Kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ thanh toán ứng dụng công nghệ tài chính tại các NH và bài học cho việt nam khoá luận tốt nghiệp 276

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TH.S ĐÀO MỸ HẰNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG LỚP : K17NHM KHOA : NGÂN HÀNG MÃ SINH VIÊN : 17A4000889 Hà Nội, tháng năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp đề tài: “Kinh nghiệm quốc tế phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài lĩnh vực toán ngân hàng Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học, độc lập, nghiêm túc Tôi xin cam đoan số liệu khóa luận trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, kết nghiên cứu cơng bố, trang web, Tôi xin cam đoan giải pháp nêu khóa luận rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng Singapore, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia Việt Nam Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018 Nguyễn Thị Quỳnh Trang BẢNG CHỮ LỜI CẢM CÁI VIẾT ƠN TẮT Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giảng viên thuộc khoa Ngân hàng, trường Học viện Ngân hàng; lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sở giao dịch PDG Đào Tấn giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, thực tập hồn thành khóa luận Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn cô Đào Mỹ Hằng - giảng viên khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu, có cố gắng thân, song khả kinh nghiệm cịn hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi số thiếu sót ngồi mong muốn; tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy đồng nghiệp để khóa luận hồn thiện Chữ viết tắt CNTT DVTT DVNH ĐCTC ĐVCNT TH TH NHTM NHNN Tiếng Anh Tiếng Việt Công nghệ thông tin Dịch vụ tốn Dịch vụ ngân hàng Định chế tài Đơn vị chấp nhận thẻ Khách hàng Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước ABC Agricultural bank of China ATM EDC EFTPOS FED GDP HD Automated teller machine electronic data capture Electronic funds transfer at POS Federal Reserve System Gross Domestic Product Identify number MAS The Monetary Authority of Singapore NFC ^P2P Near field communications Peer to peer Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc Máy rút tiền tự động Thiết bị đọc thẻ điện tử Chuyên tiền ĐVCNT Cục dự trữ liên bang Mỹ Tổng sản phẩm quốc nội Mã số nhận dạng cá nhân Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore Kết nối trường gần Ngang hàng POS Point of sale QR Quick response SC Security Commission USD United State Dollar Điêm chấp nhận tốn Phản hồi nhanh Ủy ban Chứng khốn Malaysia Đơ la Mỹ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.3.2 : Thanh toán không dùng tiền mặt Mỹ Bảng 2.4.2a : Ket ban đầu thực Ke hoạch tài Malaysia Bảng 2.4.2b : Giao dịch ngân hàng trực tuyến Malaysia DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biều đồ 2.1.1 : Giá trị giao dịch Fintech Singapore Biểu đồ 2.2.2a : Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Trung Quốc Biểu đồ 2.2.2b : Số lượng dự án Blockchain đầu tư Trung Quốc Biểu đồ 2.2.3a : Lượng người dùng Internet Trung Quốc Biểu đồ 2.2.3b: Sử dụng dịch vụ toán di động Trung Quốc Biểu đồ 2.3.3 : Mức độ thoải mái người Mỹ với phương thức xác thực Biểu đồ 2.4.2 : Giá trị giao dịch toán qua mPOS Malaysia Biểu đồ 3.1.2.1 : Giao dịch qua máy ATM, POS/EFTPOS/EDC Biểu đô 3.1.3a : Tỷ lệ sử dụng thương mại điện tử ứng dụng Facebook Shopping người khảo sát năm 2016 Biểu đồ 3.1.3b : Các thiết bị sử dụng để mua sắm trực tuyến Trang 45 50 51 33 41 43 43 44 49 51 59 69 70 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiêncứu Phương pháp nghiên cứu Tính đề tài Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ THANH TỐN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý thuyết cơng nghệ tài 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các chủ thể liên quan đến cơng nghệ tài .5 1.1.3 