Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu

http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Lời mở đầu Tính tất yếu việc nghiên cứu đề tài OBO OKS CO M Nhận định chung cho kỷ XIX kỷ than, kỷ XX kỷ dầu mỏ thập kỷ đầu kỷ XXI, chắn loại nhiên liệu tái sinh đợc cha thể bị thay khí đốt, than, thuỷ điện, lợng hạt nhân, lợng gió, mặt trời, địa nhiệt, 80% lợng đợc tạo dầu mỏ Trong số mặt hàng xuất Việt Nam, mặt hàng dầu thô (dầu mỏ cha qua tinh chế) mặt hàng xuất chủ lực, chiếm vị trí số giá trị kim ngạch xuất (tổng trị giá xuất toàn kinh tế Việt Nam tính từ tháng đến tháng 10 năm 2004 21331 triệu USD xuất dầu thô đạt 4600 triệu USD - tơng đơng 39,26% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu) Dự báo năm tới mặt hàng dầu thô mũi nhọn xuất Việt Nam Việc khai thác xuất hiệu mặt hàng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam, tăng doanh thu xuất cho đất nớc Tuy nhiên, điều kiện nay, thị trờng dầu thô giới biến động không ngừng nhiều nguyên nhân khác nhau, làm ảnh hởng nhiều tới tình hình xuất dầu thô Việt Nam Giá dầu giới biến động lúc tăng, lúc giảm tạo thuận lợi khó khăn cho hoạt KI L động xuất dầu Việt Nam Do vậy, việc nghiên cứu đề tài Những biến động thị trờng dầu mỏ giới ảnh hởng tới hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam để tận dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động xuất dầu thô cách hiệu tất yếu khách quan http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu biến động thị trờng dầu mỏ giới, nguyên nhân biến động, đồng thời thuận lợi khó khăn mà OBO OKS CO M biến động tạo cho hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam Từ đa giải pháp nhằm nâng cao hiệu xuất mặt hàng Đối tợng phạm vi nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu thị trờng dầu mỏ giới, đặc điểm nh biến động thị trờng này; thuận lợi khó khăn xuất dầu mỏ Việt Nam biến động tạo - Phạm vi nghiên cứu hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam từ năm 1991 trở lại đây, đặc biệt năm gần đây: 2003 2004 Phơng pháp nghiên cứu Vận dụng phơng pháp vật biện chứng vật lịch sử kết hợp với thống kê, phân tích để từ rút kết luận làm sở đa giải pháp làm sở cho việc nghiên cứu Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu, kết luận phụ lục tham khảo, đề tài gồm phần sau: Chơng I: Tổng quan chung dầu mỏ thị trờng dầu mỏ KI L Chơng II: Tác động biến động thị trờng dầu mỏ giới hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam Chơng III: Các giải pháp nâng cao híệu qủa hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam trớc biến động thị trờng dầu mỏ giới http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chơng I: Tổng quan chung dầu mỏ thị trờng dầu mỏ OBO OKS CO M I Dầu mỏ ngành công nghiệp dầu mỏ Khái niệm dầu mỏ Dầu mỏ loại tài nguyên khoáng sản quý mà thiên nhiên ban tặng cho ngời So với khoáng sản khác nh: than đá, đồng, chì, nhôm, sắtthì dầu mỏ đợc ngời biết đến sử dụng tơng đối muộn Dầu mỏ hợp chất hydrocacbon đợc khai thác lên từ lòng đất, thờng thể lỏng thể khí thể khí, chúng bao gồm khí thiên nhiên khí đồng hành Khí thiên nhiên toàn hydrocacbon thể khí khai thác từ giếng khoan bao gồm khí ẩm khí thô Khí đồng hành khí tự nhiên nằm vỉ dầu dới dạng mũ khí khí hoà tan đợc khai thác đồng thời với dầu thô Trong bảng tuần hoàn Menđêleep, nguyên tố cacbon hydro có đặc tính kỳ diệu điều kiện nhiệt độ áp suất khác chúng kết hợp tạo thành hợp chất hydrocacbon khác Loài ngời sớm biết sử dụng đặc tính quý giá để phục vụ nhu cầu sống Có nhiều lý thuyết giải thích việc hình thành dầu mỏ Theo lý thuyết tổng hợp sinh học đợc nhiều nhà khoa học đồng ý, dầu mỏ phát sinh từ xác chết sinh vật đáy biển, hay từ thực vật bị chôn đất Khi KI L thiếu khí ôxy, bị đè nén dới áp suất nhiệt độ cao chất hữu sinh vật đợc chuyển hoá thành hợp chất tạo nên dầu Dầu tích tụ lớp đá xốp, nhẹ nớc nên dầu chuyển lên gặp phải lớp đá không thẩm thấu tích tụ lại tạo thành mỏ dầu.Cuối kỷ XIX, nhà hoá học ngời Nga Menđêleep đa lý thuyết vô giải thích hình thành dầu mỏ Theo lý thuyết này, dầu mỏ phát sinh từ phản ứng hoá học cacbua kim loại với nớc nhiệt độ cao http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN sâu lòng đất tạo thành hiđrôcacbon sau bị đẩy lên Các vi sinh vật sống lòng đất qua hàng tỷ năm chuyển