Đơn vị: Tỷ VNĐ
Năm Agribank Vietinbank Vietcombank DongABank Sacombank Oceanbank
2010 84,095 185,821 175,048 94,172 11,458 432 2011 129,815 238,426 192,672 139,869 26,026 1,110 2012 181,018 202,152 208,645 59,448 54,697 1,680
Nguồn: Hội thẻ ngõn hàng Việt Nam
Mặc dự cú số lượng thẻ thanh toỏn đứng thứ 2 trờn thị trường, nhưng khi nhỡn vào Bảng 2.12, thỡ thấy rằng doanh số thanh toỏn thẻ của Agribank năm 2010, 2011 đứng vị trớ thứ 4 sau Vietinbank, Vietcombank và DongABank. Đến năm 2012, doanh số thanh toỏn thẻ Agribank đó vươn lờn vị trớ thứ 3 sau Vietinbank, Vietcombank, cú sự vươn lờn này một phần do DongABank cú sự giảm sỳt về doanh số thanh toỏn thẻ trong năm 2012, một phần do sự nỗ lực của Agribank: từ năm 2009, cựng với việc kết nối liờn thụng ATM của cỏc ngõn hàng thụng qua Banknetvn, Smartlink, VNBC; phỏt hành thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa, MasterCard… đồng thời triển khai thanh toỏn mua bỏn hàng húa qua EDC/POS đó làm tăng doanh số thanh toỏn của thẻ Agribank.
Khi xem xột doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế và nội địa của 3 ngõn hàng Agribank, Vietinbank, Vietcombank ở bảng 2.13, thỡ trong năm 2010, 2011 doanh số thanh toỏn thẻ nội địa và quốc tế của Agribank đứng thứ 3. Đến năm 2012, doanh số thanh toỏn thẻ nội địa của Agribank đó vươn lờn vị trớ thứ 2 sau Vietinbank, cũn doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế vẫn ở vị trớ thứ 3, và cú một khoảng cỏch khỏ xa với ngõn hàng đứng thứ 2-Vietinbank là 11.088 tỷ VNĐ.
Bảng 2.13: Doanh số thanh toỏn thẻ nội địa và quốc tế của Agribank, Vietinbank, Vietcombank năm 2010 – 2012
Đơn vị: Tỷ VNĐ
NH Agribank Vietinbank Vietcombank
Năm Quốc tế Nội địa Quốc tế Nội địa Quốc tế Nội địa
2010 1,347 82,748 7,528 178,293 26,283 148,765 2011 3,748 126,067 9,648 228,778 29,368 163,304 2012 6,349 174,669 17,437 184,715 35,018 173,627
Nguồn: Hội thẻ ngõn hàng Việt Nam
Nhỡn vào biểu đồ 2.2, thấy được do khủng hoảng kinh tế nờn tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toỏn thẻ của cỏc ngõn hàng đều giảm qua cỏc năm. Tốc độ tăng trưởng doanh số của Agribank cú phần giảm nhưng khụng giảm mạnh như cỏc ngõn hàng Vietinbank, DongABank, Oceanbank.
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toỏn thẻ cỏc ngõn hàng năm 2010-2012
Mặc dự, Agribank cú tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toỏn giảm, nhưng khi nhỡn vào biểu đồ 2.3, thỡ tỉ trọng doanh số thanh toỏn tăng qua ba năm từ 2010- 2012. Năm 2010, Agribank cú tỉ trọng đứng thứ 3 trờn thị trường sau Vietinbank và Vietcombank. Đến năm 2011, Agribank đó tụt xuống vị trớ thứ 4, do DongABank cú sự phỏt triển mạnh về phỏt hành thẻ cũng như doanh số thanh toỏn thẻ. Năm 2012, do suy thoỏi kinh tế, tỷ trọng doanh số thanh toỏn cỏc ngõn hàng cú phần giảm sỳt, lỳc này Agribank vươn lờn vị trớ thứ 3 sau Vietcombank và Vietinbank.
Biểu đồ 2.3: Tỉ trọng doanh số thanh toỏn thẻ của cỏc ngõn hàng năm 2010 - 2012
Nguồn: Hội thẻ ngõn hàng Việt Nam
2.3.4.Sản phẩm thẻ thanh toỏn
Đến nay, thị trường thẻ Việt Nam đó chứng kiến sự phỏt triển vượt bậc với hơn 50 NHTM VN phỏt hành thẻ với nhiều sản phẩm Thẻ khỏc nhau bao gồm cỏc sản phẩm dựa trờn tớnh năng tiện ớch của Thẻ ghi nợ nội địa, Thẻ ghi nợ quốc tế, Thẻ tớn dụng nội địa, Thẻ tớn dụng quốc tế và Thẻ trả trước. Sự tham gia đụng đảo của cỏc ngõn hàng vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Thẻ, cựng với việc đưa ra nhiều sản phẩm Thẻ đa dạng, phong phỳ và cú nhiều tớnh năng, tiện ớch mới đó làm cho
hoạt động của thị trường Thẻ trong những năm gần đõy trở nờn sụi động hơn bao giờ hết, thị trường Thẻ tăng trưởng bỡnh quõn 300%/năm, với cỏc sản phẩm ngày càng phong phỳ đa dạng.
