(LUẬN văn THẠC sĩ) yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bạc liêu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH QUÁCH VŨ BẰNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN DOANH THU DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã ngành: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ VI TRỌNG TP HCM- NĂM 2015 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Số liệu kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Đề tài tơi chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả QUÁCH VŨ BẰNG download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quý báu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy TS Ngô Vi Trọng giúp đỡ hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn Tác giả QUÁCH VŨ BẰNG download by : skknchat@gmail.com ĐẶT VẤN ĐỀ “Độc canh tín dụng” cụm từ thƣờng đƣợc sử dụng để nói đến hoạt động NHTM Việt Nam từ trƣớc đến tín dụng hoạt động tạo thu nhập chủ yếu NHTM Điều dễ hiểu đặc thù NHTM Việt Nam trình độ cơng nghệ thơng tin cịn lạc hậu, trình độ quản lý kinh doanh thấp đặc biệt thiếu liên kết hoạt động NHTM với dẫn đến việc triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, đại chƣa trở nên phổ biến tiện dụng Thu nhập từ hoạt động dịch vụ so với thu nhập từ hoạt động tín dụng NHTM cịn thấp, NHTM chủ yếu tập trung đầu tƣ cho hoạt động tín dụng Các NHTM nƣớc ngồi có hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tốt so với NHTM Việt Nam, nhiên thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng NHTM nƣớc ngồi chiếm tỷ trọng khoảng 65% tổng thu nhập hoạt động ngân hàng Việt Nam tỷ trọng chiếm 85%, điều xảy hoạt động tín dụng gặp khó khăn, khơng tăng trƣởng đƣợc thu nhập từ hoạt động dịch vụ thấp không đủ để bù đắp phần thu nhập bị thiếu hụt từ hoạt động tín dụng? Chắc chắn lợi nhuận hàng năm NHTM dần bị thu hẹp, quỹ tiền lƣơng giảm, lƣơng cán nhân viên ngân hàng thấp dần đời sống họ lúc khó khăn thu nhập giảm Sự thật, năm gần điều lo lắng NHTM xảy ra, NHTM tình hình nợ xấu ngày tăng cao, theo báo cáo NHNN tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ NHTM có lúc lên đến khoảng 10%, bên cạnh nhiều chuyên gia kinh tế nhận định nợ xấu tiềm ẩn cao so với số báo cáo Mặc dù NHNN tích cực đƣa giải pháp xử lý nợ xấu NHTM, giải pháp có làm giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp so với trƣớc nhƣng tỷ lệ giảm không nhiều giải pháp xử lý nợ xấu giải pháp tình huống, xử lý tạm thời, chƣa thể xử lý triệt để tình trạng nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Mặt khác, kinh tế giới đà phục hồi chậm, nƣớc tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cịn khó khăn, hàng hóa ứ đọng, sản xuất đình trệ, doanh nghiệp khơng có nhu cầu vay vốn để đầu tƣ mở rộng sản i download by : skknchat@gmail.com xuất kinh doanh Chính vậy, hoạt động tín dụng NHTM bị thu hẹp dần Dƣ nợ cho cho vay không tăng tăng trƣởng mức chênh lệch lãi suất đầu vào lãi suất đầu ngày thấp dẫn đến thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm dần qua năm Đã đến lúc NHTM cần thay đổi, trọng đến lĩnh vực hoạt động khác ngồi hoạt động tín dụng, cụ thể tập trung đầu tƣ phát triển hoạt động dịch vụ nhằm mục đích tăng dần tỷ trọng thu nhập dịch vụ tổng thu nhập họat động ngân hàng cách hợp lý, phù hợp với đặc thù kinh doanh hệ thống NHTM Việt Nam Vấn đề đƣợc số NHTM lớn quan tâm phát triển vài năm gần đây, nhiên nhiều NHTM nhỏ chƣa quan tâm phát triển dịch vụ cách mức, thu nhập NHTM phụ thuộc hồn tồn vào hoạt động tín dụng; Có thể nói, định hƣớng đầu tƣ phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm tăng doanh thu dịch vụ cách hợp lý đƣợc xác định hƣớng bền vững NHTM ii download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC ĐỒ THỊ viii DANH MỤC PHỤ LỤC ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.4 Đối tƣợng Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục dự kiến đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ DOANH THU CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU 2.1 Hoạt động ngân hàng thƣơng mại .6 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Hoạt động ngân hàng thƣơng mại .7 2.1.2.1 Huy động vốn 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 2.1.2.