Ngân hàng TMCP u t và Phát tri n Vi t Nam, ti n thân là Ngân hàng Ki n thi t Vi t Nam, đ c thành l p theo Quy t đ nh 177/TTg ngày 26/04/1957 c a Th t ng Chính ph , v i ch c n ng ban đ u là c p phát và qu n lý v n ki n thi t c b n t ngu n v n ngân sách ph c v t t c các l nh v c kinh t - xã h i.
C n c Quy t đ nh 293/Q -NH9 ngày 18/11/1994 c a Th ng đ c NHNN Vi t Nam cho phép BIDV đ c kinh doanh đa n ng nh m t NHTM, BIDV đã th c hi n nh ng b c chuy n đ i c u trúc c b n, đ nh h ng kinh doanh m nh m theo h ng m t NHTM đa n ng, ho t đ ng đa ngành, kinh doanh đa l nh v c vì m c tiêu l i nhu n. BIDV đã th c hi n IPO t tháng 12/2011 và tháng 01/2014 đã niêm y t c phi u trên sàn HOSE, chính th c tr thành công ty đ i chúng niêm y t. Hi n BIDV đang th c hi n tái c c u giai đo n 2013-2015.
N m 2013, BIDV duy trì đ nh h ng tín nhi m c a Moody’s và S&P: (i) nh h ng Moody’s: n ng l c đ c l p m c E, t ng đ ng các NH khác (ACB, MB, SHB,
Sacombank, Techcombank, VIB, VP bank), th p h n Vietinbank (E+); trong khi đó, đ nh h ng ti n g i/nhà phát hành c a BIDV b ng Vietinbank và cao h n các ngân hàng khác; (ii) nh h ng S&P: nh h ng đ c l p m c b+ và đ nh h ng nhà phát hành m c B+. BIDV đ t các gi i th ng: “Top 10 nhãn hi u n i ti ng 2012 - 2013”, “Top 10 DN h i nh p và phát tri n”; “Top 500 Doanh nghi p hàng đ u Vi t Nam”; Top 10 Th ng hi u m nh Vi t Nam 2013; Gi i th ng DN v n hóa UNESCO; Gi i th ng Th đ ng th ng hi u BIDV-MU đ c bình ch n Tin&Dùng 2013. i v i qu c t , BIDV đã nh n đ c 13 gi i th ng uy tín do t p chí Asiarisk, Asiamoney bình ch n liên quan đ n ho t đ ng KDV&TT; Danh hi u “Top 1000 Worldbanks” c a T p chí The Banker; Danh hi u “Top 10 Th ng hi u n i ti ng Asean”.
2.1.3 ánh giá m t s ho t đ ng chính T ng tài s n T ng tài s n T ng tài s n BIDV đ n 31/12/2013 đ t 548.386 t đ ng, t ng 13,1% t ng y ban CL & t ch c Ban Th kỦ H QT y ban QLRR i h i đ ng c đông B. QLTSNN B. QLDA PB B. QLDA P.Nam B. Công ngh VP CĐ VP àĐ à K H V à B. TCCB B àP à B.TH&QHCC B. KHCL K.Tác nghi p K.TC-KT TTTT TTDVKH TTTNTTTM B àK à B. Tài chính B. MIS& ALCO H i đ ng tín d ng H i đ ng ALCO Các y ban/H khác K.NHBB K.NHBL K.KDV&TT K.QLRR B. KHDN B ĐCTC B.PTSPBB B. PTNHBL TT Th B. KDV&TT B. QLRRTD B.QLRRTT&TN B.QLTD y ban CNTT Ban Ki m tra và giám sát
Ban Ki m soát y ban nhân s H i đ ng qu n tr Ban T ng giám đ c và K toán tr ng K Đ B àQLàĐ à
Trung tâm nghiên c u
TTQL&DVKQ TT CSKH
Hình 2.1: C c u t ch c c a Ngơn hàng TMCP u t và Phát tri n Vi t Nam
đ ng v i 63.601 t so v i đ u n m. T ng tài s n BIDV các n m 2009-2012 l n l t là 296.432 t , 366.268 t , 405.755 t và 484.785 t . V i t c đ t ng tr ng này, BIDV ti p t c là m t trong nh ng NH TMCP có quy mô tài s n d n đ u th tr ng.