chúng thành hỗn giới khoa học OBO OKS CO M hợp hiđrocacbon khác Lý thuyết đề tài gây nhiều tranh cãi Dầu mỏ loại khoáng sản lợng, có tính linh động cao Sau nữa, chúng có chất sinh thành, di c tích tụ gần giống Giống nh nhiều loại tài nguyên khoáng sản khác, dầu mỏ đợc hình thành kết trình vận động phức tạp lâu dài hàng triệu năm vật lý, hoá học, địa chất, sinh họctrong vỏ trái đất Thông thờng dầu mỏ sau khai thác xử lý, tàng trữ xuất Vai trò dầu mỏ Dầu mỏ với loại khí đốt đợc coi Vàng đen, đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế toàn cầu Đây nguyên liệu quan trọng xã hội đại dùng để sản xuất điện nhiên liệu tất phơng tiện giao thông vận tải Hơn dầu mỏ đợc sử dụng công nghiệp hoá dầu để sản xuất chất dẻo nhiều sản phẩm khác Dầu mỏ mang lại lợi nhuận siêu ngạch cho quốc gia dân tộc giới sở hữu tham gia trực tiếp kinh doanh nguồn tài nguyên trời cho Hiện nay, cán cân lợng, dầu mỏ giữ vai trò quan trọng KI L so với dạng lợng khác Cùng với than đá, dầu mỏ loại khí đốt khác chiếm tới 90% tổng tiêu thụ lợng toàn cầu Không chiến tranh, khủng hoảng kinh tế trị có nguyên nhân sâu xa từ hoạt động cạnh tranh sản xuất kinh doanh lĩnh vực dầu mỏ Không phải ngẫu nhiên mà giá cổ phiếu công ty sản xuất kinh doanh dầu mỏ biến động tuỳ thuộc lớn vào kết tìm kiếm thăm dò công ty giới Lợi dụng tợng biến http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN động này, thông tin không thật kết thăm dò dầu mỏ đợc tung làm điêu đứng nhà đầu t chứng khoán lĩnh vực này, chí làm khuynh đảo sách quốc gia OBO OKS CO M Đối với nớc ta, vai trò ý nghĩa dầu khí nói chung có dầu mỏ trở nên quan trọng thời kỳ đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Không vấn đề thu nhập kinh tế đơn thuần, năm qua dầu mỏ góp phần đáng kể vào ngân sách quốc gia, làm cân đối cán cân xuất nhập thơng mại quốc tế, góp phần tạo nên phát triển ổn định nớc nhà năm đổi đất nớc Hơn nữa, với đời dầu mỏ giúp chuyển sang chủ động việc thu hút vốn đầu t trực tiếp, tiếp thu công nghệ đại nớc ngoài, phát triển ngành nghề dịch vụ, giải công ăn việc làm Đồng thời, dầu mỏ chủ động đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho ngành kinh tế quốc dân, cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp khác Ngành công nghiệp dầu mỏ Thứ nhất, ngành công nghiệp dầu mỏ ngành mang tính tổng hợp đa dạng cao Ngành đòi hỏi vốn đầu t lớn, rủi ro nhiều lợi nhuận cao Thông thờng, đầu t vào lô tìm kiếm thăm dò, công ty phải bỏ hàng trăm triệu đôla Mỹ Nếu kết tìm kiếm, thăm dò không đạt kết (thờng xác suất xảy điều cao), số tiền đầu t coi nh trắng Các cố khai thác, vận chuyển dầu thờng gây KI L tổn thất vô lớn Sự cố chìm giàn khoan dầu P - 36 khơi Braxin tháng - 2001 vừa qua gây tổn thất tới 450 triệu đôla Mỹ cho Công ty Petrobras Vì công ty dầu mỏ thờng liên minh để giảm thiểu rủi ro phát dòng dầu công nghiệp, họ khai thác nhanh tốt để sớm thu hồi vốn đầu t Thứ hai, ngành công nghiệp dầu mỏ ngành công nghệ cao đẻ ngành công nghiệp nặng Tiến kỹ thuật lĩnh vực thăm dò, khoan, khai thác, xây dựng công trình biểncó nhiều bớc nhảy vọt Có thể http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN nói, ngành công nghiệp dầu mỏ nói riêng công nghiệp dầu khí noi chung sử dụng công nghệ đại tất lĩnh vực tiến OBO OKS CO M ngành dẫn đầu phát triển ứng dụng công nghệ ngày tiên Thứ ba, công nghiệp dầu mỏ ngành mang tính quốc tế cao, khác với than đá trớc đây, việc thăm dò, khai thác, chế biến phân phối dầu khí nhanh chóng mang tính toàn cầu Có lẽ, tợng toàn cầu hoá xảy sớm ngành Trong trình phát triển mình, đặc biệt thập kỷ vàng, hoạt động dầu khí chủ yếu đợc tiến hành thông qua hợp đồng ký công ty đa quốc gia với nớc chủ nhà có nguồn tài nguyên dầu Có nhiều dạng hợp đồng đợc sử dụng, nhng phổ biến ý nghĩa ngày dạng hợp đồng phân chia sản phẩm Điều khoản dạng hợp đồng nhà đầu t (các công ty dầu mỏ) đồng ý tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò nguồn tài riêng Nếu có phát thơng mại, nhà đầu t tiếp tục chi cho hoạt động phát triển, khai thác Lợng dầu khí khai thác lên sau nộp cho thuế tài nguyên đợc chia theo tỷ lệ sản lợng cho nớc chủ nhà Để san sẻ rủi ro đảm bảo lợi nhuận ổn định, việc liên minh, liên kết hợp đồng phân chia sản phẩm, hầu hết công ty dầu mỏ có chiến lợc phát triển theo mạng đầu t nhiều nơi, nhiều