TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QC TẾ(S) PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG KỸ THUẬT SỐ: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI □ TS Lê Hà Diễm Chi * Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, phân tích nghiên cứu phát triển ngân hàng kỹ thuật số giới, tập trung nước châu Á, để tìm kiếm kinh nghiệm cho thị trường ngân hàng Việt Nam Bài viết giới thiệu hai mơ hình cấp phép hoạt động ngân hàng kỹ thuật số phổ biến giới, vấn đề cần xem xét cấp phép, số yếu tố tạo nên thành công cho ngân hàng kỹ thuật số, từ đó, liên hệ đến thực tế thị trường ngân hàng Việt Nam Việt Nam với điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi để phát triển ngân hàng số dân số, tăng trưởng kinh tế, mức độ sẵn sàng sử dụng công nghệ kỹ thuật số người tiêu dùng, môi trường hệ sinh thái khởi nghiệp, sở hạ tầng kỹ thuật số sách khuyến khích Chính phủ, hứa hẹn phát triển thành công lĩnh vực ngân hàng kỹ thuật số thời gian ngắn Từ khóa: Ngân hàng kỹ thuật số, giấy phép, thành công, hệ sinh thái DIGITAL BANKING DEVELOPMENT: LESSONS LEARNED FROM INTERNATIONAL BANKS Abstract: The article uses statistical methods and analyzes research on digital banking development in the world, focusing on Asian countries, in orderto get lessons learned forthe Vietnamese banking industry The article introduces two popular digital banking licensing models in the world, issues to consider when licensing, a number of factors that make digital banking successful, then relates to the Vietnamese banking sector Vietnam with favorable socio-economic conditions for digital banking development such as population, economic growth, consumers'willingness to use digital technology, startup ecosystem environment, digital infrastructure and Government incentive policies have promised the successful development of the digital banking sector in a short time Keywords: Digital banking, license, success, ecosystem Giới thiệu Với bùng nô cơng nghệ, nhiều mơ hình kinh doanh đời, số xuất công ty cung * Đại học Ngân hàng Thành phố Hơ Chí Minh ẤT'MB Cấp dịch vụ tài kỳ thuật số, đặc biệt diện ngân hàng kỹ thuật số Ngân hàng kỹ thuật số cung cấp số dịch vụ hoàn chỉnh so với công ty Fintech, chủ yếu dựa vào kênh phân phối kỳ thuật số Sự có mặt ngân hàng kỹ thuật số mang lại lợi ích cho người tiêu dùng cho đất nước lấp khoảng trống phân khúc khách hàng chưa phục vụ Chuyên mục Ngân hàng Thương mại cổ phán Quân đội tài trợ số 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÂN HÀNG ộ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TÉ từ ngân hàng thương mại truyền thống, tiết kiệm chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian tiện lợi cho khách hàng sử dụng Ngồi ra, mơ hình hoạt động ngân hàng kỹ thuật số hội để phát triển sâu tài tồn diện Các tính trội ngân hàng kỹ thuật số quan quản lý xem xét phát triến sách liên quan, đặc biệt bối cảnh thúc đẩy hội nhập tài Tuy nhiên, ngân hàng kỳ thuật số cần phải đảm bảo số quy định áp dụng cho ngân hàng thương