Luận văn thạc sĩ UEB nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán đại dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH -TẾ LÊ THỊ THÙY LINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THÙY LINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN SƠN Hà Nội - 2014 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu viết tắt i Danh mục bảng biểu ii Danh mục hình vẽ iii Danh mục biểu đồ .v LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Khái qt Cơng ty Chứng khốn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán KHỐN Phân cơng tyKHỐN chứng khốn CỦA1.1.2 CÔNG TYloại CHỨNG 1.1.3 Vai trị cơng ty chứng khốn 11 1.1.4 Các hoạt động cơng ty chứng khốn 13 1.2 Hoạt động mơi giới chứng khốn 16 1.2.1 Khái niệm hoạt động mơi giới chứng khốn 16 1.2.2 Vai trò hoạt động mơi giới chứng khốn 17 1.2.3 Đặc điểm hoạt động mơi giới chứng khốn 21 1.2.4 Quy trình mơi giới chứng khoán 22 1.3 Chất lƣợng hoạt động mơi giới chứng khốn nhân tố ảnh hƣởng .25 1.3.1 Khái niệm chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốn 25 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốn .26 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động môi giới chứng khoán 30 1.4.1 Nhân tố chủ quan 30 1.4.2 Nhân tố khách quan .33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI 2.1 Khái quát công ty cổ phần chứng khoán Đại Dƣơng DƢƠNG 36 (OCS) 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển OCS 36 2.1.2 Mơ hình quản trị cấu máy quản lý 37 2.1.3 Kết kinh doanh chủ yếu OCS .40 2.2 Hoạt động môi giới chứng khoán OCS .43 2.2.1 Quy trình mơi giới chứng khốn OCS 43 2.2.2 Các hoạt động 45 2.2.3 Các dịch vụ hỗ trợ tài 47 2.2.4 Hỗ trợ thông tin cho khách hàng 50 2.3 Thực trạng chất lƣợng môi giới chứng khoán OCS 51 2.3.1 Kết định lượng 51 2.3.2 Kết định tính .65 2.3.3 So sánh với CTCK nước (giai đoạn 2010 – tháng 6/2014… 68 2.4 Đánh giá thực trạng chất lƣợng mơi giới chứng khốn OCS 69 2.4.1 Đánh giá chung kết đạt 69 2.4.2 Hạn chế 74 2.4.3 Nguyên nhân 77 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG 823.1 Cơ hội, thách thức định hƣớng phát triển OCS 82 3.1.1 Cơ hội thách thức 82 3.1.2 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt nam 85 3.1.3 Định hướng phát triển OCS 86 3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới chứng khoán OCS 86 3.2.1 Niêm yết thị trường chứng khoán tăng vốn điều lệ…………….86 3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ mang tính chất trọn gói .87 3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực 89 3.2.4 Từng bước đại hóa sở vật chất kỹ thuật đáp ứng dịch vụ chứng khoán 92 3.2.5 Xây dựng chế phí linh hoạt .94 3.2.6 Xây dựng sách khách hàng toàn diện, hợp lý 95 3.3 Kiến nghị 96 3.3.1 Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán nhà nước .96 3.3.2 Kiến nghị công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương 99 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu CTCK HNX HOSE MGCK OCS SGDCK TTCK TTLKCK UBCKNN 10 BCTC Ngun nghĩa Cơng ty chứng khốn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khoán Đại Dƣơng Sở giao dịch chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Trung tâm lƣu