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ 2.1.2.4 Các hoạt động khác .9 2.1.3 Thu nhập – Chi phí lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại 10 2.1.3.1 Thu nhập ngân hàng .10 2.1.3.2 Chi phí ngân hàng 11 2.1.3.3 Lợi nhuận Ngân hàng thƣơng mại 12 2.1.3.4 Kinh nghiệm hoạt động số ngân hàng nƣớc 14 iii download by : skknchat@gmail.com 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng 16 2.2.1 Dịch vụ ngân hàng 16 2.2.2 Doanh thu dịch vụ ngân hàng 17 2.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng 18 2.2.3.1 Các cơng trình nghiên cứu trƣớc 18 2.2.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng 21 2.3 Sự cần thiết đầu tƣ phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm tăng doanh thu dịch vụ hƣớng vững hoạt động ngân hàng 26 2.3.1 Cơ cấu thu nhập ngân hàng số nƣớc 26 2.3.2 Vì cần tăng doanh thu dịch vụ ngân hàng .27 2.4 Phân tích doanh thu Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu 31 2.4.1 Khái quát Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu 31 2.4.2 Doanh thu lợi nhuận qua năm 32 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 38 3.1 Xác định mô hình hồi quy lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng 38 3.1.1 Mơ hình hồi quy liệu bảng 38 3.1.2 Mơ hình hồi quy Pool .38 3.1.3 Mô hình hồi quy với tác động cố định (Fixed Effects Model - FEM) 39 3.1.4 Mơ hình hồi quy với tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM)39 3.1.5 So sánh lựa chọn FEM với REM 40 3.1.6 Kiểm định mơ hình hồi quy liệu bảng .40 3.1.6.1 Kiểm định Hausman 40 3.1.6.2 Kiểm định Durbin-Watson (DW) .40 3.1.6.3 Kiểm định Wald 41 3.2 Chọn mẫu nghiên cứu, thu thập xử lý liệu 41 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 41 3.2.2 Thu thập xử lý số liệu 41 3.3 Các yếu tố đƣợc đƣa vào mơ hình tham số đại diện 42 3.4 Kỳ vọng dấu yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu 42 iv download by : skknchat@gmail.com 3.5 Mô hình yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ .43 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Thống kê mô tả biến 45 4.2 Phân tích tƣơng quan .49 4.3 Kết hồi quy 50 4.3.1 Lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng mô hình 50 4.3.2 Kết hồi quy 51 4.3.3 Kiểm định phù hợp mơ hình .51 4.3.3.1 Kiểm định tự tƣơng quan phần dƣ 51 4.3.3.2 Kiểm định Wald 51 4.3.4 Kiểm định mơ hình cốt lõi .52 4.4 Phân tích ảnh hƣởng yếu tố cốt lõi đến doanh thu dịch vụ ngân hàng 53 4.4.1 Tổng tài sản 53 4.4.2 Nguồn nhân lực 55 4.4.3 Công nghệ thông tin .56 4.5 Giải thích yếu tố khơng ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ ngân hàng 58 4.5.1 Đối thủ cạnh tranh 58 4.5.2 Tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị 58 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận .60 5.2 Kiến nghị 61 5.3 Hạn chế luận văn 65 5.4 Các hƣớng nghiên cứu .66 v download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam CBCNV Cán công nhân viên GTLN Giá trị lớn GTNN Giá trị nhỏ IFS Thống kê tài quốc tế KPMG Cơng ty kiểm tốn KPMG Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTW Ngân hàng trung ƣơng TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VPBS Công ty chứng khoán ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng vi download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thu