mại truyền thống Dù rằng, ngân hàng kỳ thuật số ngày trở nên phổ biến mơ hình hoạt động mẻ, quy định dành riêng cho ngân hàng kỳ thuật số nhiều quốc gia sửa đổi, bổ sung, cập nhật liên tục, nhàm đảm bảo cân việc Chính phủ ủng hộ đổi lĩnh vực ngân hàng với nhiệm vụ bảo vệ ổn định thị trường bảo vệ người tiêu dùng Đối với thị trường ngân hàng Việt Nam, ngân hàng kỳ thuật số thành lập vào năm 2016, Timo Bank, so với thời gian đời ngân hàng kỳ thuật số giới vào năm 1968, Ngân hàng Phát triển Singapore, khoảng cách xa, điều lại hội tốt để Việt Nam học tập kinh nghiệm Đây mục tiêu viết, tìm kiếm kinh nghiệm phát triển ngân hàng kỳ thuật số từ nước giới, nhằm phát triển ngân hàng kỳ thuật số Việt Nam thành cơng hơn, nhanh tổn thất Ngân hàng kỹ thuật số Ngân hàng kỳ thuật số tổ chức cung cấp dịch vụ tài chủ yếu thơng qua kênh kỹ thuật số, gắn liền với thuật ngữ ngân hàng cung cấp dịch Q TẠP CHÍ NGÁN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022 vụ Internet, ngân hàng ảo (Jenik, 2020) Trong khái niệm ngân hàng kỳ thuật số, cần tránh nhầm lẫn ngân hàng kỳ thuật số đặc thù ngân hàng truyền thống cung cấp dịch vụ thông qua kênh kỳ thuật số, chẳng hạn ngân hàng truyền thống cung cấp dịch vụ ngân hàng số (Digital banking) dịch vụ ngân hàng điện tư (e-banking) (AFI, 2016) Hiện có nhiều khái niệm cho rang ngân hàng kỳ thuật số kết hợp dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Online banking) dịch vụ ngân hàng di động (Mobile banking) Tuy nhiên, đặc điểm để phân biệt ngân hàng kỳ thuật số với ngân hàng thương mại truyền thống việc ngân hàng kỳ thuật số cung cấp dịch vụ tài chủ yếu thơng qua kênh ảo Đa số quốc gia cho phép ngân hàng kỳ thuật số hạn chế diện thực tế, ngồi địa điểm kinh doanh họ Một số quốc gia lại cấm hồn tồn ngân hàng kỳ thuật số có điểm kinh doanh thực tế với khách hàng, dịch vụ ngân hàng phép thông qua đại lý nhận tiền gửi tiền mặt nhà cung cấp dịch vụ khác đu điều kiện (Bảng 1) Giấy phép hoạt động ngân hàng kỹ thuật sô Các quan quản lý giới cấp phép hoạt động ngân hàng kỳ thuật số theo hai mô hình (McKinsey&Company, 2021;AFI, 2021): Giấy phép ngân hàng kỹ thuật so đặc thù (specific license): Các quan quản lý nước Trung Quốc, Đặc khu hành Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Ả Rập Xê-Út, Singapore, Hàn Quốc tiểu vương quốc Ả-rập Thống (UAE) thực cấp giấy phép dành riêng cho kỹ thuật số, thường bao gồm điều khoản định sản phẩm phép, phân khúc khách hàng mục tiêu, địa diêm kinh doanh thực có phép hay khơng Chẳng hạn, theo giấy phép ngân hàng kỳ thuật Hàn Quốc cấp cho KakaoBank, ngân hàng cung cấp đầy đủ sản phẩm mắt Trong đó, giấy phép kỹ thuật số Singapore, quy định khoảng thời gian giới hạn số tiền gửi mà ngân hàng có thê nhận Việc thiết lập quy định cho việc cấp giấy phép hoạt động ngân hàng kỳ thuật số thời gian, cần thiết đê quan quản lý có giám sát thích hợp hoạt động ngân hàng kỹ thuật số Giấy phép ngân hàng truyền thong: Nhiều quốc gia - chẳng hạn Hoa Kỳ số quốc gia châu Âu - quy định ngân hàng kỳ thuật số phải có giấy phép