TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NÔNG sản THẾ GIỚI năm 2017 và dự báo năm 2018

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN THẾ GIỚI NĂM 2017 VÀ DỰ BÁO NĂM 2018 I Tổng quan thị trường thịt giới năm 2017 dự báo năm 2018 1.1 Sản xuất Sản lượng thịt giới năm 2017 ước đạt 324,8 triệu tấn, tăng 1,1% so với mức sản lượng năm 2016 Sản lượng thịt gia súc, thịt lợn thịt gia cầm tăng mạnh sản lượng thịt cừu tăng khiêm tốn Mỹ, Braxin, Liên bang Nga, Mexico, Ấn Độ, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ Thái Lan quốc gia sản xuất thịt lớn giới Tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất thịt lớn giới, ước tính sản lượng thịt nước trì mức tương đương năm 2016 (khoảng 53,4 triệu tấn) mức tăng sản lượng gia súc đủ bù đắp mức giảm sản lượng gia cầm tác động lây lan cúm gia cầm (HPAI) 1.2 Thương mại Thương mại thịt toàn cầu năm 2017 ước đạt 31,5 triệu tấn, tăng 1,2% so với năm 2016 Thương mại thịt bò nhận định có mức tăng trưởng nhanh nhất, tiếp thịt gia cầm, đó, thương mại thịt lợn thịt cừu giảm Về phía “cầu”, nhập thịt Nhật Bản, Angola, Cuba, Mexico, Hàn Quốc, Irac, Chilê, Các Tiểu vương quốc Arập thống Việt Nam tăng năm 2017 Ngược lại, nhập thịt Trung Quốc, EU, Ai Cập, Ả-rập Xê-út, Nam Phi Canađa giảm, nguồn cung cấp nội địa lớn giá quốc tế tương đối cao Trong số nhà xuất khẩu, Mỹ, Thái Lan, Ấn Độ, Argentina, Ucraina Braxin có lượng xuất thịt tăng năm 2017, đó, xuất thịt nước EU, Úc, New Zealand, Paraguay Chilê có xu hướng giảm 1.3 Giá Sau tăng liên tiếp từ tháng đến tháng năm 2017, giá thịt quốc tế có xu hướng giảm dần Nhu cầu nhập cao hầu hết loại thịt lượng thịt xuất hạn chế nguyên nhân dẫn đến xu hướng tăng giá hầu hết loại thịt, đặc biệt thịt gia súc tháng đầu năm 2017 Từ tháng năm 2017, cạnh tranh ngày gia tăng nhu cầu nhập thịt chậm lại khiến giá thịt giới giảm dần, nhiên giá thịt sản phẩm từ thịt mức cao so với đầu năm 2017 Cụ thể, giá thịt gia súc tăng 39%, giá bò, thịt gia cầm thịt lợn tăng tới gần 7% Chỉ số giá thịt FAO tăng 9% (14 điểm) giai đoạn từ tháng đến tháng 10/2017 Chỉ số chủ yếu phản ánh biến động giá sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn mục thịt bò, thịt lợn gia cầm Theo dự báo Bộ Nông nghiệp Mỹ, giá thịt giới thị trường giới có xu hướng tăng quý quý năm 2018 Xu hướng tăng giá dự báo diễn hầu hết sản phẩm thịt thịt bò, thịt lợn thịt gia cầm nhu cầu tiêu thụ dự báo tăng cao so với mức tăng nguồn cung thịt toàn cầu Bảng Thống kê sản xuất thương mại thịt giới 2016-2017 ĐVT: nghìn Sản lượng Nhập Xuất 2016 2016 2017 2016 2017 Châu Á 133231 134019 17290 17305 4177 4305 Châu Phi 17846 17909 718 735 272 270 Trung Mỹ 9415 9648 228 371 549 584 Nam Mỹ 42 233 43 038 1103 1157 8469 8546 Bắc Mỹ 49225 50760 2825 2808 9004 9396 Châu Âu 63026 63 159 2917 2865 5875 5688 Châu Đại Dương 6311 6282 482 489 2814 757 Thế giới 321288 324814 30563 30729 311 31159 46 Các nước phát triển 199 248 201132 Các nước phát triển 122 040 21 249 13 455 13 692 480 17 705 17 855 21 206 123 683 357 (Food outlook/ FAO) 1.4 Tổng quan số mặt hàng thịt năm 2017 dự báo năm 2018 1.4.1 Thịt bò * Sản xuất: Sau giai đoạn suy giảm từ năm 2013 đến năm 2015, sản lượng thịt bò giới năm 2016 tăng trưởng 1,1% Năm 2017, sản lượng thịt bò giới tiếp tục tăng 1,7% so với năm 2016, đạt gần 70 triệu tấn, lượng cung thịt bị tồn cầu tăng 1,2 triệu Mỹ, Braxin, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ Trung Quốc có mức sản lượng tăng đáng kể đó, sản lượng Nam Phi, Nga Úc nhận định giảm Tại Bắc Mỹ, sản lượng thịt bò Mỹ năm 2017 tiếp tục trì mức tăng năm liên tiếp, đạt 12,1 triệu tấn, tăng 5,3% so với năm 2016 Tương tự, sản lượng thịt bò Canada năm 2017 tăng xấp xỉ 3%, đạt 1,2 triệu Ở quốc gia này, sản lượng tăng hai yếu tố trọng lượng thịt tăng số lượng bò giết mổ tăng Sau ba năm suy giảm liên tục, sản lượng thịt bò Nam Mỹ nhận định phục hồi 2,1%, lên gần 16 triệu Braxin Argentina hai quốc gia đóng góp vào mức tăng trưởng sản lượng khu vực Ở