(Đơn vị tính: Triệu USD)
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vùng Xuất khẩu 8.002,6 7.731,9 11.185,9 18.282,7 25.656,2 36.368,5 Nhập khẩu 25.430,5 21.743,8 25.721,6 34.093,3 40.154,3 47.997,9 Xuất khẩu - Nhập khẩu -17.427,9 -14.012,0 -14.535,7 -15.810,5 -14.498,1 -11.629,4 Cả nƣớc Xuất khẩu 62.685,10 57.096,30 72.236,70 96.905,70 114.529,20 132.033 Nhập khẩu 80.713,80 69.948,80 84.838,60 106.749,80 113.780,40 132.033 Tỷ trọng của Vùng với cả nƣớc Xuất khẩu 12,77% 13,54% 15,49% 18,87% 22,40% 27,55% Nhập khẩu 31,51% 31,09% 30,32% 31,94% 35,29% 36,35%
Nguồn: Tính tốn của tác giả từ số liệu TCTK, NGTK các địa phương 2008-2013.
Phụ lục 8. Diện tích, tỷ lệ lấp đầy và lĩnh vực ƣu tiên đầu tƣ của các KCN trong Vùng
Stt Khu cơng nghiệp Diện tích
(ha)
Tỷ lệ
lấp đầy Lĩnh vực ƣu tiên
Tổng diện tích 14.600,2
I Hà Nội 3.165,11 87%
1 Bắc Thăng Long 274 Điện tử
2 Nội Bài 116 Cơ khí
3 Sài Đồng B 47 Điện tử; công nghiệp ô tô, linh kiện điện tử,…
4 Thạch Thất - Quốc Oai 155 Điện tử, cơ khí, dệt may,.... 5 Phú Nghĩa 170 Đa ngành
6 Quang Minh I 344,4 Sản xuất điện tử, cơ khí, dệt may,.... 7 Quang Minh II 266,35 Cơ khí, điện tử
8 Phụng Hiệp 174,88 Đa ngành
9 Đơng Anh 470 Cơ khí, lắp ráp, sản xuất tơ tơ, phụ tùng ô tô, thiết bị điện,…
Stt Khu cơng nghiệp Diện tích (ha)
Tỷ lệ
lấp đầy Lĩnh vực ƣu tiên
xác, Công nghệ tin học
11 Hà Nội - Đài Tư 40 Lắp ráp cơ khí điện tử, chế biến thực phẩm, linh kiện xe máy,… 12 Nam Thăng Long giai đoạn I 30,38 Hàng tiêu dùng, sản xuất kỹ thuật cao,
…. 13 Hỗ trợ Nam Hà Nội 68,1 Đang triển khai
14 Sạch Sóc Sơn 340 Cơng nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang - điện tử,… 15 Khu CNC sinh học Hà Nội 203 Đang triển khai 16 Khu Công viên CNTT Hà Nội 36 Đang triển khai
II Bắc Ninh 5.243 79,6%
1 Đại Đồng - Hoàn Sơn 368 Công nghệ cao, điện tử,…
2 Thuận Thành II 252 Công nghiệp sạch, điện tử viễn thông, …
3 Thuận Thành III 438 Điện tử, dược, viễn thông, … 4 Yên Phong 665 Điện, điện tử, công nghệ cao,...
5 Yên Phong II 661 Điện, điện tử, cơ khí kỹ thuật cao, lắp ráp điện tử,…
6 Quế Võ 610 Công nghệ cao, điện tử,…. 7 Quế Võ II 517 Công nghệ cao, điện tử,…. 8 Quế Võ III 524 Điện tử,…
9 Tiên Sơn 402 Điện tử cơng nghệ cao, cơ khí;… 10 Gia Bình 306 Điện tử viễn thơng, lắp ráp linh kiện
điện tử, lắp ráp xe máy,… 11 Việt Nam – Singapore 500 Cơ khí, điện tử, Cơng nghiệp chính
xác, Cơng nghiệp nhẹ,…
III Vĩnh Phúc 4.772,08 72%
1 Tam Dương I 700 Cơ khí chính xác, cơ khí chế tạo, máy nơng nghiệp,…
2 Tam Dương II 750 Cơ khí chế tạo, cơ khí chế tác, khn mẫu, điện lạnh,…
Stt Khu cơng nghiệp Diện tích (ha)
Tỷ lệ
lấp đầy Lĩnh vực ƣu tiên
3 Phúc Yên 148,6 Thiết bị phục vụ ngành hàng không; sản xuất, thiết bị cơ khí chính xác,… 4 Kim hoa 105 Sản xuất và lắp ráp ôtô và xe máy 5 Bình Xuyên 287,7 Phụ tùng ơ tơ, xe máy,.… 6 Bình Xun II 42,21 Sản xuất linh kiện điện tử, ĐTDĐ,.. 7 Nam Bình Xuyên 304 Phụ tùng ô tô xe máy, khuôn mẫu 8 Sơn Lơi 300 Cơ khí chế tạo, thiết bị điện 9 Khai Quang 214,57 SX linh kiện điện, điện tử, cơ khí. 10 Bá Thiện 327 CN điện tử, CNTT 11 Bá Thiện II 212 Điện tử 12 Chấn Hưng 131 Cơ khí, chế tạo 13 Vĩnh Thịnh 270 Vật liệu xây dựng, cơ khí 14 Thái Hịa - Liễn Sơn 600 Vật liệu xây dựng, nông sản 15 Sông lô I 200 Vật liệu xây dựng, cơ khí 16 Sơng lơ II 180 Cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác.