ngân hàng tiêu chuẩn Trong trường hợp này, ngân hàng kỳ thuật số thường bắt đầu với giấy phép bổ sung, chẳng hạn giấy phép cho hoạt động tốn điện tử ví điện tử, tiếp tục tăng thêm giấy phép cho dịch vụ xuất Trường họp giấy phép giáy phép ngàn hàng kỹ thuật số đầy đủ bao gồm điều khoản áp đặt giới hạn thấp tiền gửi loại trừ việc cho vay khỏi hoạt động phép Chẳng hạn, từ năm 2018, NuBank Brazil có giấy phép tổ chức tài cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đến năm 2021, NuBank chưa có giấy phép hoạt động ngân hàng đầy đủ Đối với quốc gia áp dụng mơ hình cấp phép ngân hàng kỳ thuật số không đầy đủ, số người theo hướng mua ngân hàng truyền thống nhỏ biến chúng TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ(^> Bảng 1: Kênh phân phối sô' ngân hàng Ngân hàng Kênh phân phối Loại hình Bank Negara Malaysia Ngân hàng kỹ thuật số Hoàn toàn ảo gần ảo Bangko Sentral Ng Pilipinas - Philippines Ngân hàng kỹ thuật số Khơng có địa điểm kinh doanh thực State Bank of Pakistan Ngân hàng kỹ thuật số Gần ảo Monetary Authority of Singapore Ngân hàng kỹ thuật số Chỉ có điểm kinh doanh thực Hong Kong Monetary Authority Ngân hàng ảo Chủ yếu ảo Financial Services Commission - South Korea Ngân hàng Internet Phấn lớn ảo Financial Supervisory Commission -Taiwan Ngân hàng Internet Phần lớn ảo European Banking Authority Viện kỹ thuật số Phẩn lớn ảo khơng có địa điểm kinh doanh thực Financial Services Authority - Indonesia Chủ yếu thông qua kênh điện tử, khơng có vân phịng thực Ngân hàng kỹ thuật số ngồi trụ sở hạn chế điểm kinh doanh thực Nguồn: AFI - 2021 thành ngân hàng kỹ thuật số đơn giản thêm sản phẩm cho vay tốn vào hệ sinh thái họ Ví dụ: Ở Indonesia, chi nhánh thương mại điện tử Shopee Sea Group mua lại ngân hàng cho vay địa phương Bank Kesejahteraan Ekonomi, với ý định biến thành ngân hàng sử dụng kỳ thuật số Thời gian gần đây, nhiều quốc gia châu Á Trung Quốc, Đặc khu hành Hồng Kơng, Malaysia, Ả Rập Xê-Út, Singapore, Hàn Quốc UAE tích cực cấp phép hoạt động ngân hàng kỳ thuật số Bởi Ngân hàng Trung ương nước nhận thấy ngân hàng kỳ thuật số với chi phí hoạt động thấp, giải pháp tốt đế lấp khoảng trống phân khúc khách hàng phục vụ chưa phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ gia đình Cịn hoạt động giám sát, dù ngân hàng có giấy phép đặc thù chuyên kỳ thuật số hay giấy phép ngân hàng tiêu chuẩn, nay, thách thức việc giám sát ngân hàng kỳ thuật số giống việc giám sát ngân hàng truyền thống ngày số hóa Ở hầu hết quốc gia, yêu cầu để cấp phép ngân hàng kỳ thuật số đặc thù khác biệt so với ngân hàng truyền thống Bảng trình bày số yêu cầu khác biệt quốc gia Malaysia, Philippines, Đặc khu hành Hồng Kơng (Trung Quốc), Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc Đối với việc cấp phép ngân hàng kỹ thuật so, có 03 van đề sau quan quản lý cần xem xét: Thứ nhất, tư cách pháp nhân: Là điều kiện liên quan đến quyền sở hữu (cơ cấu cổ phần), kế hoạch kinh doanh, yêu cầu quản lý rủi ro, kế hoạch rút lui Đối với yêu cầu tư cách pháp nhân, quan quản lý nước có tiêu