Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán đại dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THÙY LINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ THÙY LINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN SƠN Hà Nội - 2014 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu viết tắt i Danh mục bảng biểu ii Danh mục hình vẽ iii Danh mục biểu đồ v LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 Khái qt Cơng ty Chứng khốn 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán 1.1.2 Phân loại cơng ty chứng khốn 1.1.3 Vai trị cơng ty chứng khốn .11 1.1.4 Các hoạt động cơng ty chứng khốn .13 1.2 Hoạt động mơi giới chứng khốn 16 1.2.1 Khái niệm hoạt động mơi giới chứng khốn 16 1.2.2 Vai trị hoạt động mơi giới chứng khoán 17 1.2.3 Đặc điểm hoạt động mơi giới chứng khốn 21 1.2.4 Quy trình mơi giới chứng khốn 22 1.3 Chất lƣợng hoạt động mơi giới chứng khốn nhân tố ảnh hƣởng .25 1.3.1 Khái niệm chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốn 25 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động mơi giới chứng khoán .26 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động mơi giới chứng khốn .30 1.4.1 Nhân tố chủ quan .30 1.4.2 Nhân tố khách quan 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG 36 2.1 Khái quát cơng ty cổ phần chứng khốn Đại Dƣơng (OCS) .36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển OCS 36 2.1.2 Mô hình quản trị cấu máy quản lý 37 2.1.3 Kết kinh doanh chủ yếu OCS .40 2.2 Hoạt động mơi giới chứng khốn OCS .43 2.2.1 Quy trình mơi giới chứng khốn OCS 43 2.2.2 Các hoạt động 45 2.2.3 Các dịch vụ hỗ trợ tài 47 2.2.4 Hỗ trợ thông tin cho khách hàng .50 2.3 Thực trạng chất lƣợng môi giới chứng khoán OCS 51 2.3.1 Kết định lượng 51 2.3.2 Kết định tính .65 2.3.3 So sánh với CTCK nước (giai đoạn 2010 – tháng 6/2014… 68 2.4 Đánh giá thực trạng chất lƣợng mơi giới chứng khốn OCS 69 2.4.1 Đánh giá chung kết đạt 69 2.4.2 Hạn chế 74 2.4.3 Nguyên nhân 77 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG 82 3.1 Cơ hội, thách thức định hƣớng phát triển OCS 82 3.1.1 Cơ hội thách thức 82 3.1.2 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt nam 85 3.1.3 Định hướng phát triển OCS 86 3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới chứng khoán OCS 86 3.2.1 Niêm yết thị trường chứng khoán tăng vốn điều lệ…………….86 3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ mang tính chất trọn gói 87 3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực 89 3.2.4 Từng bước đại hóa sở vật chất kỹ thuật đáp ứng dịch vụ chứng khoán 92 3.2.5 Xây dựng chế phí linh hoạt 94 3.2.6 Xây dựng sách khách hàng tồn diện, hợp lý 95 3.3 Kiến nghị 96 3.3.1 Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán nhà nước 96 3.3.2 Kiến nghị cơng ty cổ phần chứng khốn Đại Dương 99 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CTCK HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh MGCK Mơi giới chứng khốn OCS SGDCK TTCK TTLKCK Trung tâm lƣu ký chứng khoán UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc 10 BCTC Cơng ty chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khoán Đại Dƣơng Sở giao dịch chứng khoán Thị trƣờng chứng khốn Báo cáo tài i DANH MỤC BẢNG BIỂU TT Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Nội dung Tóm tắt số tiêu hoạt động kinh doanh OCS (2010 - 30/6/ 2014) Doanh số mơi giới chứng khốn OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) Thị phần mơi giới chứng khốn ƣớc tính OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) Thị phần mơi giới chứng khốn OCS HNX qua năm (2010 - tháng 6/2014) Top 10 CTCK có thị phần mơi giới cổ phiếu HNX Q II/2014 Số