7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Kết quả phát triển dịch vụ thẻ tại DongABank –Bình Định
a. Kết quả phát triển quy mô dịch vụ thẻ
- Số lượng thẻ phát hành và số lượng thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành tại DongA Bank Bình Định:
Qua bảng số liệu cho thấy, số lượng thẻ phát hành hàng năm có xu hướng giảm, tuy nhiên tỷ lệ thẻ hoạt động so với tổng thẻ phát hành lại tăng đều qua từng năm. Năm 2012, tỷ lệ này đạt 83,4% là tín hiệu khả quan cho những nỗ lực của ngân hàng nhằm phát triển bền vững dịch vụ thẻ. Tỷ lệ này cũng cho thấy, khách hàng tin tưởng sử dụng thẻ của DongA Bank – Bình Định ngày càng tăng, là điều kiện giúp ngân hàng phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ liên quan. Đồng thời, trong thời gian tới chi nhánh nên có những biện pháp để khuyến khích khách hàng mở thẻ và sử dụng thẻ, tránh tình trạng mở thẻ một cách ồ ạt gây lãng phí cho ngân hàng.
Bảng 2.2. Số lượng thẻ hoạt động so với tổng số lượng thẻ phát hành của DongA Bank Bình Định từ năm 2009 – 2012 ĐVT: Thẻ Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Số lượng thẻ phát hành 29.575 9.081 3.900 4.570 Số thẻ hoạt động 16.291 5.832 2.935 3.812 Tỷ lệ % của số lượng thẻ hoạt
động/Tổng thẻ phát hành 55,1% 64,2% 75,3% 83,4%
(Nguồn: Phòng kế toán nội bộ của DongA Bank chi nhánh Bình Định)
- Doanh số thanh toán qua thẻ:
Bảng 2.3. Doanh số thanh toán qua thẻ của DongA Bank Bình Định từ
2009 – 2012 ĐVT: Triệu đồng Tỷ lệ % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 10/09 11/10 12/11 DS TT 254.320 305.689 371.500 515.78 4 20,2% 21,5% 38,8%
Có thể dễ dàng nhận thấy doanh số thanh toán thẻ của chi nhánh tăng qua các năm. Tuy số lượng thẻ phát hành của chi nhánh giảm nhưng từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ thẻ hoạt động của chi nhánh tăng liên tục nên doanh số thanh toán thẻ cũng tăng. Cụ thể, năm 2010 doanh số thanh toán qua thẻ tăng 20,2% so với năm 2009. Năm 2012, doanh số thanh toán qua thẻ tăng 38,8% so với năm 2011. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng trong thanh toán thẻ nhìn chung vẫn còn chậm, cho thấy thói quen chi tiêu bằng tiền mặt của người dân Bình Định còn cao.
- Số dư huy động vốn từ tài khoản thẻ
Số dư huy động vốn từ thẻ có tăng trưởng qua các năm từ 2009 – 2010 nhưng mức tăng không cao và không ổn định. Cụ thể, số dư huy động từ thẻ năm 2010 tăng 63% so với năm 2009 và năm 2011 tăng 39% so với năm 2010, đến năm 2012, tỷ lệ tăng là 62% so với năm 2011. Nhìn vào biểu đồ ta thấy, số dư huy động từ tài khoản thẻ chiếm tỷ lệ còn khiêm tốn trong nguồn vốn huy động của ngân hàng. Đây là một thực tế không chỉ xảy ra tại ngân hàng DongA Bank – Bình Định mà đa phần các ngân hàng khác đều có cơ cấu nguồn vốn như vậy. Nguyên nhân là do nguồn vốn từ tài khoản thẻ là vốn không kỳ hạn, thường xuyên biến động tùy thuộc vào nhu cầu chi tiêu của chủ thẻ.
Bảng 2.4. Số dư huy động vốn từ tài khoản thẻ từ 2009 – 2012
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Số dư huy động từ thẻ 13.532 22.134 30.831 49.859 Tổng nguồn vốn huy động 260.229 325.493 390.271 470.372 Tỷ lệ % số dư huy động từ thẻ/ Tổng nguồn vốn 5,2% 6,8% 7,9% 10,6%
- Dư nợ cho vay qua thẻ
Giai đoạn 2009 – 2012, dịch vụ cho vay qua thẻ của DongA Bank Bình Định chủ yếu là thấu chi thẻ, ngân hàng chỉ mới bắt đầu phát triển dịch vụ thẻ tín dụng từ cuối năm 2012. Qua bảng số liệu cho thấy, dư nợ thấu chi thẻ có xu hướng giảm từ năm 2010 đến năm 2012. Cụ thể, dư nợ cho vay thấu chi năm 2012 đã giảm 33% so với năm 2010. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển dịch vụ thẻ mới của ngân hàng, đó là quan tâm đến chất lượng dịch vụ hơn là số lượng. Từ năm 2010, DongA Bank – Bình Định đưa ra nhiều chính sách để thu hẹp dần quy mô dịch vụ thấu chi thẻ như điều kiện mở thấu chi gắt gao hơn, đối tượng được mở thấu chi hạn chế hơn, hạn mức cấp thấu chi giảm, … Nhờ đó, chi nhánh hạn chế được nợ quá hạn, thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ bền vững, an toàn.
