5. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Thị phần các doanh nghiệp Groupon tại Việt Nam
Groupon ra đời năm 2008 tại Mỹ và có tầm ảnh hưởng tới 44 nước châu Âu đến châu Á. Đối với Việt Nam, hình thức này mới xuất hiện và phát triển bùng nổ từ tháng 6/2010 khi Website phagia.com chính thức ra đời, đánh dấu một cơn sóng ngầm cho lĩnh vực thương mại điện tử trong nước. Liên tiếp các tháng sau đó, nhiều Website mua theo nhóm khác đua nhau ra đời, như Cucre.vn, Muachung.vn, Nhommua.com...Đến nay đã có hơn 100 Website bán hàng theo hình thức này. Bên cạnh đó còn có 14 trang tổng hợp sản phẩm, dịch vụ giảm giá từ các trang trên. Do số lượng trang kinh doanh mô hình này ngày một nhiều, nên các Website đều rất nỗ lực xây dựng thương hiệu.
Trải qua một thời gian phát triển, thứ hạng của các Website mua theo nhóm ở Việt Nam cũng được định hình rõ nét hơn. Dưới đây là biểu đồ thị phần các doanh nghiệp Groupon năm 2011 và 2012.
Biểu đồ 2.1: Thị phần các doanh nghiệp Groupon ở Việt Nam năm 2011 - 2012
(Nguồn: http://dealcuatui.com/thong-ke-deal/)
Biểu đồ 2.1 cho thấy Nhommua.com, Hotdeal.vn, Cungmua.com và Muachung.vn là những Website chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường Việt Nam với tổng số thị phần trên cả nước trên 90%.
Nhommua.com dẫn đầu thị trường chiếm 35,9% thị phần năm 2011. Năm 2012 do ảnh hưởng của sự thay đổi bộ máy điều hành khiến lòng tin của khách hàng vào doanh nghiệp bị giảm sút dẫn tới doanh số đã giảm đi không ít, thị phần giảm còn 31,3%, nhưng vị trí dẫn đầu vẫn không thay đổi. Kế tiếp là Hotdeal.vn với 27,1% thị phần năm 2011. Năm 2012 đã tăng lên 29,7%, thách thức với vị trí đứng đầu của Nhommua.com. Hotdeal.vn có được thành công này do sự đầu tư và chú trọng tới chất lượng dịch vụ, sản phẩm đảm bảo khiến khách hàng tin tưởng và đến với doanh nghiệp nhiều hơn. Muachung.vn và Cungmua.com đều chiếm trên 14% thị phần năm 2011 và không có sự thay đổi lớn trong năm 2012. Muachung.vn tuy có nhiều phàn nàn về chất lượng và giá cả nhưng do có hệ
thống quảng cáo lớn mạnh nên vị trí thị phần không thay đổi. Bốn doanh nghiệp này có sự phát triển vô cùng mạnh mẽ trong thị trường Groupon. Với những lợi thế sẵn có, quản lý khoa học và biết cách nắm bắt được tâm lý, nhu cầu khách hàng, họ đã thành công trong việc chiếm lĩnh thị trường.
2.1.2. Doanh thu của các doanh nghiệp Groupon
Những dữ liệu thống kê đã tổng hợp từ top 10 Website cung cấp hàng đầu của Việt Nam ở hai thị trường lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về doanh thu, chúng tôi tìm hiểu được về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Groupon trong năm 2011 và 2012, thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2: Doanh thu của các doanh nghiệp Groupon năm 2011 - 2012
(Nguồn: http://dealcuatui.com/thong-ke-deal/)
Biểu đồ 2.2 cho thấy trong năm 2011, Nhommua.com đứng đầu với doanh thu chiếm 35,5% với 225,586 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Hotdeal.vn với 167,068 tỷ đồng, chiếm 26,5%. Tiếp đến là trang Muachung.vn với 91,213 tỷ đồng, chiếm 14,5%. Và đứng thứ tư là Cungmua.com với 85,617 tỷ đồng, chiếm 13,6%. Điều
này được giải thích qua việc Nhommua.com là doanh nghiệp có nguồn vốn tài chính lớn mạnh, doanh nghiệp này lạm dụng rất nhiều chương trình khuyến mãi hàng hoá giá trị rất cao với giá cực kỳ thấp (thậm chí 0đ), điển hình như: Khuyến Mãi Vàng, Khuyến Mãi Vàng Đón Thu Sang, Du lịch Hè Singapore, Trúng xe Piaggio LX, Trúng xe KIA Morning, Trúng Honda Airblade, Iphone 4 và Ipad2... Đứng thứ hai là Hotdeal.vn thách thức với các chương trình giảm giá, chiết khấu ~61% cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình đã đưa doanh thu của doanh nghiệp đến vị trí này. Thay vì lựa chọn chiến lược tiếp xúc thị trường như hai đàn anh, Muachung.vn và Cungmua.com đi theo chiến lược ngách, tập trung vào các mặt hàng có tỷ lệ chiết khấu trung bình, từ 40-50%, chiến lược này đã đảm bảo được lợi ích cho các đối tác của hai doanh nghiệp này. Muachung.vn này cũng đã xây dựng chế độ tích điểm cho khách hàng, đây là lợi thế của doanh nghiệp này trong việc duy trì mỗi quan hệ với khách hàng.
