CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
2.2.2 Dư nợ cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch
Nam Chi nhánh Sở giao dịch 1
Từ năm 2011 đến năm 2013, dư nợ cho vay DNVVN liên tục tăng, cụ thể theo bảng sau đây:
Bảng 2.5 : Dư nợ cho vay DNVVN tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 năm 2011- 2013
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng DNCV DNVVN 188.025 300.170 475.229
Tổng DNCV 9.401.230 10.005.680 11.288.071
Tỷ trọng DNCV DNVVN 2,00 3,00 4,48
(Nguồn : Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 4-BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1)
Qua bảng số liệu ta thấy: Dư nợ cho vay các DNNVV chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh Sở giao dịch 1. Trong năm 2011, năm 2012, năm 2013 tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV lần lượt chiếm 2%,3%, 4,48% trong tổng dư nợ cho vay tại Chi nhánh. Điều này là do một đặc trưng quan trọng là nền khách hàng của chi nhánh phần lớn là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp lớn ngoài quốc doanh và khối lượng vốn vay của các doanh nghiệp này thường rất lớn do có lợi thế về mặt cạnh tranh, về nguồn vốn cũng như giá trị của các khoản tài sản đảm bảo.
Trong định hướng kinh doanh của mình, DNNVV là đối tượng khách hàng tiềm năng mà BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 hướng tới và không ngừng gia tăng cung cấp dịch vụ cho vay đối với nhóm khách hàng này. Do vậy, mặc dù chiếm tỷ trọng chưa cao nhưng xét về số tuyệt đối, dư nợ cho vay đối với DNNVV có xu hướng tăng lên khá nhanh, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các DNNVV. Cụ thể, dư nợ cho vay đối với DNVV năm 2011 là 188.025 triệu đồng; năm 2012, dư nợ cho vay DNNVV đạt 300.170 triệu đồng; năm 2013 đạt 475.229 triệu đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2011.
Bảng 2.6 : Dư nợ cho vay đối với DNNVV theo ngành nghề kinh doanh tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tuyệt đối %TT Tuyệt đối %TT Tuyệt đối %TT
Tổng dư nợ cho vay DNNVV 188.025 100 300.170 100 475.229 100
Ngành Thương Mại - dịch vụ 114.225 60,75 197.662 65,85 371.724 78,22 Ngành sản xuất công nghiệp, xây
dựng 43.800 39,25 102.508
34,1
5 103.505 21,78
(Nguồn : Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 4-BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1)
Bảng số liệu cho thấy : Ngành nghề kinh doanh chủ yếu có quan hệ tín dụng với BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1 là những doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, chiếm trên 60% và đang có xu hướng tăng cả về quy mô lẫn tỷ trọng. Năm 2011, dư nợ cho vay trong ngành thương mại dịch vụ là 114.225 triệu đồng, chiếm 60,75% tổng dư nợ cho vay DNNVV. Năm 2012, dư nợ cho vay này đạt 197.662 triệu đồng,chiếm 65,75%. Năm 2013, dư nợ cho vay đối với khách hàng DNNVV là 371.724 triệu đồng, chiếm 78,22% trong tổng dư nợ cho vay đối với đối tượng khách hàng này.Tỷ trọng của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đang có xu hướng giảm dần ( từ 39,25% năm 2011 xuống còn 21,78% năm 2013). Vì các dự án đầu tư mà các DNNVV đưa ra mang tính khả thi chưa cao, mức độ rủi ro tương đối nhiều nên không đáp ứng được yêu cầu của Chi nhánh. Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh doanh của chi nhánh đã đảm bảo tuân thủ định hướng tín dụng theo ngành nghề của hội đồng quản trị giai đoạn 2010-2015 và các văn bản chỉ đạo tín dụng của BIDV, đó là tập trung tài trợ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, cung ứng hàng hóa dịch vụ. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Hội sở chính về việc kiểm soát cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản và chứng khoán, nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng trước sự biến động khó lường của thị trường.