nhập từ lãi lãi ngân hàng nƣớc năm 2012 .26 Bảng 2.2 Nợ xấu 09 ngân hàng thƣơng mại niêm yết 29 Bảng 2.3 Doanh thu lợi nhuận Agribank Bạc Liêu .33 Bảng 3.1 Chiều hƣớng tác động yếu tố lên doanh thu dịch vụ ngân hàng 43 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 45 Bảng 4.2 Hệ số tƣơng quan biến độc lập 49 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp hệ số VIF biến độc lập 49 Bảng 4.4 Tác động yếu tố đến doanh thu dịch vụ 50 Bảng 4.5 Kết hồi quy mơ hình cốt lõi theo cách tiếp cận REM 52 vii download by : skknchat@gmail.com Lƣơng Huỳnh Anh Thƣ (2010), Phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn tỉnh Bình Thuận, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế TP HCM Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 Thống đốc NHNN việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức tín dụng Nguyễn Thị Cành (2015), Đa dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, http://www.cantholib.org.vn/Database/Content/2789.pdf Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP HCM Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản Trị Ngân hàng Thương mại đại, Nhà xuất Phƣơng Đông Nguyễn Thị Loan (2012) Kế tốn ngân hàng Nhà xuất Phƣơng Đơng Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân Nhật Minh (2012), Nợ xấu khiến Việt Nam tỷ USD, http://www.cntp.edu.vn/uploads/file/tap-chi-khoa-hoc/tap-chi-khcn-22014/no-xau-nang-hang-va-cac-van-de-xu-ly.pdf Phạm Thị Đan Phƣợng (2008), Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ cấu thu nhập Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế TP HCM Phạm Thị Kim Ánh (2014), Nợ xấu ngân hàng vấn đề xử lý, http://www.cntp.edu.vn/uploads/file/tap-chi-khoa-hoc/tap-chi-khcn-22014/no-xau-nang-hang-va-cac-van-de-xu-ly.pdf KPMG (2013), Khảo sát Ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2013, https://www.kpmg.com/VN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ 68 download by : skknchat@gmail.com Documents/Advisory/Vietnam%20Banking%20Survey%202013%20%20VN.pdf Kim Tiền (2015), Nợ có khả vốn tăng đột biến 13 ngân hàng, http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/no-co-kha-nang-mat- von-tang-dot-bien-tai-13-ngan-hang-20150820175726901.chn Rose, P (2001), Quản trị ngân hàng thương mại – Commercial Bank Management, Nhà xuất Tài Trƣơng Quang Thơng (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Kinh tế TP.HCM Trƣơng Thúy Hồng (2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Mở TP HCM Ủy ban giám sát tài quốc gia, Báo cáo tổng quan thị trường tài năm 2013 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 Vietinbank(2015), Ngân hàng bán lẽ tiêu biểu giới thực tế Việt Nam, https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/news/15/06/ngan- hang-ban-le-tieu-bieu-tren-the-gioi-va-thuc-te-tai-viet-nam.html?p=1 VPSB (2014), Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam Website 1.Tạp chí tài chính: http://tapchitaichinh.vn 2.Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam: http://agribank.com.vn Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: http://sbv.gov.vn https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/events/14/thay-thecorebanking-vi-su-hai-long-cua-khach-hang.html 69 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU QUAN SÁT BANK YEAR Y ASSET HU TECH COST MAN NO COM PET AGRI_BAC LIEU 2007 1,025 861,310 0.20 423 36 GRI_BAC LIEU 2008 2,138 988,418 0.30 493 41 AGRI_BAC LIEU 2009 3,596 1,415,068 0.30 572 114 AGRI_BAC LIEU 2010 4,799 1,847,872 0.40 610 122 AGRI_BAC LIEU 2011 8,059 2,328,978 0.40 640 128 AGRI_BAC LIEU 2012 8,218 2,557,613 0.50 1,365 133 AGRI_BAC LIEU 2013 10,954 3,228,174 0.50 1,169 139 AGRI_BAC LIEU 2014 13,425 3,925,272 0.60 6,112 