lƣợng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) Tỷ trọng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010-tháng 6/2014) Doanh thu hoạt động kinh doanh OCS qua năm (2010 - tháng đầu năm 2014) Quy mô cán nhân viên OCS qua năm (2010 tháng 6/2014) ii Trang 40 49 51 55 57 59 60 62 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TT Bảng Hình 2.1 Nội dung Cơ cấu máy quản lý OCS Trang 37 Hình 2.1: Cơ cấu máy quản lý OCS 39 Bảng 2.1: Tóm tắt số tiêu hoạt động kinh doanh OCS (2010 - 30/6/ 2014) 42 Bảng 2.2: Doanh số môi giới chứng khoán OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 51 Biểu đồ 2.1: Thị phần môi giới cổ phiếu top 10 công ty chứng khoán HOSE năm 2013 52 Bảng 2.3: Thị phần môi giới chứng khốn ước tính OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 53 Biểu đồ 2.2: Thị phần mơi giới chứng khốn OCS CTCK có thị phần lớn thứ 10 TTCK qua năm (2010 - tháng 6/2014) 54 Biểu đồ 2.3: Thị phần môi giới trái phiếu công ty chứng khoán HNX - năm 2013 56 Bảng 2.4: Thị phần môi giới chứng khoán OCS HNX qua năm (2010 - tháng 6/2014) 57 Biểu đồ 2.4: Thị phần môi giới cổ phiếu cơng ty chứng khốn HNX - Q I/2014 58 Biểu đồ 2.5: Thị phần môi giới trái phiếu công ty chứng khoán HNX - Quý I/2014 58 Bảng 2.5: Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu HNX - Quý II/2014 59 Biểu đồ 2.6: Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu HNX - Quý II/2014 60 Bảng 2.6: Số lượng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 61 Biểu đồ 2.7: Số lượng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010- tháng 6/2014) 61 Bảng 2.7: Tỷ trọng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010-tháng 6/2014) 62 Bảng 2.8: Doanh thu hoạt động kinh doanh OCS qua năm (2010 - tháng đầu năm 2014) 64 Biểu đồ 2.8: Tỷ trọng doanh thu hoạt động môi giới OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) 65 Bảng 2.9: Quy mô cán nhân viên OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) người 66 iii ĐVT: Biểu đồ 2.9: Tăng trưởng VN-Index qua năm (2000 - 30/6/2014) 69 Biểu đồ 2.10: Chỉ số HNX-Index qua năm (2007 - 01/2014) 70 iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Bảng Biểu đồ 2.1 Nội dung Thị phần môi giới cổ phiếu top 10 cơng ty chứng khốn HOSE - năm 2013 Trang 50 Thị phần mơi giới chứng khốn OCS CTCK Biểu đồ 2.2 có thị phần lớn thứ 10 TTCK qua năm (2010 52 - tháng 6/2014) Thị phần môi giới trái phiếu công ty chứng Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 10 Biểu đồ 2.10 Chỉ số HNX-Index qua năm (2007 - 01/2014) khoán HNX - năm 2013 Thị phần môi giới cổ phiếu công ty chứng khốn HNX - Q I/2014 Thị phần mơi giới trái phiếu cơng ty chứng khốn HNX - Quý I/2014 Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu HNX - Quý II/2014 Số lƣợng tài khoản giao dịch OCS qua năm (2010- tháng 6/2014) Tỷ trọng doanh thu hoạt động môi giới OCS qua năm (2010 - tháng 6/2014) Tăng trƣởng VN-Index qua năm (2000 30/6/2014) v 54 56 56 58 59 63 66 67 3.3.2.5 Tăng cường hiệu công tác quản trị công ty Đây điểm yếu CTCK Việt Nam nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, xuất phát từ thực tế Việt Nam phải trải qua trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trƣờng Khái niệm quản trị công ty chƣa thực quen thuộc với doanh nghiệp Việt Nam Các công ty nƣớc hiểu đƣợc tầm quan trọng cần thiết phải tuân thủ quy định quản trị công ty Tuy nhiên, q trình bắt đầu địi hỏi nhiều thời gian để doanh nghiệp nhƣ CTCK quản trị cách hiệu Nhiều cơng ty cịn yếu, hoạt động quản lý quản trị chƣa minh bạch, dẫn đến việc lợi dụng tài sản khách hàng, khiếu nại kiện cáo Các cổ đơng góp phần củng cố hoạt động cách đảm bảo lãnh đạo công ty ƣu tiên thích đáng cho