triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM

MỤC LỤC Page MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGARCRM 1.1 Kiến trúc SugarCRM 1.2 Tùy biến SugarCRM 14 CHƢƠNG 2: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH U CẦU 31 2.1 Giới thiệu cơng ty RED 31 2.2 Mơ tả tốn 31 2.3 Các yêu cầu cho hệ thống CRM công ty Red 32 2.4 Qui trình hoạt động 34 2.5 Lƣợc đồ Usecase 36 2.5.1 Usecase Actor Nhân Viên 37 2.5.2 Usecase Actor Nhân Sự 38 2.5.3 Usecase Actor Kế Toán 39 2.5.4 Usecase Actor Manager: 40 2.6 Phân tích yêu cầu sở liệu 41 2.6.1 Các thuộc tính Account 42 2.6.2 Các thuộc tính Revenues actual 43 2.6.3 Các thuộc tính Revenues Estimation 44 2.6.4 Các thuộc tính Production Cost Esmation 45 2.6.5 Các thuộc tính Production Cost Actual 46 2.6.6 Các thuộc tính Manpower Cost 47 2.6.7 Các thuộc tính User 47 2.6.8 Các thuộc tính Timesheets 48 2.6.9 Các thuộc tính Leaving 50 2.6.10 Các thuộc tính Salary 51 2.6.11 Các thuộc tính Project 53 2.7 Các mẫu Report tham khảo 54 2.7.1 Mẫu Report Project Cost Estimate 54 2.7.2 Mẫu Report Project Cost Actual (CR) 55 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Page 2.7.3 Mẫu Report Project Cost Actual (MA) 56 2.7.4 Mẫu Report Profit And Loss (CR) 57 2.7.5 Mẫu Report Profit And Loss (MA) 57 2.7.6 Mẫu Report Revenue 57 2.7.7 Mẫu Report Timesheet (%) 58 2.7.8 Mẫu Report Timesheet 59 2.8 Khảo sát hệ thống server hoạt động Red 60 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 61 3.1 Module Account 62 3.2 Module ManPower Cost 63 3.3 Module Production cost actual 64 3.4 Module Production cost estimation 64 3.5 Module Projects 64 3.6 Module Revenues Estimation 65 3.7 Module Revenues Actual 65 3.8 Module Salary 66 3.9 Module Timesheets 67 3.10 Module Leaving 67 3.11 Module PublicDays 68 3.12 Module Report 68 3.12.1 Report Estimate Cost 69 3.12.2 Report Actual Cost (MA) 69 3.12.3 Report Actual Cost (CR) 70 3.12.4 Report Profit And Loss (CR) 71 3.12.5 Report Profit And Loss (MA) 71 3.12.6 Report Revenues Projection 72 3.12.7 Report timesheet 72 3.12.8 Report Timesheets (%) 74 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC TẾ CHO RED 75 4.1 Module Account 75 4.2 Module Projects 76 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Page 4.3 Module timesheets 81 4.4 Module Teams 84 4.5 Module salary 86 4.6 Module report 89 4.6.1 Report estimate cost 91 4.6.2 Report actual cost 95 4.7 Module Manpower Cost 100 4.8 Đánh giá hệ thống 101 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 106 PHỤ LỤC 113 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC HÌNH ẢNH Page MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Các module SugarCRM 10 Hình 2: Cấu trúc thƣ mục thƣ mục gốc 12 Hình 3: Các cơng cụ Developer Tools 14 Hình 4: Công cụ Repair System 15 Hình 5: Tạo relationship cơng cụ studio 23 Hình 6: quan hệ module với 23 Hình 7: Cấu trúc code file logic hook 25 Hình 8: Qui trình hoạt động tìm kiếm khách hàng lập dự án .35 Hình 9: Lƣợc đồ Uscae tổng thể .36 Hình 10: Lƣợc đồ Usecase Actor Nhân Viên .37 Hình 11: Lƣợc đồ Usecase Actor Nhân Sự 38 Hình 12: Lƣợc đồ Uscase Actor Kế Toán 39 Hình 13: Lƣợc đồ Usecase cho Actor Manager (ngƣời quản lý) 40 Hình 14: Mơ hình ERD tổng thể .41 Hình 15: Các thuộc tính thực thể Account 42 Hình 16: Các thuộc tính thực thể revenues actual 43 Hình 17: Các thuộc tính thực thể