1 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHANH TÂY HỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÓM TẮT LUẬN VĂN Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động ki.
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHANH TÂY HỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÓM TẮT LUẬN VĂN Hoạt động huy động vốn hoạt động kinh doanh NHTM, định tồn phát triển ngân hàng Để đáp ứng nhu cầu vốn thị trường, NHTM phải huy động vốn, khai thác triệt để nguồn vốn nhàn rỗi xã hội Khi nguồn lực khơng phải ‘vơ tận” chạy đua thị trường huy động vốn NHTM trở nên gay gắt liệt để tạo chỗ đứng chủ động hoạt động kinh doanh mục tiêu lợi nhuận Đánh giá tầm quan trọng hoạt động huy động vốn kết kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ, Ban lãnh đạo xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu tăng cường nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Khi mà nguồn vốn nhàn rỗi dân chúng, tổ chức ngày bị phân tán qua nhiều kênh huy động khác nhau, với hình thức ngày đa dạng mang lại lợi nhuận hấp dẫn như: Đầu tư vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, dự trữ vàng ngoại tệ mạnh, mua sản phẩm công ty bảo hiểm nhân thọ, mua chứng quỹ đầu tư, trái phiếu doanh nghiệp… khiến cho công tác huy động vốn Chi nhánh gặp nhiều khó khăn, thách thức Trước tiềm to lớn khó khăn không nhỏ thị trường, hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ đạt kết khả quan Tuy nhiên bên cạnh kết đạt hoạt động huy động vốn chi nhánh thời gian qua tồn số vấn đề bất hợp lý Vì vậy, cần có giải pháp để phát triển hoạt động huy động vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ” làm đề tài nghiên cứu với việc phân tích hoạt động huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2017-2021 Luận văn phần mở đầu kết luận chia làm chương sau: Chương 1: Những vấn đề phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại Trong chương này, tác giả trình bày tổng quan vốn ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn phát triển hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại: Khái niệm: - Vốn ngân hàng thương mại định nghĩa giá trị tiền tệ thân ngân hàng thương mại tạo lập huy động dùng vay, đầu tư thực dịch vụ kinh doanh khác - Huy động vốn nghiệp vụ mà NHTM sử dụng công cụ biện pháp khác để hình thành nên nguồn vốn hoạt động ngân hàng Các hình thức huy động vốn: Tùy thuộc vào tiêu chí để phân loại hình thức huy động vốn: - Phân loại theo kỳ hạn: Huy động vốn ngắn hạn huy động vốn trung dài hạn - Phân loại theo đối tượng: Huy động vốn từ dân cư, huy động vốn từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế huy động vốn từ TCTD khác - Phân loại theo phương thức huy động: Huy động qua khoản tiền gửi, huy động qua phát hành giấy tờ có giá huy động khác - Phân loại theo loại tiền gửi: Huy động vốn tiền VNĐ huy động vốn ngoại tệ Vai trị: Hoạt động huy động vốn có vai trị quan trọng kinh tế thân hoạt động ngân hàng thương mại Trên sở lý luận hoạt động huy động vốn, tác giả phân tích nội dung phát triển hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại: Khái niệm: “Phát triển hoạt động huy động vốn gia tăng quy mô chất lượng hoạt động huy động vốn Đó việc nguồn vốn huy động có khả đáp ứng cao nhu cầu sử dụng vốn ngân hàng với cấu hợp lý chi phí hợp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng đảm bảo an toàn vốn, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, phù hợp với chiến lược kinh doanh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội” Các tiêu đánh giá: bao gồm tiêu phản ánh quy mô, tốc độ tăng