nớc theo chiều dọc Trong trình thực hợp đồng phân chia sản phẩm, nớc sở hữu dầu mỏ nhận thấy cần phải giảm thiểu phụ thuộc vào công ty KI L đa quốc gia, tiếp cận trực tiếp với ngành công nghiệp đảm bảo an ninh lợng cho công ty dầu mỏ quốc gia đời Quá trình chuyển giao lợng ngành từ nớc phát triển sang nớc phát triển diễn mạnh mẽ Nhờ công ty dầu mỏ quốc gia ngày tham gia tích cực vào thị trờng dầu mỏ quốc tế Nhiều công ty tiến hành hoạt động xuất đầu t có hiệu http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Một đặc điểm công nghiệp dầu mỏ tồn biến động giá dầu thô sản phẩm buộc tập đoàn phải có giải pháp tổ chức áp dụng tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng phát triển, để tạo cạnh OBO OKS CO M tranh môi trờng địa chất, địa lý, giá thành thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, lợi nhuận Khai thác xuất dầu mỏ Suốt từ năm 1858 đến năm 1960, hoạt động dầu mỏ đợc thực chủ yếu vùng thuộc châu Mỹ, Trung Đông số vùng khác Các tập đoàn t nhanh chóng nắm bắt khai thác nguồn lợng để khống chế chi phí thu lợi nhuận tối đa Hoạt động xuất dầu mỏ đợc thực nớc Nga (1884) phát vùng dầu Texas vào cuối kỷ XIX, năm đầu kỷ XX Venuezela bắt đầu khai thác dầu, đến chiến tranh giới lần hai giá dầu mức từ - USD/1thùng Cuối năm 1960, Tổ chức nớc xuất dầu mỏ OPEC đời, từ lấy lại bình quân cạnh tranh chi phối giá cả, lợi nhuận dầu khí toàn giới đặt móng cho hoạt động xuất dầu khí quốc gia - hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho quốc gia Tuỳ theo nguồn tính toán, trữ lợng dầu mỏ giới vào khoảng từ 1148 tỉ thùng (theo BP Statistical Review 2004) đến 1260 tỉ thùng (theo Oeldorado 2004 Exxon Mobil) Trữ lợng dầu mỏ tìm thấy có khả khai thác KI L mang lại hiệu kinh tế với kỹ thuật đại tăng lên năm gần đạt mức cao vào năm 2003 Ngời ta dự đoán trữ lợng dầu mỏ đủ dùng cho 50 năm Việt Nam đợc xếp vào nớc xuất dầu mỏ từ năm 1991, sản lợng khai thác đạt vài ba triệu Đến nay, sản lợng dầu khí khai thác xuất hàng năm đạt hai chục triệu Công việc khai thác bớc đợc hoàn thiện http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN II Thị trờng dầu mỏ giới Đặc điểm thị trờng dầu mỏ giới OBO OKS CO M Thị trờng dầu mỏ giới nơi diễn hoạt động giao dịch, mua bán dầu mỏ quốc gia khắp giới Nó có đặc điểm chung song có điểm khác biệt so với thị trờng khác Thứ nhất, thị trờng lớn nhu cầu phong phú, đa dạng dầu mỏ quốc gia khắp giới Trong mà nguồn tài nguyên tái sinh ngày cạn kiệt nguồn lợng khác cha thể thay đợc vai trò chiến lợc dầu mỏ nhu cầu dầu mỏ ngày tăng với số lợng lớn giao dịch mua bán dầu mỏ quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập giới Thứ hai, thị trờng dầu mỏ nhạy cảm với biến động kinh tế, trị toàn cầu từ dẫn đến biến động thị trờng dầu mỏ Chỉ cần xảy bất ổn định mặt trị quốc gia xuất dầu nh căng thẳng trị Nigieria hay hoạt động phá hoại lực lợng chống đối iraq, bất ổn nguồn cung từ Nga (vụ Yukos) làm chao đảo thị trờng dầu mỏ mà điển hình tăng giá dầu đến mức kỷ lục vào tháng 10/2004 Thứ ba, thị trờng dầu mỏ giới chịu chi phối lớn tổ chức OPEC Các định, sách OPEC cung cầu dầu mỏ nh giá dầu có tác động lớn đến thị trờng dầu mỏ giới Chẳng hạn nh KI L OPEC định cắt giảm sản lợng vào tháng 4/2004, thị trờng có phản ứng biến động khác trớc định Trên thị trờng kỳ hạn, giá dầu có xu hớng giảm nhẹ sau OPEC cắt giảm sản lợng nhà giao dịch bán ạt hợp đồng kỳ hạn để kiếm lợi Ngày 1/4/2004, giá dầu thô thị trờng New York giao tháng giảm 1,49 USD xuống 34,27 USD/1 thùng nhng sau giá dầu lại tiếp tục http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN tăng mạnh thị trờng giao dịch Bảng cho ta thấy biến động giá xăng dầu sau định cắt giảm sản lợng OPEC Bảng 1: Biến động giá xăng dầu sau định cắt giảm sản lợng OBO OKS CO M OPEC Đơn vị: USD/thùng Ngày 02/04 Ngày 08/04 - Giao tháng 5/2004 34,39 36,15 - Giao tháng 6/2004 33,87 35,60 - Giao tháng 7/2004 33,44 Ngày 16/04 Tại sở giao dịch hàng hoá New York Dầu thô, kỳ hạn 36,99 Tại sở giao dịch dầu lửa quốc tế London Dầu thô Bren biển Bắc, kỳ hạn Dầu thô, kỳ hạn - Giao tháng 5/2004 30,02 32,45 - Giao tháng 6/2004 30,02 32,26 - Giao tháng 7/2004 29,84 33,64 Giá sản phẩm dầu thị trờng Singapore, FOB Singapore - Xăng 97 RON 46,95-47,05 45,70-45,80 - Xăng 95 RON 43,65-43,75 43,55-43,65 KI L Nguồn: Viện nghiên cứu Bộ Thơng mại Tổ chức nớc xuất dầu mỏ OPEC Thị trờng dầu mỏ giới chịu chi phối phụ thuộc nhiều vào tổ chức xuất dầu mỏ OPEC Đây tổ chức đa phủ đợc thành lập nớc iran, I-rắc, Kwait, ả Rập Saudi Venezuela hội nghị Baghda (từ ngày 10 tháng đến 14 tháng năm 1960) Các thành viên gồm Qatar (1961), Nam Dơng (1962), LiBi (1962) Các tiểu vơng quốc ả http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Rập thống (1967), Algeria (1969) Nigeria (1971) lần lợt gia nhập tổ chức sau Ecuador (1973 - 1992) Gabon (1975 - 1994) thành viên OPEC Trong năm năm đặt trụ sở cuả OPEC OBO OKS CO M Geneve, Thuỵ Sĩ, sau chuyển Viên, áo từ tháng 9/1965 Các nớc thành viên OPEC khai thác vào khoảng 40% tổng sản lợng dầu giới nắm giữ khoảng 3/4 trữ lợng dầu giới OPEC có khả điều chỉnh hạn ngạch khai thác dầu nớc thành viên qua có khả khống chế giá dầu thị trờng giới Hội nghị trởng phụ trách vấn đề lợng dầu mỏ thuộc tổ chức OPEC đợc tổ chức năm hai lần nhằm đánh giá thị trờng dầu mỏ đề biện pháp phù hợp để đảm bảo việc cung cấp dầu thị trờng dầu mỏ giới Bộ trởng nớc thành viên thay theo nguyên tắc xoay vòng làm chủ tịch tổ chức hai năm nhiệm kỳ Mục tiêu thức đợc ghi vào hiệp định thành lập OPEC ổn định thị trờng dầu thô, bao gồm sách khai thác dầu, ổn định giá dầu giới ủng hộ mặt trị cho thành viên bị biện pháp cỡng chế định OPEC Nhng thật nhiều biện pháp đợc đề lại có động bắt nguồn từ quyền lợi quốc gia, thí dụ nh khủng hoảng dầu, OPEC không tìm cách hạ giá dầu mà lại trì sách cao giá thời gian dài Mục tiêu OPEC thật sách dầu chung nhằm để giữ giá.OPEC dựa vào việc phân bổ hạn ngạch cho thành viên để điều chỉnh lợng khai thác dầu, tạo khan d dầu giả, thông qua KI L có thể tăng, giảm giữ giá dầu ổn định Có thể coi OPEC nh liên minh độc quyền tìm cách giữ giá dầu mức có lợi cho OPEC giữ vị trí quan trọng thị trờng dầu mỏ giới Các mốc đánh dấu hoạt động OPEC * 14/9/1960: thành lập tổ chức OPEC theo đề xuất Venezuela Baghdad http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN tợng móng granít nứt nẻ chứa đựng tính rủi ro cao yêu cầu công tác quản lý, giám sát khai thác phải chặt chẽ thận trọng OBO OKS CO M 1.2 Xây dựng quan dự báo biến động thị trờng dầu mỏ Thị trờng dầu mỏ giới, với đặc điểm riêng biệt, không ngừng biến động gây bất ổn định cho hoạt động doanh nghiệp, quốc gia xuất dầu Để tận dụng thuận lợi nh hạn chế khó khăn mà biến động tạo ra, nhà nớc cần theo dõi dự báo chặt chẽ biến động thị trờng dầu, xây dựng quan chuyên theo dõi biến động giá dầu, nguyên nhân biến động, dự báo mức tăng giá hay giảm giá dầu kịp thời cho doanh nghiệp 1.3 Các biện pháp tài Khi giá dầu giảm, với tỷ lệ phân chia sản phẩm đợc định theo tỷ lệ cố định, chi phí đầu t cho hoạt động dầu khí phải giảm theo, nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất trì sửa chữa, bảo dỡng đặc biệt cho công tác tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lợng dầu khí không giảm Vì vậy, cần có giải pháp thích hợp mặt tài chính: Thứ nhất, nhà nớc cần quy định, giá dầu xuống mức thấp, chi phí đầu t trì hoạt động dầu khí đợc đảm bảo theo mức kế hoạch đợc duyệt theo chơng trình kế hoạch ngân sách hàng năm, để đảm bảo sản xuất bình thờng Thứ hai, nguồn để bù đắp hình thành từ khoản thu vợt mức giá KI L dầu tăng cao Có thể hình thành quỹ bù đắp thành lập quỹ bình ổn cho hoạt động dầu khí tăng giảm giá dầu, nhằm đầu t vào hoạt động khai thác bình thờng đặc biệt cho công tác tìm kiếm thăm dò lô dầu khí đợc đánh giá có tiềm lô xa bờ Thứ ba, cần áp dụng biện pháp giảm giá thành sản xuất, tăng tỷ trọng dịch vụ hoạt động dầu khí http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Giải pháp phía doanh nghiệp Bên cạnh giải pháp phía phủ tự thân doanh nghiệp phải tìm giải pháp tạo hiệu xuất cho doanh OBO OKS CO M nghiệp trớc biến động thị trờng dầu mỏ Thứ nhất, bảo đảm chất lợng mặt hàng dầu thô để tạo uy tín đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranh giá sản phẩm so với dầu thô đối thủ cạnh tranh nh nớc Châu Phi hay Trung Đông Đây giải pháp quan trọng tạo chỗ đứng cho doanh nghiệp trình cạnh tranh trớc biến động tăng hay giảm giá dầu Thứ hai, dùng ngân sách doanh nghiệp dầu t cho hoạt động khai thác, tìm kiếm dầu mỏ đảm bảo nguồn cung, tăng khối lợng doanh thu xuất Sự biến động thị trờng dầu mỏ khó dự đoán song xu hớng chung biến động tăng mức giá nhu cầu tiêu dừng dầu thô ngày tăng nên việc ổn định nguồn cung, xuất mang lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp Thứ ba, hỗ trợ thông tin nhà nớc, thân doanh nghiệp phải thành lập hệ thống theo dõi, dự đoán biến động thị trờng dầu mỏ riêng doanh nghiệp để có kế hoạch điều chỉnh KI L chiến lợc xuất cho phù hợp: tăng giá hay giảm giá http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN OBO OKS CO M Kết luận Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, không phủ nhận vai trò mặt hàng xuất đặc biệt mặt hàng xuất chủ lực nh dầu thô Giá trị xuất mặt hàng dầu thô dẫn đầu so với mặt hàng khác, đồng thời chiếm tỷ trọng cao tổng giá trị kim ngạch xuất Việt Nam qua năm Tuy nhiên, thị trờng dầu mỏ lại thị trờng nhạy cảm, biến động không ngừng, nhiều gây ảnh hởng đến hoạt động xuất dầu thô Việt Nam Sự biến động thị trờng dầu mỏ tạo nhiều thuận lợi cho xuất dầu mỏ Việt Nam chẳng hạn nh việc tăng doanh thu xuất khẩu, song gây không khó khăn cho doanh nghiệp xuất dầu mỏ việc cạnh tranh giá Vậy làm nh để tận dụng tối đa thuận lợi đồng thời hạn chế tối thiểu khó khăn, thách thức mà biến động thị trờng dầu mỏ tạo cho xuất dầu thô Việt Nam, điều cần phối hợp chặt chẽ nhà nớc nói chung doanh nghiệp xuất dầu mỏ nói KI L chung nhằm tìm giải pháp xuất đạt hiệu http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Phụ lục Bảng 10 : Lịch sử khai thác dầu giới Sản lợng (triệu tấn) Tỷ lệ tăng trởng (20 năm trớc = 100%) 1854 0,000275 1900 21,0 1920 95,0 1939 286,0 201 1950 523,0 268 1960 1052,0 1970 2336,0 1980 3066,0 2000 3741,0 OBO OKS CO M Năm 352 191 22 KI L Nguồn: Tạp chí dầu khí số 3/2001 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Bảng 11: Sản lợng khai thác dầu thô nớc ASEAN Đơn vị: tấn/ngày đêm Brunây 1980 33,25 1985 19,74 1990 17,40 1991 Việt Nam Philippin Inđônêxia Malaixia OBO OKS CO M Năm Thái Lan Mianma 1,30 204,68 35,97 3,51 1,04 152,99 57,53 5,19 3,77 6,62 0,65 181,56 82,08 5,45 1,82 24,16 10,39 0,39 204,29 83,12 6,23 1,69 1992 21,43 14,42 1,30 197,40 83,89 7,01 1,82 1993 21,89 16,36 1,30 190,39 81,82 6,88 1,82 1994 21,56 18,70 0,65 190,39 83,12 7,01 1,95 1995 23,25 23,37 0,39 191,69 88,96 7,92 2,08 2000 23,38 38,96 0,52 170,13 87,01 7,79 2,08 KI L Nguồn: Tạp chí dầu khí số 3/2001 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Bảng 12 : Sản lợng khai thác dầu giới Đơn vị: triệu thùng/1 ngày 1/05 OPEC 33,38 33,98 33,70 34,28 34,70 33,02 30,47 28,54 30,16 OECD 20,86 21,09 21,35 21,03 20,51 21,25 21,69 21,90 21,87 Mỹ 7,70 7,75 7,75 7,51 7,31 7,67 7,95 8,08 8,11 Canada 2,89 3,01 3,06 3,12 3,03 3,08 2,98 2,87 2,75 Anh 2,03 2,04 2,06 2,05 1,99 2,15 2,28 2,48 2,53 Mehico 3,85 3,87 3,86 3,83 3,87 3,84 3,78 3,58 3,56 Nauy 2,99 3,01 3,18 3,15 2,87 3,17 3,24 3,33 3,41 Ngoài OECD 27,43 27,46 27,45 27,46 27,34 26,94 25,57 24,39 23,14 Liên Xô cũ 11,31 11,39 11,43 11,46 11,36 11,18 10,31 9,38 Nga 9,26 9,37 9,41 9,43 9,42 9,23 8,49 Trung Quốc 3,58 3,57 3,57 3,54 3,57 3,49 3,41 3,40 Malaysia 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,86 0,82 0,77 ấn Độ 0,81 0,81 0,81 0,80 0,81 0,80 0,78 0,75 Braxin 1,88 1,83 1,80 1,83 1,82 1,77 1,78 1,74 Achentina 0,76 0,77 0,78 0,77 0,77 0,77 0,78 0,80 0,83 Colombia 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,59 0,62 Ai Cập Angola Toàn giới KI L Oman 12/04 11/04 10/04 9/04 2004 2003 OBO OKS CO M Nớc/Th, Năm 2002 2001 8,56 3,30 0,75 0,73 1,59 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,83 0,90 0,96 0,70 0,68 0,70 0,71 0,71 0,71 0,75 0,75 0,76 1,11 1,10 1,08 1,08 1,08 0,99 0,88 0,92 0,74 83,55 84,39 84,36 84,62 83,73 83,03 79,33 Nguồn: Tạp chí dầu khí 76,58 76,91 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Bảng 13 : Biến động giá dầu thô năm 2004 2005 Đơn vị: USD/1 thùng 2/05 Gía giao 1/05 12/04 11/04 10/04 9/04 OBO OKS CO M Loại dầu thô 7/04 5/04 Brent Dated 43,33 39,28 37,57 45,52 46,96 40,37 36,19 36,05 OPEC Basket 40,13 36,19 34,44 42,24 43,78 38,40 35,31 34,72 Nhẹ Bonny 43,50 39,93 36,37 45,65 47,93 40,92 36,34 36,83 Fateh - Dubai 38,08 34,40 34,04 37,40 37,88 35,71 34,38 32,48 Minas - Indo 43,17 38,55 33,18 42,22 47,67 42,60 36,70 34,90 Ural - Nga 38,44 33,98 32,22 37,83 39,43 35,77 33,72 33,03 Brent 43,86 39,20 39,02 45,50 