TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING

MÃ CHỨNG KHỐN : TCR CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA TAICERA ENTERPRISE COMPANY 大同奈陶瓷工業股份公司 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING 常年股東大會資料 2021.04.27 MỤC LỤC Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 … Báo cáo Kế hoạch dự kiến đầu tư sản xuất kinh doanh 2021 … Ban kiểm soát báo cáo Kết kiểm tra năm 2020………………… Tờ trình thơng qua Báo cáo tài hợp 2020 kiểm tốn … Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 ….9 Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2021…………………….…10 Tờ trình việc thay đổi Quỹ đầu tư phát triển …………………………… 11 Tờ trình bổ nhiệm Kế tốn trưởng Cơng ty…………………………… 12 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020… .… 13 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Thời gian tổ chức : 14 00, ngày 27 tháng 04 năm 2021 (thứ Ba) Địa điểm : Văn phòng trụ sở Cơng ty CP Cơng nghiệp Gốm sứ Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Thời gian 13:30 14:00 Nội dung Đón khách Kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố lý khai mạc giới thiệu Đại biểu khách mời, thành phần tham dự Công bố báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông, bắt đầu họp Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu thơng qua Đọc Chương trình Đại hội, đại hội biểu thông qua Chủ tịch HĐQT phát biểu Nội dung báo cáo thảo luận (1) (2) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Báo cáo Kế hoạch dự kiến đầu tư SXKD năm 2021 (3) (4) Ban kiểm soát báo cáo kết kiểm tra năm 2020 Tờ trình thơng qua Báo cáo tài hợp 2020 kiểm tốn (5) (6) Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận 2020 Tờ trình Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm 2021 (7) (8) Tờ trình việc thay đổi Quỹ đầu tư phát triển Tờ trình bổ nhiệm Kế tốn trưởng Công ty Đại hội biểu thông qua nội dung nêu 15:15 Giải lao, tiệc nhẹ 15:30 Công bố kết kiểm phiếu biểu thông qua vấn đề Đại hội 16:45 10 Đại diện Ban thư ký đọc Nghị Đại hội Đại hội biểu thông qua 16:00 11 Bế mạc BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẦU TƯ DỰ KIẾN NĂM 2021 Lời đầu tiên, xin thay mặt đội ngũ kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAIERA, gửi lời cảm ơn chân thành đến vị cổ đông ủng hộ đồng hành công ty suốt thời gian qua Lượng tiêu thụ công ty năm 2020 6.288.612 m2, giảm 15,22% so với năm 2019, doanh thu bán hàng đạt 930,6 tỷ đồng, giảm 16,9% so với năm 2019, tỷ lệ tiêu thụ nước xuất chiếm 68,4% 31,6% Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2019-2020 Đơn vị tính: m2 2020 2019 Năm Trong nước Lượng tiêu thụ Tỷ trọng(%) Xuất Trong nước Xuất 5.519.910 1.897.909 4.298.953 1.989.659 74,4% 25,6% 68,4% 31,6% Lượng tiêu thụ năm 6.288.612 7.417.819 Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ năm(%) (15,22%) Các tiêu tài Cơng ty năm 2019-2020 Đơn vị tính: VND Nội dung Năm 2019 Năm 2020 Doanh thu bán hàng 1.119.649.029.151 930.650.949.296 Các khoản giảm trừ 18.373.372.238 10.717.490.883 1.101.275.656.913 919.933.458.413 Giá vốn hàng bán 911.833.671.213 761.700.129.800 Lợi nhuận gộp bán hàng 189.441.985.700 158.233.328.613 Lợi nhuận trước thuế 8.165.044.774 (30.719.235.649) - - 30.497.834 (1.529.512.861) 8.134.546.940 (29.189.722.788) 0,7% -3,17% Doanh thu bán hàng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty Lợi nhuận sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu Năm 2020, thị trường nước chịu ảnh hưởng tình hình dịch bệnh lũ lụt miền Trung, làm cho lượng tiêu thụ bị giảm so với năm 2019 Một số quốc gia có lượng xuất tương đối lớn, Châu Âu, Châu Mỹ, Úc bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid, lượng bán hàng xuất Cơng ty năm 2020 chưa có chuyển biến rõ rệt Doanh thu nước xuất không mong đợi, khiến nhận thức thay đổi mơi trường bên ngồi, bối cảnh khủng hoảng tình hình dịch bệnh, việc suy nghĩ phải làm để biến khó khăn thành hội phát triển ưu tiên hàng đầu Về mặt tiếp thị kinh doanh bắt đầu thay đổi theo hướng chuyển đổi số, tình hình dịch bệnh nên cơng ty khơng thể xếp buổi gặp mặt trao đổi trực tiếp với khách hàng ngồi nước, khơng thể tham gia hội triển lãm gạch với quy mô lớn Thế giới Italy, triển lãm Covering Mỹ, triển lãm Vietbuild nước Việt Nam buộc phải hủy Vì vậy, cơng ty chúng tơi thực thay đổi lớn mô hình tiếp thị kinh doanh, chúng tơi đưa sản phẩm dày công thiết kế nghiên cứu chuyển kinh doanh trực tuyến qua mạng Thiết lập tảng giao tiếp trải nghiệm thử mơ hình kinh doanh trực tuyến để giải bất cập dịch bệnh gây ra, đem sản phẩm giới thiệu cho khách hàng trao đổi hiểu rõ vấn đề hai bên Ngồi ra, chúng tơi chuẩn bị nhiều mẫu sản phẩm mới, để gửi trực tiếp cho khách, nhân viên tiếp thị theo dõi sát để kịp thời xử lý, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp khách hàng Chúng tơi vượt qua giai đoạn khủng khoảng năm 2020 nhờ nỗ lực toàn thể nhân viên cơng ty Triển vọng năm 2021, kinh tế tồn cầu biến động liên tục tình hình dịch bệnh, làm ảnh hưởng lớn đến toàn hoạt động kinh doanh Phương pháp ứng phó Taicera tập trung kinh doanh sản phẩm thương hiệu Taicera, không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thay đổi cấu sản phẩm Quy cách sản phẩm có 60*30cm, 60*60cm, 60*120cm, gạch dày 2cm mẫu in phun hoa văn, mẫu gạch in phun hoa văn phổ biến 60*120cm, 90*90cm, gạch vân gỗ 20*120cm, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp, đồng thời giữ vững vị trí hàng đầu thị trường Việt Nam, mặt mở rộng phát triển thị trường, từ mơ hình kinh doanh bán hàng qua đại lý, chuyển đổi qua bán hàng trực tiếp, phục vụ khách hàng trực tiếp, tăng số lượng khách kiểm sốt theo dõi trực tiếp cơng trình dự án lớn Về hoạt động tài giảm lượng hàng tồn kho Cơng ty, để giúp cơng ty có nhiều nguồn vốn linh hoat hơn, mặt ứng phó khó khăn tình hình dịch bệnh gây ra, mặt khác tiếp tục trì đổi khơng ngừng Về hoạt động kinh doanh bán hàng thiết kế lại phòng trưng bày sản phẩm chi nhánh đại lý, mở rộng kênh tiếp thị sản phẩm công ty, làm tăng lượng bán hàng nước Để theo kịp thời đại thay đổi cách nhanh chóng, chúng tơi thu thập liệu kinh doanh cách cần trọng nghiệm ngặt, đồng thời phân tích định kỳ thơng tin có từ liệu, từ nắm rõ xu hướng thị trường nhu cầu khách hàng, để đưa định xác Trong hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tháng có họp quản lý kinh doanh, để truyền tải khái niệm quản lý kế tốn cho đơn vị sở; tập đồn Seagull mang đến triết lý kinh doanh Amobea để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu chi phí giá thành, bắt đầu mơ hình quản lý vận hành từ lên, tự động tự giác Về nguồn tài sản cơng ty, diện tích đất Taicera 280.000 m2, sau tập đoàn Seagull tham gia góp cổ phần trở thành cổ đơng cơng ty, chia sẻ tích hợp nguồn tài nguyên hỗ trợ lẫn Nhà máy sau 27 năm qua tái quy hoạch xếp lại, di dời giải phóng 2.200m2 cho IDC sử dụng Khu vực Xưởng di dời giải phóng 5.800m2 xếp cho tập đoàn Seagull tận dụng Xưởng sản xuất thiết bị vệ sinh thông minh rộng 60.000m2 khu vực Mỹ Xuân kế hoạch triển khai, dự kiến tương lai phát triển theo hướng cho sản phẩm thiết bị vệ sinh hồn chỉnh Nói cách khác, cơng ty chúng tơi ngồi ngành sản xuất gạch men, kết hợp sản phẩm khác vòi nước, thiết bị vệ sinh sứ, v.v… để mở rộng phát triển toàn diện sản phẩm công nghiệp dân dụng Công ty thành lập đến 27 năm, nhiều anh chị em đồng nghiệp gắn bó nỗ lực đồng hành cơng ty, phát triển, thấy cảm động vô cảm ơn người Năm 2021 tình hình dịch bệnh giảm bớt, mơi trường bên ngồi thay đổi khó lường trước, chúng tơi năm đầy thử thách Chúng tiếp tục cố gắng nỗ lực, tin phối hợp chung sức tồn thể cơng nhân viên, định khắc phục vượt qua khó khăn, chắn ngày tốt Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn người tiếp tục ủng hộ đồng hành cơng ty, hy vọng ý kiến đóng góp giúp cơng ty ngày phát triển Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020 - Căn vào điều 36&37 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera - Căn vào Kết hoạt động kinh doanh năm 2020 Công ty - Căn vào trình hoạt động kiểm sốt năm 2020 Ban kiểm sốt xin trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 27/04/2021 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera triệu tập họp định kỳ năm 2020 thực kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera năm 2020 Việc kiểm tra thực thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp điều lệ Công ty Kết kiểm tra sau: Về sản xuất kinh doanh Bảng so sánh tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 & 2020 Cụ thể sau: Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU STT NĂM 2020 NĂM 2019 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 930.650.949.296 1.119.649.029.151 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (29.189.722.788) 8.134.546.940 Tiền mặt TGNH 93.195.000.841 97.621.401.222 Khoản vay Ngân hàng 308.682.584.960 344.940.543.186 Lợi nhuận gộp bán hàng/doanh thu 17,20% 17,20% LNST công ty mẹ/Doanh thu -3,17% 0,74% LNST công ty mẹ /Vốn Điều lệ -6,42% 1,79% Tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản 50,01% 53% Hệ số khả toán nợ ngắn hạn 1,41 1,28 0,53 0,44 -3,18% 3,10% -6,63% 1,79% -643 179 (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 10 Hệ số khả toán nhanh 11 Hệ số ROA (Tỷ suất sinh lời tổng tài sản) 12 Hệ số ROE (tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu) 13 EPS (Lãi cổ phiếu) Kết hoạt động kinh doanh Công ty nêu thể rõ ràng báo cáo tài năm 2020 Cơng ty Các báo cáo kiểm tốn độc lập (Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn kiểm tốn Phía Nam-AASCs) kiểm tốn, xác nhận Ban kiểm soát đối chiếu số liệu báo cáo với sổ kế tốn, sổ sách Cơng ty đươc tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng thuận lợi cho việc kiểm tra Ban kiểm soát thống xác nhận tiêu thực sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Chủ tịch HĐQT báo cáo nêu Phân phối sản phẩm Việc phân phối sản phẩm thực trực tiếp gián tiếp Taicera thiết lập mạng lưới phân phối rộng khắp nước, bao gồm cửa hàng đại lý Sản phẩm bán gián tiếp thông qua đại lý trực tiếp thơng qua cửa hàng cơng trình xây dựng - Thị trường nước ngoài: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia - Trong nước: chủ yếu chi nhánh, đặt Tp.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng - Tỷ lệ tiêu thụ nước xuất năm 2020 68% 32%, lượng xuất tăng 4,8% so với năm ngoái Kiểm soát chi phí Cơng ty thực kiểm sốt dự tốn chi phí sản xuất chi phí quản lý nhằm phân bổ nguồn lực hiệu để đạt tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đề Ban kiểm soát tổng hợp đánh giá kết năm 2020 đưa kiến nghị cấp quản lý kinh doanh công ty - Rà sốt đối chiếu lại nội dung Điều lệ Cơng ty (phiên Tiếng Việt tiếng Hoa), từ sửa đổi theo luật hành - Kiến nghị thực phương pháp bình quân gia quyền KPI (chỉ tiêu thành tích chủ yếu) làm cơng cụ tính thành tích cải thiện hoạt động kinh doanh - Các biện pháp ứng phó tác động ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid hoạt động vào năm 2021 Trên nội dung kết trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm sốt xin báo cáo trước Đại hội Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Trân trọng TM BAN KIỂM SỐT TSENG CHI HUA TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua Báo cáo tài hợp 2020 kiểm tốn Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Căn vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera; - Căn vào Báo cáo tài hợp năm 2020 kiểm toán Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình Đại hội cổ đơng thường niên thơng qua Báo cáo tài hợp năm 2020 Cơng ty kiểm tốn cơng ty TNHH Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam (AASCs) công bố theo quy định, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2020; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHEN CHENG JEN TỜ TRÌNH V/v: Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA - Căn vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera; - Căn Báo cáo tài 2020 kiểm toán; - Căn Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2021 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình Đại hội cổ đơng thường niên thơng qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 sau: Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020: (30.719.235.649) đồng Mức thuế dự kiến năm 2020: không Lợi nhuận sau thuế năm 2020: (30.719.235.649) đồng LNST công ty mẹ năm 2020: (29.189.722.788) đồng Do xem xét môi trường kinh tế tổng thể số dư lợi nhuận giữ lại, cơng ty khơng có chi trả cổ tức, khơng trích lập quỹ khơng chi trả tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm sốt Kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thông qua Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHEN CHENG JEN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Thời gian tổ chức : 14 00, ngày 27 tháng 04 năm 2021 (thứ Ba) Địa điểm : Văn phịng trụ sở Cơng ty CP Cơng nghiệp Gốm sứ Taicera, KCN Gị Dầu, xã Phước Thái,... vọng năm 2021, kinh tế toàn cầu biến động liên tục tình hình dịch bệnh, làm ảnh hưởng lớn đến toàn hoạt động kinh doanh Phương pháp ứng phó Taicera tập trung kinh doanh sản phẩm thương hiệu Taicera,... CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA - Căn vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera; - Căn Báo cáo tài 2020 kiểm tốn; - Căn Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2021 Hội đồng Quản trị