Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thẻ thanh toán của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TỐN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM TỐ NGA TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 MỤC LỤC -o0o - Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Mục lục iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x LỜI MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN 1.1 Tổng quan thẻ toán ngân hàng 1.1.1 Khái niệm thẻ toán 1.1.2 Phân loại thẻ toán 1.1.3 Các chủ thể tham gia phát hành toán thẻ ngân hàng 1.1.4 Vai trò thẻ toán 1.1.5 Rủi ro hoạt động phát hành toán thẻ 10 1.2 Tổng quan lực cạnh tranh thẻ toán 13 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 14 1.2.2 Đặc điểm lực cạnh tranh thẻ toán ngân hàng 15 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh thẻ toán 16 1.2.3.1 Nhóm nhân tố bên 16 1.2.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi 18 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh thẻ toán 19 1.2.4.1 Thương hiệu 20 1.2.4.2 Sản phẩm 20 1.2.4.3 Vốn trí tuệ 20 1.2.4.4 Chi phí hạ tầng 22 1.2.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán .23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam .29 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2010-2012 30 2.2 Thực trạng thẻ toán Agribank 32 2.2.1 Bộ máy tổ chức hệ thống thẻ 32 2.2.2 Các sản phẩm thẻ tiện ích 35 2.2.3 Quy trình phát hành toán thẻ Agribank 39 2.2.4 Cơ cấu số lượng thẻ theo sản phẩm 41 2.2.5 Cơ cấu doanh số toán theo sản phẩm thẻ 42 2.2.6 Trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cán làm nghiệp vụ thẻ 43 2.2.7 Hoạt động quản trị thẻ 444 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh thẻ toán Agribank 44 2.3.1 Thương hiệu 45 2.3.2 Thị phần thẻ toán 47 2.3.3 Doanh số toán thẻ 50 2.3.4 Sản phẩm thẻ toán 52 2.3.5 Hệ thống phân phối 55 2.3.6 Chính sách Marketing 58 2.3.7 Phí sử dụng thẻ 61 2.3.8 Ứng dụng công nghệ đại 61 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 62 2.4.1 Kết đạt 62 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH THẺ THANH TỐN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 68 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm thẻ Chính phủ 68 3.2 Định hướng phát triển sản phẩm thẻ Agribank 69 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán Agribank 69 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm 69 3.3.1.1 Hoàn thiện sản phẩm thẻ 69 3.3.1.2 Đa dạng sản phẩm thẻ 71 3.3.2 Mạng lưới phân phối ĐVCNT 72 3.3.3 Nhóm giải pháp Marketing 73 3.3.4 Nhóm giải pháp công nghệ 76 3.3.5 Nhóm giải pháp nhân lực 77 3.3.6 Hoàn thiện nghiệp vụ quản lý rủi ro hoạt động tốn thẻ 79 3.3.7 Hồn thiện máy tổ chức trung tâm thẻ 80 3.4 Một số kiến nghị 80 3.4.1 Với Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 80 3.4.2 Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 80 3.4.3 Với Chính phủ 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN CHUNG 82 Phụ lục 01: Bộ máy tổ chức Agribank Phụ lục 02: Sản phẩm thẻ Agribank Phụ lục 03: Quy trình phát hành toán thẻ Phụ lục 04: Các sản phẩm thẻ số NHTM Việt Nam năm 2012 Phụ lục 05: Bản đồ phân bổ ATM Agribank năm 2012 Phụ lục 06: Các chương trình ưu đãi khuyến cho chủ thẻ thẻ số NHTM Việt Nam năm 2012 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BANKNETVN : Cơng ty cổ phần chuyển mạch tài Quốc gia Việt Nam DONGABANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ EDC : Thiết bị đọc thẻ điện tử EMV : Ba tổ chức thẻ Europay, MasterCard Visa HĐTV : Hội đồng thành viên HĐV : Huy dộng vốn IPCAS : Hệ thống toán kế toán khách hàng NV : Nguồn vốn NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thuơng mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTT : Ngân hàng toán OCEANBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương POS : Máy chấp nhận toán qua thẻ (Point of Service) SACOMBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gịn Thương tín SMS : Dịch vụ tin nhắn (Short Message Services) TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế TĐ : Tốc độ TQT : Thẻ quốc tế USD : Đô la Mỹ VIETCOMBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương VIETINBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương VN / VNĐ : Việt Nam / Việt Nam Đồng viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Một số biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế 07 Hình 2.1: Bộ máy tổ chức Trung tâm Thẻ Agribank 32 Hình 2.2: Quy trình phát hành thẻ .38 Hình 2.3: Quy trình tốn thẻ 39 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2010-2012 Trang 30 Bảng 2.2: Tổng nguồn vốn nguồn vốn huy động Agribank từ 2010 –2012 30 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay Agribank từ năm 2010-2012 31 Bảng 2.4: Hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard 35 Bảng 2.5: Hạn mức sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard 36 Bảng 2.6: Cơ cấu số lượng thẻ theo sản phẩm Agribank giai đoạn 2010-2012 40 Bảng 2.7: Doanh số toán sản phẩm thẻ Agribank từ năm 2010-2012 .41 Bảng 2.8: Số lượng cán nhân viên đào tạo hàng năm 43 Bảng 2.9: Tỷ lệ rủi ro gian lận thẻ Agribank từ 2010 – 2012…………….… 44 Bảng 2.10: Số lượng thẻ toán ngân hàng năm 2010 – 2012 47 Bảng 2.11: Số lượng thẻ nội địa quốc tế Agribank, Vietinbank, Vietcombank năm 2010 – 2012 47 Bảng 2.12: Doanh số toán thẻ ngân hàng năm 2010 – 2012 49 Bảng 2.13: Doanh số toán thẻ nội địa quốc tế Agribank, Vietinbank, Vietcombank năm 2010 – 2012…………………………………………………50 Bảng 2.14: Số lượng ATM ngân hàng năm 2010 – 2012 55 Bảng 2.15: Số lượng EDC/POS ngân hàng năm 2010 – 2012 .56 Bảng 2.16: Biểu phí số nghiệp vụ thẻ chủ yếu ngân hàng 60 Bảng 2.17: Thời gian khách hàng nhận thẻ ngân hàng .61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần thẻ ngân hàng năm 2010 – 2012 48 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh số toán thẻ ngân hàng năm 2010-2012 50 Biểu đồ 2.3: Tỉ trọng doanh số toán thẻ ngân hàng từ năm 2010 – 2012 51 Biểu đồ 2.4: Tỉ trọng số lượng ATM ngân hàng năm 2010 – 2012 .56 Biểu đồ 2.5: Tỉ trọng số lượng EDC/POS ngân hàng từ năm 2010 – 2012 57 LỜI MỞ ĐẦU  SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngay từ đời phát triển đến nay, tầm quan trọng ngân hàng ngày khẳng định; nay, mà toàn cầu hóa trở thành xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Để tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật nước phát triển, Việt Nam nỗ lực hội nhập vào xu chung Sự phát triển đất nước thời kì mở cửa, địi hỏi ngành ngân hàng phải đổi hoạt động, mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu kinh tế Thẻ tốn ngân hàng sản phẩm cơng nghệ đại, trở nên phổ biến nhiều nước giới Tuy nhiên Việt Nam, thẻ tốn loại hình thẻ mẻ, xa lạ đại phận dân cư Khi kinh tế ngày phát triển việc phổ cập loại hình tốn tất yếu cần thiết, việc ngân hàng thương mại cổ phần nâng cao khả cạnh tranh hoạt động thẻ toán ngày lớn gay gắt Agribank ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng, lĩnh vực thẻ mẻ, lúng túng Để đứng vững thị trường, tiếp tục mở rộng thị phần Agribank phải tiếp tục phấn đấu tất lĩnh vực kinh doanh ngân hàng nói chung lĩnh vực thẻ nói riêng Trước tình hình đó, chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” với mong muốn góp phần vào phát triển thẻ tốn Agribank xu hội nhập quốc