ký chứng khoán Ủy ban chứng khốn Nhà nƣớc Báo cáo tài i DANH MỤC BẢNG BIỂU TT Bảng Nội dung Tóm tắt số tiêu hoạt động kinh doanh Bảng 2.1 OCS (2010 - 30/6/ 2014) Doanh số môi giới chứng khoán OCS qua Bảng 2.2 năm (2010 - tháng 6/2014) Thị phần mơi giới chứng khốn ƣớc tính Bảng 2.3 OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) Thị phần mơi giới chứng khốn OCS Bảng 2.4 HNX qua năm (2010 - tháng 6/2014) Top 10 CTCK có thị phần mơi giới cổ phiếu Bảng 2.5 HNX Quý II/2014 Số lƣợng tài khoản giao dịch OCS qua Bảng 2.6 năm (2010 - tháng 6/2014) Tỷ trọng tài khoản giao dịch OCS qua Bảng 2.7 năm (2010-tháng 6/2014) Doanh thu hoạt động kinh doanh OCS qua Bảng 2.8 năm (2010 - tháng đầu năm 2014) Quy mô cán nhân viên OCS qua Bảng 2.9 năm (2010 tháng 6/2014) ii Trang 40 49 51 55 57 59 60 62 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TT Bảng Nội dung Hình 2.1 Cơ cấu máy quản lý OCS Trang 37 Hình 2.1: Cơ cấu máy quản lý OCS 39 Bảng 2.1: Tóm tắt số tiêu hoạt động kinh doanh OCS (2010 - 30/6/ 2014) 42 Bảng 2.2: Doanh số mơi giới chứng khốn OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 51 Biểu đồ 2.1: Thị phần môi giới cổ phiếu top 10 cơng ty chứng khốn HOSE năm 2013 52 Bảng 2.3: Thị phần mơi giới chứng khốn ước tính OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 53 Biểu đồ 2.2: Thị phần môi giới chứng khốn OCS CTCK có thị phần lớn thứ 10 TTCK qua năm (2010 - tháng 6/2014) 54 Biểu đồ 2.3: Thị phần môi giới trái phiếu cơng ty chứng khốn HNX - năm 2013 56 Bảng 2.4: Thị phần mơi giới chứng khốn OCS HNX qua năm (2010 - tháng 6/2014) 57 Biểu đồ 2.4: Thị phần môi giới cổ phiếu cơng ty chứng khốn HNX - Quý I/2014 58 Biểu đồ 2.5: Thị phần môi giới trái phiếu cơng ty chứng khốn HNX - Q I/2014 58 Bảng 2.5: Top 10 CTCK có thị phần mơi giới cổ phiếu HNX - Quý II/2014 59 Biểu đồ 2.6: Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu HNX - Quý II/2014 60 Bảng 2.6: Số lượng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 61 Biểu đồ 2.7: Số lượng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010- tháng 6/2014) 61 Bảng 2.7: Tỷ trọng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010-tháng 6/2014) 62 Bảng 2.8: Doanh thu hoạt động kinh doanh OCS qua năm (2010 - tháng đầu năm 2014) 64 Biểu đồ 2.8: Tỷ trọng doanh thu hoạt động môi giới OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 65 Bảng 2.9: Quy mô cán nhân viên OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) người 66 iii ĐVT: Biểu đồ 2.9: Tăng trưởng VN-Index qua năm (2000 - 30/6/2014) 69 Biểu đồ 2.10: Chỉ số HNX-Index qua năm (2007 - 01/2014) 70 iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Bảng Nội dung Thị phần môi giới cổ phiếu top 10 cơng ty chứng khốn HOSE - năm 2013 Thị phần mơi giới chứng khốn OCS CTCK đồ 2.2 có thị phần lớn thứ 10 TTCK qua (2010 tháng 6/2014) Thị phần môi giới trái phiếu cơng đồ ty chứng khốn HNX - năm 2013 Thị phần môi giới cổ phiếu cơng ty chứng khốn HNX - Q đồ I/2014 Thị phần môi giới trái phiếu công ty chứng khoán HNX - Quý I/2014 đồ Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu HNX - Quý II/2014 Trang Biểu đồ 2.1 50 Biểu năm 52 Biểu 2.3 Biểu 2.4 Biểu 