Vai trị cơng nghệ tài kinh tế 1.1.3.1 Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ cơng nghệ tài 1.1.3.2 Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ cơng nghệ tài 1.1.3.3 Đối với kinh tế nói chung 1.1.4 Phân loại dịch vụ cơng nghệ tài .9 1.1.4.1 Phân loại theo lĩnh vực tài .9 1.1.4.2 Phân loại theo đối tượng sử dụng 10 1.1.4.3 Phân loại theo tính chất tương hỗ cơng nghệ tài sản phẩm dịch vụ truyền thống 10 1.2 Dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng.11 1.2.1 Dịch vụ ngân hàng 11 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm .11 1.2.1.2 Phân loại dịch vụ ngân hàng 12 1.2.1.2.1 Phân loại theo tính chất nghiệp vụ NH .12 1.2.1.2.2 Phân loại theo tính chất dịch vụ 12 1.2.1.2.3 Phân loại theo cách thức cung cấp dịch vụ .13 1.2.1.2.4 Phân loại theo trình phát triển hệ thống ngân hàng .13 1.2.1.2.5 Phân loại theo thời hạn cung ứng dịch vụ 14 1.2.2 Dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng 14 1.2.2.1 Khái niệm dịch vụ toán ngân hàng 14 1.2.2.2 Phân loại dịch vụ toán 14 1.2.2.2.1 Theo phương thức toán 14 1.2.2.2.2 Phân loại theo cách tiếp cận .16 1.2.2.3 Một số dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng 16 1.2.2.3.1 Dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt trực tiếp 16 1.2.2.3.2 Dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt gián tiếp dịch vụ toán điện tử 18 1.2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng 24 1.2.2.4.1 Nhân tố vĩ mô .24 1.2.2.4.2 Những yếu tố thuộcvề ngânhàng .26 1.2.2.4.3 Các yếu tố thuộc vềphía khách hàng 28 1.2.2.4.4 Các yếu tố thuôc dịch vụ .29 CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ỨNG DỤNG FINTECH TẠI CÁC NGÂN HÀNG .31 2.1 Tại Singapore 31 2.2 Tại Trung Quốc 38 2.3 Tại Mỹ 44 2.4 Tại Malaysia 49 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ BÀI HỌC TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 54 3.1 Thực trạng ứng dụng công nghệ tài vào lĩnh vực tốn ngân hàng Việt Nam 54 3.1.1 Môi trường phát triển cơng nghệ tài dịch vụ tốn Việt Nam 54 3.1.2 Các loại dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng Việt Nam 56 3.1.2.1 Dịch vụ toán sử dụng máy ATM, POS, mPOS .56 3.1.2.2 Dịch vụ toán điện tử .60 3.2 Hạn chế phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng 71 3.3 Một số học từ kinh nghiệm quốc tế, khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam việc phát triển dịch vụ toán ứng dụng công nghệ tàitại ngân hàng 73 3.3.1 Bài học kinh nghiệm khuyến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước Việt Nam 73 3.3.2 Bài học kinh nghiệm giải pháp ngân hàng thương mại Việt Nam 75 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 minh ví điện tử, cho phép học sinh tốn khoản chi phí từ in ấn ăn uống căng tin Đây hình thức thẻ tốn trả trước vốn ứng dụng nhiều cửa hàng ăn uống hay cửa hàng tiện lợi Vào tháng 3/2016, Tổng công ty Viễn thơng Viettel (Viettel Telecom) Tập đồn Sony hợp tác phát triển thẻ thông minh dựa tảng NFC FeliCa Việt Nam Các dịch vụ ứng dụng thẻ đa dạng, bao gồm tiền điện tử (Mobile E-money), thẻ định danh (Identification), quản lý quan hệ khách hàng (CRM) vé điện tử (E-ticketing) Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng giám đốc Viettel Telecom, bên cạnh tính nghe gọi điện thoại, nhắn tin hay truy cập Internet, khách hàng Viettel sử dụng thiết bị di động để chuyển tiền toán qua tài khoản NH với dịch vụ BankPlus Tháng 9/2017, công ty Samsung cơng ty Cổ phần Thanh tốn Quốc gia Việt Nam (NAPAS) thức cơng bố mắt giải pháp toán di động Samsung Pay cho khách hàng Việt Nam chủ thẻ NH Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Sacombank, Shinhan Vietnam Bank ABBank Ứng dụng cho phép chủ thẻ ATM NH thực giao dịch toán ĐVCNT Việt Nam thao tác chạm đơn giản vào máy POS với điện thoại Samsung cài đặt ứng dụng Samsung Pay Thực tế, Samsung Pay chuyển động Sacombank để tiến tới đẩy mạnh