Braxin, nhà sản xuất hưởng lợi từ môi trường sản xuất cạnh tranh, bao gồm thức ăn có giá rẻ điều kiện thời tiết cuối năm 2017 thuận lợi Tại Argentina, sau giai đoạn gây dựng đàn kéo dài gần bốn năm, tổng đàn bò quốc gia tăng mạnh Bên cạnh đó, số khu vực tiếp tục bị ngập lũ lớn vào năm 2016/17, điều kiện chăn thả gia súc quốc gia cải thiện giá thức ăn giảm Tại Cơlơmbia Uruguay, sản lượng ước tính tăng chu kỳ xây dựng đàn gần kết thúc, tạo sở để gia tăng sản lượng giết mổ Tại khu vực Trung Mỹ Caribê, điều kiện thời tiết ngày trở nên thuận lợi năm 2017 nên sản lượng thịt bò tiểu vùng phục hồi khoảng 2% Tại Mexico, tỷ lệ trọng lượng thịt tăng cao bù đắp tỷ lệ giảm số lượng gia súc giết mổ nên sản lượng thịt bò quốc gia ước tăng so với năm 2016 Ở Châu Á, sản lượng thịt bò Ấn Độ tiếp tục tăng, mức tăng thấp so với năm 2016 Trong đó, Trung Quốc, sản lượng thịt bò ước tăng 1%, lên 7,1 triệu tấn, hỗ trợ giá nước ổn định sản lượng bò sữa đưa vào giết mổ tăng Hơn nữa, việc tái cấu trúc hoạt động chăn ni Trung Quốc khuyến khích số chủ trang trại quy mơ nhỏ chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh, cung cấp thêm lượng bò giết mổ Sản lượng thịt bò Nhật Bản giảm, trọng lượng thịt tăng, mức tăng không đủ bù đắp cho sụt giảm số lượng bò giết mổ Tại Hàn Quốc, tổng đàn bò tăng giá thịt giảm làm gia tăng số lượng giết mổ sản lượng thịt quốc gia Sản lượng thịt bị châu Phi năm 2017 khơng tăng so với năm 2016, điều kiện đồng cỏ khô hạn số vùng phía đơng lục địa bao gồm Kenia, Somalia, Ethiopia Tanzania Sự sụt giảm sản lượng chí cịn diễn Nam Phi, nơi hạn hán năm 2016 thúc đẩy việc tiêu hủy gia súc, lượng mưa cải thiện vào năm 2017 khuyến khích việc xây dựng lại đàn, góp phần làm giảm số lượng thịt gia súc sản lượng thịt bò năm Trong khi, Malawi Zambia, điều kiện thời tiết cải thiện năm thúc đẩy hồi phục sản xuất Tại châu Đại Dương, sản lượng thịt bò năm 2017 tiếp tục đà suy giảm năm thứ ba liên tiếp, mức giảm đạt 1,2% so với năm 2016, thấp so với mức giảm 14,4% năm 2016 Tại Úc, giai đoạn tái thiết đàn bước vào giai đoạn cuối, sản lượng bò năm 2017 giảm 1% xuống 2,1 triệu Tương tự, sản lượng thịt bị New Zealand giảm 1,9%, đạt 604 nghìn trọng lượng gia súc tăng nhẹ không bù đắp cho việc giảm số lượng giết mổ Tại EU, sản lượng thịt bò năm 2017 ổn định giá sữa cao nên người nơng dân hạn chế bán bị thịt nhằm khai thác tối đa lượng sữa bò giai đoạn giá sữa cao Tại Liên bang Nga, sản lượng thịt bị giảm khoảng 1%, xuống cịn 1.581 nghìn Theo dự báo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tổng sản lượng thịt bò giới năm 2018 tăng 2% so với năm 2017 sản lượng tăng quốc gia sản xuất Sản xuất bị Braxin thúc đẩy sách đẩy mạnh xuất khẩu, đó, Argentina có sách phát triển đàn bị Bên cạnh đó, ngành chăn ni bị Úc phục hồi sau ảnh hưởng hạn hán năm 2017 * Thương mại: Thương mại thịt bò giới ước đạt 9,1 triệu vào năm 2017, phục hồi 2,2% sau hai năm suy giảm liên tiếp Nguyên nhân nhu cầu nhập tăng, đặc biệt Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia Hàn Quốc Nhập Trung Quốc vào năm 2017 đạt 1,5 triệu tấn, tăng 6,3% so với năm 2016 Trong đó, nhập gia súc Mỹ giảm 1,9%, xuống 1,2 triệu tấn, sản lượng thịt bò nước tăng Về xuất khẩu, Mỹ, Ấn Độ, Argentina, EU, Braxin, Canada, Mexico Ucraine nước xuất thịt bò lớn giới Xuất thịt bò Mỹ năm 2017 đạt mức tăng trưởng 6,9%, đạt 1,3 triệu tấn, củng cố nguồn cung nội địa dồi xuất giảm châu Đại Dương Tuy nhiên, xuất thịt bò Mỹ vào thị trường Nhật Bản bị hạn chế hạn ngạch thuế quan Nhật Bản áp dụng từ tháng 7/2017 đến 3/2018 Xuất thịt bò từ Braxin tăng thị trường xuất quốc gia vào Trung Quốc mở rộng theo hiệp định song phương hai nước Xuất thịt bò Ấn Độ năm 2017 tăng 3,2%, đạt 1,7 triệu tấn, hỗ trợ nhu cầu nhập từ thị trường truyền thống, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Ai Cập Ả-rập Xê-út Hơn nữa, thị trường Inđônêxia gần cho phép tiếp cận hạn ngạch Tại EU, xuất thịt bò tăng 10% vào năm 2017, đưa họ trở lại mức năm 2011 Trái với xu trên, xuất