CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
2.1.4. Tổng quan về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch
phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.1.4.1. Các chỉ tiêu hoạt động
Tổng tài sản
Biểu đồ 2.1 : Tổng tài sản của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
(Nguồn : Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 4-BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1)
Nhìn vào biểu đồ ta thấy tổng tài sản của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 có sự tăng trưởng. Năm 2011, tổng tài sản của chi nhánh đạt 21.281.266 triệu đồng; năm 2012 đạt 28.875.550 triệu đồng, tăng 31,87% so với năm 2011. Năm 2013, tổng tài sản đạt 30.766.597 triệu đồng, tương ứng tăng 6,55% so với 2012.
Nguồn vốn huy động
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tuyệt đối % TT Tuyệt đối %T T Tuyệt đối %T T Tổng huy động vốn 18.702.15 9 100 26.658.310 100 28.239.677 100 Phân theo khách hàng Dân cư 1.506.880 8,35 2.061.550 7,73 3.173.315 11,23 TC kinh tế 17.141.27 9 91,6 5 24.596.760 92,27 22.066.362 88,77
Phân theo thời hạn
Có kỳ hạn
14.868.21
6 79,5 22.233.030 83,4 24.935.634 88,3
Không kỳ hạn 3.833.943 20,5 4.425.280 16,6 3.304.043 11,7
Phân theo loại tiền
VND
15.672.40
9 83,8 22.979.463 86,2 25.387.469 89,9
Ngoại tệ 3.029.750 16,2 3.678.847 13,8 2.852.208 10,1
( Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự - BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 )
Kết quả bảng cho thấy, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Sở giao dịch 1 tăng dần qua các năm. Điều này chứng tỏ công tác huy động vốn của Chi nhánh là khá tốt, giúp Chi nhánh chủ động hơn trong nguồn vốn kinh doanh của mình. Năm 2011, nguồn vốn huy động được của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 đạt 18.702.159 triệu đồng; năm 2012, nguồn vốn huy động tăng lên đáng kể, đạt 26.658.310 triệu đồng. Năm 2013, con số này tăng lên tới 28.239.677 triệu đồng. Năm 2013, nguồn vốn huy động có tăng so với năm 2012 nhưng không đáng kể, nguyên nhân là do nền kinh tế chung của thế giới vẫn còn bị suy thoái, cùng với đó là lạm phát cao, giá cả không ổn định, các tổ chức kinh tế làm ăn khó khăn và một số doanh nghiệp bị thua lỗ, tâm lý của người dân hoang mang, một số ngân hàng nhỏ liên tục tăng lãi suất huy động khiến cho thị trường huy động vốn diễn ra khá sôi động và cạnh tranh hết sức gay gắt giữa các ngân hàng.
Quy mô tổng huy động vốn có sự tăng trưởng qua các năm nhưng xét về cơ cấu lại có sự biến động lớn. Cụ thể như sau:
• Tiền gửi dân cư trong tổng tiền gửi khách hàng trong giai đoạn 2011-2013 tăng cả về quy mô lẫn tỷ trọng. Cụ thể, tiền gửi dân cư năm 2011 là 1.560.880 triệu đồng, chiếm 7,73% ;năm 2012 tiền gửi dân cư đạt 2.061.550 triệu đồng, chiếm 7,73%; năm 2013, tiền gửi dân cư tăng lên đến 3.173.315, chiếm 11,23% trong tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi dân cư xét về tỷ trọng trong tổng nguồn huy động vốn còn thấp tuy nhiên giá trị lại có xu hướng tăng lên qua các năm, điều này thể hiện Chi nhánh đang bước đầu thể hiện thành công chiến lược thu hút vốn mới theo hướng đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo hướng phát triển các khách hàng mới là DNNVV, khách hàng cá nhân.
