Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh

Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG ANH Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hồng Châu NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS TS NGUYỄN VIỆT DŨNG Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc HỌC VIÊN Nguyễn Thị Hồng Châu LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Khoa Tài Ngân hàng Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Ngoại thương tận tình giảng dạy, hướng dẫn thời gian vừa qua Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc chân thành đến PGS, TS Nguyễn Việt Dũng tận tình hướng dẫn, bảo suốt q trình tơi thực luận văn Những góp ý thầy định hướng quan trọng giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn ủng hộ, quan tâm giúp bạn đồng mơn khóa TC26A Trường ĐH Ngoại thương anh chị em đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh dành cho tơi q trình thực luận văn Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021 HỌC VIÊN Nguyễn Thị Hồng Châu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT LUẬN VĂN ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Nghiệp vụ nguồn vốn 1.1.2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn 1.1.2.3 Nghiệp vụ trung gian NHTM 1.1.3 Khái quát hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Khái quát hoạt động cho vay 1.1.3.2 Vai trò hoạt động cho vay 1.1.3.3 Phân loại hoạt động cho vay 1.2 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại với Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2.2 Vai trò vốn vay Ngân hàng thương mại với Doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.2.3 Các nội dung hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 15 1.3 Phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.3.2 Nội dung phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.3.3 Các tiêu đánh giá tình hình phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại 19 1.3.3.1 Quy mô cho vay 20 1.3.3.2 Tốc độ tăng trưởng thị phần cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 20 1.3.3.3 Thu nhập từ hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 20 1.3.3.4 Chất lượng tín dụng hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 20 1.3.3.5 Mức độ đa dạng sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 21 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 21 1.3.4.1 Các nhân tố bên Ngân hàng 21 1.3.4.2 Các nhân tố bên Ngân hàng 23 1.3.5 Kinh nghiệm phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa số Ngân hàng địa bàn 25 Kết luận chương 1: 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 30 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh 30 2.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 33 2.1.2.1 Công tác huy động vốn 34 2.1.2.2 Cơng tác tín dụng 35 2.1.2.3 Công tác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ sản phẩm ngân hàng đại 37 2.1.2.4 Hoạt động toán quốc tế mua bán ngoại tệ .38 2.2 Tình hình phát triển Doanh nghiệp Nhỏ vừa Hà Nội 39 2.2.1 Khái quát chung hệ thống Doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội 39 2.2.2 Đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội 40 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh 44 2.3.1 Thực trạng công tác phát triển hoạt động cho vay .44 2.3.1.1 Công tác nghiên cứu thị trường 44 2.3.1.2 Thực thi công tác khách hàng 44 2.3.1.3 Triển khai chế sách cho vay DNNVV 47 2.3.1.4 Công tác truyền thông quảng bá sản phẩm dịch vụ 49 2.3.1.5 Cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động cho vay 49 2.3.2 Thực trạng tiêu phản ánh tình hình phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietcombank Đông Anh 50 2.3.2.1 Về phát triển quy mô cho vay DNNVV 50 2.3.2.2 Về tốc độ tăng trưởng thị phần cho vay DNNVV 54 2.3.2.3 Về mức độ đa dạng sản phẩm cho vay dành cho DNNVV 55 2.3.2.4 Về thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV 56 2.3.2.5 Về chất lượng tín dụng hoạt động cho vay DNNVV 58 2.4 Tổng hợp đánh giá cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh 59 2.4.1 Những kết đạt 59 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 61 Kết luận chương 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 