Revenues Estimation .44 Hình 18: Các thuộc tính thực thể Production Cost Estiamtion 45 Hình 19: Các thuộc tính thực thể Production Cost Actual 46 Hình 20: Các thuộc tính thực thể Manpower Cost .47 Hình 21: Các thuộc tính thực thể Users 48 Hình 22: Các thuộc tính thực thể Timesheets 49 Hình 23: Các thuộc tính thực thể Leaving 50 Hình 24: Các thuộc tính thực thể Salary 52 Hình 25: Các thuộc tính thực thể Project 53 Hình 26: WorkFlow hệ thống Red online timesheet (Red CRM) 62 Hình 27: Giao diện hình listview module Account 62 Hình 28: Giao diện hình editview module Account 63 Hình 29: Giao diện tạo Manpower Cost 63 Hình 30: Giao diện tạo Prduction cost actual 64 Hình 31: Giao diện tạo Production cost Estimation 64 Hình 32: Giao diện mới Projects .65 Hình 33: Giao diện tạo Revenues Estimation 65 Hình 34: Giao diện tạo Revenues Actual 66 Hình 35: Giao diện tạo Salary 66 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC HÌNH ẢNH Page Hình 36: Giao diện nhập Timesheets 67 Hình 37: Giao diện nhập Leaving .67 Hình 38: Giao diện tạo Publicdays 68 Hình 39: Giao diện Report hệ thống 68 Hình 40: Giao diện Report Estiamte Cost 69 Hình 41: Giao diện Report Actual Cost (MA) 70 Hình 42: Giao diện Report Actual Cost (CR) 70 Hình 43: Giao diện Report Profit And Loss (CR) 71 Hình 44: Giao diện Report Profit And Loss (MA) 72 Hình 45: Giao diện Report Revenues Projection 72 Hình 46: Giao diện Report Timesheet đƣợc lọc theo dự án .73 Hình 47: Giao diện Report Timesheet đƣợc lọc theo nhân viên .73 Hình 48: Giao diện Report Tímesheet (%) .74 Hình 49: Màn hình đ ng nhập vào hệ thống .75 Hình 50: Màn hình edit account 76 Hình 51: Màn hình tạo Project 79 Hình 52: Màn hình chi tiết thơng tin liên quan đến Project .80 Hình 53: Màn hình Timesheets 84 Hình 54: Màn hình nhập team xem user đƣợc thêm vào team 86 Hình 55: Màn hình Salary 89 Hình 56: Màn hình danh sách report 91 Hình 57: Màn hình Report estimate cost 94 Hình 58: Màn hình Report Actual cost .99 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC BẢNG Page MỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Tạo package SugarCRM 16 Bảng 2: Tạo module SugarCRM 17 Bảng 3: Tùy chỉnh module công cụ Studio module builder 21 Bảng 4: Deloy module để đƣa vào sử dụng hệ thống SugarCRM 22 Bảng 5: danh sách tính n ng cần quản lý cho công ty Red 34 Bảng 6: Mẫu Report Project Cost Estimation 54 Bảng 7: Mẫu Report Project Cost Actual (CR) 55 Bảng 8: Mẫu Report Project Cost Actual (MA) 56 Bảng 9: Mẫu Report Profit And Loss (CR) 57 Bảng 10: Mẫu Report Profit And Loss (MA) 57 Bảng 11: Mẫu Report Revenues 57 Bảng 12: Mẫu Report Timesheet (%) 58 Bảng 13: Mẫu report Timesheet 59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỞ ĐẦU Page MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng công nghệ thông tin kỷ 20 cho thấy ảnh hƣởng sâu sắc công nghệ thông tin đến lĩnh vực đời sống kinh tế, v n hóa, xã hội; đƣa xã hội lồi ngƣời chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức Nội dung cách mạng ứng dụng công nghệ cao, đại với công nghệ thông tin truyền thông (CNTT&TT) phƣơng tiện có ý nghĩa định, với trí tuệ sáng tạo nguồn lực quốc gia quan trọng, phục vụ cho việc xây dựng phát triển xã hội ngày tốt đẹp Từ thập kỉ cuối kỷ 20 CNTT&TT có bƣớc phát triển vũ bão đem lại thay đổi lớn lao cho sống nhân loại CNTT, mạng Internet làm cho khoảng