142 VIETIN_BACLIEU 2009 748 623,131 0.2 367 123 VIETIN_BACLIEU 2010 965 797,697 0.3 1,119 132 VIETIN_BACLIEU 2011 1,122 1,093,772 0.4 1,130 139 VIETIN_BACLIEU 2012 2,430 1,274,486 0.4 1,236 144 VIETIN_BACLIEU 2013 2,690 1,384,373 0.5 1,004 150 VIETIN_BACLIEU 2014 4,170 1,593,850 0.6 1,112 153 BIDV_BAC LIEU 2009 1,710 577,475 0.4 341 126 BIDV_BAC LIEU 2010 1,966 768,653 0.45 658 136 BIDV_BAC LIEU 2011 2,696 1,012,284 0.5 1,371 141 BIDV_BAC LIEU 2012 4,919 1,101,433 0.6 2,237 146 BIDV_BAC LIEU 2013 5,173 1,076,168 0.65 1,920 152 BIDV_BAC LIEU 2014 6,661 1,384,776 0.7 2,047 154 EAB_BAC LIEU 2009 2,022 883,805 0.30 398 123 EAB_BAC LIEU 2010 2,035 1,248,043 0.30 690 133 70 download by : skknchat@gmail.com EAB_BAC LIEU 2011 2,071 1,390,130 0.40 708 139 EAB_BAC LIEU 2012 2,387 1,412,533 0.40 862 144 EAB_BAC LIEU 2013 2,511 1,572,520 0.50 834 150 EAB_BAC LIEU 2014 3,996 1,586,331 0.60 850 153 SGB_BAC LIEU 2009 440 398,868 0.4 124 125 SGB_BAC LIEU 2010 205 443,648 0.45 247 135 SGB_BAC LIEU 2011 367 539,970 0.5 862 139 SGB_BAC LIEU 2012 301 762,233 0.55 906 143 SGB_BAC LIEU 2013 266 523,182 0.6 950 150 SGB_BAC LIEU 2014 120 686,492 0.6 648 153 OCB_BAC LIEU 2009 201 371,584 0.40 194 125 OCB_BAC LIEU 2010 161 414,354 0.45 351 134 OCB_BAC LIEU 2011 212 516,941 0.50 360 140 OCB_BAC LIEU 2012 235 474,959 0.50 405 145 OCB_BAC LIEU 2013 244 455,534 0.55 295 151 OCB_BAC LIEU 2014 367 346,288 0.55 124 154 ACB_BAC LIEU 2011 231 71,824 0.30 227 144 ACB_BAC LIEU 2012 396 71,261 0.30 386 149 ACB_BAC LIEU 2013 565 153,522 0.40 452 155 ACB_BAC LIEU 2014 1,189 153,283 0.60 556 158 SACOM_BAC LIEU 2009 1,366 536,358 0.30 290 125 SACOM_BAC LIEU 2010 1,534 714,964 0.40 338 135 SACOM_BAC LIEU 2011 1,469 693,562 0.40 863 140 SACOM_BAC LIEU 2012 1,715 916,582 0.50 1554 145 SACOM_BAC LIEU 2013 2,247 869,755 0.50 2824 151 SACOM_BAC LIEU 2014 2,922 982,352 0.60 2,741 154 MHB_BAC LIEU 2009 120 414,694 0.30 108 125 71 download by : skknchat@gmail.com MHB_BAC LIEU 2010 253 568,848 0.30 216 135 MHB_BAC LIEU 2011 405 690,194 0.40 308 141 MHB_BAC LIEU 2012 723 900,638 0.40 389 146 MHB_BAC LIEU 2013 1,060 994,536 0.50 333 152 MHB_BAC LIEU 2014 1,407 1,048,822 0.50 557 155 VIETCOM_BAC LIEU 2011 540 247,991 0.40 99 144 VIETCOM_BAC LIEU 2012 1,456 355,288 0.50 213 149 VIETCOM_BAC LIEU 2013 1,523 526,349 0.60 163 155 VIETCOM_BAC LIEU 2014 2,179 704,557 0.70 159 157 EIB_BACLIEU 2010 150 143,047 0.40 23 138 EIB_BACLIEU 2011 356 310,350 0.40 134 144 EIB_BACLIEU 2012 450 363,800 0.50 102 149 EIB_BACLIEU 2013 529 411,932 0.50 173 155 EIB_BACLIEU 2014 1,738 510,419 0.60 277 158 72 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ HỒI QUY PHỤ Dependent Variable: ASSET Method: Panel Least Squares Date: 08/28/15 Time: 08:57 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Variable Coefficient COST COMPET HU_MAN TECH_NO 495.9826 2891.509 -143049.2 219161.9 R-squared 0.395726 Adjusted R-squared 0.365001 S.E of regression 565874.2 Sum squared resid 1.89E+13 Log likelihood -921.8328 Durbin-Watson stat 0.461789 Std Error t-Statistic 85.29870 5.814656 2699.541 1.071111 914921.9 -0.156351 194231.8 1.128352 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Prob 0.0000 0.2885 0.8763 0.2637 908303.9 710122.5 29.39152 29.52759 29.44504 Dependent Variable: COST Method: Panel Least Squares Date: 08/28/15 Time: 09:01 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Variable Coefficient ASSET COMPET HU_MAN TECH_NO 0.000734 -6.064469 2103.218 21.05908 R-squared 0.469668 Adjusted R-squared 0.442702 S.E of regression 688.6199 Sum squared resid 27977646 Log likelihood -499.0123 Std Error t-Statistic 0.000126 5.814656 3.221558 -1.882465 1079.424 1.948464 238.8843 0.088156 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 