toán di động Từ tháng 7/2017, Sacombank ứng dụng thẻ ngân hàng tốn khơng tiếp xúc Sacombank Contactless máy POS NFC, cho phép người dùng toán đơn giản thao tác chạm vẫy nhẹ thẻ trước hình máy POS Sacombank triển khai máy POS NFC nhiều địa điểm hệ thống siêu thị Aeon Citimart, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC hệ thống rạp chiếu phim CGV mở rộng lắp đặt trung tâm, hệ thống, cửa hàng mua sắm, ăn uống giải trí tồn quốc để phổ biến phương thức tốn đại - QR Code 65 Tại Việt Nam, tiềm toán qua QR code lớn dân số trẻ, thích ứng nhanh với cơng nghệ đặc biệt nửa dân số Việt Nam sử dụng smartphone Thống kê đến hết tháng 9/2017, toán qua mã QR tăng 120% so với đầu năm Dự báo đến hết năm 2018, có 50.000 điểm toán qua mã QR so với 5.000 điểm theo tính tốn từ Cơng ty Cổ phần giải pháp toán Việt Nam - VnPay có tới 12 NH triển khai DVTT QR code Tháng 10/2017, NHNN thành lập tiểu ban nghiên cứu QR code nhằm tạo điều kiện cho việc tốn điện tử Các NH tích cực liên kết với công ty Fintech để thu hút khách hàng Vào ngày 13/10/2017, Sacombank tiếp tục cho đời ứng dụng di động mCard dành riêng cho chủ thẻ Sacombank để toán nhanh cách quét mã QR (Sacombank QR Pay) mà không cần phải dùng tiền mặt, mang thẻ hay đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng điểm bán hàng hay điểm chấp nhận tốn QR tồn cầu Sau thời gian chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật thực kết nối, Payoo thức triển khai DVTT Masterpass QR (MPQR) máy PayTouch 200 điểm Theo đó, để toán đơn hàng máy PayTouch MPQR, khách hàng cần đăng ký sử dụng Mobile Banking NH cho phép toán qua MPQR Ở Việt Nam có NH liên kết với Payoo Vietcombank, Techcombank, Sacombank, ACB, BIDV, Eximbank, Maritimebank, - Blockchain Công nghệ Blockchain kỳ vọng mang lại thay đổi tích cực, hứa hẹn mang tới kỷ nguyên số cho hoạt động tài - NH, có khả thay đổi quy trình nghiệp vụ truyền thống NH, giúp đẩy nhanh tốc độ giao dịch dịch vụ, giảm thiểu chi phí vận hành mang lại độ bảo mật cao cho hoạt động NH Mặc dù việc triển khai rộng rãi cơng nghệ cịn đối diện với nhiều thách thức, trở ngại, có quan ngại khả mở rộng quy mô blockchain, khả tương thích cơng nghệ với hạ tầng CNTT có, tính pháp lý thông tin khối liệu hợp đồng thơng minh rủi ro kèm theo Tuy nhiên, với nhiều ưu điểm 66 trình bày trên, công nghệ blockchain tiếp tục phát triển để hồn thiện thuộc tính ưu việt ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác kinh tế nói chung ngành tài - NH nói riêng Tại Việt Nam, dù khái niệm tương đối mẻ, song theo TS Lê Phú Lộc (Viện Chiến lược NH), NHTM nên chủ động nghiên cứu phối hợp chặt chẽ với số công ty cung cấp giải pháp cơng nghệ blockchain uy tín tồn cầu để tăng cường nhận thức hệ thống NH công nghệ Đồng thời nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng công nghệ vào hệ thống NH, trước tiên lĩnh vực toán, phát triển vài sandbox thử nghiệm ứng dụng blockchain toán giá trị thấp Về tiền mã hóa tỷ phú JackMa cho chúng phát triển tảng công nghệ Blockchain Nhưng không đồng nghĩa với việc Blockchain Bitcoin, hay Blockchain để tạo Bitcoin Blockchain tảng công nghệ, thực theo phương thức sổ ứng dụng khác đưa thuật toán khác Thuật toán thực cơng nghệ chuỗi khối rải rác khắp nơi giới Blockchain ứng dụng vào lĩnh vực tài hồn tồn khác so với lĩnh vực khác thân lĩnh vực có thuật tốn riêng Theo khảo sát hãng cơng nghệ IBM năm tới kể từ ngày 1/1/2018, 66% NH giới triển khai công nghệ Blockchain quy mô thương mại Hiện tại, phần lớn NH giai đoạn thử nghiệm HSBC State Street thử nghiệm thành công Blockchain giao dịch trái phiếu UBS Santander thử nghiệm công nghệ cho giao dịch tốn quốc tế Ơng cho biết Việt Nam đầu tư ứng dụng Blockchain vào nhiều hoạt động khác lĩnh vực tài tốn chuyển tiền; tài trợ thương mại, bao toán; tiền kỹ thuật số NHTW phát hành; giao dịch ngoại hối, chứng khoán, bảo hiểm Hoặc dịch vụ hỗ trợ khác nhận diện khách