Bắt đầu từ năm 2009, hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV đƣợc quan tâm triển khai một cách bài bản, đồng bộ và trở thành chiến lƣợc phát triển dài hạn trong hoạt động của toàn hệ thống BIDV.
Là một Chi nhánh hỗn hợp với nền khách hàng chủ yếu là các TCKT hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và thƣơng mại, đến năm 2010 hoạt động Ngân hàng bán lẻ tại BIDV Thăng Long mới đƣợc quan tâm và tập trung phát triển. Tuy chậm hơn so với hệ thống nhƣng Chi nhánh đã đạt đƣợc một số kết quả khả quan cụ thể nhƣ sau:
3.1.3.1. Hoạt động bán lẻ của BIDV Thăng Long
Hoạt động huy động vốn bán lẻ:
Công tác huy động vốn luôn đƣợc xác định là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Chi nhánh, gia tăng huy động vốn dân cƣ nhằm phát triển nền vốn của Chi nhánh theo hƣớng ổn định, bền vững. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của NHNN và BIDV trong từng thời kỳ để đƣa ra những chính sách lãi suất hợp lý, phù hợp với mặt bằng chung và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Chi nhánh đã triển khai đồng bộ, kịp thời các sản phẩm huy động vốn mới, đặc thù nhằm đáp ứng nhu
47
cầu ngày càng đa dạng của khách hàng nhƣ: Tiết kiệm dự thƣởng, Tiền gửi rút gốc siêu linh hoạt, Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thƣơng, Tiết kiệm tích lũy bảo an … đồng thời kết hợp với việc tổ chức nhiều chƣơng trình khuyến mại hấp dẫn nhƣ tặng quà, bốc thăm trúng thƣởng… gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng khi gửi tiền tại Chi nhánh.
Tính đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn huy động của BIDV Thăng Long đạt 5.645 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2010-2014 đạt 12%. Trong đó, huy động từ khách hàng cá nhân đạt 3.430 tỷ đồng tăng 356 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 11,6%) so với năm 2013. Tỷ trọng HĐV khách hàng cá nhân/Tổng nguồn vốn tăng từ 39% năm 2010 lên 61% năm 2014 góp phần ổn định cơ cấu nguồn vốn Chi nhánh.
Bảng 3.2: Nguồn vốn của BIDV Thăng Long giai đoạn 2010 - 2014
Đơn vị: Tỷ đồng,%. Năm 2010 2011 2012 2013 2014 TT BQ 2010- 2014 Tổng nguồn vốn 3593 4023 5039 5087 5645 12% Huy động vốn bán lẻ 1395 1752 2819 3074 3430 27% Tỷ trọng HĐV bán lẻ/Tổng NV 39 44 56 60 61
(Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD BIDV Thăng Long qua các năm)
Biểu 3.1. Huy động vốn bán lẻ của BIDV Thăng Long từ năm 2010 – 2014
1395 1752 2819 3074 3430 0 1000 2000 3000 4000 2010 2011 2012 2013 2014
TĂNG TRƯỞNG HĐV DÂN CƯ
HĐV Dân cư (tỷ đồng) Tăng Trưởng
48
Biểu 3.2: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn bán lẻ theo loại tiền từ năm 2010 – 2014
1172 1490 2453 4401 5032 223 262 366 686 613 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2010 2011 2012 2013 2014 Ngoại tệ (tỷ đồng) VND (tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD BIDV Thăng Long qua các năm)
Tuy đạt đƣợc kết quả rất khả quan trong năm 2014, tuy nhiên số dƣ tăng trƣởng tại các kỳ hạn không đồng đều, tập trung vào nguồn vốn VNĐ có kỳ hạn; nguồn vốn ngoại tệ tăng trƣởng thấp còn nguồn vốn không kỳ hạn thƣờng chỉ chiếm 4-5% tổng nguồn vốn. Công tác chăm sóc khách hàng theo phân đoạn khách hàng một số Phòng chƣa đƣợc thực hiện thƣờng xuyên mặc dù đã có cơ chế động lực hàng quý, chƣa giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện chăm sóc khách hàng quan trọng, khách hàng thân thiết để từ đó tạo sự gần gũi, gắn kết nhằm giữ vững nền khách hàng.