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 10 Số lƣợng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010- tháng 6/2014) Tỷ trọng doanh thu hoạt động môi giới OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) Tăng trƣởng VN-Index qua năm (2000 30/6/2014) Biểu đồ 2.8 đồ 2.10 Chỉ số HNX-Index qua năm (2007 Biểu 01/2014) Biểu đồ 2.9 v 54 56 56 58 59 63 66 67 3.3.2.5 Tăng cường hiệu công tác quản trị công ty Đây điểm yếu CTCK Việt Nam nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, xuất phát từ thực tế Việt Nam phải trải qua trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trƣờng Khái niệm quản trị công ty chƣa thực quen thuộc với doanh nghiệp Việt Nam Các công ty nƣớc hiểu đƣợc tầm quan trọng cần thiết phải tuân thủ quy định quản trị công ty Tuy nhiên, trình bắt đầu đòi hỏi nhiều thời gian để doanh nghiệp nhƣ CTCK quản trị cách hiệu Nhiều cơng ty cịn yếu, hoạt động quản lý quản trị chƣa minh bạch, dẫn đến việc lợi dụng tài sản khách hàng, khiếu nại kiện cáo Các cổ đơng góp phần củng cố hoạt động cách đảm bảo lãnh đạo cơng ty ƣu tiên thích đáng cho quản trị cơng ty Qua giúp cơng ty hoạt động ổn định bền vững Lãnh đạo OCS cần quan tâm đến thông lệ, thực hành tốt lƣu ý thích đáng đến sáng kiến nhƣ Biểu đánh giá quản trị cơng ty mà Bộ tài xây dựng Biểu đánh giá áp dụng cụ thể CTCK niêm yết, nhiên cơng ty khơng niêm yết vận dụng tiêu chuẩn khả lƣu ý mơ hình vận dụng KẾT LUẬN Là 20 CTCK thành lập TTCK Việt Nam, OCS đồng hành với thăng trầm TTCK gần năm qua Sự tăng trƣởng vƣợt bậc hàng hóa niêm yết, tổng giá trị vốn hóa thị trƣờng, giá cổ phiếu TTCK Việt Nam tạo nhiều hội phát triển kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán cho nhiều đối tƣợng: nhà đầu tƣ nƣớc, CTCK, quỹ đầu tƣ, ngân hàng, tổ chức tàiđã vào nghiên cứu thực trạng chất lƣợng MGCK Luận văn OCS,này mộtđã thúc đẩy đời hàng loạt CTCK chính,…Điều năm dẫn trong2007 hoạt động quan trọng bậc CTCK Đặc biệt khicạnh tranh hoạt động kinh doanh chứng đến làm tăng khoán, đặc biệt OCS xác định môi giới nghiệp vụ kinh doanh chủ đạo tập trung đầu tƣ mạnh canh tranh gay gắt việc nâng cao thị phần môi giới CTCK chất lƣợng mơi giớiđứng thị phần môi phải đƣợc quan 2013, quý I, II/2014 top 10 giới CTCK có thị phần mơitâm giới hàng đầu Trong trái phiếu HNX Và cú nhảy vƣợt bậc từ vị trí thứ thị phần mơi giới cổ trình phiếu trênhoạt HXNđộng, OCS đạt đƣợc kết đáng khích lệ, năm quý I/2014 lên vị trí thứ quý II/2014 cho thấy đƣợc bƣớc đúngTuy đắnnhiên, OCS Và sựyếu tâm tập thể cán bộtồn OCS, mà vàcủa khuyết điểm CTCKtại có TTCK thể đạt đƣợcđang bƣớc tiến mạnh mẽvàhơn gian tới nƣớc dần đƣợc khắc phục mức độtrong cạnhthời tranh CTCK ngày gay gắt hơn, OCS cần nghiêm túc nhìn nhận hạn chế yếu để có biện pháp khắc phục hƣớng đắn thời gian tới Tiếp tục giữ vững không ngừng tăng cƣờng sức mạnh, củng cố vị trí TTCK Việt Nam, từ tiếp bƣớc hƣớng tới mục tiêu vƣơn TTCK khu vực thời gian tới Trong trình hoạt động, OCS bộc lộ điểm yếu then chốt chiến giành thị phần mơi giới Đó là: lực tài có hạn, sở vật chất kỹ thuật chƣa đƣợc đầu tƣ đại, sách nguồn nhân lực chƣa đƣợc quan tâm mức So với nƣớc phát triển 14 năm phát triển TTCK Việt