cách giới ngày trở nên nhỏ bé Tri thức thông tin không biên giới đƣa hoạt động kinh tế vƣợt khỏi phạm vi quốc gia trở thành hoạt động mang tính tồn cầu Trong hoạt động kinh doanh, khách hàng ln đóng vai trị trung tâm Và câu hỏi đƣợc đặt để quản lý khách hàng đƣợc tốt? Làm để khách hàng hợp tác với công ty lâu dài ? Làm để t ng lợi nhuận cho công ty ? Làm để t ng cộng tác nhân viên cơng ty, phịng ban ? Làm để bảo mật thông tin nhạy cảm Phần mềm quản lí quan hệ khách hàng (CRM) đời nhằm để giải vấn đề  Mục tiêu phạm vi khóa luận Mục tiêu khóa luận tốt nghiệp triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp cụ thể dựa phần mềm mã nguồn mở SugarCRM  Cấu trúc khóa luận Cấu trúc khóa luận bao gồm phần sau:  Phần mở đầu  Phần nội dung LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỞ ĐẦU Page Chƣơng giới thiệu tảng sugarcrm: kiến thức cấn biết cấu trúc thƣ mục SugarCRM, cách chỉnh sửa SugarCRM Chƣơng thu thập phân tích yêu cầu: giới thiệu công ty red, yêu cầu tốn, lƣợc đồ usecase, mơ hình ERD cho phần mềm, thuộc tính lƣu trữ dành riêng cho module Chƣơng thiết kế hệ thống: Workflow cho hệ thống, thiết kế giao diện module Chƣơng xây dựng hệ thống thực tế cho Red: dựa vào thiết kế ban đầu tiến hành xây dựng hệ thống thực tế  Phần kết luận: kết đạt đƣợc LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGARCRM 1.1 Kiến trúc SugarCRM SugarCRM phần mềm mã nguồn mở sử dụng hệ điều hành LAMP (Linux, Apache,MySQL PHP) Kể từ phiên 1.0, đội ngũ phát triển SugarCRM thêm nhiều hỗ trợ cho hệ thống hoạt động (bao gồm Windows, Unix Mac OSX) mà hệ thống sử dụng ngơn ngữ lập trình PHP chạy Microsoft IIS Web server, Microsoft SQL Server, Oracle databases Từ phát triển SugarCRM Open Source vào n m 2004, nhân viên SugarCRM thiết kế mã nguồn ứng dụng cho phép nhà phát triển tự kiểm tra chỉnh sửa đƣợc Cơ sở ứng dụng Sugar có khn mẫu mở rộng phức tạp đƣợc xây dựng ứng dụng cho phép nhà phát triển có thay đổi quan trọng ứng dụng theo cách thức tối ƣu theo kiểu riêng biệt SugarCRM đƣợc thiết kế để hỗ trọ tối đa cho ngƣời sử dụng dù biết code hay code php có tùy biến hệ thống SugarCRM để đáp ứng nhu cầu ngƣời sử dụng Nếu ngƣời sử dụng code php sử dụng cơng cụ developer hình admin để có thiết lập cần thiết Các ứng dụng SugarCRM đƣợc xây dựng dựa module framework, ứng dụng bắt đầu chạy gọi entry point lên (mặc định gọi index.php soap.php) Entry point SugarCRM đƣợc gọi lên index.php Có thơng số việc gọi entry point là: Module: gọi đến module đƣợc truy cập Action: gọi đến hành động đƣợc thực gọi module Recort: id dùng để truy cập Tất module đƣợc tạo cài đặt thông qua module loader phải tồn đƣờng dẫn query($sql); while($row = $db->fetchByAssoc($result)){ $app_list_strings['department_list'][$row['id']] = $row['name']; } } LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC TẾ CHO RED Page 101 Hàm để nối với phút lại với function concatHourAndMinute(&$bean,$event,$arguments){ global $db; $sql= "select projectshour from c_estimatecost where id='".