Tín d ng
D n tín d ng (bao g m cho vay các t ch c & cá nhân, cho thuê tài chính ngo i ngành, đ u t trái phi u doanh nghi p) đ t 391.782 t , t ng tr ng 16,7% so v i 2012 (ngành NH t ng tr ng 12,51%). Ch t l ng tín d ng đ c ki m soát ch t ch , t l n x u cu i n m 2013 (không bao g m d n cho vay b ng v n ODA) m c 2,37%; t l n TDH/TDN m c <=43%,t l DNBL /TDN đ t trên 15%. BIDV luôn đi đ u th c hi n nghiêm túc các ch tr ng đi u hành lãi su t c a NHNN, ch đ ng gi m lãi su t cho vay, áp d ng các bi n pháp h tr qua các th i k đ giúp doanh nghi p v t qua khó kh n.
Huy đ ng v n
Ngu n v n huy đ ng (bao g m ti n g i KH, phát hành gi y t có giá, các kho n ti n g i ti n vay đ c ghi nh n vào ngu n v n huy đ ng) t ng tr ng t t, đáp ng nhu c u s d ng v n, đ m b o an toàn thanh kho n. n 31/12/2013, ngu n v n đ t 416.726 t , t ng tr ng 16,4% so v i n m 2012. C c u huy đ ng v n có chuy n bi n tích c c theo h ng t ng tính n đ nh c a n n v n, đóng góp hi u qu cho m c tiêu ti t ki m chi phí v n. N m 2013 là n m đ u tiên sau 5 n m BIDV hoàn toàn ch đ ng cân đ i ngu n v n cho t ng tr ng tín d ng và đ u t .
Thu d ch v ròng (DVR)
n 31/12/2013, đ t trên 2.461 t , t ng 15 % so v i n m 2012. óng góp l n trong k t qu thu DVR là t các dòng SPDV truy n th ng: b o lãnh, tài tr th ng m i, thanh toán, tuy nhiên t ng tr ng ch m c c u ngu n thu d ch v chuy n d ch tích c c khi ti p t c gia t ng các dòng d ch v bán l , các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i, t ng h n 50% so v i cùng k .
Hi u qu kinh doanh
L i nhu n tr c thu n m 2013 đ t 5.290 t , hoàn thành 112% k ho ch i h i đ ng c đông. Các ch tiêu v c c u, t l an toàn ho t đ ng v c b n đ u đáp ng m c tiêu k ho ch: T s l i nhu n ròng trên tài s n (ROA) đ t 0,78% và t s l i nhu n ròng trên v n ch s h u (ROE) đ t 13.8%, h s CAR đ m b o m c
10% (cao h n m c yêu c u 9% c a NHNN), ch tiêu an toàn thanh kho n và các t l cân đ i v n-s d ng v n đ u đ c đ m b o và tuân th đúng quy đ nh.
(Ngu n: Báo cáo th ng niên BIDV n m 2013)
2.2 Th c tr ng ho t đ ng NHBL và m t s các RRTN trong ho t đ ng NHBL t i BIDV t 2009-2013
2.2.1 Th c tr ng ho t đ ng NHBL t i BIDV giai đo n 2009-2013
i v i BIDV, tháng 9/2008 đ c xem là d u m c đ u tiên cho ho t đ ng NHBL v i vi c chuy n đ i mô hình NHTM bán l hi n đ i, h ng t i m c tiêu l y khách hàng làm tr ng tâm. N m 2009 là n m b n l v i vi c ki n toàn mô hình t ch c kinh doanh, xây d ng đ nh h ng k ho ch kinh doanh NHBL, BIDV chính th c tách b ch kh i NHBL, hình thành mô hình t ch c h at đ ng kinh doanh NHBL đ ng b t H i s chính đ n Chi nhánh.Các n m 2010-2012 là giai đo n v t qua th thách, v ng b c đi lên. Kh ng ho ng kinh t c ng thêm nh ng b t n nên n m 2013 ti p t c là giai đo n đ y sóng gió đ i v i kinh t Vi t Nam nói chung và đ i v i ho t đ ng ngân hàng nói riêng…Tuy nhiên v i chi n l c phát tri n c th , ho t đ ng NHBL c a BIDV đã đ t đ c nh ng k t qu n i b t v i nh ng b c ti n v ng ch c trong th tr ng bán l .