Nam chƣa phải khoảng thời gian dài Trƣớc mắt TTCK Việt Nam đoạn đƣờng dài phía trƣớc với nhiều hội thách thức phải đối mặt Vì vậy, OCS cần phải xác định cho chiến lƣợc kinh doanh dài hạn, tăng cƣờng hợp tác kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh Trong giới hạn nghiên cứu đề tài, luận văn gợi mở số hƣớng phát triển giải pháp cụ thể cho Hy OCS vọngtrong với đề xuất tâm huyết tác việc nâng caogiả, chấtcác lƣợng hoạt động MGCK thông qua việc thực tăng vốn điều nghiên cứu tƣơng lai nhà phân tích chun mơn, nhà củatrên TTCK; đại hóa hồn thành đồng hệ lệ vàquản niêmlýyết thống công nghệ OCS, yếu tố tác động đến mục tiêu nâng cao chất lƣợng hoạtnâng độngcao môihiệu đầu tƣ vào nguồn nhân lực,… thông tin; giới nhƣ mục tiêu giành thị phần OCS đƣợc đánh giá chuyên sâu, cụ thể để từ giúp OCS trở thành nhà tạo lập thị trƣờng hàng đầu TTCK Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2011), Thơng tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng năm 2011 Hướng dẫn giao dịch chứng khoán, Hà Nội 2 Bộ tài (2012), Thơng tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 012 Hướng dẫn thành lập quản lý quỹ hốn đổi danh mục, Hà Nội Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số ngày 19/01/2007 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn, 14/2007/NĐ-CP Hà Nội Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị số 15/ NQ-CP ngày 06/3/2014 số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thối vốn nhà nước doanh nghiệp, Hà Nội Hà Hƣơng Giang (2011), Nâng cao thị phần mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khoán Quốc Tế, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội Bùi Thị Thanh Hƣơng (2009), Mơi giới tư vấn đầu tư chứng khốn, Nxb Thống kê Nguyễn Thị Phƣơng Luyến (2014), "Thị trường chứng khoán Việt Nam 2013 triển vọng 2014", Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số Lê Hồng Nga (2009), Thị trường chứng khốn, Nxb Tài Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2007), Phát triển dịch vụ chứng khốn cơng ty chứng khốn Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 10 OCS (2010 - tháng 6/2014), Báo cáo thường niên OCS, Báo cáo tài kiểm tốn, Bản cáo bạch OCS 1 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Chứng khoán1luật số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng năm 2006 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật chứng khoán 2006 luật số 62/2010/QH12, ngày 24 tháng 11 năm 2010 13 Nguyễn Sơn (2010), "Mười năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam định hướng chiến lược giai đoạn 2011 - 2020", Tạp chí Kinh tế dự báo, chuyên san Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam Số 14 Phạm Quang Tín (2010), "Những nguyên nhân làm niềm tin nhà đầu tư chứng khốn", Tạp chí Ngân hàng, số 01 Nguyễn Thế Thọ (2009), Pháp luật chứng khoán thị trường chứng 16.Nxb ThủThống tƣớngkê Chính phủ (2012), Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày khoán, 01/3/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội 17 Thủ tƣớng Chính phủ (2014),Quyết định số 366/ QĐ-TTg ngày 11/3/2014 Đề án xây dựng phát triển TTCK phái sinh Việt Nam giai đoạn từ 2016-2020, Hà