46,90 40,53 36,82 35,72 WTI 46,63 42,02 42,55 50,13 50,52 43,35 39,32 38,34 Giá hợp đồng 2/05 1/05 12/04 11/04 10/04 9/04 7/04 5/04 41,49 33,99 37,36 49,04 43,56 36,28 37,09 43,08 39,09 47,99 54,46 49,67 41,13 39,45 42,03 39,08 54,80 54,46 49,66 41,12 39,44 39,26 35,28 35,93 38,50 36,05 35,48 35,45 38,50 39,6 42,80 39,85 37,35 37,05 Giao tháng sau Minas - Indo Seria - Brunei Tapis - Malaysia Oman - T/Đông Murban -T/Đông Nguồn: IEA Monthly Oil Market Report - United Nations Bảng 14: Biến động giá dầu OPEC Basket từ 1998 đến 2004 Đơn vị: USD/1 thùng 1999=17,45 2000=27,61 2001=23,12 2002=24,32 Năm 2003=28,16 Th.5/2004=36,27 Th.10/2004=45,37 KI L 1998=12,31 Năm 2004=36,06 Th.6/2004=34,62 Th.11/2004=38,96 Th.2/2004=29,56 Th.7/2004=36,29 Th.12/2004=35,70 Th.3/2004=32,05 Th.8/2004=40,47 Th.4/2004=32,05 Th.9/2004=40,63 Nguồn: Bloomberg - United Nation http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Bảng 15: Giá trị lợi nhuận số loại dầu thô năm 2004 Đơn vị: USD/1 thùng Tại Rotterdam 2/05 1/05 12/04 11/04 10/04 9/04 7/04 5/04 36,44 OBO OKS CO M Loại dầu thô Brent - giá trị 39,83 36,37 36,80 42,93 44,25 38,06 37,71 Lợi nhuận -3,5 -2,50 -0,77 -2,58 Nhẹ Bonny - giá trị 41,09 -2,41 Lợi nhuận 37,70 35,96 43,51 46,32 41,33 38,66 -2,23 -0,41 -2,14 Dubai - giá trị 34,85 33,02 29,14 36,37 39,71 34,63 33,48 32,96 Lợi nhuận -3,23 -1,38 -4,90 -1,03 +1,83 -1,07 -0,09 +0,48 Dubai 36,82 33,21 33,01 39,92 39,92 37,04 33,66 33,37 Lợi nhuận -1,26 -1,19 -1,03 +2,52 +2,04 +1,33 -0,72 +0,89 Minas 37,62 31,44 34,08 45,11 44,39 42,09 33,66 32,97 Lợi nhuận -5,55 -7,11 +0,91 +2,89 -3,28 -0,51 -3,04 -1,93 Tapis 43,06 38,00 39,98 48,52 48,38 44,33 38,22 37,57 Lợi nhuận -4,59 -3,43 +0,71 -2,17 0,0 Nhẹ Bonny 38,77 35,01 33,16 43,16 44,78 42,32 35,14 35,30 Lợi nhuận -4,73 -4,92 -3,21 -2,49 -3,15 +1,40 -1,20 -1,53 WTI 46,45 36,49 39,26 35,94 42,06 37,64 45,07 44,99 Lợi nhuận +0,36 +1,78 -2,96 -14,26 -8,90 -5,67 +5,84 +6,43 Dubai 38,42 Lợi nhuận +0,34 +3,13 -5,79 +2,56 +5,36 +1,16 +3,05 +5,42 Tại Vịnh Mỹ Nhẹ Bonny Lợi nhuận Brent Lợi nhuận 37,54 KI L Tại Singapore 43,63 40,20 -2,71 -2,31 +1,52 +0,39 -1,60 +0,41 +2,32 +0,69 -2,26 -2,52 -1,93 28,25 39,96 43,24 36,86 37,43 33,16 44,89 47,89 41,33 42,43 +0,13 +0,27 -3,21 -0,76 37,79 32,52 42,32 44,56 39,41 40,62 -1,90 -1,49 -5,05 Nguồn: Tạp chí dầu khí 37,90 43,36 -0,04 +0,41 +6,09 +6,53 41,43 -3,2 37,51 41,18 -2,40 -0,96 +4,43 +5,13 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Bảng 16: Biến động lợi nhuận chế biến dầu giới Khu vực/ loại dầu thô Vịnh Mỹ WTI Nhẹ ả - Rập Nhẹ Bonny Rotterdam Italia Brent urals Singapo Dubai OBO OKS CO M Đơn vị: USD/1 thùng 12/04 11/04 10/04 9/04 8/04 7/04 6/04 12/03 5,58 8,83 10,68 9,58 6,62 9,08 8,16 3,38 9,38 9,52 9,24 9,04 7,05 10,69 10,01 5,51 5,97 7,89 6,91 7,12 4,91 8,41 7,61 2,89 4,56 5,27 2,70 3,30 2,73 3,78 3,42 2,21 3,20 6,56 7,67 7,00 4,61 6,96 5,91 1,88 5,33 9,67 9,07 6,71 3,28 3,66 2,87 3,43 Nguồn: The Pace Consultants Inc Bảng 17: Biến động giá sản phẩm dầu tháng qua Đơn vị: USD/1 thùng trừ FO = USD/1 Loại/tháng 2/2005 Xăng 95RON 52,5-59,0 Naphta 43,5-48,0 Xăng máy bay 53,0-63,0 Gasoil 0,5%S 51,0-57,5 LSWR 1/2005 12/2004 11/2004 10/2004 9/2004 8/2004 43,5-50,0 52,2-53,6 52,0-56,3 47,5-54,5 45,0-55,5 39,5-42,5 40,5-46,0 46,0-48,5 46,5-49,5 41,5-47,5 41,0-47,5 49,0-52,5 47,5-53,0 56,7-59,5 58,5-64,0 50,0-60,0 49,0-56,0 48,5-49,0 47,5-52,5 51,0-55,8 53,5-60,0 48,5-56,5 47,5-53,5 32,5-35,0 25,5-29,5 21,5-28,0 30,0-41,5 40,0-42,5 39,5-40,5 35,5-40,5 FO - 180 cst 198-213 175-195 171-188 192-205 193-221 181-195 185-197 FO - 380 cst 189-204 164-184 150-171 181-209 184-209 177-187 178-189 KI L 42,5-50,5 Nguồn: Tạp chí thông tin dầu khí http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Bảng 18: Các mặt hàng xuất có kim ngạch lớn 2003 Mặt hàng Số lợng (nghìn tấn) Dầu thô Dệt may 3630 Giày dép 2225 Thuỷ sản 2217 Gạo Điện tử, máy tính 686 Sản phẩm gỗ 563 Cà phê Thủ công mỹ nghệ 10 Cao su 438 383 11 Hạt điều 83,6 282,5 12 Than đá 7049 180 13 Chè 60 59,5 14 Lạc 83,3 48,1 15 Dây điện dây cáp điện 290 16 Sản phẩm nhựa 175 17 Xe đạp phụ tùng 155 18 Rau 152 19 Hạt tiêu 20 Các mặt hàng khác OBO OKS CO M STT 17169 3820 700 KI L 74,4 Nguồn: Tổng cục thống kê Trị giá (triệu USD) 3777 719 473 367 104 6235 