BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM

BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAMBÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM

HABỤBẠNK I SẾCỪRITIỂS BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM PHỊNG PHÂN TÍCH - CTCK HABUBANK HẠBỤBẠNK SÉCURITIES BÁO CÁO TÓM TÁT MỤC LỤC Tổng Quan 1.1 Lịch sử hình thành & phát triển 2.Ngành giấy ngành hình thành từ sớm Việt Nam, khoảng năm 284 Từ giai đoạn đến đầu kỷ 20, giấy làm phương pháp thủ công để phục vụ cho việc ghi chép, làm tranh dân gian, vàng mã 3.Năm 1912, nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp công nghiệp vào hoạt động với cơng suất 4.000 giấy/năm Việt Trì Trong thập niên 1960, nhiều nhà máy giấy đầu tư xây dựng hầu hết có cơng suất nhỏ (dưới 20.000 tấn/năm) Nhà máy giấy Việt Trì; Nhà máy bột giấy Vạn Điểm; Nhà máy giấy Đồng Nai; Nhà máy giấy Tân Mai v.v Năm 1975, tổng công suất thiết kế ngành giấy Việt Nam 72.000 tấn/năm ảnh hưởng chiến tranh cân đối sản lượng bột giấy giấy nên sản lượng thực tế đạt 28.000 tấn/năm Năm 1982, Nhà máy giấy Bãi Bằng Chính phủ Thụy Điển tài trợ vào sản xuất với công 5.suất thiết kế 53.000 bột giấy/năm 55.000 giấy/năm, dây chuyền sản xuất khép kín, sử dụng cơng nghệ cơ-lý tự động hóa Nhà máy xây dựng vùng nguyên liệu, sở hạ tầng, sở phụ trợ điện, hóa chất trường đào tạo nghề phục vụ cho hoạt động sản xuất 6.Ngành giấy có bước phát triển vượt bậc, sản lượng giấy tăng trung bình 11%/năm giai đoạn 2000 2006; nhiên, nguồn cung đáp ứng gần 64% nhu cầu tiêu dùng (năm 2008) phần cịn lại phải nhập Mặc dù có tăng trưởng đáng kể nhiên, tới đóng góp ngành tổng giá trị sản xuất quốc gia nhỏ 7.Hình 1: Đóng góp giá trị sản xuất ngành giấy GDP 1.2 Các sản phẩm giấy Tùy theo mục đích sử dụngkhác sản phâm giấy chia thành nhóm: • Nhóm 1: Giấy dùng cho in, viết (giấy in báo, giấy in viết • Nhóm 2: Giấy dùng cơng nghiệp (giấy bao bì, giấy chứa chất lỏng ) • Nhóm 3: Giấy dùng gia đình (giấy ăn, giấy vệ sinh.) • Nhóm 4: Giấy dùng cho văn phịng (giấy fax, giấy in hóa đơn.) Hiện Việt Nam sản xuất loại sản phẩm giấy in, giấy in báo, giấy bao bì 11 công nghiệp thông thường, giấy vàng mã, giấy vệ sinh chất lượng thấp, giấy tissue chất lượng trung bình cịn loại giấy tơng kỹ thuật giấy kỹ thuật điện-điện tử, giấy sản xuất thuốc lá, giấy in tiền, giấy in tài liệu bảo mật chưa sản xuất 10 PHỊNG PHÂN TÍCH - CTCK HABUBANK HẠBỤBẠNK SÉCURITIES BÁO CÁO TÓM TÁT 1.3 Cơ cấu theo sở hữu 12 Cuối năm 2007, toàn ngành có 239 nhà máy với tổng cơng suất đạt 1,38 triệu tấn/năm; 66 nhà máy sản xuất bột giấy, tổng công suất 600.000 tấn/năm 13 Hiện Việt Nam có khoảng gần 500 doanh nghiệp giấy nhiên đa phần doanh nghiệp nhỏ, hộ sản xuất cá thể Tồn ngành có 90 doanh nghiệp có cơng suất 1.000 tấn/năm PHỊNG PHÂN TÍCH - CTCK HABUBANK HẠBỤBẠNK SÉCURITIES BÁO CÁO TÓM TÁT 14 *: Số liệu 259 doanh nghiệp chưa bao gồm hộ sản xuất giấy cá thể, có cơng suất nhỏ 300 tấn/năm Các hộ khơng có ảnh hưởng đến thị trường Nguồn: Viện công nghiệp giấy xenluylo Bảng 1: Cơ cấu sở hữu loạithức hìnhsở doanh 16.các Hình hữu nghiệp 17 Số lượng 18 Bột giấy 20 Giấy 15 Tỷ lệ % DN 19 Công suất Tỷ21 lệ Công suất TT 24 Doanh nghiệp nhà 27 2628 133.070 29 8,75 23 26 111.0 25 13 nước ,4 00 31 Công ty CP Tập 33 237.5 34 5635 694.42036 45,68 30 32 76 thể 50 ,6 37 38 Doanh nghiệp tư 39 167 40 70.77 41 1642 632.46043 41,61 nhân ,8 48 0, 44 45 Doanh nghiệp 46 03 47 49 60.000 50 3,96 00 nước 51 52 Tổng công suất 53 259 54 419.3 55 56 10 1.519.950 57 100,00 20 0, Nguyên liệu giấy 58 2.1 Các loại nguyên liệu giấy 59 Nguyên liệu để sản xuất bột giấy sợi xenluylơ có hai nguồn từ gỗ phi gỗ Bên cạnh giấy loại ngày trở thành nguồn nguyên liệu chủ yếu sản xuất giấy • Bột giấy từ nguyên liệu nguyên thủy (gỗ hay phi gỗ) 60 61 o Nguyên liệu từ gỗ loại rộng kim 62 o Nguyên liệu phi gỗ loại tre nứa, phế phẩm sản xuất cơng-nơng nghiệp rơm rạ, bã mía giấy loại Nguyên liệu để sản xuất bột giấy từ loại phi gỗ có chi phí sản xuất thấp khơng phù hợp với nhà máy có cơng suất lớn nguyên liệu loại cung cấp theo mùa vụ khó khăn việc cất trữ 63 Tại Việt Nam lực sản xuất bột giấy đáp ứng % nhu cầu sản xuất giấy Do ngành cơng nghiệp giấy ln phải phụ thuộc vào nguồn bột giấy nhập Hiện có Cơng ty Giấy Bãi Bằng Cơng ty cổ phần Giấy Tân Mai chủ động đáp ứng khoảng 80% tổng số bột cho sản xuất giấy 64 Ngành giấy Việt Nam khơng có doanh nghiệp sản xuất bột thương mại, có doanh nghiệp sản xuất bột phục vụ cho việc sản xuất giấy doanh nghiệp 65 Bảng 2: Tình hình sản xuất nhập bột giấy qua năm (2000-2008) 67 2000 68 2001 69 2002 77 Bột nguyên thủy 78 174,0 79 197,2 80 251,9 88 Bột hóa tẩy trắng 89 63,090 69,591 72,0 99 Bột hóa không tẩy 100 16,0101 21,8102 53,6 trắng 110 Bột học 111 15,0112 16,3113 25,3 121 Bột kiềm lạnh 122 80 123 90124 101 66 70 200 81 92 103 60,0 114 125 71.6 200 82 93 104 70, 115 126 (Đơn nghìn tấn) 74 72 73 vị:2006 200 200 83 280,0 85 94 95 105 106 70, 116 117 127 128 80,0 70,0 25,0 105 96 107 90,0 118 129 75 86 20 76 87 1H0 97 98 108 109 119 120 130 131 Bột giấy từ giấy loại Giấy loại ngày sử dụng nhiều làm nguyên liệu cho ngành giấy chi phí sản loại xuất Giá thành bột giấy từ loại bột giấytừ giấy loại ưu điểm tiết kiệm thấp hơncác ngun liệu ngun thủy chi phí vận chuyển, thu mua xử lý thấp Tính trung bình sản xuất giấy từ giấy loại tiết kiệm 17 gỗ 1.500 lít dầu so với sản xuất giấy từ nguyên liệu nguyên thủy.Hơn nữa, chi phí đầu tư dây chuyền xử lý giấy loại thấp dây chuyền PHỊNG PHÂN TÍCH - CTCK HABUBANK HẠBỤBẠNK SÉCURITIES 132 143 154 165 176 187 Công suất 133 212 134 Sản xuất/công suất144 82%145 Bột tái chế 155 44156 Công suất 166 152167 Sản xuất/công suất177 94%178 Nhập bột giấy 188 50189 BÁO CÁO TÓM TÁT 212135 242 93% 146 104% 180157 253 198168 275 91%179 92% 141 190 60 136 147 158 169 180 191 80 137 148 159 170 181 192 140 138 139 355 149 150 79% 160 161 533 171 172 600 182 183 89% 194 193 131,8 125 140 151 162 173 184 195 110 141 142 152 153 163 164 