4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.3.1. Nguyên nhân từ phắa môi trường kinh doanh
Nguyên nhân từ môi trường kinh tế bên ngoài ựược xem là nhóm rủi ro khách quan, gây rủi ro cho hoạt ựộng tắn dụng của Chi nhánh NH TMCP NT Chương Dương.
Rủi ro do sự biến ựộng của nền kinh tế giới trong thời gian qua
Biến ựộng của nền kinh tế thế giới trong các năm qua, ựặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chắnh của Mỹ, ựã tác ựộng ựến giá cả các loại nguyên nhiên
liệu ựầu vào như nguyên liệu ngành xăng dầu, sắt thép, nhựaẦ gây ảnh hưởng trực tiếp ựến việc triển khai dự án, hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách hàng và ựã gián tiếp làm ảnh hưởng ựến chất lượng tắn dụng của ngân hàng vì phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng bị thất bại. Cụ thể, giá dầu thế giới biến ựộng thất thường ựã làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam bị giảm hơn 25%, kim ngạch xuất khẩu không ựạt kế hoạch, do ngành này còn phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, mà những loại vật tư, nguyên liệu ựầu vào phục vụ làm hàng xuất khẩu trong nước ựều ựắt lên như xăng dầu, xơ, sợiẦ đồng thời, hầu hết các doanh nghiệp này làm hàng xuất khẩu ựều thu về ngoại tệ bằng USD, trong khi ựồng USD suy yếu kèm theo sự khan hiếm USD, thì hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường ựều bị thiệt hại nặng nề, khiến các doanh nghiệp dệt may phải nhập vật tư với giá cao nhưng khi xuất hàng về có USD bán lại cho NHNN với giá thấp, khiến cho nhiều doanh nghiệp lỗ nặng. Và ựiều này ựã làm ảnh hưởng ựến hoạt ựộng kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng và hoạt ựộng cho vay của ngân hàng nói chung.
Không chỉ các doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn mà một số khách hàng thuộc các ngành có tốc ựộ tăng trưởng nhanh và có nhiều tiềm năng trên ựịa bàn như: giày da, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến gỗ, cơ khắ,Ầ cũng bị tác ựộng mạnh bởi giá xăng dầu tăng, làm cho chắ phắ vận chuyển của công ty tăng, ảnh hưởng ựến lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như khả năng thanh toán các khoản nợ vay ựúng hạn của doanh nghiệp cho Chi nhánh. Bên cạnh ựó, thị trường bất ựộng sản trong thời gian qua bị ựóng băng do hậu quả của việc tăng trưởng nóng năm 2007 với sự tiếp sức rất lớn của nguồn cung tắn dụng ngân hàng cùng với nhu cầu ựầu cơ ựẩy giá tăng rất mạnh. Vì vậy, khi lạm phát tăng trong năm 2008, ựã gây ra tổn thất lớn cho ngành kinh doanh và ựầu tư bất ựộng sản, ảnh hưởng ựến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.
Rủi ro do sự thay ựổi của môi trường tự nhiên như: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt gây tổn thất cho khách hàng vay vốn kinh doanh
Trong những năm qua, bên cạnh dịch cúm gia cầm gây nên những tổn thất nặng nề cho những hộ chăn nuôi gia cầm thì còn có một loạt các cơn bão khác ựã tàn phá khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và ựã làm thất thoát mùa vụ trong việc trồng nông sản cà phê, tiêu, ựiều..., gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh NH TMCP NT Chương Dương ựể kinh doanh nông sản, chăn nuôi gia cầm, gia súc, xuất khẩu thủy hải sản bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, dịch bệnh ựã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trả nợ vay.
Rủi ro do sự can thiệp của Chắnh phủ, chắnh sách Nhà nước
để ựối phó với khủng hoảng tài chắnh kèm theo những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới trong năm qua, Chắnh phủ Việt Nam ựã có chắnh sách kiềm chế lạm phát, chắnh sách này ựã phát huy tác dụng ựến mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như lĩnh vực tài chắnh, bất ựộng sảnẦ gặp phải khó khăn.
Trước hết là lĩnh vực bất ựộng sản, như ựã nói ở trên, thời gian qua ựã bị ựóng băng nên khi Chắnh phủ thực hiện chắnh sách hạn chế cung tiền chống lạm phát khiến cho thị trường BđS suy giảm mạnh vì thị trường BđS chủ yếu từ các nhà ựầu cơ bán BđS ựể trả nợ ngân hàng, làm cho tắnh thanh khoản của thị trường này rất kém, ảnh hưởng ựến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực này.
