2.1.2.1. Các NHTMCP ra đời sau năm 1990
Nghị định 53/NĐ ngày 26/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển hệ thống ngân hàng sang hoạt động kinh doanh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước được tách ra theo 2 chức năng kinh doanh và quản lý nhà nước. Chức năng kinh doanh do 4 ngân hàng quốc doanh thực hiện gồm: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và xây dựng Việt Nam.
Sau khi chuyển sang cơ chế mới về hoạt động ngân hàng, hoạt động của các TCTD gặp không ít khó khăn do hệ thống các văn bản pháp lý không đầy đủ và đông bộ. Tháng 5 năm 1990, Hội đồng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bố hai Pháp lệnh về ngân hàng (Pháp lệnh NHNN và Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính) tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng và quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng. Cùng với quá trình đổi mới cơ chế chính sách là quá trình ra đời hàng loạt các ngân hàng chuyên doanh cấp 2 với các loại hình sở hữu khác nhau gồm NHTMQD, NHTMCP, NHLD, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của ngân hàng nươc ngoài, hợp tác xã. Sự ra đời của nhiều loại hình NHTM, đặc biệt có sự hiện diện của yếu tố nước ngoài đã đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam vốn đang chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường với đa thành phần kinh tế, góp phần đào tạo và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng cho các ngân hàng Việt Nam; tạo môi trường cạnh tranh giữa các TCTD trong nước và nước ngoài, tạo động lực phát triển cho thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam; thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước.
2.1.2.2. Thời kỳ củng cố và phát triển NHTMCP do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997/1998
Sau thời kỳ tăng lên nhanh chóng về số lượng và loại hình các TCTD nhằm đáp ứng sự tăng vọt của cầu về dịch vụ ngân hàng trong giai đoạn đầu “bung ra” của thời kỳ chuyến đổi, hệ thống ngân hàng bước sang giai đoạn củng cố, chấn chỉnh toàn hệ thống. Năm 1997, Quốc hội khóa X thông qua Luật NHNN Việt
Nam và Luật Các TCTD. Cùng với sự điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của các TCTD theo các quy định của Luật Các TCTD, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án chấn chỉnh, củng cố hoạt động của các NHTMCP. Sau một thời gian thực hiện Đề án, hệ thống ngân hàng đã đi vào quỹ đạo kinh doanh tiền tệ theo pháp luật, an toàn, nợ tồn đọng được xử lý đồng thời ngăn chặn nợ xấu phát sinh, phát triển công nghệ dịch vụ mới và thu hẹp hoạt động mà ngân hàng không đủ điều kiện.
Từ năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, điều này đã tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống ngân hàng Việt Nam đẩy nhanh tiến trình cải cách, đổi mới và phát triển. Hệ thống ngân hàng đã mở rộng rất nhanh về cả số lượng, quy mô, sản phẩm dịch vụ, sự tham gia của các tổ chức tài chính ngân hàng dưới các hình thức hiện diện thương mại và có những đóng góp quan trọng nhất định đối với công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng cơ sở hạ tâng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, từng bước duy trì sự ổn định giá trị đồng tiền và tỉ giá, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu. Đến cuối năm 2007, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ. Bằng những nỗ lực của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam không chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên tôc độ tăng trưởng nền kinh tế giảm xuống, hệ thống ngân hàng suy giảm lợi nhuận, nợ xấu tăng trong khi khả năng Quản lý rủi ro của các ngân hàng còn nhiều yếu kém. Điều này đòi hỏi một cơ chế bảo đảm an toàn chặt chẽ và môt hệ thống giám sát hiệu quả hơn. Năm 2010, Luật NHNN và Luật Các TCTD được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước ngoặt trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thành lập, tổ chức, hoạt đông và an toàn hoạt động ngân hàng, hướng tới phát triển hệ thống ngân hàng lành mạnh, an toàn và bền vững.
2.1.2.3. Hệ thống NHTMCP hiện nay
Về tổ chức mạng lưới:
a. Số lượng và phân bố địa bàn:
Trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, số lượng NHTM gia tăng khá nhanh. Hiện tại, hệ thống NHTM trên địa bàn cả nước đã có 50 NHTM và 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Bảng 2.1: Số lượng các NHTM từ năm 2007 đến năm 6/2012 Loại hình NHTM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 NHTMNN 5 5 5 5 5 5 Trong đó: NHTMNN đã cổ phần hóa 0 1 2 2 2 3 NHTMCP đang hoạt động 34 36 37 37 37 35 NH 100% vốn nước ngoài 0 0 5 5 5 5 NHLD 5 5 5 5 5 5 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 35 38 48 50 51 51 Tổng cộng 80 83 99 101 103 101
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mặc dù số lượng NHTM tương đối lớn, nhưng phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở 2 địa bàn kinh tế trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Biểu 2.1: Tỷ trọng phân bổ NHTM (trụ sở chính) năm 2012:
Nguồn: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng b. Mạng lưới hoạt động
Về số lượng chi nhánh, sở giao dịch và phòng giao dịch: Tính đến năm
2012, 50 NHTM có tổng cộng 2.098 chi nhánh và sở giao dịch; với hơn 5.240 phòng giao dịch. Như vậy, trung bình cứ 1 NHTM có 42 chi nhánh và 106 phòng
giao dịch; 1 chi nhánh NHTM có 2,5 phòng giao dịch. Trong đó:
- Khối NHTMNN có mạng lưới hoạt động lớn nhất với 1.299 chi nhánh, 3.329 phòng giao dịch, chiếm 62% toàn hệ thống.
- Khối NHTMCP có 760 chi nhánh và 1.883 phòng giao dịch, chiếm 36% toàn hệ thống.