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Danh mục tài liệu tham khảo Hoạch định chiến lợc phát triển kế hoạch hoá doanh nghiệp dầu khí - OBO OKS CO M TS Nguyễn Đức Thành - XB Giao thông vận tải Kinh tế Việt Nam 2002 - Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ơng NXB Chính trị quốc gia Kinh tế Việt Nam 2003 - Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ơng NXB Chính trị quốc gia Kỷ yếu xuất Việt Nam 2004 - Saigon Times - NXB Tổng hợp TPHCM Vietsopetro 20 năm xây dựng phát triển - NXB Chính trị quốc gia Tạp chí ngoại thơng số 36 - Dự báo biến động giá dầu thô đến năm 2003 Tạp chí Thông tin dầu khí giới số 3/2005 http://www.Vnexpress.com.vn http://www.VNEconomy.com.vn 10.http://www.vietnam-export-import 11.http://www.laodong.com.vn 12.http://www.tapchithuongmai.com.vn 13.http://www.mofa.gov.vn KI L 14.http://www.thoibaokinhte.com.vn http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Mục lục Bảng chữ viết tắt OBO OKS CO M Danh mục bảng hình vẽ Lời mở đầu Chơng I: Tổng quan chung dầu mỏ thị trờng dầu mỏ I Dầu mỏ ngành công nghiệp dầu mỏ Khái niệm dầu mỏ Vai trò dầu mỏ Ngành công nghiệp dầu mỏ Khai thác xuất dầu mỏ II Thị trờng dầu mỏ giới 10 Đặc điểm thị trờng dầu mỏ giới 10 Tổ chức nớc xuất dầu mỏ OPEC 11 Những biến động thị trờng dầu mỏ giới 14 Nguyên nhân biến động 16 Kinh nghiệm nớc trớc biến động giá dầu 18 Chơng II: Tác động biến động thị trờng dầu mỏ giới hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam 19 I Thực trạng xuất dầu mỏ Việt Nam 19 Khai thác dầu mỏ Việt Nam 19 Tình hình xuất dầu mỏ Việt Nam 20 KI L Các thị trờng xuất Việt Nam 23 II Tác động biến động mức giá thị trờng dầu mỏ tới hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam 25 Thuận lợi 25 1.1 Lợi xuất 25 1.2 Tăng doanh thu xuất 25 Khó khăn 26 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chơng III: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam 29 I Dự báo thị trờng dầu mỏ biến động giá thị trờng OBO OKS CO M dầu mỏ giới 29 II Dự báo triển vọng khai thác xuất dầu mỏ Việt Nam 32 III Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất dầu mỏ Việt Nam 33 Giải pháp phía Nhà nớc 33 1.1 Đầu t cho hoạt động khai thác xây dựng nhà máy lọc dầu 33 1.2 Xây dựng quan dự báo biến động thị trờng dầu mỏ 34 1.3 Các biện pháp tài 34 Giải pháp phía doanh nghiệp 35 Kết luận 36 Phụ lục 37 KI L Danh mục tài liệu tham khảo 44 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN IEA OECD OBO OKS CO M Bảng chữ viết tắt International Energy Agency Organization for Economic Tổ chức hợp tác phát triển Cooperation and Development OPEC Organization of Exporting Countries USD kinh tế Petroleum Tổ chức quốc gia xuất dầu mỏ Thái Bình Dơng United State-Dollars KI L TBD Tổ chức lợng quốc tế Đô la Mỹ http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN STT OBO OKS CO M Danh mục bảng hình vẽ Tên bảng, hình vẽ Trang Biến động giá xăng dầu sau định cắt giảm sản lợng OPEC 11 Sự biến động giá dầu từ năm 2003 - 2004 15 Xuất dầu thô Việt Nam từ 1991 - 2000 20 Trị giá xuất dầu thô năm gần 21 Tình hình xuất mặt hàng chủ yếu Việt Nam 22 Xuất vào Trung Quốc tháng năm 2001 23 Các mặt hàng xuất vào Malaysia năm 2001 24 Doanh thu Vietsopetro trớc biến động giá dầu 26 Nhu cầu dầu thô toàn giới theo dự báo IEA 31 10 Lịch sử khai thác dầu giới 37 11 Sản lợng khai thác dầu thô nớc ASEAN 38 12 Sản lợng khai thác dầu thô giới 39 13 Biến động giá dầu thô năm 2004 2005 40 14 Biến động giá dầu OPEC Basket 1998-2004 40 15 Giá trị lợi nhuận số loại dầu thô năm 2004 41 16 Biến động lợi nhuận chế biến dầu giới 42 17 Biến động giá sản phẩm dầu tháng qua 42 18 Các mặt hàng có kim ngạch lớn 2003 43 KI L [...]