3.1.1. Dự báo thị trƣờng gạo thế giới
Thị trường gạo quốc tế được đặc trưng bởi sự biến động cao do nguồn cung gạo không co giãn và nhu cầu hầu hết thuộc về khu vực Châu Á, nơi gạo là lương thực chiếm ưu thế. Gạo được giao dịch mỏng, chỉ có 7% sản lượng được giao dịch ít hơn nhiều so với với 10% các lọai ngũ cốc thô và 16% lúa mì được giao dịch (tính từ FAPRI, 2010). Xuất khẩu gạo toàn cầu đang tập trung cao độ với thời kì xuất khẩu hàng đầu chiếm 85% khối lượng ròng thương mại toàn cầu.
3.1.1.1. Về cầu tiêu dùng
Trong khi sản lượng toàn cầu được kì vọng sẽ tiếp túc tăng trong giai đoạn 2014/15 -2018/19, nhưng có thể tỷ lệ tăng sẽ bị giảm đi. Cũng như những năm trước đây, phần lớn sự gia tăng sản lượng chủ yếu do cải thiện năng sất lúa cho thành tựu gia tăng năng suất, và diện tích gieo trồng được mở rộng nhưng ở mức không đáng kể. Sự giảm giá trong khu vực và sản lượng ở Trung Quốc là điểm chính của triển vọng, phản ánh sự suy giảm trong nhu cầu cùng với mức gia tăng thu nhập sẽ thúc đẩy việc thay đổi trong nhu cầu tiêu thụ các thực phẩm có hàm lượng protein cao thay thế gạo. Sự tăng trưởng nhu cầu thế giới về tiêu thụ gạo dự kiến sẽ tăng chậm hơn trong giai đoạn 2014/15 -2018/19. Nhưng mức tiêu thụ vẫn tăng mạnh mẽ ở một số nước Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ.
Mặc dù ở mức độ tuyệt đối, gạo tồn kho thế giới được dự báo là sẽ giảm so với giai đoạn trước dự báo bắt nguồn từ sự suy giảm mạnh mẽ của các nhà xuất khẩu gạo chính, nhưng vẫn đảm bảo được tỷ lệ dự trữ cho an ninh lương thực quốc gia và thế giới trong tương lai. Theo IGC, tỷ lê lúa gạo dự trữ giảm nhẹ ở mức 21% so với mức dự báo 23% cho mùa vụ năm 2013/14.
Do nhu cầu tiêu dùng tăng chậm lại ở khu vực Viễn Đông Châu Á như: Philippines, Indonesia.. và cận sa mạc Sahara Châu Phi sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng thương mại gạo trên thế giới. Thương mại gạo thế giới sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn tới nhưng mức tăng chậm hơn so với giai đoạn trước dự báo.
Châu Á chiếm tới 90% sản lượng gạo thế giới, triển vọng của khu vực này là trung tâm để xác định xu hướng sản xuất toàn cầu. Mặc dù dự kiến sản lượng gạo ở Trung Quốc giảm nhưng, sản lượng gạo thế giới vẫn được IGC dự báo tăng trưởng ở mức 0,8% (bảng 3.1) cho cả giai đoạn 2014/15 - 2018/19l. Bù đắp vào sự sụt giảm diễn ra ở Trung Quốc là sản lượng tăng mạnh ở Ấn Độ - Quốc gia sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất lúa gạo (khia hậu, diện tích canh tác…) Trong khi tăng trưởng sản xuất toàn cầu dự định sẽ tăng lên khoảng 1,2% trong năm 2014 này, và sau đó tiến gần mức trung bình hơn trong thời gian tiếp sau. Điều này phản ánh sự kì vọng cho sự co thắt trong tổng sản lượng của Trung Quốc, nơi tiêu thụ nội địa có xu hướng giảm xuống.
Diện tích trồng lúa dự kiến sẽ gia tăng nhẹ trong trung hạn, khoảng 0,3% mỗi năm, đạt mức kỉ lục 263 triệu ha vào vụ 2018/19, sự gia tăng của một số nhà sản xuất gạo lớn như Ấn Độ, Bangladesh và khu vực cận Sahara Châu Phi bù đắp cho sự sụt giảm ở các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt ở Trung Quốc.
Cải thiện năng suất sẽ là trở thành yếu tố quan trọng trong cải thiện sản lượng lúa gạo trên thế giới vì khả năng mở rộng diện tích canh tác hạn chế. Với trung bình sản lượng thế giới dự kiến khoảng 3 tấn/ha vào năm 2018/19, tăng khoảng 3% trung bình trong 5 năm, so sánh với mức tăng 1,5% trong diện tích. Nỗ lực hướng tới khả năng tự cung cấp đủ lương thực có khả năng khuyến khích tăng năng suất ở một số quốc gia như: Indonesia, Philippines và cải thiện khả năng của Ấn Độ vì ở hiện tại sản lượng vẫn ở mực tương đối thấp 2,3 tấn/ha trong 5 năm giai đoạn 2010 - 2014. Với sản lượng hiện tại thấp hơn 1,4 tấn/ha, khu vực cận Sahara Châu Phi có tiềm năng cho năng suất cao hơn giả định rằng tập quán canh tác được kế tục.
