Chiến lược kinh doanh ngân hàng seabank đến 2020

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Viện Đào Tạo Sau Đại Học Tiểu luận Quản Trị Chiến Lược CHIẾN LƢỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG SEABANK ĐẾN 2020 SVTH: Nhóm Lớp: QT.De m2 _ CH22 GVHD: TS Hoàng Lâm Tịnh TP.HCM, tháng 09 năm 2013 Tiểu luận Quản Trị Chiến Lược Nhóm GV: TS Hồng Lâm Tịnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG S EABANK .6 Khái quát ngân hàng Seabank 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Sứ mạng, tầm nhìn ph ươn g châm hoạt động 1.3 Cơ cấu tổ chức Tổng quan hoạt động kinh doanh seabank 2012 2.1 Về hoạt động tín dụng 2.2 Hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh vàng tiền tệ 2.3 Hoạt động toán quốc tế 2.4 Hoạt động k inh doanh thẻ Sản phẩm 3.1 Dùng cho khách hàng cá nhân 3.2 Dùng cho khách hàng doanh nghiệp 10 CHƢƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG KINH DOANH, HOÀN CẢNH NỘI BỘ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC 11 Phân tích mơi trường kinh doanh - yếu tố môi trường vĩ mô 11 1.1 Yếu tố kinh tế - xã hội 11 1.2 Yếu tố trị - pháp luật 11 1.3 Môi trường Quốc tế 11 1.4 Yếu tố Công nghệ 12 1.5 Yếu tố tự nhiên 13 Phân tích mơi trường kinh doanh - yếu tố môi trường vi mô 14 2.1 Các đối thủ tiềm ẩn 14 2.2 Khách hàng 15 2.3 Các đối thủ cạnh tranh ngành 16 2.4 Đối tác chiến lược 18 2.5 Sản phẩm thay 18 Trang Tiểu luận Quản Trị Chiến Nhóm GV: TS Hồng Lâm Tịnh Lược Phân tích hoàn cảnh nội 19 3.1 Nguồn nhân lực 19 3.2 Mark eting 20 3.3 Tài 21 3.4 Văn hóa tổ ch ức chế điều hành 22 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên EFE, yếu tố bên IFE, phân tích SWOT 22 4.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên EFE 22 4.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE 23 4.3 Phân tích SWOT 24 Sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, tầm nhìn đến 2020 26 5.1 Sứ mệnh 26 5.2 Tầm nhìn 26 5.3 Phương châm hoạt động 26 5.4 Mục tiêu chi ến l ược 26 CHƢƠNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG SEABANK GIAI ĐOẠN 2013-2020 29 Đặc điểm ngành 29 1.1 Tốc độ tăng trưởng ngành 29 1.2 Cường độ cạnh tranh ngành ngân hàng 30 1.3 Dự báo ngành Ngân Hàng năm 2013 31 1.4 Giải pháp tái cáo cấu tổ chức tín dụng đến 2015 31 Danh mục đầu tư Seabank .32 Lựa chọn chiến lược cấp công ty 33 3.1 Lợi sẵn có 33 3.2 Chiến lược tăng trưởng tập trung 34 CHƢƠNG CÁC CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ CƠ SỞ VÀ CHIẾN LƢỢC CHỨC NĂNG .36 Chiến lược cấp đơn vị sở SBU cho “Thanh toán quốc tế” 36 1.1 Phân tích SWOT cho Thanh tốn quốc tế” 38 1.2 Chiến lược SBU cho “Thanh toán quốc tế” 38 Trang Tiểu luận Quản Trị Chiến Nhóm GV: TS Hồng Lâm Tịnh Lược 1.3 Chiến lược chức cho “Thanh toán quốc tế” 39 Chiến lược cấp đơn vị sở SBU cho “Tín dụng cá nhân” 40 2.1 Phân tích SWOT cho “Tín dụng cá nhân” 40 2.2 Chiến lược SBU cho “Tín dụng cá nhân” 41 2.3 Chiến lược chức cho “Tín dụng cá nhân” 42 Chiến lược cấp đơn vị sở SBU cho “Tiết kiệm cá nhân” 42 3.1 Phân tích SWOT cho “Tiết kiệm cá nhân” 42 3.2 Chiến lược SBU cho “Tiết kiệm cá nhân” 44 3.3 Chiến lược chức cho “Tiết k iệm cá nhân” 44 C HƢƠNG KẾT LUẬN Tổng hợp chiến lược ngân hàng SEABANK 47 Kế hoạch thực đến 2020 48 Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận 49 Kết luận chung 50 Trang LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường theo xu hội nhập, việc sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ khơng hồn tồn doanh nghiệp định, mà thị trường định Trong thị truờng quốc tế, thị truờng khu vực chi phối thị trường nước Song thị trường giới thường xuyên biến đổi thay đổi nhóm yếu tố như: Mơi trường kinh tế, tài - tiền tệ, trị, xã hội, văn hóa Vì lẽ đó, doanh nghiệp khơng dự báo xác diễn biến yếu tố môi truờng quốc tế khu vực hệ rủi ro kinh doanh Để tránh rủi ro doanh nghiệp buộc phải xây dựng chiến lược Quản trị chiến lược trở thành cấp thiết tổ chức, có chiến lược có khả tránh rủi ro kinh doanh tồn cầu hóa kinh tế Do đó, đề tài thực nhằn phân tích, đánh giá điều chỉnh chiến lược nhằm cải tiến, hoàn thiện giúp SeABank vượt qua thách thức, đồng thời tồn phát triển bền vững môi trường cạnh tranh gay gắt CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SEABANK Khái quát ngân hàng Seabank 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank ) tên gọi quốc tế NH Thương mại cổ phần Đông Nam Á thành lập vào năm 1994 Hội sở đặt 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội SeABank ngân hàng TMCP thành lập sớm 10 ngân hàng TMCP lớn Việt Nam SeABank có vốn điều lệ 5.335 tỷ đồng với đối tác chiến lược nước Société Générale hai đối tác chiến lược nước VMS - Mobifone Petro Vietnam Gas (PVGas) Năm 2011, SeABank 08 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất, xếp hạng 195/500 doanh nghiệp lớn Việt Nam, 45/500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam 45/1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 Tập trung vào đối tượng khách hàng từ cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp vừa nhỏ đảm bảo nhu cầu vể sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp lớn, SeABank kiên trì với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam Các sản phẩm dịch vụ SeABank thiết kế đa dạng bao gồm loại hình tiết kiệm, tín dụng, tốn thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử nhiều dịch vụ khác 1.2 Sứ mạng, tầm nhìn phương châm hoạt động 1.2.1 Sứ mạng SeABank đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam, cung cấp đầy đủ đa dạng sản phẩm dịch vụ tài cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp lớn, tối ưu hóa lợi ích cho đối tượng khách hàng cổ đông, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển chung kinh tế xã hội 1.2.2 Tầm nhìn Phát triển mạnh hệ thống theo cấu trúc NH bán lẻ, bước tạo lập mơ hình NH đầu tư chuyên doanh phát triển đầy đủ theo mơ hình tập đồn NH – tài đa năng, đại, có giá trị bật chất lượng sản phẩm dịch vụ uy tín thương hiệu 1.2.3 Phương châm hoạt động Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu bền vững đóng góp vào phồn thịnh kinh tế xã hội đất nước 1.2.4 Chiến lược phát triển Xây dựng phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam chiến lược phát triển cốt lõi SeABank thời gian tới Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân đồng thời phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp lớn Các sản phẩm dịch vụ SeABank thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu lực tài đối tượng phân khúc khách hàng g 3.2 Chiến lược SBU cho “Tiết kiệm cá nhân” Chiến lược Marketing để giới thiệu cho khách hàng biết sản phẩm ngân hàng Chiến lược đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên Chiến lược xây dựng chương trình khuyến hấp dẫn 3.3 Chiến lược chức cho “Tiết kiệm cá nhân” 3.3.1 Chiến lược Marketing Để đạt mục tiêu tăng số lượng khách hàng sử dụng tiết kiệm cá nhân, SeABank cần mở rộng mạng lưới, phát triển khách hàng cá nhân từ tảng khách hàng doanh nghiệp đối tác chiến lược, tiếp tục triển khai sản phẩm tiết kiệm truyền thống; đồng thời ln cải tiến, hồn thiện, phát triển thêm sản phẩm mới, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng B i ể u đồ 4.1: Số lượng khách hàng sử dụng tiết kiệm cá nhân Cùng với việc tiếp tục trì sách lãi suất linh hoạt cạnh tranh, đồng thời triển khai diện rộng chương trình huy động tiết kiệm cá nhân đơng đảo khách hàng ủng hộ như: “Sinh nhật SeABank, Cào nhanh trúng lớn”, “Tiết kiệm online”, “Nhấp chuột gửi tiền, trúng liền ipad”, “Đón huân chương, trao quà tặng”… để đưa mục tiêu tổng huy động thị trường ngân hàng đến năm 2020 đạt 40 tỷ đồng SeaBank đưa nhiều loại tiết kiệm cá nhân như: tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm thông minh, tiết kiệm online, tiết kiệm trả lãi hàng tháng phù hợp với Tiểu luận Quản Trị Chiến Lược Nhóm GV: TS Hồng Lâm Tịnh nhiều nhu cầu đối tượng cá nhân khác Lập kế hoạch tặng quà cho trẻ em nghèo thuộc Huyện vùng sâu, vùng xa Thiết lập mối quan hệ với UBND, xin tài trợ phát động công tác từ thiện,… nhằm mở rộng thị trường hoạt động SeABank, đánh bóng thương hiệu Từ ta dễ dàng triển khai sản phẩm, quảng bá thương hiệu 3.3.2 Chiến lược nghiên cứu phát triển Cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp kinh tế mà “Thế giới ngày phẳng dần” điều không tránh khỏi Với ngành ngân hàng – tài chính, cạnh tranh trở nên khốc liệt hết Khi chế khách hàng nhau, lợi ích, lãi suất mà ngân hàng đem đến cho khách hàng giống cơng nghệ nhiêu người nhìn nhận trở thành yếu tố then chốt chạy đua ngân hàng việc thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Bởi công nghệ định đến việc đưa sản phẩm khả đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Đối với SeaBank, cần nghiên cứu, xem xét thỏa mãn khách hàng dịch vụ tiết kiệm online để mở rộng dịch vụ Hiện có số có ngân hàng có dịch vụ này, với ưu người trước, cần quảng bá rộng rãi để lấy lợi cạnh tranh Ngoài ra, cần nghiên cứu sản phẩm dịch vụ khách hàng sử dụng để nắm bắt yêu cầu vấn đề khách hàng quan tâm, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Phân khúc thị trường để cung ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng lợi SeABank 3.3.3 Chiến lược phân phối, vận hành SeABank hoạt động khoảng 15 năm văn hóa chế điều hành mẽ SeABank bước quan tâm xây dựng Hơn nữa, cơng tác quản trị điều hành cịn thơng qua nhiều cấp bậc mang tính hành chính, giấy tờ, thủ tục rờm rà Các cấp quản trị trung gian chưa phân quyền, từ gây thiếu linh hoạt, thiếu đoán dám chịu trách nhiệm định kinh doanh Vì vậy, SeABank cần thực chiến lược mối quan hệ mơi trường bên DN làm tăng tính hiệu ngân hàng, thực thay đổi lớn để Tiểu luận Quản Trị Chiến Lược Nhóm Trang 45 GV: TS Hoàng Lâm Tịnh điều chỉnh cấu thực thay đổi lớn để điều chỉnh cấu tổ chức Trang 46 nhằm tiến đến mục tiêu NH TMCP hàng đầu Việt Nam Giải pháp phí dịch vụ chưa đủ để đẩy mạnh sử dụng, dịch vụ SeABank, bên cạnh phải có giải pháp phân phốisản phẩm phù hợp để đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến vớikhách hàng cách tốt Xác định kênh phân phối hợp lý vấn đề vơ quan trọng ảnh hưởng lớn đến hoạt động Chi nhánh kết hoạt động Marketing ngân hàng SeABank Nha Trang có điểm giao dịch địa phương tiềm năng, khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ chưa nhiều, đa số tập trung vào huy động cho vay Nên phải kết hợp bán chéo sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Như khách hàng đến mở TKTT, phải biết tư vấn cho khách hàng mở sổ tiết kiệm, hay chuyển tiền ngồi hệ thống có mức phí ưu đãi với khách hàng tùy thuộc vào số dư tiền gửi, hay sử dụng dịch vụ tiết kiệm online, truy vấn số dư online,… Bán chéo sản phẩm với bên đối tác như: Bảo hiểm, hãng ô tô, mơi giới bất động sản,… lĩnh vực mà có quan hệ với bên Các đối tác phải có uy tín thị trường liên kết đem lại nhiều lợi cho chi nhánh 3.3.4 Chiến lược tài Khi bắt đầu nhận tiêu kế hoạch đưa từ Hội Sở Mỗi chi nhánh phải có kế hoạch dự trù ngân quỹ trước vào thực Vấn đề Chi nhánh phải đưa ngắn hạn để từ có sở trình kinh phí lên cấp Đảm bảo ngân sách để chiến lược hoàn thành tốt CHƢƠNG KẾT LUẬN Tổng hợp chiến lƣợc ngân hàng SEABANK Đề tài đưa sứ mệnh, mục tiêu chiến lược phát triển nhằm nâng cao lực cạnh tranh SeABank giai đoạn 2013 - 2020 Với lợi sẵn có sở hữu danh mục đầu tư với 40 sản phẩm bán lẻ đa dạng phong phú, nhằm hướng tới mục tiêu t rở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tạiViệt Nam, Nhóm làm đề tài lựa chọn chiến lược tăng trưởng tâp trung cho SeAbank chiến lược cấp công ty với chiến lược cụ thể bao gồm: chiến lược khác biệt hóa sản phẩm nhằmđemđến sản phẩm “trọn gói” cho khách hàng; Chiến lược phát triển marketing - thị trường; Chiến lược phát triển mạng lưới hoạt động; Chiến lược công nghệ… Bảng 5.1: Bảng tổng hợp chiến lược SeABank giai đoạn 2013 – 2020 Chiến lƣợc thực giai Mục tiêu doạn 2013 - 2020 Về Tài Tăng vốn điều lệ 23.000tỷ đồng Về Marketing Chiến lược quảng bá thương Ứng phó nhanh với thay hiệu đổi thị trường Phát triển thị trường Liên kết với NH bạn Về mạng lƣới hoạt động mở rộng thị trường quốc tế Về công nghệ thông tin đầutưnângcấp Cở sở hạ tầng, thiết bị hệthốngmáychủ,cơ sởhạtầng công nghệ luôn công nghệthôngtin cập nhật Về Nguồn nhân lực Chú trọng đào tạo Đào tạo đội ngũ nhân viên, cấp quản lý có trình độ cao, động… Về toán quốc tế Chú trọng vào sách giá, Đạt 4.5/5.0 giá tri vị dịch vụ, tăng trưởng ổn định, cạnh tranh dịch vụ phát triển thị trường theo hướng đại… Về Tín dụng cá nhân Chú trọng cơng nghệ thơng Ổn định tăng trưởng tín tin, chiến lược marketing thu dụng mức 25% qua hút khách hàng mới, Có năm, quản lý rủi ro tín nguồn tài vững mạnh… dụng Về tiết kiệm cá nhân Chiến lược Marketing, đào Tăng trưởng huy động tăng tạo nhân viên, có sách 20% qua năm, giữ khuyến liên tục… vững an toàn khoản cho toàn hệ thống Kế hoạch thực đến 2020 Bảng 5.2: Kế hoạch thực đến năm 2020 Nội dung công việc Hiện 2015 2020 Thay đổi tỷ trọng, cấu ngành nghề Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 0.55 0.55 0.55 Tiền gửi NHNN 1.80 2 49.75 45 45 Chứng khoán kinh doanh 0.01 0.02 0.05 Cho vay khách hàng 21.62 25.45 25.5 Chứng khoán đầu tư 16.15 16.4 16.15 Góp vốn, đầu tư dài hạn 0.43 0.5 0.6 Tài sản cố định 0.41 0.58 0.6 Bất động sản đầu tư 0.41 0.5 0.5 Tài sản có khác 8.87 8.7 Tiền gửi cho vay TCTD khác Là đối