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay thấu chi qua thẻ của DongA Bank Bình Định
ĐVT: Triệu đồng Tỷ lệ % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 10/09 11/10 12/11 Dư nợ thấu chi 11.618 14.777 12.061 9.898 27,2% - 18,4% -17,9
(Nguồn: Phòng kế toán nội bộ của DongA Bank chi nhánh Bình Định)
b. Mở rộng thị phần về dịch vụ thẻ
Thị phần là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trường của một ngân hàng.
Qua bảng số liệu cho thấy, ngân hàng Đông Á đang chiếm thị phần chủ yếu (năm 2011 chiếm 27%, và năm 2012 chiếm 24% thị phần so với các ngân hàng khác trên địa bàn) về số lượng thẻ phát hành, tiếp sau đó là ngân hàng Nông nghiệp. Tuy nhiên, thị phần thẻ năm 2012 của ngân hàng có sụt giảm (giảm 3% so với năm 2011), cho thấy mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng
trong lĩnh vực thẻ rất gay gắt. Đồng thời, việc xuất hiện thêm nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn có ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần của các ngân hàng đã thành lập trước đó. Cụ thể, thị phần của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ đang tăng từ 15% năm 2011 lên 17% năm 2012.
Bảng 2.6. Thị phần thẻ ATM trên địa bàn Bình Định (số lượng thẻ phát hành lũy kế) ĐVT: Thẻ 2011 2012 Tên ngân hàng Số thẻ Thị phần(%) Số thẻ TP (%) Đông Á 50.461 27% 55.031 24% Công Thương 19.457 10% 21.437 10% Nông nghiệp 40.546 21% 45.632 22% Ngoại thương 29.721 16% 31.024 13% Đầu tư 20.756 11% 24.069 14% Các ngân hàng khác 27.434 15% 30.106 17% Tổng 188.375 100% 207.299 100%
(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Định)
c. Đa dạng hoá dịch vụ thẻ
Dịch vụ thẻ của DongA Bank khá đa dạng và phong phú, ngày càng đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Điều này giúp ngân hàng phân đoạn thị trường tốt hơn từ đó đưa ra các dịch vụ phù hợp.
Bảng 2.7. Bảng so sánh các dịch vụ của ngân hàng Đông Á – CN Bình
Định và ngân hàng khác trên địa bàn
Dịch vụ DongA Bank BIDV Vietinbank NNPTNT Nộp tiền -Tại quầy, ATM - Tại quầy - Tại quầy - Tại quầy Rút tiền -Tại ATM: tối đa 10.000.000đ/lần, không quy định số lần rút tiền trong ngày. -Tại ATM:tối đa 5.000.000đ/lần có quy định số lần rút tiền trong ngày -Tại ATM:tối đa 5.000.000đ/lần, có quy định số lần rút tiền trong ngày -Tại ATM: 5.000.000đ/lần không quy định số lần rút tiền trong ngày Chuyển khoản - Cùng hệ thống: Hạn mức chuyển khoản trên Internet banking lên đến 500 triệu VNĐ/ngày -Khác hệ thống: KH phải đến giao dịch tại quầy -Hạn mức chuyển khoản tối đa 100 triệu đồng/ngày - Khách hàng có thể đặt lệnh chuyển khác hệ thống trên internet. -Hạn mức chuyển khoản tối đa 100 triệu đồng/ngày - Khách hàng có thể đặt lệnh chuyển khác hệ thống trên internet. -Hạn mức chuyển khoản tối đa 100 triệu đồng/ngày -Khác hệ thống: KH phải đến giao dịch tại quầy Nhận lương
Chi lương điện tử thông thường thông thường thông thường Nạp tiền ĐT VnTopup Có Có Có Không Hưởng lãi không kỳ hạn
-Lãi suất 1% -Lãi suất 1,2% -Lãi suất 1,2% -Lãi suất 1,2% Thấu chi -Hạn mức tối đa -Hạn mức tối đa -Hạn mức tối đa -Hạn mức tối
100 triệu
đồng(riêng cổ đông, tối đa 1 tỷ
đồng)
100 triệu đồng 500 triệu đồng đa 50 triệu
đồng Thẻ tín dụng -Hạn mức tối đa 150 triệu đồng -Hạn mức tối đa 300 triệu đồng -Hạn mức tối đa 300 triệu đồng -Hạn mức tối đa 500 triệu đồng dịch vụ khác Cấp lại mã PIN miễn phí thu phí cấp lại mã PIN thu phí cấp lại mã PIN thu phí cấp lại mã PIN
(Nguồn: Tham khảo trên website của các ngân hàng)
Qua bảng so sánh trên cho thấy, ngân hàng Đông Á – chi nhánh Bình Định hiện đang cung cấp khá nhiều dịch vụ thẻ phong phú, đa dạng và có sự cạnh tranh cao so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Cụ thể như chủ thẻ Đông Á có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại các máy ATM trong khi các ngân hàng khác thì phải đến ngân hàng, hạn mức chuyển khoản trên Internet Banking cao (tối đa đến 500 triệu đồng/ngày), dịch vụ chi lương điện tử hiện đại, độ bảo mật thông tin chi lương cao, dịch vụ cấp lại mã PIN miễn phí. Tuy nhiên, dịch vụ thẻ của ngân hàng Đông Á còn một số hạn chế so với các ngân hàng khác như: hạn mức dịch vụ cho vay qua thẻ của thấu chi, thẻ tín dụng cung cấp cho chủ thẻ, lãi suất, … chưa thực sự cạnh tranh.
