0309 giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại NH công thương việt nam luận văn thạc sĩ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHẠM THỊ VIỆT HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2010 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHẠM THỊ VIỆT HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài - Ngân hàng Mã số: 60 31 12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Việt HÀ NỘI - 2010 Lời cam đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Phạm Thị Việt Hà BẢNG CHỮ VIẾT TẮT NHNN: Ngân hàng Nhà nước; NHTM: Ngân hàng thương mại; NHNNg: Ngân hàng nước ngoài; NHCT: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; TMCP: Thương mại cổ phần; KBNN: Kho bạc nhà nước; DNNN: Doanh nghiệp nhà nước; DNNQD: Doanh nghiệp quốc doanh; ĐTNN: Đầu tư nước ngoài; 10 VĐTNN: Vốn đầu tư nước ngoài; 11 TW: Trung ương; 12 KH: Khách hàng; 13 DN: Doanh nghiệp; 14 KHL: Khách hàng lớn; 15 DNL: Doanh nghiệp lớn; 16 TNHH: Trách nhiệm hữu hạn; 17 CP: Cổ phần; 18 TCT: Tổng công ty DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết huy động vốn NHCT; Bảng 2.2: Tỡnh hỡnh sử dụng vốn NHCT; Bảng 2.3: Cơ cấu tốc độ tăng trưởng dư nợ NHCT; Bảng 2.4: Doanh số bảo lónh NHCT; Bảng 2.5: Thu nhập, lợi nhuận NHCT; Bảng 2.6: Cơ cấu khỏch hàng theo loại hỡnh doanh nghiệp; Bảng 2.7: Cơ cấu khỏch hàng theo ngành kinh tế; Bảng 2.8: Doanh số toỏn tiền điện qua ATM; Bảng 2.9: Bảng sử dụng dịch vụ ODA; 10 Bảng 2.10: Bảng quan hệ tớn dụng khỏch hàng; 11 Bảng 2.11: Dư nợ củakhỏchhàng lớn theo loại hỡnh doanh nghiệp; 12 Bảng 2.12: Dư nợ củakhỏchhàng lớn theo nhúm ngành kinh tế; 13 Bảng 2.13: Dư nợ củakhỏchhàng lớn theo thời hạn loại tiền; 14 Bảng 2.14: Dư nợ củakhỏchhàng lớn theo biện phỏp bảo đảm MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẲT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỚN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm, nghiệp vụ NHTM 1.1.2 Tín dụng NHTM 1.2 Doanh nghiệp lớn kinh tế 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp lớn 1.2.2 Ưu thế, hạn chế doanh nghiệp lớn 1.2.3 Vai trò doanh nghiệp lớn kinh tế 1.3 Tín dụng Ngân hàng thương mại khách hàng doanh nghiệp lớn 1.3.1 Các hình thức cấp tín dụng NHTM khách hàng DNL 1.3.2 Vai trò tín dụng ngân hàng khách hàng DNL 1.4 Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn 1.4.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng 1.4.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng Ngân hàng 1.5 Kinh nghiệm ngân hàng nước ngồi tín dụng khách hàng DNL bải học kinh nghiệm với NHTM Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Khái quát Ngân hàng Cơng thương 2.1.1 Q trình hình thành phát triển NHCT 2.1.2 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh NHCT 2.2 Thực trạng tín dụng khách hàng DNL Ngân hàng Công thương 2.2.1 Công tác tổ chức, quản lý sách khách hàng DNL 2.2.2 Tình