... Tác động của sự biến động mức giá trên thị trờng dầu mỏ tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam OBO OKS CO M 1 Thuận lợi 1.1: Lợi thế trong xuất khẩu Sự biến động trên thị trờng dầu mỏ đã làm cho các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ nói chung và các doanh nghiệp nói riêng gặp không ít khó khăn Song dù cho thị trờng dầu mỏ có biến động lên giá hay xuống giá thì dầu thô Việt Nam vẫn hấp dẫn bởi chất lợng và. .. và những biến động về giá trên thị trờng dầu mỏ thế giới Giá dầu thô trên thị trờng thế giới năm 2004 đã đạt mức kỷ lục vào ngày 22/10/2004 với mức giá là 55.17USD/1 thùng Xu hớng về sự biến động giá dầu trên thị trờng dầu mỏ thế giới có sự tác động rất lớn đến tình hình kinh tế của các nớc trên thế giới nói riêng cũng nh toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung Vì vậy, việc dự báo về những nhân tố ảnh. .. đóng mỏ Đây là một thuận lợi rất lớn cho xuất khẩu dầu thô của Việt Nam vì tình trạng biến động giá cả trên thị trờng dầu mỏ rất phức tạp, khó dự đoán và diễn ra thờng xuyên do đặc điểm nhạy cảm của thị trờng dầu mỏ 1.2: Tăng doanh thu xuất khẩu Khi giá dầu trên thế giới biến động dù tăng hay giảm, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam vẫn ổn định bởi chất lợng của mặt hàng này và uy tín trong giao dịch của. .. và thận trọng OBO OKS CO M 1.2 Xây dựng cơ quan dự báo về biến động trên thị trờng dầu mỏ Thị trờng dầu mỏ thế giới, với những đặc điểm riêng biệt, không ngừng biến động gây ra một sự bất ổn định cho hoạt động của các doanh nghiệp, quốc gia xuất khẩu dầu Để tận dụng những thuận lợi cũng nh hạn chế khó khăn mà các biến động tạo ra, nhà nớc cần những theo dõi và dự báo chặt chẽ những biến động trên thị. .. gia xuất khẩu dầu mỏ về sản lợng dầu xuất ra so sánh với các quốc gia khác trên thế giới và khu vực Dầu thô giữ vị trí số một trong xuất khẩu song kim ngạch xuất khẩu phụ thuộc nhiều OBO OKS CO M vào biến động giá cả trên thị trờng quốc tế Năm 2002, giá dầu ít biến động so với năm 2002 và kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 4,6% chủ yếu nhờ vào tăng sản lợng khai thác Đến năm 2003 sản lợng xuất khẩu dầu thô... hởng đến cung cầu dầu mỏ cũng nh tình hình biến động giá dầu trên thị trờng thế giới là rất quan trọng Những nhân tố ảnh hởng đến thị trờng dầu mỏ và xu hớng biến động giá dầu bao gồm thứ nhất là xu hớng tăng nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới, thứ hai là xu hớng sản xuất dầu của các quốc gia không thuộc tổ chức OPEC, thứ ba là xu hớng sản xuất dầu của các quốc gia thuộc tổ chức OPEC và cuối cùng là... nhiều nền kinh tế hoạt động quá nóng Biến động của giá dầu do nhiều nhân tố nh nhân tố chính trị và sự bất ổn trên thế giới với yếu tố tâm lý, là những nhân tố có tác động mạnh, còn nhân tố cung cầu là nhân tố quyết định sự biến động giá dầu trên thị trờng thế giới Nhân tố quyết định gây nên sự biến động trên thị trờng mỏ chính là nhân tố cung cầu Cung dầu thô ngày càng hạn chế do dầu thô là nguồn tài... biến động của thị trờng dầu mỏ tạo ra rất nhiều thuận lợi cho xuất khẩu dầu mỏ Việt Nam chẳng hạn nh việc tăng doanh thu xuất khẩu, song cũng gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu dầu mỏ trong việc cạnh tranh bằng giá Vậy làm nh thế nào để tận dụng tối đa những thuận lợi đồng thời hạn chế tối thiểu những khó khăn, thách thức mà sự biến động trên thị trờng dầu mỏ tạo ra cho xuất khẩu dầu. .. do giá dầu thô thế giới vẫn ở mức cao nên tổng giá trị xuất khẩu dầu thô tăng tới 30,6% so với 2 tháng đầu năm trớc 2 Khó khăn Thứ nhất, khi giá dầu tăng lên, xuất khẩu dầu của Việt Nam đạt doanh thu xuất khẩu rất cao, song khi giá dầu biến động giảm xuống, ngợc lại doanh thu xuất khẩu sẽ rất bị ảnh hởng Xu hớng biến động chung của thị trờng http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN dầu mỏ là... hàng xuất khẩu đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực nh dầu thô Giá trị xuất khẩu mặt hàng dầu thô luôn dẫn đầu so với các mặt hàng khác, đồng thời chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam qua các năm Tuy nhiên, thị trờng dầu mỏ lại là một thị trờng hết sức nhạy cảm, biến động không ngừng, ít nhiều gây ảnh hởng đến hoạt động xuất khẩu dầu thô của Việt Nam Sự biến ... số 3/2005 http://www.Vnexpress .com. vn http://www.VNEconomy .com. vn 10.http://www.vietnam-export-import 11.http://www.laodong .com. vn 12.http://www.tapchithuongmai .com. vn 13.http://www.mofa.gov.vn... 12.http://www.tapchithuongmai .com. vn 13.http://www.mofa.gov.vn KI L 14.http://www.thoibaokinhte .com. vn http:/ /kilobooks. com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Mục lục Bảng chữ viết tắt OBO OKS CO M... thuyết này, dầu mỏ phát sinh từ phản ứng hoá học cacbua kim loại với nớc nhiệt độ cao http:/ /kilobooks. com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN sâu lòng đất tạo thành hiđrôcacbon sau bị đẩy lên Các vi sinh