854 phát triển hoạt động logistics đáp ứng yêu cầu của thương mại điện tử tại việt nam

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM Sinh viên thực Lớp Khóa học Mã sinh viên Giảng viên hướng dẫn Bùi Thị Dung Hiền K20KDQTC 2017- 2021 20A4050123 TS Nguyễn Thị Cẩm Thủy Hà Nội, tháng năm 2021 i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo - TS Nguyễn Thị Cẩm Thủy Cơ tận tình bảo, giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo trường Học Viện Ngân Hàng đặc biệt thầy cô khoa Kinh Doanh Quốc Te giảng dạy cho em trình học tập trường Do kiến thức thân số hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô để nghiên cứu em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô! ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận với đề tài: “Phát triển hoạt động logistics đáp ứng yêu cầu thương mại điện tử Việt Nam” cơng trình nghiên cứu em hướng dẫn TS Nguyễn Thị Cẩm Thủy - khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng Các nội dung nghiên cứu, kết khóa luận trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu khóa luận phục vụ việc phân tích, đánh giá thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Em xin chịu hồn tồn trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2021 Sinh viên thực Bùi Thị Dung Hiền iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ .viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 10 1.1 Khái quát chung Logistics thương mại điện tử 10 1.1.1.Tổng quan thương mại điện tử 10 1.1.2.Logistics thương mại điện tử 13 1.2 Ph át triển Logistics đáp ứng thương mại điện tử 19 1.2.1.Khái niệm phát triển Logistics thương mại điện tử 19 1.2.2.Sự cần thiết phát triển Logistics đáp ứng thương mại điện tử 20 1.2.3.Các tiêu đánh giá phát triển Logistics thương mại điện tử 21 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển hoạt động Logistics đáp ứng thương mại điện tử 24 1.3.1.Nhân tố vĩ mô 24 1.3.2.Nhân tố vi mô 26 1.4 Kinh nghiệm quốc gia giới việc phát triển hoạt động Logistics đáp ứng thương mại điện tử .28 1.4.1.Trung Quốc 28 1.4.2.Singapore 29 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY .33 2.1 Thực trạng hoạt động thương mại điện tử Việt Nam 33 2.1.1 Tốc độ tăng trưởng quy mô thị trường thương mại điện tử 33 2.1.2 Thực trạng sử dụng Internet tham gia vào thương mại điện tử người dân 34 2.1.3 Các hình thức kinh doanh thương mại điện tử 36 2.1.4 Hình thức tốn 39 2.1.5 Hạn chế thương mại điện tử 40 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động logistics đáp ứng thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2015 đến .41 2.2.1 Thực trạng hoạt động Logistics Việt Nam 41 2.2.2 Thực trạng phát triển hoạt động Logistics đáp ứng thương mại điện tử Việt Nam 50 2.2.3 Hoạt động Logistics số doanh nghiệp Việt Nam: Lazada, Shopee 56 2.3 Đánh giá phát triển hoạt động Logistics đáp ứng thương mại điện tử Việt Nam 59 2.3.1 Kết 59 2.3.2 Hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân 62 Tóm tắt chương 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THƯƠNG MẠIĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 66 3.1 Định hướng phát triển hoạt động Logistics đáp ứng thương mại điện tử Việt Nam đến năm 2030 66 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động Logistics đáp ứng thương mại điện tử vi v 3.2.3 Cắt giảm chi phí Logistics 70 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động quản lý kho hàng hiệu 72 DANH MỤC VIẾT TẮT 3.2.5 Ke t nối doanh nghiệp thương mại điện tử với đối tác Logistics 72 3.2.6 Đẩy mạnh hiệu giao hàng chặng cuối 73 3.2.7 Thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt 74 3.3 Kiến nghị 75 3.3.1 .