174 175 185 186 196 155 PHỊNG PHÂN TÍCH - CTCK HABUBANK 197 118, HẠBỤBẠNK SÉCURITIES BÁO CÁO TÓM TẮT Nguồn: Số liệu HBBS thu thập từ qui hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy, Bộ Công Nghiệp, 2005, Tạp chí Cơng Nghiệp Giấy tháng 1/2009 Viện Công Nghiệp Giấy Xenluylô 198 198 sản xuất bột gỗ từ nguyên liệu nguyên thủy Bên cạnh sản xuất giấy từ giấy loại có tác động bảo vệ mơi trường Tính trung bình sản xuất giấy từ bột tái sinh giảm 74% khí thải 35% nước thải so với sản xuất giấy từ bột ngun (Tạp chí cơng nghiệp tháng 12/2008) 199 So với bột giấy làm từ nguyên liệu nguyên thủy, bột giấy tái chế có chất lượng khơng thể sử dụng để sản xuất loại sản phẩm chất lượng cao loại bao bì yêu cầu độ bền độ dai lớn 200 Bảng 4: Tình hình sử dụng giấy tái chế để sản xuất giấy số nước năm 2007 225 204 Trung Quốc 207 Nhật Bản 210 Hàn Quốc 213 Malaysia 216 Philippines 219 Thái Lan 222 Việt Nam Nguồn: Tạp chí cơng nghiệp giấy tháng 12, 2008 10 201 Quốc gia 202 Tỷ lệ giấy thu hồi tổng nguyên liệu sản xuất 205 65% 208 60% 211 76% 214 87% 217 79% 220 72% 223 70% 203 Tỷ lệ thu hồi giấy qua sử dụng (%) 206 38% 209 74% 212 67% 215 61% 218 44% 221 65% 224 25% 226 Nguồn giấy loại cung cấp từ nguồn thu gom hay nhập Giấy loại nhập vào Việt Nam chủ yếu nhập từ Mỹ, Nhật, Nhật Bản New Zealand Nguồn thu gom nước chủ yếu qua đồng nát người thu gom riêng lẻ lùng sục ngõ ngách, công ty vệ sinh, người bới rác, trạm thu mua trung gian Hiện chưa có cơng ty chuyên doanh giấy thu hồi việc thu gom tái chế diễn tự phát Hơn nhà nước chưa có sách khuyến khích thu gom chưa có hành lang pháp lý điều hành hoạt động tỉ lệ thu hồi giấy qua sử dụng Việt Nam thấp khoảng 25% so với 38% Trung Quốc hay 65% Thái Lan 12 13 dụng (%) 11 Bảng 5: Tình hình sử dụng giấy tái chế ở228 Việt Nam (1999-2007) 229 230 231 20 Năm 236 Giấy227 tái chế (tấn) 237 238 239 240 481.650 245 Thu gom (tấn) 246 247 248 249 242.675 254 Nhập (tấn) 255 256 257 258 238.975 264 265 266 5267 62% 263 Tỉ lệ giấy thu hồi tổng NLSX giấy (%) 272 Tỉ lệ thu hồi giấy 281 % 273 282 % 274 % 275 2276 25% 232 20 241 52 250 28 259 24 268 65 233 242 251 260 269 234 243 252 261 270 235 244 253 262 271 277 25 278 279 280 % % % % Nguồn: Tạp chí cơng nghiệp giấy tháng 1/2009 2.2 Vùng nguyên liệu cho nhà máy giấy 283 Khả đáp ứng nhu cầu thấp không đồng Vùng nguyên liệu tập trung chủ yếu miền Bắc miền Trung lực sản xuất lại tập trung phần lớn miền Nam 284 Tổng diện tích vùng nguyên liệu (bao gồm: rừng tự nhiên, rừng trồng, đất trống đồi núi trọc) Việt Nam 1,548 ngàn tập trung chủ yếu Đông Bắc Bộ Tây Nguyên Tuy nhiên khả cung cấp rừng thực tế thấp phần lớn địa phương chưa tận dụng hết diện tích đất trống đồi núi trọc Diện tích đất phù hợp chiếm 70% 285 tổng diện tích vùng nguyên liệu khu vực Trong đó, khả cung ứng so với tổng nhu cầu không đồng mức thấp Tỉnh Hịa Bình nơi có khả cung ứng tốt (72% nhu cầu khảo sát), xếp thứ Thanh Hóa (70,1%), tỉnh thành phố cịn lại khả cung ứng thấp PHỊNG