chí khác Chẳng hạn, quan quản lý tiền tệ Singapore - MAS (Monetary Authority of Singapore) yêu cầu pháp nhân nhóm thành viên sáng lập ngân hàng kỳ thuật sơ, phải có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh lĩnh vực công nghệ thương mại điện tử từ 03 năm trở lên (MAS 2018a) người nộp đơn cơng ty mẹ phải có thành tích việc điều hành doanh nghiệp tại, lĩnh vực công nghệ thương mại điện tử, MAS không xem xét người nộp đơn doanh nghiệp (MAS 2018b) Singapore Hàn Quốc hạn chế tỷ lệ cổ phần công ty công nghệ truyền thông đầu tư vào ngân hàng kỳ thuật số Hàn Quốc sửa đổi luật ngân hàng, nâng trần tỷ lệ cổ phần công ty thông tin truyền thông nắm giữ ngân hàng kỳ thuật số từ 4% lên 34% Thứ hai, hoạt động phép: Cơ chế hoạt động hội đồng quản trị ban quản trị, mục tiêu sản phẩm phân khúc khách hàng, mức vốn pháp định Đối với việc xác định dịch vụ sản phẩm phép cho ngân hàng kỹ thuật số, UAE, quan quản lý thị trường toàn cầu Abu Dhabi (Abu Dhabi Global Market - ADGM) cấp giấy phép cho ngân hàng kỳ thuật số hoạt động số phân khúc doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa Trong đó, quan quản lý Hồng Kông không cho phép ngân hàng kỳ thuật số yêu cầu số dư tối thièu áp dụng cho tài khoản khách hàng Hoặc ngân hàng kỳ thuật số Trung Quốc không nhận tiền gửi trực tiếp tiền mặt Thứ ba, địa điếm kinh doanh: Là điều khoản liên quan đến địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, phạm vi phủ sóng ATM mạng lưới đại lý Điều khoản cấp phép liên quan đến trụ sở ngân hàng đặt vấn đề liên quan đến chi nhánh, quyền truy cập vào SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÂN HÀNG Q TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÁNG QUỐC TÉ Bảng 2: Quy định cấp phép ngân hàng kỹ thuật số đặc thù Quốc gia Yêu cẩu khác biệt so với ngân hàng truyền thống Malaysia -Chỉ cho phép sử dụng vốn cổ phần thường (vốn cấp 1) - Chỉ cho phép phương pháp tiếp cận chuẩn hóa quản trị rủi ro ' , ’ - Trọng số rủi ro thị trựờng tính cho tài sản đươc đơn giản hóa - Tỷ lệ khoản tối thiểu 25% tổng nợ phẳi trả, đơn giản tỷ lệ đảm bảo khả khoản (LCR) - Khơng có u cẩu stress testing - Miễn vêu cầu công bố thông tin (Trụ cột 3) - Glam phạm vi tai san the chap châp nhận Philippines -Vốn thị trường thẫp 50% so với ngân hàng thương mại - Khơng phép có trụ sở thực dịch vụ yêu cẩu địá điểm kinh dọanh Ịhực tu lưu trừ đồ vất - tài liệu, tủ an tồn - rhơt thành viên hội đồng quấn trị nhân viên quản lý cấp cao có kinh nghiệm tối thiểu năm trohg doanh nghiệp công nghệ thương mại điện tử Hồng Kông -Các quy định đươcđiều chỉnh cho phù hợp với ngân hàng kỹ thuật số -Thànn viên hội đống quản trị nhân viền quản lý cấp cao yêu cầu có chun mơn lien quan Đài Loan - Khơng phép có trụ sở thực - Được đăng ky cơng ty đai chúng - thành viên nội đồng quan trị có năm kinh nghiệm trohg lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử viên thông Singapore - Không truy cập vào mạng lưới ATM - Chỉ đựợc phép có í địa điểm kinh doanh -u cẩú von cao Hàn Quốc - Vốn tối thiểu yêu cầu thấp - Mức