Đối với Chính phủ 75 3.3.2 Đố Từ viết tắt Nguyên nghĩa 3PL Logistics bên thứ ba 4PL Logistics bên thứ tư 5PL Logistics bên thứ năm AI Trí tuệ nhân tạo API Giao diện lập trình ứng dụng ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ATM Máy rút tiền tự động B2B Mơ hình kinh doanh TMĐT doanh nghiệp với doanh nghiệp B2C Mơ hình kinh doanh TMĐT doanh nghiệp với khách hàng cá nhân COD Giao hàng thu tiền DC Trung tâm phân phối EBI Báo cáo số thương mại điện tử EDI Trao đổi liệu điện tử FC Trung tâm hoàn tất đơn hàng GDP Tổng sản phẩm quốc nội vii JIT Sản xuất tức thời LPI Chỉ số lực quốc gia Logistics TMĐT Thương mại điện tử VLA Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam 75 Hình thức tốn vừa có lợi cho người bán lại vừa có lợi cho người mua Người mua có quyền kiểm tra sản phẩm toán Hoạt động tốn thực thơng qua máy quẹt thẻ di động (mpos) Còn người bán, nhận tiền người mua nhận sản phẩm Điều giúp đảm bảo vòng quay vốn cho người bán Các doanh nghiệp TMĐT nên khuyến khích người tiêu dùng sử dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt thông qua ưu đãi giảm giá sản phẩm, tặng kèm q tặng hay có chương trình miễn phí vận chuyển đơn hàng có giá trị cao Khi chất lượng sản phẩm dịch vụ giao hàng ngày tốt, khách hàng dần có niềm tin với TMĐT, tham gia mua sắm nhiều hình thành thói quen tốn khơng dùng tiền mặt Điều đem lại lợi ích cho bên bán, bên mua công ty cung cấp dịch vụ logistics TMĐT Nhờ tin tưởng người tiêu dùng mà tỷ lệ hàng hóa bị hồn trả giảm, tiết kiệm chi phí liên quan 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ Chính phủ cần sớm hồn thiện, xây dựng sách pháp lý liên quan đến TMĐT logistics TMĐT Đưa định nghĩa logistics TMĐT gồm nội dung cụ thể liên quan đến hoạt động logistics TMĐT Tạo cho logistics TMĐT có mơi trường thuận lợi thúc đẩy logistics phát triển tương lai Bên cạnh cần sửa đổi bổ sung số quy định pháp luật hành không phù hợp, tránh cản trở phát triển TMĐT logistics TMĐT Ban hành quy định liên quan đến thẩm quyền cụ thể đơn vị chức việc quản lý, nhằm tránh tình trạng chồng chéo kiểm soát tốt Thường xuyên kiểm tra, xem xét nhằm đảm bảo tính đồng hệ thống hạ tầng, thuận tiện việc kết nối phương tiện vận chuyển nhằm thúc đẩy hoạt động logistics TMĐT phát triển Đảm bảo hoạt động logistics diễn thuận tiện, tạo thuận lợi việc kết nối tới trung tâm logistics đại lý giao nhận nơi giúp hoạt động logistics đạt hiệu cao tiết kiệm chi phí Các kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương Có kế hoạch huy động nguồn vốn nhân lực sở xác định rõ dự án 76 cần ưu tiên xây dựng Lên kế hoạch nghiên cứu, xây dựng trung tâm logistics lớn vị trí thuận lợi, gần khu dân cư, đặc biệt kết nối với cảng tuyến đường Chính phủ nên đưa sách hỗ trợ cho doanh nghiệp logistics TMĐT doanh nghiệp TMĐT Các sách ưu đãi thuế quan, cho vay vốn để đầu tư sở hạ tầng Ngoài cần khuyến khích, đề sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động logistics Chính phủ thúc đẩy công ty logistics ứng dụng công nghệ cách cho họ vay vốn để đầu tư công nghệ hay đưa sách để khuyến khích công ty công nghệ cho thuê công nghệ Nhờ sách th cơng nghệ mà cơng ty có tiềm lực hạn chế sử dụng công nghệ đại, không cần bỏ khoản tiền lớn để đầu tư vào cơng nghệ Ngồi ra, phủ cần tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng phương tiện “xanh” thân thiện với môi trường Có quy định cụ thể liên quan tới việc sử dụng xe điện, máy bay không người lái giao nhận Hỗ trợ, thúc đẩy toán điện tử ngày phổ biến rộng rãi Chính phủ nên xem xét việc hình thành quỹ phục vụ cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics, đặc biệt logistics TMĐT trường đại học Các trường đại học sử dụng nguồn quỹ để nghiên cứu thực đào tạo theo chương trình đào tạo chủ yếu tiếng anh liên quan đến chuyên ngành logistics, logistics TMĐT hay chương