bò Úc giảm 2%, phản ánh hạn chế sản lượng tiếp cận thị trường Xuất thịt bò New Zealand tiếp tục đà suy giảm khoảng nửa triệu tấn, thấp 3,4% so với năm 2016 Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định, năm 2018, xuất thịt bò giới tăng 3% so với năm 2017 xuất nước sản xuất Braxin, Úc, Argentina, Mỹ tăng Nhu cầu tiêu thụ châu Á mức cao, đặc biệt Trung Quốc sản xuất nước không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ 1.4.2 Thịt lợn * Sản xuất: Sản lượng thịt lợn giới năm 2017 ước đạt gần 117 triệu tấn, tăng 1% so với mức sản lượng năm 2016 Mức tăng sản lượng nhận định bắt nguồn từ Trung Quốc, Mỹ, Liên bang Nga, Philippin, Canađa, Việt Nam, Mexico Hàn Quốc Sản lượng thịt lợn Trung Quốc ước đạt gần 53 triệu tấn, tăng 1,3% so với năm 2016 Sự hồi phục sản lượng sau hai năm suy giảm, phản ánh kết tích cực việc thực thi nghiêm túc quy định môi trường vệ sinh, đặc biệt nguồn cung cấp nước đảm bảo vệ sinh, dẫn đến cải cách sâu rộng bao gồm việc đóng cửa trang trại nhỏ khơng đảm bảo số lượng trang trại có quy mô lớn tăng Tại Mỹ, sản lượng thịt lợn ước đạt 11,7 triệu tấn, tăng 3,6% so với năm 2016 Nguyên nhân số lượng lợn đưa vào giết mổ cao trọng lượng thịt/con tăng Tương tự, sản lượng Mexico năm 2017 đạt 1,4 triệu tấn, tăng 3,2% so với năm 2016, quốc gia áp dụng giống quy mô sản xuất lớn Tại Liên bang Nga, đại hoá phát triển sản xuất quy mô lớn nâng sản lượng thịt lợn quốc gia năm 2017 lên 3,5 triệu tấn, tăng 3,1% so với năm 2016 Trái ngược với xu tăng sản lượng, EU có mức sản lượng ổn định khoảng 23,4 triệu tấn, số lượng đàn lợn nhu cầu nhập giảm, đặc biệt từ Trung Quốc Tại Ucraina, sản lượng giảm 18%, xuống khoảng 623 nghìn tấn, lợi nhuận thấp, tổng đàn lợn bị sụt giảm dịch bệnh Theo dự báo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2018 tăng xấp xỉ 2% so với năm 2017 sản xuất nước Trung Quốc, Mỹ, Nga, Philippin Mexico tăng trưởng số đầu trọng lượng thịt * Thương mại Thương mại giới thịt lợn giảm nhẹ 0,7%, xuống 8,2 triệu so với mức tăng trưởng 14% năm 2016 Trung Quốc đóng vai trò quan trọng thị trường thịt lợn giới Nhập Trung Quốc năm 2017 đạt 2,2 triệu tấn, 10 giảm 14% so với năm 2016 Nhập thịt lợn Trung Quốc giảm phản ánh kết hợp sản xuất nước phát triển nhu cầu tiêu dùng giảm Xu hướng giảm nhập diễn Việt Nam Liên bang Nga Trong đó, Mêhicơ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Chilê, Colombia Philippines tăng nhẹ so với năm 2016 Về xuất khẩu, Mỹ, Mexico, Canađa Chilê có mức xuất tăng xu hướng trái ngược diễn EU, Braxin Thái Lan Xuất Mỹ tăng 8,2% so với năm 2016, đạt 2,5 triệu tấn, xuất quốc gia tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc Mexico Ngược lại, khối lượng xuất Braxin giảm 2,7% xuống cịn 866 nghìn nhu cầu nhập từ Trung Quốc giảm dẫn đến sụt giảm tổng thể đơn hàng xuất sang Liên bang Nga, Angola, Argentina Uruguay tăng Xuất EU năm 2017 giảm 9,6%, xuống 2,8 triệu tấn, chủ yếu hạn chế sản xuất nhu cầu nhập giảm, đặc biệt từ Trung Quốc Xuất thịt lợn toàn cầu năm 2018 dự báo cao xấp xỉ 3% so với năm 2017 giá thịt lợn năm 2018 nhận định cạnh tranh, kích thích nhu cầu tiêu thụ Mexico, Philippin, Nam Mỹ (Argentina, Chile, Colombia) Trung Quốc tiếp tục nhà nhập thịt lợn lớn giới, nhiên, sản xuất nước phát triển đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ nước, nhập thịt lợn quốc gia giảm năm 2018 1.4.3 Thịt gia cầm * Sản xuất Sản lượng thịt gia cầm giới năm 2017 đạt mức tăng trưởng 0,9%, đạt 118,2 triệu Sự bùng phát dịch cúm gia cầm vào 11 năm 2016/17 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất gia cầm tồn cầu năm 2017 Ở Trung Quốc, việc đóng cửa thị trường gia cầm sống để ngăn chặn lây lan cúm gia cầm, với nguồn gia cầm dự trữ hạn chế khiến sản lượng thịt gia cầm giảm 5,2% đạt 16,3 triệu vào năm 2017, mức thấp kể từ năm 2009 Tổng sản lượng thịt gia cầm giới (không bao gồm Trung Quốc) tăng 2% Dịch cúm gia cầm không tác động nhiều đến sản lượng thịt gia cầm EU, sản lượng gia cầm khu vực đạt 14,8 