PHÂN TÍCH - CTCK HABUBANK HẠBỤBẠNK SÉCURITIES BÁO CÁO TĨM TẮT từ - 63,5% khơng đồng 286 Theo qui hoạch, vùng nguyên liệu cho ngành giấy tập trung phát triển vùng bao gồm: Trung Tâm Bắc Bộ, Thanh Hóa, Duyên Hải Trung Bộ, Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Tây Nguyên với tổng diện tích rừng 763 ngàn Phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho tổng cơng suất tồn ngành 1.536 ngàn tấn/năm với vùng nguyên liệu Trung Tâm Bắc Bộ Duyên Hải Trung Bộ Một điểm đáng lưu ý là, vùng nguyên liệu tập trung Miền Bắc Miền Trung lực sản xuất giấy tập trung lớn Miền Nam Do vậy, nhà 287 máy sản xuất bột từ nguyên liệu nguyên nguyên thủy Miền Nam gặp vấn đề 288 nguồn nguyên liệu Các doanh nghiệp tập trung sản xuất bột từ giấy phế liệu Các nhà máy giấy Miền Nam phải nhập bột giấy với số lượng lớn Việt Nam chưa có doanh nghiệp sản xuất bột giấy thương mại.HẠBỤBẠNK I SÉCỪRITIẺS 2.3 Biến động giá bột giấy Sản xuất giấy nguyên liệu bột giấy từ gỗ, chi phí nguyên liệu chiếm từ 45%-65% giá thành 290 sản phẩm Cùng với việc hàng năm doanh nghiệp giấy Việt nam phải nhập lượng bột giấy lớn việc biến động giá bột giấy có ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giấy nước 291 Hình 2:Biến động giá bột giấy giao ngay, CIF, Châu Á (2005-2009) 289 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 Đơn vị: USD/tấn 302 303 TS Vũ Hùng Phương, “Nâng cao lực cạnh tranh ngành giấy Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, 2008 PHỊNG PHÂN TÍCH - CTCK HABUBANK 304 Từ tháng 12/2005 đến tháng 7/2008 giá bột giấy liên tục_ tăng Tuy nhiên tháng 8/2008 ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu với hàng loạt dây chuyền sản xuất bột bị đóng cửa, tiêu dùng giấy giảm sút trầm trọng đẩy giá bột giấy vào suy giảm chưa có, tốc độ ngày nhanh hơn, giá bột giấy chạm đáy vào T2/2009 thấp giá bột giấy vào năm 2005 305 Bắt đầu từ tháng 3/2009 giá bột giấy giới có xu hướng phục hồi nhu cầu Trung Quốc tăng cao tháng đầu năm nhập bột Trung Quốc đạt triệu tấn, tăng 41% so với 306 kỳ năm trước Đến tháng năm 2009 giá bột giấy loại tăng tối thiểu 20% so với mức đáy trước đó, nhiên thấp nhiều so với mức đỉnh vào hồi tháng 8/2008 Các chuyên gia dự báo giá bột giấy tháng tới có khả tiếp tục tăng lên nhu cầu tích trữ bột T rung Quốc tiếp tục tăng cao nhằm dự trữ bột cho nhà máy xeo giấy hoạt động vào năm 2010 việc ngưng sản xuất nhiều nhà máy bột trước dẫn đến tính trạng 307 khan bột 2.4 Các dự án mở rộng lực sản xuất bột giấy 308 309 Hàng loạt Lượng dự bột án bột triển nhập dự kiến khai giảm đầu tư nhu cầu nước giảm số dự án lớn vào hoạt động 310 Theo kế hoạch đến năm 2012 hàng loạt dự án sản xuất bột lớn, bột hóa (bột nấu tẩy cho sợi dài) bột (bột mài) đồng loạt vào hoạt động, lực sản xuất bột giấy toàn ngành tăng cao Năm 2008 Việt Nam nhập khoảng 155.000 bột loại năm 2009 311 lượng bột nhập dự đoán giảm nhu cầu nước giảm số dự án lớn vào 312 hoạt động 313 Theo hiệp hội giấy Việt Nam (VPPA) lực sản xuất bột