Thị trường hàng hố nơng sản giới 2005 - 2014 Theo báo cáo “Triển vọng nông nghiệp 2005 – 2014” Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển (OECD) Quỹ nông lương Liên hợp quốc (FAO) phối hợp thực hiện, sản lượng nông sản giới tiếp tục tăng với tốc độ chậm giai đoạn dự báo Đến năm 2014, sản lượng lúa mỳ giới dự báo đạt 688 triệu sản lượng gạo đạt 466 triệu tấn, tăng 14% so với năm 2004 Tuy nhiên, tốc độ tăng sản lượng nước phát triển lại cao nước thuộc OECD ước tính 10 năm tới, sản lượng hạt có dầu nước phát triển tăng tới 3%/năm nước OECD 0,7%/năm Tỷ trọng sản lượng thịt lợn thịt gia cầm nước phát triển tổng sản lượng giới dự báo tăng từ 59% năm 2004 lên 62% năm 2014, trái ngược với mức suy giảm từ 41% năm 1995 xuống 38% nước OECD Bên cạnh đó, từ đến năm 2014, thương mại cầu nông sản tăng mạnh mẽ Cầu nhóm hàng dầu thực vật đạt mức tăng cao 2,8%/năm; tiếp đến cầu dầu ăn (2,7%/năm) cầu thịt gia cầm sữa bột đạt tốc độ tăng 2%/năm Mức độ tiêu dùng nước phát triển cao nước OECD Lượng đường tiêu thụ khu vực ước tính giảm từ 28% lượng đường tiêu thụ tồn giới năm 2004 xuống cịn 25% vào năm 2014 Tốc độ tăng sản lượng mức tiêu dùng trung bình hàng năm 2004–2014 (%) Sản lượng Tổng OEC D Tiêu dùng Ngoài OEC Tổng D OEC Ngoài D OECD Lúa mỳ 1,0 0,7 1,4 1,1 0,7 1,3 Gạo 1,3 -0,1 1,6 1,0 0,4 1,0 Ngũ cốc hạt to 1,0 0,3 2,0 1,3 0,7 1,8 Hạt có dầu 1,9 0,7 3,1 2,4 1,6 2,9 Thịt bò 1,6 0,7 2,6 1,6 0,6 2,3 Thịt lợn 1,8 0,8 2,6 1,8 0,8 2,3 Thịt gia cầm 2,2 1,8 3,0 2,2 1,8 2,5 Sữa 1,9 0,9 3,0 … … … Bơ 1,7 -0,3 3,4 1,8 -0,3 2,9 Phomát 1,8 1,8 2,8 1,9 1,6 2,7 Sữa bột không kem -0,5 -1,3 2,5 -0,9 -2,5 1,3 Sữa bột nguyên chất 2,0 1,2 3,4 2,0 -0,3 2,6 Dầu thực vật 2,7 2,0 3,4 2,8 1,9 3,1 Đường 1,9 -0,1 2,8 1,8 0,4 2,3 Trong bối cảnh đó, số vấn đề thách thức đặt thị trường hàng hoá nơng sản giới: Vai trị ngày tăng nước xuất OECD Cạnh tranh nước xuất truyền thống, chủ yếu nước thuộc OECD, việc đáp ứng nhu cầu nhu cầu lương thực dự báo gay gắt, thay đổi lớn lên nước xuất OECD tình hình phát triển tốt nước phát triển xuất nông sản nay, đặc biệt xuất hàng hố thuộc vùng ơn đới Rất nhiều quốc gia phát triển có lợi so sánh tương đối việc sản xuất số hàng hoá sơ chế hàng hoá trung gian việc sản xuất đòi hỏi nhiều lao động nước có điều kiện khí hậu phù hợp cho hoạt động canh tác, dẫn tới chi phí sản xuất rẻ nhiều so với chi phí dành cho hoạt động khác Với khó khăn việc tiến hành trao đổi thương mại theo trục bắc – nam, quốc gia phát triển có nhiều triển vọng trở thành trung tâm hoạt động thương mại theo trục nam – nam, đặc biệt thương mại nước với Đây kết từ nỗ lực nước phát triển việc tiến hành hoạt động đầu tư cần thiết vào lĩnh vực sản xuất, tiếp thị sở hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt áp dụng công nghệ chiếm lĩnh thị trường giới Cơ cấu trao đổi thương mại có thay đổi, đặc biệt hàng hố đến từ vùng ơn đới Kim ngạch nhập sản phẩm ôn đới dạng hạt nước phát triển dự báo tăng vòng 10 năm tới, trái ngược với tình hình khơng khả quan thập kỷ trước Tổng kim ngạch xuất lúa mỳ OECD dự báo tăng khoảng 15% từ tới năm 2014, kim ngạch xuất ngũ cốc thô tăng 25% Các quốc gia châu á, đặc biệt Trung Quốc, nhân tố dẫn tới tăng So với 10 năm trước, lượng lúa mỳ nhập nước khác An-giê-ri, Braxin, Ai Cập Inđônêxia tăng Theo dự báo, lượng ngũ cốc xuất OECD tăng lên, Mỹ nước cung cấp lúa mỳ lớn giới Tuy nhiên, Mỹ gặp phải cạnh tranh gay gắt việc trì thị phần từ vài nước xuất truyền thống có lượng xuất lớn Nhu cầu khơng thay đổi hạt có dầu nước khu vực nhập truyền thống EU, Nhật Bản, Hàn Quốc gần Trung Quốc, quốc gia dự báo khẳng chiếm vị trí nước nhập hạt có dầu lớn giới, dẫn tới phát triển thị trường hạt có dầu giới Braxin ác-hen-ti-na chắn thống trị thị trường xuất hạt có dầu nhờ phát triển công nghiệp ép dầu nước, nguồn cung từ nước OECD không đáng kể Kết Braxin vượt Mỹ để trở thành nước xuất hạt có dầu lớn giới Đối với thị trường thịt bò, EU khu vực nhập Mặc dù lệnh cấm nhập thịt bò xuất từ Mỹ Canađa dần dỡ bỏ, phục hồi chậm chạp Mỹ thị trường châu khiến doanh thu từ thịt bị nước khu vực Ơxtrâylia Niu Di-lân tăng Thị phần nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) thị trường thịt bị giới dự báo tăng, Braxin trở thành nước xuất thịt bị lớn giới khoảng từ tới năm 2014 Braxin nước xuất thịt gia cầm lớn giới Nếu dịch cúm gia cầm kiểm soát, Thái Lan nước xuất gia cầm quan trọng Trên thị trường bơ sữa giới, lượng nhập từ nước OECD OECD dự kiến tăng khoảng 2005 - 2014 Hoạt động buôn bán bột sữa ngày tăng nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực nhiều nước châu Phi yêu cầu chế biến thực phẩm châu Về phía xuất khẩu, EU Niu Di-lân thống trị thị trường bơ sữa cho dù thị phần EU khơng tăng, chí giảm Ngược lại, Niu Di-lân có ưu thị trường bơ, phomát sữa bột Tuy nhiên, xuất ác-hen-ti-na với tư cách nước cung cấp bột sữa lớn thách thức vị trí Niu Di-lân Các dòng thương mại theo trục nam – nam thống trị thị trường gạo, dầu thực vật đường Thị trường gạo, đường dầu thực vật 10 năm tới nước phát triển thống trị Thị trường gạo dầu thực vật giới dự báo phát triển mạnh Đến năm 2014, tiểu Sahara khu vực nhập ròng gạo lớn giới; lượng nhập Trung Mỹ, châu á, Caribê số nước Inđơnêxia, Philíppin Bănglađét tăng Châu á, đặc biệt Thái Lan Việt Nam, khu vực xuất ròng gạo lớn Nam Mỹ, châu châu Phi chiếm tỷ trọng lớn hoạt động mua bán dầu thực vật Nhu cầu lớn từ Trung Quốc đưa nước trở thành nước nhập dầu thực vật lớn giới, tiếp đến ấn Độ Đối với mặt hàng đường, Braxin nước xuất lớn giới, ước tính doanh thu đường thơ đường trắng nước tăng tới 44% 10 năm tới Bất chấp giá đường giới có khả tiếp tục giảm, xuất đường Thái Lan, Cuba, Nam Phi Ôxtrâylia dự báo tăng nước tìm cách nâng cao suất hiệu Xuất quốc gia phát triển châu Phi, Caribê Thái Bình Dương từ tới năm 2014 giảm dù nước hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường EU Mỹ Xu hướng chưa tính tới tác động tiềm tàng từ việc giá đường EU giảm cải cách sách đường khu vực Nga nước nhập đường lớn giới, lượng nhập EU tăng, đạt tới triệu vào năm 2014 tác động