PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING NGHIÊN CỨU THỨ CẤP VÀ QUAN SÁT TRÊN MẠNG XÃ HỘI VẼ LÊN BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ THỊ TRƯỜNG ONLINE FOOD DELIVERY TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC 1. Bối cảnh thị trường 3 1.1. Quy mô thị trường (market size): 3 1.2. Tiềm năng thị trường: 3 1.3. Xu hướng thị trường 4 2. Hành vi khách hàng 5 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 5 2.1.1. Lý do lựa chọn dịch vụ 5 2.1.2. Hình thức sử dụng dịch vụ Food Delivery Online 5 2.2. Tần xuất sử dụng 6 2.3. Thời điểm sử dụng 6 3. Kênh tiếp cận 7 3.1. Social Media 7 3.1.1. Owned media: 7 3.1.2. Paid Media: 9 3.1.3. Earned Media: 9 3.2. Recommend từ nhóm tham khảo: 10 4. Nền tảng Giao hàng từ ứng dụng – khách hàng 10 4.1. Tổng quan 10 4.2. So sánh các thương hiệu trong thị trường giao hàng từ nền tảng đến khách hàng 11 5. Xu hướng thị trường trong tương lai 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14   1. Bối cảnh thị trường Theo Androit Market Research Thị trường giao thức ăn trực tuyến ở Việt Nam trong những năm gần đây đang trở nên sôi động hơn lúc nào hết nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của hình thức vận chuyển công nghệ (Grab, Go Viet, Be, etc ...). 1.1. Quy mô thị trường (market size): Doanh thu thị trường giao thức ăn trực tuyến Việt Nam năm 2018 là 148 triệu USD và có tốc độ tăng trưởng trung bình 28.5% năm. Trong đó, doanh thu từ mảng Restaurant – to – Consumer Delivery (Giao hành từ nhà hàng – khách hàng) khoảng 117 triệu USD ( chiếm 79%) và doanh thu của Platform – to – Consumer Delivery (giao hàng từ nền tảng ứng dụng – khách hàng) khoảng 32 triệu USD ( chiếm 21%). Doanh thu năm 2023 ước tính có thể lên tới 449 triệu USD. Ngoài ra, dịch vụ giao đồ ăn tại Việt Nam đã tăng mức độ phổ biến hơn nữa do sự cách ly xã hội của Covid19 Quy mô thị trường giao thức ăn trực tuyến ((Nguồn:Statista) 1.2. Tiềm năng thị trường: Số lượng người sử dụng dịch vụ giao thức ăn trực tuyến trong năm 2018 khoảng 5.3 triệu người, chủ yếu dụng dịch vụ Restaurant – to – Consumer Delivery (chiếm 92%). Dự báo đến năm 2023, số lượng người sử dụng dịch vụ giao thức ăn tăng hơn gấp 2 lần, khoảng 13 triệu người. Theo một khảo sát do Nielsen Việt Nam thực hiện , đại dịch COVID19 đã khiến hơn 50% người dân Việt Nam giảm tần suất ghé thăm các cửa hàng truyền thống, trong khi 45% tăng lượng thực phẩm tại nhà và giảm 25% những các dịp tiêu dùng. Đây là cơ hội để các dịch vụ Delivery food phát triển mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu thị trường. Ảnh hưởng của Covid 19 đến người Việt (Nguồn: BrandVietNam) 1.3. Xu hướng thị trường Những người sử dụng dịch vụ Food Delivery hầu hết là nữ, từ 20 – 24 tuổi. Những thành phố lớn thường sử dụng dịch vụ này phổ biến hơn so với các tỉnh thành khác, nhất là TP Hồ chí Minh, chiếm 19%. Biểu đồ khảo sát về độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý của người dùng dịch vụ Food Delivery Online (Nguồn:Statista) Theo khảo sát của Qme về nhu cầu sử dụng dịch vụ Food Delivery sau Covid 19, tính đến thời điểm hiện tại trong số 75% người dùng đã sử dụng dịch vụ giao đồ ăn, có 24% là người dùng mới bắt đầu sử dụng dịch vụ giao thực phẩm