Trong ho t đ ng NHBL giai đo n 2009-2013, BIDV t p trung hoàn thành các ch tiêu chính nh t c đ t ng tr ng H VDC, t tr ng H VDC/TH , t ng tr ng phát hành th , n n KH, t tr ng d n TDBL/TDN, t tr ng thu DVR bán l /T ng thu d ch v và t tr ng thu nh p ròng t ho t đ ng bán l /T ng thu nh p. C c u thu nh p t ho t đ ng bán l ngày càng chi m t tr ng cao trong t ng thu nh p: đ t 21% trong n m 2010, n m 2011 đ t 28%, n m 2012 đ t 36% và n m 2013 đ t kho ng 26%.
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng bán l c a BIDV n m 2009-2013)
2.2.1.1 ánh giá m t s ho t đ ng bán l ch y u
Huy đ ng v n dơn c
T c đ t ng tr ng bình quân H VDC giai đo n này m c đ khá t t 35%/n m, t ng cao so v i giai đo n tr c (n m 2007-2009 đ t 20%/n m). T tr ng H VDC/t ng H V t ng b c đ c c i thi n, góp ph n quan tr ng n đ nh n n v n
ngân hàng: n m 2009 đ t 34% và n m 2013 đ t 52 %. Thu nh p ròng t H V chi m t tr ng l n nh t trong t ng thu ho t đ ng bán l : n m 2010 đ t 75%; n m 2011 đ t
84%; 6 tháng 2013 là 65%. Nghi p v H V m c dù đ c đánh giá là l i tác nghi p gi m d n qua các n m tuy nhiên v n là 1 trong các nghi p v có m c đ r i ro cao.
Ho t đ ng tín d ng bán l (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
D n TDBL t i th i đi m 31/12/2013 đ t trên 57.000 t đ ng, t ng tr ng n m
2009-2013 bình quân h n 30%/n m. M c dù g p nhi u y u t không thu n l i trong giai đo n 2009-2013, TDBL đã t ng b c c i thi n c c u tín d ng theo h ng nâng d n t tr ng TDBL/TDN. T l n x u TDBL đ c duy trì m c nh h n 2,5%.
Các s n ph m TDBL ch y u v n là cho vay SXKD, cho vay nhà và cho vay c m c /chi t kh u GTCG, chi m trên 80% t ng d n bán l c a BIDV. Tr c s h p th v n khó kh n c a th tr ng, BIDV đã t p trung tri n khai các ch ng trình u đãi lãi su t đ i v i các s n ph m cho vay SXKD, mua nhà, c m c CTCG, cho vay cán b
nhân viên…Trong n m 2013 BIDV đ y m nh cho vay v n h tr nhà thu c gói tín d ng 30.000 t đ ng theo Ngh quy t s 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 c a Chính ph .
D ch v bán l B ng 2.1: Thu d ch v bán l theo các dòng s n ph m n v tính: t đ ng Ch tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 T ng thu DV bánl 142.25 214.73 258.49 317.10 427.00 D ch v bán l (WU, BSMS,
thanh toán, ngân qu , IBMB…) 171.13 187.49 216.10 297
D ch v th 43.60 71.00 101.00 130
T l thu DV bán l / T ng thu DV 10% 12% 16% 19%
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng bán l c a BIDV n m 2009-2013)
T l thu DVR bán l /T ng thu d ch v t ng đ u qua các n m. T c đ t ng tr ng thu d ch v bán l các n m là: n m 2010 t ng 51%,n m2011 t ng 20.3%, n m 2012 t ng 22.6% và n m 2013 t ng 35%. Các dòng d ch v bán l đ t khá, góp ph n chuy n d ch c c u ngu n thu sang nhóm các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i (t tr ng t ng t 16% n m 2012 lên 20% n m 2013).Trong c c u thu d ch v bán l , thu d ch v th , dich v thanh toán và d ch v BSMS là 3 s n ph m chi m t tr ng cao
nh t. Các s n ph m WU, ngân qu , b o hi m v n chi m t tr ng nh trong t ng thu d ch v bán l . Ho t đ ng m t s d ch v chínhnh sau:
D ch v Thanh toán
N m 2013, thu phí d ch v thanh toán c a KHCN đ t h n 150 t đ ng. D ch v thánh toán là m t d chv có th m nh c a BIDV. Trong đó d ch v thanh toán hoá
đ n (TTH ) online tri n khai v i các s n ph m đa d ng nh : thanh toán hóa đ n đi n, n c, vi n thông, vé máy bay…qua các kênh thanh toán hi n đ i: Internet Banking , Mobile Banking, ATM; đ c bi t doanh s thanh toán hóa đ n ti n đi n qua EVN chi m 85% t ng doanh s d ch v thanh toán hóa đ n. Doanh s thanh toán hóa đ n n m 2012 đ t h n 1.468 t đ, t ng tr ng 530% so v i n m 2009; n m 2011 t ng 53% so v i n m 2010, t ng g n 300% so v i n m 2009.
