Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - tìm hiểu về DongA Bank

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT CV16-31-114.0 9/8/2016 NGUYỄN XUÂN THÀNH DONGA BANK Lịch sử hình thành NHTMCP Đông Á (DongA Bank) thành lập vào ngày 01/07/1992 với VĐL 20 tỷ đồng với cổ đông sáng lập doanh nghiệp Thành ủy TP.HCM sở hữu Cổ đông sáng lập lớn CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), sở hữu 40% VĐL NH Công ty TNHH MTV XD & KD Nhà Phú Nhuận sở hữu 30% VĐL CTCP Dịch vụ Phú Nhuận Công ty May Xuất Phú Nhuận nắm 6% 3% Ông Trần Phương Bình, nguyên cán PNJ, chuyển sang làm lãnh đạo Đông Á (từ PTGĐ, Trợ lý TGĐ TGĐ NH) Đặt hội sở Quận Phú Nhuận ba chi nhánh Quận 1, tới năm 2015 NH Đông Á lên thành 223 chi nhánh phòng giao dịch NH TCTD đầu hoạt động kinh doanh kiều hối dịch vụ thẻ, vượt qua sóng gió khủng hoảng tài châu Á 1997 khó khăn kinh tế nước cuối thập niên 1990 - đầu 2000 Khác với nhiều NHTMCP mở rộng mạnh mẽ mạng lưới toàn quốc, Đông Á tập trung huy động cho vay địa bàn TP.HCM Thế mạnh NH dịch vụ ngân hàng bán lẻ với khách hàng cá nhân doanh nghiệp nhỏ vừa Đến thập niên 2000, NH Đông Á nằm nhóm NHTMCP cổ phần hàng đầu có trụ sở TP.HCM, với ACB, Sacombank Eximbank Đông Á thực không nằm trào lưu bán cổ phần NHTMCP cho nhà đầu tư chiến lược nước thời điểm Trong năm 2006-2007, Citibank NH Đông Á tiến hành đàm phán để Citibank mua cổ phần Đông Á Tuy nhiên, Citibank không chấp nhận mức Đông Á chào bán nên thương vụ không thành.1 Tăng trưởng bình thường gặp khó khăn Nhìn vào cấu nguồn vốn tài sản theo thời gian thấy phát triển bình thường NH bán lẻ có bề dày lịch sử (Hình 1) Trong huy động vốn, NH không dựa vào thị trường liên NH Tiền gửi huy động từ mạng lưới chi nhánh xây dựng tốt nhiều năm địa bàn TP.HCM Trong năm 2010-2011, phải vay NHNN (700-800 tỷ đồng), Đông Á không thực bị khó khăn khoản Citibank chào mua 48.000 đồng/cổ phần, NH Đông Á chào bán 60.000 đồng/cổ phần Tình Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright biên soạn Các nghiên cứu tình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sử dụng làm tài liệu cho thảo luận lớp học, để đưa khuyến nghị sách Bản quyền © 2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright DongA Bank CV16-31-114.0 Nghìn tỷ VND Hình 1: Nguồn vốn tài sản NH Đông Á, năm 2007, 2011 2014 80 80 Tiền gửi & vay TCTD 70 Tiền gửi & cho vay TCTD TS có khác 70 60 60 50 50 Tiền gửi KH 40 30 30 20 20 10 Đầu tư CK 40 Cho vay 10 Vốn CSH 0 2007 2011 2014 2007 2011 2014 Nguồn: BCTC NH Đông Á năm 2008, 2012 2014 Về tài sản, Đông Á không đầu tư mạnh vào chứng khoán (ít trước năm 2014) Dư nợ cho vay chiếm 67,1% 59,5% tổng tài sản NH năm 2011 2014 Lãi suất cao năm 2011-2012 giúp Đông Á gia tăng lợi nhuận từ thu