trình quốc tế như: chương trình đào tạo FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations - Liên đoàn Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế), chương trình đào tạo nghề Au4Skills (sự kết hợp đào tạo Úc Việt Nam) Nếu đào tạo nhân lực tốt theo sách đó, nguồn nhân lực đạt chất lượng cao không đáp ứng tốt yêu cầu doanh nghiệp nước mà cịn đáp ứng yêu cầu nước giới 3.3.2 Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức có vai trị định hướng, hỗ trợ cho doanh nghiệp logistics phát triển theo quy định nhà nước 77 Để làm tốt vai trò mình, trước hết Hiệp hội cần tư vấn, đề xuất ý kiến với quan nhà nước việc xây dựng khung pháp lý Chính sách pháp lý ảnh hưởng lớn đến phát triển lâu dài doanh nghiệp Hiệp hội nên thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp TMĐT logistics TMĐT gặp gỡ giao lưu với Hơn nâng cao hiểu biết doanh nghiệp sách quy định nhà nước Từ có giải pháp để doanh nghiệp đưa dịch vụ tốt Thông qua buổi hội thảo đó, cơng ty nắm tình hình cụ thể cập nhật liên quan tới hoạt động logistics logistics TMĐT nước giới Tạo hội để công ty nâng cao hiểu biết, từ có chiến lược phát triển hoạt động logistics phù hợp để đáp ứng thị trường nội địa vươn giới Hiệp hội cần quan tâm tới hoạt động nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ sẵn có đối tác nước đầu tư thực vào ngành logistics nước ta Đại diện đứng hướng dẫn doanh nghiệp nước tận dụng ứng dụng công nghệ phát triển nước Đưa sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp cơng nghệ phát triển hoạt động nghiên cứu đưa thị trường công nghệ theo chuẩn quốc tế, phù hợp với điều kiện thực Việt Nam Ban hành sách hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm, ứng dụng công nghệ đại phù hợp với doanh nghiệp xu hướng tương lai Thúc đẩy quan hệ hợp tác khu vực ASEAN giới để mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư vào hoạt động logistics, học hỏi kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo chuyển giao công nghệ tạo điều kiện để công ty áp dụng hoạt động logistics, nâng cao vị doanh nghiệp 3.3.3 Đối với quan ban ngành có liên quan Đối với Bộ Khoa học Công nghệ - Phát huy ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào logistics TMĐT Việt Nam như: trí tuệ nhân tạo AI, điện tốn đám mây, thực tế ảo AR để có mơ hình kinh doanh phù hợp 78 - Có sách khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan tới logistics logistics TMĐT - Chọn lọc, thử nghiệm công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp TMĐT, logistics TMĐT ứng dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, chất lượng, hiệu cao giá hợp lý - Có sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Đối với Bộ Giao thông vận tải - Nghiên cứu, cải thiện, xây dựng hạ tầng tạo thuận lợi phát triển hoạt động logistics Định hướng xây dựng hạ tầng phù hợp với mục tiêu quy hoạch địa phương - Xây dựng, hoàn thiện quy định phù hợp với phát triển dịch vụ logistics vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng khơng Giảm khoản phí hạ tầng, phụ phí bến bãi - Có quy định nâng cao tính kết nối hạ tầng với mục tiêu phát triển hoạt động logistics - Quy hoạch, xây dựng trung tâm logistics lớn khu vực có giao thông thuận lợi để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngành giao thông vận tải Đối với Tổng Cục Hải quan - Đưa văn quy định cụ thể thủ tục hải quan, quy định thuế xuất nhập Khuyến khích nộp thuế điện tử, đẩy mạnh hiệu phân luồng hàng hóa, có liên kết khâu để thông quan hàng hóa hiệu - Đẩy mạnh phát triển Cổng thơng tin Một cửa quốc gia 79 - Khuyến khích doanh nghiệp tự tuân thủ quy định pháp luật hải quan theo tiêu chí đưa - Phối hợp với bên liên quan như: cảng vụ, doanh nghiệp kho bãi, doanh nghiệp logistics, quan