hàng, phòng chống rửa tiền hay dịch vụ hỗ trợ khác, chống tài trợ khủng bố Ơng phải nói thêm việc đầu tư công nghệ Blockchain nằm thân NHTM, mà phải đầu tư với dự án lớn từ phía Chính phủ, NHNN Tuy nhiên, công nghệ đặt thách thức 67 với việc tích hợp tảng công nghệ blockchain với hệ thống Các đơn vị blockchain chưa giải việc để cơng nghệ blockchain tích hợp khơng với hệ thống NH tốn mà kết nối với - Tiền ảo/ tiền mã hóa Bitcoin tiền ảo xuất Việt Nam Một số nước giới phân loại bitcoin hàng hóa, tài sản để có cách thức ứng xử phù hợp đánh thuế hàng hóa, tài sản giao dịch khai thác, mua bán bitcoin Ở Việt Nam từ năm 2013, NHNN chủ động nghiên cứu, đồng thời khẳng định bitcoin, loại tiền ảo tương tự khác loại tiền tệ, không coi phương tiện toán hợp pháp Việt Nam Tuy nhiên nhà đầu tư Việt Nam tham gia vào sàn Bitcoin giới, có Bitcoinnect làm nhiều nhà đầu tư Việt điêu đứng sau vụ sập sàn việc đồng tiền ảo khác rớt giá Nhận biết tính chất nguy hiểm phát sinh từ giao dịch tiền ảo biến tướng nên thực đạo Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin loại tiền ảo tương tự khác, ngày 13/4/2018 Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN biện pháp tăng cường kiểm soát giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo Theo đó, TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian tốn u cầu khơng cung ứng DVTT, thực giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, toán, chuyển tiền, bù trừ toán, chuyển đổi tiền tệ, thực giao dịch toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng phát sinh rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát, phát giao dịch, hoạt động tiền ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền kịp thời báo cáo quan có thẩm quyền xử lý, đặc biệt hoạt động sử dụng tiền ảo làm phương tiện toán trái quy định pháp luật 3.1.3 Sự tiếp nhận khách hàng dịch vụ cơng nghệ tài lĩnh vực toán Việt Nam 68 Trong thương mại điện tử, 27% dân số sử dụng máy tính bàn để tìm kiếm sản phẩm cần mua 18% sử dụng di động cho mục đích này; 24% dân số mua hàng trực tuyến thơng qua máy tính bàn 15% thông qua điện thoại, 14% sử dụng dịch vụ mobile banking Theo báo cáo IDG, giải pháp ngân hàng điện tử (e-banking) ngày sử dụng phổ biến đánh giá cao tính tiện lợi tiết kiệm thời gian với 81% người dùng sử dụng giải pháp e-banking so với 21% theo khảo sát năm 2015 Theo kết nghiên cứu thị trường năm 2016 công ty Warc - chuyên nghiên cứu hiệu quảng cáo truyền thông có trụ sở Anh, 93% người Việt sở hữu thiết bị di động, 44 % số điện thoại thông minh Theo báo cáo gần Jay Hartwell, giảng viên chuyên tư vấn truyền thơng đại học Hawaii Tạp chí văn học Hawaii Review số người Việt sử dụng điện thoại di động thông minh tăng lên 55% dân số Trong khảo sát 500 người độ tuổi từ 18 đến 39 sống thành phố Hà Nội Sài Gòn thị truờng thương mại điện tử Việt Nam, thực hiên vào tháng 7/2016, Q&Me công ty Asia thu số kết quả: Biểu đồ 3.1.3a : Tỷ lệ sử dụng thương mại điện tử ứng dụng Facebook Shopping người khảo sát năm 2016 Từng sử dụng thương mại điện từ? τ, n m,,o ■ ≡ T _ Từng mua săm - qua Facebook? (Nguồn: Online market research Q&Me by Asia Plus Inc) Theo đó, 67% người sống thành phố sử dụng dịch vụ thương mại điện tư, nhiên số có 47% người mua sắm qua Facebook, Facebook 69 trang mạng xã hội đuoc sử dụng phổ biến Việt Nam 50% số người hỏi mua hàng trực tuyến từ lần/tháng trở lên, có 23% người mua lần/tuần thường xuyên loại hàng hóa mua qua hình thức thương mai điện tử nhiều là: hàng thời trang, điện thoại di động, thiết bị cơng nghệ đồ dùng gia đình Biểu đồ 3.1.3b : Các thiết bị sử dụng để mua sắm trực tuyến (Nguồn: Online market research Q&Me by Asia Plus Inc) Điện thoại thơng minh máy tính thiết bị sử dụng để mua săm trực tuyến phổ biến nhất, với smartphone người dùng mua trình duyệt ứng dụng di động Lý để sử dụng thương mại điện tử phổ biến người dùng đặt hàng nơi