triệu 2017, tăng 1% so với năm 2016 Mỹ, Braxin, EU, Liên bang Nga, Ấn Độ, Thái Lan Mêhicô nước có sản lượng gia cầm tăng năm 2017 Tại Mỹ, cải tiến di truyền tạo thuận lợi cho sản xuất gia cầm, từ góp phần thúc đẩy lượng thịt gia cầm, ước tính sản lượng thịt gia cầm năm 2017 đạt mức kỷ lục 22 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2016 Tương tự, sản lượng thịt gia cầm tăng 2,6% Braxin chi phí sản xuất cạnh tranh, giá thức ăn ổn định, nhu cầu tiêu thụ tăng Braxin không chịu ảnh hưởng dịch cúm gia cầm Sản lượng Ấn Độ gia tăng đáng kể quốc gia tiếp tục mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu nước, đặc biệt giai đoạn đô thị hóa quốc gia diễn với tốc độ nhanh chóng Sản lượng thịt gia cầm tồn cầu dự báo tăng 1% năm 2018 Nguồn “cung” tăng chủ yếu từ thị trường Mỹ, Braxin, Ấn Độ châu Âu Sản lượng Mỹ Braxin thúc đẩy xuất cao châu Âu Ấn Độ đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa Sản lượng Trung Quốc năm 2018 dự báo giảm 5%, đánh dấu suy giảm năm thứ ba liên tiếp tác động dịch cúm gia cầm 12 gia khu vực tiếp tục phải vật lộn với đợt bùng phát bệnh gỉ sắt – nguyên nhân khiến sản lượng cà phê giảm xuống mức thấp năm qua Sản xuất Costa Rica, Honduras Nicaragua phục hồi giai đoạn bị suy yếu El Salvador, Guatemala Mexico ảnh hưởng bệnh gỉ sắt Sản lượng Colombia dự báo gần không thay đổi sau nhiều năm tăng trưởng ổn định mức 14,7 triệu bao Trong thập kỷ gần đây, sản lượng tăng gần 30% mật độ trồng tăng với chương trình phục hồi vườn cây, áp dụng giống kháng bệnh gỉ sắt Sản lượng Inđônêxia dự báo tăng 300.000 bao, đạt 10,9 triệu bao Sản lượng cà phê robusta vùng trũng phía Nam Sumatra Java (nơi trồng khoảng 75% cà phê niên vụ này) tăng cao so với mức suy giảm vùng cao (nơi mưa nhiều suốt giai đoạn hoa làm giảm sản lượng) Sản lượng cà phê Arabica dự báo ổn định khu vực trồng nhiều thuộc vùng Bắc Sumatra trải qua điều kiện thời tiết bình thường trình hoa tạo 5.2 Thương mại Tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo mức 158,5 triệu bao, tồn trữ cuối vụ xuống mức thấp năm qua 29,3 triệu bao Xuất dự báo giảm nguồn hàng vận chuyển từ Braxin sụt giảm Dưới tình hình xuất cụ thể số nước sản xuất quan trọng: Tại Braxin, tiêu thụ dự báo tiếp tục tăng, đạt mức kỷ lục 22,2 triệu bao, tồn kho cuối kỳ dự báo giảm 1/3, xuống 2,6 triệu bao Xuất dự báo tiếp tục giảm xuống mức thấp năm qua 54 Tại khu vực Trung Mỹ Mexico, xuất cà phê nhân dự báo đạt gần 16,2 triệu bao Khoảng 40% lượng xuất khu vực Mỹ 35% Liên minh châu Âu Tại Colombia, xuất cà phê nhân chủ yếu từ Mỹ Liên minh châu Âu, dự báo gần không thay đổi, mức 12,6 triệu bao Tại Inđônêxia xuất cà phê nhân dự báo thay đổi chút mức 7,5 triệu bao Trong thị trường tiêu thụ chủ chốt, nhập Liên minh châu Âu dự báo giảm 200.000 bao, xuống 46 triệu bao chiếm 40% khối lượng nhập cà phê nhân giới Các nhà cung cấp cà phê hàng đầu bao gồm Braxin (33%), Việt Nam (25%), Honduras (7%), Colombia (7%) Tồn kho cuối kỳ dự kiến tiếp tục giảm 10,5 triệu bao, xuống mức thấp năm Nhập cà phê Mỹ (nước nhập cà phê nhân lớn thứ hai giới tính theo khối lượng) dự báo vụ 2017/18 giảm lượng nhập 800.000 bao so với vụ trước, xuống cịn 25 triệu bao Những nước cung cấp cà phê cho Mỹ Braxin (27%), Colombia (20%) Việt Nam (16%) Dự trữ cuối vụ Mỹ dự báo giảm 600.000 bao, xuống 6,6 triệu bao 5.3 Giá Giá cà phê diễn biến tương đối tiêu cực năm 2017, bất chấp phân tích cho thị trường cà phê tồn cầu thâm hụt Tác động thâm hụt (bằng chứng liệu xuất giảm từ Braxin Việt Nam) tồn kho cao nước nhập Các dự báo phục hồi sản xuất Braxin Việt Nam có tác động tiêu cực lên diễn biến giá, đặc biệt giá cà 55 phê Robusta tương lai giảm mạnh (21%) nhận định sản lượng cà phê cao Việt Nam – nước sản xuất cà phê Robusta lớn giới Giá cà phê Arabica tương lai giảm 7,9%, với dự báo sản lượng thu hoạch cao Braxin – nước sản xuất cà phê Arabica lớn giới Các nhà phân tích có dự báo khác giá cà phê năm 2018 Dưới nhận định chuyên gia phân tích triển vọng giá cà phê năm 2018: Theo dự báo ngân hàng ABN Amro (Hà Lan), giá cà phê Robusta giảm mạnh chủ yếu sản lượng thu hoạch Việt Nam cao Thời tiết thuận lợi (khô nắng) mang đến vụ sản xuất bội thu nước sản xuất cà phê lớn thứ hai giới, kéo theo lượng xuất tăng Hiệu ứng tất yếu đẩy giá cà phê Robusta giảm Xuất cà phê Braxin - nước sản xuất cà phê lớn giới sụt giảm kỳ vọng Niên vụ 2017/2018 kết thúc vào tháng 6/2017 theo chu kỳ năm sản xuất thấp Trong đó, nhu cầu tăng nên giá tăng, tăng hạn chế niên vụ 2018/2019 có dấu hiệu cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ 2018/2019 Braxin mức cao kỷ lục Viện nghiên cứu Cepea cho biết: Thời tiết thuận lợi cho phát triển sản xuất cà phê Braxin niên vụ 2018-19, niên vụ cho sản lượng cao theo chu kỳ, dẫn đến sản lượng cà phê Braxin niên vụ 2018-19 tương đương chí cao niên vụ 2016-17 Trong kịch này, giá cà phê nội địa quốc tế gặp áp lực giảm năm 2018 Mặc dù chưa có ước tính thức sản lượng cà phê Braxin, dự đoán ban đầu cho thấy, sản lượng tương đối tốt, vượt mốc sản lượng 51,3 triệu bao niên vụ 2016-17 Bên cạnh hiệu ứng sản xuất theo chu kỳ, mưa hồi tháng 10/2017 tốt, tạo 56 thuận lợi cho kết số khu vực trồng cà phê đậu Đối với cà phê Arabica, bất chấp lo ngại giai đoạn hoa ban đầu bị thiệt hại thời tiết khô thông thường hồi tháng 9, mưa trở lại vào tháng 10 giúp cà phê phát triển tốt Đối với cà phê Robusta, đặc biệt Espirito Santo, thời tiết thuận lợi tháng cuối năm 2017 giúp vườn cà phê phục hồi sau chịu hạn hán năm trước Hãng môi giới Citi dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2017-18 đạt 152,5 triệu bao, giảm 1,4 triệu bao sản lượng cà phê Braxin giảm mạnh bù đắp phần nhờ tăng sản lượng Việt Nam số nước khác Trong ngắn hạn, nguồn cung cà phê thu hoạch sớm trễ Việt Nam Colombia mưa nhiều năm 2017 Cộng với khả nhà quản lý tài tăng mua hợp đồng ngắn hạn, nên Citi dự báo giá phục hồi quý 1/2018 Trong năm 2018, Citi đặt triển vọng giá cà phê ICE mức 135 cents/pound giá cà phê năm 2019 trì ổn định Nhà môi giới Commerzbank lại cho thị trường cà phê thâm hụt niên vụ 2017/18 điều có hiệu ứng hỗ trợ giá Tuy nhiên, giá lại không diễn biến kỳ vọng thực tế thị trường chờ đợi triển vọng sản xuất niên vụ tới Braxin Trong trường hợp cà phê Arabica có suất cao theo chu kỳ năm một, sản xuất cà phê Robusta dự báo phục hồi sau năm giá trì mức thấp kỳ vọng Theo liệu ICO, giá cà phê bị tác động tình hình tồn kho cà phê nước tiêu dùng, mà đáng kể Mỹ EU, mức cao vòng năm Giá cà phê Robusta giảm nguồn cung cà phê từ Việt Nam tăng; triển vọng sản xuất cà phê Braxin niên vụ 2018-19 chưa rõ rệt Tình 57 hình thời tiết Braxin tác động mạnh tới khuynh hướng giá cà phê tháng tới Commerzbank dự báo giá cà phê Arabica quý 4/2018 mức 145 cents/pound, giá cà phê Robusta mức 1.900 USD/tấn Rủi ro nghiêng phía đẩy giá tăng – đặc biệt liệu xuất yếu thời tiết bất lợi, nhà đầu tư thị trường tăng mua hợp đồng ngắn hạn, đẩy giá tăng Goldman Sachs nhận định giá cà phê năm 2018 ổn định tăng nhẹ Hai động lực theo quan điểm Goldman Sachs: (1) tăng trưởng kinh tế giới mạnh năm 2018-19, tiêu dùng tiếp tục tăng thị trường lớn Trung Quốc; (2) ổn định tỷ giá đồng Real Braxin so với đồng đôla Mỹ giá dầu Dự báo giá trung bình giai đoạn tháng, tháng 12 tháng tới 135 cents/pound, 140 cents/pound 140 cents/pound Rabobank đưa dự báo Braxin đạt sản lượng cao kỷ lục 59 triệu bao niên vụ 2018-19 (42,4 triệu bao Arabica 16,6 triệu bao Robusta) Dự báo cịn q sớm, dựa tình hình sản xuất thuận lợi miền nam Minas cao nguyên Mogian, thuận lợi Zona da Mata Espirito Santo Việt Nam đạt sản lượng cao kỷ lục niên vụ 2017-18, ước đạt 28,7 triệu bao Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2018-19 chí cịn cao La Nina mang ẩm sớm đến vùng Tây Nguyên Tuy nhiên, Rabobank không cho thị trường Robusta toàn cầu thặng dư, xét đến nhu cầu cà phê Robusta phục hồi Nhưng Rabobank lại dự báo giá cà phê Robusta nửa cuối năm 2018 bắt đầu giảm triển vọng sản lượng cà phê Robusta Braxin niên vụ 2019-20 cao kỷ lục 