tác chiến Mở rộng sang Tìm Mở rộng thị trƣờng kiếm thị lược với đối tác nước Đông trường & nước Nam Á Tăng vốn điều lệ Phát hành cổ phiếu Phát hành thêm Tìm kiếm nguồn cổ phiếu vốn từ thị nước Đông trường quốc tế Nam Á (trái phiếu, vay vốn quốc tế) Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận Dựa vào điểm mạnh, điểm yếu, hộivà nguy vừa phân tích trên, dựa vào mục tiêu, sứ mạng SeABank kết hoạt động SeABanktrong năm qua… Nhóm làm đề tài xin dự báo tình hình kinh doanh SeABank đến năm 2020 sau: Bảng 5.3: Kết hoạt động qua năm Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng doanh thu 1.570 2.983 1.644 3.557 7.447 8.441 Tổng chi phí 1.161 2.539 1.044 2.729 7.291 8.372 Lợi nhuận trước thuế 408 444 600 828 156 69 Lợi nhuận sau thuế 298 321 459 629 126 53 ( nguồn: Báo cáo tài SeABank) Sở dĩ tình hình kinh doanh SeABank hai năm 2011 2012 đạt lợi nhuận thấp ngân hàng đầu tư thua lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư bất động sản Dự đốn giai đoạn 2013 – 2020 tình hình kinh doanh hơn, thị trường bât động sản chứng khốn dần khơi phục, SeABank lấy lại vị mình, tăng trưởng phát triển Với mức tăng trưởng 20%/ năm, dự báo kết kinh doanh SeABank giai đoạn 2013 – 2020 sau: Bảng 5.4: Dự báo kết kinh doanh SeABank giai đoạn 2013 – 2020 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng doanh thu 10.129 12.154 14.585 17.502 21.003 25.204 30.245 36.294 Tổng chi phí 8.103 9.723 11.668 14.002 16.802 20.163 24.196 29.035 Lợi nhuận trước thuế 2.026 2.430 2.917 3.500 4.200 5.040 6.049 7.258 Lợi nhuận sau thuế 1.478 1.774 2.129 2.555 3.066 3.679 4.415 5.298 2014 Kết luận chung Hiện SeABank bước chuyển để đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, đồng thời“kết nối” khách hàng tới sống vật chất đầy đủ, sung túc Để chiến lược thành cơng cần cụ thể hố chiến lược đến chi nhánh, phòng ban nghiệp vụ, trước tiên tất cán quản lý, lãnh đạo cung cấp thông tin phù hợp cho tất nhân viên toàn hệ thống SeABank Dựa vào chiến lược xây dựng, SeABank cần xác định mục tiêu giải pháp kèm để đạt mục tiêu Các giải pháp đề xuất cần có tham gia đóng góp ý kiến giám đốc chi nhánh trưởng- phó phịng ban nghiệp vụ Hội sở Ngồi ra, cần có kiểm tra, đánh giá kết thực mục tiêu cách thường xuyên có biện pháp xử lý kịp thời Trong đó, nhân yếu tố định đến kết đạt tổ chức kiến nghị SeABank thuê công ty chuyên tư vấn nguồn nhân lực để xây dựng phương pháp đánh giá lực hiệu làm việc theo đặc thù cơng việc phịng ban nghiệp vụ, vị trí, cơng thức tính lương, thưởng thực dựa vào hiệu cơng việc Ngồi ra, cần thay đổi sách thưởng theo sáng kiến, ý tưởng khơng dựa vào hình thức cá nhân, tập thể mà phải dựa vào kết mang lại thực tế ... sau đến SeABank sau đến VIB Tổng số điểm quan trọng TechcomBank 3, cho thấy TechcomBank đối thủ cạnh tranh mạnh Ngân hàng Tuy VIB đứng sau SeABank chiến lược kinh doanh nên lưu ý đến điểm mạnh Ngân. .. thực chiến lược kinh doanh ngân hàng SeABank 2 Phân tích mơi trƣờng kinh doanh - yếu tố môi trƣờng vi mô 2.1 Các đối thủ tiềm ẩn Sự cạnh tranh tiềm tàng từ tổ chức tài khác: Hoạt động ngân hàng. .. khách hàng hoàn hảo 2.3 Các đối thủ cạnh tranh ngành Mặc dù có nhiều Ngân hàng đối thủ cạnh tranh SeABank Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng TMCP Đại Á, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương, Ngân