 3.1: Ke hoach kinh doanh giai doan 2008-2010 91 DANH MUC HINH VE Hinh 1.1 Thap rui ro 16 Hinh 1.2: Quan ly rui ro trongdoanh nghiep bao hiem 18 Hinh 1.3: Cac yeu to thuoc moi truong kinh doanhben ngoai 19 Hinh 1.4 Mo hinh SWOT 27 Hinh 1.5: Ma tran BCG 29 Hinh 2.1: Co cau to chuc va mang ludi hoat dong cua BIC 41 Hinh 2.3: Tang truong lao dong giai doan 2005-2008 va co cau lao dong theo trinh tai thoi diem 30/6/2008 50 Hinh 2.2: Bieu tang truong cac chi tieu tai chinh cua BIC 55 Hinh 2.3: Ty le chi boi thuong cua BIC va thi truong 63 Hinh 2.4: Co cau chi phi tong phi bao hiem thuc hubng 65 TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN 0SM Nguyen Thanh Huyen De tai: NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA CONG TY BAO HIEM BIDV (BIC) SAU KHI VIET NAM GIA NHAP WTO r r Chuyen nganh: Quan tri kinh doanh quoc te TOM TAT LUAN VAN THAC SY • • Ha Noi, 2008 i Mac du thi truong bao hiem da mo cua nhanh theo mot Id trinh hop ly de cac doanh nghiep lam quen vdi hoi nhap hop tac quoc te song viec thuc hien cac cam ket song phuong va da phuong cua Viet Nam linh vuc bao hiem then gian tdi khong chi dem den co hoi ma tao ap luc canh tranh rat Ion cho cac DNBH Viet Nam noi chung va cac DNBH PNT noi rieng Cac DNBH Viet Nam se phai canh tranh binh dang voi cac DNBH nude ngoai dieu kien cac doi thu canh tranh co nhieu loi the hon ve nang luc tai chinh, kinh nghiem quan ly kinh doanh bao hiem BIC cung khong phai la truong hop ngoai le Cong ty Bao hiem BIDV (sau day goi tat la BIC) la mot cong ty hach toan doc lap cua BIDV va cung la DNBH 100% von nha nude nhat tren thi truong hien Den BIC da phat huy loi the cua BIDV va dat dupe mot so ket qua nhat dinh Tuy nhien qui mo hoat dong cua BIC van edn rat nho be, chi chiem khoang 1,7% doanh thu phi bao hiem goc toan thi truong Viec thuc hien cac cam ket WTO cua Viet Nam linh vuc bao hiem se dat BIC trudc sire ep canh tranh cang ldn xet tren ca bon yeu to then chot cau nen nang luc canh tranh cua mot doanh nghiep bao hiem: nguon nhan luc, nang luc tai chinh, nang luc bao hiem va nang luc cong nghe Trong do, BIDV da xac dinh bao hiem la mot bdn tru cot chien luge phat trien Tap doan tai chinh Do do, doi vdi BIDV viec nang cao nang luc canh tranh cua BIC la mot yeu cau cap thiet de chuyen doi cong sang mo hinh Tap doan Nhiem vu nghien cuu cua luan van la phan tich thuc trang nang luc canh tranh cua BIC thdi ky nghien cuu va de xudt giai phap nang cao nang luc canh tranh cua BIC sau Viet Nam gia nhap WTO Dd giai quyet nhiem vu nghien cuu, luan van dupe ket cau chuung - Chuang 1: Ly luan chung ve nang luc canh tranh cua cac doanh nghiep bao hiem Viet Nam gia nhap WTO - Chiro’ng 2: Thuc trang nang luc canh tranh cua BIC - Chiro’ng 3: Mot so giai phap nang cao nang luc canh tranh cua BIC sau Viet Nam gia nhap WTO ii CHUONG LY LUAN CHUNG VE NANG LlfC CANH TRANH CUA CAC DOANH NGHIEP • BAO HIEM SAU KHI VIET • NAM GIA NHAP • WTO Nhiem vu nghien cuu cua Chuang la he thong cac van de ly luan co lien quan den viec nang cao nang luc