IV Thái Nguyên 1.420 75%
1 Sông Công I 220 Điện tử, cơ khí 2 Điềm Thụy – Phú Bình 350 Điện tử, cơ khí 3 Nam Phổ Yên 200 Lắp ráp Ơtơ, cơ khí, điện tử,.. 4 Cơng nghệ cao và PM Quyết
Thắng 200 Đang QH chi tiết 5 Sông Công II 250 May mặc, nông sản 6 Yên Bình 200 Điện tử, CNTT
Nguồn: Tổng hợp từ http://ipc.mpi.gov.vn – CSDL thông tin đầu tư Việt Nam và website của các Ban quản lý KCN địa các địa phương.
Phụ lục 9. Hiện trạng sử dụng đất của Vùng
(Đơn vị tính: Nghìn ha)
Địa phƣơng Diện tích Đất nơng
nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất ở Đất chƣa sử dụng Hà Nội 332,4 149,7 24,4 70 37 51,3 Vĩnh Phúc 123,9 49,7 32,4 18,9 8,7 14,2 Bắc Ninh 82,3 42,2 0,6 17,9 10,1 11,5 Thái Nguyên 353,6 108,1 179,6 20,9 13,8 31,2 Vùng 892,2 349,7 237 127,7 69,6 108,2 Nguồn: TCTK năm 2013. Phụ lục 10. Hạ tầng Y tế của Vùng năm 2013 Tổng cơ sở y tế Bệnh viện Giƣờng bệnh BV Tổng cán bộ y tế Bác sỹ Y sỹ Y tá Hộ sinh Vùng 1.612 127 26.214 35.819 14.010 6.635 14.383 791 Hà Nội 737 70 16.970 24.826 10.861 4.115 9.850 Vĩnh Phúc 194 18 3.220 3.809 988 1.064 1.492 265 Bắc Ninh 161 16 2.340 2.965 896 785 991 293 Thái Nguyên 520 23 3.684 4.219 1.265 671 2.050 233 Tỷ lệ Bác sỹ/10.000 dân 13,7 So sánh Đông Nam Bộ 1.033 113
Phụ lục 11. So sánh các chỉ số thành phần PCI với các địa phƣơng khác năm 2013
Địa phƣơng Gia nhập
thị trƣờng Tính minh bạch Chi phí thời gian Chi phí khơng chính thức Hỗ trợ DN Đào tạo lao động Xếp hạng Vùng Hà Nội 7.08 6.15 5.09 4.67 6.75 6.24 33 Bắc Ninh 7.73 6.22 6.14 7.37 5.69 6.04 12 Thái Nguyên 7.44 6.21 6.3 6.13 5.42 5.95 25 Vĩnh Phúc 7.67 6.28 6.62 5.76 5.15 5.94 26 So sánh Đà Nẵng 8.4 6.49 7.86 7.5 5.36 6.53 1 Quảng Ninh 8.09 6.36 5.72 8.1 5.81 6.21 4 TP.HCM 7.01 5.64 5.94 6.01 7.14 6.22 10 Hải Phòng 7.35 5.42 5.24 5.44 6.3 6.33 15 Nguồn: VCCI.