sách “Mọi thứ – trừ vũ khí” (Everything but Arms - EBA) Giá nông sản thấp Nhìn chung, cạnh tranh thị trường hàng hố giới dự báo trở nên gay gắt 10 năm tới, nguồn cung thị trường giới đến nhiều từ nước có chi phí sản xuất thấp đơi từ nước xuất không truyền thống Hiện sản lượng nước OECD nước không thuộc OECD có chênh lệch lớn Tuy nhiên, tốc độ tăng sản lượng nước không thuộc OECD cao, đặc biệt sản lượng gạo, lúa mỳ hạt có dầu Những thành tựu lĩnh vực sản xuất khiến chi phí biên giảm, cho phép nước xuất đạt tốc độ tăng suất cao tốc độ tăng dân số tốc độ tăng cầu thu nhập tăng Chính việc giảm chi phí biên tỷ trọng nước xuất với chi phí thấp thương mại giới tăng khiến giá thực tế hầu hết hàng hố thị trường giới cịn tiếp tục giảm trung hạn giá danh nghĩa tăng Điều phần phản ánh thực tế nhân tố làm tăng nguồn cung có xu hướng tác động mạnh tới giá so với nhân tố làm tăng cầu, ví dụ thu nhập tăng trưởng dân số Dự báo sản lượng giới Sản lượng dự báo (tấn/ha) 2002 2004 2014 Thế giới Tốc độ tăng hàng năm (%) 1995 - 2004 2005 - 2014 Lúa mỳ 2,7 3,049 1,16 1,04 Ngũ cốc hạt to 3,1 3,4 2,00 0,90 Gạo 2,7 3,0 0,60 0,93 Hạt có dầu 2,0 2,3 1,80 1,26 OECD Lúa mỳ 3,2 3,5 0,92 0,96 Ngũ cốc hạt to 5,3 6,2 1,60 1,34 Gạo 4,9 5,3 0,69 0,56 Hạt có dầu 2,4 2,7 0,84 1,02 Ngồi OECD Lúa mỳ 2,4 2,8 1,28 1,08 Ngũ cốc hạt to 2,1 2,4 1,80 0,98 Gạo 2,6 2,9 0,75 0,96 Hạt có dầu 1,8 2,1 2,47 1,49 Các sách nơng nghiệp vấn đề cần phải quan tâm Bất chấp thay đổi mặt cấu thị trường hàng hố giới, khơng thể xem nhẹ tác động sách nơng nghiệp thương mại Những sách cơng cải cách kèm với đóng vai trị quan trọng lợi ích quốc gia tác động tới giá triển vọng thương mại giới Ví dụ cạnh tranh gay gắt thị trường lúa mỳ giới việc giá giới tính theo đồng euro giảm khiến vài nước EU lại phải trông chờ vào trợ cấp xuất Tương tự, chương trình cho vay điều khoản tốn theo Đạo luật Nơng nghiệp Mỹ tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường nơng sản Chính sách nước ngành ngũ cốc quốc gia chuyển đổi, đặc biệt Ucraina Nga, làm tăng thị phần xuất nước nước OECD Thêm vào đó, tốc độ tăng trưởng chậm thực phẩm chế biến từ năm 1990 dẫn tới quy định thương mại đa phương vốn có lợi cho phát triển hoạt động thương mại hàng hoá sơ chế hàng hoá có khối lượng lớn lại hạn chế phát triển hàng hoá chế biến Hoạt động thương mại bị tác động chế độ ăn uống thay đổi Sự tăng lên thu nhập, biến động tương đối giá cả, q trình thị hố thay đổi sở thích người tiêu dùng, qua làm thay đổi chế độ ăn uống nước thuộc OECD không thuộc OECD, phản ánh giá trị dự kiến cấu thương mại hàng hố nơng sản giới Hiện nay, tỷ trọng ngũ cốc tổng lượng nhập giảm xuống 50% nước không thuộc OECD 1/3 nước thuộc OECD Ngược lại, quốc gia phát triển phát triển nhập với số lượng lớn sản phẩm nơng nghiệp chế biến có giá trị cao sản phẩm bơ sữa sản phẩm từ vật nuôi Trong 10 năm tới, người tiêu dùng nước phát triển tiếp tục tăng lượng thịt dầu thực vật chế độ ăn uống mình, lượng gạo giảm Lượng ngũ cốc tiêu thụ bình quân đầu người nước không đổi tổng