canh tranh cua mot DNBH Noi dung chuong se he thong hai van de ly luan co ban mang tinh dinh hudng cho toan bo noi dung nghien cuu: (i) Thi truong bao hiem va cac dac trung co ban; (ii) Nang luc canh tranh cua cac DNBH noi chung va DNBH phi nhan tho noi rieng Muc tieu chinh cua Chuang la he thong hoa cac van de ly luan ve nang luc canh tranh cua DNBH phi nhan tho va xay dung cac tieu chi danh gia nang luc canh tranh cua mot DNBH phi nhan tho lam co so de danh gia nang luc canh tranh cua BIC Chuang •> 1.1 Cac khai niem co" ban kinh doanh bao hiem Sau tham khao cac dinh nghTa khac ve bao hiem, luan van su dung dinh nghia ve bao hiem cua mot nhom cac chuyen gia Phap: "bao hiem la mot hoat A A A Z dong qua mot cd nhan co quyen duqc hudng den bit ve vat chat nhd vao mot khoan dong gop cho minh hoac cho nguai thu ba truong hop xay rui ro Khoan den bu mot to chuc tra, to chuc co trach nhiem doi vdi toan bo cac rui ro va den bu cac thiet hai theo cac phuomgphap cua thong ke” Trong pham vi luan van nay, tac gia su dung khai niem kinh doanh bao hiem quy dinh tai Luat kinh doanh bao hiim Viet Nam (nam 2000) Theo do, “kinh doanh bao hiem la hoat dong cua DNBH nham muc dich sinh lai, DNBH chap nhan rui ro cua nguai duqc bao hiem, tren ca sd ben mua bao hiem dong phi bao hiem de DNBH tra tien bao hiem cho nguai thu hudng hoac bdi thudng cho nguai duqc bao hiem xay su kien bao hiem 1.2 Thi truong bao hiem phi nhan tho 1.2.1 Nguyen tac hoat dong va dac trung cua thi trirdng bao hiem phi nhan tho Cac dac trung ca ban ca che van hanh cua thi truong bao hiem phi nhan tho bao gom: Phu luc 3: Danh sach cac DNBH phi nhan tho Viet Nam Sap xep theo thi phan nam 2007 Thi ph&n (%) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ten cong ty Bao Viet Viet Nam PVI Bao Minh Pjico PTI Toan Cau UIC Bao Long Vien Dong AAA BIC VIA Samsung Vina AIG QBE Bao Ngan ABIC Liberty Groupama ACE Bao Tin MIC Nam 2007 31,1 19,7 19,3 10,5 3,7 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,5 0,9 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,03 0,02 0,02 0,00 6th 2008 30,0 20,2 17,9 9,2 4,6 2,4 1,5 2,2 2,5 1,7 1,7 1,5 0,6 1,0 0,3 0,2 1,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,8 Diem so 10,0 9,0 9,0 8,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,00 1,00 1,00 1,00 Nguon: Ban tin Hiep hoi bao hiem so Qui IV/2007 va so Quy 11/2008 Phu luc 4: Danh sach cac DNBH phi nhan tho Viet Nam Sap xep theo toe tang truong binh quan nam 2007 va thang diu nam 2008 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Doanh thu phi BH goc Toe tang Ten cong ty (Tyd) triroug (%) Nam 2007 6th 2008 Toan Cau 173 135 6.655 BIC 148 92 267 AAA 156 92 184 Samsung Vina 78 31 63 Bao Long 165 120 45 Vien Dong 141 157 43 PVI 1.650 1.123 42 Pjico 881 511 31 Groupama 2 31 VIA 95 82 29 UIC 166 82 27 QBE 29 24 19 Bao Viet Viet Nam 2.601 1.668 17 Bao Minh 1.612 997 16 PTI 305 256 Bao Ngan 12 26 AIG 67 56 ABIC 17 76 Liberty 15 ACE 2 Bao Tin MIC 46 Diem so 10 6 5 5 3 2 1 1 1 Nguon: Ban tin Hiep hoi bao hiem so