Phụ lục 12. Samsung và quá trình đầu tƣ tại Việt Nam
Stt DN Thời gian Vốn đăng ký (Triệu USD) Sản phẩm Địa chỉ Thành lập Sản xuất
1 SEV 25/3/2008 4/2009 2.500 ĐTDĐ, máy hút bụi, linh kiện điện tử khác, … KCN Yên Phong - Bắc Ninh 2 SDBN 1/7/2014 Đang xây dựng 1.000 Màn hình LCD, OLED, AMOLED, FLEXIBLE KCN Yên Phong - Bắc Ninh 3 SEVT 25/3/2013 3/2014 3.200 ĐTDĐ, máy tính bảng, chế tác
vỏ kim loại, linh kiện,…
KCN Yên Bình - Thái Nguyên 4 SEMV 19/09/2013 7/2014 1.200 Bản mạch, chip và camera KCN Yên Bình
- Thái Nguyên
5 SVMC 14/02/2012 2/2012
(i) Phát triển phần mềm cho các thiết bị di động ở thị trường Đông Nam Á, (ii) Nghiên cứu, phát triển các giải pháp kỹ thuật trên nền tảng di động: hệ thống nhúng, giao thức truyền thông, đa phương tiện, bảo mật…
Tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu
Giấy, Hà Nội
Phụ lục 13. Danh mục các linh phụ kiện Samsung yêu cầu DN Việt Nam cung cấp
Danh mục Thông số kỹ thuật
p Phun - Máy ép phun nhựa:180T, 220T, 250T,300T, 400T. - Tốc độ phun kim/UV:1.5m/phút.
- Máy in:lụa & pad. - CNC:15,000RPM. - Laser:800 POWER. - Hàn:40% SPEED. - Gioăng:40% SPEED.
- Màu sắc: Đen, Trắng, Hồng, Xanh da trời, Vàng, Cam, v.v Dập - Máy dập: 35T 200T; Hàn; Cover; Thiết bị dán bề mặt Đúc khn - Loại : phịng lạnh
- Khả năng đúc : 138.26 (1230kN)
- Hành trình khn đúc : 350(tối đa) 20 (tối thiểu) - Áp suất phun : 44 88.3
- Kích thước thanh giằng (HxV) : 460 x 460 - Đường kính đỉnh trụ trượt : 40~60 Sách HDSD Số trang 1 432
Kích thước: 50*80 67*110, 105*64, 120*120...
Yêu cầu về đóng sách: Vào bìa keo nhiệt, Dập ghim,Gập tờ in/Pha cắt tờ in/Cắt khuôn Màu in 1+1, 2+2, 4+4
Hộp đựng Kích thước: 148*81*53 346*243*54
Yêu cầu về tráng phủ: UV Matt, Đánh bóng UV, Khắc UV Loại: Hộp đóng gói sản phẩm, Hộp Unit Box Folded
Màu in: 6 Color, 6Color+Pantone; 6Color + Double Trắng +Pantone c vít Insert ∅3mm
Screw ∅2mm
Window - Penetration Ratio : 90% ↑ (550nm) - 5M, 8M, 13M
- Acrylic Cam Window; Acrylic Main Window - Vỏ bảo vệ
Bàn phím Độ chịu lực : 2.0 kgf/cm2
Assembly Spec: Recharge amount (đường kính ống) : Φ1.6; Thời gian ấn : 5sec +/- 2sec; Sấy khô : 65℃ +/- 10℃
Danh mục Thông số kỹ thuật
Cắt khuôn Tape, Sponge, Vinyl,label
Kích thước: 3x3 mm -> 380x380 mm
Vật liệu: Graphite, vinyl, sponge,label,cu-sheet… Thiết kế: điều chỉnh bởi Samsung
cắm ■Output:5.2V/550mA,5.2V/800mA,5.2V/1000mA(1A),5.2V/2000mA(2A) ■Giắc cắm: EU, UK, Mỹ, c,Ấn Độ
■Màu sắc: Trắng, Đen
■Thiết kế: Điều chỉnh bởi Samsung (7 loại) Pin(Pack) Công suất từ 800mAh đến 7500mAh
DLC AC250V/1min/5mA
[생산시:AC350V/1sec/1mA] DC500V/1min/500MΩ
[생산시:DC500V/1sec/500MΩ] Cable Kích thước: 1,000 20 mm, màu đen ECB-DU5ABE, Micro USB,
Camera VGA,1.3M,2M, 3M,8M,13M,16M Loa ■ SPL : 94 2dB ■ Fo : 870 120 Hz ■ Công suất định mức : 0.64W(2.26V) ■ Trở kháng : 8Ω 15% ■ Trọng lượng : 4.8 0.2g MIC Độ nhạy : -38~-50dB±3dB Dòng điện : 100 250uA FPCB + Mic assy Type FPCB Lớp : L2, L4, L8
Độ dày : +/-0.05
Bề mặt : Au(0.03~0.07um), Ni(3.00~6.00um); Kích thước : +/-0.1mm Mặt nạ hàn : PSR, Coverlay Bảng mạch in 6,8,10 lớp 2,3,All Stack 0.65~1.2T Động cơ 3.0 v D,C ( COIN ) 2.0V A.C 125 HZ (tuyến tính)
Nguồn: Samsung Việt Nam tại Hội Thảo (9/2014), xem tiếp tại Website Bộ Công Thương
http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/4429/ket-noi-doanh-nghiep-viet-nam-tham-gia-cung-cap-linh--phu-kien- cho-samsung.aspx.