trưởng tiêu phản ánh chất lượng hoạt động huy động vốn - Chỉ tiêu phản ánh quy mô, tốc độ tăng trưởng bao gồm tiêu sau: + Số dư huy động vốn + Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động - Chỉ tiêu phản ánh chất lượng: bao gồm tiêu sau: + Cơ cấu nguồn vốn huy động tổng nguồn vốn + Cơ cấu vốn huy động tổng nguổn vốn huy động + Chi phí huy động vốn bình qn + Chênh lệch lãi suất đầu lãi suất huy động bình quân + Sự cân đối nguồn vốn huy động cho vay Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại: - Nhân tố chủ quan: bao gồm yếu tố từ thân ngân hàng chiến lược kinh doanh ngân hàng, uy tín thương hiệu ngân hàng, sách lãi suất, hình thức sản phẩm huy động vốn, sách quảng cáo, truyền thơng, lực trình độ cán ngân hàng, mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trình độ cơng nghệ ngân hàng thương mại - Nhân tố khách quan: bao gồm yếu tố môi trường kinh tế, môi trường pháp lý sách nhà nước, cấu dân cư vị trí địa lý tâm lý thói quen khách hàng Việc nghiên cứu nội dung, lý luận chương sở để tác giả đánh giá, phân tích thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ chương cách đầy đủ xác Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ Trong chương này, trước hết tác giả giới thiệu chung lịch sử hình thành phát triển cấu tổ chức tình hình hoạt động BIDV – Chi nhánh Tây Hồ giai đoạn 2017-2021 BIDV – Chi nhánh Tây Hồ thành lập từ năm 2012, có trụ sở 47 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội với phòng giao dịch trực thuộc đặt quận khác hoạt động theo mơ hình tối ưu hóa phân tách theo khối: Khối Quản lý khách hàng, Khối Quản lý rủi ro, Khối tác nghiệp, Khối Quản lý nội bộ, Khối trực thuộc Về tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh: tác giả phân tích tiêu kinh doanh hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn, hoạt động dịch vụ kết kinh doanh hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2017-2021 - Về hoạt động huy động vốn: số dư huy động vốn chi nhánh tăng trưởng liên tục qua năm với tốc độ trung bình 11%/năm, tính đến cuối năm 2021 dư huy động vốn 24.507 tỷ đồng Mức tăng trưởng đánh giá tương đối ổn định kết huy động vốn Chi nhánh ln hồn thành kế hoạch đề chi nhánh dẫn dầu hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Về hoạt động thu dịch vụ: từ 2018 đến nay, chi nhánh ln tích cực, chủ động tìm kiếm giải pháp để gia tăng nguồn thu dịch vụ, SPDV mới, đặc biệt sản phẩm có khả cạnh tranh đem lại hiệu cao Nhờ đó, thu DVR chi nhánh đến 31/12/2021 đạt mức 139 tỷ đồng, đó, thu DVR khơng gồm bảo lãnh đạt 108,3 tỷ đồng, đứng thứ 8/189 CN hệ thống (tăng trưởng giai đoạn 2017-2021 bình quân 48%/năm) - Về hoạt động ngân hàng số: Chi nhánh đơn vị tiên phong hệ thống triển khai SPDV ngân hàng số theo hướng chuyên nghiệp, Kết hoạt động ngân hàng số giao đoạn 2019-2021 tăng qua năm nhờ việc triển khai SPDV có hàm lượng cơng nghệ cao khai thác tối đa tiềm phát triển SPDV khách hàng hữu, tiếp thị khách hàng lĩnh vực ngân hàng số - Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh: Với hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng hàng năm hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2017-2021 đạt kết đáng khích lệ: Lợi nhuận trước thuế tăng dần, từ mức 227 tỷ đồng năm 2017 đến năm 2021 đạt 296,6 tỷ đồng Tiếp theo đó, tác giả sâu phân tích thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn qua năm giai đoạn 2017-2021 sở phân tích qua nhóm tiêu Về thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ - Về tiêu phản ánh quy mô tốc độ tăng trưởng: + Về số dư huy động vốn: Gia tăng hàng