Việt Nam năm 2008 tăng thêm 20.000 Từ năm 2009 đến cuối năm 2011 hàng loạt dự án lớn vào hoạt động, lực 314 sản xuất bột ngành giấy Việt Nam tăng thêm 1,9 triệu vào năm 2011 Theo tính toán VPPA, năm 2011 tổng lực sản xuất ngành giấy 2,2 triệu bột tiêu dùng nước dự kiến 1,6 triệu năm 2015 Do Việt Nam hồn tồn xuất bột giấy vào tương lai không xa 315 316 Nhìn chung từ 2009 đến 2011, cơng suất nhà máy giấy Việt Nam tăng thêm khoảng 100 - 330 nghìn bột/năm 2.5 Trình độ công nghệ ngành giấy Việt Nam - Ảnh hưởng đến mơi trường lực cạnh tranh 317 Nhìn chung trình độ cơng nghệ ngành giấy Việt Nam lạc hậu Điều gây ô nhiễm môi trường trầm trọng làm giảm lực cạnh tranh ngành giấy 318 Hiện Việt Nam có phương pháp sảnxuất bột giấy phương pháp sử dụng hóa 319 chất, phương pháp cơ-lý, phương pháp tái chế giấy loại, phương pháp sử dụng nhiều hóa chất, lượng tạo sản phẩm sản xuất giấy in báo, sản phẩm khơng địi hỏi chất lượng cao v.v Công nghệ sản xuất bột giấy bao gồm công nghệ bột sulfat tẩy trắng, công nghệ sản xuất bột theo phương pháp hóa nhiệt cơ, phương pháp xút khơng thu hồi hóa chất, công nghệ sản xuất theo phương pháp kiềm lạnh - công nghệ lạc hậu dẫn tới vấn đề môi trường 320 Theo số liệu thống kê nước có gần 500 doanh nghiệp sản xuất giấy có khoảng 10% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn mơi trường cho phép, cịn hầu hết nhà máy khơng có hệ thống xử lý nước thải có chưa đạt yêu cầu nên gây vấn nạn môi trường 321 trầm trọng Theo thống kê nước thải sở công nghiệp giấy bột giấy Việt Nam có độ pH trung bình 9-11, số nhu cầu ơxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD) cao, lên đến 700mg/l 2.500 mg/l Hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép Đặc biệt nước thải có chứa kim loại nặng, phẩm màu, xút Lượng nước thải gây ô nhiễm trầm trọng môi trường xung quanh 322 Về công nghệ sản xuất giấy, từ năm 1998, hầu hết doanh nghiệp sản xuất giấy in viết Việt 323 Nam chuyển sang công nghệ xeo giấy môi trường kiềm tính, nhờ chất lượng sản phẩm nâng lên, tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất giấy bao bì sử dụng cơng nghệ xeo giấy mơi trường axít phương pháp đơn giản lạc hậu 324 Bên cạnh quy mơ sản xuất doanh nghiệp giấy nhỏ 46% doanh nghiệp công suất 1.000 tấn/năm, 42% công suất từ 1.000-10.000 tấn/năm, có doanh nghiệp cơng suất 50.000 tấn/năm Cơng suất trung bình Việt nam 5.800 giấy 13.000 bột/năm thấp nhiều so với cơng suất trung bình nước có cơng nghiệp giấy phát triển Đức, Phần Lan thấp so với nước có trình độ phát triển tương đương Thái Lan Indonesia 325 Bên cạnh cơng nghệ lạc hậu gây lãng phí nguyên vật liệu, tăng cao chi phí sản xuất làm giảm lực cạnh tranh ngành giấy Theo ngiên cứu chuyên gia ngành, hiệu qui mơ trung bình doanh nghiệp sản xuất bột giấy loại giấy khác, giấy in viết, giấy vàng mã bìa tương ứng 57%, 77%, 81%, 70,2% 91%2 Cung - cầu nội địa 326 Hình 3: Tăng trưởng cấu cung - cầu, xuất nhập giấy 14 15 Nguồn: Hiệp Hội Giấy, Tạp chí cơng nghiệp