đâu, sản phẩm đa dạng, có nhiều lựa chọn cho người dùng Mặc dù thị trường toán Việt Nam tiềm năng, nước có dân số trẻ, độ tuổi trung bình 30,9, nhiên chủ yếu người sống vùng thành thị, đông dân cư tiếp cận dịch vụ toán ứng dụng Fintech Các giao dịch tài chính, NH thực tảng di động chiếm tỷ lệ hạn chế số lượng thiết bị kết nối Internet, đặc biệt điện thoại thông minh, tăng trưởng mạnh Người sử dụng điện thoại thông minh chủ yếu truy cập Internet nhằm mục đích giải trí cập nhật thông tin Theo thống kê Công ty phát triển giải pháp trực tuyến Moore thực cuối năm 2015, trung bình hàng tuần, có 4% người dùng điện thoại thông minh truy cập Internet để sử dụng DVTC 46% sử dụng để truy cập mạng xã hội Theo khảo sát công ty nghiên cứu thị trường Kantar TNS cho thấy có 4% người Việt Nam sử dụng dịch vụ Internet 70 Banking Trong tỉ lệ nước Châu Á 12% trung bình giới 39% Lý giải nguyên nhân người Việt dùng NH điện tử, ơng Vương Lê Vĩnh Nhân - CEO TrustPay Việt Nam, công ty công nghệ tài nói có lý chủ yếu: Một là, người Việt quen với hình thức giao dịch truyền thống, họ cẩn thận thường trực tiếp NH gửi chuyển tiền Ngoài ra, dịch vụ Internet Banking tồn rủi ro tốn chuyển khoản Có nhiều trường hợp khách hàng chuyển khoản qua dịch vụ kết tài khoản bị trừ tiền bên không nhận tiền, cuối phải liên hệ trực tiếp NH Cuối cùng, ông Nhân cho người dùng chưa thực tin tưởng vào giao dịch qua online đặc biệt cần phải liên tục kết nối mạng, trả phí trì dịch vụ lần sử dụng đến dịch vụ Tuy nhiên dịch vụ tốn có triển vọng phát triển cao mà chất lượng dịch vụ ngày cải thiện đặc biệt dấu hiệu đáng mừng tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam năm 2017 đạt 25% dự báo trì giai đoạn 2018-2020 Đến năm 2020, mơ hình thương mại điện tử doanh nghiệp người tiêu dùng (B2C) dự đốn tăng 20%/năm Đặc biệt, với nhóm ngành điện máy, dự báo Euromonitor International, từ năm 2015 đến năm 2020, bán lẻ trực tuyến ngành hàng tăng trưởng 30% năm, đạt khoảng 21 nghìn tỷ đồng vào năm 2020 3.2 Hạn chế phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng Về phía Chính phủ NHNN: Khung pháp lý chưa đầy đủ đồng cho NH công ty Fintech phát triển Fintech Hiện với khung pháp lý nêu phần 3.1.1 nhà làm luật Việt Nam chưa ban hành Khung pháp lý thử nghiệm Singapore, Malaysia hay quy định cụ thể cho công ty Fintech Mỹ hay Trung Quốc Theo ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó tổng giám đốc VietinBank, có số thách thức hệ thống NH hợp tác với công ty Fintech Cụ thể liên quan đến pháp luật, NH bắt đầu cung cấp dịch vụ tương đối lạ, hay cịn gọi phi truyền thống, gặp vướng mắc giấy phép kinh doanh, điều 71 yêu cầu nhà băng buộc phải bổ sung giấy phép theo quy định, tốn nhiều thời gian công sức Hoặc NH muốn góp vốn, đầu từ vào cơng ty Fintech gặp rào cản vốn góp Ngồi ra, nhóm NH có vốn Nhà nước gặp khó khăn đầu tư mua sắm, họ phải theo Luật Đầu tư công, mua sắm công, nghĩa phải tuân thủ đầy đủ xác thực khả tài chính, kinh nghiệm nhà thầu Neu đem tiêu chí áp vào cơng ty Fintech khó đạt Bên cạnh đó, NH chọn cơng ty startup cần bổ sung tiêu chí khảo sát chất lượng bảo mật nhằm đảm bảo sử dụng dịch vụ họ không gặp vấn đề Các công ty Fintech Việt Nam giai đoạn đầu số lượng tham gia cịn so với nước giới, cần phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển thời gian tới Chưa có kết nối chủ thể bao gồm quan quản lý, ĐCTC, công ty Fintech doanh nghiệp tham gia vào hoạt động Fintech Thói quen tốn tiền mặt người Việt Nam khó thay đổi, ví dụ tiêu biểu hoạt động tốn qua NH Đến hết 2014, có khoảng 10% tổng giao dịch tốn thơng qua dịch vụ Internet Mobile Banking (Việt Nam My Ebank 2014) Mặc dù đến cuối năm 2017, có 132 triệu thẻ phát hành, tăng so với năm trước Tuy nhiên, tỷ lệ thẻ nội địa chiếm 91% với 85% giao dịch phát sinh rút tiền qua ATM, có 15% giao dịch hoạt động tốn Ngồi ra, lịng tin người tiêu dùng vào phương tiện tốn điện