65 3.1 Chủ trương phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa 65 3.2 Định hướng cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 66 3.2.1 Định hướng Ngân hàng nhà nước Error! Bookmark not defined 3.2.2 Định hướng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3 Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh 69 3.3.1 Giải pháp mở rộng quy mô dư nợ cho vay DNNVV 69 3.3.1.1 Nhóm giải pháp liên quan đến tài sản bảo đảm 69 3.3.1.2 Nhóm giải pháp liên quan đến lãi suất, phí chương trình ưu đãi cho DNNVV 71 3.3.1.3 Nhóm giải pháp liên quan đến việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay.72 3.3.1.4 Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình, thủ tục cho vay .72 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 73 3.3.3 Giải pháp nâng cao thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV .74 3.3.4 Giải pháp liên quan đến công tác phát triển khách hàng 75 3.3.4.1 Làm tốt cơng tác chăm sóc, giữ chân khách hàng truyền thống 75 3.3.4.2 Phát triển thêm khách hàng DNNVV 76 3.4 Kiến nghị 77 3.4.1 Kiến nghị Bộ kế hoạch đầu tư 77 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 78 3.4.3 Kiến nghị Cục/Tổng cục thuế 79 Kết luận chương 79 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng: Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Đông Anh giai đoạn 2018 – 2020 33 Bảng 2.2: Một số tiêu tín dụng Vietcombank Đông Anh giai đoạn 2017 – 2020 36 Bảng 2.3: Một số tiêu hoạt động dịch vụ Vietcombank Đông Anh giai đoạn 2018 – 2020 37 Bảng 2.4: Kết hoạt động toán quốc tế mua bán ngoại tệ giai đoạn 2018 – 2020 38 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa theo ngành nghề kinh doanh 51 Bảng 2.6: Thu nhập từ cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Đông Anh năm 2018-2020 57 Bảng 2.7: Chất lượng tín dụng Vietcombank Đơng Anh giai đoạn 2017 – 2020 .58 Bảng 2.8: Phân loại nợ nhóm 2, nợ xấu theo ngành nghề Vietcombank Đông Anh năm 2020 59 Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Vietcombank Đông Anh 68 Biểu: Biểu 2.1: Số dư huy động vốn Vietcombank Đông Anh giai đoạn 2018 – 2020 34 Biểu 2.2: Giá trị dư nợ theo phân khúc khách hàng 36 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt BIDV Nghĩa từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa FDI Đầu tư trực tiếp nước ngồi KCN Khu cơng nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương 10 Techcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 11 TMCP Thương mại cổ phần 12 TDQT Tín dụng quốc tế 13 TP Thành phố 14 TTQT – TTTM Thanh toán quốc tế - Tài trợ thương mại 15 VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 16 Vietcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Đông Anh Chi nhánh Đông Anh Vietcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Quảng Ninh Chi nhánh Quảng Ninh UBND Ủy ban nhân dân 17 18 hàng vay phục hồi sản xuất, kinh doanh không hạ chuẩn cho vay, bảo đảm chất lượng, an toàn tín dụng, trì hoạt động lành mạnh hệ thống ngân hàng NHNN tiếp tục điều hành theo hướng mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời kiểm sốt chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro Với ước tính tín dụng năm 2020 tăng 11% so với năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 khoảng 12% Để làm điều này, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh sách tín dụng cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa, tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn, tín dụng sách xã hội, hướng đến tài tồn diện Những kết tích cực thời gian qua tiền đề để ngành ngân hàng phất đấu đạt mục tiêu Chiến lược tài tồn diện quốc gia đề thời gian tới Căn định hướng nhà nước, mục tiêu trước mắt dài hạn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoạt động với mục tiêu: Tăng trưởng bền vững, chất lượng, an toàn, hiệu Đồng thời triệt để tuân thủ kỷ cương, kỷ luật điều hành, thực quy trình nghiệp vụ Mục tiêu chiến lược Vietcombank giai đoạn 2021 – 2026 là: Vị trí số Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2025, giữ vị trị top hệ thống Ngân hàng Doanh thu phí bảo hiểm, mức độ hài lịng khách hàng, doanh số thẻ, số hóa giải thưởng uy tín, lợi nhuận năm 2021 đạt mức tỷ USD Trong đó, để đạt vị trí số Ngân hàng bán lẻ Việt Nam, bên cạnh mảng Khách hàng cá nhân, Vietcombank đưa nhiều định hướng trọng đến mảng DNNNVV Cụ thể, Vietcombank đẩy mạnh cho vay DNNVV, tập trung số hóa, đóng gói dịch vụ với CASA nhằm giành thị phần giữ chân khách hàng Cụ thể, Vietcombank đưa định hướng sau: - Ban hành chương trình cho vay theo nhóm khách hàng, nhóm ngành nghề - Phê duyệt trước hạn mức, quy trình tín dụng nhanh chóng - Đặt tên sản phẩm có tính thương mại cao - Đổi nội dung truyền thông liên tục Vietcombank đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021, tổng dư nợ bán lẻ 457.300 tỷ đồng Trong đó, dư nợ Khách hàng cá nhân 383.950 tỷ đồng, dư nợ DNNVV 73.350 tỷ đồng Về phía chi nhánh, hoạt động cho vay DNNVV xem mục tiêu quan trọng ngân hàng Vietcombank Đông Anh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Chi nhánh sau: Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Vietcombank Đông Anh STT Chỉ tiêu Đơn vị (tỷ đồng) Huy động Tín dụng 6.937 Bán buôn 3.485 Bán lẻ 3.452 Cá nhân 2.990 DNNVV 462 Lợi nhuận 320 12.104 (Nguồn: Phịng Quản lý nợ - Vietcombank Đơng Anh) Cùng với tiêu chung cần đạt được, ngân hàng Vietcombank Đông Anh đề số định hướng cụ thể hoạt động cho vay DNNVV sau: - Thứ nhất, phấn đấu huy động tối đa nguồn vốn địa phương, tận dụng nguồn vốn ưu đãi từ tổ chức tài quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn DNNVV - Thứ hai, Xác định công tác khách hàng, tăng trưởng tín dụng bền vững nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh cho vay cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng tỷ trọng cho vay DNNVV, kết hợp bán chéo sản phẩm, ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho khu vực sản xuất hàng xuất khẩu, thương mại dịch vụ du lịch, công nghiệp dịch vụ hỗ trợ, vốn cho Doanh nghiệp nhỏ vừa có dự án, phương án sản xuất có hiệu phù hợp với mạnh kinh tế địa bàn - Thứ ba, đẩy mạnh tăng trưởng đơi với kiểm sốt, nâng cao hiệu tín dụng, kiên khơng hạ chuẩn cho vay Tăng cường kiểm sốt chất lượng phịng ngừa rủi ro tín dụng đặc biệt với khách hàng có dư nợ lớn Tăng cường công tác thu hồi xử lý nợ xấu Tập trung xử lý nợ xấu nhiều biện pháp, xây dựng lộ trình cụ thể cho khách hàng Phấn đấu tỷ lệ nợ xấu năm tới khơng q 0,5% Nhìn chung định hướng phát triển hoạt động cho vay DNNVV ngân hàng Vietcombank Đông Anh phù hợp với khả thực tế xu hướng chung hệ thống NHTM, dần đáp ứng nhu cầu vốn DNNVV địa bàn 3.3 Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh 3.3.1 Giải pháp mở rộng quy mô dư nợ cho vay DNNVV 3.3.1.1 Nhóm giải pháp liên quan đến tài sản bảo đảm a) Định giá tài sản bảo đảm hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh so với Ngân hàng địa bàn Hiện nay, Vietcombank lựa chọn đơn vị thẩm định giá theo danh mục Trụ sở phê duyệt Tuy nhiên, thời gian qua, chi nhánh xảy tình trạng bất động sản song công ty thẩm định giá đưa mức giá chênh lệch tương đối lớn không sát với mức giá giao dịch thị trường Với DNNVV, việc xác định giá trị tài sản có ý nghĩa quan trọng đến việc định cho vay Ngân hàng Do đó, Chi nhánh cần rà sốt lựa chọn đơn vị thẩm định có uy tín kinh nghiệm nhằm bảo đảm mức giá tài sản cạnh tranh so với Ngân hàng khác Từ đó, thu hút khách hàng DNNVV đưa tỷ lệ tài sản bảo đảm phù hợp b) Áp dụng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu phù hợp Như phân tích chương 2, quy định nhận tài sản bảo đảm cho vay DNNVV tương đối chặt chẽ Vietcombank áp dụng sách với DNNVV với khách hàng bán buôn Đây rào cản khiến DNNVV địa bàn Hà Nội nói riêng nước nói chung khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng Trên thực tế, đối tượng khách hàng DNNVV NHTM cung ứng sản phẩm cho vay khơng có bảo đảm tài sản Lý chủ yếu xuất phát từ mối lo ngại khả rủi ro ngân hàng cấp khoản tín dụng cho đối tượng DNNVV doanh nghiệp chủ yếu thuộc sở hữu tư nhân, hoạt động riêng lẻ, bảo hộ Thêm vào đó, hạn chế tính minh bạch tình hình tài khiến ngân hàng dè dặt cho vay Những lo ngại NHTM có sở, nhiên áp dụng cứng nhắc lại không hợp lý gây bất lợi cho ngân hàng việc phát triển hoạt động cho vay bất lợi cho Doanh nghiệp Vì vậy, thời gian tới, vào quy định cho vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank Đông Anh nên xem xét giải cho DNNVV vay vốn với tỷ lệ tài sản đảm bảo linh hoạt áp dụng dựa điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Để đảm bảo rủi ro cho ngân hàng, việc cấp tín dụng khơng có đảm bảo tồn tài sản áp dụng để đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời ngắn hạn cho doanh nghiệp (như trả lương công nhân viên, trả tiền bảo hiểm, trả tiền nhiên liệu…) để hỗ trợ DNNVV trang trải khoản chi phí sản xuất kinh doanh Khi giải cho vay bảo đảm tài sản có đảm bảo phần, Vietcombank Đông Anh cần đặc biệt quan tâm việc thẩm định hồ sơ tín dụng cho vay DNNVV đáp ứng tối thiểu điều kiện sau đây: + Khách hàng có điểm xếp hạng tín dụng từ A trở lên theo hệ thống XHTD nội Vietcombank + Khách hàng chưa phát sinh lịch sử nợ từ nhóm (nợ cần ý) trở lên TCTD, có uy tín quan hệ tín dụng với ngân hàng + Đối tượng vay bao gồm yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh, khoản chi phí hợp lý phải có chứng từ rõ ràng, minh bạch + Doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh ngân hàng đánh giá khả thi, có hợp đồng đầu vào, đầu rõ ràng + Doanh nghiệp có lực tốt tài chính, quản lý + Doanh nghiệp mở tài khoản toán ngân hàng có giao dịch thường xuyên + Sản phẩm dịch vụ kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ phát triển + Ngân hàng kiểm sốt dịng tiền hoạt động doanh nghiệp để thu nợ có nguồn thu Ngồi ra, Vietcombank Đơng Anh cần điều chỉnh quy định nhận loại hình tài sản chấp Nếu Chi nhánh thiên nhận tài sản bất động sản hay động sản có tính khoản cao NHTM khác mở rộng giới hạn nhận tài sản, chấp nhận thêm tài sản khác hàng hóa ln chuyển, máy móc thiết bị, chí cho vay dựa hợp đồng ngoại thương, hợp đồng bán hàng khả cạnh tranh việc phát triển dư nợ cho vay DNNVV gặp nhiều khó khăn Vì vậy, Vietcombank Đơng Anh nên xem xét quy định việc chấp nhận tài sản tài sản chấp thông thường, tất nhiên doanh nghiệp phải đáp ứng quy định xếp hạng tín dụng, phương án kinh doanh lực tài số tiêu chí kể 3.3.1.2 Nhóm giải pháp liên quan đến lãi suất, phí chương trình ưu đãi cho DNNVV Hiện nay, mặt chung lãi suất Ngân hàng Vietcombank cạnh tranh so với Ngân hàng thương mại cổ phần tương đương so với Ngân hàng nhà nước Do đó, Vietcombank Đơng Anh cần tận dụng lợi để mở rộng quy mơ dư nợ DNNVV Ngoài ra, Vietcombank Ngân hàng nhận nhiều nguồn vốn ủy thác từ tổ chức quốc tế Jica, Ngân hàng giới nhằm hỗ trợ DNNVV Do đó, Vietcombank Đơng Anh cần đặc biệt ý đến chương trình để chào bán đến số Doanh nghiệp tốt, đáp ứng điều kiện chương trình Việc cho vay nguồn vốn mặt giúp Vietcombank không chịu rủi ro, mặt giúp lôi kéo giữ chân khách hàng hiệu bảo đảm lợi nhuận cho Ngân hàng Về ưu đãi phí, nay, NHTM CP địa bàn áp dụng nhiều chương trình miễn phí với Khách hàng Doanh nghiệp Vietcombank nói chung Vietcombank Đơng Anh nói riêng, việc ưu đãi phí dừng mức giảm tỷ lệ định 25% - 50% cho số Doanh nghiệp lớn DNNVV gần chưa có nhiều ưu đãi phí phí chuyển tiền nước, phí chuyển tiền quốc tế, phí Tài trợ thương mại Để mặt đảm bảo khả cạnh tranh trì lợi nhuận, Chi nhánh nên xem xét đưa gói phí ưu đãi thẩm quyền phê duyệt Chi nhánh áp dụng với DNNVV có doanh số giao dịch lớn lượng tiền gửi lớn có tiềm khai thác 3.3.1.3 Nhóm giải pháp liên quan đến việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay Một là, triển khai sản phẩm dành cho doanh nghiệp vendor doanh nghiệp FDI địa bàn Hiện nay, Đơng Anh nói riêng Hà Nội nói chung nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khí chế tạo, cung cấp sản phẩm đầu vào cho doanh nghiệp FDI Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lưu động thường xuyên đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng Tuy nhiên doanh nghiệp có đủ tài sản bảo đảm để vay vốn Ngân hàng Trong đó, khách hàng đầu doanh nghiệp doanh nghiệp FDI lớn Hiện nay, sách tài sản bảo đảm Vietcombank có quy định việc nhận tài sản bảo đảm khoản phải thu song thực tế, Vietcombank Đơng Anh chưa áp dụng sách với DNNVV Do đó, với khách hàng có hợp đồng đầu với doanh nghiệp FDI uy tín doanh nghiệp FDI có quan hệ tín dụng Chi nhánh, Vietcombank xem xét tài trợ sở nhận tài sản bảo đảm khoản phải thu với điều kiện đáp ứng quy định Vietcombank Thứ hai, địa bàn Hà Nội tập trung nhiều doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ du lịch, khách sạn, đại lý vé máy bay Mặc dù dịch Covid – 19 tác động đến nhóm ngành song lâu dài ngành có tiềm phát triển Hà Nội Vietcombank nghiên cứu phát triển sản phẩm tài trợ đại lý Vietnam Airline hay hãng hàng không Đây sản phẩm Ngân hàng Techcombank triển khai rộng rãi với doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh thành lớn 3.3.1.4 Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình, thủ tục cho vay Hiện nay, quy trình tín dụng cho vay DNNVV Vietcombank hoàn thiện Tuy nhiên, thực tế áp dụng chi nhánh cho thấy việc cấp tín dụng theo quy trình mẫu biểu khiến thời gian xử lý hồ sơ lâu Ngân hàng khác, đặc biệt Ngân hàng thương mại cổ phần Tốc độ thời gian xử lý chậm làm giảm yếu tố cạnh tranh Vietcombank Việc thực theo mẫu biểu Trụ sở ban hành bắt buộc Chi nhánh Tuy nhiên, Chi nhánh cần sử dụng mẫu biểu ngắn gọn, súc tích, tránh lan man, từ giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ với DNNVV 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Khơng phải hồn tồn lý khách quan mà tồn nợ xấu, nợ nhóm cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Vietcombank Đông Anh lại tập trung dư nợ cho vay DNNVV Để phát triển hoạt động cho vay DNNVV cách an toàn theo định hướng Chi nhánh nghiêng dần cấu dư nợ theo hướng tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ, Vietcombank Đông Anh cần triển khai số giải pháp sau: Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt tín dụng: Để nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt cho vay ngồi yếu tố tn thủ quy trình quy định cấp tín dụng, người nhân tố đóng vai trị then chốt Cho vay DNNVV nói riêng cho vay bán lẻ nói chung địi hỏi người làm thẩm định khơng có kiến thức chun mơn mà cịn cần phải có kiến thức thị trường, kinh tế xã hội Những kiến thức không học trường đại học mà phải trải qua q trình tích lũy kinh nghiệm thực tế cố gắng nỗ lực cán làm cơng tác tín dụng Ở Vietcombank Đơng Anh nay, đa phần cán tín dụng đào tạo bản, chuyên ngành từ trường đại học quy nước, nhiên có điểm yếu phần lớn có tuổi đời cịn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác tín dụng Vì vậy, để nâng cao kỹ thẩm định, Vietcombank Đông Anh cần đưa số chương trình như: Thường xuyên phối hợp với Vietcombank Trụ sở để tổ chức lớp học thẩm định cấp tín dụng, cung cấp kỹ thẩm định khách hàng, định giá tài sản đảm bảo, học tập trao đổi kinh nghiệm thực tế từ cán tín dụng có nhiều năm kinh nghiệm; bố trí người việc, cán cần có đủ thời gian thực tập học việc từ cán trước trước trực tiếp thực hoạt động cho vay; thành viên ban Giám đốc, trưởng phó phịng trực tiếp tham gia vào công tác thẩm định phê duyệt tín dụng cần khơng ngừng học tập trao đổi nâng cao nhãn quan tín dụng; giữ nguyên tắc khách quan, minh bạch công tác thẩm định phê duyệt hoạt động cho vay, đảm bảo tuân thủ quy trình quy định pháp luật Vietcombank, kiên không hạ chuẩn cho vay; tất CBNV không ngừng rèn luyện tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu tình hình thị trường, biến động kinh tế xã hội để nắm bắt thay đổi môi trường bên ngồi; thực tốt cơng tác thu hồi nợ, đảm bảo quy trình kiểm sốt sau cho vay, nhằm mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV mức 0,5%/tổng dư nợ Thực thường xun cơng tác kiểm tra kiểm sốt sau cho vay Kiểm soát cho vay để đảm bảo khách hàng sử dụng vốn mục đích đăng ký đề nghị vay vốn kiểm tra sau để kịp thời phát xử lý trường hợp khách hàng gặp rủi ro kinh doanh khách hàng có thái độ chây ỳ, thiếu thiện chí; giao tiêu thu hồi nợ đến cán phụ trách khoản vay phòng ban tham gia vào công tác thu hồi nợ để tạo áp lực cho CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ; khoản vay phát sinh nợ xấu, khách hàng khơng cịn khả trả nợ từ hoạt động kinh doanh, Chi nhánh cần kiên áp dụng biện pháp phối hợp vận động khách hàng để xử lý bán tài sản chấp, tiến hành biện pháp khởi kiện, phối hợp với quan tịa án, thi hành án để nhanh chóng xử lý khoản nợ vay Với việc áp dụng biện pháp kiểm soát chất lượng cho vay trên, hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Đông Anh kỳ vọng có phát triển tốt, tăng trưởng