Nhưng đến năm 2012, vị trí doanh thu của các doanh nghiệp bắt đầu sự thay đổi dần. Doanh thu của Nhommua.com giảm mạnh do uy tín doanh nghiệp giảm từ việc thay đổi nội bộ. Hotdeal.vn ngày càng được gia tăng uy tín, với số lượng deal bán được tăng dần, mức độ chiết khấu thấp hơn so với Nhommua.com. Do đó tuy thị phần của Hotdeal.vn thấp hơn Nhommua.com nhưng doanh thu lại cao gần bằng. Muachung.vn và Cungmua.vn vẫn giữ mức độ ổn định về doanh thu qua 2 năm.
2.1.3. Nhận xét chung
Trong môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt như hiện nay, sự sụp đổ của hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những thực trạng dễ dàng nhận thấy. Đối với các doanh nghiệp Groupon, điển hình là vụ đóng cửa của Deal.zing.vn. Không chỉ Deal.zing.vn mà hàng trăm Website mô hình này sắp tới sẽ từ bỏ thị trường này như là sự sàng lọc tất yếu để có một thị trường bền vững hơn. Người mới sẽ gia nhập cuộc chơi, các doanh nghiệp nhỏ thiếu
chiến lược sẽ bị loại khỏi. Trong kinh doanh mạng thắng thua một cách không chừng, có những dịch vụ dù đơn giản vẫn không phải là cuộc chơi của những doanh nghiệp lớn.
Để định vị được thương hiệu trên thị trường, đối với các doanh nghiệp Groupon là vô cùng khó khăn, bởi lẽ các Website chủ yếu cung cấp các voucher của dịch vụ ăn uống, Spa, du lịch, giải trí…, hình thức thanh toán tương tự nhau, mức giá giảm không chênh lệch nhau nhiều, dao động từ 30% đến 70% và đa phần là khoảng 50% nên không có nhiều sự khác biệt giữa các Website. Do vậy, sự trung thành của khách hàng đối với một Website gần như không có.
Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau rất gay gắt để tìm cách chiếm lĩnh thị trường và thu hút khách hàng mục tiêu. Riêng đối với các doanh nghiệp Groupon thì cạnh tranh về giá là chủ yếu. Mức giá mua ảnh hưởng cao nhất đến người mua, sau đó đến tỷ lệ giảm giá và mức giá bán gốc ban đầu. Lâu dần, khách hàng trở nên khôn ngoan hơn, do đó tỷ lệ giảm giá cao không phải là chiến lược thu hút lâu dài, người ta vẫn quan tâm về giá tiền phải trả so với chất lượng. Các thông tin phản hồi từ khách hàng và sự thỏa mãn của họ ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành công hay thất bại của mô hình kinh doanh này. Do đó, doanh nghiệp muốn tồn tại phải quan tâm đến cả chất lượng dịch vụ đi đôi với chính sách giá hợp lý.
Các đối thủ cạnh tranh khác mô hình cũng là một thách thức lớn với các doanh nghiệp Groupon. Hiện nay với sự lên ngôi của mạng Internet, mọi doanh nghiệp đều tận dụng tối đa lợi ích của nó và giới thiệu, bán sản phẩm của mình qua mạng. Thị trường hiện nay tràn ngập các quảng cáo, link dẫn đến các Website bán hàng mà khách hàng chỉ cần một cú click chuột đơn giản. Điều này mang đến sự tiện dụng cho khách hàng nhưng lại là một thách thức cạnh tranh khá lớn cho các doanh nghiệp Groupon.