hình tín dụng với khách hàng DNL 4 8 10 11 12 12 14 17 17 18 19 25 31 31 31 35 39 39 46 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng DNL NHCT 53 2.3.1 Tình hình thực số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNL kết đạt 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DNL TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Xu hướng phát triển DNL Việt Nam 65 3.1.1 Triển vọng kinh tế Việt Nam 66 3.1.2 Triển vọng ngành ngân hàng 66 3.1.3 Xu hướng phát triển DNL Việt Nam 67 3.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng NHCT 69 3.2.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh NH CTVN 69 3.2.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DNL 72 3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DNL NHCT 73 3.3.1 Xây dựng quy trình cấp tín dụng khách hàng lớn chiến lược, có uy tín 73 3.3.2 Giải pháp sách huy động vốn để tăng cường nguồn vốn phục vụ nâng cao chất lượng tín dụng 3.3.3 Tiếp tục trọng phát triển khách hàng đa dạng hóa hoạt động tín dụng 74 3.3.4 Tiếp tục đổi tổ chức quản lý tín dụng; Xây dựng hồn thiện chể chế, sách tín dụng DNL 76 3.3.5 Nâng cao lực cán tín dụng 78 3.3.6 Tăng cường biện pháp hỗ trợ 79 3.4 Một số kiến nghị 80 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước 80 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 60 65 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động quan trọng NHTM Ý nghĩa to lớn hoạt động khơng cung ứng nguồn vốn lớn cho kinh tế mà thể ở: tồn phát triển khách hàng, đặc biệt công ty, doanh nghiệp lớn Bởi đối tượng cấp tín dụng, doanh nghiệp lớn đối tượng Ngân hàng thương mại đặc biệt trọng nhu cầu vốn khối lượng vay lớn, lực sử dụng vốn tương đối tốt so với đối tượng khách hàng khác Một thực tế diễn xuất ngày nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng nước gia tăng số lượng khách hàng lớn không nhiều dẫn đến việc Ngân hàng thương mại cạnh tranh khốc liệt để dành giật thị trường tín dụng giàu tiềm Trong kể đến việc đua lãi suất ngân hàng với thời gian qua Ngoài cạnh tranh phương diện lãi suất, Ngân hàng thương mại đưa hàng loạt chiến lược thu hút khách hàng như: Chương trình hậu mãi, chăm sóc khách hàng, ưu đãi với khách hàng thân thiết, nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm hình thức hoạt động, mở rộng thêm chi nhánh điểm giao dịch Áp lực cạnh tranh ngân hàng với địi hỏi ngân hàng phải có phương án hiệu để giữ chân khách hàng truyền thống đồng thời thu hút thêm khách hàng mới, mà phương án hiệu nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ khách hàng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam) đưa nhiều biện pháp để nâng cao mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng Công thương Việt Nam thành lập riêng phận tín dụng theo dõi quản lý tín dụng; xây dựng bước hoàn chỉnh biện pháp, quy trình nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp lớn để đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Điều đem lại kết đáng kể năm qua là: tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu dư nợ Ngân hàng Công thương Việt Nam chiếm thị phần đáng kể so với Ngân hàng thương mại khác nước Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động tín dụng nói chung tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn nói chung tồn nhiều hạn chế, nhược điểm thủ tục phức tạp, quy trình chưa hồn thiện, lực cán hạn chế phần làm giảm số lượng khách hàng cũ khách hàng e ngại tiếp cận Trong bối cảnh tình hình kinh tế giới nhiều diễn biến phức tạp qua đại khủng hoảng từ năm 2008, kinh tế nước bị tác động mạnh, Ngân hàng Công thương Việt Nam đứng trước nhiều hội khơng tránh khỏi khó khăn, thách thức hoạt động tín dụng Vì vậy, để tồn tại, phát triển nâng cao lực cạnh tranh nước tiến tới có vị khu vực giới, đòi hỏi Ngân hàng Cơng thương Việt Nam phải tìm biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng đối tượng Nhằm góp phần giải yêu cầu nói trên, tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng Công thương Việt Nam ” làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài sở làm rõ vấn đề lý luận đánh giá thực trạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng Công Australia Thái Lan Dịch vụ Bán buôn >200 Singapore Canada Tất ngành >200 Hàn Quốc Indonexia Khai thác XD Đài loan Công nghiệp, XD >500 >300 _ >50 >60 triệu bath >15 triệu đô la Singapore >20.000 CAD >15 triệu USD _>100.000 USD >15 triệu USD >500.000 USD Chỉ tiêu Số chi nhánh NHCT 2006 13 Số phòng giao dịch 2008 13 14 Số ngân hàng đại lý NHCT 2007 73 14 14 15 2009 17 PHỤ LỤC 29 74 85 68 85 Mạng lưới0 hoạt động qua năm NHCT Đơn vị: địa điểm Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư 85 Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 108.60 126.62 146.240 174.905 183.650 Nguồn vốn huy động _ 38.66 44.87 87.45 92.18 Tiền gửi doanh nghiệp 73.149 Nội tệ _ 36.54 Bảng 41.36 2.1 Kế63.803 t huy76.08 động vốn78.36 NHCT Ngoại tệ 2.1 3.511 9.346 11.36 13.82 Đơn vị: tỷ đồng 23 Tiền gửi dân cư 44.42 52.77 55.091 67.67 75.21 3 27.49 32.17 40.60 56.41 Nội tệ _ 31.654 16.93 20.60 27.06 18.80 Ngoại tệ 23.437 25.51 28.97 19.78 16.24 Huy động khác 18.000 Nguồn: Báo cáo NHCT Chỉ tiêu Tổng tài sản có Nguồn: Báo NHCT2008 qua năm 2005 cáo thường 2006 niên 2007 2009 116.37 135.363 172.00 75.88 101.28 - Dư nợ cho vay 80.152 + Cho vay ngắn hạn 44.64 47.329 63.808 + Cho Bảng vay trung dàihình hạn sử dụng 31.24 vốn31.388 37.474 2.2 Tình NHCT 13.60 37.40 17.394 - Đầu tư vào chứng khoán 310 445 684 - Góp vốn, mua cổ phần _ 3.58 3.006 1.039 Trong nợ xấu _ 65, - Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản có (%) _ 59,2 58,0 - Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay (%) _ _ _ 28, 27, Tăng trưởng tổng tài sản NHCT (%) 16,3 86 193.5 90 52 120.7 70.124 50.628 40.95 907 2.186 