(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ

(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TUYỀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH MÍA ĐƯỜNG KHU VỰC ĐƠNG NAM BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TUYỀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH MÍA ĐƯỜNG KHU VỰC ĐƠNG NAM BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách công Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN GIÁP TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu, trích dẫn luận văn trích nguồn xác phạm vi hiểu biết Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố hình thức Luận văn khơng thiết phản ánh quan điểm Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright hay trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, tháng 7/2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Tuyền ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hoàn thành với hướng dẫn TS Nguyễn Văn Giáp Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Việt Nam Trước hết, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Giáp, người tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Cảm ơn Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, thầy Vũ Thành Tự Anh – người giúp tơi hồn thiện ý tưởng, thực nghiên cứu, thầy cô nhân viên trường Fulbright hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho thời gian hai năm học tập trường Cảm ơn chị Vũ Minh, người động viên, khuyến khích tơi đăng ký tham gia chương trình Cảm ơn người bạn thân thiết bên tôi, động viên chia sẻ trình học tập Cảm ơn bạn lớp đồng hành tháng ngày học tập vất vả, vui chơi trường Fulbright Cảm ơn quan, cá nhân giúp đỡ tơi q trình thu thập thông tin, liệu để thực luận văn Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới gia đình hết lịng hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Phương Tuyền iii TÓM TẮT Mía đường ngành cơng nghiệp đóng vai trị quan trọng, phủ Việt Nam bảo hộ mức cao Đông Nam Bộ (ĐNB) ba vùng trồng mía lớn nước, nơi có hai nhà máy đường có thị phần lớn Việt Nam ĐNB thị trường tiêu thụ đường lớn thứ hai nước tập trung nhiều nhà máy khu cơng nghiệp tiêu thụ đường lớn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai Trong bối cảnh hội nhập kinh tế tồn cầu, hàng rào bảo hộ với ngành mía đường thông qua thuế quan, hạn ngạch dần phải gỡ bỏ Nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực ĐNB” thực nhằm trả lời câu hỏi lợi cạnh tranh cụm ngành mía đường ĐNB gì, đánh giá khả cạnh tranh tồn ngành sau hàng rào bảo hộ gỡ bỏ, từ đề xuất giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành Khung phân tích sử dụng nghiên cứu mơ hình kim cương Michael Porter (1998), so sánh tham chiếu từ ngành mía đường khu vực Đông Bắc Thái Lan Kết phân tích cụm ngành mía đường ĐNB hình thành sở lợi điều kiện tự nhiên, sách khuyến khích phát triển khứ, nhu cầu tăng trình phát triển kinh tế Tuy nhiên, lợi dần theo thời gian Vấn đề cốt lõi mà cụm ngành mía đường ĐNB cần giải (i) cải thiện suất, chất lượng mía, (ii) giảm giá thành sản xuất, (iii) hồn thiện mắt xích cấu thành cụm ngành từ sản xuất tới tiêu thụ nhằm nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành Từ đó, tác giả khuyến nghị hai nhóm sách cho phủ cụm ngành Với phủ, tác giả khuyến nghị hỗ trợ doanh nghiệp mía đường trì vùng ngun liệu quy mô lớn, đầu tư nhiều cho nghiên cứu phát triển, cuối cần đề luật chơi đảm bảo cạnh tranh bình đẳng Với cụm ngành, tác giả khuyến nghị tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển thị trường đầu tư mạnh cho sản phẩm sau đường, hình thành hội nhóm chun mơn cho cụm ngành Từ khóa: cụm ngành, lực cạnh tranh, cụm ngành mía đường Đơng Nam Bộ iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Bối cảnh 1.2 Vấn đề sách 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Nguồn thông tin CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 2.1 Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh cụm ngành 2.2 Ngành cơng nghiệp mía đường 10 2.3 Kinh nghiệm cụm ngành mía đường khu vực Đơng Bắc Thái Lan 12 2.3.1 Các điều kiện nhân tố sản xuất (đầu vào) 12 2.3.2 Bối cảnh chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp 14 2.3.3 Điều kiện cầu 14 2.3.