quản trị cơng ty Qua giúp cơng ty hoạt động ổn định bền vững Lãnh đạo OCS cần quan tâm đến thơng lệ, thực hành tốt lƣu ý thích đáng đến sáng kiến nhƣ Biểu đánh giá quản trị cơng ty mà Bộ tài xây dựng Biểu đánh giá áp dụng cụ thể CTCK niêm yết, nhiên công ty khơng niêm yết vận dụng tiêu chuẩn khả lƣu ý mơ hình vận dụng KẾT LUẬN Là 20 CTCK thành lập TTCK Việt Nam, OCS đồng hành với thăng trầm TTCK gần năm qua Sự tăng trƣởng vƣợt bậc hàng hóa niêm yết, tổng giá trị vốn hóa thị trƣờng, giá cổ phiếu TTCK Việt Nam tạo nhiều hội phát triển kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán cho nhiều đối tƣợng: nhà đầu tƣ nƣớc, CTCK, quỹ đầu tƣ, ngân hàng, tổ chức tài chính,…Điều thúc đẩy đời hàng loạt CTCK năm 2007 dẫn đến làm tăng cạnh tranh hoạt động kinh doanh chứng khoán, đặc biệt canh tranh gay gắt việc nâng cao thị phần môi giới CTCK Luận văn vào nghiên cứu thực trạng chất lƣợng MGCK OCS, hoạt động quan trọng bậc CTCK Đặc biệt OCS xác định môi giới nghiệp vụ kinh doanh chủ đạo tập trung đầu tƣ mạnh chất lƣợng mơi giới thị phần môi giới phải đƣợc quan tâm hàng đầu Trong trình hoạt động, OCS đạt đƣợc kết đáng khích lệ, năm 2013, q I, II/2014 đứng top 10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu HNX Và cú nhảy vƣợt bậc từ vị trí thứ thị phần môi giới cổ phiếu HXN quý I/2014 lên vị trí thứ quý II/2014 cho thấy đƣợc bƣớc đắn OCS Và tâm tập thể cán OCS, CTCK đạt đƣợc bƣớc tiến mạnh mẽ thời gian tới Tuy nhiên, mà yếu khuyết điểm tồn TTCK nƣớc dần đƣợc khắc phục mức độ cạnh tranh CTCK ngày gay gắt hơn, OCS cần nghiêm túc nhìn nhận hạn chế yếu để có biện pháp khắc phục hƣớng đắn thời gian tới Tiếp tục giữ vững không ngừng tăng cƣờng sức mạnh, củng cố vị trí TTCK Việt Nam, từ tiếp bƣớc hƣớng tới mục tiêu vƣơn TTCK khu vực thời gian tới Trong trình hoạt động, OCS bộc lộ điểm yếu then chốt chiến giành thị phần mơi giới Đó là: lực tài có hạn, sở vật chất kỹ thuật chƣa đƣợc đầu tƣ đại, sách nguồn nhân lực chƣa đƣợc quan tâm mức So với nƣớc phát triển 14 năm phát triển TTCK Việt Nam chƣa phải khoảng thời gian dài Trƣớc mắt TTCK Việt Nam đoạn đƣờng dài phía trƣớc với nhiều hội thách thức phải đối mặt Vì vậy, OCS cần phải xác định cho chiến lƣợc kinh doanh dài hạn, tăng cƣờng hợp tác kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh Trong giới hạn nghiên cứu đề tài, luận văn gợi mở số hƣớng phát triển giải pháp cụ thể cho OCS việc nâng cao chất lƣợng hoạt động MGCK thông qua việc thực tăng vốn điều lệ niêm yết TTCK; đại hóa hồn thành đồng hệ thống cơng nghệ thông tin; nâng cao hiệu đầu tƣ vào nguồn nhân lực,… Hy vọng với đề xuất tâm huyết tác giả, nghiên cứu tƣơng lai nhà phân tích chun mơn, nhà quản lý OCS, yếu tố tác động đến mục tiêu nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới nhƣ mục tiêu giành thị phần OCS đƣợc đánh giá chuyên sâu, cụ thể để từ giúp OCS trở thành nhà tạo lập thị trƣờng hàng đầu TTCK Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2011), Thơng tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng năm 2011 Hướng dẫn giao dịch chứng khốn, Hà Nội Bộ tài (2012), Thơng tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thành lập quản lý quỹ hoán đổi danh mục, Hà Nội Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn, Hà Nội Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị số 15/ NQ-CP ngày 06/3/2014 số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thối vốn nhà nước doanh nghiệp, Hà Nội Hà Hƣơng Giang (2011), Nâng cao thị phần môi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khốn Quốc Tế, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội Bùi Thị Thanh Hƣơng (2009), Môi giới tư vấn đầu tư chứng khoán, Nxb Thống kê