tế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm hiểu sở lý luận thẻ toán ngân hàng lực cạnh tranh thẻ toán Phụ lục 02: Sản phẩm thẻ Agribank Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn Thẻ ghi nợ nội địa hạng Vàng Thẻ liên kết sinh viên Thẻ lập nghiệp Thẻ ghi nợ Visa hạng chuẩn Thẻ ghi nợ Visa hạng vàng Thẻ ghi nợ Mastercard hạng chuẩn Thẻ ghi nợ Mastercard hạng vàng Thẻ tín dụng Visa hạng chuẩn Thẻ tín dụng Visa hạng vàng Thẻ tín dụng Mastercard hạng vàng tín dụng Mastercard hạng bạch kim Thẻ Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard Thẻ liên kết đồng thương hiệu dành cho công ty với DNTN Hao Huong Phụ lục 03: Quy trình phát hành tốn thẻ Khi có nhu cầu sử dụng thẻ Agribank khách hàng đến chi nhánh Agribank để làm thủ tục đăng ký phát hành thẻ, gồm bước sau: Bước 1: Nhận hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ từ khách hàng: Khi yêu cầu ngân hàng phát hành thẻ, khách hàng cần phải mang theo giấy tờ tùy thân cần thiết (như chứng minh nhân dân, Passport, hình thẻ) hồn tất số giấy tờ mà ngân hàng đề nghị (như giấy đăng ký thông tin khách hàng, giấy đề nghị mở tài khoản) Bước 2: Ngân hàng phát hành thực thẩm định tất yếu tố theo quy định Ngân hàng, phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành thẻ khách hàng: + Thẻ tín dụng: vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng nhận đủ hồ sơ đề nghị phát hành thẻ từ khách hàng, Giám đốc NHPH phải định chấp nhận hay từ chối phát hành thẻ cho khách hàng + Thẻ ghi nợ: Trong vòng hai (2) ngày làm việc (trường hợp thẻ không thấu chi) ba (3) ngày làm việc (trường hợp thẻ có thấu chi) kể từ ngày ngân hàng nhận đủ hồ sơ đề nghị phát hành thẻ từ khách hàng, Giám đốc NHPH phải định chấp nhận hay từ chối phát hành thẻ cho khách hàng Nếu hồ sơ chấp thuận cán chi nhánh hẹn khách hàng đến nhận thẻ sau ba (3) ngày làm việc phát hành nhanh; sau năm (5) ngày làm việc phát hành thường Quy trình tiếp tục bước Bước 3: Căn vào hồ sơ đề nghị phát hành thẻ khách hàng chấp thuận, cán nghiệp vụ thẻ thực đăng ký thông tin khách hàng vào hệ thống IPCAS Bước 4: Trung tâm Thẻ thực phát hành thẻ Căn liệu đăng ký phát hành thẻ hệ thống chi nhánh phát hành Phòng phát hành thẻ phê duyệt chuyển liệu sang chương trình quản lý thẻ TW CMS Tại hệ thống tạo file liệu thẻ phát hành để chuyển sang phòng Dịch vụ khách hàng in PIN, sau liệu lại chuyển sang phòng Phát hành để làm thủ tục phát hành thẻ cho khách hàng Sau hoàn tất thủ tục phát hành thẻ in giấy thông báo mã PIN Trung tâm Thẻ thực gửi thẻ cho chi nhánh phát hành Bước 5: Giao Thẻ mã PIN cho khách hàng + Nhận Thẻ, mã PIN từ Trung tâm Thẻ chi nhánh ngân hàng phát hành giao thẻ cho khách hàng Khách hàng nhận thẻ phải ký tên ô chữ ký thẻ + Kích hoạt hiệu lực thẻ sau chủ thẻ nhận thẻ ký xác nhận nhận thẻ + Lưu phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn vào hồ sơ đăng ký phát hành thẻ Tất thông tin khách hàng quản lý chặt chẽ hệ thống ngân hàng Sau nhận thẻ từ NHPH, khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ để tốn hàng hóa, dịch vụ, quy trình tốn thẻ thực qua bước sau: Bước 1: Chủ thẻ yêu cầu toán hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt thẻ Bước 2: ĐVCNT có trách nhiệm kiểm tra thẻ đảm bảo hợp lệ theo quy định ngân hàng quẹt thẻ, nhập số tiền giao dịch Để thực quy tắc phòng chống rủi ro cho chủ thẻ, ĐVCNT tuân theo số quy định không nhập thông tin tay vào POS, thực nhập PIN số giao dịch có yêu cầu, ĐVCNT phép chấp nhận tốn thẻ hóa đơn in từ EDC hiển thị số phê duyệt In đề nghị chủ thẻ ký vào liên hóa đơn EDC in ra, liên giao chủ thẻ, liên giao NHTT, liên lưu Bước 3: ĐVCNT gửi hoá đơn toán thẻ mà khách hàng ký cho NHTT Bước 4: Khi nhận chứng từ, hóa đơn giao dịch EDC từ ĐVCNT, NHTT tiến hành kiểm tra đối chiếu, đảm bảo khớp với liệu hệ thống Sau tốn cho ĐVCNT: tốn ngày làm việc với giao dịch trước 16h00, vào ngày làm việc với giao dịch sau 16h00 Bước 5: Gửi liệu toán tới Banknetvn Tổ chức thẻ quốc tế Bước 6: Hàng ngày, phòng kế toán NHTT thực nhận đối chiếu liệu toán thẻ từ Banknetvn TCTQT với liệu hệ thống Agribank Trường hợp khớp đúng, thực hạch tốn số tiền gốc, phí vào tài khoản thích hợp theo quy định Bước 7: TCTQT báo nợ cho ngân hàng phát hành Bước 8: NHPH tiến hành kiểm tra toán nợ cho tổ chức thẻ quốc tế Bước 9: In gửi kê cho chủ thẻ Vào ngày kê, chi nhánh ngân hàng phát hành có trách nhiệm thực in gởi kê cho chủ thẻ ngày làm việc: ngày 10 hàng tháng với thẻ Visa, 20 hàng tháng với thẻ MasterCard Bước 10: Chủ thẻ toán nợ cho ngân hàng phát hành Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày kê, chủ thẻ thực tốn dư nợ thẻ tín dụng ` Phụ lục 04: Các sản phẩm thẻ số NHTM Việt Nam năm 2012 Loại Thẻ Ngân hàng Thẻ ghi nợ nội địa Agribank - Success: Hạng chuẩn Hạng vàng VietinBank -E-Partner S-card -E-Partner G-card -E-Partner C-card -E-Partner Pinkcard VietcomBank Đông Á - Conect 24 - SG24 - CK Card - Richland Hill - Thẻ Đa Thẻ tín dụng nội địa Thẻ liên kết Thẻ trả trước -Thẻ "lập nghiệp" -Thẻ liên kết sinh viên -Thẻ liên kết thương hiệu Thẻ Bopo Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ ghi nợ quốc tế -Thẻ Visa: Hạng chuẩn, hạng vàng -Thẻ MasterCard: Hạng vàng, Hạng Bạch kim -Thẻ MasterCard dành cho công ty (hạng vàng) -Thẻ Visa: Hạng chuẩn, hạng vàng -Thẻ MasterCard: Hạng chuẩn, hạng vàng - Cremium VISA - Cremium MasterCard - Cremium JCB -Vietcombank Vietnam Airlines American Express -Vietcombank Visa -Vietcombank Master Cội nguồn -Vietcombank American Express -Thẻ liên kết sinh viên -Thẻ bác sĩ thẻ nhà giáo -Thẻ mua sắm Visa Credit Card CONNECT24 VISA Vietcombank MTV – Mastercard SacomBank SacomPassport Oceanbank Hạng chuẩn, bac, vàng, VIP Thẻ siêu nhanh Sacombank Family -Sacombank Viễn Thông A Club Lucky Gift Vinamilk, Sacombank Visa All for you -Sacombank VisaPlantinum - OS Member - Ladies First citimart,Parkson Previllage, Sacombank Master Card, Sacombank ChinaUnionPay OceanBank – PV oil Thẻ OP Plus Thẻ OP Card OceanBank Visa -Sacombank Visa Debit -Sacombank China Union Pay Thẻ Visa ` Phụ lục 05: Bản đồ phân bổ ATM Agribank năm 2012 Các chấm màu xanh ( )trên đồ nơi mà ATM Agribank có mặt Phụ lục 06: Các chương trình ưu đãi khuyến cho chủ thẻ thẻ số NHTM Việt Nam năm 2012  Agribank Agribank ln có chương trình ưu đãi khuyến hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng thẻ, với chương trình “Hỗ trợ bình ổn giá, tri ân chủ thẻ Agribank”, phối hợp với tổ chức thẻ quốc Visa, MasterCard triển khai chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ quốc tế trung tâm mua sắm lớn hai thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh … sau: - Chương trình “thanh tốn tiện, lợi tới liền” –giảm 5% tốn hóa đơn VNPT với thẻ nội địa Agribank - Chương trình “nhận voucher 100.000 VNĐ toán thẻ Agribank Visa Parkson” - “Ưu đãi đặc biệt dành cho chủ thẻ Agribank mua sắm Trung tâm điện máy Thiên Hòa” - “Tuần lễ vàng LG dành cho chủ thẻ Agribank MasterCard” - “Miễn phí phát hành thẻ Agribank Visa” - “Nhận quà tặng hấp dẫn mua sắm thẻ Agribank Visa Debit siêu thị Lotte Mart” - Ưu đãi dành cho chủ thẻ Agribank hệ thống nhà hàng “Ăn ghiền” - Chương trình “Doanh số vàng” dành cho ĐVCNT  Vietinbank Các chương trình khuyến hấp dẫn khách hàng Vietinbank: - VietinBank Lazada tiếp tục dành ưu đãi đặc biệt cho chủ thẻ VietinBank mua sắm toán www.lazada.vn qua POS Lazada: Chương