73 download by : skknchat@gmail.com Prob 0.0000 0.0647 0.0561 0.9301 781.2540 922.4353 15.96864 16.10471 16.02216 Durbin-Watson stat 1.279159 Dependent Variable: COMPET Method: Panel Least Squares Date: 08/28/15 Time: 09:03 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Variable Coefficient ASSET COST HU_MAN TECH_NO 6.60E-06 -0.009343 307.1872 -6.722563 R-squared -0.546694 Adjusted R-squared -0.625340 S.E of regression 27.02850 Sum squared resid 43101.85 Log likelihood -295.0310 Durbin-Watson stat 1.123797 Std Error t-Statistic Prob 6.16E-06 1.071111 0.004963 -1.882465 17.63896 17.41526 9.335950 -0.720073 0.2885 0.0647 0.0000 0.4743 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 138.8254 21.20068 9.493048 9.629120 9.546565 Dependent Variable: HU_MAN Method: Panel Least Squares Date: 08/28/15 Time: 09:05 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Variable Coefficient Std Error t-Statistic ASSET COST COMPET TECH_NO -2.90E-09 2.87E-05 0.002725 0.081495 1.85E-08 -0.156351 1.48E-05 1.948464 0.000156 17.41526 0.025835 3.154397 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.548796 0.525854 0.080504 0.382377 71.39808 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Prob 0.8763 0.0561 0.0000 0.0025 0.456349 0.116913 -2.139622 -2.003549 -2.086104 74 download by : skknchat@gmail.com Durbin-Watson stat 1.078915 Dependent Variable: TECH_NO Method: Panel Least Squares Date: 08/28/15 Time: 09:07 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Variable Coefficient ASSET COST COMPET HU_MAN 9.64E-08 6.25E-06 -0.001296 1.770786 R-squared 0.373875 Adjusted R-squared 0.342038 S.E of regression 0.375264 Sum squared resid 8.308582 Log likelihood -25.57899 Durbin-Watson stat 1.538977 Std Error t-Statistic 8.54E-08 1.128352 7.09E-05 0.088156 0.001800 -0.720073 0.561371 3.154397 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 75 download by : skknchat@gmail.com Prob 0.2637 0.9301 0.4743 0.0025 0.698413 0.462633 0.939015 1.075087 0.992533 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO CÁCH TIẾP CẬN FEM Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 08/28/15 Time: 08:33 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Variable Coefficient C ASSET COST COMPET HU_MAN TECH_NO -3301.767 0.003280 0.126869 12.91834 2267.245 -726.4019 Std Error t-Statistic 1018.216 -3.242699 0.000422 7.774990 0.138150 0.918338 9.237496 1.398468 1259.016 1.800807 250.5984 -2.898669 Prob 0.0022 0.0000 0.3631 0.1685 0.0782 0.0057 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.965699 Adjusted R-squared 0.954752 S.E of regression 555.6693 Sum squared resid 14512113 Log likelihood -478.3350 F-statistic 88.21589 Prob(F-statistic) 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 76 download by : skknchat@gmail.com 2097.270 2612.273 15.69317 16.23746 15.90724 1.720009 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO CÁCH TIẾP CẬN REM Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/28/15 Time: 08:26 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C ASSET COST COMPET HU_MAN TECH_NO -3155.354 0.003223 0.165005 11.03160 2597.754 -714.2320 Std Error t-Statistic 736.4403 -4.284603 0.000241 13.39118 0.125656 1.313150 6.339877 1.740034 1144.644 2.269486 230.9696 -3.092320 Prob 0.0001 0.0000 0.1944 0.0873 0.0270 0.0031 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 544.4275 555.6693 Rho 0.4898 0.5102 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.899950 0.891173 599.2078 102.5428 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 779.7386 1801.887 20465849 1.180919 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.874822 52961066 Mean dependent var Durbin-Watson stat 2097.270 0.608232 77 