năm, năm sau cao năm trước qua năm Nếu năm 2017 số dư huy động vốn 16.534 tỷ đồng sau năm, số dư huy động vốn đạt 24.507 tỷ đồng Trong điều kiện lãi suất có xu hướng giảm cạnh tranh NHTM huy động vốn ngày gay gắt kết đạt cho thấy nỗ lực chi nhánh hoạt động huy động vốn + Về tốc độ tăng trưởng huy động vốn: có xu hướng biến động khơng ổn định tồn giai đoạn Tính giai đoạn 2017 -2021, mức tăng trưởng trung bình 11%/năm, thấp mức trung bình tồn hệ thống BIDV Do đó, thời gian tới, chi nhánh cần tích cực cơng tác huy động sách chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng gửi tiền 6 -Về tiêu phản ánh chất lượng: + Về cấu nguồn vốn huy động tổng nguồn vốn: Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn chi nhánh Với tỷ trọng này, giúp chi nhánh chủ động hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động cho vay với gói sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần mang lại lợi nhuận cho chi nhánh + Về cấu vốn huy động tổng nguồn vốn huy động: Theo kỳ hạn tiền gửi CKH 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn đến tiền gửi CKH 12 tháng, tiền gửi KKH chiếm tỷ trọng nhỏ Theo đối tượng nguồn vốn huy động chủ yếu chi nhánh từ tổ chức kinh tế, tiếp nguồn vốn từ định chế tài chiếm tỷ trọng thấp vốn huy động từ dân cư Theo loại tiền huy động chi nhánh chủ yếu theo đồng nội tệ hoạt động cho vay chi nhánh cho vay tiền VNĐ, mặt khác lãi suất huy động tiền gửi ngoại tệ 0% nên khách hàng có nhu cầu chuyển sang gửi VNĐ có lãi suất cao Tuy nhiên xu hội nhập việc thu hút thành phần kinh tế quốc danh vấn đề chi nhánh cần quan tâm + Về chi phí huy động vốn bình qn: biến động qua năm giảm giai đoạn 2020-2021 mặt lãi suất giảm Để hoạt động huy động vốn phát triển theo chiều sâu cần giảm thiếu tối đa chi phí phát sinh q trình huy động vốn để giảm gánh nặng chi phí cách hiệu + Về chênh lệch lãi suất đầu đầu vào hoạt động huy động vốn thu nhập từ hoạt động huy động vốn: NIM HĐV thu nhập từ hoạt động huy động vốn Tiền gửi không kỳ hạn cao đáng kể so với Tiền gửi có kỳ hạn, đó, để gia tăng lợi nhuận, chi nhánh cần tập trung vào nguồn tiền gửi không kỳ hạn nguồn vốn giá rẻ + Về cân đối huy động vốn cho vay: Hệ số sử dụng vốn chi nhánh chưa cao, nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu cho vay tốc độ cho vay không tương xứng với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Để đảm bảo hiệu hoạt động huy động vốn, song song với việc gia tăng nguồn vốn huy động, chi nhánh cần đảm bảo đầu cho vay, tìm kiếm khách hàng tiềm có xếp hạng tín dụng tốt để gia tăng dư nợ tín dụng, cân đối huy động vốn dư nợ cho vay Những kết đạt được: - Về quy mô nguồn vốn: Tổng nguồn vốn huy động tăng liên tục qua năm, năm sau cao năm trước phù hợp với quy mô hoạt động chi nhánh Công tác huy động vốn chi nhánh ln hồn thành vượt tiêu kế hoạch giao, chi nhánh có kết huy động vốn tốt hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Về cấu nguồn vốn huy động chi nhánh: Đối với huy động vốn theo đối tượng huy động vốn từ tổ chức kinh tế định chế tài chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu tổng nguồn vốn huy động chi nhánh Nguồn vốn xem nguồn chi phí thấp, giảm bớt gánh nặng chi phí cho chi nhánh Đối với huy động vốn theo kỳ hạn huy động ngắn hạn vốn huy động trung dài hạn chiếm tỷ trọng gần tương đương tổng nguồn vốn huy động Nguồn vốn ngắn hạn giúp chi nhánh tận dụng nguồn chi phí thấp cịn vốn trung, dài hạn giúp chi nhánh chủ động công tác khoản, lập kế hoạch sử dụng vốn, mở rộng phạm vi hoạt động, cho vay dự án trung, dài hạn mạng lại lợi nhuận - Về công tác đạo điều