trình Ưu đãi tốn thẻ ghi nợ nội địa, Chương trình “Hot Friday – Thứ cuồng nhiệt” - VietinBank phối hợp Miranda triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng mua sắm toán thẻ VietinBank/POS VietinBank hệ thống showroom Miranda: Chương trình Vàng giá sốc, Chương trình Tuần lễ Vàng khai trương toàn hệ thống - Từ đến 28/9/2014, chủ thẻ VietinBank giảm đến 10% giá trị hoá đơn toán sử dụng dịch vụ bệnh viện -khách sạn 5* Vinmec  Vietcombank Vietcombank ln có chương trình ưu đãi cho sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ mang thương hiệu Amex, thẻ mang thương hiệu Visa, thẻ mang thương hiệu Mastercard, thẻ mang thương hiệu JCB, thẻ mang thương hiệu UnionPay chương trình dành cho ĐVCNT như: - Chương trình "Du lịch cuối năm, hàng trăm quà tặng": Chủ thẻ Vietcombank mua vé máy bay website VietnamAirlines www.vietnamairlines.com toán website toán sau ATM Giảm 20% giá vé máy bay số hành trình, hồn tiền lên đến 500.000 VNĐ, hội bay miễn phí - Ưu đãi miễn phí thường niên năm dành cho thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express từ 01/11/2013 đến hết 31/03/2014 - Chương trình “Thời trang hàng hiệu Du lịch sành điệu” thẻ Vietcombank Visa - Chương trình "Du lịch cuối năm, hàng trăm quà tặng" - Chương trình quà tặng cho chủ thẻ chi tiêu thẻ Vietcombank UnionPay  Đông Á Ưu đãi đến 37% hệ thống mỹ phẩm Laneige tốn Thẻ Tín dụng DongA Bank Ưu đãi lớn cho chủ thẻ Đa Đông Á: giảm tới 20% toán vé máy bay website www.vietnamairlines.com Ưu đãi mua sắm hấp dẫn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  Sacombank Sinh nhật vui, ưu đãi lớn Ưu đãi dành riêng chủ thẻ Sacombank JCB Mua sắm Rock & Roll cuối tuần Nguyễn Kim với thẻ tín dụng Sacombank Ưu đãi quanh năm thẻ Sacombank Visa Hyundai Tây Đơ tặng 400.000đ cho hố đơn 2.000.000đ với thẻ Car Card Ưu đãi dành riêng chủ thẻ Sacombank UnionPay Nhận quà toán thẻ Sacombank Visa Debit LotteMart Giảm - 50% hoá đơn mua sắm & dịch vụ doanh nghiệp liên minh với VIPlife dành cho thẻ Sacombank Ưu đãi chơi Golf dành riêng chủ thẻ Sacombank Visa Platinum Trong dịp sinh nhật, Sacombank có ưu đãi lớn như: tặng 100% số tiền tốn thẻ tín dụng, miễn phí phát hành giảm 50% phí thường niên cho thẻ tốn  Oceanbank Thẻ tín dụng Visa OceanBank – Thời trang hàng hiệu, du lịch sành điệu Tặng USB Gb sang trọng miễn 100% phí mở thẻ tín dụng Visa OceanBank Professors TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Báo Vnexpress, 2012 Sacombank nhận giải ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam [Ngày truy cập 03 tháng năm 2013] Bùi Quang Tiên, 2011 “Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển phương tiện toán đại Việt Nam”, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ số (329) ngày 15/4/2011 – trang Bùi Quang Tiên, 2013 Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014 , [Ngày truy cập 03 tháng năm 2013] Dân trí, 2011 Agribank - “Doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tốt 2011”, [Ngày truy cập 27 tháng năm 2013] Đặng Thị Uyên Phương, 2012 Thẻ toán văn hóa sử dụng thẻ Việt Nam, , [Ngày truy cập 03 tháng năm 2013] Dương Ngọc Dũng, 2009 Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.Porter, NXB Tổng hợp TP HCM Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, 2012 Agribank trao tặng Cúp thành tích xuất sắc hoạt động thẻ, [Ngày truy cập 27 tháng năm 2013] Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, Tài liệu Hội nghị thường niên Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam năm 2010, 2011, 2012 Michael E.Porter, 1996 Chiến lược cạnh tranh, người dịch Phạm Thủy Chi, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên năm 2013, , [Ngày truy