Hoạt động tín dụng bán lẻ:
Trong giai đoạn 2010 – 2014, dƣ nợ toàn chi nhánh vẫn tiếp tục xu hƣớng tăng, đạt tốc độ tăng trƣởng bình quân 10,4%. Trải qua cùng những khó khăn của thị trƣờng và nền kinh tế, 02 năm trở lại đây, Chi nhánh đã nỗ lực để gia tăng nguồn tín dụng bán lẻ theo đúng định hƣớng của BIDV nói chung và Đề án tái cơ cấu của Chi nhánh nói riêng. Kết thúc năm 2014, dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 450 tỷ đồng, tăng 91 tỷ đồng so với năm 2013 (~ mức tăng trƣởng 25%). Mặc dù vậy, kết quả đạt đƣợc chƣa tƣơng xứng với mạng lƣới rộng và nhân lực cán bộ QHKHCN làm công tác tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh.
49
Bảng 3.3: Số liệu tín dụng bán lẻ BIDV Thăng Long từ năm 2010-2014
Đơn vị: Tỷ đồng, %. Nội dung 2010 2011 2012 2013 2014 TT BQ 2010-2014 Tổng dƣ nợ 1712 1379 1609 1832 2388 10,4 Dƣ nợ bán lẻ 265 225 377 359 450 18,3 Tỷ lệ dƣ nợ bán lẻ/Tổng dƣ nợ 15 16 23 20 19
(Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD BIDV Thăng Long qua các năm)
Cơ cấu TDBL theo sản phẩm: Dƣ nợ tín dụng bán lẻ của BIDV Thăng Long tập trung vào một số sản phẩm tín dụng bán lẻ truyền thống, trong đó dƣ nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 50%) trong tổng dƣ nợ bán lẻ và tiếp tục có xu hƣớng tăng. Một số sản phẩm khác nhƣ: Cho vay du học, thấu chi, Cho vay hộ kinh doanh, cho vay chứng khoán….mặc dù đã đƣợc triển khai nhƣng kết quả đạt đƣợc thấp, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng trên địa bàn, chƣa có nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Bảng 3.4: Tín dụng bán lẻ theo sản phẩm giai đoạn 2010 - 2014
Đơn vị: Tỷ đồng,% Sản phẩm 2010 2011 2012 2013 2014 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng - Hỗ trợ nhu cầu nhà ở 130,4 49,2 126 61,1 195,2 51,8 201,2 56 257,8 57 - Mua ô tô 3,7 1,4 7,3 3,7 25,5 6,8 19,2 5,3 21,6 5 - Tiêu dùng khác 61,8 23,3 34,7 15,4 78,6 20,8 65,9 18,4 76,6 17 - Thấu chi 7,4 2,8 11,4 5,5 19,5 5,2 21,9 6,1 59,8 13 - Cầm cố, chiết khấu GTCG 61,7 23,3 45,6 22,1 58,2 15,4 50,8 14,2 34,2 8 Tổng 265 225 377 359 450
50
Các chƣơng trình cho vay nhƣ hỗ trợ vay mua ô tô, cho vay hộ sản xuất kinh doanh không đạt kết quả cao một mặt do khó khăn nền kinh tế nhƣng mặt khác công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng của các Phòng, các cán bộ quan hệ khách hàng không thực sự chủ động, không đƣợc quan tâm đúng mức.
Mặc dù công tác kiểm tra kiểm soát rất đƣợc Chi nhánh quan tâm, các quy trình nghiệp vụ mà BIDV và Chi nhánh ban hành tƣơng đối đầy đủ tuy nhiên các sai sót tác nghiệp trong hoạt động tín dụng bán lẻ vẫn còn nhiều trên tất cả các khâu: thiếu hồ sơ pháp lý (CMND, sổ hộ khẩu..), thiếu hồ sơ căn cứ chứng minh mục đích vay, năng lực tài chính nguồn trả nợ; tài sản đảm bảo chƣa định giá lại, chƣa mua bảo hiểm kịp thời; chƣa kiểm tra sử dụng vốn vay... Điều này thể hiện sự thiếu quan tâm nghiên cứu văn bản chế độ, cũng nhƣ việc kiểm tra, theo dõi khoản vay, đôn đốc khách hàng trả nợ của bộ phận quan hệ khách hàng dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn rủi ro.