Qua Phụ lục 04: Cỏc sản phẩm thẻ của một số NHTM tại Việt Nam năm 2012, dễ dàng nhận thấy rằng sự đa dạng sản phẩm thẻ của mỗi ngõn hàng là khỏc nhau.
Đối với thẻ ghi nợ nội địa, cỏc NHTM đều cú cỏc sản phẩm thẻ đa dạng,
phong phỳ tựy nhu cầu từng đối tượng khỏch hàng.
Hầu hết cỏc thẻ ghi nợ nội địa của Agribank và cỏc NHTM đều đỏp ứng được yờu cầu cơ bản của khỏch hàng như: rỳt tiền, chuyển khoản, thanh toỏn húa đơn, mua thẻ trả trước tại ATM, cỏc tiện ớch Mobile Banking như thụng bỏo biến động số dư, chuyển khoản Atransfer, nạp tiền thuờ bao di động trả trước, thanh toỏn cước thuờ bao di động trả sau, vớ điện tử Vnmart, v.v…
Nhưng đặc biệt, Oceanbank, DongABank cung cấp cỏc sản phẩm thẻ cú tớnh năng riờng biệt, vượt trội so với cỏc NHTM khỏc, chẳng hạn như:
- Thẻ siờu nhanh của Oceanbank là thẻ ghi nợ nội địa mà khỏch hàng nhận thẻ ngay sau khi khỏch hàng điền, nộp đủ hồ sơ mở tài khoản thanh toỏn và yờu cầu mở Thẻ. Đối với loại thẻ này phự hợp với những người bận rộn, khi cú nhu cầu sử dụng thẻ thanh toỏn nội địa, đến với Oceanbank khỏch hàng nhanh chúng thỏa món nhu cầu của mỡnh.
- ĐụngABank cú Thẻ Đa năng Richland Hill, giỳp cho chủ thẻ cú cơ hội đặt chỗ mua căn hộ trong khu phức hợp Richland Hill và được cập nhật thụng tin về dự ỏn Richland Hill. Hay Thẻ đa năng chứng khoỏn cho phộp chủ thẻ cú thể chớp thời cơ đầu tư dễ dàng và hiệu quả nhờ tiện ớch “Bỏn chứng khoỏn – Lấy tiền ngay” theo thỏa thuận hợp tỏc giữa DongA Bank với cỏc cụng ty chứng khoỏn.
Đối với thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tớn dụng quốc tế, đõy là sản phẩm thẻ phỏt
triển cũn yếu trờn thị trường thẻ Việt Nam. Toàn thị trường cú khoảng 54.939.814 thẻ, thỡ thẻ quốc tế cú khoảng 4.215.648 thẻ, chiếm 7,67%.
Agribank cũng cú những sản phẩm thẻ quốc tế được sử dụng rộng rói trờn thị trường, nhưng thẻ mới đỏp ứng được những nhu cầu cơ bản của khỏch hàng, chưa cú tớnh năng vượt trội, riờng biệt.
Vietcombank là ngõn hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh toỏn cả 7 loại thẻ ngõn hàng thụng dụng trờn thế giới mang thương hiệu Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club, Discover và UnionPay, đến nay Vietcombank vẫn là ngõn hàng cú được những sản phẩm thẻ quốc tế phong phỳ, thẻ được bổ sung nhiều tiện ớch hơn cho người sử dụng như:
- Với Thẻ Vietcombank Connect24 VISA chủ thẻ cũng được hưởng cỏc
chương trỡnh khuyến mại đặt vộ mỏy bay, mua sắm giảm giỏ tại cỏc siờu thị cú hợp tỏc với VCB.