vốn cao đoi với co đơng phi tài - Khơng cho phép cổ đơng vay mượn Nguồn: AFĨ, 2021 mạng ATM đại lý Bàn chất ngân hàng kỳ thuật số, xét mặt lý thuyết, khơng cần có trụ sở cụ thể thực tế (xem Bảng 1) Tại Trung Quốc, Đặc khu hành Hồng Kơng, Malaysia, Ả Rập Xê-út, Singapore, Hàn Quốc UAE cho phép ngân hàng kỳ thuật số thông qua mạng lưới đại lý để thực dịch vụ nhận tiên gửi Ngược lại, Singapore, quốc gia hướng tới xã hội khơng dùng tiền mặt, khơng cho phép ngân hàng kỹ thuật số thông qua mạng lưới ATM để nhận tiền gửi khách hàng Những yếu tố ỉạo nên thành công ngân hàng kỹ thuật số Nghiên cứu Choi cộng (2021) cho thấy số yếu tố cần thiết việc đảm bảo ngân hàng kỳ thuật số phát triển thành công, bao gồm: Hoạt động ngân hàng theo tiêu chí khách hàng trung tâm; mơ hình hoạt động số hóa; hệ sinh thái sẵn ộ TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022 có; công nghệ đại sử dụng dừ liệu lớn Hoạt động theo tiêu khách hàng trung tâm Khách hàng trọng tâm giới kỳ thuật số đại Các nhà lãnh đạo công nghệ kỳ thuật số cố gắng tạo môi trường thuận tiện, nhanh chóng, nơi sản phàm dịch vụ thiêt ké đế mang lại trải nghiệm khách hàng dề dàng loạt hoạt động hàng ngày Xây dựng giải pháp lấy khách hàng làm trọng tâm thành phần cốt lõi phát triến ngân hàng kỳ thuật số Sản phẩm phải thiết kế để giải nhu cầu chưa đáp ứng khách hàng, loại bỏ mâu thuẫn quy trình, thúc đẩy tương tác cung cấp sản phẩm độc đáo khác biệt KakaoBank, Hàn Quốc TMRW hai ngân hàng kỹ thuật số sử dụng trải nghiệm khách hàng yếu tố khác biệt quan trọng Cả hai ngân hàng tìm cách tận dụng ý tưởng mong muốn tương tác khách hàng đê cho mơ hình áp dụng thực tiễn Trung tâm Eat Lover Club KakaoBank cho phép chia sẻ tài khoản toán xã hội đến thành viên, để họ có the dễ dàng theo dõi nguồn tiền KakaoBank có thành cơng ấn tượng sau năm hoạt động, tháng 6/2021, ngân hàng công bố kế hoạch huy động 2,3 tỷ USD đợt phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Ngân hàng kỳ thuật số TMRW cung cấp công cụ quản lý tài cá nhân dịch vụ tiết kiệm thông minh, với chatbot hoạt động 24 giờ, để đảm bảo chức tập trung vào khách hàng dề dàng Những ngân hàng kỳ thuật số khám phá khách hàng muốn, thử nghiệm hiểu, xây dựng vấn đề đánh giá tốt liên tục hồ trợ sản phẩm đến cuối Mơ hình hoạt động so hóa hồn tồn Các mơ hình hoạt động ngân hàng kỳ thuật số phải dựa quy trình kỳ thuật số từ đầu đến cuối, đảm bảo số hóa hồn toàn quy trinh đánh giá từ trài nghiệm người dùng bên lẫn bên Kinh nghiệm từ ngân hàng kỹ thuật số Ba Lan mBank, đời năm 2000, cung cấp dịch vụ hình thức trực tuyến (online-only offering), khơng có chi nhánh vận hành kỳ thuật số từ đầu đến cuối Đây yếu tố cốt lõi mơ hình hoạt động mBank Năm 2013, mBank khởi chạy lại dịch vụ trực tuyến di động thông qua kênh thương mại điện tử quảng cáo kỹ thuật số Đầu tư liên tục vào mơ hình kinh doanh tinh gọn, linh hoạt, nhanh nhẹn TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TE'fgjS ■■■ công nghệ giúp ngân hàng trở thành ngân hàng lớn thứ ba Ba Lan ngân hàng kỳ thuật số thành