lần đầu tiên do Covid19. Phần lớn những người không sử dụng là những người tự nấu ăn. Ngoài ra một số quan tâm đến chất lượng thực phẩm và chi phí vận chuyển cao. Biểu đồ khảo sát lượng người dùng thay đổi thói quen tiêu dùng sau Covid 19 (Nguồn: QMe)  Thị trường có xu hướng tạo thói quen tiêu dùng mới, hướng nhiều hơn về các giải pháp tiện lợi để có thể giúp đơn giản hóa cuộc sống của họ, với lối sống bận rộn. Quan tâm nhiều hơn đến vấn đề vệ sinh an toàn sau thời điểm nhạy cảm Covid. 2. Hành vi khách hàng 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 2.1.1. Lý do lựa chọn dịch vụ Khi được khảo sát về lý do lựa chọn dịch vụ online delivery food thì phần lớn người dùng sử dụng vì lý do ngoại cảnh như: thời tiết xấu, hoặc công việc quá bận rộn không có thời gian nấu ăn nên họ lựa chọn dịch vụ delivery để ăn uống nhanh chóng. Không chỉ vậy, các yếu tố về cảm xúc cũng ảnh hưởng lớn tới hành vi sử dụng của người dùng, có tới 39% user gọi dịch vụ delivery do cảm xúc tồi tệ, và 25% ngừoi dùng sử dụng do họ muốn ăn mừng ngày kỉ niệm hoặc tận hưởng cảm xúc với bạn bè, người thân. Khảo sát về lý do sử dụng dịch vụ Food Delivery Online(Nguồn: QMe) 2.1.2. Hình thức sử dụng dịch vụ Food Delivery Online Hình thức Order Food Delivery Online(Nguồn: QMe) Ở thời điểm công nghệ 4.0, dịch vụ được ưu tiên sử dụng là delivery application, lý do có thể bởi vì các app công nghệ tạo cho họ trải nghiệm thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng nhất, họ cũng dễ tin tưởng vào các dịch vụ có tính xác minh, chính xác cao.  Yếu tố công nghệ cũng ảnh hưởng lớn đến hành vi mua hàng, đây cũng là lý do các application delivery food phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng 2.2. Tần xuất sử dụng Có tới 79% người dùng sử dụng app delivery ít nhất 1 lần 1 tuần, điều này chứng tỏ, các ứng dụng gọi đồ ăn thức uống ngày càng trở nên phổ biến và dần đi sâu vào hành vi tiêu dùng của người dùng. Khảo sát về tần xuất sử dụng App Food Delivery (Nguồn: QMe) 2.3. Thời điểm sử dụng Người dùng phần lớn sử dụng vào thời gian ăn trưa và thời gian nghỉ ngơi teatime trong ngày, chứng tỏ họ đề cao sự nhanh chóng và tiền lợi, thay vì dành thời gian nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn cho những công việc khác.

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING Đề tài: NGHIÊN CỨU THỨ CẤP VÀ QUAN SÁT TRÊN MẠNG XA HỘI VẼ LÊN BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ THỊ TRƯỜNG ONLINE FOOD DELIVERY TẠI VIỆT NAM MỤC LỤC Bối cảnh thị trường 1.1 1.2 Quy mô thị trường (market size): Tiềm thị trường: 1.3 Hành vi khách hàng 2.1 2.1.1 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi Lý lựa chọn dịch vụ Hình thức sử dụng dịch vụ Food Delivery Online 2.2 Tần xuất sử dụng 2.3 Thời điểm sử dụng Kênh tiếp cận 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Xu hướng thị trường .4 Social Media Owned media: Paid Media: Earned Media: Recommend từ nhóm tham khảo: .10 Nền tảng Giao hàng từ ứng dụng – khách hàng .10 4.1 Tổng quan 10 4.2 So sánh thương hiệu thị trường giao hàng từ tảng đến khách hàng 11 Xu hướng thị trường tương lai 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO .14 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING Bối