- Khối NHLD và khối ngân hàng 100% vốn nước ngoài có mạng lưới hoạt động còn mỏng, với tổng cộng 43 chi nhánh và 25 phòng giao dịch, chiếm 2% toàn hệ thống.
c. Về phân bổ chi nhánh
Mạng lưới hoạt động của các TCTD khá dày đặc nhưng lại chỉ tập trung ở các thành phố lớn, đông dân cư như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng... Trong số các TCTD hiện nay, các NHTMNN và NHTMCP đang dẫn đầu về mạng lưới hoạt động. Các NHLD hầu như không có thay đổi gì nhiều về mạng lưới hoạt động với số lượng tổng cộng khoảng hơn 30 chi nhánh trong vài năm qua. Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài hiện nay chỉ chiếm một số lượng nhỏ về đầu mối mạng lưới hoạt động nhưng đã thể hiện tham vọng và khả năng phát triển lớn. Mới sau hơn 01 năm đi vào hoạt động, 05 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã có 14 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước và nhu cầu mở rộng mạng lưới của khối này vẫn còn hết sức lớn.
d. Về thị phần:
Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, nếu như cuối năm 2007, khối ngân hàng quốc doanh (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MHB và Ngân hàng Chính sách Xã hội) còn áp đảo ở cả thị phần cho vay và huy động, lần lượt là 59,3% và 59,5%; thì đến cuối năm 2010 chỉ còn tương ứng 51,36% và đặc biệt là thị phần huy động chỉ còn 45,29%.
Nguyên do, khối ngân hàng thương mại cổ phần đã có một "quá trình Thánh Gióng" về quy mô, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán 2006 - 2007, tạo nên sự dịch chuyển thị phần mạnh mẽ như vậy.
Nhưng, suốt năm 2011 và hết quý 1/2012, cơ cấu thị phần nói trên không nhiều thay đổi; thậm chí khối quốc doanh còn có hơi hướng bật lại ở thị phần cho vay. Sau sự lấn sân nhanh chóng của khối thương mại cổ phần từ 2008 - 2010, bức tranh thị phần ngân hàng Việt Nam tương đối ổn định trong hơn một
năm qua, đúng hơn là đã có sự giằng co rõ rệt.
Có những yếu tố khác nhau tạm thời cản trở xu hướng dịch chuyển đã từng thể hiện đó.
Năm 2011, lần đầu tiên sau một thời gian dài Ngân hàng Nhà nước nhất quyết áp trần tăng tưởng tín dụng 20% đối với mọi ngân hàng thương mại. Các tốc độ tăng trưởng thường thấy cỡ 50%, thậm chí cả 100% trong quá khứ tại khối cổ phần bị hãm lại (dù cuối năm một vài trường hợp vượt giới hạn nhưng được chấp thuận). Đây là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến xu hướng dịch chuyển thị phần nói trên, cả huy động lẫn cho vay.
Trải suốt 2011 và trong quý 1/2012, khó khăn thanh khoản là yếu tố tác động thứ hai. Khó khăn này nghiêng về khối ngân hàng cổ phần nhiều hơn, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ; trong đó, “cơn bão” hiệu ứng tái cơ cấu hệ thống đã nhấn sâu hơn nỗ lực lấn sân của họ trong các miếng bánh thị phần.
Và thứ ba, một yếu tố không kém phần quan trọng: lạm phát và nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Nhà nước. Tưởng như không mấy ăn nhập, nhưng đến nay nhiều người trong ngành hẳn còn nhớ, 2011 là năm nhà điều hành siết chặt việc mở rộng mạng lưới của các ngân hàng thương mại.
Một quan điểm được bàn luận bên lề trong năm qua, các ngân hàng mở rộng mạng lưới quá nhanh, quá nhiều cũng chính là một phần cấu thành lạm phát cao (?). Nó được lý giải: đi cùng với tốc độ của hàng loạt phòng giao dịch, chi nhánh mở mới là quy mô kích cầu mở rộng cho các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ, trong khi nhà điều hành đang tập trung “đánh vào tổng cầu” để kiềm chế lạm phát. Dĩ nhiên, việc siết mạng lưới còn có các nguyên do kỹ thuật khác trong quản lý hệ thống…
Ngược lại, về phía khối quốc doanh, trong hai năm trở lại đây đã và đang chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng về quy mô. Năm 2012, Agribank được nhân vốn điều lệ gần gấp 3 so với năm 2010 là 29.606 tỷ đồng (năm 2010 là 10.200 tỷ đồng). Vietcombank và VietinBank sau khi “cởi trói” bằng cổ phần hóa, quy mô vốn cũng liên tục tăng mạnh; triển vọng là BIDV khi vừa cổ phần hóa xong…
Yếu tố thứ tư đó cũng góp phần cản trở sự lấn sân của khối cổ phần, tạo thế giằng co với cơ cấu tương đối ổn định trong hơn một năm qua.
Trong sự giằng co đang thể hiện, khối quốc doanh vẫn được xem là có nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là về nguồn vốn và cơ sở khách hàng, bề dày thương hiệu… Còn khối cổ phần, miếng bánh thị phần hiện có là kết quả ấn tượng của những nỗ lực, dù bên cạnh đó còn những kết quả khắc nghiệt của yêu cầu sáp nhập, hợp nhất, hoặc bị mua lại đã và đang diễn ra…
Biểu 2.2: Cơ cấu thị phần huy động
Đơn vị: %
Biểu 2.3: Cơ cấu thị phần tín dụng
Đơn vị: %
ngân hàng quốc doanh bao gồm cả Ngân hàng Chính sách Xã hội.