lượng ngũ cốc tiêu thụ tăng dân số tăng lượng ngũ cốc thô dùng cho chăn nuôi tăng Thách thức đặt thị trường nông sản giới Hiện tượng tập trung toàn cầu hố ngành cơng nghiệp thực phẩm số nhân tố dẫn tới thay đổi thương mại hàng hố nơng sản Q trình tồn cầu hoá thể xuất tập đồn đa quốc gia ngành cơng nghiệp thực phẩm ngoại lệ với chuỗi siêu thị toàn cầu ngày tập trung xuất nhanh Môi trường thương mại quốc tế ngày hội nhập tạo trùng lặp sở thích ăn uống quốc gia, điều ngược lại thúc đẩy thay đổi cấu hoạt động chế biến bán lẻ thực phẩm Do phát triển ngành thực phẩm tồn cầu phụ thuộc cơng ty đa quốc gia , để người sản xuất trang trại trở thành phần chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu, người sản xuất trang trại cần phải đáp ứng quy định mà công ty đa quốc gia đặt Điều đặc biệt quan trọng nước phát triển đạt thành tựu việc giảm bớt biện pháp hạn chế biên giới nước OECD (ví dụ sách EBA EU), nước phát triển gặp nhiều khó khăn muốn tiếp cận thị trường nước EU thực tế nhà sản xuất nước phát triển thường không đáp ứng tiêu chuẩn công ty thực phẩm đặt Muốn tham gia vào hệ thống lương thực toàn cầu, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu, người nơng dân khơng cần phải có phương pháp sản xuất hiệu có tính cạnh tranh mà phải đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể Đó tiêu chuẩn sản phẩm, phản ánh nhu cầu cao người tiêu dùng mức độ an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm sẵn có sản phẩm năm, Nhưng tiêu chuẩn chặt chẽ q trình sản xuất, ví dụ có sử dụng hố chất, thuốc trừ sâu biến đổi gien trình sản xuất loại rau không, tiêu chuẩn môi trường có đáp ứng khơng? Điều địi hỏi phải có nhiều đầu tư điều chỉnh, đặc biệt nông dân nước phát triển Vấn đề tiếp cận thị trường bảo hộ, không nước OECD mà số quốc gia phát triển vấn đề trọng tâm đàm phán thương mại đa phương Nhưng việc dỡ bỏ rào cản luồng vốn hạn chế thương mại cạnh tranh có lẽ không đủ để đạt mục tiêu Tại quốc gia phát triển, thị trường cần xem xét dựa việc đưa sách khuyến khích cần thiết cho lĩnh vực cần thay đổi Tại quốc gia phát triển, hoạt động phối hợp hữu ích, cho phép nơng dân tiến hành điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhà chế biến bán lẻ thực phẩm đại cho ngành nông nghiệp quy mô nhỏ nước song song tồn với công ty thực phẩm đa quốc gia gặt hái lợi ích từ q trình tồn cầu hố Nguồn: “Agricultural Outlook: 2005 – 2014”, OECD FAO ... Ôxtrâylia Niu Di-lân tăng Thị phần nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) thị trường thịt bò giới dự báo tăng, Braxin trở thành nước xuất thịt bò lớn giới khoảng từ tới năm 2014 Braxin... ví dụ thu nhập tăng trưởng dân số Dự báo sản lượng giới Sản lượng dự báo (tấn/ha) 2002 2004 2014 Thế giới Tốc độ tăng hàng năm (%) 1995 - 2004 2005 - 2014 Lúa mỳ 2,7 3,049 1,16 1,04 Ngũ cốc hạt... xuất khẩu, EU Niu Di-lân thống trị thị trường bơ sữa cho dù thị phần EU khơng tăng, chí giảm Ngược lại, Niu Di-lân có ưu thị trường bơ, phomát sữa bột Tuy nhiên, xuất ác-hen-ti-na với tư cách nước