Nội 18 Phan Thị Thanh Thúy (2009), Phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khốn An Bình, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Các website: 19 http://www.cafef.vn 20 http://hnx.vn 21 http://www.hsx.vn 22 http://www.ndh.vn 23 http://www.ocs.com.vn 24 http://www.ssc.gov.vn 25 http://www.tapchitaichinh.vn 26 http://www.vietstock.vn 27 http://www.vsd.com.vn PHỤ LỤC Danh sách CTCK TTCK Việt Nam (tính đến 01/7/2014) TT Tên CTCK Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NH NN&PTNT VN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NH Sài Gịn Thƣơng Cơng ty Cổ phần Chứng Tín khốntyMB Cơng Cổ phần Chứng khốn TP.HCM Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn9 Hà Nội 10 Cơng Cơng ty ty Cổ Cổ phần phần Chứng Chứng khoán khoán VNDirect NHĐT & PT Cơng ty TNHH Chứng khốn NHTMCP Việt 11 Nam Vƣợng 12 Thịnh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NH Công 1Thƣơng Công VN ty Cổ phần Chứng FPT 1khốn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Cơng ty TNHH Chứng khốn NHTMCP Ngoại 15 Thƣơng VN 16 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu Khí 17 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phố Wall 18 Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn NH Á 1Đơng 29 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải 2Phịng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt 202 Cơng Cơng ty ty Cổ Cổ phần phần Chứng Chứng khoán khoán BETA An Bình Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á23 Thái Bình Dƣơng 24 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành Cơng 25 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt 26 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt 27 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Hƣng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thƣơng mại 28 Cơng nghiệp Việt Nam Tên viết tắt SSI AGR KLS ACBS Vốn điều lệ (tỷ 3.537,95 đồng) 2.120 2.025 1.500 SBS 1.266 MBS HSC SHS VNDS BSC 1.221,24 1.272,64 1.000 999,99 865 VPBS 800 IBS FPTS BVSC 790 733,32 722 VCBS 700 PSI WSS DAS HPS BSI VCSC ABS 598,41 503 500 401 400 398,40 397 APEC 390 TCSC TVSI VDSC PHS 360 350 349,80 347,45 VICS 341,33 Vốn Tên điều viết lệ tắt (tỷ 29 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phƣơng PNS đồng) 340 3Nam SEAS 335 30 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đơng CVS 333,34 Nam Á 32 Công ty Cổ phần Chứng khốn STSC 318,71 Cơng ty TNHH Chứng khốn CIMB3 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đệ Nhất 3STSC FSC 300 Vinashin 34 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đại Dƣơng OCS 300 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Morgan 35 GSI 300 Stanley Hƣớng Việt 36 Công ty Cổ phần Chứng khốn IB IBSC 300 37 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Mirae MAS 300 Asset 38 Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Maybank MBKE 300 KimEng VN 39 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Minh BMSC 300 40 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Maritime MSBS 300 Bank SBBS 300 phần Chứng khốn 412 Cơng Cơng ty ty Cổ TNHH Chứng khoán Kỹ SaiGonBankThƣơng TCBS 300 Berjaya 43 