Phụ lục 14. Yêu cầu đối với nhà cung cấp linh phụ kiện cho Samsung
Đầu mục Những yếu tố đƣa vào xem xét
T Cơng nghệ Có năng lực về kỹ thuật, có đăng ký bằng sáng chế, có cơ sở hạ
tầng cho nghiên cứu và phát triển
Q Chất lƣợng Kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng, giấy chứng nhận ISO
R Sự đáp ứng Quy trình ra quyết định, đáp ứng nhanh
D Giao hàng Linh hoạt và đáp ứng các yêu cầu khẩn
C Giá cả Cạnh tranh và điều chỉnh giá theo hướng tích cực
E Mơi trƣờng
Mơi trường và sự an toàn, chứng nhận ISO và Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS: báo cháy, thiết bị chống ơ nhiễm khơng khí, xử lý nước, rác thải,…
F Tài chính Tín dụng, tỷ lệ nợ, tỷ lệ vốn lưu động
L Lao động Lao động/quyền con người phải được tuân thủ: không sử dụng lao
động trẻ em, lao động ngoài giờ, lương , trợ cấp theo quy định,…
Phụ lục 15. Số lƣợng ĐTDĐ bán ra theo nhà cung cấp giai đoạn 2009-2014
(Đơn vị tính: Triệu cái)
Hãng sản xuất 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Samsung 235,77 281,07 315,5 384,63 444,72 392,55 Nokia/Microsoft 440,88 461,32 422,48 333,94 250,84 185,66 Apple 24,89 46,6 89,26 130,13 150,79 191,43 ZTE 16,03 29,69 56,88 67,34 59,9 53,91 LG Electronics 121,97 114,15 86,37 58,02 69,09 76,1 Huawei 14,49 23,81 40,66 47,29 53,3 70,5 TCL Communication 34,04 37,18 49,54 64,03 RIM 35,35 49,65 51,54 34,21 Motorola 58,48 38,55 40,27 33,92 HTC 10,81 24,69 43,27 32,12
Sony/ Sony Ericsson 54,96 41,82 32,6 31,4 37,6 37,79
Lenovo 66.46 84,03
Xiaomi 13,42 56,53
Micromax 25,43 37,09
Others 199,62 485,45 563,29 556 588,07 629,36
Nguồn: http://www.statista.com/statistics/270243/global-mobile-phone-sales-by-vendor-since-2009/.
Phụ lục 16. Các DN trong cụm ngành theo địa phƣơng
STT Tên DN Quốc gia Địa chỉ Sản phẩm
Số lƣợng lao động (Quý 1/2015) I Bắc Giang 1 Công ty TNHH Electro Magnetic Wave Việt Nam
Hàn Quốc KCN Vân Trung, huyện Việt Yên mạ linh kiện điện tử Sản xuất anthenna,
2 Công ty TNHH Haem
Vina Hàn Quốc Lô B4, KCN Song Khê - Nội Hoàng
Sạc pin điện thoại, linh kiện bộ sạc pin 3 Công ty Hosiden
Vietnam Hàn Quốc KCN Quang Châu, Việt Yên Linh kiện, bo mạch điện tử, màn hình cảm ứng... 4 Công ty TNHH Daeyang Hà Nội Hàn Quốc CCN Đồng Đình, Huyện Tân Yên Linh kiện điện tử 5 Công ty TNHH Si Flex
Việt Nam Hàn Quốc
Lô A, KCN Quang Châu, Việt Yên
Bảng mạch điện thoại
STT Tên DN Quốc gia Địa chỉ Sản phẩm Số lƣợng lao động (Quý 1/2015)
6 Công ty TNHH ASIA
Bolt Vina Hàn Quốc Lô B4, KCN Song Khê - Nội Hồng Đinh vít, ốc vít, ê cu, long đen,.. 7 Công ty TNHH
Shinsung Vina Hàn Quốc Lô B1,KCN Song Khê - Nội Hồng
Băng keo, băng dính, xốp,.. 8 Công ty TNHH Điện tử
TAEYANG Việt Nam Hàn Quốc
Lơ B10,B12 KCN
Đình Trám Sản xuất màn hình bảo vệ và camera 9 Công ty TNHH Jungbu
eschem Việt Nam Hàn Quốc
Lơ B10, B12 KCN
Đình Trám Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn,…