Dịch vụ thẻ:
Trong lĩnh vực thẻ, bên cạnh các loại thẻ ghi nợ thông thƣờng (Thẻ BIDV Moving, thẻ Etrans 365+, thẻ Harmony), BIDV đã rất tích cực trong việc nghiên cứu, hợp tác và phát triển các sản phẩm thẻ mới với nhiều ƣu đãi, tính năng và tiện ích nhƣ: Thẻ liên kết sinh viên kiêm thẻ sinh viên, thẻ thƣ viện; Thẻ BIDV-MU liên kết giữa BIDV và câu lạc bộ Manchester United với rất nhiều ƣu đãi về quà tặng, mua hàng lƣu niệm của câu lạc bộ MU; Thẻ liên kết với các siêu thị, công ty nhƣ: BIDV-Lingo, BIDV-Maximark, BIDV-Co.op Mark…
Đối với BIDV Thăng Long song song với việc gia tăng số lƣợng là hiệu quả đem lại từ dịch vụ thẻ, Chi nhánh tập trung phát triển đến các đối tƣợng khách hàng là các đơn vị trả lƣơng qua ngân sách nhà nƣớc, các khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, trả lƣơng qua tài khoản và sinh viên của một số trƣờng Đại học, cao đẳng có quan hệ với Chi nhánh nhƣ: trƣờng Đại học Thƣơng Mại, Đại học Công đoàn, Đại học Thành Đô, Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm mẫu giáo trung ƣơng, Học viện hành chính quốc gia, Kiểm toán nhà nƣớc, Trung tâm lƣu trữ quốc gia I… Số lƣợng thẻ phát hành của Chi nhánh đến cuối năm 2014 đạt 38.652 thẻ, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2010 - 2014 là 138,7%. Doanh số sử dụng thẻ
51
đạt 1.046 tỷ đồng, tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2010 - 2014 là 146,2 %. Doanh số thanh toán thẻ đạt 629 tỷ đồng, tăng trƣởng bình quân 155,3%.
Bảng 3.5: Tổng hợp số lƣợng, doanh số thẻ BIDV Thăng Long từ năm 2010 – 2014
Đơn vị: Chiếc, tỷ đồng,% Nội dung 2010 2011 2012 2013 2014 TTBQ 2010 - 2014 Số lƣợng thẻ ghi nợ 10.500 15.320 19.560 28.010 38.652 38,7 Doanh số sử dụng thẻ 230 310 450 675 1046 46,2 Số lƣợng thẻ tín dụng 270 390 520 753 978 38,1
Doanh số thanh toán thẻ 110 145 230 388 629 55,3
(Nguồn: Báo cáo tổng kết bán lẻ BIDV Thăng Long qua các năm) Dịch vụ thanh toán:
- Đối với dịch vụ thanh toán trong nước: Khách hàng của BIDV có thể gửi tiền một nơi và rút tiền tại tất cả các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc hoặc có thể nhận tiền bằng chuyển khoản, nhận tiền bằng chứng minh thƣ ngay lập tức trong hệ thống BIDV. Ngoài ra BIDV còn ký kết các hợp đồng hợp tác song phƣơng trong thanh toán với các đối tác Ngân hàng trong nƣớc nhƣ VCB, Vietinbank, Agribank, Techcombank, VPbank, KBNN… do vậy thời gian xử lý, chuyển và nhận tiền của khách hàng đƣợc rút ngắn đáng kể. Với những lợi thế trên doanh số chuyển và nhận tiền khách hàng cá nhân tại BIDV Thăng Long tăng đều qua các năm, cụ thể:
Biểu 3.3: Doanh số chuyển, nhận tiền trong nƣớc khách hàng cá nhân tại BIDV Thăng Long từ năm 2010 - 2014
Đơn vị: Tỷ đồng,% 2837 3446 4207 4964 5560 2753 3523 4305 5166 5838 0 2000 4000 6000 8000 2010 2011 2012 2013 2014 DS chuyển tiền DS nhận tiền
52
Doanh số chuyển tiền về BIDV Thăng Long và doanh số nhận tiền tại BIDV Thăng Long của khách hàng cá nhân tăng qua các năm với tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2010 - 2014 lần lƣợt là 18,4% và 20,8%.