QuiIV/2007 va so Quy 11/2008 Phu luc 5: Danh sach cac DNBH phi nhan tho Viet Nam Sap xep theo Tong doanh thu (Bao hiem goc + Tai bao hiem) Nam 2007 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ten cong ty Bao Viet Viet Nam Bao Minh PVI Pjico PTI UIC Bao Long Toan Cau VIA Vien Dong BIC AAA Samsung Vina AIG QBE Bao Ngan ABIC Liberty ACE Groupama MIC Bao Tin Tong doanh thu (Ty a) 2.747 1.734 1.662 930 325 199 188 180 177 167 163 163 140 67 50 31 16 0 Diem so 10 9 6 6 6 6 5 2 1 Nguon: Ban tin Hiep hoi bao hiem so Qui IV/2007 -— Phu luc 6: Danh sach cac DNBH phi nhan tho Viet Nam SSp xep theo ty le bdi thuang- Nam 2007 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Doanh nghiep bao hiem Bao Viet Viet Nam Vien Dong PTI Bao Minh Bao Long Bao Ngan BIC Pjico Samsung Vina AAA VIA ABIC PVI Toan Cau AIG Groupama QBE UIC Liberty ACE Bao Tin MIC Ty le boi thudng (VO) 82,3 59,3 58,6 56,4 55,1 52,5 52,5 49,0 48,5 46,8 46,1 36,6 32,4 31,4 26,9 19,0 17,2 16,1 9,9 0,00 0,00 0,00 Diem so 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,00 10,00 10,00 Nguon: Bao cao thuang nien thi truang bao hiem Viet Nam 2007 NXB Tai chinh - Nam 2008 Phu luc 7: Danh sach cac DNBH phi nhan tho Viet Nam Sap xep theo ty le Tai bao hi£m - Nam 2007 TT Doanh nghiep bao hiem ■ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ’ Groupama Samsung Vina UIC Liberty PVI VIA Toan Cau AIG Bao Ngan Bao Minh ACE Bao Viet Viet Nam Pjico Vien Dong PTI QBE Bao Long BIC AAA ABIC Bao Tin MIC ■' Ty If tai bio hiem (%) 82,61 75,71 73,37 68,75 67,09 65,54 61,11 52,24 48,39 33,56 30,23 29,41 24,30 23,95 23,38 22,00 14,89 13,50 13,50 0,59 - Diem so 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 Nguon: Bao cao thuang nien thi truang bao hiem Viet Nam 2007 NXB Tai chinh - Nam 2008 Phu luc 8: Danh sach cac DNBH phi nhan tho Viet Nam Sap xep theo ty le ROE - Nam 2007 TT Doanh nghiep bao hiem 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bao Viet Viet Nam Pjico VIA Bao Long PVI PTI Bao Minh Vien Dong Toan Cau AAA Bao Ngan Samsung Vina ABIC BIC AIG QBE UIC Groupama Liberty ACE Bao Tin MIC Ty le tai ; bao hiem 0,29 0,24 0,66 0,15 0,67 0,23 0,34 0,24 0,61 0,13 0,48 0,76 0,01 0,13 0,52 0,22 0,73 0,83 0,69 0,30 - Ty le b6i thuong 82,3 49,0 46,1 55,1 32,4 58,6 56,4 59,3 31,4 46,8 52,5 48,5 36,6 52,5 26,9 17,2 16,1 19,0 9,9 0,00 0,00 0,00 ROE (%) 23 17,5 17 15 15 12 11 10 5 2 1,2 0 Nguon: Bao cao thuong nien va thong tin tren trang web cua cac doanh nghiep Phu luc 9: Ket qua danh gia nang luc canh tranh cua cac DNBH PNT ? - TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Doanh nghiep Bao Viet Viet Nam Bao Minh PVI AAA BIC Pjico Vien Dong Bao Long VIA QBE AIG PTI UIC ABIC Toan Cau ACE Liberty MIC Bao Tin Groupama Samsung Vina Bao Ngan Diem so danh gia nang luc canh tranh 6,50 6,10 6,10 5,70 5,20 5,10 4,50 4,40 4,10 4,05 3,95 3,70 3,65 3,65 3,55 3,40 3,35 3,35 3,35 2,95 2,85 2,25 ‘gK2 s g? *2 © © i Thang diem Chi tieu TT Trong so Phu luc 10: Nang luc canh tranh cac DNBHPNT (co so) 2,00 1,00 0,50 0,20 