nhập lãi ròng (thu nhập lãi cho vay gia tăng Đông Á số TCTD đua lãi suất để huy động tiền gửi) Hình trình bày thông tin cấu sở hữu NH Đông Á cuối năm 2011 năm 2015 Ngoại trừ xuất CTCP Xây dựng 79 có trụ sở Đà Nẵng nắm giữ 10% VĐL NH, cấu sở hữu Đông Á nhiều thay đổi Văn phòng Thành ủy TP.HCM sở hữu trực tiếp 6,9% VĐL Đông Á Cộng với hai DN trực thuộc CTCP Kinh doanh Xây dựng Nhà Phú Nhuận Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, sở hữu Thành ủy TP.HCM 12,8% Gia đình họ hàng vợ chồng ông bà Trần Phương Bình – Cao Thị Ngọc Dung nắm giữ 10,4%.2 PNJ (công ty bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ gia đình sở hữu 14,0%) nắm giữ 7,7% VĐL Đông Á CTCP Vốn An Bình, bà Cao Thị Ngọc Hồng (em bà Cao Thị Ngọc Dung) làm đại diện pháp luật, sở hữu 2,7% VĐL NH Vậy, gia đình ông bà Trần Phương Bình – Cao Thị Ngọc Dung tổ chức cá nhân liên quan kiểm soát 20,8% số cổ phần NH Đông Á 50% 2: Cơ cấu sở hữu cổ phần NH Đông Á, tháng 12/2011 tháng 6/2015 Hình 45% 40% 10.0% XD 79 35% 30% 7.7% 25% 6.0% 20% 15% 10% 5% 6.1% 7.7% 2.7% 10.4% 2.4% 4.2% 2.1% 3.8% 6.9% 6.9% 2011 2015 0% PNJ Vốn An Bình GĐ Trần Phương Bình Nhà Phú Nhuận Du lịch TM Kỳ Hòa GĐ Trần Phương Bình – Cao T Ngọc Dung DN liên quan Thành ủy TP.HCM công ty Thành ủy sở hữu VP Thành ủy TP.HCM Nguồn: BCB NH Đông Á năm 2012 BCQT NH Đông Á tháng 6/2015 Nếu tính ông bà Trần Phương Bình – Cao Thị Ngọc Dung người con, tỷ lệ sở hữu 9,7% Trang 2/4 DongA Bank CV16-31-114.0 Mất vốn vàng nợ xấu BĐS Mặc dù Đông Á tăng VĐL từ 4.500 lên 5.000 tỷ đồng huy động tiền gửi, cho vay gia tăng, hoạt động kinh doanh NH tụt dốc từ năm 2012 Lợi nhuận kế toán trước thuế NH giảm liên tục từ 1.256 tỷ năm 2011 xuống 777 tỷ năm 2012, 430 tỷ năm 2013 có 35 tỷ năm 2014 Loại bỏ khoản lãi dự thu, ngân lưu ròng từ hoạt động động kinh doanh NH số âm từ năm 2013 đến Nhìn lại từ năm 2012, Đông Á gặp phải hai vấn đề trục trặc: lỗ đầu vàng nợ xấu bất động sản NH Đông Á số NH NHNN cho phép kinh doanh vàng tài khoản bán vàng nước để “bình ổn giá” Đến năm 2012, NHNN lại siết chặt kinh doanh vàng, buộc NHTM phải đóng tài khoản vàng nước ngoài, ngừng huy động - cho vay vàng, phải tất toán hoàn toàn trạng thái vàng trước ngày 30/6/2013 Theo BCTC kiểm toán năm 2011, NH Đông Á âm trạng thái vàng nội bảng 2.678 tỷ đồng BCTC năm sau cho thấy khắc phục tình trạng Thế thực tế, khoản lỗ huy động – cho vay vàng đầu vàng tài khoản không bù đắp 2015 làm NH vốn NH Đông Á báo cáo nợ xấu thức tỷ lệ 1,7% năm 2011, tăng lên 4,0% năm 2013 3,8% năm 2014 Nhưng tính 3.921 tỷ đồng nợ xấu chuyển giao cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu NH 10,5% vào cuối 2014 Mặc dù báo cáo tỷ lệ cho vay BĐS mức 7,8% vào cuối năm 2013, cho vay lĩnh vực xây dựng chiếm 