58 Ngân hàng Societe Generale đưa dự báo rằng, sản xuất cà phê Arabica giới đạt 93,6 triệu bao 99,8 triệu bao loại 60 kg niên vụ 2017/2018 2018/2019 sản lượng cà phê Robusta đạt 62,8 triệu bao 64,8 triệu bao kỳ Societe Generale dự báo niên vụ 2017/2018, thị trường cà phê Robusta thâm hụt 4,8 triệu bao loại 60 kg thị trường cà phê Arabica thặng dư 2,6 triệu bao loại 60 kg Dự báo thâm hụt cà phê Robusta giảm xuống 3,4 triệu bao thặng dư cà phê Arabica tăng lên 6,3 triệu bao loại 60 kg niên vụ 2018/19 Đây lý khiến Societe Generale đưa dự báo chênh giá cà phê Arabica – Robusta năm 2018 giảm, đặc biệt xét đến mức tồn kho cao khả nhu cầu dịch chuyển từ cà phê Arabica sang Robusta nguồn cung cà phê Robusta cải thiện Trong kịch thời tiết Braxin bất lợi, giá cà phê Arabica dao động khoảng 135 – 145 cents/pound năm 2018 Trong kịch thời tiết Braxin thuận lợi, giá dao động khoảng 110 – 120 cents/pound VI Dự báo ngành hàng đường giới niên vụ 2017/2018 6.1 Sản xuất Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2017/2018 dự báo tăng 13 triệu (đường thô) lên mức kỷ lục 185 triệu USD, tăng so với dự báo ban đầu Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hồi tháng Nếu đạt sản lượng cao 20 triệu so với mức thấp năm (đạt vào năm trước) Sản lượng đạt mức kỷ lục Braxin, dự báo cho phục hồi sản lượng Ấn Độ Thái Lan thời tiết thuận lợi, việc chấm dứt tiêu sản xuất Liên minh châu Âu (EU) mở rộng diện tích sản xuất Trung Quốc 59 nhân tố góp phần vào phục hồi Sản lượng tăng hỗ trợ cho xuất tiêu thụ đạt mức kỷ lục, mức 62 triệu 174 triệu tương ứng Dự trữ cuối kỳ dự báo tăng 5% dự trữ mức cao EU Ấn Độ, cao so với sụt giảm Trung Quốc Sản lượng đường Mỹ dự báo giảm triệu dự báo sụt giảm sản lượng củ cải đường mía Nhập dự báo tăng 14,3%, lên 3,4 triệu tấn, đó, nguồn cung từ Mexico chiếm gần nửa Tiêu thụ dự báo tăng nhẹ dự trữ không thay đổi Sản lượng đường Braxin dự báo tăng 1,1 triệu tấn, lên mức kỷ lục 40,2 triệu nhờ thời tiết thuận lợi, công tác quản lý trồng cải thiện, lượng mía sử dụng sản xuất ethanol giảm Tiêu thụ tăng nhẹ nguồn hàng dự trữ không thay đổi Xuất dự kiến tăng 1,1 triệu tấn, lên mức kỷ lục 29,6 triệu bất chấp việc Trung Quốc đưa biện pháp phòng vệ để hạn chế nhập đường từ Braxin Trong tháng 5/2017, Bắc Kinh tăng thuế nhập mặt hàng đường nằm hạn ngạch đến từ nước Braxin, Thái Lan Úc từ 50% lên 95% với mục đích bảo hộ cho sản xuất nước, hạn chế nhập bất hợp pháp Đối với khối lượng hàng nhập hạn ngạch (tương đương 1,945 triệu tấn/năm), Bắc Kinh trì mức thuế nhập 15% Sản lượng Ấn Độ dự báo tăng 25%, lên 27,7 triệu diện tích suất tăng Maharashtra, Uttar Pradesh, bắc Karnataka Nhập dự báo thấp tiêu thụ dự báo cao tiến gần tới mức kỷ lục năm 2015/2016 Nguồn hàng dự trữ dự báo tăng, đáp ứng nhu 60 cầu tiêu thụ tháng trước bắt đầu thu hoạch vụ sau Ấn Độ Sản lượng đường Liên minh Châu Âu dự báo tăng 3,6 triệu tấn, đạt mức kỷ lục 20,1 triệu nhờ diện tích suất tăng Xuất dự báo tăng mạnh, tăng 60% lên 2,5 triệu nhờ nguồn hàng xuất lớn Do đó, nhập giảm 1/4 dự trữ tăng lên, nhiên, tiêu thụ dự báo không thay đổi Năm 2017/2018 năm thị trường đường EU hoạt động mà không áp hạn ngạch sản xuất giới hạn xuất Hạn chế sản xuất xuất dỡ bỏ vào ngày tháng 10 năm 2017, hệ thống hạn ngạch sản xuất đường EU chấm dứt Sản lượng đường Thái Lan dự báo tăng 1,2 triệu tấn, lên 11,2 triệu tấn, phục hồi sau năm hạn hán, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, suất kỳ vọng cải thiện Xuất dự báo tăng Mặc dù nhà sản xuất đồ uống không cồn dự định cải tiến sản phẩm họ để đáp ứng thuế tiêu thụ đặc biệt áp cho đồ uống có đường, tiêu thụ đường tổng số dự báo giảm nhẹ Chính phủ Thái Lan trưng cầu ý kiến công chúng dự thảo sửa đổi Đạo luật B.E 2527 (1984) ngành mía đường nhằm dỡ bỏ kiểm soát thị trường đường nước năm 2014-2018 Nếu dự thảo thực hiện, ngày 01 tháng 12 năm 2017 sách trợ giá nước khoản toán trực tiếp cho người trồng mía chấm dứt Sản lượng đường Trung Quốc dự báo tăng 1,2 triệu lên 10,5 triệu nhờ mở rộng diện tích trồng mía củ cải đường Dự trữ cuối kỳ tiếp tục giảm Dự trữ thấp, gia tăng sản 61 xuất, tiêu thụ tăng thêm, với biện pháp phòng vệ áp lên nhập đường dự báo kiềm chế nhập Sản lượng đường Pakistan dự báo tăng 6% lên mức kỷ lục 6,5 triệu nhờ mở rộng diện tích trồng, điều kiện thời tiết thuận lợi, suất cải thiện Thơng qua thực sách trợ cấp gần đây, xuất dự báo mức 500.000 Tiêu thụ dự báo tăng 300.000 dự trữ dự báo đạt mức kỷ lục gia tăng nguồn cung sẵn có Sản lượng đường Mexico dự báo tăng nhẹ mức 6,5 triệu Tuy nhiên, xuất dự báo tăng từ 20%, lên 1,5 triệu hầu hết mặt hàng xuất sang Mỹ Dự trữ giảm 18%, phù hợp với gia tăng xuất tiêu dùng Sản xuất Nga dự báo tăng 200.000 tấn, đạt mức kỷ lục 6,4 triệu nhờ sản lượng tăng Tiêu thụ dự báo tăng nguồn cung sẵn có tăng Sản lượng Úc dự báo giảm 300.000 tấn, xuống 4,8 triệu bão nhiệt đới đổ vào vùng trồng phía bắc bờ biển Queensland hồi tháng năm 2017 gây thiệt hại dự báo Xuất kỳ vọng tương xứng với nguồn cung xuất mức thấp 6.2 Thương mại 6.2.1 Cân đối cung – cầu đường giới 2017/18 Tháng 11/2017, ISO công bố điều chỉnh lần đầu dự báo cân đối cung cầu đường giới (đường loại) niên vụ 2017/2018 sau: 62 Bảng 10 Cán cân cung – cầu đường giới Đơn vị tính: triệu Tăng/giảm (+/-) 2017/18 2016/17 Số lượng % Sản xuất 179,448 168,373 +11,075 +6,58 Tiêu dùng 174,414 171,478 +2,936 +1,71 Dư thừa/thiếu hụt +5,034 -3,105 Nhu cầu nhập 57,467 60,040 -2,573 -4,29 Khả xuất 61,094 60,095 +0,999 +1,66 Tồn kho cuối kỳ 89,618 88,211 +1,407 +1,60 Tỉ lệ tồn kho/tiêu dùng (%) 51,38 51,44 6.2.2 Khả xuất đường Khả xuất đường giới niên vụ 2017/2018 (tháng 10/tháng 9) 61,094 triệu tấn, mức cao thứ lịch sử, sau mức 66,323 triệu niên vụ 2015/2016 Tăng, giảm xuất so niên vụ trước, cụ thể là: EU Thái Lan tăng 1,526 triệu 2,090 triệu Braxin giảm 1,5 triệu Braxin đến nước xuất lớn giới, chiếm 45% lượng đường giao dịch toàn cầu Tổng lượng đường xuất từ đầu năm 2017 đến 25,11 triệu tấn, tăng 1,36 triệu xuất so với kỳ năm ngoái Dự báo Thái Lan xuất triệu niên vụ 2017/2018, tăng 30% so niên vụ trước Xuất niên vụ 2017/2018 Úc tương tự niên vụ 2016/2017 gần triệu Với sản lượng đường niên vụ 2017/2018 EU tăng 21% 63 so với niên vụ trước, xuất EU dự báo tăng gấp đôi, lên 2,8 triệu Nếu thực được, EU trở thành nước xuất lớn thứ giới Tuy nhiên, xuất vào thị trường giới lựa chọn hấp dẫn với giá Theo Ủy ban Châu Âu, giá đường trung bình hạn ngạch nhà máy đường đạt tới 501 EUR/tấn tháng 8/2017, số giá đường trắng ISO khoảng 370 USD/tấn Điều làm giảm tính hấp dẫn xuất vào thị trường giới nhà sản xuất đường củ cải EU Trong niên vụ 2017/2018, dự báo Ukraine xuất 350.000 đường, Nga khoảng 450.000 6.2.3 Tiêu thụ Trong niên vụ 2017/18, dự báo sử dụng đường toàn cầu tăng 1,70%, cao mức tăng 1,41% niên vụ 2016/2017 thấp mức tăng 1,90% niên vụ 2015/2016 Sản xuất đường tăng nước nhập (cao vụ trước tới 6,426 triệu tấn) trang trải toàn tăng trưởng tiêu dùng (2,536 triệu tấn) Đánh giá ISO cho thấy, nhu cầu nhập toàn cầu giảm 2,573 triệu Tiêu dùng đường toàn cầu niên vụ 2017/2018 mức 174,414 triệu Như vậy, tiêu dùng dự báo tăng 1,71% (trung bình năm qua 1,66%) Viễn Đông Châu Đại dương - nơi tiêu thụ đường lớn (chiếm tới 23% tiêu dùng giới) dự báo có mức tăng trưởng tiêu dùng cao mức trung bình giới Tiểu lục địa Ấn Độ: Khu vực tiêu dùng lớn thứ giới, chiếm 20% lượng sử dụng đường toàn cầu, tỷ lệ tăng trưởng 2,09% 64 Trung Đông Bắc Phi, Trung Mỹ: Tăng trưởng tiêu dùng mức cao mức trung bình giới (2,46% 2,02% tương ứng) Tại khu vực lại: tăng trưởng dự báo mức 1,10% Trong đó, nước Bắc Mỹ 1,03%; Đông Âu CIS 0,74%; Nam Mỹ 0,54%; Tây Trung Âu 0,94% Lưu ý rằng, hầu khu vực thuộc nhóm thị trường đường bão hịa, mức tiêu dùng theo đầu người cao đáng kể so với mức trung bình giới 6.2.4 Nhu cầu nhập Dự báo nhập giới niên vụ 2017/2018 57,467 triệu tấn, thấp mức 60,040 triệu niên vụ 2016/2017 – dự báo sản lượng nước nhập tăng 6,426 triệu tấn, dự báo tiêu dùng tăng 2,536 triệu làm giảm thâm hụt danh nghĩa