- Đối với dịch vụ chuyển, nhận tiền quốc tế: Hiện BIDV đang có 03 kênh chính phục vụ cho việc chuyển và nhận tiền quốc tế: (i) Chuyển và nhận tiền quốc tế qua SWIFT; (ii) Dịch vụ chuyển và nhận tiền nhanh Western Union; (iii) Dịch vụ nhận tiền kiều hối với các ngân hàng có thỏa thuận song phƣơng với BIDV.
Khách hàng cá nhân mua ngoại tệ tại chi nhánh chủ yếu với mục đích chuyển tiền học phí, sinh hoạt cho các du học sinh, đi công tác, khám chữa bệnh… Tổng doanh số chuyển tiền đi nƣớc ngoài của khách hàng cá nhân tăng trƣởng đều qua các năm, cụ thể:
Bảng 3.6: Doanh số chuyển, nhận tiền quốc tế khách hàng cá nhân tại BIDV Thăng Long từ năm 2010 - 2014
Đơn vị: Nghìn USD,%
Nội dung 2010 2011 2012 2013 2014 TTBQ 2010 – 2014 Doanh số chuyển tiền
quốc tế
1850 2550 3530 4240 4765 27,2
Doanh số nhận tiền quốc tế
2450 3670 4850 5420 5848 25,4
(Nguồn: Báo cáo tổng kết bán lẻ BIDV Thăng Long qua các năm)
Năm 2014, doanh số chuyển tiền quốc tế đạt 4,765 triệu USD với 953 món, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2010 - 2014 là 27,2%. Trong tổng doanh số chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền du học thƣờng chiếm khoảng 80%.
Song song với hình thức hợp tác với tổ chức chuyển và nhận tiền nhanh Western Union, BIDV tham gia ký kết các thỏa thuận song phƣơng nhận tiền kiều hồi với các Ngân hàng tại các thị trƣờng có nhiều ngƣời lao động xuất khẩu Việt Nam nhƣ: Hàn Quốc (Ngân hàng Hanabank, Korea Exchange Bank); Đài Loan (Metrobank); Malaysia (Vid Public Bank)… nhằm giảm thiểu đƣợc các thủ tục và chi phí, từ đó tiết kiệm tối đa cho khách hàng. Doanh số chuyển tiền từ nƣớc ngoài về BIDV Thăng Long của khách hàng cá nhân tăng qua các năm với tốc độ tăng
53
trƣởng bình quân giai đoạn 2010 - 2014 là 25,4%. Năm 2014, doanh số nhận tiền quốc tế đạt 5,848 triệu USD, trong đó nhận tiền kiều hối đạt 4,1 triệu USD chiếm 70% tổng doanh số nhận tiền quốc tế.
Dịch vụ ngân hàng điện tử:
Nắm bắt đƣợc xu hƣớng về nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng, BIDV đã không ngừng cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang hàm lƣợng công nghệ cao. Sau khi có hƣớng dẫn của BIDV TW, Chi nhánh Thăng Long đã triển khai và tiếp thị các sản phẩm dịch vụ này đến khách hàng. Có thể kể đến nhƣ:
+ Dịch vụ ngân hàng điện tử (BIDV E-BANKING): Khách hàng không phải đến quầy mà vẫn thực hiện đƣợc giao dịch thông qua máy tính, điện thoại di động có kết nối Internet. Dịch vụ này bao gồm 02 dịch vụ là BIDV online, BIDV mobile.