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 15 CHƯƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH MÍA ĐƯỜNG KHU VỰC ĐNB 18 3.1 Quá trình hình thành phát triển cụm ngành mía đường vùng ĐNB 18 3.1.1 Giai đoạn trước Đổi Mới 1986 18 3.1.2 Giai đoạn 1986 đến 1994 18 3.1.3 Giai đoạn 1995 đến 2000 19 3.1.4 Giai đoạn 2001 đến 20 3.1.5 Cụm ngành mía đường khu vực Đơng Nam Bộ 20 3.2 Phân tích yếu tố cạnh tranh cụm ngành mía đường theo mơ hình kim cương 21 3.2.1 Các điều kiện nhân tố đầu vào 22 3.2.2 Các điều kiện cầu 29 v 3.2.3 Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh 33 3.2.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 41 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 45 4.1 Kết luận 45 4.2 Khuyến nghị sách 48 4.3 Hạn chế đề tài 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 56 vi DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt ASEAN Tên tiếng Việt Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Tên tiếng Anh Association of Southeast Asia Nations BAAC Ngân hàng Nông nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan BHS NN&PTNT Công ty CP Đường Biên Hịa Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn BSC Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Securities Company BVSC ĐBSCL DHBTB DHNTB ĐNB FAC Cơng ty CP Chứng khốn Bảo Việt Đồng Sông Cửu Long Duyên hải Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ Hợp tác xã nông nghiệp nông dân Thái Lan Bao Viet Sercurities Company FCRI FDI FPTS FSA FTA GSO Viện Nghiên cứu Cây trồng Thái Lan Đầu tư trực tiếp nước ngồi Cơng ty CP Chứng khốn FPT Cơ quan Nơng nghiệp nước Mỹ Hiệp định thương mại tự Tổng cục Thống kê Việt Nam M&A NHS OCSB Mua bán sáp nhập Cơng ty CP Đường Ninh Hịa Văn phịng Hội đồng Mía đường Thái Lan PSD Cơ sở liệu trực tuyến sản lượng, nguồn cung phân phối SEC SFA SRI TCHQ TDMNPB TP.HCM TTCS Công ty CP Đường Gia Lai Hiệp hội nông dân trồng mía Thái Lan Viện Nghiên cứu Mía đường Sugar Research Institution Tổng cục Hải quan Trung du Miền núi phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty CP Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Foreign Direct Investment FPT Sercurities Company Foreign Agricultural Service Free Trade Agreement General Statistics Office of Vietnam Mergers & Acquisitions Office of Cane and Sugar Board Production, Supply and Distribution Online vii USDA Bộ Nông nghiệp Mỹ QH&TKNN Quy hoạch Thiết kế Nơng nghiệp VSSA Hiệp hội Mía đường Việt Nam United States Department of Agriculture viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Sản lượng đường tiêu thụ chủ yếu Việt Nam giai đoạn 2010-2014 22 Bảng 3.2 Diện tích mía nguyên liệu nhà máy theo địa hình khu vực ĐNB giai đoạn 2005-2014 23 Bảng 3.3 Hiệu kinh tế sản xuất mía nguyên liệu với trồng khác chân đất vùng ĐNB niên vụ 2014 25 Bảng 3.4 Cơ sở hạ tầng giao thông nội đồng vùng nguyên liệu mía nhà máy đường vùng ĐNB năm 2014 27 Bảng 3.5 Thị trường nội tiêu đường Việt Nam giai đoạn 2010-2014 30 Bảng 3.6 Sản lượng đường xuất Việt Nam giai đoạn 2010-2014 32 Bảng 3.7 Công suất thiết kế nhà máy đường vùng ĐNB giai đoạn 2005-2014 34 Bảng 3.8 Giá thành sản xuất giá bán đường trắng niên vụ 2013 – 2014 35 Bảng 3.9 Cơ cấu chi phí bình qn sản xuất đường Việt Nam phân theo vùng niên vụ 2003/2014 (Đơn vị: %) 36 ... hỏi đặt 6 Luận văn nghiên cứu ? ?Nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực Đơng Nam Bộ? ?? mong muốn đưa phân tích đánh giá khả cạnh tranh cụm ngành mía đường ĐNB nhằm đưa khuyến nghị sách... gỡ bỏ Nghiên cứu ? ?Nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành mía đường khu vực ĐNB” thực nhằm trả lời câu hỏi lợi cạnh tranh cụm ngành mía đường ĐNB gì, đánh giá khả cạnh tranh tồn ngành sau hàng rào... 19 3.1.4 Giai đoạn 2001 đến 20 3.1.5 Cụm ngành mía đường khu vực Đông Nam Bộ 20 3.2 Phân tích yếu tố cạnh tranh cụm ngành mía đường theo mơ hình kim cương 21 3.2.1 Các điều