II Bắc Ninh 100.227
KCN Quế Võ 19.064
1 Công ty TNHH Nam Á Việt Nam Lô 16, KCN Quế Võ
Pallet gỗ, sắt, giấy,
bao bì xốp,.. 166 2 Cơng ty TNHH LAIRD
Việt Nam UK Lô K10, KCN Quế Võ
Tấm chắn chống
nhiễm điện từ 47 3 Công ty TNHH AAC
Technologies Việt Nam Singapore
Lô K4-2F, KCN Quế Võ Speaker module, Micrô, Receiver, Earphone 375 4 Công Ty TNHH Jebsen & Jessen Packaging Việt Nam
Singapore Lô K1, Khu Công Nghiệp Quế Võ Bao bì, hộp xốp, khay, mút,… 247
5 Công ty TNHH Hanoi
Doosung Tech Hàn Quốc Lô J3 KCN Quế võ Linh kiện 1.382 6 Công ty TNHH
YoungBo Vina Hàn Quốc Lô G3, KCN Quế Võ Pin và tai nghe 1.456 7 Công ty TNHH VDS Việt Nam Hàn Quốc KCN Quế Võ màn hình 819 8 Công ty TNHH SR
Hanoi Daedong Hàn Quốc Lô H-04, KCN Quế Võ
Màn hình và linh
phụ kiện 369 9 Công ty TNHH Nano
Tech Hàn Quốc KCN Quế Võ linh kiện điện thoại Tem, nhãn mác, 431 10 Công ty TNHH Segyung
Vina Hàn Quốc Lô H1, Miếng lót màn hình
LCD và ĐTDĐ 285 11 Công ty TNHH Sena
Tech Hàn Quốc Lô G12-1, KCN Quế Võ phẩm bảo vệ màn Khn bế, sản hình
177
12 Công ty TNHH GoerTek
VINA TQ-HQ
Lô K-08, KCN Quế
Võ Tai nghe, mic,... 2.609 13 Công ty TNHH M&C
Electronics Vina Hàn Quốc KCN Quế Võ linh kiện điện tử 1.068 14 Cơng ty TNHH in bao bì
Yuto Việt Nam
Trung
Quốc Lơ 02, KCN Quế Võ In bao bì 549 15 Công ty TNHH Bujeon
Vietnam Electronics Hàn Quốc KCN Quế Võ Mở rộng Linear, Transformer Earphone, Speaker, 5.533 16 Công ty TNHH E-
Litecom Vina Hàn Quốc Lô K07- KCN Quế Võ mở rộng Đèn nền cho màn hình LCD 637 17 Cơng ty TNHH Jang
Won Tech Vina Hàn Quốc Lô G1 - KCN Quế Võ Mở Rộng Linh kiện, phụ kiện ĐTDD 928 18 Công ty TNHH
STT Tên DN Quốc gia Địa chỉ Sản phẩm Số lƣợng lao động (Quý 1/2015)
19 Công ty TNHH DK UIL Việt Nam Hàn Quốc Lô F1, KCN Quế võ mở rộng Sản xuất bàn phím và vỏ điện thoại 1.761 20 Công Schramm SSCP Hà Nội ty TNHH Hàn Quốc
Lô I2-1, KCN Quế
Võ mở rộng Nhựa, cao su 53
KCN Yên Phong 66.508
21 Công ty TNHH Cresyn
Việt Nam Hàn Quốc CCN Đông Thọ-Yên Phong
Tai nghe, micro, cáp truyền dữ liệu 22 Công Ty TNHH
EmTech Việt Nam Hàn Quốc
KCN Yên Phong -
Bắc Ninh Loa điện thoại, tai nghe,… 3.514 23 Công ty TNHH
FLEXCOM Việt Nam Hàn Quốc
KCN Yên Phong -
Bắc Ninh Bảng mạch điện tử dạng dẻo 6.539 24 Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh Hàn Quốc KCN Yên Phong Màn hình 1.908 25 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong ĐTDĐ 46.718 26 Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong 1 Pin 2.156
27
Công ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
Hàn Quốc KCN Yên Phong Linh kiện điện tử
28 Công ty TNHH INTOPS
Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong Vỏ điện thoại 1.530 29 Công ty TNHH Mobase
Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong Vỏ và linh kiện điện thoại 2.259 30 Công ty Cổ phần Seoul
Metal Việt Nam Hàn Quốc KCN Yên Phong Screw, Insert 149