gần triệu niên vụ 2017/2018 nước nhập Ngoài ra, số nước nhập giải phóng dự trữ để giảm nhu cầu nhập Theo dự báo, so với năm trước, nước giảm nhập EU với 2,082 triệu tấn, Trung Quốc với 335.000 Campuchia với 322.000 Nước tăng nhập Mỹ với 445.000 Tại quốc gia khác, thay đổi nhập không vượt 250.000 so với năm trước, nói chung cân đối lẫn Hạn ngạch nhập Trung Quốc - nước nhập hàng đầu giới năm 2018 1,945 triệu tấn, không thay đổi so 2017 65 Inđônêxia - nước nhập lớn thứ giới dự báo nhập 4,385 triệu niên vụ 2017/2018 (vụ 2016/2017 4,420 triệu tấn) Mỹ - nước nhập lớn thứ giới, 2017/2018 dự báo nhập 3,710 triệu tấn, quy thô, cao mức 3,247 triệu niên vụ trước Bangladesh dự báo trở thành nước nhập lớn thứ giới với 2,214 triệu niên vụ 2017/2018, cao mức 2,110 triệu niên vụ 2016/2017 Tại EU, Ủy ban châu Âu đặt mức nhập 1,5 triệu cho niên vụ 2017/2018, giảm 49% so niên vụ trước 6.3 Giá Trong năm 2017, số giá đường FAO đạt trung bình 227,3 điểm, giảm 11,2% so với năm 2016 thấp tới 38% so với mức cao kỷ lục 369 điểm đạt vào năm 2011 Giá đường giảm năm 2017 chủ yếu phản ánh sản xuất bội thu Braxin, nước sản xuất đường lớn giới, với phục hồi sản xuất Ấn Độ Thái Lan Giá đường thô giao (the ISA daily price) trung bình tháng 8: 14,37cents/lb; tháng 9: 14,39 cents/lb; tháng 10: 14,34 cents/lb Giá đường trắng (the ISO white sugar price index) thay đổi khoảng 359,05 – 397,55 USD/tấn Chênh lệch danh nghĩa giá đường trắng đường thô (the differential between“the ISO white sugar price index”and “the ISA daily price”) tháng 54,67 USD/tấn, nửa đầu tháng 11: 61,07 USD/tấn Trung bình năm qua 85,43 USD/tấn Chênh lệch chưa có hồi phục đáng kể niên vụ 2017/18 dự 66 báo thị trường có thêm lượng xuất lớn đường trắng từ EU, Pakistan Nga Giá đường số nước: Braxin: giá trung bình giảm từ 1.223,63 BRL/tấn tháng xuống 1.048,18 BRL/tấn tháng 9, mức thấp kể từ tháng 9/2015 Tuy nhiên, từ tháng đến tháng 11, giá đảo ngược mía phân bổ cho sản xuất ethanol tăng mưa Giá trung bình tháng 11 (đến ngày 10/11/2017) đạt mức 1.217,11 BRL/tấn Trung Quốc: Từ tháng đến tháng 11, giá giảm từ 6.196,14 tệ/tấn xuống 5.958,63 tệ/tấn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, bán đấu giá 367.000 đường vụ 2016/17 vào tháng 9/2017, đó, 200.000 bán vào 18/9/2017 167.000 vào ngày 28/9/2017 Ấn Độ: Giá trung bình 10 ngày đầu tháng 11/2017 thấp 8% so với tháng 7, từ 36.088,10 INR/tấn xuống 33.100,00 INR/tấn Mexico: Giá trung bình tháng đạt 16.927,56 MXN/tấn, mức cao từ trước tới nay, sau giá giảm nhẹ xuống 16.654,26 MXN/tấn vào tháng 10 16.570,54 MXN/tấn vào tháng 11/2017 Mỹ: Giá đường củ cải tinh luyện tăng từ 676,82 USD/tấn tháng lên 738,55 USD/tấn tháng 10 (tăng 5,1%), mức cao kể từ tháng 7/2015 Nga: Giá trung bình tháng 11 giảm xuống cịn 25.027 rúp/tấn, giảm 43,2% so tháng 7, mức thấp năm – 67 nguồn cung tăng mạnh khả miễn thuế từ nước thành viên cộng đồng kinh tế Á – Âu EU: Giá đường hạn ngạch nhà máy tăng nhẹ từ 498 EUR/tấn tháng 6, lên 501 EUR/tấn tháng Với việc xóa bỏ hạn ngạch vào ngày 1/10/2017, dự báo giá đường giảm TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Food outlook – FAO http://gappingworld.com Agrimoney.com http://gappingworld.com Business Mirror https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf https://thefishsite.com/articles/global-seafoodproduction-and-price-predictions-for-2018 ... 1.4 Tổng quan số mặt hàng thịt năm 2017 dự báo năm 2018 1.4.1 Thịt bò * Sản xuất: Sau giai đoạn suy giảm từ năm 2013 đến năm 2015, sản lượng thịt bò giới năm 2016 tăng trưởng 1,1% Năm 2017, sản. .. mặt hàng thực phẩm khác III Tổng quan ngành hàng thủy sản giới năm 2017 dự báo năm 2018 3.1 Sản xuất Theo ước tính, sản lượng thủy sản tồn cầu năm 2017 tăng 2,3% so với năm 2016 Sự gia tăng chủ... khoảng 1%, xuống cịn 1.581 nghìn Theo dự báo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tổng sản lượng thịt bò giới năm 2018 tăng 2% so với năm 2017 sản lượng tăng quốc gia sản xuất Sản xuất bị Braxin thúc đẩy sách đẩy