hành huy động vốn: ngày linh hoạt, đáp ứng yêu cầu kinh doanh Những vấn đề tồn tại: - Tốc độ huy động vốn tăng trưởng chưa ổn định Hoạt động huy động vốn chi nhánh cần phải đẩy mạnh để phù hợp với tiềm năng, mạnh chi nhánh - Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tổng nguồn vốn huy động chiếm tỷ lệ thấp, chưa phù hợp với mục tiêu tăng trưởng số dư tiền gửi loại 8 - Tỷ trọng nguồn vốn huy động ngoại tệ hạn chế, chưa tương xứng với tiềm BIDV Tây Hồ, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác địa bàn - Trong cấu vốn huy động Chi nhánh, tỷ trọng vốn huy động dân cư cịn thấp, quy mơ huy động vốn đối tượng khách hàng dân cư tăng trưởng chậm đa số khách hàng cũ Để cạnh tranh với ngân hàng địa bàn, tăng thêm nguồn vốn huy động từ dân cư góp phần tăng trưởng quy mô huy động vốn, Chi nhánh cần triển khai sách thích hợp đa dạng sản phẩm tiền gửi để hấp dẫn nguồn khách hàng trẻ tuổi, tiềm năng, mở rộng khách hàng cho Chi nhánh Nguyên nhân tồn trên: - Nguyên nhân chủ quan: + Vẫn kiểu tư theo lối cũ, dựa dẫm vào thương hiệu vị sẵn có, chưa thật xem trọng diện phát triển nhanh chóng hàng loạt đối thủ cạnh tranh + Chưa có phịng/ tổ chun việt nguồn vốn để chun mơn hóa, lập kế hoạch huy động vốn hiệu + Dịch vụ gia tăng kèm chưa quan tâm phát triển: dịch vụ internetbanking, SMS banking, thẻ,… BIDV Tây Hồ cịn có nhiều bất cập khiến khách hàng khó khăn việc sử dụng dịch vụ, dẫn đến tâm lý e ngại gửi tiền ngân hàng + Về sách chăm sóc khách hàng: Hiện tại, chi nhánh có sách chăm sóc khách hàng chủ yếu dừng lại phân khúc khách hàng ưu tiên, VIP theo phân hạng BIDV Trong đó, số lượng khách hàng phổ thơng chiếm đa số tỷ trọng khách hàng chi nhánh quan tâm hơn, khơng có nhiều chương trình chăm sóc cho đối tượng khách hàng 9 + Về sản phẩm huy động vốn, tính đa dạng sản phẩm: BIDV dừng sản phẩm huy động truyền thống, chưa tạo khác biệt trội đa dạng so với ngân hàng khác, chưa hấp dẫn nhiều khách hàng + Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng Bên cạnh nguồn nhân lực có trình độ chun mơn nghiệp vụ cịn số phận cán nhân viên thiếu kinh nghiệm, kỹ tiếp nhận xử lý tình huống, thụ động cơng tác tìm kiếm khách hàng tiếp thị sản phẩm, bán chéo sản phẩm - Nguyên nhân khách quan: + Cơ sở hạ tầng viễn thông Việt Nam phát triển chưa đồng bộ, đặc biệt mạng thông tin di động/kết nối internet có tình trạng lỗi mạng, sóng, kết nối, tải, điều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng sử dụng + Cạnh tranh hoạt động huy động vốn ngày gay gắt: mạng lưới ngân hàng ngày dày đặc khiến thị phần Chi nhánh ngày nhỏ lại phải cạnh tranh để phát triển hoạt động huy động vốn + Các yếu tố thuộc khách hàng: Phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng thói quen ưa thích sử dụng tiền mặt, chưa có thói quen hay e ngại sử dụng dịch vụ ngân hàng làm hạn chế khả huy động vốn Những vấn đề tồn đặt cho chi nhánh thách thức giai đoạn Chi nhánh cần có giải pháp cụ thể, kịp thời để gia tăng phát triển hoạt động huy động vốn nhằm nâng cao hiệu kinh doanh chi nhánh Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ Trong chương này, từ phân tích chương 2, định hướng hoạt động huy động vốn kế hoạch kinh doanh thời gian tới, tác giả đề xuất số kiến nghị, giải pháp để phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ 10 Định hướng BIDV - CN Tây Hồ phát triển hoạt động huy động vốn: - Phát huy mạnh huy động vốn chi nhánh, tiếp tục khai thác tối đa mối quan hệ với khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, phấn đấu đến năm 2025 gia tăng huy động vốn thêm 13.000-14.000 tỷ đồng so với năm 