0,20 0,10 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 3,50 0,60 0,20 0,10 0,05 0,02 0,02 0,01 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,35 0,06 90 40 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 80,00 20 0,20 0,40 0,02 0,04 10 10 Nang luc cong nghe Nang luc tao su khac biet 0,60 1,20 0,06 0,12 10 20 3.1 Muc da dang san pham 3.2 Nang luc doi mdi san pham 3.3 Van hoa doanh nghiep 0,60 0,20 0,40 0,06 0,02 0,04 10 10 10 0,60 0,50 4,50 1,00 0,06 0,05 0,45 0,10 10 10 90 20 1.1 Quy mo von chu sd huu 1.2 Du phong nghiep vu 0,50 0,50 0,05 0,05 10 10 Quy mo hoat dong 2,00 0,20 40 2.1 2.2 2.3 2.4 Tong doanh thu Thir phan Toc tang trudng Mang ludi hoat dong 0,50 0,50 0,50 0,50 0,05 0,05 0,05 0,05 10 10 10 10 3.1 3.2 3.3 Hieu qua hoat dong Ty le boi thudng Ty le nhuong TBH ROE Tdng 1,50 0,50 0,50 0,50 10 0,15 0,05 0,05 0,05 30 10 10 10 170 I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II MOI TRUONG BEN NGOAI Moi truong vi mo Giam rao can gia nhap doi voi cac DNBH FDI Su hoan thien luat phap Nguon nhan luc cua thi truong bao hiem Moi truong cong nghe Moi trudng vi mo Nang luc dam phan voi cac cong ty TBH Nang luc dam phan voi trung gian Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac doi thu hien tai Canh tranh cua cac doi thu tiem nang MOI TRUONG BEN TRONG Nang luc cua doi ngu CBCNV 1.1 Lanh dao 1.2 Nhan vien III Nang luc the che Nang luc bao hiem CAC CHi TIEU PHAN ANH NLCT Nang luc tai chinh I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II 7.7 MOI TRVOfNG BEN NGOAI Moi trirong vi md Giam rao can gia nhap doi vdi cac DNBH FDI Su hoan thien luat phap Nguon nhan luc cua thi trudng bao hiem Mdi trudng cong nghe Moi tru’dug vi mo Nang luc dam phan vdi cac cong ty TBH Nang luc dam phan vdi trung gian Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac ddi thu hien tai Canh tranh cua cac doi thu tiem nang MOI TRUQNG BEN TRONG Nang lyc cua doi ngu CBCNV Nang lye cong nghe Nang lye tao sy khac biet Lanh dao 1.2 Nhan vien 3.1 Mice da dang san pham 3.2 Nang luc ddi mdi san pham 3.3 Van hod doanh nghiep III 7.7 7.2 2.7 2.2 Nanglycthe che Nang lyc bao hiem CAC CHI TIEU PHAN ANH NLCT Nang lyc tai chinh Quy md von chu sd hieu Du phdng nghiep vu Quy mo hoat dong > CU 0,60 0,10 0,75 0,25 0,95 0,25 0,35 0,05 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,50 0,50 0,70 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 1,75 2,50 2,05 0,60 0,40 0,40 0 0,05 0,30 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 \ 0,4 0,00 1,10 0,2 0,2 0,00 1,10 0,00 0,80 0,1 0,1 0,1 1,60 0,30 0,00 0,50 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,25 0,25 3,40 3,40 3,30 0,90 0,95 0,85 0,2 0,3 0,5 3,15 0,55 0,45 0,4 0,2 0,35 0,6 0,1 0,4 0,5 1,65 0,6 0,1 0,5 0,45 1,55 1,70 Tdng doanh thu Thi phan 2.3 Toe tdng trudng 2.4 Mang ludi hoat dong 0,5 0,5 0,5 0,15 0,45 0,45 0,5 0,15 0,45 0,45 0,5 0,3 Hieu qua hoat dong Ty le bdi thudng Ty le nhuong TBH ROE Tdng 0,85 0,05 0,3 0,5 6,50 0,80 0,15 0,3 0,35 6,10 0,85 0,3 0,15 0,4 6,10 3.1 3.2 3.3 Pjico