quy mô dư nợ số lượng khách hàng đảm bảo chất lượng cấp tín dụng, trì tỷ lệ an tồn cho vay 3.3.3 Giải pháp nâng cao thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV Phát triển dịch vụ giải pháp mà Vietcombank Đông Anh NHTM khác hướng đến cho vay DNNVV để tăng thu nhập Chi nhánh cần định hướng rõ cho Cán nhân viên, tín dụng sản phẩm để thu hút khách hàng song để khách hàng gắn bó trung thành với Ngân hàng cần tăng số lượng dịch vụ sử dụng khách hàng Khi Doanh nghiệp sử dụng nhiều dịch vụ Ngân hàng có tâm lý e dè thay đổi tổ chức tín dụng Cũng từ việc bán nhiều sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank gia tăng thu nhập từ nhóm DNNVV Các dịch vụ khác tiền gửi toán, chuyển tiền nước, chuyển tiền nước ngoài, nộp ngân sách nhà nước, ngân hàng điện tử…Trong hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro việc bán sản phẩm, dịch vụ khác kèm mang lại thu nhập ổn định với chi phí thấp cho Ngân hàng Ngồi ra, với hoạt động cho vay, Vietcombank Đơng Anh cần linh hoạt tư vấn thời hạn vay cho khách hàng gói ưu đãi Với chương trình tín dụng mà Vietcombank ủy thác từ tổ chức quốc tế, rủi ro với Ngân hàng mức thấp bảo đảm lợi nhuận cho Chi nhánh tính cạnh tranh so với Ngân hàng khác Chi nhánh cần linh hoạt lựa chọn thời hạn vay để bảo đảm chi phí mua vốn tối ưu từ trụ sở 3.3.4 Giải pháp liên quan đến công tác phát triển khách hàng Như phân tích trên, khách hàng đóng vai trò quan trọng việc phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng, người trực tiếp mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Với hạn chế Vietcombank Đông Anh chưa khai thác lượng khách hàng DNNVV tương xứng với mức độ phát triển đối tượng địa phương vị thương hiệu Vietcombank thị trường, cho thấy cần thiết phải nâng cao hiệu công tác khách hàng cho phù hợp với tình hình thực tế điều kiện Chi nhánh Các giải pháp bao gồm: 3.3.4.1 Làm tốt cơng tác chăm sóc, giữ chân khách hàng truyền thống Trước hết, bối cảnh cạnh tranh NHTM ngày gay gắt nay, việc trì giữ chân khách hàng truyền thống ngân hàng vô quan trọng Vì khách hàng cũ khơng giúp ngân hàng trì, giữ vững thị phần, mà qua cịn giúp ngân hàng giới thiệu, phát triển thêm lượng khách hàng Thực tế cho thấy, 80% khách hàng tiềm ngân hàng đến từ nguồn khách hàng thông qua giới thiệu, truyền miệng họ Để giữ chân khách hàng truyền thống có quan hệ tín dụng với ngân hàng, đặc biệt khách hàng có tình hình tài lành mạnh, có lịch sử trả nợ vay tốt khách hàng sử dụng dịch vụ tổng thể ngân hàng, Chi nhánh cần đưa số giải pháp sau:  Lập danh sách định danh khách hàng: Việc định danh khách hàng có sẵn tức phân loại khách hàng theo nhóm từ cao đến thấp, cở sở mức độ sử dụng dịch vụ lợi ích khách hàng mang lại giúp ngân hàng phân định mức độ chăm sóc khách hàng, chủ động đưa hạn mức tài chính, ưu đãi phí, lãi suất áp dụng với đối tượng khách hàng khác Qua đó, củng cố mối quan hệ với khách hàng, giúp ngân hàng khẳng định uy tín vị mình, ổn định thị phần hoạt động tảng để thu hút khách hàng  Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp khách hàng: Hiện nay, yếu tố lãi suất, lợi ích mang lại, khách hàng thực quan tâm đến vấn đề chất lượng dịch vụ ngân hàng thơng qua chất lượng dịch vụ, khách hàng cảm thấy giá trị thân, doanh nghiệp tơn trọng Do vậy, ngân hàng cần nâng cao khả đáp ứng tiêu chí thời gian thực thủ tục, chất lượng tư vấn, tính bảo mật tài chính, trì mối quan hệ tương tác thường xuyên, để nâng cao gắn kết khách hàng ngân hàng 3.3.4.2 Phát triển thêm khách hàng DNNVV  Tận dụng phát huy nguồn lực nội ngân hàng: Nhận thức rõ người nhân tố chủ chốt hoạt động ngân hàng, Vietcombank Đông Anh cần tuyên truyền đến tất cán nhân viên chi nhánh nhận thức rõ tầm quan trọng cơng tác khách hàng Theo đó, cơng tác khách hàng không việc hay số phịng ban chun cung cấp tín dụng mà cần chung tay tất vị trí cơng tác Ngân hàng Thông qua việc khai thác mối quan hệ cá nhân, 100 cán nhân viên mang lại nhiều số lượng khách hàng DNNVV cho chi nhánh Bên cạnh công tác tuyên truyền, chi nhánh cần xây dựng chế thưởng, phạt gắn liền với suất lao động, hiệu từ công tác giới thiệu khách hàng để tạo động lực cho CBNV Hiện nay, việc đánh giá CBNV thực hàng quý theo Bộ tiêu