Nguyễn Thị Phƣơng Luyến (2014), "Thị trường chứng khoán Việt Nam 2013 triển vọng 2014", Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số Lê Hoàng Nga (2009), Thị trường chứng khốn, Nxb Tài Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2007), Phát triển dịch vụ chứng khốn cơng ty chứng khốn Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 10 OCS (2010 - tháng 6/2014), Báo cáo thường niên OCS, Báo cáo tài kiểm tốn, Bản cáo bạch OCS 11 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Chứng khoán luật số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng năm 2006 12 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật chứng khoán 2006 luật số 62/2010/QH12, ngày 24 tháng 11 năm 2010 13 Nguyễn Sơn (2010), "Mười năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam định hướng chiến lược giai đoạn 2011 - 2020", Tạp chí Kinh tế dự báo, chuyên san Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam Số 14 Phạm Quang Tín (2010), "Những nguyên nhân làm niềm tin nhà đầu tư chứng khốn", Tạp chí Ngân hàng, số 01 15 Nguyễn Thế Thọ (2009), Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán, Nxb Thống kê 16 Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội 17 Thủ tƣớng Chính phủ (2014),Quyết định số 366/ QĐ-TTg ngày 11/3/2014 Đề án xây dựng phát triển TTCK phái sinh Việt Nam giai đoạn từ 2016-2020, Hà Nội 18 Phan Thị Thanh Thúy (2009), Phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khốn An Bình, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Các website: 19 http://www.cafef.vn 20 http://hnx.vn 21 http://www.hsx.vn 22 http://www.ndh.vn 23 http://www.ocs.com.vn 24 http://www.ssc.gov.vn 25 http://www.tapchitaichinh.vn 26 http://www.vietstock.vn 27 http://www.vsd.com.vn PHỤ LỤC Danh sách CTCK TTCK Việt Nam (tính đến 01/7/2014) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tên CTCK Tên viết tắt Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn SSI Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NH NN&PTNT VN AGR Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long KLS Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB ACBS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NH Sài Gịn Thƣơng SBS Tín Cơng ty Cổ phần Chứng khốn MB MBS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn TP.HCM HSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn-Hà Nội SHS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDirect VNDS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NHĐT & PT BSC Cơng ty TNHH Chứng khốn NHTMCP Việt Nam VPBS Thịnh Vƣợng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NH Cơng Thƣơng VN IBS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn FPT FPTS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt BVSC Cơng ty TNHH Chứng khốn NHTMCP Ngoại Thƣơng VCBS VN Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu Khí PSI Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phố Wall WSS Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn NH Á Đơng DAS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng HPS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn BETA BSI Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt VCSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Bình ABS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á-Thái Bình APEC Dƣơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành Cơng TCSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt TVSI Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt VDSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Hƣng PHS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thƣơng mại Cơng VICS nghiệp Việt Nam Vốn điều lệ (tỷ đồng) 