Chi tieu Bao Minh TT Bao Viet Viet Nam Phu luc 10: Nang lire canh tranh cac DNBHPNT (co so) 1,55 0,4 0,4 0,5 0,25 1,05 0,25 0,35 0,45 5,10 I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II Chi tieu MOI TRUING BEN NGOAI Moi trirdug vi md Giam rao can gia nhap doi vdi cac DNBH FDI Sir hoan thien luat phap Nguon nhan lire cua thi trudng bao hiem Mdi trudng cong nghe Moi truong vi mo Nang luc dam phan vdi cac cong ty TBH Nang luc dam phan vdi trung gian Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac ddi thu hien tai Canh tranh cua cac ddi thu tiem nang MOI TRUONG BEN TRONG Nang lire cua doi ngu CBCNV H Ph 0,35 0,05 0 0,05 0,30 0,1 0 0,2 1,05 0,00 1,00 0,50 0,25 0,1 0,1 0,05 0,50 0,1 0,1 0,1 0,2 1,70 0,30 1,00 0,50 0,25 0,1 0,1 0,05 0,50 0,1 0,1 0,1 0,2 1,35 0,20 0 0,1 0,2 0,2 1.1 Lanh dao 1.2 Nhan vien Nang lye cong nghe Nang lire tao sir khac biet 3.1 Muc da dang san pham 3.2 Nang luc ddi mdi san pham 3.3 Vdn hod doanh nghiep III Nang lyc the che Nang lyc bao hiem CAC CHt TIEU PHAN ANH NLCT Nang lyc tai chinh 1.1 Quy md vdn chu sd huu 1.2 Du phong nghiep vu Vien Dong TT AAA Phu luc 10: Nang lire canh tranh cac DNBHPNT (co sd) 0,00 0,50 0,00 0,90 0,00 0,90 0,3 0,6 0,1 0,6 0,1 0,2 0,3 0,25 2,30 0,45 0,2 0,5 3,00 0,55 0,2 0,25 2,15 0,45 0,15 0,3 0,3 0,25 0,25 0,2 Quy md hoat dong 2.1 2.2 2.3 2.4 Tong doanh thu Thi phan Tdc tang trudng Mang ludi hoat dong 0,35 0,35 0,25 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 3.1 3.2 3.3 Hieu qua hoat dong Ty le bdi thudng Ty le nhuong TBH ROE Tong 0,80 0,1 0,35 0,35 3,70 0,95 0,25 0,4 0,3 5,70 0,80 0,1 0,35 0,35 4,50 1,05 1,50 0,90 I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II MOI TRUONG BEN NGOAI Moi truong vi mo Giam rao can gia nhap doi voi cac DNBH FDI Su hoan thien luat phap Nguon nhan luc cua thi truong bao hiem Moi truong cong nghe Moi truing vi mo Nang luc dam phan voi cac cong ty TBH Nang luc dam phan voi trung gian Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac doi thu hien tai Canh tranh cua cac doi thu tiem nang MOI TRUONG BEN TRONG Nang luc cua doi ngu CBCNV 1.1 Lanh dao 1.2 Nhan vien Nang luc cong nghe Nang luc tao su khac biet 3.1 Muc da dang san pham 3.2 Nang luc doi mdi san pham 3.3 Van hoa doanh nghiep Nangluc the che Nang lyc bao hiem III CAC CHi TIEU PHAN ANH NLCT Nang lyc tai chinh 1.1 Quy mo von chu sd huu 1.2 Du phong nghiep vu U p 1,00 0,70 0,5 0,2 0 0,30 0,2 0 0,1 0,80 0,10 0,1 0,00 0,40 > QBE Chi tieu TT Bao Long Phu luc 10: Nang luc canh tranh cac DNBHPNT (co so) 0,1 0,1 0,1 0,1 1,45 0,20 1,05 0,75 0,5 0,1 0,1 0,05 0,30 0,2 o ,l 0 1,10 0,30 1,10 0,80 0,5 0,2 0,1 0,30 0,2 0,1 0 1,20 0,40 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,50 0,10 0,1 0 0,40 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,20 0,3 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 1,85 0,35 0,2 0,25 2,45 0,40 0,3 1,95 0,30 0,6 1,75 0,25 0,15 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,1 0,15 Quy mo hoat dong 2.1 2.2 2.3 2.4 Tong doanh thu Thi phan Toc tang trudng Mang ludi hoat dong 0,3 0,3 0,25 0,3 0,3 0,25 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,15 0,2 3.1 3.2 3.3 Hieu qua hoat dong Ty le boi thuong Ty le nhupng TBH ROE T«ng 0,65 0,4 0,1 0,15 3,65 0,90 0,15 0,35 0,4 4,40 0,85 0,25 0,15 0,45 4,10 0,90 0,4 0,35 0,15 4,05 0,85 1,15 0,80 0,60 I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II Chi tieu MOI TRUONG BEN NGOAI 0,90 Moi truong vi mo 0,50 Giam rao can gia nhap doi voi cac DNBH FDI 0,25 Su hoan thien luat phap 0,1 Nguon nhan luc cua thi truong bao hiem 0,1 Moi- truong cong-nghe— - 0,05 Moi truong vi mo 0,40 Nang luc dam phan voi cac cong ty TBH 0,1 Nang luc dam phan voi trung gian 0,1 Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac doi thu hien tai 0,1 Canh tranh cua cac doi thu tiem nang 0,1 MOI TRUONG BEN TRONG 1,45 Nang luc cua doi ngu CBCNV 0,30 1.1 Lanh dao 1.2 Nhan vien H HH C Samsung Vina TT Toan Cau Phu luc 10: Nang luc canh tranh cac DNBHPNT (co sO) 0,1 0 0,65 0,00 0,55 0,35 0,25 0,1 - - 0,20 0,1 0 0,1 0,60 0,00 0 0 0,60 0,50 0,25 0,11 0,1 0,050,10 0,1\ 0,2 Nang luc cong nghe Nang luc tao su khac biet 0,00 0,60 3.1 Muc da dang san pham 3.2 Nang luc dOi mdi san pham 3.3 Van hoa doanh nghiep 0,3 0,1 0,3 0,1 0 Nang luc the che Nang luc bao hiem III CAC CHI TIEU PHAN ANH NLCT Nang luc tai chinh 0,2 0,3 0,25 2,85 0,50 0 0,25 2,30 0,40 0,6 1,70 0,25 1.1 Quy mo vOn chu sd huu 1.2 Duphong nghiep vu 0,35 0,15 0,25 0,15 0,1 0,15 0,00 0,40 0,00 0,00 Quy mo hoat dong 1,55 2.1 2.2 2.3 2.4 Tong doanh thu Thi phan Toc tang trudng Mang ludi hoat dong 0,3 0,3 0,5 0,45 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,35 3.1 3.2 3.3 Hieu qua hoat dong Ty le boi thuong Ty le nhuong TBH ROE Tong 0,80 0,2 0,4 0,2 5,20 0,80 0,3 0,2 0,3 3,55 0,60 0,25 0,1 0,25 2,85 1,10 0,85 I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II Chi tieu MOI TRUONG BEN NGOAI Moi truong vi mo Giam rao can gia nhap doi voi cac DNBH FDI Sir hoan thien luat phap Nguon nhan luc cua thi trucxng bao hiem Moi truong cong nghe Moi truong vi mo Nang luc dam phan vdi cac cong ty TBH Nang luc dam phan vdi trung gian Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac doi thu hien tai Canh tranh cua cac doi thu tiem nang MOI TRUONG BEN TRONG Nang luc cua doi ngu CBCNV 1.1 Lanh dao 1.2 Nhan vien Nang luc cong nghe Nang luc tao su khac biet 3.1 Muc da dang san pham 3.2 Nang luc ddi mcri san pham 3.3 Vdn hod doanh nghiep Nang lu-c the che Nang luc bao hiem III CAC CHl TIEU PHAN ANH NLCT Nang lu-c tai chinh 1.1 Quy md vdn chu sd huu 1.2 Du phong nghiep vu Bao Ngan TT ABIC Phu luc 10: Nang lire canh tranh cac DNBHPNT (co so) 1,10 0,80 0,5 0,2 0,1 0,30 0,2 0 0,1 1,30 0,10 0,60 0,50 0,25 0,1 0,1 0,05 0,10 0,1 0 0,80 0,00 0,50 0,40 0,25 0,1 0,05 0,10 0 0,1 0 0,40 0,10 0,1 0 0,1 0 < 0,00 0,60 0,00 0,30 0,00 0,00 0,2 0,1 0 0,4 0,6 1,55 0,25 0,2 0,5 2,25 0,40 0,3 1,35 0,20 0,15 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 Quy md hoat dong 2.1 2.2 2.3 2.4 Tdng doanh thu Thi phan Tdc tdng trudng Mang ludi hoat dong 0,25 0,2 