Ngân qu
M c dù giao d ch ti n m t ngày càng thu h p nh ng phí d ch v ngân qu v n gi n đ nh và t ng nh qua các n m. Quy mô ho t đ ng và thu phí d ch v có gi m đi nh ng ho t đ ng truy n th ng này v n ph i th ng xuyên duy trì và v n còn có nh ng r i ro ti m n cao và có th phát sinh t n th t l n n u không t ng c ng qu n tr trong công tác ngân qu .
D ch v BSMS
Trong giai đo n 2009-2013, s l ng khách hàng BSMS t ng g p 4 l n, thu phí t ng 3,7 l n. n tháng 6/2013, s l ng khách hàng đã t ng lên g n 1,2 tri u KH, thu phí đ t trên 40 t đ ng. Ch ng trình BSMS đ c nâng c p v i nhi u tính n ng ti n ích tuy nhiên v n th ng b l i và nh n không ít phàn nàn t khách hàng.
D ch v Western Union –ki u h i
Thu phí t d ch v WU chi m t tr ng l n nh t trong ngu n thu các kênh ki u h i t i BIDV (65%-68% t ng phí ki u h i) và qua các n m 2009-2012 đ t l n l t là 13.9 t , 17 t , 18.4 t và 19.3 t . So v i t c đ t ng tr ng chung c a th tr ng là 11% thì BIDV đ t m c t ng tr ng khá t t trong d chv ki u h i.
D ch v ngân hàng đi n t
Tuy h th ng IBMB c a BIDV ch a có t t c các ch c n ng nh m t s ngân hàng đã có kinh nghi m phát tri n IBMB nh ng xét trên m t b ng chung, các tính n ng trên h th ng IBMB c a BIDV t ng đ i đa d ng, nhi u u đi m n i tr i h n các h th ng khác, đáp ng các nhu c u c b n và quan tr ng c a khách hàng.
n h t n m 2013 d ch v IBMB cho khách hàng doanh nghi p đã có h n 1.700 doanh nghi p s d ng, d ch v BIDV Online cho khách hàng cá nhân đ t g n
84.000 khách hàng, V doanh thu phí IBMB ch y u thu t BIDV Online và Business Online; phí BIDV mobile đ t th p do s l ng KH còn h n ch .
Th ghi n n i đ a
Ho t đ ng phát hành th ghi n n i đ a giai đo n 2009-2012 duy trì t c đ t ng tr ng bình quân 22,5%/n m; n m 2013 t ng 25% so v i n m 2012. Doanh s th ghi n giai đo n 2010-2012 đ t m c t ng tr ng bình quân 27%, có s suy gi m đáng k so v i giai đo n 2008-2010 (46%). T ng tr ng thu phí bình quân giai đo n 2010- 2013 đ t 45%, cao h n so v i giai đo n 2008-2010 (35%) do BIDV đã đa d ng hóa các ngu n thu th ghi n nh thu phí th ng niên, thu phí chuy n kho n. Thu ròng
d ch v th 6 tháng đ u n m 2013 đ t 61 t đ ng. H th ng ATM BIDV đ c k t n i liên minh Banknet, Smartlink, VNBC... d ch v th BIDV ph c v khách hàng 24/7 và th ng hi u th BIDV ngày càng đ c khách hàng quan tâm s d ng.
Th tín d ng qu c t BIDV
Tính đ n tháng 6/2013, phát hành th tín d ng qu c t t ng h n 10.000 th , t ng tr ng 36% so v i cùng k n m ngoái. T c đ t ng tr ng bình quân 57%/n m trong giai đo n 2010-2012. T ng doanh s th tín d ng đ t m c t ng tr ng bình quân 81% trong giai đo n 2010-2012. Danh m c s n ph m th c a BIDV ch a đa d ng, tính n ng gia t ng còn ch a h p d n so v i đ i th c nh tranh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});