cơng có lợi nhuận cao toàn cầu Tận dụng hệ (Ecosystem) sẵn có sinh thái Tài kỳ thuật số kèm với việc sử dụng phát triển ngày tăng cùa doanh nghiệp kỹ thuật số khác Các dấu tích kỳ thuật số tạo bới người dùng hoạt động giao thông vận tải, thương mại điện tử, giải trí truyền thơng, đảm bảo nguồn liệu đánh giá phong phú, với nhiều kênh thông tin xã hội khác để gia tăng liệu kỳ thuật số ngày nhiều Các ngân hàng kỳ thuật số nên tìm cách để hưởng lợi từ phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, tận dụng liệu sằn có để phục vụ cho sản phâm dịch vụ ngân hàng Ví dụ: Với hệ sinh thái viễn thông phong phú, sẵn có giúp ngân hàng kỳ thuật số xác định phương thức toán, hành vi di động, xác minh địa thông tin chi tiết KYC Với hệ sinh thái thương mại điện tử cung cấp thông tin chi tiết lịch sử chi tiêu giao dịch, nhân học tùy chọn xếp hạng đánh giá Tuy nhiên, ngân hàng kỹ thuật số cần xây dựng hệ sinh thái riêng cho ngân hàng mình, nhằm bảo vệ quyền tự hoạt động ngân hàng Các ngân hàng khơng có hệ sinh thái riêng tài sản khơng phù họp gặp rủi ro vấn đề tái tạo, đổi dễ bị thách thức bị thay ngân hàng Có nhiều ví dụ điên hình doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái công nghệ thành cơng khắp giới Riêng Đơng Hình 3: Cơ hội chuyển đổi ngân hàng sô ngành Ngân hàng Việt Nam 01 - r 05 YÊU Tố NHÂN KHẨU VÀ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ KINH TÊ vĩ MƠ • Dân số 97,3 triệu người, 70% dân số độ tuổi 15-64 • GDP bình qn đẩu người ước tính đạt 4.700 - 5.000 USD đến năm 2025 CHOFINTECH Các định, thị liên tiếp ban hành nhằm hỗ trợ khuyến khích đổi cơng nghệ ngành Ngân hàng 02 NGƯỜI TIÊU DÙNG SẴN SÀNG CHO THỜI ĐẠI CĨNG NGHỆ SỐ I • Tỷ lệ người sử dụng Internet 68,7%.Tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet 71,3% • Tỷ lệ sử dụng điện thoại di động chiếm 70% dân số, đó, tỷ lệ người sử dụng điện thoại thơng minh chiếm 45% • GMV dự báo tăng lên mức 52 tỷ USD vào năm 2025 04 CƠSỞHẠTÃNG KỸTHUẬTSỐ ✓ Thuê bao di động gần 127 triệu ✓ Thuê bao băng rộng di động (3G, 4G) 65,33 triệu / Mạng 4G phủ sóng 95% hộ gia đình / Mạng 5G năm 2022 triển khai thử nghiệm 03 MÔI TRƯỜNG SINH THÁI KHỞI NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN VỊ THÊ HÀNG ĐẨU ĐƠNG NAM Á Mơi trường hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam có vị trí thứ 59 giới, hướng tới vị trung tâm khởi nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á Nguồn: The Australian Trade and Investment Commission - Austrade (2020) Nam Á, Grab Gojek đại diện cho doanh nghiệp ứng dụng tảng cơng nghệ, nhanh chóng mở rộng quy mơ để trở thành tên quen thuộc, chuyển từ hoạt động ban đầu lĩnh vực đặt xe sang dịch vụ sản phẩm tài khác lĩnh vực cho vay, bảo hiềm, quản lý tài sản ngân hàng bán lẻ dịch vụ Gopay Gojek dịch vụ Grabpay Grab Ở Trung Quốc, Alipay minh họa ấn tượng thành công việc tận dụng giá trị hệ sinh thái để thâm nhập vào loạt hoạt động tiêu dùng Alipay tự hào cung cấp sản phẩm dịch vụ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ví điện thoại di động