0,05 0,15 0,15 0,5 0,05 0,2 0,15 0,1 3.1 3.2 3.3 Hieu qua hoat dong Ty le bdi thudng Ty le nhuong TBH ROE Tong 0,80 0,35 0,25 0,2 3,95 1,00 0,3 0,45 0,25 3,65 0,70 0,2 0,25 0,25 2,25 0,50 0,85 0,45 MOI TRUONG BEN NGOAI Moi tru-ong vi mo Giam rao can gia nhap doi voi cac DNBH FDI Su hoan thien luat phap Nguon nhan luc cua thi truong bao hiem Moi truong cong nghe Moi truong vi mo Nang luc dam phan voi cac cong ty TBH Nang luc dam phan vdi trung gian Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac doi thu hien tai Canh tranh cua cac doi thu tiem nang MOI TRUONG BEN TRONG Nang luc cua doi ngu CBCNV 1.1 Lanh dao 1.2 Nhan vien Nang luc cong nghe Nang luc tao su khac biet 3.1 Muc da dang san pham 3.2 Nang luc ddi mdi san pham 3.3 Vdn hod doanh nghiep •> r Nangjuc the che Nang luc bao hiem III CAC CHt TIEU PHAN ANH NLCT Nang luc tai chinh r 1.1 Quy md vdn chit sd huu 1.2 Du phong nghiep vu Groupama I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II ACE Chi tieu TT Liberty Phu luc 10: Nang luc canh tranh cac DNBHPNT (co so) 1,10 0,80 0,5 0,2 0,1 0,30 0,2 0 0,1 1,10 0,10 1,10 0,80 0,5 0,2 0,1 0,30 0,2 0 0,1 1,10 0,10 0,85 0,55 0,25 0,1 0,1 0,1 0,30 0,1 0,1 0,1 1,00 0,10 0,1 0,1 0,1 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,30 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 1,15 0,20 0,2 0,6 1,20 0,15 0,2 0,6 1,10 0,10 0,15 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 Quy mo hoat dong 2.1 2.2 2.3 2.4 Tong doanh thu Thi phan Tdc tang trudng Mang ludi hoat dong 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,25 3.1 3.2 3.3 Hieu qua hoat dong Ty le boi thudng Ty le nhuong TBH ROE A Tong 0,70 0,45 0,15 0,1 3,35 0,85 0,5 0,3 0,05 3,40 0,60 0,4 0,1 0,1 2,95 rw-t 0,25 0,20 0,40 I 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 II MOI TRUING BEN NGOAI Moi truong vi mo Giam rao can gia nhap doi voi cac DNBH FDI Su hoan thien luat phap Nguon nhan luc cua thi truong bao hiem Moi truong cong nghe Moi truong vi mo Nang luc dam phan voi cac cong ty TBH Nang luc dam phan voi trung gian Su de doa cua cac san pham thay the Canh tranh cua cac doi thu hien tai Canh tranh cua cac doi thu tiem nang MOI TRUONG BEN TRONG Nang luc cua doi ngu CBCNV MIC Chi tieu TT 0,60 0,30 0,25 0 0,05 0,30 0,1 0,1 0,1 0,75 0,00 0,60 0,40 0,25 0,1 0,05 0,20 0,1 0 0,1 1,15 0,20 0 0,2 1.1 Lanh dao 1.2 Nhan vien Nang luc cong nghe Nang luc tao su khac biet 3.1 Muc da dang san pham 3.2 Nang luc ddi mdi san pham 3.3 Van hod doanh nghiep Bao Tin Phu luc 10: Nang luc canh tranh cac DNBHPNT (co so) 0,00 0,50 0,00 0,40 0,3 0,3 0,1 Nangluc the che Nangjuc bao hiem CAC CHI TIEU PHAN ANH NLCT Nang luc tai chinh r 0,2 0,25 2,00 0,30 0,3 0,25 1,60 0,15 0,25 0,05 0,1 0,05 Quy md hoat dong 0,65 2.1 2.2 2.3 2.4 Tdng doanh thu Thi phan Toe tdng trudng Mang ludi hoat dong 0,05 0,05 0,5 0,05 0,05 0,05 0,25 0,05 Hieu qua hoat dong 3.1 Ty le boi thuong 3.2 Ty le nhuong TBH 3.3 ROE Tong 1,05 0,5 0,5 0,05 3,35 1,05 0,5 0,5 0,05 3,35 III 1.1 Quy md von chu sd huu 1.2 Du phdng nghiep vu 0,40