có thẩm quyền địa phương xử lý vấn đề để hàng hóa xuất nhập nhanh chóng, quy định Đối với trường đại học, sở đào tạo Các trường đại học sở đào tạo cần xây dựng chương trình đào tạo cụ thể logistics TMĐT Các chương trình phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế Việt Nam Ngoài ra, trường đại học sở đào tạo nên hợp tác với tổ chức nước ngồi nhằm nâng cao hiệu cơng tác đào tạo huấn luyện nhân lực logistics TMĐT Hơn liên kết với tổ chức khác mang lại phương hướng đào tạo hiệu quả, phù hợp với xu hướng tương lai Bên cạnh việc đào tạo lý thuyết chuyên ngành, trường nên tổ chức buổi mời chuyên gia công ty logistics TMĐT đến chia sẻ, giúp sinh viên nắm bắt thực tiễn Ngoài ra, nên tổ chức nhiều hoạt động tham quan thực tế doanh nghiệp logistics TMĐT để sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng Tóm tắt chương Qua kết phân tích chương 2, chương xu hướng phát triển logistics TMĐT tương lai, để có chuẩn bị kỹ lưỡng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với xu Dựa vào hạn chế, nguyên nhân phân tích để đưa giải pháp giải vấn đề tồn đẩy mạnh tăng trưởng hoạt động logistics TMĐT Ngoài ra, chương có kiến nghị cho Chính phủ ban ngành có liên quan như: Hiệp hội Logistics Việt Nam, Bộ khoa học công nghê, Bộ giao thông vận tải, Tổng Cục Hải quan, trường sở đào tạo để đẩy mạnh hoạt động logistics TMĐT ngày hiệu 80 KẾT LUẬN TMĐT thị trường tăng trưởng mạnh mẽ Việt Nam từ năm 2015 đến Đặc biệt từ cuối năm 2019 đến nay, dịch bệch Covid 19 xuất khiến hoạt động TMĐT diễn sôi TMĐT tăng trưởng nhanh, số lượng đơn hàng lớn doanh nghiệp cần đầu tư mạnh cho dịch vụ logistics TMĐT Đây nhân tố then chốt ảnh hưởng tới phát triển doanh nghiệp TMĐT Từ thấy TMĐT logistics có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ phát triển Trong TMĐT ngày tăng trưởng, logistics nhiều hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu TMĐT Thực tế doanh nghiệp TMĐT logistics TMĐT chưa có liên kết chặt chẽ Chi phí logistics TMĐT cao, sở hạ tầng kém, nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt, ứng dụng cơng nghệ cịn nhiều hạn chế, tiềm lực doanh nghiệp yếu Bên cạnh hành lang pháp lý cịn thiếu, chồng chéo có nhiều bất cập Đó trở ngại lớn ảnh hưởng đến logistics TMĐT Qua thực tế phân tích hoạt động logistics TMĐT sàn TMĐT lớn Lazada, Shopee cho thấy doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư để tự tiến hành hoạt động logistics cho Nhưng thực tế cho thấy khơng phải doanh nghiệp đủ tiềm lực để tự thực Và doanh nghiệp TMĐT có khả tự triển khai hoạt động logistics, họ cần đến hợp tác doanh nghiệp logistics phục vụ TMĐT để xử lý hàng hóa chuyên chở tới tay khách hàng Do đó, cần thiết phát triển doanh nghiệp logistics TMĐT cần có phối hợp doanh nghiệp để đạt hiệu cao Cuối cùng, khóa luận đưa số giải pháp thức đẩy logistics phát triển để đáp ứng nhu cầu TMĐT Bên cạnh đề số kiến nghị với Chính phủ quan ban ngành có liên quan để có sách thúc đẩy logistics TMĐT phát triển đạt hiệu 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng việt Bộ công thương (2018), Báo cáo logistics Việt Nam 2018 logistics thương mại điện tử Bộ công thương (2018), Báo cáo logistics Việt Nam 2020 cắt giảm chi phí logistics Bộ cơng thương (2018), Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2020 Bài giảng Tổng quan thương mại điện tử, Topica Nguyễn Thị Bình, Trịnh Thị Thu Hương (2021), ‘Phát triển thương mại điện tử: hội thách thức cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam’, Tạp chí Quản lý Kinh tế Quốc tế (Journal of International Economics and Management) Đặng Đình Đào, Tạ Văn Lợi, Nguyễn Minh Sơn & Đặng Thị Thúy Hồng (2019), Dịch vụ Logistics Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế, Nhà xuất Dân Trí, Hà