+ Dịch vụ thanh toán hóa đơn, ví điện tử VNmark: Thanh toán tiền điện, tiền vé máy bay Jetstar, Airmekong (tại quầy, ATM, BIDV mobile, BIDV online…); nạp tiền vào tài khoản ví điện tử Vnmark qua các kênh ATM, SMS, tại quầy để mua sắm online, nạp tiền điện thoại di động, mua vé máy bay …
+ Dịch vụ VN- Topup: Dịch vụ nạp tiền cho các thuê bao di động.
+ Dịch vụ Bank Plus: dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, nạp tiền điện thoại cho các thuê bao Viettel…
+ Dịch vụ BSMS: Dịch vụ nhắn tín số dƣ tài khoản đến thuê bao đăng ký dịch vụ.
+ Bổ sung thêm các tiện ích trên máy ATM của BIDV: Nhƣ gửi tiết kiệm có kỳ hạn, thanh toán tiền vé máy bay, tiền điện, mua bảo hiểm BIC…
3.1.3.2. Kết quả kinh doanh hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV Thăng Long giai đoạn 2010-2014
Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ của Chi nhánh có mức tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2010 – 2014 là 12,7%, luôn duy trì tỷ trọng khoảng từ 30 – 35% tổng thu ròng từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
54
Về cơ cấu thu ròng từ hoạt động bán lẻ vẫn tập trung vào lĩnh vực huy động vốn, chiếm tỷ trọng từ 77 – 80%. Thu từ hoạt động tín dụng chỉ chiếm dƣới 15% trong tổng thu nhập từ bán lẻ. Căn cứ chỉ đạo của NHNN và BIDV trong thời gian qua, lãi suất cho vay và lãi suất huy động đều giảm. Đứng trƣớc tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và áp lực cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các ngân hàng, chênh lệch giữa đầu ra - đầu vào ngày càng ít, mức NIM đạt đƣợc của Chi nhánh có xu hƣớng giảm rõ rệt.
Các hoạt động bán lẻ khác nhƣ dịch vụ thẻ, thanh toán, ngân quỹ, Western Union, BSMS… đóng góp vào nguồn thu chung của hoạt động bán lẻ ở mức 7 – 9%.
Bảng 3.7: Kết quả hoạt động kinh doanh NHBL của BIDV Thăng Long giai đoạn 2010-2014 Đơn vị: Tỷ đồng,% TT Chỉ tiêu TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 Tốc độ tăng tƣởng BQ 1 Thu nhập ròng hoạt động bán lẻ 41.60 47.40 55.60 58.40 66.84 12.7 2 Thu từ huy động vốn bán lẻ 32.02 37.55 44.60 45.82 52.94 13.6 2.1 HĐVBQ bán lẻ 1,307 1,571 2,241 3,204 3,268 27.0 2.2 NIM HĐV bán lẻ 2.45 2.39 1.99 1.43 1.62 3 Thu từ tín dụng bán lẻ 6.33 6.22 7.32 7.16 5.55 -2.2 3.1 Dư nợ BQ bán lẻ 213 206 255 360 382 17.0 3.2 NIM CV bán lẻ 2.97 3.02 2.87 1.99 1.45 4 Thu từ dịch vụ bán lẻ 2.346 2.761 2.582 3.504 5.710 27.5 4.1 Dịch vụ thanh toán 1.365 1.579 1.310 1.436 2.168 14.8 4.2 Dịch vụ ngân quỹ 0.029 0.043 0.038 0.017 0.037 25.4 4.3 Dịch vụ WU 0.069 0.062 0.086 0.137 0.260 44.5 4.4 Dịch vụ BSMS 0.540 0.753 0.816 1.548 2.632 51.9 4.5 Phí HHBH 0.037 0.056 0.033 0.044 0.076 29.1 4.6 Dịch vụ khác 0.306 0.268 0.299 0.322 0.536 18.4 5 Thu ròng dịch vụ thẻ 0.950 0.851 1.140 1.907 2.638 32.3
55