3.537,95 2.120 2.025 1.500 1.266 1.221,24 1.272,64 1.000 999,99 865 800 790 733,32 722 700 598,41 503 500 401 400 398,40 397 390 360 350 349,80 347,45 341,33 TT 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Tên CTCK Tên viết tắt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phƣơng Nam PNS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đơng Nam Á SEAS Cơng ty TNHH Chứng khốn CIMB-Vinashin CVS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn STSC STSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đệ Nhất FSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đại Dƣơng OCS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Morgan Stanley Hƣớng GSI Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn IB IBSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Mirae Asset MAS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Maybank KimEng VN MBKE Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Minh BMSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Maritime Bank MSBS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SaiGonBank-Berjaya SBBS Cơng ty TNHH Chứng khốn Kỹ Thƣơng TCBS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn KIS Việt Nam KIS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đại Việt DVSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phƣơng Đơng ORS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SME SMES Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam VIS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VSM VSM Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Vina VNSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Gia NSI Cơng ty Cổ phần Chứng khốn NHPT Nhà đồng HPSC SCL Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đầu tƣ Việt Nam IVS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Navibank NVS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Gia PGSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SHB SHBS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tonkin TKSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Eurocapital ECC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nam An NASC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Phát APSI Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam VSEC Vốn điều lệ (tỷ đồng) 340 335 333,34 318,71 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 263,65 250 240 225 200 200 185 170 170 161 161 155 150 150 150 140 135,29 135 TT 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Tên CTCK Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Woori - CBV Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thiên Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Golden Bridge VN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kenanga Việt Nam Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sen Vàng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đại Tây Dƣơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Artex Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Viễn Đơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Cơng nghiệp VN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đơng Dƣơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Liên Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Mê Kong Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thủ Đơ Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tầm Nhìn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đại Nam Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đà Nẵng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tràng An Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Alpha Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SJC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hồng