tử cịn hạn chế lĩnh vực thương mại điện tử tăng trưởng 30%/năm Người tiêu dùng có cảm giác an tồn cầm tiền mặt tay toán, sản phẩm dịch vụ thực trực tuyến Theo khảo sát trực tuyến công ty nghiên cứu thị trường Nhật Bản DI thực Việt Nam, có tới 94% người sử dụng Internet có mua sắm trực tuyến có đến 85% số họ thực theo phương thức giao hàng, tốn tiền mặt Kiến thức tài hay quản lý tài dân cư cịn hạn chế Trong chương trình giáo dục phổ thơng Việt Nam chưa có nội dung quản lý tài cá nhân Vì thế, phận lớn người trưởng thành không hiểu 72 nghĩa lợi ích việc sử dụng sản phẩm DVTC thống hay cụ thể tốn khơng sử dụng tiền mặt Do vậy, việc sử dụng công nghệ số hoạt động quản lý tài tiếp cận tài cịn gặp nhiều rào cản Việt Nam Mạng lưới điểm chấp nhận tốn cịn hạn chế, tập trung chủ yếu trung tâm thương mại thành phố Cơ sở hạ tầng cịn yếu kém, chưa tương thích với thiết bị công nghệ chất lượng mạng, tốc độ đường truyền, lỗi kỹ thuật thiết bị đầu cuối không đảm bảo chất lượng dẫn tới chất lượng dịch vụ chưa cao Bên cạnh đó, hệ thống NH điện tử NH phát triển tương đối độc lập, chưa có phối hợp, liên thông cần thiết nhằm phát huy cao hiệu dịch vụ Bên cạnh đó, rủi ro hacker (tin tặc), virus máy tính có tác hại lớn khơng NH mà khách hàng, gây lòng tin khách hàng DVNH 3.3 Một số học từ kinh nghiệm quốc tế, khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam việc phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng 3.3.1 Bài học kinh nghiệm khuyến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước Việt Nam DVTT không dùng tiền mặt, NH khơng chi nhánh, tốn di động xu tất yếu trình phát triển kinh tế Để phát triển dịch vụ Fintech tốn quan quản lý phủ đóng vai trị quan trọng việc quy định pháp lý hoạt động toán, hay cạnh tranh tổ chức cung ứng DVTT phát triển kinh tế nói chung Chính phủ với NHNN cần có kế hoạch như: Phát triển, hồn thiện khung pháp lý, sách yếu tố quan trọng việc tăng cường lòng tin người sử dụng giới doanh nghiệp vào hệ 73 sử dụng TTĐT cải thiện, giúp giảm tỷ trọng toán tiền mặt vốn phổ biến nước Cải tạo, nâng cấp, phát triển hạ tầng thông tin viễn thông quốc gia Với phân tích Singapore cho thấy hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến tảng vững cho phát triển ứng dụng dịch vụ toán thẻ tốn điện tử Hạ tầng thơng tin viễn thơng vị trí hàng đầu khu vực nguyên nhân quan trọng khiến cho hãng công nghệ hàng đầu giới Apple, Samsung Google triển khai dịch vụ tốn ví điện tử Singapore thúc đẩy dịch vụ toán nước phát triển Tăng cường an ninh mạng, bảo mật, an toàn thơng tin, tốn điện tử thực qua phương tiện điện tử liệu (kể chữ ký) dạng số hóa Lừa gạt, thay đổi thông tin, xâm nhập liệu rủi ro ngày lớn Kinh nghiệm Singapore cho thấy, an tồn tốn bảo mật thơng tin yếu tố quan trọng khiến cho người dân doanh nghiệp tin dùng trở nên ưa thích phương thức tốn điện tử Ban hành sách khuyến khích phát triển thị trường tiềm ứng dụng tốn số thị trường giao thơng vận tải, hệ thống đường cao tốc, tàu điện ngầm, cao, giao thông công cộng; thị trường dịch vụ tiện ích: điện, nước, khí ga, xăng dầu; thị trường bán lẻ đại siêu thị, trung tâm thương mại/mua sắm, cửa hàng tiện lợi; thị trường dịch vụ giáo dục đào tạo; thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp Ban hành sách việc hỗ trợ, ưu đãi khai thác thị trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi hạ tầng dịch vụ NH chưa vươn tới chưa phủ kín tạo điều kiện cho ngân hàng, cơng ty Fintech khai thác thị trường này, phổ cập công nghệ tài phạm vi tồn quốc mà khơng thành phố lớn Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục, tăng cường quảng bá, phổ biến hướng dẫn tồn xã hội để tốn thẻ Ví điện tử gần trở thành phương thức toán quen thuộc với người dân doanh nghiệp Việt Nam Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ toán điện tử 74 Khuyến khích động, nhạy bén, hợp tác cạnh tranh hệ thống NH công ty công