Trước tình hình cạnh tranh gay gắt về dịch vụ thẻ trên địa bàn như vậy, ngân hàng Đông Á đã đưa ra nhiều chính sách phát triển dịch vụ thẻ, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa ra thêm nhiều dịch vụ mới, tăng tiện ích cho các sản phẩm thẻ.
0 5 10 15 20 25 30 35 2009 2010 2011 2012 Sản phẩm thẻ Dịch vụ thẻ
(Nguồn: Phòng kế toán nội bộ của DongA Bank chi nhánh Bình Định) Hình 2.4. Tỷ lệ gia tăng số lượng sản phẩm thẻ và dịch vụ thẻ của DongA Bank – Bình Định từ năm 2009 – 2012
Qua biểu đồ, ta thấy được từ năm 2009 đến nay, ngân hàng Đông Á không phát triển thêm sản phẩm thẻ mới. Nguyên nhân là do ngân hàng xác định chú trọng chất lượng dịch vụ thẻ hơn là số lượng. Hiện tại, ngân hàng đã có tổng cộng 10 loại sản phẩm thẻ bao gồm 8 sản phẩm thẻ ghi nợ và 2 sản phẩm thẻ tín dụng. Với mỗi sản phẩm thẻ, ngân hàng có những chính sách khách nhau, cung cấp dịch vụ tiện ích khác nhau nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ của khách hàng. Đồng thời, chi phi phát triển một sản phẩm thẻ mới tốn kém gấp nhiều lần so với chi phí phát triển một dịch vụ thẻ mới. Do vậy, DongA Bank dựa trên các sản phẩm thẻ hiện có, đưa ra thêm nhiều dịch vụ tiện ích cho chủ thẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ đa dạng của khách hàng, gia tăng tính năng của thẻ.
Hiện tại, DongA Bank – Bình Định cung cấp các dịch vụ thẻ sau đây: - Nộp tiền vào tài khoản thông qua: Quầy DongA Bank, ATM DongA Bank (có 2 loại máy, nộp tiền báo có ngay và báo có sau tối đa 24h làm việc).
- Rút tiền mặt tại: quầy DongA Bank, ATM DongA Bank, ATM các ngân hàng trong hệ thống VNBC, Smartlink, BanknetVN.
Qua bảng số liệu cho thấy, doanh số rút tiền tại ATM của ngân hàng Đông Á – chi nhánh Bình Định tăng vượt bậc từ năm 2011, từ 866 triệu đồng tăng lên 5160 triệu đồng, và tiếp tục tăng lên 6649 triệu đồng năm 2012. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng thẻ DongA Bank bắt đầu tăng cao từ năm 2011 và rút tiền là dịch vụ thẻ chủ yếu mà khách hàng sử dụng. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng thẻ hiện nay của đại đa số khách hàng là để rút tiền, nên ngân hàng cần có các biện pháp để khuyến khích việc thanh toán qua thẻ.
Bảng 2.8. Doanh số rút tiền tại ATM DongA Bank chi nhánh Bình Định
ĐVT: Triệu đồng
Tỷ lệ % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
10/09 11/10 12/11 Doanh số rút tiền 880 866 5.160 6.649 -1,6% 496% 28,9%
(Nguồn: Phòng kế toán nội bộ của DongA Bank chi nhánh Bình Định)
- Dịch vụ chuyển khoản: khách hàng có thể chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện giữa các tài khoản thẻ đa năng thông qua quầy DongA Bank, ATM, ebanking, SMS banking. Qua bảng số liệu cho thấy, doanh số chuyển khoản tại ATM của DongA Bank – Bình Định liên tục tăng qua các năm, tăng đột biến vào năm 2011 (tăng 142%). Với tiện ích chuyển tiền nhanh, thao tác đơn giản nên có nhiều khách hàng đang sử dụng thẻ của DongA Bank rất thích tiện ích này.