62,3 203.42 163.14 93.342 67.798 38.97 Đơn 1.303 2.19 80,19 _ _ 12,5 13,7 vị: tỷ đồng 2006 Chỉ tiêu Số tiền 2007 Tỷ trọng % Tổng dư nợ 91.7 86 Bảng 2.3 Cơ cấu v91.7 tốc Dư nợ theo thời hạn cho vay 86 - Cho vay ngắn hạn 35 - Cho vay trung dài hạn 86 - Chiết khấu CTCG _ - Cho thuê tài - Cho vay khác Dư nợ theo khu vực kinh tế - Khu vực nhà nước - Khu vực phi nhà nước Dư nợ theo loại tiền 53.2 29.4 1.01 2.75 91.7 100 86 31.2 07 79 60.5 91.7 66, 86 74.3 - VND _ 46 17.4 - Ngoại tệ qui đổi 40 1.46 0 1.67 1.74 101.2 82 34, Tỷ trọng 21.88 79,39 100 101.2 82 81, 83.50 19, 17.77 Số tiền Tỷ trọng % 101.2 82 độ tăng trưở100 ng 100 101.2 82 51.7 57,9 78 51,1 34.4 40,1 20 37,5 1,1 1,5 3,0 1.37 Số tiền 2008 1,4 1,6 5,8 100 % 2009 Tỷ trọng Số tiền 120.75 % 163.14 2 dư 120.75 nợ NHCT 100 163.14 70.1 24 58,1 40.7 40,1 07 293 736 1.057 120.75 0,2 0,6 0,8 100 100 Đơn vị: tỷ đồng 91.158 55,9 69.516 42,6 563 0,4 821 0,5 1.082 0,6 163.14 100 21,6 42.960 35,58 54.535 33,43 78,4 77.792 64,42 108.605 66,57 120.75 100 82,4 17,6 163.14 100 100.224 20.528 83 _ 17 130.512 32.628 Nguồn: Báo cáo thường niên NHCT qua năm 87 100 80 20 Doanh số bảo lãnh 2007 2008 Nhập 768,4 115,26 Trong nước 10,05 11,8 Tái bảo lãnh Tổng cộng 2009 121 11,8 Bảng5,12 2.4 Doanh6,3 số bảo lúnh của5,72 Ngừn hà ng Cụng thương Việt nam Đơn vị: triệu USD 783,57 133,36 138,52 Nguồn: Báo cáo thường niên NHCT qua năm 88 Chỉ tiêu Thu từ phí dịch vụ Thu nhập từ lãi Thu khác Tổng thu nhập Lợi nhuận 2005 2006 17 6 3.52 44 4.14 51 2007 37 5 9 4.83 42 5.63 421 11.022 2008 43 4.898 16.342 Ước 2009 12.769 66 8.684 544 9.95 501 5.46 Bảng 2.5: Thu nhập, lợi nhuận NHCT 61 850 1.804 2.40 Đơn vị: tỷ đồng Nguồn: Báo cáo thường niên NHCT qua năm 89 Bảng 2.6: Cơ cấu khách hàng theo loại hình doanh nghiệp: Nguồn: Báo cáo thường niên NHCT qua năm TT Thành phần kinh tế Khách hàng tiền gửi Khách hàng tiền vay Số KH Tỷ trọng Số KH Tỷ trọng DNNN Trung Ương 513 8,4% 209 12,8% DNNN Địa phương 615 10,0% 104 6,4% Cty TNHH Nhà nước 287 4,7% 91 5,6% Cty cổ phần Nhà nước (chi phối) 725 11,8% 306 18,8% Cty TNHH (tư nhân) 1.343 21,9% 369 22,7% Cty cổ phần khác DN tư nhân 1.483 32 24,2% 0,5% 434 26,6% 0,2% Cty hợp danh 190 3,1% 29 1,8% DN có vốn đầu tư nước ngồi 363 5,9% 68 4,2% 10 11 Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể 67 78 1,1% 1,3% 0,4% 12 Đối tượng khác 433 6.129 7,1% 100% 1.629 0,6% 100% _Tổng 90 TT Ngành kinh tế Khách hàng tiền gửi Khách hàng tiền vay Số KH Số KH Tỷ trọng Tỷ trọng Xây dựng _ 1.173 19,1% 334 20,5% 325 5,3% 152 9,3% SX PP điện, khí đốt nước Bảng 2.7: Cơ cấu khách hàng theo ngành kinh tế: 1.399 22,8% 601 36,9% CN chế biến CN khai thác mỏ Thương mại, dịch vụ 646 10,5% 219 13,4% Vận tải, kho bãi TT liên lạc 467 7,6% 111 6,8% 2.119 34,6% 212 13,0% 6.129 100% 1.629 100% Các ngành kinh tế khác Tổng Nguồn: Báo cáo thường niên NHCT qua năm 91 TT Địa bàn triển khai Số giao t 2007 2008 