nghệ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng phương thức toán thẻ đặc biệt ví điện tử quản lý, điều phối thống NH Trung ương Yếu tố tác động đến mơ hình tốn di động Trung Quốc quy định thắt chặt yêu cầu giấy phép hoạt động tài cho công ty nhận tiền gửi cung cấp DVTT Các tổ chức phi tài muốn cung cấp DVTT điện tử bắt buộc phải có giấy phép tài đối tác với cơng ty cấp giấy phép không muốn bị chấm dứt hoạt động 3.3.2 Bài học kinh nghiệm giải pháp ngân hàng thương mại Việt Nam Các NH cần phải chủ động phân tích để có nhìn tổng quan tình hình kinh tế, trị, văn hóa, cơng nghệ, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh để tận dụng lợi NH khai thác khách hàng, đa dạng hóa danh mục dịch vụ cung ứng sở áp dụng công nghệ đại, nghiên cứu, xếp hạng khách hàng để cung ứng sản phẩm dịch vụ phù hợp, nâng cao khả tiếp nhận dịch vụ khách hàng Các NH cần biết vị tài chỗ đứng thị trường, xu hướng hợp tác để xem xét có nên đầu tư tự phát triển dịch vụ hay hợp tác đối đầu với công ty Fintech - Về dịch vụ Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ứng dụng CNTT cho NH Đây chiến lược mang tính định NHTM giúp NH xác định mục tiêu phương pháp thực mục tiêu Đối tượng khách hàng tập trung khai thác hướng tới DVTT trước hết khách hàng cá nhân Cần tăng cường hoạt động tiếp thị chăm sóc khách hàng, có chương trình tri ân, khuyến để thu hút khách hàng Xây dựng trì thương hiệu NH vấn đề mấu chốt việc thu hút khách hàng Các NHTM cần đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ, giao dịch đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; đảm bảo tính bảo mật thơng tin cho khách hàng 75 Ngồi NH cần thu hút khách hàng thơng qua đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hỗ trợ tích cực cho phổ cập tài kiến thức Fintech giúp khách hàng nhận biết lợi ích từ ứng dụng cơng nghệ mà Fintech đem lại, hiệu sử dụng sản phẩm - Về công nghệ Các NHTM cần đầu tư mạnh mẽ vào CNTT, đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng, phần mềm hỗ trợ DVTT Cụ thể, NH cần đa dạng hóa sản phẩm Thẻ, đặc biệt loại thẻ toán quốc tế; cần liên tục khai thác đa dạng, tận gốc dòng sản phẩm, dịch vụ mới, đối tác lớn Đàm phán kết nối DVTT thẻ tín dụng quốc tế Amex, JCB, Dinner Club, dịch vụ thấu chi tài khoản ATM, ; triển khai danh mục sản phẩm NH trực tuyến Internet banking, Home banking, Mobile banking, Telephone Banking, Ngồi thay đối đầu NH kết hợp sử dụng công nghệ công ty Fintech nhân lực, nguồn vốn để đầu tư vào tự phát triển hạn chế NH cần ý đầu tư vào cơng nghệ bảo mật an tồn liệu từ nước phát triển, cơng nghệ bảo mật không ngừng cải tiến thay đổi liên tục Đồng thời, NHTM cần tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật đối tác chiến lược để học hỏi kinh nghiệm mời chuyên gia nước tư vấn việc đầu tư sử dụng cơng nghệ bảo mật, cơng nghệ tốn an toàn - Tăng cường đầu tư hạ tầng sở vật chất phục vụ phát triển sản phẩm Mở rộng mạng lưới hệ thống ATM, sở chấp nhận thẻ (POS) nhằm gia tăng doanh số toán thẻ; phát triển, nâng cấp mạng diện rộng, đồng hóa hệ thống toán, hệ thống giao dịch cục bộ, riêng lẻ chi nhánh tương thích với tích hợp với hệ thống tốn giao dịch trực tuyến toàn hệ thống NH Ngoài ra, NHTM cần nâng cấp mở rộng đường truyền với băng thông rộng, dung lượng lớn, tốc độ cao Việc cải tạo đường truyền giải pháp thiết thực nhằm giải khó khăn mặt truyền tin mạng, hạn chế tối đa nghẽn mạng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ - Về lực quản trị điều hành nguồn nhân lực 76 Tuyển dụng vào đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, cán NH lập trình viên, cán CNTT chun nghiệp, có trình độ chun mơn cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành làm chủ hệ thống công nghệ đại Tuyển dụng người có chun mơn cao lĩnh vực tài chính, NH, CNTT, có lực quản lí điều hành vào vị trí quan trọng; thường xuyên lọc, thay nhân viên lực yếu kém, trì