Theo IGC, mức tăng trưởng sản lượng thế giới trong năm nay khoảng 1,2%, và tăng trung bình 0,8% trong 5 năm tới 2014 - 2019. Với con số này, sản lượng thực sẽ đảm bảo được an ninh lương thực thế giới và làm cho tình hình lương thực thế giới ổn định.
3.1.1.2. Khả năng tiêu thụ gạo trên toàn thế giới
Dựa trên sự tăng trưởng dân số, triển vọng kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của các nước phát triển và đang phát triển ở các khu vực trên thế giới thì trong báo cáo mới nhất của IGC dự báo mức tăng trưởng trung bình sản lượng gạo thế giới trong vòng năm 5 tới 2014/15 – 2018/19 là 0,8%, giảm 0,3% so với mức tăng trưởng giai đoạn trước 2008/09 -2012/13.
Các thành phần của tiêu thụ gạo toàn cầu cho thấy ít có sự thay đổi đáng kể nào qua năm năm tiếp theo, với lương thực tiếp tục được sử dụng chiếm tới 90% nhu cầu toàn thế giới và khối lượng tương đối không đáng kể dự kiến sẽ được chuyển sang sử dụng với mục đích khác, bao gồm: hạt giống, sử dụng thức ăn và sản xuất rượu.
Mức tăng trưởng trong nhu cầu sử dụng giảm đi so với những năm vừa qua, một phần phản ánh qua giảm sút sức tiêu thụ của Trung Quốc.
Tiêu thụ gạo toàn cầu, được dự kiến tăng khoảng 1% (Bảng 3.1) mỗi năm trong trung hạn giai đoạn 2014/15 -2018/19, mặc dù sự khác biệt đều được đánh dấu trên thị trường của mỗi quốc gia. Điều này thể hiện sự suy giảm đáng kể từ 1,6% trong khoảng thời gian 5 năm trước, do sự giảm nhẹ nhu cầu ở Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu thế giới về tiêu thụ gạo. Tiêu thụ gạo ở Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong năm nay trước khi việc gia tăng thu nhập thúc đẩy sự thay đổi hơn nữa trong nhu cầu tiêu thụ các thức phẩm có hàm lượng protein và chi phí cao hơn.
Ngược lại, mức tiêu thụ ở Ấn Độ dự kiến sẽ tăng mạnh mẽ hơn trong trung hạn. Chương trình hành động đảm bảo an ninh lương thực quốc gia (NFSA) 2013 đã được ký bởi Tổng thống vào 10/09/2013. Chính sách hướng tới đảm bảo quyền được sử dụng từ việc trợ cấp ngũ cốc (gạo, lúa mì và ngũ cốc thô) cho 2/3 dân số của đất nước này. Cụ thể, chính sách này sẽ cung cấp quyền sử dụng gạo với chi phí 5 INR/kg khoảng 78USD/tấn. Tiêu thụ ở Ấn Độ dự kiến sẽ mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm kế tiếp.
Những tác động tiềm năng khó có thể đánh giá một cách rõ ràng,cụ thể ở giai đoạn này nhưng nó sẽ góp phần củng cố lượng tiêu thụ lương thực, trong đó gạo là quan trọng nhất. Trong khi nhu cầu hàng năm dự kiến sẽ chậm lại về phía cuối giai
đoạn 2014/15 -2018/19, nhưng tăng trưởng vẫn đạt trung bình mức 2,7% mỗi năm trong trung hạn, so với 1,4% cho năm 2013. Theo đó NFSA có thể góp phần làm suy giảm hàng tồn kho lúa gạo và xuất khẩu.
3.1.1.3. Tình hình biến động hàng tồn kho trên thế giới
Hàng tồn kho gạo toàn cầu cuối mùa (tổng hợp từ việc quảng cáo của các địa phương qua các năm) dự kiến vẫn khá lớn trong trung hạn. Hàng tồn kho có khả năng duy trì tương tự ở mức khoảng 110 triệu tấn trong năm nay và 2015, trước áp lực giảm tồn kho để đạt được mức tồn kho dự trữ 104,3 triệu tấn vào năm 2019. Tỷ lệ hàng tồn kho sử dụng dự kiến giảm đến 2%, ở mức 21%.