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn KIS Việt KIS 263,65 4Nam DVSC 250 44 Công ty Cổ phần Chứng khốn Đại Việt ORS 240 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phƣơng SMES 225 Đơng VIS 200 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SME VSM 200 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế VNSC 185 Việt Nam 50 Công ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Gia NSI 170 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VSM Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NHPT Nhà 519 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Vina HPSC 170 đồng SCL 52 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tƣ IVS 161 Việt Nam NVS 161 53 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Navibank PGSC 155 54 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Gia SHBS 150 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SHB TKSC 150 Công ty Cổ phần Chứng khốn Tonkin ECC 150 57 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NASC 140 Eurocapital APSI 135,29 Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Nam An VSEC 135 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Phát Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt Nam TT Tên CTCK Tên CTCK TT 61 Công ty 6CBV 62 Công ty Cơng ty ty 663 Cơng Cơng Gia ty 67Hồng Dƣơng Công ty 8Bridge Công VN ty 95 Công ty 6Đông Việt Nam 60 Công ty 71 Công ty 7nghiệp VN 72 Công ty 7Dƣơng 73 Công ty 74 Công ty 75 Công ty 76 Công ty 77 Cơng ty 7Nhìn 88 Cơng ty 89 Cơng ty 80 Công ty 81 Công ty 82 Công ty 83 Công ty 84 Công ty 8Bàng 85 Công ty 86 Công ty Quốc Công ty Công ty 9 Công ty Công ty 9Gia Cơng Cơng Cơng Thành Cơng Hồng Cổ phần Chứng khoán Woori Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ phần phần phần phần phần phần phần Chứng Chứng Chứng Chứng Chứng Chứng Chứng khoán khoán khoán khoán khoán khoán khoán Thiên Việt Sen QuốcVàng tế Đại Tây Golden Artex Viễn Kenanga Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt Cổ phần Chứng khốn Cơng Cổ phần Chứng khốn Đơng Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ phần phần phần phần phần Chứng Chứng Chứng Chứng Chứng khoán khoán khoán khoán khoán Liên Việt Mê Kong Trí Việt Thủ Đơ Tầm Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ phần phần phần phần phần phần phần Chứng Chứng Chứng Chứng Chứng Chứng Chứng khoán khoán khoán khoán khoán khoán khoán Đại Nam Đà Nẵng Tràng An Alpha Châu Á SJC Hồng Cổ phần Chứng khoán VIT Cổ phần Chứng khoán Việt Cổ Cổ Cổ Cổ phần phần phần phần Chứng Chứng Chứng Chứng khốn khốn khốn khốn An Thành Nhật Bản Việt Hồng ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu ty Cổ phần Chứng khốn Tồn Cầu ty Cổ phần Chứng khốn Việt ty Cổ phần Chứng khoán Phƣợng Vốn Tên điều viết lệ tắt (tỷ WCBV đồng) 135 TVSC 135 IRS 135 GBVS 135 KVS 135 GLS 135 OSC 135 ART 135 VDSE 135 VFS 135 ISC 135 DDS 125 LVS 125 100 MSC TVG 96 CSC 75,74 75,54 HRS DNSE 75 DNSC 60 60 TAS APSC 58,62 ASC 56 53 SJCS HBSC 50 46 VITS VQS 45 41 ATSC 41 JSI VSC 37,5 35 ROSE AAS 35 VGSC 35 VTS 35 PCS 35 Nguồn: vsd.com.vn Phiếu khảo sát KHẢO SÁT THỊ TRƢỜNG VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI Hƣớng dẫn: Xin anh/chị vui lịng chọn(OCS) tích vào phƣơng án mà DƢƠNG anh/chị cho thích hợp Anh/chị tham gia đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán rồi?  