Bàng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VIT Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt Quốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Thành Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhật Bản Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hồng Gia Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Á Âu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tồn Cầu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt Thành Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phƣợng Hồng Tên viết tắt Vốn điều lệ (tỷ đồng) WCBV 135 TVSC 135 IRS 135 GBVS 135 KVS 135 GLS 135 OSC 135 ART 135 VDSE 135 VFS 135 ISC 135 DDS 125 LVS 125 MSC 100 TVG 96 CSC 75,74 HRS 75,54 DNSE 75 DNSC 60 TAS 60 APSC 58,62 ASC 56 SJCS 53 HBSC 50 VITS 46 VQS 45 ATSC 41 JSI 41 VSC 37,5 ROSE 35 AAS 35 VGSC 35 VTS 35 PCS 35 Nguồn: vsd.com.vn Phiếu khảo sát KHẢO SÁT THỊ TRƢỜNG VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI DƢƠNG (OCS) Hƣớng dẫn: Xin anh/chị vui lịng chọn tích vào phƣơng án mà anh/chị cho thích hợp Anh/chị tham gia đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán rồi? Dƣới tháng  tháng – năm  Trên năm  Anh/Chị có tài khoản giao dịch OCS? Khơng  Có  Đây CTCK thứ anh/chị mở tài khoản? Công ty  Công ty thứ………… Anh/Chị vui lòng cho biết, tháng vừa qua anh/chị có thƣờng xun lên sàn giao dịch khơng? Khơng  3-4 lần/tuần  1-2 lần/tuần  lần/tuần  Anh/Chị vui lòng cho biết lý lựa chọn OCS để thực giao dịch chứng khốn? (có thể chọn nhiều phương án) Có nhiều dịch vụ để lựa chọn  Chất lƣợng dịch vụ tốt  Uy tín cơng ty thị trƣờng  Có ngƣời quen làm việc cơng ty  ……………………………………………… Phí dịch vụ thấp  Vị trí thuận lợi để lại  Đƣợc ngƣời quen giới thiệu  Khác (cụ thể) ………… …………………………… Anh/Chị có hài lịng với cách thức cung cấp thơng tin giao dịch nói chung OCS cho khách hàng khơng? Rất hài lịng  Phần hài lịng  Bình thƣờng  Phần khơng hài lịng  Khơng hài lịng  Cơng ty OCS có chủ động cung cấp thông tin giao dịch cho anh/chị khơng? Có  Khơng  Anh/chị sử dụng phƣơng tiện đặt lệnh giao dịch OCS? Trực tiếp điểm giao dịch  Qua điện thoại  Qua Email  Qua website  Anh/chị có hài lịng với quy trình đặt lệnh giao dịch OCS? Rất hài lòng  Phần hài lòng  Phần khơng hài lịng  Bình thƣờng  Khơng hài lịng  10 Mức phí mơi giới OCS thỏa đáng với chất lƣợng dịch vụ mà anh/chị đƣợc cung cấp? Hoàn toàn thỏa đáng   Phần thỏa đáng  Phần không thỏa đáng  Bình thƣờng Khơng thỏa đáng  11 Xin cho biết thân anh/chị gặp cố trình đặt lệnh phiên giao dịch OCS chƣa? Rồi  Chƣa  → Mức độ ảnh hƣởng cố tới kinh tế anh/chị ? Rất nghiêm trọng  Ít nghiêm trọng  Nghiêm trọng  Khơng ảnh hƣởng  12 Anh/chị có sử dụng dịch vụ tƣ vấn OCS cung cấp? Có  hơng  → Anh/chị có hài lòng với dịch vụ tƣ vấn OCS khơng? Rất hài lịng Phần khơng hài lịng   Phần hài lịng Khơng hài lịng  Bình thƣờng   13 Anh/chị có sử dụng dịch vụ cho vay – cầm cố OCS cung cấp? Có  hơng  → Anh/chị có hài lịng với dịch vụ khơng? Rất hài lịng  Phần hài lịng  Bình thƣờng  Phần khơng hài lịng  Khơng hài lịng  14 Anh/chị có hài lịng với điều kiện sàn giao dịch khơng? Hài lịng Các điều kiện Bình thƣờng Khơng hài long a Vị trí điểm giao dịch b Địa điểm để xe c An ninh trật tự d Diện tích sàn so với số lƣợng khách hàng e Số nhân viên giao dịch quầy f Các dịch vụ hỗ trợ (ghế ngồi, điều hòa…) g Khác (ghi rõ) ………………………… 15 Anh/chị có hài lịng với bảng điện tử OCS khơng? Rất hài lịng Phần khơng hài lịng   Phần hài lịng Khơng hài lịng  Bình thƣờng   16 Anh/chị có hài lịng với thông tin thu đƣợc từ trang web OCS không? Rất hài lịng Phần khơng hài lịng   Phần hài lịng Khơng