giấy T12,2008 327 TS Vũ Hùng Phương, “Nâng cao lực cạnh tranh ngành giấy Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, 2008 328 329 330 331 Mặc dù đầu tư vào ngành giấy tăng mạnh năm qua sản xuất nước chưa đủ đáp ứng nhu cầu, nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa sản xuất sản phẩm giấy bao bì, giấy in viết chất lượng cao Tốc độ tăng nhu cầu tiêu dùng cao tốc độ tăng sản xuất tỷ trọng nhập cao tăng qua năm 332 Do máy móc cũ, công nghệ lạc hậu, nên nhiều nhà mày giấy Việt Nam khơng sản xuất hết cơng suất, vậy, khả đáp ứng tiêu dùng nội địa thấp tỷ trọng nhập cao 333 Bảng 5: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, XNK sản phẩm giấy (2008) 16 (Đơ n vị: Tấn) 334 Sản phẩm 346 Giấy in 353 Giấy in viết 360 Giấy làm 367 Giấy tissue 374 Giấy vàng mã Khác 382 335 Nă 337 Tiê 339 Sả 341 Nh 343 X 345 Khả sản ng u n ập uất xuất đáp ứng tiêu 336 lự 338 dùn 340 xu 342 kh 344 k dùng nội địa c g ất ấu hẩu 347 58 348 107 349 56 350 51.095 352 52% 351 354 37 355 395 356 357 25 158.626 358 359 60% 365 361.362 83 1.270.332 363 364 64 628.032 366 51% 370 73 371 362 372 373 99% 368 10369 48.362 375 14 376 200 378 379 85 132.707 380 381 100% 0.0 tháng 377 13217 .200 Nguồn: Tạp chí cơng nghiệp giấy 00 12/2008 707 383 3.1 Sản xuất giấy nước 384 Giấy bao bì chiếm tỷ trọng lớn cấu ngành giấy Việt Nam; thứ hai nhóm giấy in giấy viết, xếp sau giấy vàng mã, giấy tissue giấy báo 385 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 ■ Giấy in báo ■ Giấy in viết □ Giấy làm bao bì □ Giấy tisue □ Giấy vàng mã □ Giấy khác 2008 m Nguồn: HBBS thu thập từ Viện công nghệ giấy, Hiệp hội giấy 386 Hình 4: Cơ cấu sản phẩm giấy theo sản lượng giấy sản xuất 387 Với nhóm giấy làm bao bì nhóm giấy in giấy viết, giấy in báo doanh nghiệp nước cung cấp sản phẩm chât lượng thấp, sản phẩm chất lượng cao phải 388 nhập khẩu, khối lượng nhập lớn Mảng giấy tissue, doanh nghiệp chiếm lĩnh 389 thị trường nội địa xuất phần Giấy vàng mã chủ yếu xuất Như năm tới, triển vọng phát triển tiềm nằm mảng phân khúc giấy in báo, giấy in viết giấy làm bao bì Tại mảng sản phẩm giấy Tissue cạnh tranh ngày gay gắt thời gian qua nhiều sở sản xuất giấy tập trung phát triển sản phẩm 390 Tổng công suất năm 2008 nước đạt 1.371 ngàn cao gấp lần tổng công suất năm 391 2000 Năm 2008 sản lượng sản xuất giấy đạt 1.110,7 ngàn tấn, giảm nhẹ 1,4% so với năm 2007 nhu cầu tiêu thụ giấy bị hưởng khủng hoảng kinh tế hoạt động nhập tăng mạnh thuế nhập giấy giảm từ 5% xuống 3% Mặc dù vậy, tổng sản lượng sản xuất giấy năm 2008 cao gấp lần so với năm 2000 Tính trung bình giai đoan 2000-2008, sản lượng sản xuất giấy tăng khoảng 16%/năm, mảng giấy bao bì - nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn tổng sản lượng ngành giấy - có tốc độ tăng trưởng cao với tốc độ tăng trung bình 27%, giấy Tissue tăng 22%, giấy in viết tăng 11,6%, giấy in báo tăng 8,95% giấy vàng mã tăng 1,4% 392 18 Đơn vị: Ngàn 19 394 Hình 5: Sản lượng sản xuất giấy theo sản