24,3% tổng dư nợ Ngoài ra, NH tỷ lệ cho vay “dịch vụ khác” lên tới 17,5% vào cuối năm 2013 Cộng gộp lại tỷ lệ cho vay lĩnh vực 45,9% Trong danh mục đầu tư, NH Đông Á góp vốn vào số công ty BĐS, sở hữu 11% VĐL CTCP Địa ốc Đông Á 3% VĐL CTCP Địa ốc M&C.3 Đồng thời, NH cung cấp tín dụng cho công ty BĐS Tính thời điểm ngày 31/12/2011, dư nợ cho vay NH Đông Á Địa ốc Đông Á 524 tỷ đồng với CTCP Địa ốc M&C 417 tỷ đồng CTCP Địa ốc M&C chủ đầu tư Dự án Tòa nhà M&C Quận 1, TP.HCM Địa ốc M&C khả trả nợ Tòa nhà M&C xây dựng dở dang tài sản đảm bảo khoản vay NH Đông Á NH khác Tính thời điểm cuối năm 2011, Đông Á cho CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) vay tổng cộng 603 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2012 2013 Nhưng đến năm 2015, khoản vay hạn sổ sách PDR Trong suốt năm 2012-2014, NH Đông Á tìm kiếm giải pháp sáp nhập với NHTMCP khác Đầu năm 2015, lãnh đạo Đông Á tuyên bố xem xét sáp nhập với NH An Bình Thương vụ không thành Sau thông tin nhà đầu tư nước mua 49% cổ phần Đông Á Trước thềm ĐHCĐ thường niên 2015 vào tháng 7, NH Đông Á định tăng VĐL cách phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Kido (tên gọi trước Kinh Đô) Trong kế hoạch tăng VĐL từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ đồng, toàn 100 triệu cổ phần phát hành thêm dự kiến bán cho Kido với giá mệnh giá.4 Nhưng vào đầu tháng 8, Kido tuyên bố chấm dứt đàm phán Cổ đông lớn NH Đông Á CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sở hữu 30,6% VĐL Địa ốc Đông Á 2,5% VĐL Địa ốc M&C Theo Nghị ĐHCĐ, NH Đông Á, bán thành công cổ phần cho Kido, sau muốn tăng VĐL tiếp lên 10.000 tỷ đồng Trang 3/4 DongA Bank CV16-31-114.0 mua cổ phần Đông Á Nhìn lại thấy với khoản vốn Đông Á, việc phát hành thêm cổ phần mức giá mệnh giá không khả thi.5 Ngày 14/8/2015, NHNN thông báo NHTMCP Đông Á bị kiểm soát đặc biệt sau có kết tra toàn diện BIDV NHNN cử tham gia vào Ban kiểm soát đặc biệt NH Đông Á dự định thay ban điều hành NH Nhưng sau đó, NHNN rút lại định bổ nhiệm cán BIDV vào điều hành Đông Á vào ngày 24/8/2015 Đông Á tự định nhân để điều hành NH.6 Rồi sau ngày, NHNN bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng ngành kinh tế NHNN, làm Chủ tịch HĐQT Đông Á Vào cuối năm 2015, NHNN bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên giám đốc VietinBank Chi nhánh TP.HCM, làm TGĐ NH Đông Á Hiện tại, Đông Á nằm kiểm soát Nhà nước, tương lai NH chưa rõ Giá giao dịch cổ phiếu NH Đông Á thị trường OTC lúc 3.000-4.000 đồng/cổ phần Thời báo Kinh tế Việt Nam, “Thôi đưa người BIDV vào, DongA Bank quyền tự quyết”, ngày 24/8/2015 Tải từ địa http://vneconomy.vn/tai-chinh/thoi-dua-nguoi-bidv-vao-donga-bank-duoc-quyen-tu-quyet-20150824115645221.htm, ngày 10/10/2015 Trang 4/4