2021 - Bám sát thực quy định pháp luật, NHNN, ngành hoạt động tiền gửi, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn basel II - Giữ vững vốn tăng quy mô huy động vốn bán lẻ, tăng tỷ trọng quy mô thu nhập từ tiền gửi không kỳ hạn, đẩy mạnh huy động sản phẩm USD, gia tăng số lượng khách hàng giàu có KH ưu tiên chi nhánh - Chú trọng tăng trưởng khách hàng cá nhân thông qua đẩy mạnh hoạt động ngân hàng số công tác bán lẻ (eKYC, QR,…) khai thác khách hàng lương, tiểu thương, khách hàng sàn thương mại điện tử, gia tăng khách hàng nguồn vốn huy động cho chi nhánh - Điều hành sách lãi suất linh hoạt, phản ứng kịp thời với diễn biến thị trường sở khung lãi suất Hội sở chính, NHNN đảm bảo phù hợp quy định đủ sức hút cạnh tranh để tăng trưởng nguồn vốn cách hiệu - Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn, hình thức huy động thông qua nhiều kênh khác nhằm thu hút khách hàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vốn - Chủ động, linh hoạt triển khai biện pháp huy động vốn, chế hỗ trợ, khuyến khích, khen thưởng huy động vốn, bảo đảm khả cạnh tranh, ngăn chặn suy giảm nguồn vốn, bảo đảm tăng trưởng, giữ vững thị phần - Triển khai ứng dụng công nghệ ngân hàng vào phát triển sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng Một số giải pháp tác giả đề xuất để phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ: 11 - Giải pháp: + Thành lập tổ chuyên trách sản phẩm huy động vốn ngân hàng + Phát triển cải thiện sản phẩm huy động tiền gửi không kỳ hạn khách hàng cá nhân, sản phẩm huy động dành cho đối tượng TCKT, ĐCTC + Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng + Nâng cao chất lượng nhân + Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng cáo + Thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng - Kiến nghị: + Với Chính phủ, ngành liên quan: tạo môi trường vĩ mô ổn định đồng bộ, tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng nhất, minh bạch hóa thơng tin tạo thuận lợi cho hoạt động chủ thể kinh tế + Với Ngân hàng Nhà nước: Hoàn thiện văn quy định hoạt động huy động vốn, hoạch định sách tiền tệ ổn định, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế để người dân an tâm giao dịch với ngân hàng Khống chế trần lãi suất huy động phù hợp với quy luật cung cầu thị trường, tăng cường kiểm tra giám sát có chế tài xử lý vi phạm hoạt động tiền gửi Bên cạnh đó, NHNN cần tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng cho hệ thống ngân hàng + Với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: Thúc đẩy hỗ trợ chi nhánh công tác huy động vốn mặt tài chính; Linh hoạt chế điều hành huy động vốn; giao kế hoạch kịp thời, phù hợp với nguồn lực sẵn có chi nhánh; Nghiên cứu cung cấp sản phẩm tiền gửi, trọng sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao; Tăng cường hoạt động quảng cáo, truyền thông; Đầu tư ứng dụng công nghệ; Đầu tư thêm máy ATM, POS tích hợp tiện ích; Chuẩn hóa hạ tầng cơng nghệ thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế tối ưu hóa hiệu đầu tư, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động liên tục ... để phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ 10 Định hướng BIDV - CN Tây Hồ phát triển hoạt động huy động vốn: - Phát huy mạnh huy động vốn. .. đề phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại Trong chương này, tác giả trình bày tổng quan vốn ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn phát triển hoạt động huy động vốn ngân hàng. .. phát triển hoạt động huy động vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: ? ?Phát triển hoạt động huy động