Dƣới tháng  tháng – năm  Trên năm Anh/Chị có tài khoản giao dịch OCS? Khơng  Có  Đây CTCK thứ anh/chị mở tài khoản? Công ty đầu  tiên Công ty thứ………… Anh/Chị vui lòng cho biết, tháng vừa qua anh/chị xun có lên thƣờng sàn giao dịch khơng? Khơng  3-4  lần/tuần 1-2   lần/tuần lần/tuần Anh/Chị vui lòng cho biết lý lựa chọn OCS để thực giao dịch chứng khốn? (có thể chọn nhiều phương án) Có nhiều dịch vụ để lựa chọn  Phí dịch vụ  thấp Chất lƣợng dịch vụ tốt  Vị trí thuận lợi để lại  Uy tín cơng ty thị trƣờng  Đƣợc ngƣời quen giới  Có ngƣời quen làm việc công thiệu ty  Khác (cụ thể) ……………………………………………… …………………………… ………… Anh/Chị có hài lịng với cách thức cung cấp thơng tin giao dịch nói chung OCS cho khách hàng khơng? Rất hài lịng Phần hài lịng Bình thƣờng    Phần khơng hài  Khơng hài lịng lịng  Cơng ty OCS có chủ động cung cấp thơng tin giao dịch cho anh/chị khơng? Có  Khơng  Anh/chị sử dụng phƣơng tiện đặt lệnh giao dịch OCS? Trực tiếp điểm giao  dịch  Qua điện thoại Qua Email  Qua website  Anh/chị có hài lịng với quy trình đặt lệnh giao dịch OCS? Rất hài lòng  Phần hài lịng  Bình  thƣờng  10.Mức giới đánghài với chất Phần phí mơi khơng hàicủa lịngOCS thỏa Khơng lòng  lƣợng dịch vụ mà anh/chị đƣợc cung cấp? Hoàn toàn thỏa  Phần thỏa đáng Bình đáng  thƣờng  Phần khơng thỏa Khơng thỏa đáng đáng   11.Xin cho biết thân anh/chị gặp cố đặt lệnh trình phiên giao dịch OCS chƣa? Rồi  Chƣa  → Mức độ ảnh hƣởng cố tới kinh tế anh/chị ? Rất nghiêm trọng Nghiêm   trọng Khơng ảnh hƣởng Ít nghiêm trọng   12.Anh/chị có sử dụng dịch vụ tƣ vấn OCS cung cấp?   Có hơng → Anh/chị có hài lịng với dịch vụ tƣ vấn Rất hài  Phần hài  Bình thƣờng  OCS khơng? lịng Phần khơng hài lịng lịng   Khơng hài lịng 13 Anh/chị có sử dụng dịch vụ cho vay – cầm cố OCS cung cấp?   Có hơng → Anh/chị có hài lịng với dịch vụ khơng? Rất hài lịng  Phần hài  Bình thƣờng  lịng Phần khơng hài lịng Khơng hài   lịng 4.Anh/chị có hài lịng với điều kiện sàn 1giao dịch khơng? Hài Bình Khơng Các điều lịng thƣờng hài kiện long a tríđiểm điểm để giao dịch b.Vị Địa xe c An ninh trật tự d Diện tích sàn so với số lƣợng khách hàng e Số nhân viên giao dịch quầy f Các dịch vụ hỗ trợ (ghế ngồi, điều hịa…) 15 Anh/chị có hài lòng với bảng điện tử OCS g Khác (ghi rõ) ………………………… khơng? Rất hài lịng  Phần hài  Bình thƣờng  Phần khơng hài lịng lịng Khơng hài   lịng 16.Anh/chị có hài lịng với thông tin thu đƣợc từ trang web OCS khơng? Rất hài  Phần hài lịng Phần khơng hài lịng lịng Khơng hài  lịng 17.Anh/chị có hài lịng với thái độ phục viên OCSmơi giới khơng? Rất hài  Phần hài lịng Phần khơng hài lịng lịng Khơng hài  lịng   Bình thƣờng  vụ nhân   Bình thƣờng  Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! Top 10 thi phần môi giới cổ phiếu chứng quỹ HOSE năm 2013 Tên TT viết tắt Thị chủ Vốn điều Vốn phần lệ sở cuả hữu CTCK (%) (tỷ đồng)2.247,35 (tỷ HSC 13,28 1.272,64 đồng) SSI 10,63 3.537,95 5.242,18 VCSC 6,97 398,40 ACBS 6,53 VNDS Doanh Doanh Lợi thu thu nhuận sau thuế (tỷ đồng) (tỷ MGCK (tỷ đồng) đồng) 