Kế ựến là lĩnh vực ngân hàng, với hệ quả tăng trưởng nhanh của tắn dụng trong năm 2007, khiến ngành ngân hàng có nguy cơ ựối mặt với những rủi ro lớn hơn khi tỷ lệ tắn dụng/ tiền gửi toàn ngành luôn ở mức trên 90%, cao hơn mức trung bình trong khu vực (khoảng 83%). Trong khi ựó, việc tăng dự trữ bắt buộc, lãi suất cơ bản, tái cấp vốn và chiết khấu của NHNN nhằm thực hiện chắnh sách thắt chặt tiền tệ kiềm chế lạm phát ựã khiến các ngân hàng phải ựẩy lãi suất huy ựộng vốn tăng cao, nhưng tốc ựộ vẫn ựang chậm lại, ựây là nguyên nhân dẫn ựến căng thẳng nguồn vốn và thanh khoản cục bộ của một số ngân hàng. Với tốc ựộ tăng tiền gửi ở mức thấp ựã ựẩy tỷ lệ cho vay/ huy ựộng tăng cao ựe dọa tắnh thanh khoản của toàn hệ thống ựặc biệt là các ngân hàng
ựang có tỷ lệ cho vay/ huy ựộng tiền gửi trên 100% và phải phụ thuộc vào nhiều nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng. Nguy cơ rủi ro thanh khoản khiến các ngân hàng phải tập trung hơn vào việc huy ựộng vốn ựồng thời hạn chế cho vay ra ựể ựưa tỷ lệ cho vay/ huy ựộng tiền gửi trở về mức an toàn hơn. điều này ảnh hưởng ựến tình hình hoạt ựộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như những rủi ro quá hạn tăng cao.
Rủi ro do môi trường pháp lý Việt Nam
Môi trường và hành lang pháp lý thay ựổi nhanh ựể phù hợp dần với các thông lệ chung cũng là nguyên nhân làm cho nhiều doanh nghiệp không thể hoạch ựịnh ựược một chắnh sách ựầu tư và kinh doanh dài hạn có hiệu quả.
Bảng 4.12. Nguyên nhân rủi ro do biến ựộng của môi trường kinh doanh
2010 2011 2012 Cộng Chỉ tiêu lượng Số (Hồ sơ) Cơ cấu (%) Số lượng (Hồ sơ) Cơ cấu (%) Số lượng (Hồ sơ) Cơ cấu (%) Số lượng (Hồ sơ) Cơ cấu (%)
1. Rủi ro do môi trường, xã
hội, chắnh trị 3 6,5 4 7,4 1 2,0 8 5,3
2. Rủi ro do nguyên nhân
từ cơ chế, chắnh sách 5 10,9 9 16,7 2 4,0 16 10,7
3. Rủi ro do nguyên nhân
biến ựộng thị trường 11 23,9 14 25,9 8 16,0 33 22,0
4. Rủi ro do nguyên nhân
bất khả kháng 7 15,2 15 27,8 5 10,0 27 18,0
Tổng số hồ sơ kiểm tra
qua từng năm (150 hồ sơ) 46 54 50 150
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ựiều tra tháng 3/2013
Qua bảng 4.12 ta thấy nguyên nhân rủi ro do biến ựộng của môi trường kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất là năm 2011, các chỉ số rủi ro năm 2011 ựều
cao nhất so với ba năm từ 2010 - 2011. Qua số liệu kiểm tra hồ sơ từng năm ta thấy rủi ro do môi trường, xã hội, chắnh trị năm 2011 là 7,4%/ 4 hồ sơ ựược kiểm tra thì năm 2012 là 5,3%/ 8 hồ sơ ựược kiểm tra; rủi ro do nguyên nhân từ cơ chế chắnh sách năm 2011 là 16,7%/ 9 hồ sơ ựược kiểm tra và năm 2012 là 10,7/16 hồ sơ ựược kiểm traẦ Như vậy có thể nhận thấy năm 2011 là năm có nhiều những biến ựộng về thị trường, môi trường kinh tế, chắnh trị, xã hội ựã có những ảnh hưởng không nhỏ tới những rủi ro trong môi trường kinh doanh của Chi nhánh nói riêng và của hệ thống các ngân hàng nói chung.