đánh giá đánh giá chất lượng công việc (gọi tắt KPIs), theo đó, tồn thu nhập từ lương, thưởng CBNV quy theo điểm vào khối lượng chất lượng công việc đạt Bằng việc giao tiêu giới thiệu khách hàng vay vốn DNNVV cho cán nhân viên toàn chi nhánh thời hạn cụ thể tháng, quý CBNV hoàn thành tiêu cộng số điểm định, CBNV khơng hồn thành bị trừ điểm, đồng nghĩa với phân phối thu nhập tăng lên bị giảm xuống, chế tạo động lực đồng thời gây áp lực cho tất CBNV, thúc đẩy họ tham gia vào công tác tìm kiếm khách hàng thay áp dụng với cán làm cơng tác tín dụng  Phát triển chương trình quảng cáo truyền thông, marketing Đến nay, hiệu công tác quảng cáo, marketing khẳng định doanh nghiệp kinh doanh mua bán hàng hóa Là doanh nghiệp kinh doanh mà hàng hóa cần bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng có sản phẩm cho vay, Vietcombank Đông Anh cần triển khai thêm chương trình quảng cáo sản phẩm dịch vụ phương tiện truyền thông, website; đồng thời đẩy mạnh tổ chức chương trình buổi hội thảo, hội nghị khách hàng; chương trình khuyến mại để trực tiếp giới thiệu lợi ích sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng khai thác lợi ích truyền miệng  Tăng cường chủ động tiếp xúc với tổ chức, hiệp hội DNNVV Việc nghiên cứu nhu cầu khách hàng để đưa sản phẩm thích hợp địi hỏi ngân hàng VCB Đông Anh phải tăng cường tiếp xúc với tổ chức, hiệp hội DNNVV Việc tiếp xúc, tìm hiểu thơng qua hiệp hội phối hợp với thông tin từ quan quản lý mang đến cho ngân hàng thông tin, đặc điểm ngành nghề, loại hình DN Từ Chi nhánh biết DNNVV có thuận lợi gì, gặp khó khăn cần ngân hàng, sở để Chi nhánh đưa dịch vụ phù hợp với nhu cầu DN 3.4 Kiến nghị Để nâng cao hiệu hoạt động cho vay DNNVV NHTM, quan nhà nước cần có biện pháp cụ thể để tạo điều kiện đầy đủ thuận lợi cho hoạt động phát triển Cụ thể sau: 3.4.1 Kiến nghị Bộ kế hoạch đầu tư Xây dựng hoàn chỉnh khung pháp lý đảm bảo ổn định rõ ràng mơi trường đầu tư tính cơng khai, minh bạch chế độ, sách khuyến khích đầu tư - Hoàn thiện khung pháp lý gia nhập, hoạt động rút lui khỏi thị trường doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư Cụ thể: + Tiếp tục nâng cao việc thực cải cách thủ tục hành việc gia nhập thị trường doanh nghiệp đầu tư, đất đai, môi trường, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan… + Xây dựng triển khai thực đồng quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng…Hàng năm, tiến hành rà soát, thực điều chỉnh quy hoạc cho phù hợp với tình hình thực tế công bố quy hoạch theo quy định pháp luật + Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời trợ giúp, tháo gơ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trình thực thủ tục hành đầu tư - Hỗ trợ đổi công nghệ áp dụng công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa - Phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa, tập trung vào nâng cao lực quản trị cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Đẩy mạnh hình thành cụm liên kết, cụm ngành cơng nghiệp, tăng cường tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa xúc tiến mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Hiện nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành quy định lãi suất cho vay số lĩnh vực ưu tiên Tuy nhiên, lĩnh vực ưu tiên bao gồm nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ vừa; doanh nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Trong đó, nay, Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đối tượng cần nguồn vốn ưu đãi Đối tượng đa phần DNNVV Tuy nhiên, Doanh nghiệp khởi nghiệp chưa có đầy đủ báo cáo tài chưa đáp ứng điều kiện vay khách hàng thông thường nên không tiếp cận với nguồn vốn vay từ NHTM Vì vậy, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nên xem xét bổ sung thêm nhóm Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào lĩnh vực ưu tiên hành để Chi nhánh hệ thống Vietcombank có thẩm định cấp tín dụng cho Doanh nghiệp Ngồi ra, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tăng cường tìm kiếm nguồn vốn tài trợ với chi phí hợp lý từ tổ chức tài nước vốn ODA Jica, WB, ADB, nguồn vốn ủy thác nhằm tạo nguồn cho Chi nhánh hệ thống tài trợ cho DNNVV Những nguồn vốn có chi phí tương đối thấp tạo điều kiện