$bean->id."' "; $result = $db->query($sql); $row = $db->fetchByAssoc($result); $bean->projectedminutes = $row[projectshour]." : " $bean->projectedminutes; } Hàm để update name cho module manpower cost (bởi record cần có name để quản lý) function update_name(&$bean,$event,$arguments){ $department = new C_derpartment(); $department->retrieve($bean>c_derpartm5b51artment_ida); $bean->name = $department->name; } 4.8 Đánh giá hệ thống Để có đƣợc nhìn tổng quan xác em thực khảo sát nhân viên bên công ty Red vấn đề hệ thống sử dụng đạt đƣợc kết khảo sát nhƣ sau: Anh/chị đánh giá mức độ dễ sử dụng giao diện trang hệ thống Red online timesheet ? (Lựa chọn tƣơng ứng 1: khó sử dụng, 4: dễ sử dụng) Trả lời Số lƣợng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC TẾ CHO RED 13 16 2 Tổng 31 Page 102 Theo anh/chị hệ thống chạy có ổn định đƣa đƣợc kết xác khơng? (Lựa chọn tƣơng ứng: khơng xác, 4: xác) Trả lời Số lƣợng 16 12 1 Tổng 31 Anh/chị đánh giá nhƣ tốc độ xử lý yêu cầu thực thao tác (Lựa chọn tƣơng ứng 1: chậm, 4: nhanh) Trả lời Số lƣợng 18 10 Tổng 31 Anh/chị có thấy hệ thống giải đƣợc vấn đề trƣớc anh/chị gặp phải không? (Lựa chọn tƣơng ứng 1:không tốt, 4: tốt) Trả lời Số lƣợng 20 10 1 Tổng 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC TẾ CHO RED Page 103 Anh/chị đánh giá liệu cần lƣu trữ hệ thống có đầy đủ khơng ? (Lựa chọn tƣơng ứng 1: không đầy đủ, 4: đầy đủ) Trả lời Số lƣợng 15 12 1 Tổng 31 Từ kết ta có đƣợc biểu đồ khảo sát hệ thống nhƣ sau: Mức độ dễ sử dụng giao diện Hệ thống chạy ổn định đưa kết xác Các liệu cần lưu trữ hệ thống Tốc độ xử lý yêu cầu Giải vấn đề gặp phải trước Biểu đồ cho thấy mức độ dễ sử dụng giao diện, nhƣ tốc độ xử lý kết mong muốn hệ thống Red online timesheet tƣơng đối tối Tuy nhiên mức độ dễ sử dụng giao diện chƣa đạt đƣợc nhƣ mong muốn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Page 104 KẾT LUẬN Sau trình nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết xây dựng ứng dụng, em đạt đƣợc kết sau:  Trình bày đƣợc kiến thức cấu trúc SugarCRM  Triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho công ty Red áp dụng mã nguồn mở SugarCRM  Hạn chế  Ứng dụng chạy chậm máy cấu hình mạnh  Muốn thao tác rành đƣợc phần mềm phải đƣợc hƣớng dẫn kĩ  Hƣớng phát triển  Cải tiến cách viết code xử lý câu truy vấn để t ng tốc độ xử lý ứng dụng  Thiết kế đơn giản để ngƣời sử dụng dễ dàng làm việc LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Page 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] John Mertic, The Definitive Guide To SugarCRM, USA,2009 [2] www.Sugarcrm.com, Sugar_CommunityEdition_Application_Guide_6.1.0.pdf,Version6.1.0, 31/05/2012 [3] http://support.sugarcrm.com/02_Documentation/04_Sugar_Developer/Sugar_Devel oper_Guide_6.4 Truy cập ngày 15/04/2012 [4] http://www.susasoft.com/phan-mem-CRM/quy-trinh-trong-sugarCRM17.html, 10:00 ngày 15/03/2012 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 106 PHỤ LỤC 1 Mục đích Tài liệu hƣớng dẫn bạn cài đặt phần mềm SugarCRM vào hệ thống bạn Yêu cầu hệ thống + Hệ điều hành: windows xp, windows server 2003/2008, windows 7, lilux + webserver: apache, IIS + Database: Mysql, SQL Server + Trình duyệt: Internet explorer 6,7,8,9/ firfox 2,3,4/ safari/ opera/ google chrome Hƣớng dẫn cài đặt B1: Tải XAMPP (bản exe cho Win 32) cài đặt lên server Sau cài xong XAMPP ổ D, ta có đƣờng dẫn nhƣ sau: D:\xampp Trong tài liệu này, ta dùng XAMPP phiên 1.6.7 xampp-win32-1.6.7-installer.exe) Địa tải XAMPP: http://www.oldapps.com/xampp.php?old_xampp=41#Download B2: Cấu hình lại port cho apache server mục đích tránh đụng độ port với web server khác nhƣ IIS Thực hiện: Mở file D:/xampp/htdocs/apache/conf/httpd.conf Tìm đến #Listen 12.34.56.78:80 