• Một đặc trưng quan trọng là nền khách hàng của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 phần lớn là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp lớn. Do đó huy động vốn của nhóm tổ chức kinh tế vẫn chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn huy động. Xét về quy mô và tỷ trọng, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế có chiều hướng giảm. Năm 2011 nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế là 17.256.483 triệu đồng, tới năm 2012, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế tăng mạnh, lên tới 24.432.341.Tuy nhiên chỉ tiêu này lại có xu hướng giảm khá mạnh vào năm 2013. Nếu như năm 2012, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế là từ 24.596.760 triệu đồng, chiếm 92,27% thì tới năm 2013 nguồn vốn huy động là 22.066.362 triệu đồng, chiếm 88,77% trong tổng nguồn vốn huy động. Nguyên nhân là do trong thời buổi khó khăn,các doanh nghiệp có xu hướng tận dụng nguồn tiền mặt nhàn rỗi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Tỷ trọng tiền gửi nội tệ gia tăng qua các năm với tỷ trọng từ 83,85 năm 2011 lên 86,2% năm 2012 và 89,9% năm 2013 . Trong khi tiền gửi ngoại tệ giảm cả về quy mô lẫn tỷ trọng do thực hiện chính sách chống đô la hóa của NHNN như duy trì lãi suất tiền gửi USD thấp, chính sách kết nối… và chênh lệc lãi suất VND/USD ở mức cao, tăng tính hấp dẫn nếu nắm giữ đồng nội tệ
Dư nợ cho vay
Bảng 2.2 : Dư nợ cho vay tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Chênh lệch 2012/2011
Chênh lệch 2013/2012 Giá trị %TT Giá trị %TT Giá trị %TT Giá trị %TT Giá trị %TT CV ngắn hạn 3.054.666 32,49 5.053.250 50,50 5.973.648 52,92 1.998.584 65,43 920.398 18,21
CV TDH, TM 5.734.750 61,00 4.634.000 46,31 5.023.192 44,5 -1.100.750 -19,19 389.192 8,4CV đồng tài trợ 478.564 5,09 205.030 2,05 170.449 1,51 -273.531 -57,16 -34.581 -16,87 CV đồng tài trợ 478.564 5,09 205.030 2,05 170.449 1,51 -273.531 -57,16 -34.581 -16,87 CV ủy thác, ODA 133.250 1,42 113.400 1,13 120.782 1,07 -19.850 -14,90 7.382 6,51
Tổng 9.401.230 100 10.005.680 100 11.288.071 100 604.450 6,43 1.282.391 12,82
( Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự - BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 )
Qua bảng trên có thể thấy, dư nợ tín dụng tăng lên theo thời gian. Năm 2011,dư nợ tín dụng của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 đạt 9.401.230 triệu đồng. Năm 2012, dư nợ tín dụng đạt 10.005.680 triệu đồng, tương ứng tăng lên 6,43% so với năm 2011. Năm 2013, dư nợ tín dụng đạt 11.288.071 triệu đồng tăng 12,82% so với năm 2012.
Biểu đồ 2.2 : Dư nợ cho vay của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011- 2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
Mặc dù quy mô tăng nhưng về cơ cấu tín dụng có sự thay đổi :
• Dư nợ tín dụng ngắn hạn có sự tăng trưởng đáng kể. Dư nợ tín dụng ngắn hạn năm 2013 đạt 5.973.648 triệu đồng chiếm 52,92% tỷ trọng trong tổng dư nợ, tăng mạnh so với hai năm 2011 và năm 2012 lần lượt là 3.054.666 triệu đồng, chiếm 32,49% và 5.053.250 triệu đồng, chiếm 50,0%. Mặc dù các khoản vay của Chi nhánh chủ yếu thuộc về đối tượng là doanh nghiệp nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp tập trung vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, hạn chế đầu tư vào các dự án dài hạn nên dư nợ cho vay ngắn hạn của Chi nhánh có sự tăng trưởng lớn.