Dư nợ cho vay đối với DNNVV theo thời hạn
Bảng 2.7 : Doanh số cho vay DNNVV tại BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ cho vay Ngắn hạn 115.831 182.765 366.278
Tỷ trọng (%) 61,60 60,89 77,07
Dư nợ cho vay Trung và dài hạn 72.194 117.405 108.951
Tỷ trọng (%) 38,40 39,11 22,93
Tổng dư nợ cho vay DNNVV 188.025 300.170 475.229
(Nguồn : Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 4-BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1)
Biểu đồ 2.3 : Doanh số cho vay DNNVV tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
( Đơn vị : Triệu đồng )
Tỷ trọng cho vay ngắn hạn đối với DNNVV tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng này ( luôn chiếm hơn 60% tổng dư nợ ). Cụ thể, năm 2011, doanh số cho vay ngắn hạn đạt 115.831 triệu đồng, chiếm 61,6% doanh số cho vay; năm 2012 đạt 182.765 triệu đồng, chiếm 60,88%; năm 2013 đạt 366.278 triệu đồng, chiếm 77,07% doanh số cho vay đối với DNNVV.
Cho vay trung và dài hạn chiếm một tỷ lệ khiêm tốn hơn so với cho vay ngắn hạn. Trong ba năm 2011, 2012, 2013, cho vay trung và dài hạn lần lượt chiếm 38,4%, 39,12%, 29,93% trong tổng doanh số cho vay đối với DNNVV.
Việc chủ yếu cho vay ngắn hạn đơn giản vì các khoản vay trung, dài hạn có thời hạn dài hơn, mức độ rủi ro cao hơn, chi phí huy động đắt hơn và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những biến động kinh tế - xã hội. Mặt khác, những chính sách thắt chặt tín dụng, kiểm soát lãi suất của NHNN làm cho BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 phải điều chỉnh cơ cấu cho vay theo thời hạn vay nhằm đảm bảo
an toàn vốn. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh DNNVV, điều này ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giảm khả năng hoàn trả vốn và lãi của doanh nghiệp. Hơn nữa, cho vay trung và dài hạn thì mức độ rủi ro tín dụng cũng sẽ gia tăng. Do đó, Chi nhánh cần lưu ý trong việc lựa chọn dự án tài trợ để có thể khai thác hiệu quả dịch vụ cho vay trung và dài hạn đối với DNNVV
Dư nợ cho vay đối với DNNVV theo tài sản đảm bảo
Bảng 2.8 : Dư nợ cho vay DNNVV theo tài sản đảm bảo tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị %TT Giá trị %TT Giá trị %TT
Dư nợ cho vay DNVVN Có TSĐB 181.23 7 96,39 291.435 97,09 465.01 2 97,85 Không có TSĐB 6.788 3,61 8.735 2,91 10.217 3,15
(Nguồn : Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 4-BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1)
Dư nợ cho vay không có bảo đảm tài sản của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 trong thời gian qua rất thấp. Việc mở rộng cho vay tín chấp đối với DNNVV được thực hiện với các DN đã có quan hệ tín dụng với chi nhánh từ 4-5 năm trở lên; lịch sử trả nợ tốt, không bị nợ gốc, nợ lãi ; có uy tín vầ có tinh thần hợp tác với ngân hàng trong việc cung cấp thông tin cũng như sự gia tăng sử dụng dịch vụ của chi nhánh
Dư nợ cho vay có đảm bảo bằng tài sản chiếm vị trí ưu thế trong danh mục cho vay đối với DNNN ( trên 96%). Loại hình TSĐB được chi nhánh chấp nhận nhiều nhất là quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất của DN, chiếm trên 96% tổng dư nợ có đảm bảo bằng tài sản của DNNVV
Nhìn chung, về hình thức đảm bảo, BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 thường đáp ứng nhu cầu vay vốn của các DNNVV có tài sản thế chấp là bất động sản; các loại tài sản cố định như phương tiện vận tải và máy móc thiết bị cũng được chấp nhận, tuy nhiên ở mức độ không đáng kể. Xu hướng tăng dư nợ tín 48
chấp đối với các DNNVV có năng lực tài chính tốt là xu hướng sẽ được chi nhánh tiếp tục áp dụng theo hướng rất thận trọng.