phẩm (2000-2008) 393 395 Hiện số công ty sản xuất giấy lớn Tổng Cơng Ty Giấy Việt Nam, CTCP Giấy Sài Gịn, CTCP Giấy Tân Mai có hệ thống phân phối riêng Thông thường sản phẩm công ty phân phối qua nhà phân phối, đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hệ thống siêu thị 396 Tuy nhiên đa phần doanh nghiệp sản xuất giấy, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân có qui mơ nhỏ chưa có kênh phân phối riêng Theo Hiệp Hội Giấy Việt Nam, hệ thống phân phối giấy nước manh mún, chủ yếu đại lý, sở sản xuất nhỏ làm gia công từ giấy cuộn lớn giấy gram, tập, giấy văn phòng sản phẩm cuối Các tổ chức, cá nhân mua giấy cuộn tự xén tự tìm hiều thị trường Các văn phịng lớn thường dùng giấy nhập ngoại 3.2 Tiêu thụ giấy nội địa 397 Cầu lớn cung 398 Năm 2008, nhu cầu tiêu thụ giấy giảm ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế bình quân giai đoạn 2000 - 2008, nhu cầu tiêu dùng giấy Việt Nam tăng trưởng 16,2% - tương đương tốc độ tăng trưởng sản xuất Tổng nhu cầu giấy năm 2008 đạt triệu tấn, cao gấp khoảng lần 504 ngàn năm 2000 399 Về cấu tiêu dùng, giấy bao bì chiếm tỷ cao tổng cầu giấy Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao Giấy bao bì chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp đặc biệt sản xuất xi măng tăng trưởng mạnh Việt Nam Năm 2008 nhu cầu giấy làm bao xi măng tăng 10% so với năm 2007 (Hiệp hội giấy Việt Nam) Năm 2008, nhu cầu giấy bao bì tăng 15,8% so với năm 2007 Giấy in viết chiếm tỉ trọng 20,2% tổng nhu cầu giấy đạt tốc độ 400 tăng trưởng 8,3% so với năm 2007 20 Bảng 6: Cơ cấu tiêu dùng 402 2007 403 2008 404 Tăng 401 405 Các loại 406 Tấn 407 Tỷ trọng (%) 408 Tấ 409 Tỷ trọng 410.trưởng 08/07 giấy n (%) 411 Giấy in báo 412 99.4 413 5,5% 414 107 415 5,5% 416 7,8% 417 423 429 435 mã 441 Giấy in viết Giấy làm Giấy tissue Giấy vàng Giấy khác 418 365 424 1.09 430 40.5 436 10.0 442 187 419 20,3% 425 61,0% 431 2,2% 437 0,6% 443 10,4% 420 395 426 1.2 432 48 438 200 444 132 421 20,2% 427 65,0% 433 2,5% 439 0,0% 445 6,8% 422 8,3% 428 15,8% 434 19,4% 440 -98,0% 446 -29,2% 22 447 453 448 1.80 449 100,0% 450 1.9 0.23 54 Xuất nhập giấy 4.1 Xuất giấy 21 Nguồn: Hiệp hội giấy Việt nam 452 451 100% 454 Chủ yếu xuất sản phẩm chất lượng trung bình thấp 455 Năm 2008 Việt Nam xuất khoảng 127.000 giấy, giảm 34% so với năm 2007 nhu cầu giấy giới giảm sút mạnh tác động khủng hoảng tải tồn cầu Chiếm phần lớn mặt hàng giấy xuất Việt nam giấy vàng mã sang thị trường Đài Loan Nhật Bản, nhóm giấy sản xuất từ bột kiềm khơng địi hỏi chât lượng cao gây ô nhiễm môi trường Ngoài Việt Nam xuất phần giấy Tissue giấy in viết chất lượng trung bình thấp 456 Hình 6: Cơ cấu xuất sản phẩm giấy (2008) 23 24 Nguồn: Tạp chí cơng nghiệp giấy tháng 5, 2009 457 4.2 Nhập giấy 458 Do nhu cầu giấy tăng nhanh lực sản xuất nội địa, hàng năm Việt nam phải nhập lượng giấy lớn Năm 2008, nước nhập 970,8 giấy loại chiếm 50% tổng nhu cầu nước 459 Giấy nhập vào Việt nam từ nhiều nước giới nhiên 90% giấy nhập