- Thẻ tớn dụng Vietcombank VISA/MASTERCARD cội nguồn cú hạn mức
tớn dụng tuần hoàn từ 05 triệu đến 300 triệu VNĐ, mỗi chủ thẻ chớnh được phỏt hành thờm 02 thẻ phụ cho người thõn…
Sacombank phỏt triển dũng thẻ tớn dụng quốc tế khộo lộo đi sõu vào cỏc phõn khỳc thị trường tiềm năng dành cho khỏch hàng cao cấp. Dũng sản phẩm thẻ này cú cỏc loại dành cho khỏch hàng VIP như Sacombank Visa Plantinum, Ladies First, OS Member, Citimart, Parkson Previllage, Sacombank Master Card, Sacombank China Union Pay. Hệ thống cỏc đối tỏc rất mạnh chủ yếu là cỏc shop thời trang cao cấp, cỏc nhà hàng và khỏch sạn, sõn golf, resort…
Đối với thẻ liờn kết, loại thẻ này cũn khỏ mới mẻ trờn thị trường Việt Nam.
Agribank cú thẻ liờn kết sinh viờn, thẻ lập nghiệp, thẻ liờn kết thương hiệu cỏc cụng ty; Vietcombank cú thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express; DongABank cú thẻ liờn kết sinh viờn, thẻ bỏc sĩ và thẻ nhà giỏo, thẻ mua sắm; Sacombank liờn kết với Viễn thụng A cho ra sản phẩm Sacombank Viễn Thụng A Club, hay Oceanbank cú thẻ OceanBank – PV oil. Sacombank cũn tận dụng lợi thế người Hoa Kiều tại Việt Nam và lượng giao dịch trao đổi giữa 2 nước để cho ra sản phẩm thẻ liờn kết với China UnionPay. Sản phẩm đỏnh mạnh vào phõn khỳc tầng lớp người tiờu dựng cao cấp tại TP. HCM và Hà Nội.
Nhỡn chung, cỏc NHTM đó bước đầu liờn kết với cỏc doanh nghiệp phỏt triển, cú lượng khỏch hàng dồi dào nhằm mở rộng thị phần. Đối với thẻ liờn kết khú cú thể so sỏnh vị trớ của Agribank. Do mỗi NH cú một chiến lược khỏch hàng khỏc nhau.
Đối với thẻ trả trước
Oceanbank đó phỏt triển 2 sản phẩm thẻ OP Plus, OP Card, là sản phẩm thẻ trả trước an toàn tiện dụng giỳp khỏch hàng chi tiờu mà khụng cần mở tài khoản cỏ nhõn, sử dụng tại cỏc điểm POS và đặc biệt là thanh toỏn tiền xăng dầu và cỏc điểm chấp nhận thẻ. Hiện nay, Agribank chưa phỏt hành thẻ này.
Đối với thẻ tớn dụng nội địa
Sacombank cho ra đời sản phẩm tớn dụng nội địa Sacombank Family. Sản phẩm này thực chất dạng vay tiờu dựng của Sacombank và chủ thẻ phải là khỏch hàng của sản phẩm vay tiờu dựng Bảo Tớn, Bảo Toàn của Sacombank. Với hạn mức tớn dụng lờn tới 1 tỷ đồng, đõy cũng là gúi sản phẩm rất mạnh của Sacombank trong dũng sản phẩm cho vay tiờu dựng.
Hiện nay, Agribank khụng phỏt triển sản phẩm thẻ này vỡ khi sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của Agribank, nếu cần khỏch hàng sẽ được cấp hạn mức thấu chi lờn đến 50 triệu đồng.
Qua đú thấy được mặc dự Agribank cú nhiều loại sản phẩm thẻ nhưng chưa thực sự tạo được phong cỏch riờng, nổi bật so với cỏc NHTM khỏc. Để mở rộng thị phần, nõng cao năng lực cạnh tranh thẻ thanh toỏn hơn nữa, Agribank cần tạo ra những sản phẩm thẻ thật sự khỏc biệt, tạo dấu ấn riờng, cú như vậy mới thu hỳt được lượng khỏch hàng lớn đến với NH.
2.3.5.Hệ thống phõn phối
Để thẻ thanh toỏn phỏt triển mạnh mẽ, tăng khả năng cạnh tranh với cỏc NHTM khỏc trờn thị trường, Agribank đó, đang mở rộng phạm vi sử dụng và thanh toỏn của sản phẩm thẻ nhằm đỏp ứng nhu cầu sử dụng của mỗi người dõn ở bất cứ khi nào và bất cứ đõu. Khi sử dụng và thanh toỏn thẻ tại cỏc thiết bị chấp nhận thẻ của ngõn hàng khỏc, khỏch hàng phải chịu mức phớ lớn hơn rất nhiều so
với khi sử dụng tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank. Do đú, mạng lưới chấp nhận sử dụng và thanh toỏn thẻ của bản thõn NH càng lớn sẽ càng mang lại cho khỏch hàng sự thuận tiện. Sự gia tăng số lượng thẻ phỏt hành cựng hệ thống ATM và EDC/POS gúp phần thỳc đẩy tăng trưởng doanh số thanh toỏn thẻ Agribank và cỏc NHTM.