hài lịng  Bình thƣờng   17 Anh/chị có hài lịng với thái độ phục vụ nhân viên môi giới OCS khơng? Rất hài lịng Phần khơng hài lịng   Phần hài lịng Khơng hài lịng  Bình thƣờng   Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! Top 10 thi phần môi giới cổ phiếu chứng quỹ HOSE năm 2013 Tên viết tắt TT cuả CTCK Thị Vốn điều Vốn chủ phần lệ sở hữu (%) (tỷ đồng) (tỷ đồng) Doanh Doanh Lợi thu thu nhuận MGCK sau thuế (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) HSC 13,28 1.272,64 2.247,35 634,76 199,10 282,17 SSI 10,63 3.537,95 5.242,18 726,94 138,28 418,05 VCSC 6,97 398,40 544,15 399,46 94,69 72,17 ACBS 6,53 1.500 1.679,53 465,41 85,66 101,67 VNDS 5,31 999,99 1.196,97 262,62 82,63 124,43 MBS 5,07 1.221,24 1.223,53 24,97 6,94 2,23 MBKE 4,59 300 324,67 115,83 55,92 (19,46) FPTS 4,19 733,32 1.168,80 180,57 46,06 88,95 BSC 3,03 865 692,45 218,50 53,46 15,13 10 VCBS 3,00 700 936,01 245,99 55,67 70,89 - OCS - 300 323,76 131,30 20,07 16,75 Nguồn: BCTC CTCK kiểm tốn năm 2013 Top 10 thị phần mơi giới cổ phiếu HNX năm 2013 Tên viết tắt TT cuả CTCK Vốn Thị phần (%) điều lệ (tỷ đồng) Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) Doanh Doanh Lợi thu thu nhuận MGCK sau thuế (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) HSC 9.19 1.272,64 2.247,35 634,76 199,10 282,17 VNDS 7.38 999,99 1.196,97 262,62 82,63 124,43 MBS 7.16 1.221,24 1.223,53 24,97 6,94 2,23 SSI 6.29 3.537,95 5.242,18 726,94 138,28 418,05 ACBS 5.39 1.500 1.679,53 465,41 85,66 101,67 FPTS 4.79 733,32 1.168,80 180,57 46,06 88,95 BVSC 3.93 722 936,01 245,99 55,67 70,89 MBKE 3.86 300 324,67 115,83 55,92 (19,46) BSC 3.77 865 692,45 218,50 53,46 15,13 10 SHS 3.64 1.000 1.922,65 133,98 25,02 11,62 - OCS - 300 323,76 131,30 20,07 16,75 Nguồn: Các BCTC CTCK kiểm toán năm 2013 Top 20 thị phần mơi giới chứng khốn TTCK Việt Nam tháng đầu năm 2014 Giá trị (nghìn tỷ đồng) Tên viết tắt CTCK Mơi giới HSC 68,4 70,3 10,9 SSI 68,1 68,9 10,7 VNDS 39,4 399 6,2 ACBS 36,7 37,1 5,8 VCSC 31,6 31,8 4,9 MBS 31,3 31,4 4,9 FPTS 28,9 28,9 4,5 VCBS 23,4 24,4 3,8 BVSC 23,8 24,2 3,8 10 MBKE 23,2 23,2 3,6 11 SHS 17,5 19,1 3,0 12 OCS 18,5 18,7 2,9 13 VPBS 16,4 16,5 2,6 14 BSC 13,9 14,2 2,2 15 TVSI 13,1 13,2 2,0 16 IBS 11,2 11,4 1,8 17 Agriseco 10,7 11,1 1,7 18 VDS 9,4 9,5 1,5 19 MSBS 6,9 7,2 1,1 20 KIS 6,7 6,7 1,0 20 CTCK có thị phần lớn 507,6 78,9 Tồn thị trƣờng 643,0 100 STT Tự doanh mơi giới Thị phần (%) Nguồn: cafef.vn Doanh thu môi giới chứng khốn 20 CTCK có giá trị mơi giới lớn TTCK Việt Nam tháng đầu năm 2014 Doanh thu môi giới so với Tên viết tắt CTCK Doanh thu môi giới (tỷ đồng) Giá trị môi Giá trị môi giới cổ giới cổ phiếu phiếu trái phiếu SSI 144 0,21% 0,18% HSC 133 0,19% 0,16% VCSC 105 0,33% 0,33% VNDS 86 0,22% 022% ACBS 71 0,19% 0,17% MBS 53 0,17% 0,14% VCBS 53 0,22% 0,14% BSC 49 0,35% 0,12% FPTS 45 0,15% 015% 10 BVSC 44 0,18% 0,10% 11 MBKE 43 0,19% 0,19% 12 TVSI 30 0,23% 0,23% 13 OCS 29 0,16% 0,14% 14 SHS 28 0,16% 0,15% 15 VPBS 27 0,17% 0,17% 16 IBS 25 0,22% 0,22% 17 Agriseco 20 0,19% 0,18% 18 VDS 18 0,19% 0,19% 19 KIS 12 0,18% 0,18% 20 MSBS 11 0,16% 0,16% STT Nguồn: cafef.vn ... việc hoàn thiện nâng cao chất lƣợng hoạt động môi giới đƣợc đặt cách thiết OCS Do đó, đề tài: ? ?Nâng cao chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khoán Đại Dương" đƣợc chọn... cho thấy hoạt động môi giới giai đoạn phát triển đƣợc mở rộng, có nghĩa góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động mơi giới Thị phần hoạt động môi giới: thị phần hoạt động môi giới CTCK phần mà dịch... quan hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khoán Đại Dƣơng Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lƣợng mơi giới chứng