truyền thống ứng dụng thị trường, vận chuyên gọi xe, ăn uống giao hàng, giải trí, bán vé xem phim, hoạt động bán lẻ truyền thông Thông qua việc tận dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động, Alipay tạo tảng toán có mặt nhiều ngành dọc, với chấp nhận cùa khách hàng cao 40% khách hàng Alipay sử dụng từ dịch vụ trở lên 78% sử dụng từ dịch vụ trở lên Công nghệ đại Công nghệ phát triển giúp ngân hàng kỹ thuật số giảm chi phí SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÁN HÁNG Q (S|) TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ nhiều đơn giản hóa quy trình, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà dễ hiếu Chẳng hạn tự động hóa, hợp lý hóa quy trình thu cơng truyền thống trình xét duyệt đăng ký khoản vay Kiến trúc kỹ thuật đại mang lại on định linh hoạt có the giúp ngân hàng kỳ thuật số thành lập, dễ dàng tiết kiệm chi phí tung sản phâm, dịch vụ vào thị trường Đe ngân hàng kỳ thuật số thành công, điều bắt buộc cấu trúc chi phí mơ hình kinh doanh kỳ thuật số họ phải kích hoạt sở hạ tầng công nghệ phù hợp Sử dụng liệu lớn Dừ liệu lớn kỹ thuật phân tích xương sống chiến lược để định, tạo nên thành công ngân hàng kỹ thuật số Điều kết hợp yếu tố từ thiết kế sản phâm dịch vụ hài lòng khách hàng Việc hiểu kết họp liệu quan trọng thành công ngân hàng kỳ thuật số, vi dừ liệu lớn thành phần chính, quan trọng thuật toán phát gian lận đại Chăng hạn sử dụng kỹ thuật máy học chương trình trí tuệ nhân tạo xu hướng khách hàng thu thập từ dừ liệu lớn, ngân hàng có the phát gắn cờ giao dịch bất thường có khả gian lận; đánh giá điểm tín dụng khách hàng nhanh xác hơn; dự đoán rủi ro xác suất vỡ nợ khách hàng; cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng tất điều kết tích cực việc tận dụng liệu lớn kết họp với kỹ thuật học máy trí tuệ nhân tạo TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022 Liên hệ thị trường ngân hàng Việt Nam Timo Bank ngân hàng kỳ thuật số Việt Nam, phát triển tảng sử dụng đường truyền Internet để hoạt động thông qua kênh ứng dụng Mobile Banking Internet Banking, không đơn dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking ngân hàng truyền thống Thực chất, ngân hàng số Timo mang chất hoàn toàn khác biệt, chức mà ngân hàng số Timo cung cấp cho người dùng hoàn toàn chức ngân hàng đầy đù Ngân hàng số Timo chi có trụ sở thực, văn phịng giao dịch hồn tồn ảo Do giai đoạn đầu việc áp dụng ngân hàng số vào thị trường Việt Nam, việc phố cập làm quen cần có thời gian để khách hàng thích nghi chấp nhận Nhưng, với lợi ích mà ngân hàng số mang lại cho khách hàng nói riêng, cho kinh tế xã hội nói chung đặc biệt phù hợp với tốc độ phát triển công nghệ, ngân hàng số Việt Nam dự đoán phát triển mạnh Bên cạnh ngân hàng số Timo, ngân hàng thương mại Việt Nam có dịch vụ ngân hàng kỳ thuật số Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - BIDV, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Xu hướng phát triển hoàn toàn phù hợp với nước khu vực nhu cầu khách hàng Ngoài ra, theo báo cáo The Australian Trade and Investment Commission Austrade (2020), Việt Nam CÓ lợi đế phát triển ngân hàng kỳ thuật số, là: Dân số trẻ đông; tăng trưởng kinh tế ổn định tốt; sẵn sàng sử dụng công nghệ kỳ thuật số người tiêu dùng; môi trường hệ sinh thái khởi nghiệp hướng đến vị hàng đầu Đông Nam Á; sở hạ tầng kỳ thuật số sằn có ùng hộ Chính phủ (Hình 3) Đây yếu tố tạo nên thành công cho ngân hàng kỳ thuật số nội dung đề cập Do đó, lĩnh vực ngân hàng kỳ thuật số Việt Nam hứa hẹn tương lai sáng lạn.B TÀI LIỆU THAM KHẢO: Alliance for Financial Inclusion - AFI, Digital Financial Services Working Group (DFSWG), (2021) Policy Framework on the Regulation, Licensing and Supervision of Digital Banks https://www.afi-global org/publications/policy-framework-on-the-regulation-licensing-and-supervision-of-digital-banks/ Alliance for Financial Inclusion- AFI, Digital Financial Services Working Group (DFSWG) (2016) Digital Financial Services Basic Terminology Guideline Note No 19 Available at: https://www.af-global org/publications/guideline-note-19-digital-fnancialservices-dfs-basic-terminology/ Choi Jungkiu, Yashraj Erande, and Yu Yang (2020) Winning the Digital Banking Battle in Asia-Pacific Boston Consulting Group Choi Jungkiu, Santhanam Prasanna, Wray Pauline, Shubhankar Shobhit, and Vandensteen Jeroen, (2021) The Rise of Digital Banking in Southeast Asia McKinsey & Company Jenik, I., Flaming, M., & Salman, A (2020) Inclusive digital banking: Emerging markets case studies Consultative Group to Assist the Poor Working Paper Washington, DC Monetary Authority of Singapore, (2018b) Digital Full Bank Framework Available at: https://www mas.gov.sg/-/media/Annex-A-Digital-Full-Bank-Framework.pdfMcKinsey&Company (2021) Lessons from the rapidly evolving regulation of digital banking, https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/lessons-from-the-rapidly-evolving-regulation-of-digital-banking Monetary Authority of Singapore, (2018a) Eligibility Criteria and Requirements for Digital Banks Available at: https://www.mas.gov.sg/-/media/Digital-BankLicence/Eligibility-Criteria-andRequirements-forDigital-Banks.pdf The Australian Trade and Investment Commission - Austrade (2020) Digital banking Vietnam report https://www.austrade.gov.au > ArticleDocuments Timo Bank, (2022) Timo Bank ngân hàng gì, đảm báo ngân hàng Truy cập ngày 29 tháng năm 2022 https://timo.vn/blogs/timo-la-ngan-hang-gi-duoc-bao-dam-boi-ngan-hang-nao/ ... phát triển ngân hàng kỳ thuật số từ nước giới, nhằm phát triển ngân hàng kỳ thuật số Việt Nam thành cơng hơn, nhanh tổn thất Ngân hàng kỹ thuật số Ngân hàng kỳ thuật số tổ chức cung cấp dịch... ngân hàng kỳ thuật số giới vào năm 1968, Ngân hàng Phát triển Singapore, khoảng cách xa, điều lại hội tốt để Việt Nam học tập kinh nghiệm Đây mục tiêu viết, tìm kiếm kinh nghiệm phát triển ngân hàng. .. động ngân hàng kỳ thuật số phải dựa quy trình kỳ thuật số từ đầu đến cuối, đảm bảo số hóa hồn tồn quy trinh đánh giá từ trài nghiệm người dùng bên lẫn bên Kinh nghiệm từ ngân hàng kỹ thuật số Ba