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 14.157569 0.0146 Var(Diff.) Prob 0.003223 0.000000 0.165005 0.003296 11.031599 45.137302 2597.753813 274912.264378 -714.231960 9452.608950 0.8705 0.5065 0.7788 0.5285 0.9004 Test Summary Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable ASSET COST COMPET HU_MAN TECH_NO Fixed 0.003280 0.126869 12.918342 2267.245156 -726.401884 Random Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 08/28/15 Time: 08:26 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C ASSET COST COMPET HU_MAN TECH_NO -3301.767 0.003280 0.126869 12.91834 2267.245 -726.4019 1018.216 0.000422 0.138150 9.237496 1259.016 250.5984 -3.242699 7.774990 0.918338 1.398468 1.800807 -2.898669 0.0022 0.0000 0.3631 0.1685 0.0782 0.0057 78 download by : skknchat@gmail.com Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.965699 0.954752 555.6693 14512113 -478.3350 88.21589 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 79 download by : skknchat@gmail.com 2097.270 2612.273 15.69317 16.23746 15.90724 1.720009 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO CÁCH TIẾP CẬN REM (4 BIẾN: ASSET, COMPET, HUMAN, TECHNO) Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/28/15 Time: 08:18 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C ASSET COMPET HU_MAN TECH_NO -3208.243 0.003424 10.76713 2711.504 -721.9582 Std Error t-Statistic 833.6712 -3.848332 0.000238 14.37572 6.951727 1.548843 1162.187 2.333105 235.5675 -3.064762 Prob 0.0003 0.0000 0.1269 0.0231 0.0033 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 789.9051 554.7618 Rho 0.6697 0.3303 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.904469 0.897880 557.3130 137.2825 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 557.7122 1735.727 18014669 1.314737 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.870647 54727469 Mean dependent var Durbin-Watson stat 2097.270 0.625782 80 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH WALD Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 2.157662 4.315324 (2, 57) 0.1249 0.1156 Value Std Err 0.165005 11.03160 0.125656 6.339877 Null Hypothesis: C(3)=C(4)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(3) C(4) Restrictions are linear in coefficients 81 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH CỐT LÕI THEO CÁCH TIẾP CẬN REM Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/28/15 Time: 07:18 Sample: 2007 2014 Periods included: Cross-sections included: 11 Total panel (unbalanced) observations: 63 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C ASSET HU_MAN TECH_NO -2137.176 0.003572 3222.733 -602.4739 Std Error t-Statistic 431.8338 -4.949072 0.000207 17.27181 1117.050 2.885038 222.3661 -2.709379 Prob 0.0000 0.0000 0.0055 0.0088 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 720.7833 556.8126 Rho 0.6263 0.3737 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.898917 0.893777 573.1961 174.8933 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 608.8415 1749.071 19384672 1.219665 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.870929 54608347 Mean dependent var Durbin-Watson stat 2097.270 0.630020 82 download by : skknchat@gmail.com ... yếu tố ảnh hƣởng Đề tài nghiên cứu ? ?Yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bạc Liêu? ?? chủ yếu tập trung nghiên cứu doanh thu dịch vụ ngân. .. đề tài nghiên cứu ? ?Yếu tố ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu? ?? để làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Với hy... ngân hàng yếu tố chủ yếu ảnh hƣởng đến doanh thu dịch vụ Phân tích doanh thu Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2014 Chƣơng 3: Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng doanh thu dịch vụ ngân hàng: trình