từ nước Châu Á Ba nước xuất giấy lớn vào Việt nam Thái Lan (chiếm 23% khối lượng, 20% giá trị), Đài Loan (19% khối lượng, 20% giá trị) Indonesia ( 19% khối lượng, 20% giá trị); nhập từ số thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 460 Bản, Mỹ v.v 461 Về cấu nhập khẩu, giấy bao bì chiếm tỷ trọng cao nhu cầu mảng sản phẩm 462 tăng cao năm gần Đứng thứ hai nhóm giấy in viết, chiếm 13% tổng sản lượng giấy nhập Hiện có 144 doanh nghiệp nhập giấy in viết có khoảng 141 463 doanh nghiệp công ty thương mại Các công ty sản xuất giấy in lớn không tham gia hoạt động nhập Giấy in báo chiếm khoảng 6% tổng sản lượng giấy nhập Năm 2008 có 23 công ty tham gia nhập giấy in báo hầu hết công ty thương mại Cũng mảng giấy in viết doanh nghiệp lớn không tham gia nhập giấy mà bán sản phẩm 464 sản xuất nên khơng thể chủ động điều tiết thị trường thường bị hoạt động đầu chi phối 465 Giấy tissue gia trị nhập thấp sản xuất nước đáp ứng 99% nhu cầu, VN nước xuất giấy tissue 466 Bảng 7: Cơ cấu giấy nhập 25 2007 2008 2008/2007 467 Các sản phẩm giấy 474 Giấy in báo 481 Giấy in viết 488 Giấy bao bì cơng nghiệp 495 Giấy kỹ thuật 502 Giấy lụa (tissue, giấy xeo khô) 468 Tấ 475 55 716 482 10 489 58 8.6 496 42 503 26 469 00 470 Tấn 471 000 USD 472 % 473 476 33 477 61.530 478 45.360479 10% 480 75 34% 483 81 484 126.905485 119.599486 19% 487 490 32 491 648.011492 411.825493 10% 494 6.4 26% 497 20 498 23.812 499 24.737 500 -43% 501 504 56 505 571 506 860 507 113% 508 53% 27 509 Giấy khác 516 Tổng 523 510 15 517 95 26 Nguồn: Hiệp hội giấy Việt nam 511 14 512 145.565513 158.449 514 - 515 518 519 60 1.006.394520 760.832 521 6% 522 524 525 Năm 2008, hoạt động sản lượng giấy nhập tăng mạnh thuế suất thuế nhập ưu đãi 526 đặc biệt CEPT giấy in báo giấy in viết giảm từ 5% xuống 3% lúc suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu tiều dung giấy giới dẫn đến giá giấy giới giảm mạnh Các doanh nghiệp thương mại nhân thời nhập giấy để tiêu thu thị trường nước Đến cuối năm 527 2008 giá giấy nhập chí cịn rẻ giá giấy sản xuất nước đẩy ngành sản xuất giấy nước vào thời kỳ khó khăn, khơng tiêu thụ hàng Cuối năm 2008, lượng tồn kho giấy lên đến 130 ngàn Thị phần thị trường 528 Thị phần doanh nghiệp giấy phân tán 529 Ngành giấy Việt Nam lụn vụn công suất củacác nhà máy giấy nhỏ, phần lớn 530 5.000 tấn/năm Hiện có doanh nghiệp có cơng suất từ 100.000 năm công ty giấy Bãi Bằng, Công ty cổ phần Giấy Tân Mai Công ty TNHH giấy Chánh Dương Năng lực sản xuất giấy bột giấy tập trung chủ yếu Nam trung tâm Bắc Bộ (chiếm 65% thị phần theo công suất) 531 Bảng 8: Cơ cấu doanh nghiệp phân theo công suất năm 2008 28 Nguồn: Viện công nghiệp giấy xenluylo 29 532 TT 540 547 554 561 568 575 582 589 533 Côn g suất (tấn/năm) 541 > 100.000 535 Bột giấy 537 Giấy 539 T 534 Số lượng doanh ỷ lệ 536 Công suất 538 Tỷ Công suất nghiệp lệ 544 37,68 545 323.000 546 21,26 542 03 543 158.000 548 50.000 100.000 555 20.000 50.000 562 10.000 - 20.000 569 5.000 10.000 576