Listen 80 Và ServerName localhost:80 Thay bằng: #Listen 12.34.56.78:81 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 107 Listen 81 Và ServerName localhost:81 Với 81 port cho Apache B3:Cấu hình thƣ mục root cho apache: Mở file C:/xampp/htdocs/apache/conf/httpd.conf Tìm đến DocumentRoot "C:/xampp/htdocs" Thay DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/xxx" Với xxx tên thƣ mục (nằm htdocs) Lúc này, gõ http://localhost:81 trình duyệt thay chạy vào trang index.php htdocs chạy thẳng vào website xxx Sau cài XAMPP cấu hình XAMPP , kiểm tra dịch vụ Apache MySQL chạy nhƣ hình bên dƣới: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 108 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 109 B4: chép source phần mềm vào thƣ mục htdocs XAMPP LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 110 B5: tạo database MySQL cho phần mềm Mở PhpMyadmin lên: http://localhost:81/phpmyadmin (81 port Apache sau cấu hình xong) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 111 Sau import file script database vào database vừa tạo B6: cấu hình ứng dụng Vào đƣờng dẫn : D:\xampp\htdocs\sugarcrm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 112 Trong file config.php thay đổi giá trị cho thành phần sau 'db_user_name' => 'root', ( tên ngƣời dùng database, mặc định root) 'db_password' => '', ( mật truy cập vào database, mặc định rỗng) 'db_name' => sugarcrm, ( tên database ) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 113 B7: truy cập vào ứng dụng Nếu bƣớc cấu hình thực xong truy cập địa chỉ: http:// localhost:81 xuất hình bên dƣới PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào anh/chị! Hiện chúng tơi thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng” xây dựng đƣợc hệ thống Red online timesheet, ngƣời truy cập vào trang (user: admin pass: 123456) http://clients.sugarcrm.com.vn/red/ Với mục tiêu xây dựng nhƣ nâng cấp hệ thống đƣợc tốt hơn, mong nhận đƣợc hỗ trợ anh/chị cách trả lời bảng khảo sát dƣới Chân thành cảm ơn Ngƣời thực đề tài: Mang Nhƣ Trung (Anh/Chị vui lòng khoanh tròn câu trả lời tƣơng ứng cho câu hỏi sau) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Page 114 Anh/chị đánh giá mức độ dễ sử dụng giao diện trang hệ thống Red online timesheet ? (Lựa chọn tƣơng ứng 1: khó sử dụng, 4: dễ sử dụng) Theo anh/chị hệ thống chạy có ổn định đƣa đƣợc kết xác khơng? (Lựa chọn tƣơng ứng: khơng xác, 4: xác) Anh/chị đánh giá nhƣ tốc độ xử lý yêu cầu thực thao tác (Lựa chọn tƣơng ứng 1: chậm, 4: nhanh) 4 Anh/chị có thấy hệ thống giải đƣợc vấn đề trƣớc anh/chị gặp phải không? (Lựa chọn tƣơng ứng 1:không tốt, 4: tốt) Anh/chị đánh giá liệu cần lƣu trữ hệ thống có đầy đủ không ? (Lựa chọn tƣơng ứng 1: không đầy đủ, 4: đầy đủ) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Phần mềm quản lí quan hệ khách hàng (CRM) đời nhằm để giải vấn đề  Mục tiêu phạm vi khóa luận Mục tiêu khóa luận tốt nghiệp triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp cụ. .. cụ thể dựa phần mềm mã nguồn mở SugarCRM  Cấu trúc khóa luận Cấu trúc khóa luận bao gồm phần sau:  Phần mở đầu  Phần nội dung LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỞ ĐẦU... tới lên hệ thống công ty Khi bắt đầu triển khai dự án thực tế, ngƣời quản lý vào phần mềm tạo thông tin dự án đƣợc triển khai Khi lên dự án dự tính đƣợc chi phí cho dự án đó, nhƣ quản lý thời