trệ Đặc biệt, cần có sách đãi ngộ tốt, tương xứng với lực nhân viên cường độ công việc Các NHTM cần đề cao vấn đề quản trị phòng ngừa rủi ro, tăng cường khả kiểm sốt chi phí, phải gắn liền với q trình phát triển hoạt động NH điện tử, đổi phương pháp quản lý, quản trị NH, hệ thống máy tổ chức cấu hoạt động, hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát biện pháp phòng ngừa KẾT LUẬN Thực tế nay, Fintech tronag tốn ngày đóng vai trị quan trọng việc hỗ trợ nâng cao đời sống cá nhân, hộ gia đình; góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển Khóa luận tốt nghiệp đề tài “Kinh nghiệm quốc tế phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng học cho Việt Nam” hồn thành nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa khung lý thuyết Fintech dịch vụ toán ứng dụng cơng nghệ tài Phân tích tình hình phát triển, áp dụng kết đạt Fintech dịch vụ toán ngân hàng Singapore, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia Trên sở lý luận thực tiễn đó, khóa luận rút số học kinh nghiệm, từ đề xuất số khuyến nghị giải pháp tới phủ, quan chức NHTM nhằm nhằm khắc phục tồn có, góp phần phát triển dịch vụ cơng nghệ tài tốn Việt Nam Tác giả mong muốn khóa luận đóng góp phần nhỏ vào mục tiêu phát triển cơng nghệ tài Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu có hạn, 77 đề tài tác giả đưa phân tích khơng tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý thầy cơ, cán nhân viên ngân hàng, bạn học viên, sinh viên quan tâm tới đề tài Xin trân trọng cảm ơn! 78 Các website DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước https://www.sbv.gov.vn 1.SBV (2017), Ngân hàng nhà nước thức khởi động chương trình Thử http://cafef.vn thách sáng tạo cơng nghệ tài chính, Việt Nam http://tapchitaichinh.vn 2.Hồng Dung (2017), Từ Fintech Singapore nhìn Fintech Việt https://www.facebook.com https://www.lienvietpostbank.com.vn/ 3.Ban đạo lĩnh vực Fintech NHNN (2017), Một số nội dung https://365.vtcpay.vn lĩnh vực cơng nghệ tài https://www.mpos.vn 4.Nhung Nguyễn (2017), Thanh tốn khơng dùng tiền mặt ngày tiện lợi http://www.mas.gov.sg https://www.federalreserve.gov 5.Hà Văn Dương, Hà Phạm Diễm Trang Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ (2018), http://www.fintechnews.sg Fintech: Hệ sinh thái nước vận dụng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng https://www.statista.com/ Tài liệuhttps://www.emarketer.com nước http://www.chinadaily.com.cn 1.DBS (2016), DBS Annual Report 2016, Singapore 2.PWC (2016), Global Fintech Report: Excutive summary: Singapore Hightlights, Singapore 3.IMF (2013), Singapore: Financial System Stability Assessment, Hoa Kỳ 4.Accenture (2015), The future of fintech and banking: Digitally disrupted or remaining, Hoa Kỳ 5.Sparklabs global venture (2016), Fintech Industry Overview 2016, Hoa Kỳ 6.TSYS (2017), US Consumer Payment Study, Hoa Kỳ 7.PWC Hong Kong (2016), How Fintech is Shaping China’s Financial Services?, Trung Quốc 8.China Tech Insights (2017), Mobile payment usage in China report, Trung Quốc 9.iResearch, (2017), China Mobile Payment Report 2017, Trung Quốc 10 Jiang Xueqing (2017), Fintech wave to boost banks' deployment of technology, Trung Quốc 11 Asia Plus Inc (2016), Vietnam E - Commerce Market Survey, Việt Nam 12 We are social (2018), Digital in 2018 in SouthEast Asia, Việt Nam 79 80 ... NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CH? ?NH TẠI CÁC NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ TÀI CH? ?NH VÀ DỊCH VỤ THANH TỐN ỨNG DỤNG... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NH? ? NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CH? ?NH TẠI CÁC... dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng Chương 3: Thực trạng học từ kinh nghiệm quốc tế, khuyến nghị giải pháp phát triển dịch vụ tốn ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng Việt Nam Đề tài: KINH NGHIỆM