ịch _Giá trị giao dịch _ 2009 2007 2008 2009 59.490.336 120.170.10 Hà Nội 106 123 1.589.198 54.237.480 Đà Nang _ Bình Thuận TP HCM 29 21 281 120 415 143 6.081.977 8.493.903 57.609.805 30.559.683 4.874 6.727 42.752.545 1.776.372.138 100 40.902.556 Bảng 2.8: Doanh số toán tiền điện qua ATM 2.800.306.92 291.455.25 Đơn vị: đồng 44.432.416 Đồng Nai 216 584 87.197.176 Gia Lai 93 195 15.980.151 Lâm Đồng 0 0 768.322 Bình Dương Tổng _ 0 0 156 5.690 8.194 58.917.623 2.021.956.433 31.641.749 3.389.167.65 Nguồn: Báo cáo Phòng KHDNL-NHCT 92 TT Tên dự án Đơn Cơ quan vị quản lý dự án tài trợ Công ty VEC ADB Số tiền tài trợ Dự án xây dựng đường cao tơc TP Hơ Chí 410, Minh, Long Thành, Dầu Giây. Khoản vay hỗ trợ thực chương trình ADB 25, Bảng 2.9: Bảng sử dụng dịch vụ ODA giảm nghèo V (cụm chương trình), Tiểu chương trình Đơn vị: triệu USD Khu vực hỗ trợ chương trình giảm nghèo V 100, ADB (tiểu chương trình 2) đông tài trợ PRSC Dự án xây dựng hệ thơng nước xử Cơng ty Điện Hàn 46, lý nước thải TP.Long Xuyên. _ nước AG Quôc Dự án xây dựng hệ thơng nước xử Cơng ty Điện Na 8,5 lý nước thải Thị xã Châu ĐÔc. _ nước AG Uy Dự án bâng cao chât lượng, an toàn sản Bộ NN & 95, ADB phẩm nông nghiệp phát triển chương PTNT trình khí sinh học. 190, Dự án đầu tư phát triển địa phương Bộ Tài Chính WB Bộ Công Dự án phát triển lượng tái tạo WB 5,0 Thương Nguồn: Báo cáo Phịng KHDNL-NHCT 93 TT Nhóm khách Năm 2008 31/10/2009 _Tăng/giảm (+/-) _ hàng Số tuyệt đối % DN lớn 54.406 78.949 24.543 45,1% DN VVN _ _ Bảng 2.10: Bảng quan hệ tín dụng khách hàng 38.720 46.266 7.546 16,3% Cá nhân _ Đơn vị: tỷ đồng 26.834 35.614 8.780 32,7% 119.96 +31,1 _Tổng _ 160.829 40.869 % Nguồn: Phòng KHDNL-NHCT Việt Nam 94 Chỉ tiêu Bảo đảm phần Bảo đảm tồn Khơng có bảo đảm _Tổng _ 31/10/0 2008 2008 31/10/09 2008 31/10/09 5.671 3.909 10.585 5.520 10.219 487 12.432 901 2008 23.76 Ngắn hạn Trung hạn 7.871 2.062 Dài hạn 5.218 9.169 9.760 19.100 9.208 6.764 15.152 23.646 19.340 35.206 19.914 20.097 54.406 Tỷ trọng/Tổng 27,8% _DN _ 30% 35,5% 44,6% 36,6% 25,4% 100% Tổng 13.021 1.456 6.459 31/10/09 36.038 7.878 Bảng 2.14: Dư nợ khách hàng lớn theo biện pháp bảo đảm Nguồn: Báo cáo Phòng KHDNL-NHCT 95 24.186 35.033 Đơn vị: tỷ đồng 78.949 100% PHỤ LỤC Quy mô doanh thu, lợi nhuận Khách hàng DNL Nguồn: Báo cáo Phòng KHDNL-NHCT Năm 2007 _Năm 2008 _ Tỷ lệ Số KH Số KH Tỷ lệ Dưới 100 tỷ đồng _ 273 33% 218 26% Doanh thu Từ 100 - 1.000 tỷ đồng _ 423 51% 456 55% Từ 1.000 - 5.000 tỷ đồng 109 13% 119 14% Từ 5.000 - 10.000 tỷ đồng 1% 17 2% 14 2% 17 2% Trên 10.000 tỷ đồng _ _Tong _ Lợi nhuận sau thuế 100% Năm 2007 _Năm 2008 _ Số KH < _ 100% Tỷ lệ Số KH Tỷ lệ 26 3,1% 43 5,2% 697 84,3% 662 80,0% Từ 50 - 100 tỷ đồng 46 5,6% 55 6,7% Từ 100 - 500 tỷ đồng 44 5,3% 47 5,7% _14 1,7% 20 2,4% Từ - 50 tỷ đồng Trên 500 tỷ đồng 96 Năm 2007 Sô KH Tỷ lệ Chỉ tiêu _Năm 2008 _ Sô KH Tỷ lệ Tỷ suất sinh lời doanh thu - ROS 5,2% ROS