634,76 199,10 282,17 726,94 138,28 418,05 544,15 399,46 94,69 72,17 1.500 1.679,53 465,41 85,66 101,67 5,31 999,99 1.196,97 262,62 82,63 124,43 MBS 5,07 1.221,24 1.223,53 24,97 6,94 2,23 MBKE 4,59 300 324,67 115,83 55,92 (19,46) FPTS 4,19 733,32 1.168,80 180,57 46,06 88,95 BSC 3,03 865 692,45 218,50 53,46 15,13 10 VCBS 3,00 700 936,01 245,99 55,67 70,89 - OCS - 300 323,76 131,30 20,07 16,75 Nguồn: BCTC CTCK kiểm toán năm 2013 Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu HNX năm 2013 Tên TT viết tắt cuả CTCK Thị Vốn Vốn chủ Doanh Lợi Doanh điều thu thu nhuận phần lệ MGCK sau sở hữu (%) (tỷ (tỷ thuế đồng) đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) 9.19 1.272,64 2.247,35 634,76 199,10 282,17 HSC VNDS 7.38 999,99 1.196,97 262,62 82,63 124,43 MBS 7.16 1.221,24 1.223,53 24,97 6,94 2,23 SSI 6.29 3.537,95 5.242,18 726,94 138,28 418,05 ACBS 5.39 1.500 1.679,53 465,41 85,66 101,67 FPTS 4.79 733,32 1.168,80 180,57 46,06 88,95 BVSC 3.93 722 936,01 245,99 55,67 70,89 MBKE 3.86 300 324,67 115,83 55,92 (19,46) BSC 3.77 865 692,45 218,50 53,46 15,13 10 SHS 3.64 1.000 1.922,65 133,98 25,02 11,62 - OCS - 300 323,76 131,30 20,07 16,75 Nguồn: Các BCTC CTCK kiểm toán năm 2013 Top 20 thị phần mơi giới chứng khốn TTCK Việt Nam tháng đầu năm 2014 Giá trị (nghìn tỷ đồng) Tự doanh Mơi giới vàmơi giới 68,4 70,3 68,1 STT Tên viết tắt CTCK HSC SSI VNDS 39,4 ACBS 36,7 399 37,1 VCSC 31,6 31,8 4,9 MBS 31,3 31,4 4,9 FPTS 28,9 28,9 4,5 VCBS 23,4 24,4 3,8 BVSC 23,8 24,2 3,8 10 MBKE 23,2 23,2 3,6 11 SHS 17,5 19,1 3,0 12 OCS 18,7 13 VPBS 18,5 16,4 16,5 2,9 2,6 14 BSC 13,9 14,2 2,2 15 TVSI 13,1 13,2 2,0 16 IBS 11,2 11,4 1,8 17 Agriseco 10,7 11,1 1,7 18 VDS 9,4 9,5 1,5 19 MSBS 6,9 7,2 1,1 20 KIS 6,7 6,7 1,0 507,6 78,9 643,0 100 20 CTCK có thị phần lớn Toàn thị trƣờng 68,9 Thị phần (%) 10,9 10,7 6,2 5,8 Nguồn: cafef.vn Doanh thu mơi giới chứng khốn 20 CTCK có giá trị mơi giới lớn TTCK Việt Nam tháng đầu năm 2014 Doanh thu môi giới so với STT Tên viết tắt CTCK SSI Doanh thu môi giới (tỷ đồng) HSC 144 VCSC 133 VNDS 105 0,22% 022% ACBS 86 71 0,19% 0,17% MBS 53 0,17% 0,14% VCBS 53 0,22% 0,14% BSC 49 0,35% 0,12% FPTS 45 0,15% 015% 10 BVSC 44 0,18% 0,10% 11 MBKE 43 0,19% 0,19% 12 TVSI 30 0,23% 0,23% 13 OCS 29 0,16% 0,14% 14 SHS 28 0,16% 0,15% 15 VPBS 27 0,17% 0,17% 16 IBS 25 0,22% 0,22% 17 Agriseco 20 0,19% 0,18% 18 VDS 18 0,19% 0,19% 19 KIS 12 0,18% 0,18% 20 MSBS 11 0,16% 0,16% Giá trị môi giới cổ 0,21% giới cổ phiếu 0,19% trái phiếu 0,33% Giá trị môi 0,18% phiếu 0,16% 0,33% Nguồn: cafef.vn ... văn phần chứng khốn Đại Dƣơng nhằm mục tiêu nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới công ty Tên đề tài: ? ?Nâng cao chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khốn Đại Dương" Đề... nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới Đối tƣợng công ty phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn: Hoạt động môi giới công ty cổ phần chứng khoán Đại Dƣơng - Phạm vi nghiên cứu luận. .. cho thấy hoạt động mơi giới giai đoạn phát triển đƣợc mở rộng, có nghĩa góp phần nâng cao chất lƣợng Thị phần hoạt động môi giới: thị phần hoạt động môi giới hoạtCTCK động môi giới phần mà dịch