• Nhận thấy dư nợ tín dụng trung dài hạn có sự biến động và hiện đang có xu hướng giảm. Năm 2011, cho vay trung dài hạn của BIDV Chi nhánh 40
Sở giao dịch 1 đạt 5.734.750 triệu đồng, chiếm 61% so với tổng dư nợ cho vay. Năm 2012, dư nợ cho vay trung và dài hạn giảm mạnh, xuống còn 4.634.000 triệu đồng, tương đương với giảm 19,19% so với năm 2011. Năm 2013, dư nợ tín dụng trung và dài hạn đạt 5.023.192 triệu đồng, tăng 8,4% so với năm 2012. Nguyên nhân là do BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 đã nhận thức đúng đắn nguồn vốn mà mình nắm giữ, muốn vốn của mình được quay vòng nhanh nhất để mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc kinh doanh tiền tệ cũng như để đảm bảo an toàn khả năng thanh khoản thì ngân hàng phải giảm cho vay trung và hạn, hạn chế đầu tư vào các dự án dài hạn
• Tỷ trọng cho vay đồng tài trợ, cho vay ủy thác ODA luôn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh và cũng có xu hướng giảm dần
2.1.4.2. Các chỉ tiêu tài chính
Bảng 2.3 : Tình hình kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn 2011-2013
(Đơn vị : Triệu đồng)
(Nguồn : Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 4-BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1)
Diễn biến tổng thu nhập của Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn từ năm 2011-2013 có sự tăng trưởng qua các năm. Cụ thể năm 2011 tổng thu nhập của Chi nhánh là 3.093.539 triệu đồng, năm 2012 là 3.755.693 triệu đồng, tương tứng tăng 21,40% so với năm 2011. Năm 2013, tổng thu nhập hoạt động của Chi nhánh là 4.637.288 triệu đồng, tăng 23,47% so với năm 2012.Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn nhưng chi nhánh vẫn có sự tăng trưởng về tổng doanh thu như vậy là điều rất tốt
Tuy nhiên, có thể thấy cùng với mức tăng doanh thu thì chi phí hoạt động kinh doanh cũng tăng tương ứng. Chi phí trả lãi của Chi nhánh luôn tăng và chiếm tỷ trọng khá cao so với chi phí hoạt động khác. Việc chi trả lãi huy động lớn chiếm tỷ trọng cao là do vốn huy động của chi nhánh chủ yếu là nguồn vốn có kỳ hạn nên chi phí trả lãi chiếm phần lớn trong tổng chi phí hoạt động ( chiếm trên 60%).
Mặc dù trong giai đoạn 2011-2013 môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình hình lãi suất, tỷ giá diễn biến phức tạp nhưng các chỉ tiêu về khả năng 42
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng tài sản 21.897.512 28.875.550 30.766.597
Tổng thu nhập hoạt động 3.093.539 3.755.693 4.337.288 Trong đó thu từ lãi thuần 2.331.654 2.506.790 3.101.102 Tổng chi phí hoạt động 2.538.793 2.831.188 3.630.465 Trong đó chi trả lãi thuần 1.765.019 1.974.105 2.829.407
Lợi nhuận trước thuế 554.746 659.710 706.823
Lợi nhuận sau thuế 416.059 494.782 530.117
ROA (%) 1,9 1,71 1,72
sinh lời của chi nhánh đều rất khả quan. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 554.746 triệu đồng, năm 2012 đạt 659.710 triệu đồng, tăng 18,92% so với năm 2011. Năm 2013, lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng trưởng, đạt 706.823 triệu đồng, tương ứng tăng 7,14%.
Năm 2011, ROA của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 đạt 1,9% có nghĩa là 1 đồng vốn đầu tư ( hay tài sản) thu về được 0,019 đồng lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2012, 1 đồng vốn đầu tư ( tài sản ) bỏ ra sẽ thu về 0,0171 đồng lợi nhuận, giảm 10% so với năm 2011. Tới năm 2013, tỷ lệ ROA của chi nhánh đạt 1,72%, tương ứng với mỗi đồng tài sản bỏ ra chi nhánh thu được 0,0172 đồng lợi nhuận. Tỷ lệ ROA có giảm nhưng so với mức chung của ngành ngân hàng thì tỷ lệ này là tương đối cao và là một con số hấp dẫn.
Tỷ lệ ROE của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 rất khả quan. Tỷ lệ ROE luôn ở mức cao và không ngừng tăng, thể hiện được kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh là tương đối tốt. Năm 2011, tỷ lệ ROE là 25,74% ; năm 2012 là 30,77% , tăng 19,54% so với năm 2011. Năm 2013, tỷ lệ ROE là 31,14% với mỗi đồng vốn bỏ ra, chủ sở hữu thu được 0,3114 đồng lợi nhuận.
Như vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong môi trường kinh doanh song BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 vẫn đảm bảo tăng trưởng về quy mô trên các chỉ tiêu tài chính, tăng trưởng thu nhập từ các hoạt động và tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của toàn hệ thống, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến lược của BIDV.