Nội Đoàn Thị Hồng Vân (2010), Logistics vấn đề bản, Nhà xuất Lao Động - Xã Hội, Hà Nội Hiệp hôi thương mại điện tử Việt Nam (2020), Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2020 Nguyễn Đăng Hiệp (2015), ‘Logistics mơ hình thương mại điện tử giới - Một số giải pháp cho Việt Nam’, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Linh Giang (2017), ‘Phát huy hiệu hoạt động Logistics kinh doanh thương mại điện tử B2C’ 82 B Tiếng anh 12 Angappa Gunasekaran, Eric Ngai & T C E Cheng (2007), ‘Developing an e-logistics system: A case study’ 13 Anu Bask, Lipponen M & Markku Tinnila (2012), ‘E-Commerce Logistics: A Literature Research Review and Topics for Future Research’ 14 Dawei Liu (2013), ‘Network site optimization of reverse logistics for Ecommerce based on genetic algorithm’ 15 H.L.Lee & S.Shwang (2001), ‘Winning the Last Mile of E-Commerce’ 16 Mohammad K Al-nawayseh, Mohammad M Alnabhan, Mutaz M AlDebei & Wamadeva Balachandran (2013), ‘An Adaptive Decision Support System for Last Mile Logistics in E-Commerce: A Study on Online Grocery Shopping’ 17 Paula A Hurtado, Carina Dorneles & Enzo Frazzon (2019), ‘Big Data application for E-commerce’s Logistics: A research assessment and conceptual model’ 18 Shuang Yue (2019), ‘Logistics distribution in e-commerce environment’ C Website 19 Andrews University, Báo cáo Digital Marketing Việt Nam năm 2020: Quy mơ thị trường lên đến 13 tỷ USD!, truy cập ngày 10/04/2021, từ 20 Báo đầu tư, BWIndustrial bắt tay Shopee Best mở rộng hoạt động logistic cho thương mại điện tử Việt Nam, truy cập ngày 22/04/2021, từ 84 83 22 Bộ Công thương cục thương mại điện tử kinh tế số, Việt Nam đứng top 10 sàn thương mại điện tử đông nam á, truy cập ngày 10/04/2021, từ 23 Tổng cục thống kê, Khối lượng hàng hóa vận chuyển theo ngành vận tải, truy cập ngày 05/04/2021, từ < https://www gso.gov.vn/so-lieu-thong-ke/> 24 Tạp chí tài chính, Logistics Việt Nam: thời kỳ mở rộng, truy cập ngày 19/04/2021, từ 25 Shopee help, truy cập ngày 18/04/2021, từ < https://help.shopee.vn/s/> 26 https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/en/ - Website Inprice Insights 27 https://www.mt.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx - Website Bộ Giao thông vận tải 28 https://www.customs.gov.vn/default.aspx - Website Hải Quan Việt Nam 29 https://www.most.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx học Công Nghệ - Website Document Viewer Turnitin Báo cáo Độc sáng Đã xử lý vào: 23-thg 5-2021 02:41 +07 ID: 1587243703 Đếm Chữ: 21994 Đã Nộp: Phát triển hoạt động logistics đáp ứng thương Bởi Hiền Bùi Tương đồng theo Nguồn Chỉ số Tương đồng 17% Internet Sources: Ấn phẩm xuất bản: Bài Học Sinh: 17% 19% 12% bao gồm trích dẫn bao gồm mục lục tham khảo loại trừ trùng khớp < 30 từ độ: Báo cáo _ quickview (cách kinh điển) V Change mode in tải _ chế Bộ Khoa 2% match (Internet từ 01-thg 12-2020) https://www.ctu.edu.vn/images/upload/TT36/2020/Bieu 18 E.pdf 1% match (bài học sinh từ 02-thg 6-2020) Submitted to Banking Academy on 2020-06-02 1% match (bài học sinh từ 30-thg 5-2020) Submitted to Banking Academy on 2020-05-30 1% match (bài học sinh từ 02-thg 6-2020) Submitted to Banking Academy on 2020-06-02 1% match (bài học sinh từ 22-thg 5-2019) Submitted to Banking Academy on 2019-05-22 1% match (bài học sinh từ 25-thg 1-2019) Submitted to National Economics University on 2019-01-25 1% match (Internet từ 19-thg 3-2021) https://gosmartlog.com/wp-content/uploads/2020/12/Ba%CC%81o-ca%CC%81oLogisticsVie%CC%A3%CC%82t-Nam-2020.pdf 1% match (Internet từ 23-thg 10-2020) https://cdn.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/307181/8c41f Sach-Trang-TMDT2020.PDF 1% match (Internet từ 07-thg 5-2021) http://consosukien.vn 85