cập 03 tháng năm 2013] 11 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, "Báo cáo Tổng kết chuyên đề nghiệp vụ thẻ năm 2012" 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, “ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Viện Nam năm 2010, 2011, 2012” 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2012 Agribank trao giải “Doanh nghiệp ASEAN tiêu biểu” “Thương hiệu tiếng ASEAN”, [Ngày truy cập 27 tháng năm 2013] 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2012 Quy định phát hành, quản lý, sử dụng toán thẻ hệ thống Agribank 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2013 Agribank phát triển bền vững thịnh vượng cộng đồng, , [Ngày truy cập 24 tháng năm 2013] 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2013 Những cột mốc chặng đường lịch sử, [Ngày truy cập 27 tháng năm 2013] 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2013 Tổng quan agribank 2011, [Ngày truy cập 24 tháng năm 2013] 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2013 Trung tâm thẻ Agribank, 10 năm xây dựng phát triển, số 285 (tháng 6/2013) 19 Nguyễn Thanh Phong Nhận diện rủi ro giải pháp quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại [Ngày truy cập tháng năm 2013] 20 Nguyễn Thị Quy, 2005 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập NXB Lý luận – Chính trị 21 NHTMCP Cơng thương Việt Nam, 2013 Trung tâm thẻ, [Ngày truy cập 25 tháng năm 2013] 22 NHTMCP Đại Dương, 2013 Sản phẩm dịch vụ, [Ngày truy cập 25 tháng năm 2013] 23 NHTMCP Đông Á, 2013 Thẻ đa Đông Á, , [Ngày truy cập 25 tháng năm 2013] 24 NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, 2013 Giới thiệu chung, , [Ngày truy cập 25 tháng năm 2013] 25 NHTMCP Sài Gịn thương tín, 2013 Sản phẩm thẻ, , [Ngày truy cập 25 tháng năm 2013] 26 Phan Ngọc Tấn, 2006 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP địa bàn TPHCM Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TP HCM 27 Tạp chí tài chính, 2013 Phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam, [Ngày truy cập 25 tháng năm 2013] 28 Tham luận chủ tịch HĐTV Agribank hội thảo: “Vai trò Agribank tín dụng, cung ứng dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn địa bàn TP Hồ Chí Minh” 29 Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định số 2453/QĐ-TTg, ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011-2015 30 Trần Thị Lan Hương, 2008 Kinh tế trị Mác – Lenin, Hà Nội: NXB Lao động - xã hội 31 Trịnh Thanh Huyền, 2011 Cần phát triển tốn khơng dùng tiền mặt theo chiều sâu, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, số 22 (343), trang 18 - 21 32 Trung tâm Thẻ Agribank, 2011 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam giai đoạn 2015, tầm nhìn 2020, Hà Nội 33 Trung tâm Thẻ Agribank, 2012 Báo cáo Tổng kết nghiệp vụ thẻ năm 2011, 2012 Hà Nội 34 Trương Minh Hoàng, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 35 Từ điển Bách Khoa toàn thư Việt Nam, http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_(kinh_doanh) 2013, [Ngày truy cập 25 tháng năm 2013] 36 Vietinbank, 2012 VietinBank đoạt Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu [Ngày truy cập 04 tháng năm 2013] DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH Victor Smith, 2002 Core competencies in the retail sector of the financial service industry ... toán lực cạnh tranh thẻ toán Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng. .. luận thẻ toán ngân hàng lực cạnh tranh thẻ toán Xác định lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NHTM thị trường Từ đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao. .. MẠI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam