Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright đề cương luận văn

-i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hà Thanh Tịnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -ii- LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright quý thầy, giáo giảng dạy, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Xuân Thành, người hướng dẫn tận tình, chia sẻ thơng tin giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình làm luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đồng nghiệp Sở Thông tin Truyền thông Vĩnh Phúc tạo điều kiện để tơi tham gia khóa học hồn thành luận văn thạc sỹ Tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè – người ủng hộ, giúp đỡ, động viên để tơi có thêm động lực tham gia khóa học hồn thành khóa học TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -iii- TÓM TẮT Nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh (NLCT) Vùng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Vĩnh Phúc phát triển cụm ngành sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ) Đây địa phương lựa chọn theo tiêu chí: có vị trí địa lý tiếp giáp nhau; gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; tương đồng sách phát triển cơng nghiệp điện tử; có mức độ gắn kết cao sở hạ tầng, kinh tế lao động, Bắc Ninh, Thái Nguyên địa phương đặt nhà máy sản xuất ĐTDĐ Samsung Microsoft Bức tranh kinh tế cho thấy Vùng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Vĩnh Phúc (sau gọi Vùng) có vị trí quan trọng đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam: năm 2013 đóng góp gần 20% GDP, 3/4 địa phương có đóng góp vào ngân sách trung ương Nhiều ngành kinh tế Vùng chiếm 30% tỷ trọng nước như: vận tải, truyền thông chiếm 58,9%, công nghiệp chế biến - chế tạo 33,4%, xây dựng 30,6% Ngành công nghiệp điện tử với đầu tư Samsung, Microsoft từ 2008-2012 có tốc độ tăng tới 83%, chiếm 95,3% giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) công nghiệp điện tử nước NLCT tảng Vùng mạnh nhờ Các yếu tố sẵn có địa phương với vị trí địa kinh tế quan trọng, tài nguyên phong phú NLCT vĩ mô với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, phát triển, đồng NLCT vi mô điểm yếu NLCT tảng Vùng hạn chế yếu tố môi trường kinh doanh Đánh giá NLCT Vùng cho phát triển cụm ngành sản xuất ĐTDĐ qua mơ hình kim cương cho thấy điều kiện nhân tố đầu vào có mức độ cạnh tranh nhất, tiếp đến điều kiện cầu; tương đồng với NLCT tảng, yếu tố mơi trường sách giúp phát huy chiến lược kinh doanh cạnh tranh có mức độ cạnh tranh hạn chế về: mơi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng; sách phát triển CNHT chưa hoàn thiện, chưa thực mạnh mẽ; chất lượng dịch vụ cơng cịn Để nâng cao NLCT Vùng phát triển cụm ngành sản xuất ĐTDĐ, nhóm giải pháp quy mô Vùng gồm: i) Cải thiện môi trường kinh doanh; ii) Phát huy lợi từ liên kết Vùng; iii) Phối hợp tiếp thị thu hút thêm nhà sản xuất ĐTDĐ; iv) Kiến tạo môi trường, hỗ trợ hợp tác doanh nghiệp (DN) với DN với hệ thống giáo dục; v) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -iv- Xây dựng kế hoạch thực thi sách phát triển, hỗ trợ DN vừa nhỏ; vi) Phối hợp thu hút đầu tư cho phát triển hạ tầng Cùng với nhóm giải pháp quy mơ quốc gia gồm: i) Hồn thiện sách phát triển CNHT, cụm ngành; ii) Xây dựng sở liệu quốc gia DN; iii) Xây dựng sách hỗ trợ, phát triển DN vừa nhỏ; iv) Xây dựng sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; v) Xây dựng sách liên kết Vùng, DN, cụm công nghiệp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -v- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, PHỤ LỤC ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh 1.2 Vấn đề sách 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu nguồn thông tin 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Khung phân tích 1.7 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VÙNG 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) 2.2 GDP bình quân đầu người 2.3 Cơ cấu kinh tế 2.3.1 Cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế 2.3.2 Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế 2.4 Quy mô, tốc độ, tỷ trọng ngành kinh tế Vùng so với nước 2.5 Năng suất lao động Vùng 12 2.6 Đầu tư trực tiếp nước 12 2.7 Xuất nhập 13 2.8 Hạ tầng khu công nghiệp (KCN) 13 CHƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NỀN TẢNG CỦA VÙNG 14 3.1 Các yếu tố sẵn có 14 3.1.1 Vị trí địa kinh tế 14 3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 15 3.1.3 Quy mô Vùng 16 3.2 Năng lực cạnh tranh cấp độ địa phương 17 3.2.1 Cơ sở hạ tầng xã hội 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -vi- 3.2.1.1 Văn hóa, giáo dục 17 3.2.1.2 Hạ tầng y tế 17 3.2.2 Hạ tầng kỹ thuật 18 3.2.2.1 Hạ tầng giao thông 18 3.2.2.2 Hạ tầng điện 18 3.2.2.3 Hạ tầng bưu chính, viễn thơng 19 3.2.2.4 Hạ tầng cấp, thoát nước 19 3.2.3 Chính sách tài khóa, đầu tư, tín dụng 19 3.2.3.1 Chính sách tài khóa 19 3.2.3.2 Chính sách đầu tư, tín dụng 22 3.3 Năng lực cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp 23 3.3.1 Môi trường kinh doanh 23 3.3.2 Trình độ phát triển cụm ngành 24 3.3.2.1 Cụm ngành sản xuất xe máy 24 3.3.2.2 Cụm ngành điện tử 25 3.3.3 Hoạt động chiến lược doanh nghiệp 26 CHƢƠNG CỤM NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MƠ HÌNH KIM CƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÙNG TRONG PHÁT TRIỂN CỤM NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 27 4.1 Lịch sử hình thành cụm ngành sản xuất điện thoại di động Vùng 27 4.2 Những tác động Samsung, Microsoft cụm ngành 28 4.2.1 Thúc đẩy thương mại cạnh tranh 28 4.2.2 Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương 29 4.2.3 Thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ 30 4.3 Sơ đồ cụm ngành sản xuất điện thoại di động 30 4.4 Bản đồ vị trí hoạt động kinh tế cụm ngành 32 4.5 Mơ hình kim cương lực cạnh tranh Vùng 34 4.5.1 Điều kiện nhân tố đầu vào 34 4.5.1.1 Cơ sở hạ tầng 34 4.5.1.2 Hạ tầng nhân lực 36 4.5.1.3 Hạ tầng đổi sáng tạo 38 4.5.2 Điều kiện cầu 39 4.5.2.1 Thị trường giới 39 4.5.2.2 Thị trường Việt Nam Vùng 40 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -vii- 4.5.2.3 Thị hiếu người dùng điện thoại di động 41 4.5.3 Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh 42 4.5.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 42 4.5.4.1 Công nghiệp hỗ trợ 42 4.5.4.2 Thể chế hỗ trợ 43 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Khuyến nghị sách 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 56 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -viii- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt CNHT Công nghiệp hỗ trợ CN-XD Công nghiệp Xây dựng DN Doanh nghiệp ĐTDĐ Điện thoại di động FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng giá trị sản phẩm nội địa GTGT Giá trị gia tăng GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp GRDP Gross Region Domestic Product Tổng giá trị sản phẩm địa phương KCN Khu công nghiệp NGTK Niên giám thống kê NLCT Năng lực cạnh tranh NN Nông nghiệp NSLĐ Năng suất lao động NSNN Ngân sách nhà nước PCI Provincial Governance and Public Administration Performance Index TM-DV Thương mại Dịch vụ SDBN Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh Công ty TNHH Samsung Electro – SEMV Mechanics Việt Nam Công ty TNHH Samsung Electronics SEV Việt Nam Công ty TNHH Samsung Electronics SEVT Việt Nam Thái Nguyên Trung tâm Nghiên cứu Phát triển SVMC Điện thoại di động Samsung Việt Nam VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -ix- DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Diện tích, dân số trung bình mật độ dân số Vùng 16 Bảng 3.3 Tổng thu ngân sách địa phương tỉnh, thành Vùng 20 Bảng 3.4 Tổng vốn đầu tư đầu tư từ ngân sách Vùng từ 2008-2013 22 Bảng 3.5 Chỉ số PCI địa phương Vùng từ 2008-2014 24 Bảng 4.1 Sản lượng, giá trị xuất nhập ĐTDĐ linh kiện giai đoạn 2008-2013 29 Bảng 4.2 Số DN sản phẩm phụ trợ cụm ngành Vùng 43 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khung phân tích NLCT địa phương Hình 1.2 Mơ hình kim cương NLCT cho Vùng Hình 2.1 Tăng trưởng GRDP Vùng giai đoạn 2008-2013 Hình 2.2 GDP bình quân đầu người Vùng giai đoạn 2008-2013 Hình 2.3 Cơ cấu kinh tế bình quân Vùng năm 2008 2013 Hình 2.4 Cơ cấu kinh tế bình quân Vùng theo thành phần kinh tế Hình 2.5 Quy mô, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng ngành kinh tế so với nước 10 Hình 2.6 Quy mô, tỷ trọng tốc độ thay đổi tỷ trọng ngành kinh tế Vùng 10 Hình 2.7 Quy mơ, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng ngành CN chế biến, chế tạo Vùng 11 Hình 2.8 NSLĐ bình quân Vùng giai đoạn 2008-2013 12 Hình 3.1 Vị trí Vùng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Vĩnh Phúc 14 Hình 3.2 Cơ cấu chi NSNN Vùng giai đoạn 2008-2013 21 Hình 3.3 Bình quân tổng đầu tư/GPD Vùng với địa phương, 2010-2013 23 Hình 3.4 Sơ đồ cụm ngành sản xuất, lắp ráp xe máy 25 Hình 3.5 Sơ đồ cụm ngành điện tử 26 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -x- Hình 4.1 Quá trình hình thành cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Vùng 27 Hình 4.2 Quy trình sản xuất ĐTDĐ Samsung 31 Hình 4.3 Sơ đồ cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Vùng 31 Hình 4.4 Vị trí cụm DN sản xuất linh phụ kiện ĐTDĐ Hà Nội 32 Hình 4.5 Vị trí cụm DN cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Bắc Ninh 32 Hình 4.6 Vị trí cụm DN cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Thái Nguyên 33 Hình 4.7 Vị trí cụm DN cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Vĩnh Phúc 33 Hình 4.8 Bản đồ giao thông kết nối cụm ngành Vùng 34 Hình 4.9 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc qua đào tạo Vùng so với địa phương khác 37 Hình 4.10 NSLĐ khu vực CN-XD Vùng so với địa phương 38 Hình 4.11 Số lượng ĐTDĐ bán theo nhà cung cấp giai đoạn 2009-2014 39 Hình 4.12 Thị phần thị trường ĐTDĐ giới năm 2009, 2013 40 Hình 4.13 Tỷ lệ sử dụng ĐTDĐ thông minh số quốc gia 41 Hình 5.1 Đánh giá NLCT tảng Vùng 45 Hình 5.2 Đánh giá NLCT Vùng phát triển cụm ngành sản xuất ĐTDĐ 47 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục GRDP (giá thực tế) Vùng giai đoạn 2008-2013 56 Phụ lục Tốc độ tăng GRDP bình quân Vùng giai đoạn 2008-2013 56 Phụ lục GDP bình quân đầu người Vùng (giá thực tế) giai đoạn 2008-2013 57 Phụ lục Cơ cấu kinh tế bình quân Vùng theo khu vực kinh tế 57 Phụ lục NSLĐ bình quân Vùng giai đoạn 2008-2013 58 Phụ lục Lũy kế số dự án FDI Vùng đến 31/12/2013 58 Phụ lục Xuất nhập Vùng giai đoạn 2008-2013 59 Phụ lục Diện tích, tỷ lệ lấp đầy lĩnh vực ưu tiên đầu tư KCN Vùng 59 Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất Vùng 62 Phụ lục 10 Hạ tầng Y tế Vùng năm 2013 62 Phụ lục 11 So sánh số thành phần PCI với địa phương khác năm 2013 63 Phụ lục 12 Samsung trình đầu tư Việt Nam 63 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -57- Phụ lục GDP bình quân đầu ngƣời Vùng (giá thực tế) giai đoạn 2008-2013 (Đơn vị tính: Nghìn đồng) GDP bình quân 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cả nƣớc 17.400 21.003 24.820 31.650 36.560 39.950 Bình quân Vùng 21.133 24.629 31.075 43.961 48.174 54.662 Hà Nội 28.100 31.800 37.100 47.000 55.700 63.300 Bắc Ninh 21.688 27.198 35.644 54.397 59.316 67.666 Thái Nguyên 12.059 14.482 18.004 22.307 25.866 29.138 Vĩnh Phúc 22.685 25.037 33.554 52.138 51.814 58.542 đầu ngƣời Địa phƣơng so sánh TP Hồ chí Minh 96.563 Bình Dương 52.700 Đồng Nai 49.248 Quảng Ninh 63.738 Nguồn: NGTK, Báo cáo tổng hợp KT-XH địa phương giai đoạn 2008-2013 Phụ lục Cơ cấu kinh tế bình quân Vùng theo khu vực kinh tế Cơ cấu kinh tế theo khu vực kinh tế 2008 2013 NN CN-XD TM-DV NN CN-XD TM-DV 15,57% 50,02% 34,42% 10,30% 55,26% 34,45% Hà Nội 6,50% 41,20% 52,30% 4,90% 41,70% 53,40% Bắc Ninh 13,94% 61,50% 24,56% 6,47% 74,33% 19,21% Thái Nguyên 23,82% 39,86% 36,32% 19,74% 41,44% 38,82% Vĩnh Phúc 18,02% 57,50% 24,48% 10,09% 63,55% 26,36% Bình quân Vùng Nguồn: NGTK địa phương năm 2008, 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -58- Phụ lục NSLĐ bình quân Vùng giai đoạn 2008-2013 (Đơn vị tính: Triệu đồng/người) NSLĐ Sơ 2008 2009 2010 2011 2012 Cả nƣớc 33,52 36,68 42,82 54,08 62,00 67,32 2,01 Vùng 45,33 52,98 63,16 83,17 94,54 107,52 2,37 Hà Nội 52,21 61,66 68,62 89,09 104,60 118,75 2,27 Bắc Ninh 38,75 46,95 60,63 97,18 103,00 117,40 3,03 Thái Nguyên 20,26 24,00 29,73 36,96 41,48 47,02 2,32 Vĩnh Phúc 40,18 42,76 71,28 86,96 87,09 98,28 2,45 2013 2013 so 2008 Nguồn: Tính tốn tác giả từ số liệu TCTK, NGTK địa phương 2008-2013 Phụ lục Lũy kế số dự án FDI Vùng đến 31/12/2013 Địa phƣơng Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu Suất đầu tƣ USD) (Triệu USD/dự án) CẢ NƢỚC 15.932 234.121 14,70 Vùng 3.337 34.624 10,38 Hà Nội 2.702 22.404 8,29 Bắc Ninh 416 5.890,9 14,16 Thái Nguyên 53 3.554,9 67,07 Vĩnh Phúc 166 2.774,2 16,71 Quảng Ninh 104 4.590,6 44,14 Hải Phịng 392 9.978,5 25,46 Bình Dương 2.370 19.488,1 8,22 Đồng Nai 1.162 19.336,2 16,64 TP.Hồ Chí Minh 4.809 34.852,3 7,25 Địa phƣơng so sánh Nguồn: TCKT 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -59- Phụ lục Xuất nhập Vùng giai đoạn 2008-2013 (Đơn vị tính: Triệu USD) Chỉ tiêu Vùng Xuất Nhập Xuất - Nhập Cả nƣớc Xuất Nhập 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8.002,6 25.430,5 7.731,9 21.743,8 11.185,9 25.721,6 18.282,7 34.093,3 25.656,2 40.154,3 36.368,5 47.997,9 -17.427,9 -14.012,0 -14.535,7 -15.810,5 -14.498,1 -11.629,4 62.685,10 80.713,80 57.096,30 69.948,80 72.236,70 84.838,60 96.905,70 106.749,80 114.529,20 113.780,40 132.033 132.033 Tỷ trọng Vùng với nƣớc Xuất 12,77% 13,54% 15,49% 18,87% 22,40% 27,55% Nhập 31,09% 30,32% 31,94% 35,29% 36,35% 31,51% Nguồn: Tính tốn tác giả từ số liệu TCTK, NGTK địa phương 2008-2013 Phụ lục Diện tích, tỷ lệ lấp đầy lĩnh vực ƣu tiên đầu tƣ KCN Vùng Stt Khu cơng nghiệp Diện tích Tỷ lệ (ha) lấp đầy Lĩnh vực ƣu tiên Tổng diện tích 14.600,2 I Hà Nội 3.165,11 Bắc Thăng Long 274 Điện tử Nội Bài 116 Cơ khí Sài Đồng B 47 Thạch Thất - Quốc Oai 155 Điện tử, khí, dệt may, Phú Nghĩa 170 Đa ngành Quang Minh I 344,4 Sản xuất điện tử, khí, dệt may, Quang Minh II 266,35 Cơ khí, điện tử Phụng Hiệp 174,88 Đa ngành Đơng Anh 470 10 Bắc Thường Tín 430 87% Điện tử; công nghiệp ô tô, linh kiện điện tử,… Cơ khí, lắp ráp, sản xuất tơ tơ, phụ tùng tơ, thiết bị điện,… Cơ khí, điện tử, Cơng nghiệp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -60- Stt Khu cơng nghiệp Diện tích Tỷ lệ (ha) lấp đầy Lĩnh vực ƣu tiên xác, Công nghệ tin học Lắp ráp khí điện tử, chế biến thực 11 Hà Nội - Đài Tư 12 Nam Thăng Long giai đoạn I 30,38 13 Hỗ trợ Nam Hà Nội 68,1 14 Sạch Sóc Sơn 340 15 Khu CNC sinh học Hà Nội 203 Đang triển khai 16 Khu Công viên CNTT Hà Nội 36 Đang triển khai II Bắc Ninh Đại Đồng - Hoàn Sơn 368 Thuận Thành II 252 Thuận Thành III 438 Điện tử, dược, viễn thông, … Yên Phong 665 Điện, điện tử, công nghệ cao, Yên Phong II 661 Quế Võ 610 Công nghệ cao, điện tử,… Quế Võ II 517 Công nghệ cao, điện tử,… Quế Võ III 524 Điện tử,… Tiên Sơn 402 Điện tử cơng nghệ cao, khí;… 10 Gia Bình 306 11 Việt Nam – Singapore 500 III Vĩnh Phúc 40 5.243 4.772,08 Tam Dương I 700 Tam Dương II 750 phẩm, linh kiện xe máy,… Hàng tiêu dùng, sản xuất kỹ thuật cao, … Đang triển khai Công nghệ vi điện tử, khí xác, - điện tử, quang - điện tử,… 79,6% Công nghệ cao, điện tử,… Công nghiệp sạch, điện tử viễn thông, … Điện, điện tử, khí kỹ thuật cao, lắp ráp điện tử,… Điện tử viễn thông, lắp ráp linh kiện điện tử, lắp ráp xe máy,… Cơ khí, điện tử, Cơng nghiệp xác, Cơng nghiệp nhẹ,… 72% Cơ khí xác, khí chế tạo, máy nơng nghiệp,… Cơ khí chế tạo, khí chế tác, khn mẫu, điện lạnh,… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -61- Khu công nghiệp Stt Diện tích Tỷ lệ (ha) lấp đầy Lĩnh vực ƣu tiên Thiết bị phục vụ ngành hàng không; Phúc Yên 148,6 Kim hoa 105 Sản xuất lắp ráp ơtơ xe máy Bình Xun 287,7 Phụ tùng tơ, xe máy,.… Bình Xun II 42,21 Sản xuất linh kiện điện tử, ĐTDĐ, Nam Bình Xun 304 Phụ tùng tơ xe máy, khn mẫu Sơn Lơi 300 Cơ khí chế tạo, thiết bị điện Khai Quang 214,57 SX linh kiện điện, điện tử, khí 10 Bá Thiện 327 CN điện tử, CNTT 11 Bá Thiện II 212 Điện tử 12 Chấn Hưng 131 Cơ khí, chế tạo 13 Vĩnh Thịnh 270 Vật liệu xây dựng, khí 14 Thái Hịa - Liễn Sơn 600 Vật liệu xây dựng, nơng sản 15 Sông lô I 200 Vật liệu xây dựng, khí 16 Sơng lơ II 180 Cơ khí chế tạo, khí xác IV Thái Nguyên 1.420 Sơng Cơng I 220 Điện tử, khí Điềm Thụy – Phú Bình 350 Điện tử, khí Nam Phổ n 200 Lắp ráp Ơtơ, khí, điện tử, 200 Đang QH chi tiết Công nghệ cao PM Quyết Thắng sản xuất, thiết bị khí xác,… 75% Sơng Cơng II 250 May mặc, nơng sản n Bình 200 Điện tử, CNTT Nguồn: Tổng hợp từ http://ipc.mpi.gov.vn – CSDL thông tin đầu tư Việt Nam website Ban quản lý KCN địa địa phương TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -62- Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất Vùng (Đơn vị tính: Nghìn ha) Đất nơng Đất lâm Đất chuyên nghiệp nghiệp dùng 332,4 149,7 24,4 70 37 51,3 Vĩnh Phúc 123,9 49,7 32,4 18,9 8,7 14,2 Bắc Ninh 82,3 42,2 0,6 17,9 10,1 11,5 Thái Nguyên 353,6 108,1 179,6 20,9 13,8 31,2 Vùng 892,2 349,7 237 127,7 69,6 108,2 Địa phƣơng Diện tích Hà Nội Đất Đất chƣa sử dụng Nguồn: TCTK năm 2013 Phụ lục 10 Hạ tầng Y tế Vùng năm 2013 Tổng Bệnh Giƣờng Tổng cán sở y tế viện bệnh BV y tế Vùng 1.612 127 26.214 Hà Nội 737 70 Vĩnh Phúc 194 Bắc Ninh Thái Nguyên Tỷ lệ Hộ Bác sỹ Y sỹ Y tá 35.819 14.010 6.635 14.383 16.970 24.826 10.861 4.115 9.850 18 3.220 3.809 988 1.064 1.492 265 161 16 2.340 2.965 896 785 991 293 520 23 3.684 4.219 1.265 671 2.050 233 Bác sinh 791 13,7 sỹ/10.000 dân So sánh Đông Nam Bộ 1.033 113 Nguồn: TCTK 2013, NGTK tỉnh Vùng năm 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -63- Phụ lục 11 So sánh số thành phần PCI với địa phƣơng khác năm 2013 Địa phƣơng Tính Gia nhập minh thị trƣờng bạch Chi phí Chi phí khơng thời gian Hỗ trợ Đào tạo Xếp DN lao động hạng thức Vùng Hà Nội 7.08 6.15 5.09 4.67 6.75 6.24 33 Bắc Ninh 7.73 6.22 6.14 7.37 5.69 6.04 12 Thái Nguyên 7.44 6.21 6.3 6.13 5.42 5.95 25 Vĩnh Phúc 7.67 6.28 6.62 5.76 5.15 5.94 26 Đà Nẵng 8.4 6.49 7.86 7.5 5.36 6.53 Quảng Ninh 8.09 6.36 5.72 8.1 5.81 6.21 TP.HCM 7.01 5.64 5.94 6.01 7.14 6.22 10 Hải Phòng 7.35 5.42 5.24 5.44 6.3 6.33 15 So sánh Nguồn: VCCI Phụ lục 12 Samsung trình đầu tƣ Việt Nam Thời gian Stt DN Vốn đăng ký (Triệu USD) Sản phẩm Địa KCN Yên Phong - Bắc Ninh KCN Yên Phong - Bắc Ninh KCN Yên Bình - Thái Nguyên KCN Yên Bình - Thái Nguyên Thành lập Sản xuất SEV 25/3/2008 4/2009 2.500 ĐTDĐ, máy hút bụi, linh kiện điện tử khác, … SDBN 1/7/2014 Đang xây dựng 1.000 Màn hình LCD, OLED, AMOLED, FLEXIBLE SEVT 25/3/2013 3/2014 3.200 ĐTDĐ, máy tính bảng, chế tác vỏ kim loại, linh kiện,… SEMV 19/09/2013 7/2014 1.200 Bản mạch, chip camera SVMC 14/02/2012 2/2012 (i) Phát triển phần mềm cho thiết bị di động thị trường Đông Nam Á, (ii) Nghiên cứu, phát triển giải pháp kỹ thuật tảng di động: hệ thống nhúng, giao thức truyền thơng, đa phương tiện, bảo mật… Tịa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội Nguồn: https://samsungcareers.com.vn/RCPostInit.do http://bizlive.vn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -64- Phụ lục 13 Danh mục linh phụ kiện Samsung yêu cầu DN Việt Nam cung cấp Danh mục p Phun Thông số kỹ thuật - Máy ép phun nhựa:180T, 220T, 250T,300T, 400T - Tốc độ phun kim/UV:1.5m/phút - Máy in:lụa & pad - CNC:15,000RPM - Laser:800 POWER - Hàn:40% SPEED - Gioăng:40% SPEED - Màu sắc: Đen, Trắng, Hồng, Xanh da trời, Vàng, Cam, v.v Dập Đúc khuôn - Máy dập: 35T 200T; Hàn; Cover; Thiết bị dán bề mặt - Loại : phòng lạnh - Khả đúc : 138.26 (1230kN) - Hành trình khn đúc : 350(tối đa) 20 (tối thiểu) - Áp suất phun : 44 88.3 - Kích thước giằng (HxV) : 460 x 460 - Đường kính đỉnh trụ trượt : 40~60 Sách HDSD Số trang 432 Kích thước: 50*80 67*110, 105*64, 120*120 u cầu đóng sách: Vào bìa keo nhiệt, Dập ghim,Gập tờ in/Pha cắt tờ in/Cắt khuôn Màu in 1+1, 2+2, 4+4 Hộp đựng Kích thước: 148*81*53 346*243*54 Yêu cầu tráng phủ: UV Matt, Đánh bóng UV, Khắc UV Loại: Hộp đóng gói sản phẩm, Hộp Unit Box Folded Màu in: Color, 6Color+Pantone; 6Color + Double Trắng +Pantone c vít Insert ∅3mm Screw ∅2mm Window - Penetration Ratio : 90% ↑ (550nm) - 5M, 8M, 13M - Acrylic Cam Window; Acrylic Main Window - Vỏ bảo vệ Bàn phím Độ chịu lực : 2.0 kgf/cm2 Assembly Spec: Recharge amount (đường kính ống) : Φ1.6; Thời gian ấn : 5sec +/2sec; Sấy khô : 65℃ +/- 10℃ Yêu cầu độ tin cậy: Thỏa mãn tiêu chuẩn khách hàng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -65- Danh mục Cắt khuôn Thông số kỹ thuật Tape, Sponge, Vinyl,label Kích thước: 3x3 mm -> 380x380 mm Vật liệu: Graphite, vinyl, sponge,label,cu-sheet… Thiết kế: điều chỉnh Samsung cắm ■Output:5.2V/550mA,5.2V/800mA,5.2V/1000mA(1A),5.2V/2000mA(2A) ■Giắc cắm: EU, UK, Mỹ, c,Ấn Độ ■Màu sắc: Trắng, Đen ■Thiết kế: Điều chỉnh Samsung (7 loại) Pin(Pack) DLC Công suất từ 800mAh đến 7500mAh AC250V/1min/5mA [생산시:AC350V/1sec/1mA] DC500V/1min/500MΩ [생산시:DC500V/1sec/500MΩ] Cable Kích thước: 1,000 20 mm, màu đen ECB-DU5ABE, Micro USB, Camera VGA,1.3M,2M, 3M,8M,13M,16M Loa ■ SPL : 94 2dB ■ Fo : 870 120 Hz ■ Công suất định mức : 0.64W(2.26V) ■ Trở kháng : 8Ω ■ Trọng lượng : 4.8 MIC 15% 0.2g Độ nhạy : -38~-50dB±3dB Dòng điện : 100 250uA FPCB + Mic assy Type FPCB Lớp : L2, L4, L8 Độ dày : +/-0.05 Bề mặt : Au(0.03~0.07um), Ni(3.00~6.00um); Kích thước : +/-0.1mm Mặt nạ hàn : PSR, Coverlay Bảng mạch in 6,8,10 lớp 2,3,All Stack 0.65~1.2T Động 3.0 v D,C ( COIN ) 2.0V A.C 125 HZ (tuyến tính) Nguồn: Samsung Việt Nam Hội Thảo (9/2014), xem tiếp Website Bộ Công Thương http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/4429/ket-noi-doanh-nghiep-viet-nam-tham-gia-cung-cap-linh phu-kiencho-samsung.aspx TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -66- Phụ lục 14 Yêu cầu nhà cung cấp linh phụ kiện cho Samsung Đầu mục Những yếu tố đƣa vào xem xét Có lực kỹ thuật, có đăng ký sáng chế, có sở hạ T Cơng nghệ Q Chất lƣợng Kiểm sốt chất lượng, bảo đảm chất lượng, giấy chứng nhận ISO R Sự đáp ứng Quy trình định, đáp ứng nhanh D Giao hàng Linh hoạt đáp ứng yêu cầu khẩn C Giá tầng cho nghiên cứu phát triển Cạnh tranh điều chỉnh giá theo hướng tích cực Mơi trường an tồn, chứng nhận ISO Tiêu chuẩn Hệ E Môi trƣờng thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS: báo cháy, thiết bị chống nhiễm khơng khí, xử lý nước, rác thải,… F Tài L Lao động Tín dụng, tỷ lệ nợ, tỷ lệ vốn lưu động Lao động/quyền người phải tuân thủ: không sử dụng lao động trẻ em, lao động giờ, lương , trợ cấp theo quy định,… Nguồn: Samsung Electronics Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -67- Phụ lục 15 Số lƣợng ĐTDĐ bán theo nhà cung cấp giai đoạn 2009-2014 (Đơn vị tính: Triệu cái) Hãng sản xuất 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Samsung 235,77 281,07 315,5 384,63 444,72 392,55 Nokia/Microsoft 440,88 461,32 422,48 333,94 250,84 185,66 Apple 24,89 46,6 89,26 130,13 150,79 191,43 ZTE 16,03 29,69 56,88 67,34 59,9 53,91 LG Electronics 121,97 114,15 86,37 58,02 69,09 76,1 Huawei 14,49 23,81 40,66 47,29 53,3 70,5 34,04 37,18 49,54 64,03 37,6 37,79 Lenovo 66.46 84,03 Xiaomi 13,42 56,53 Micromax 25,43 37,09 588,07 629,36 TCL Communication RIM 35,35 49,65 51,54 34,21 Motorola 58,48 38,55 40,27 33,92 HTC 10,81 24,69 43,27 32,12 Sony/ Sony Ericsson 54,96 41,82 32,6 31,4 Others 199,62 485,45 563,29 556 Nguồn: http://www.statista.com/statistics/270243/global-mobile-phone-sales-by-vendor-since-2009/ Phụ lục 16 Các DN cụm ngành theo địa phƣơng Quốc gia Địa Sản phẩm Hàn Quốc KCN Vân Trung, huyện Việt Yên Sản xuất anthenna, mạ linh kiện điện tử Hàn Quốc Lô B4, KCN Song Khê - Nội Hoàng Hosiden Hàn Quốc KCN Quang Châu, Việt Yên Sạc pin điện thoại, linh kiện sạc pin Linh kiện, bo mạch điện tử, hình cảm ứng Công ty TNHH Daeyang Hà Nội Công ty TNHH Si Flex Việt Nam Hàn Quốc STT Tên DN I Bắc Giang Công ty TNHH Electro Magnetic Wave Việt Nam Công ty TNHH Haem Vina Công ty Vietnam Hàn Quốc CCN Đồng Đình, Huyện Tân Yên Lô A, KCN Quang Châu, Việt Yên Số lƣợng lao động (Quý 1/2015) Linh kiện điện tử Bảng mạch điện thoại TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -68- Số lƣợng lao động (Quý 1/2015) Tên DN Quốc gia Địa Sản phẩm Công ty TNHH ASIA Bolt Vina Công ty TNHH Shinsung Vina Công ty TNHH Điện tử TAEYANG Việt Nam Hàn Quốc Lô B4, KCN Song Khê - Nội Hồng Lơ B1,KCN Song Khê - Nội Hồng Lơ B10,B12 KCN Đình Trám Đinh vít, ốc vít, ê cu, long đen, Băng keo, băng dính, xốp, Sản xuất hình bảo vệ camera Công ty TNHH Jungbu eschem Việt Nam Hàn Quốc Lơ B10, B12 KCN Đình Trám Sản xuất sơn, véc ni chất sơn,… II Bắc Ninh 100.227 KCN Quế Võ 19.064 STT Hàn Quốc Hàn Quốc Việt Nam Lô 16, KCN Quế Võ Lô K10, KCN Quế Võ Pallet gỗ, sắt, giấy, bao bì xốp, Tấm chắn chống nhiễm điện từ Speaker module, Micrô, Receiver, Earphone Công ty TNHH Nam Á Công ty TNHH LAIRD Việt Nam UK Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam Singapore Lô K4-2F, KCN Quế Võ Singapore Lô K1, Khu Công Nghiệp Quế Võ Bao bì, hộp xốp, khay, mút,… 247 Hàn Quốc Lô J3 KCN Quế võ Linh kiện 1.382 Hàn Quốc Lô G3, KCN Quế Võ Pin tai nghe 1.456 Hàn Quốc KCN Quế Võ hình 819 Hàn Quốc Lô H-04, KCN Quế Võ Hàn Quốc KCN Quế Võ Hàn Quốc Lô H1, Hàn Quốc Lô G12-1, KCN Quế Võ Màn hình linh phụ kiện Tem, nhãn mác, linh kiện điện thoại Miếng lót hình LCD ĐTDĐ Khn bế, sản phẩm bảo vệ hình TQ-HQ Lô K-08, KCN Quế Võ Tai nghe, mic, 2.609 Hàn Quốc KCN Quế Võ linh kiện điện tử 1.068 Cơng ty TNHH in bao bì Yuto Việt Nam Trung Quốc Lơ 02, KCN Quế Võ In bao bì 549 Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics Công ty TNHH ELitecom Vina Công ty TNHH Jang Won Tech Vina Hàn Quốc KCN Quế Võ Mở rộng Lô K07- KCN Quế Võ mở rộng Lô G1 - KCN Quế Võ Mở Rộng Earphone, Speaker, Linear, Transformer Đèn cho hình LCD Linh kiện, phụ kiện ĐTDD Công ty TNHH Bokwang Hi- Tech Vina Hàn Quốc KCN Quế Võ mở rộng Vỏ điện thoại 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Công Ty TNHH Jebsen & Jessen Packaging Việt Nam Công ty TNHH Hanoi Doosung Tech Công ty TNHH YoungBo Vina Công ty TNHH VDS Việt Nam Công ty TNHH SR Hanoi Daedong Công ty TNHH Nano Tech Công ty TNHH Segyung Vina Công ty TNHH Sena Tech Công ty TNHH GoerTek VINA Công ty TNHH M&C Electronics Vina Hàn Quốc Hàn Quốc 166 47 375 369 431 285 177 5.533 637 928 172 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -69- STT Tên DN Quốc gia Địa Sản phẩm 19 Công ty TNHH DK UIL Việt Nam Hàn Quốc Lô F1, KCN Quế võ mở rộng Sản xuất bàn phím vỏ điện thoại Số lƣợng lao động (Quý 1.761 1/2015) 20 Công ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội Hàn Quốc Lô I2-1, KCN Quế Võ mở rộng Nhựa, cao su 53 CCN Đông ThọYên Phong KCN Yên Phong Bắc Ninh Tai nghe, micro, cáp truyền liệu Loa điện thoại, tai nghe,… 21 22 KCN Yên Phong Công ty TNHH Cresyn Việt Nam Công Ty TNHH EmTech Việt Nam 66.508 Hàn Quốc Hàn Quốc 3.514 23 Công ty TNHH FLEXCOM Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong Bắc Ninh Bảng mạch điện tử dạng dẻo 6.539 24 Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh Hàn Quốc KCN Yên Phong Màn hình 1.908 25 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong ĐTDĐ 46.718 Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam Công ty TNHH User Interface Technology Việt Nam Công ty TNHH INTOPS Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong Pin 2.156 Hàn Quốc KCN Yên Phong Linh kiện điện tử Hàn Quốc KCN Yên Phong Vỏ điện thoại 1.530 29 Công ty TNHH Mobase Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong Vỏ linh kiện điện thoại 2.259 30 Công ty Cổ phần Seoul Metal Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong Screw, Insert 149 31 Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech Hàn Quốc KCN Yên Phong Linh kiện điện thoại 1.684 32 Công ty TNHH Chemtech Hà Nội Hàn Quốc KCN Yên Phong Sản xuất sơn vỏ điện thoại 51 26 27 28 33 34 35 36 37 38 AK KCN Thuận Thành Công ty TNHH Sungwoo Vina Công Ty TNHH Seong Ji Vina KCN Tiên Sơn Công ty TNHH Taixin Printing Vina Công ty TNHH 3H VINA Công ty TNHH Noroo Vina KCN Đại Đồng - Hồn Sơn Cơng ty TNHH Hóa chất Hanjin Việt Nam 1.592 Hàn Quốc Hàn Quốc KCN Thuận Thành KCN Thuận Thành Camera, shieldcan 926 Linh kiện điện tử 666 1.456 Hàn Quốc KCN Tiên Sơn Hàn Quốc KCN Tiên Sơn Hàn Quốc KCN Tiên Sơn in ấn thẻ bảo hành, sổ tay hướng dẫn Hạt nhựa PC, hạt nhựa ABS Pha trộn sơn 1.371 54 31 166 Hàn Quốc KCN Đại Đồng Hoàn Sơn Các sản phẩm sơn 65 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -70- STT 39 40 41 42 43 44 45 46 III IV V Tên DN Quốc gia Công ty TNHH Hansol CNP Vina Công ty TNHH Sơn Samhwa Vina Hàn Quốc Số lƣợng lao động (Quý 38 1/2015) Địa Sản phẩm Lơ D, KCN Đại Đồng, Hồn Sơn Lơ 6, Cụm CN Tân Hồng – Hồn Sơn Pha, trộn loại sơn Sản xuất sơn cho thiết bị điện tử Nhật Bản KCN VSip Tai nghe điện thoại loa loại 3.954 Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Hàn Quốc KCN VSIP Bản mạch mềm 2.075 Công ty TNHH Rftech Bắc Ninh Công ty TNHH Microsoft Mobile Việt Nam KCN khác Công ty TNHH Seo Jin Vina Công ty TNHH Yes Telecom Việt Nam Hàn Quốc KCN VSip Sạc pin điện thoại 1.080 USA KCN VSip ĐTDĐ 2.500 Hàn Quốc KCN Tiên Du Khuôn mẫu nhôm vỏ nhôm 1.563 Hàn Quốc KCN Tiên Sơn, TX Từ Sơn Bàn phím 269 Malaysia Lơ XN 25-1, KCN Đại An KCN VSIP Công ty TNHH Foster Electric Hàn Quốc 63 9.609 Hải Dƣơng Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam Công ty TNHH BSE Việt Nam Công Ty TNHH Vina Sekyo Hà Nam Công ty TNHH Finetek Việt Nam Hà Nội Công ty Cổ phần In Bao bì Goldsun Cơng ty TNHH Elentec Việt Nam Cơng Ty TNHH CMS Vina Công ty TNHH Yamagata Việt Nam Công ty TNHH ĐiệnTử Meiko Việt Nam Công ty TNHH CHIYODA INTEGRE Việt Nam Công Ty TNHH Dynapac Hà Nội Công ty TNHH NAGASE Việt Nam Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Cụm CN Ba Hàng, TP Hải Dương Tân Trường, Cẩm Giàng KCN Hòa Mạc, Duy Tiên In lưới bảng tên nhãn; nhãn dính, cách điện Mic, Speaker cho Samsung Nokia Sản xuất bao bì, giấy Màn hình cảm ứng 9.141 Việt Nam KCN Phu Minh & Quang Minh Hàn Quốc Lô 44J-44F Khu CN Quang Minh Lô 42C KCN Quang Minh Lô 49C, KCN Quang Minh I Hàn Quốc Hàn Quốc Hộp carton, sách hướng dẫn, in bao bì Sản xuất linh, phụ kiện nhựa In ấn tem nhãn 1.000 2.000 258 In ấn, đóng gói Nhật Bản KCN Thạch Thất – Quốc Oai, Bản mạch in điện tử lắp ráp linh kiện 2.153 Nhật Bản Lô C4, KCN Thăng Long Gia công, đột dập in linh kiện 530 Nhật Bản KCN Sài Đồng B, Long Biên Nhật Bản Hoàn Kiếm Bao bì giấy, bao bì carton Hóa Chất , NhựaCác Sản Phẩm 500 100 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -71- STT Tên DN Quốc gia Địa Sản phẩm CÔNG TY TNHH Linh kiện điện tử SEI Nhật Bản KCN Thăng Long Bảng vi mạch dẻo Số lƣợng lao động (Quý 1.600 1/2015) 10 SVMC Hàn Quốc Cầu Giấy R&D 1.000 VI Hƣng Yên Công Ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Việt Nam Như Quỳnh, Văn Lâm Bao bì carton, hộp giấy Cơng ty TNHH Dong Yang E & P Việt Nam Công ty TNHH Aconglobal vina Ninh Bình Cơng ty TNHH MCNEX Vina Phú Thọ Cơng ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ Thái Nguyên Công ty TNHH Glonics Việt Nam Công ty TNHH KSD VINA Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam Hàn Quốc Nhân Hòa, Mỹ Hào Linh kiện, phụ kiện sạc pin HongKong KCN Phố nối A, Văn Lâm Dây cáp RF Hàn Quốc KCN Phúc Sơn sản xuất linh kiện Camera Module Lơ B9, KCN Thụy Vân, Việt Trì Mơ đun camera nén (CCM); Camera 3D VII VIII IX Hàn Quốc 59.500 Hàn Quốc Cụm công nghiệp Tân Lập Tai nghe 6.500 Hàn Quốc KCN Điềm Thụy Linh kiện điện tử 1.000 Hàn Quốc KCN Yên Bình I, Phổ Yên Linh kiện lắp ráp 6.000 1.000 TNHH Doosun Industries Việt Nam Hàn Quốc CCN Nguyên Gon Sông Công Giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì bìa SEVT Hàn Quốc KCN Yên Bình SEMV Hàn Quốc KCN Yên Bình ĐTDĐ Bản mạch, chíp, camera X Vĩnh Phúc Cơng ty TNHH In điện tử Minh Đức (Intramedia) Công ty TNHH Jahwa Vina Công ty TNHH Haesung Vina Công ty TNHH Partron Vina 35.000 10.000 10.567 Đài Loan Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc KCN Bá Thiện, Bình Xuyên Sách hướng dẫn, nhãn hiệu, bao bì 587 Lô CN 10- KCN Khai Quang Lô CN 7- KCN Khai Quang Lô 11 - KCN Khai Quang linh kiện điện tử 2.073 Camera 2.807 Linh kiện cho camera 5.100 Nguồn: Samsung Việt Nam, BQL KCN Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội từ http://www.thainguyen.gov.vn; http://baodautu.vn; http://www.congdoanhanoi.org.vn; http://www.goldsunpackaging.com.vn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ...-ii- LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright quý thầy, giáo giảng dạy, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy... tế 2.3.1 Cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế 2.3.2 Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế 2.4 Quy mô, tốc độ, tỷ trọng ngành kinh tế Vùng so với nước 2.5 Năng... cấu kinh tế bình quân Vùng theo thành phần kinh tế Hình 2.5 Quy mô, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng ngành kinh tế so với nước 10 Hình 2.6 Quy mơ, tỷ trọng tốc độ thay đổi tỷ trọng ngành kinh tế