cho DNNVV hưởng lãi suất ưu đãi, tiết giảm chi phí tài so với việc vay vốn NHTM 3.4.3 Kiến nghị Cục/Tổng cục thuế Xây dựng hệ thống tra cứu thơng tin trực tuyến Qua đó, Ngân hàng tra cứu thơng tin chi tiết liên quan đến doanh nghiệp Báo cáo tài chính, số thuế thực tế nộp, tờ khai hàng hóa đầu vào, đầu ra…Nhờ đó, cơng tác thẩm định Ngân hàng đầy đủ thơng tin xác việc đơn dựa vào thông tin DNNVV cung cấp Kết luận chương Chương luận văn trình bày chủ trương định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà nước nói chung thành phố Hà Nội nói riêng Từ số giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay đối doanh nghiệp nhỏ vừa KẾT LUẬN Cho vay DNNVV trở thành loại hình mang lại lợi nhuận cao cho NHTM Bên cạnh đó, việc phát triển hoạt động cho vay DNNVV giúp hỗ trợ DNNVV phát triển, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội phủ Trên sở tập hợp, luận giải, minh chứng phân tích liệu từ lý luận thực tiễn, luận văn thạc sĩ đề tài “Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh” hoàn thành số nội dung sau: Nghiên cứu lý luận DNNVV khái niệm, đặc điểm, nghiên cứu lý luận chung hoạt động cho vay NHTM kinh tế thị trường hoạt động cho vay NHTM DNNVV, nghiên cứu tình hình phát triển DNNVV địa bàn thành phố Hà Nội Luận văn giới thiệu hoạt động chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đông Anh năm 2018 - 2020, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay DNNVV Chi nhánh, phát điểm mạnh điểm yếu hoạt động đồng thời so sánh tương quan thị phần chất lượng với NHTM khác địa bàn hoạt động Trên sở đánh giá thực trạng cho vay DNNVV Vietcombank Đông Anh, với chủ trương việc phát triển DNNVV nhà nước UBND thành phố Hà Nội, định hướng cho vay Vietcombank Đông Anh, luận văn đề xuất giải pháp để tăng trưởng quy mô dư nợ, phát triển số lượng khách hàng, tăng thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV đồng thời dảm bảo chất lượng tín dụng, giữ vững tỷ lệ an toàn cho vay Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho q trình phát triển hoạt động cho vay DNNVV VCB Đông Anh, luận văn đưa số kiến nghị với quan quản lý nhà nước Sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều phía giúp mục tiêu phát triển hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh Vietcombank Đông Anh thuận lợi Tuy nhiên, với thời gian nghiên cứu hạn hẹp phạm vi kiến thức, vấn đề mà tác giả đưa cịn chưa mang tính tồn diện Tác giả mong muốn nhận phản biện, góp ý từ nhiều góc độ để luận văn hồn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Việt Dũng tận tâm hướng dẫn quan tâm giúp q trình hồn thiện luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NGƯT, TS Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê PGS.TS Phạm Văn Đức (2019), Giáo trình Triết học Mac – Lê Nin, NXB Thống kê Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh, “Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 2020” Chính phủ (11/3/2018), Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/20218, Quy định chi tiết số điều Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa Luật doanh nghiệp 2015, luật tổ chức tín dụng 2010, luật ngân hàng Nhà nước 2010 văn luật Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (31/12/2018), Quyết định số 2503/QĐ-VCB-CSTD quy trình cho vay với Khách hàng tổ chức bán buôn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (31/12/2018), Quyết định số 2504/QĐ-VCB-CSTD quy trình cho vay với Khách hàng tổ chức bán lẻ Các trang web: - http://hapi.gov.vn - https://nhandan.com.vn/ - https://vneconomy.vn ... vừa Đông Anh - Thứ nhất, huyện Đông Anh nằm phía Bắc thủ Hà Nội - trung tâm kinh tế, http://hapi.gov.vn/vi-VN/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-thang-12-nam2020 c11148t1n26598)... doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nay, địa https://vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoiva-nhan-van/Phat- trien-doanh-nghiep-nho-va-vua-96 ) Vì NHTM ngày trọng mở rộng nâng cao hiệu cho vay DNNVV Thứ... ngân hàng khó khăn Phần lớn DNNVV thi? ??t lập thủ tục vay vốn ngân hàng không quy định mà ngân hàng yêu cầu, dẫn đến tốn thời gian chi phí, tác phong làm việc thi? ??u chuyên nghiệp khiến tốc độ xử