2.2.3.. Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ là số tiền mà ngân hàng thu hồi được trên tổng doanh số cho vay. Với bất kỳ ngân hàng nào thì doanh số thu nợ cũng đóng vai trò rất quan trọng, nó còn thể hiện hiệu quả tín dụng của ngân hàng và khả năng thẩm định tín dụng của nhân viên tín dụng có thận trọng, hồ sơ vay vốn có được xem xét cẩn thận hay không. Nếu doanh số thu nợ bằng với doanh số cho vay và đúng thời hạn so với hợp đồng tín dụng thì sẽ hạn chế được nợ quá hạn, nợ xấu. Song song đó, cần nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn với thời hạn hợp đồng, có như vậy công tác quản lý nợ sẽ tốt hơn.
Chỉ tiêu này phản ánh lượng vốn mà ngân hàng đã thu hồi được trong một kỳ cho vay. Chỉ tiêu này cũng phản ánh tình hình thu nợ trong kỳ của ngân hàng , thông qua đó đánh giá được công tác thu hồi nợ của ngân hàng có sát sao hay không, có hiệu quả hay không, có gặp những vướng mắc gì không?
Bảng 2.9 : Doanh số thu nợ DNNVV theo thời hạn tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
Chỉ tiêu
2011 2012 2013
Số tiền Số tiền Chênh lệch Số tiền Chênh lệch
Số tiền % Số tiền % Doanh số thu nợ ngắn hạn 85.021 180.041 55.020 73,34 304.814 124.773 69,30 Doanh số thu nợ trung và dài hạn 69.340 101.496 32.156 46,37 96.549 -4.947 -4,87 Tổng doanh số thu nợ DNNVV 154.361 281.537 127.176 82,39 401.363 119.826 42,56
(Nguồn : Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 4-BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1)
Cùng với công tác cho vay thì công tác thu hồi nợ cũng là công việc được BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 thực hiện khá sát sao và hiệu quả, vì công tác thu hồi nợ sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát sinh rủi ro tín dụng. Qua bảng trên ta
thấy, doanh số thu nợ có sự tăng dần qua các năm từ 154.361 triệu đồng năm 2011, năm qua đó góp phần phản ánh được chất lượng dịch vụ cho vay của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và có lãi.
Nhìn chung doanh số thu nợ ngắn hạn của chi nhánh rất tốt, tăng trưởng liên tục qua ba năm, cụ thể như sau : Năm 2011 thu được 124.361 triệu đồng, sang năm 2012 thu được 180.041 triệu đồng, tăng 77,34% so với năm 2012; năm 2013 doanh số thu nợ đạt 304.814 triệu đồng, tương ứng tăng 69,30% so với năm 2013. Do doanh số cho vay ngắn hạn tăng hàng năm nên doanh số thu nợ ngắn hạn cũng tăng theo. Hơn nữa, vay ngắn hạn được các DNNVV sử dụng cho công việc sản xuất kinh doanh có chu kỳ ngắn, vòng quay vốn nhanh dưới 12 tháng nên có thể thu hồi nguồn vốn này ngay trong nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.
Doanh số thu nợ trung và dài hạn trong giai đoạn 2011-2013 có sự biến động. Doanh số thu nợ trung dài hạn DNNVV năm 2011 là 85.021 triệu đồng. Năm 2012, doanh số này đạt 101.469 triệu đồng, tăng 46,37% so với năm 2011. Tới năm 2013, doanh số thu nợ trung và dài hành DNNVV giảm nhẹ, xuống còn 946.049 triệu đồng, tương ứng giảm 4,87% so với năm 2012. Vấn đề này không tác động mạnh đến hoạt động của chi nhánh, do quá trình xét duyệt hồ sơ cấp tín dụng chặt chẽ, doanh số cho vay trung và dài hạn thấp nên doanh số thu nợ trung và dài hạn cũng thấp hơn nữa do dư nợ tín dụng trung và dài hạn của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 trong năm 2013 cũng giảm ( theo bảng số liệu )