Bảng 2.9. Doanh số chuyển khoản thẻ tại ATM của DongA Bank chi nhánh Bình Định ĐVT: Triệu đồng Tỷ lệ % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 10/09 11/10 12/11 Doanh số chuyển khoản ATM 192,3 227,2 549,9 911,7 18% 142% 66%
- Dich vụ thẻ tín dụng Visa: Với thẻ Visa của DongA Bank, khách hàng có thể thoả sức mua sắm tại hàng triệu điểm thanh toán tại Việt Nam và trên toàn thế giới bằng mọi loại tiền tệ mà không cần trả tiền ngay. “Mua trước, trả sau, tận hưởng thời hạn ưu đãi miễn lãi lên đến 45 ngày”. Khi thanh toán bằng thẻ Visa, khách hàng còn được hưởng các chương trình ưu đãi giảm giá hấp dẫn, tiết kiệm tối đa.
- Dịch vụ chuyển lương: chuyển lương qua thẻ giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, nhân công, thời gian và hạn chế rủi ro. DongA Bank có hình thức chi lương điện tử, đơn vị chủ động chi lương cho nhân viên bất kỳ lúc nào và hạn chế rủi ro tiết lộ thông tin chuyển lương.
Bảng 2.10. Số lượng đơn vị chi lương tại DongA Bank CN Bình Định
ĐVT: đơn vị Tỷ lệ % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 10/09 11/10 12/11 Số lượng đơn vị 20 22 26 30 10% 18% 15%
(Nguồn: Phòng kế toán nội bộ của DongA Bank chi nhánh Bình Định)
Qua bảng số liệu cho thấy, số lượng đơn vị chi lương của DongA Bank Bình Định đang tăng dần qua các năm, nhưng mức tăng chưa cao. Trên địa bàn tỉnh Bình Định, các đơn vị kinh tế và hành chính sự nghiệp chủ yếu chi lương qua thẻ của các ngân hàng quốc doanh, nên việc phát triển chi lương được DongA Bank – Bình Định hết sức chú trọng và đánh giá là một thử thách hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với những nỗ lực của DongA Bank – Bình Định đã đạt được kết quả khả quan, từ năm 2009 – 2012, số lương đơn vị chi lương đã tăng lên 10 đơn vị, chủ yếu là các đơn vị hành chính sự nghiệp, tuyên truyền, quảng cáo được các lợi thế của sản phẩm chi lương điện tử của DongA Bank.
- Dịch vụ thấu chi: Ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi phù hợp, khi đó khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào với số tiền nhiều hơn số dư có trong tài khoản thẻ nhưng không vượt quá hạn mức thấu chi cho phép và lãi vay chỉ phát sinh khi thực sự sử dụng dịch vụ.
- Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn: Là dịch vụ chuyển tiền từ tài khoản ATM sang tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
- Dịch vụ thanh toán hóa đơn: Cho phép chủ thẻ ATM truy vấn và thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn (truyền hình cáp, điện lực) với các nhà cung cấp dịch vụ tại hệ thống DongA Bank.
- Dịch vụ mua thẻ trả trước: Là dịch vụ mua trực tuyến thẻ cào điện thoại trên Internet banking hay Mobile banking.
- Dịch vụ Vntopup: Là dịch vụ cho phép chủ thẻ đa năng trích tiền tài khoản ATM để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại di động trả trước thông qua hệ thống tin nhắn.
- Dịch vụ nhận tiền kiều hối: Ngân hàng quy đổi từ ngoại tệ sang tiền Việt Nam theo tỷ giá vào thời điểm nhận kiều hối để báo có trực tiếp vào tài khoản thẻ đa năng của khách hàng.
- Dịch vụ thanh toán vé máy bay: Là dịch vụ cho phép chủ thẻ đa năng đặt vé và thanh toán trên website Vietnam Airlines và các kênh giao dịch điện tử của DongA Bank
- Dịch vụ ebanking, SMS Banking: Vấn tin số dư tài khoản, thông báo biến động số dư, chuyển khoản. Dịch vụ thẻ xác thực: Là giải pháp xác thực khách hàng, xác thực giao dich tài chính khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản hay thanh toán trên tài khoản của khách hàng qua internet banking, sms banking, mobile banking. Dịch vụ này cung cấp tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch trên tài khoản thẻ.
khoán. Dịch vụ này dành cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán, với thẻ đa năng chứng khoán, chủ thẻ có thể thực hiện các giao dịch chứng khoán