cảnh thị trường Theo Androit Market Research Thị trường giao thức ăn trực tuyến Việt Nam năm gần trở nên sôi động lúc hết nhờ vào phát triển mạnh mẽ hình thức vận chuyển cơng nghệ (Grab, Go Viet, Be, etc ) 1.1 Quy mô thị trường (market size): Doanh thu thị trường giao thức ăn trực tuyến Việt Nam năm 2018 148 triệu USD có tốc độ tăng trưởng trung bình 28.5%/ năm Trong đó, doanh thu từ mảng Restaurant – to – Consumer Delivery (Giao hành từ nhà hàng – khách hàng) khoảng 117 triệu USD ( chiếm 79%) doanh thu Platform – to – Consumer Delivery (giao hàng từ tảng ứng dụng – khách hàng) khoảng 32 triệu USD ( chiếm 21%) Doanh thu năm 2023 ước tính lên tới 449 triệu USD Ngồi ra, dịch vụ giao đồ ăn Việt Nam tăng mức độ phổ biến cách ly xã hội Covid-19 Quy mô thị trường giao thức ăn trực tuyến ((Nguồn:Statista) 1.2 Tiềm thị trường: Số lượng người sử dụng dịch vụ giao thức ăn trực tuyến năm 2018 khoảng 5.3 triệu người, chủ yếu dụng dịch vụ Restaurant – to – Consumer Delivery (chiếm 92%) Dự báo đến năm 2023, số lượng người sử dụng dịch vụ giao thức ăn tăng gấp lần, khoảng 13 triệu người Theo khảo sát Nielsen Việt Nam thực , đại dịch COVID-19 khiến 50% người dân Việt Nam giảm tần suất ghé thăm cửa hàng truyền thống, 45% tăng lượng thực phẩm nhà giảm 25% dịp tiêu dùng Đây hội để dịch vụ Delivery food phát triển mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu thị trường SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING 1.3 Ảnh hưởng Covid 19 đến người Việt (Nguồn: BrandVietNam) Xu hướng thị trường Những người sử dụng dịch vụ Food Delivery hầu hết nữ, từ 20 – 24 tuổi Những thành phố lớn thường sử dụng dịch vụ phổ biến so với tỉnh thành khác, TP Hồ chí Minh, chiếm 19% Biểu đồ khảo sát độ tuổi, giới tính vị trí địa lý người dùng dịch vụ Food Delivery Online (Nguồn:Statista) Theo khảo sát Q&me nhu cầu sử dụng dịch vụ Food Delivery sau Covid 19, tính đến thời điểm số 75% người dùng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn, có 24% người dùng bắt đầu sử dụng dịch vụ giao thực phẩm lần Covid-19 SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING Phần lớn người khơng sử dụng người tự nấu ăn Ngồi số quan tâm đến chất lượng thực phẩm chi phí vận chuyển cao Biểu đồ khảo sát lượng người dùng thay đổi thói quen tiêu dùng sau Covid 19 (Nguồn: Q&Me)  Thị trường có xu hướng tạo thói quen tiêu dùng mới, hướng nhiều giải pháp tiện lợi để giúp đơn giản hóa sống họ, với lối sống bận rộn Quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh an toàn sau thời điểm nhạy cảm Covid Hành vi khách hàng 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 2.1.1 Lý lựa chọn dịch vụ Khi khảo sát lý lựa chọn dịch vụ online delivery food phần lớn người dùng sử dụng lý ngoại cảnh như: thời tiết xấu, cơng việc q bận rộn khơng có thời gian nấu ăn nên họ lựa chọn dịch vụ delivery để ăn uống nhanh chóng Khơng vậy, yếu tố cảm xúc ảnh hưởng lớn tới hành vi sử dụng người dùng, có tới 39% user gọi dịch vụ delivery cảm xúc tồi tệ, 25% ngừoi dùng sử dụng họ muốn ăn mừng ngày kỉ niệm tận hưởng cảm xúc với bạn bè, người thân Khảo sát lý sử dụng dịch vụ Food Delivery Online(Nguồn: Q&Me) SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING 2.1.2 Hình thức sử dụng dịch vụ Food Delivery Online Hình thức Order Food Delivery Online(Nguồn: Q&Me) Ở thời điểm công nghệ 4.0, dịch vụ ưu tiên sử dụng delivery application, lý app cơng nghệ tạo cho họ trải nghiệm thuận tiện, dễ dàng nhanh chóng nhất, họ dễ tin tưởng vào dịch vụ có tính xác minh, xác cao  Yếu tố công nghệ ảnh hưởng lớn đến hành vi mua hàng, lý application delivery food phát triển mạnh mẽ nhanh chóng 2.2 Tần xuất sử dụng Có tới 79% người dùng sử dụng app delivery lần tuần, điều chứng tỏ, ứng dụng gọi đồ ăn thức uống ngày trở nên phổ biến dần sâu vào hành vi tiêu dùng người dùng Khảo sát tần xuất sử dụng App Food Delivery (Nguồn: Q&Me) 2.3 Thời điểm sử dụng Người dùng phần lớn sử dụng vào thời gian ăn trưa thời gian nghỉ ngơi teatime ngày, chứng tỏ họ đề cao nhanh chóng tiền lợi, thay dành thời gian nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn cho công việc khác SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING Khảo sát thời điểm sử dụng App Food Delivery (Nguồn: Q&Me) Kênh tiếp cận 3.1 Social Media 3.1.1 Owned media: Kênh tiếp cận gần đến tệp khách hàng nàm thị trường từ kênh Social media Thơng qua chương trình truyền thơng, thông điệp sâu sắc tác động trục tiếp đến hành vi khách hàng Kênh truyền thơng Now.vn (Nguồn: Facebook) SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING The Coffee House – Quán cafe dành cho giới trẻ phát triển tảng dành riêng cho cửa hàng để khách hàng dễ dàng order (Nguồn: Facebook) Facebook kênh truyền thông cho dịch vụ giao hàng nhà hàng nướng Chifan (Nguồn: Facebook) SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING 3.1.2 Paid Media: Tạo tin tưởng sử dụng KOLs cho sản phẩm/dịch vụ delivery Goviet sử dụng KOLs Sơn Tùng MTP tạo hiệu ứng lan truyền nhiều phương tiện truyền thông (Nguồn: Facebook) 3.1.3 Earned Media: Tạo bàn tán, trao đổi, tranh cãi dịch vụ/sản phẩm thương hiệu kênh Social Media SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING Các đăng review/feedback dịch vụ Food Deilvery nhà hàng/nền tảng giao hàng (Nguồn: Group - Hội review đồ ăn có tâm Hà Nội!!!) 3.2 Recommend từ nhóm tham khảo: Khi dịch vụ đủ khiến khách hàng hài lịng hình thức giới thiệu hình thức truyền thơng hiệu Khảo sát lý giới thiệu không giới thiệu dich vụ Food Delivery (Nguồn Q&Me) Nền tảng Giao hàng từ ứng dụng – khách hàng 4.1 Tổng quan Sự phổ biến điện thoại di động thông minh, thói quen sinh hoạt thay đổi tốc độ thị hóa lối sống bận rộn thành phố lớn lan dần đô thị vệ tinh, yếu tố giúp cho việc đặt đồ ăn qua ứng dụng di động trở nên dễ dàng Các ứng dụng gọi liệt kê ngày nhiều ăn, từ sang trọng tới bình dân, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn sau vài lần chạm ngón tay hình Các đơn hàng hồn tất nhanh chóng (khoảng 30 phút ) quy mô lớn nhờ công nghệ Theo khảo sát Q&me lý người dùng sử dụng app gọi đồ ăn năm 2020, có tới 61% người dùng sử dụng muốn tiết kiệm thời gian lại lo ngại ảnh hưởng covid 19 Từ thấy, yếu tố an toàn, sức khoẻ, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi sử dụng dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến 10 SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING Lý sử dụng tảng Food Delivery (Nguồn Q&Me) Grab Food đứng đầu thị trường Food Delivery, có doanh số khoảng 96 triệu USD (chiếm 65% thị phần) năm 2018 với tốc độ tăng trưởng bình quân 197%/năm giai đoạn 2016 - 2018 Theo khảo sát Kantar TNS, GrabFood ứng dụng gọi phổ biến thành phố lớn Hà Nội TP.HCM, chiếm khoảng 68% đơn hàng Đứng vị trí thứ hai, Now có doanh thu khoảng 11 triệu USD (chiếm 7%) năm 2018 với tốc độ tăng trưởng bình quân 182%/năm giai đoạn 2016 - 2018  Thị trường Food Delivery Việt Nam không phân mảnh nên việc chiếm lĩnh thị phần thị trường cơng ty vơ khó khăn 4.2 So sánh thương hiệu thị trường giao hàng từ tảng đến khách hàng Theo khảo sát Q&me, hỏi ngườni dùng thường lựa chọn để order, đứmg đầu khảo sát hính ơng lớn ngành Grab Now Khảo sát ứng dụng khách hàng lựa chọn để sử dụng (Nguồn Q&Me) 11 SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING So sánh tảng Food Delivery Việt Nam (Nguồn: BrandVietNam) Xu hướng thị trường tương lai Ở thời điểm tại, thách thức lớn nằm việc làm để trì hành vi tiêu dùng đảm bảo khách hàng có trải nghiệm đủ tốt để chuyển từ thói quen mua hàng điểm bán sang dịch vụ giao hàng tảng tiện lợi, đặc biệt khách hàng phép trở lại cửa hàng truyền thống sau thời gian cách ly dịch bệnh Covid 19 12 SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING Trong khảo sát Nielsen hành vi tiêu dùng sau Covid, có tới 60% người Việt Nam lựa chọn ăn nhà thay đến nhà hàng, điểm mạnh cần khai thác ông lớn ngành Delivery Food Khảo sát hành vi ăn uống nhà sau dịch Covid 19 (Nguồn BrandVietNam) Trong đó, nhiều chuyên gia tin thói quen mua sắm có khả vượt khỏi đại dịch khách hàng chuyển sang thời kỹ thuật số Một nhà phân tích Global Data cho biết, hy vọng nhu cầu giao hàng tận nhà cao địa điểm đông tồn người tiêu dùng cho dịch vụ delivery food trước thích nghi với cách mua sắm 13 SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhu cầu Food Delivery người Việt sau Covid 19 – Q&Me https://www.slideshare.net/asiaplus_inc/food-delivery-demand-after-covid-19 Dịch vụ Food Delivery Việt Nam https://www.slideshare.net/asiaplus_inc/food-delivery-service-usage-in-vietnam Online Food Delivery Việt Nam https://www.statista.com/outlook/374/127/online-food-delivery/vietnam Thị trường gọi trực tuyến - Khai vị đậm đà https://www.brandsvietnam.com/18945-Thi-truong-goi-mon-truc-tuyen-Khai-vi-damda Hậu COVID-19: Ăn nhà xu hướng người tiêu dùng Việt Nam https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/23650-Hau-COVID19-An-tai-nhase-la-xu-huong-moi-cua-nguoi-tieu-dung-Viet-Nam 14 SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT ... https://www.slideshare.net/asiaplus_inc /food- delivery- demand-after-covid-19 Dịch vụ Food Delivery Việt Nam https://www.slideshare.net/asiaplus_inc /food- delivery- service-usage-in-vietnam Online Food Delivery Việt Nam https://www.statista.com/outlook/374/127 /online- food- delivery/ vietnam... NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING 2.1.2 Hình thức sử dụng dịch vụ Food Delivery Online Hình thức Order Food Delivery Online( Nguồn: Q&Me) Ở thời điểm công nghệ 4.0, dịch vụ ưu tiên sử dụng delivery. .. 11 SINH VIÊN: ĐẶNG BẢO NGUYỆT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING So sánh tảng Food Delivery Việt Nam (Nguồn: BrandVietNam) Xu hướng thị trường tương lai Ở thời điểm tại, thách thức lớn nằm việc