Các nhà xuất khẩu chính đã gia tăngsản xuaatsvaf tăng trưởng tăng trưởng lên mức kỷ lục gần 42,6 triệu tấn vào năm nay, trước khi giảm trong những năm tiếp theo, được dẫn đầu bởi sự suy giảm giảm đáng kể từ Ấn Độ và Thái Lan. Như đã được đề cập từ trước, Chương trình hành động đảm bảo an ninh lương thực quốc gia NFSA dự kiến sẽ củng cố tiếp tục tăng trưởng trong tiêu thụ và với các nhà xuất khẩu của nước này có khả năng duy trì với mức đáng kể. Mặc dù giảm nhẹ, mức tồn kho dự kiến trên thế giới sẽ giảm xuống khá mạnh. Đến cuối giai đoạn 2014/15 - 2018/19, hàng tồn kho được dự báo giảm xuống thấp hơn mức 13,6 triệu tấn. Khối lượng tồn kho lớn từ việc mua lại của Chính phủ Thái lan đã dẫn đến kết quả đánh dấu phát hành chương trình dự trữ gạo của Chính phủ, tuy nhiên những nỗ lực gần đây nhằm tăng cường giải phóng một phần cũng chỉ thành công ở mức hạn chế. Với sự hỗ trợ từ Nhà nước thiết lập để tiếp tục cho đến bây giờ hàng tồn kho của Thái Lan dự kiến sẽ leo cao hơn trong 5 năm tới và đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại với mức 5,6 triệu tấn trong năm nay. Trong những năm tiếp theo, tuy hàng tồn kho của Thế giới cuối giai đoạn 2014/15 -2018/19 sẽ giảm trở lại, chỉ đạt 97 triệu tấn năm 2019. Tuy nhiên, hàng tồn kho trong các nhà xuất khẩu khác vẫn sẽ tăng trở lại
trong vài năm tới như: Việt Nam, Pakistan, Hoa kỳ.
Một số bổ sung cho hàng tồn kho trên thế giới dự kiến của các nhà nhập khẩu quan trọng ở Châu Á ví dụ như: Banglasdesh, Indonesia và Philippines.
3.1.1.4. Tình hình thương mại lúa gạo trên thế giới
Thương mại thế giới được củng cố bằng các giao dịch đến từ thị trường quan trọng như: Châu Phi và Châu Á
Thương mại gạo thế giới đã tăng vọt trong những năm gần đây, định hướng cụ thể bằng cách mở rộng nhu cầu về giống gạo trắng và gạo đồ từ người mua ở Châu
Á và tiểu sa mạc Sahara Châu Phi. Trong hai năm qua, chứng kiến sự suát giảm thương mại gạo tòan cầu. Nhưng sự phục hồi được dự kiến trong kế tiếp năm, đạt 41,5 triệu tấn vào năm 2019, do nhu cầu mở rộng từ châu Phi và châu Á.
Bảng 3.1. Nguồn cung và cầu về lúa gạo thế giới
Năm Đơn vị tính 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Tỷ lệ % TB thay đổi so với năm trƣớc 08/09- 13/14 14/15 14/15- 18/19 Năng suất Triệu tấn 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,8 1 0,5 Diện tích Triệu ha 161 161 162 163 163 163 0,3 0,2 0,3 Sản lƣợng Triệu tấn 474 480 484 488 492 495 1,1 1,2 0,8 Tiêu thụ Triệu tấn 472 470 484 489 494 498 1,6 1,4 1,0 Thƣơng mại Triệu tấn 38 38 39 40 41 42 5,4 1,8 2,0 Dự trữ Triệu tấn 109 110 110 109 107 104 - - - Nguồn: IGC
Vùng tiểu sa mạc Sahara có thể vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Theo
đó, giao hàng cho khu vực dự kiến mở rộng gần 3% mỗi năm, đạt 14,2 triệu tấn vào năm 2019, được củng cố bởi một sự gia tăng vững chắc trong các chuyến hàng đến Nigeria. Mặc dù điều này sẽ đại diện cho sự suy giảm từ những năm gần đây, nhu cầu nhập khẩu vẫn dự kiến sẽ mở rộng một cách nhanh chóng hơn bất kì khu vực nào. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong trường hợp của Trung Quốc, việc mua bán lớn của những năm gần đây, đặc biệt là từ Việt Nam và Pakistan được thúc đẩy bởi một sự tăng nhu cầu một cách bất thường giữa (xuất khẩu) giá trong nước và quốc tế đối với gạo trắng. Trong khi mức chênh lệch giá có thể tiếp tục đóng một vai trò trong việc xác định hàng nhập khẩu trong tương lai và được dự báo sẽ giảm xuống nên nhu cầu tiêu thụ nội địa của các sẽ tăng cao hơn.
Tuy nhiên, các báo cáo gần đây của IGC cho thấy nhu cầu nhập khẩu giảm từ các nước nhập xuất khẩu truyền thống như: Indonesia, Philippines, nhưng vẫn sẽ
nhập khẩu lớn để đảm bảo dự trữ nhà nước đầy đủ và khối lượng tăng lên đến 2,6 triệu tấn vào 2019.
Khu vực Đông Á, nhập khẩu chiếm hơn 80% nhu cầu tiêu thụ nội địa trong nước bao gồm: Iran, Irac, và Ả rập Xê út. Đặc biệt nhu cầu về là gạo trắng cao cấp, gạo thơm và giống Basmati. Theo các chuyên gia dự báo, đây được coi là đặc điểm chính của thị trường trong những năm tới.
Thái Lan được dự kiến lấy lại vị thế là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới từ tay Ấn Độ.
Dự báo là nhà xuất khẩu lớn, hoạt động xuất khẩu luôn quay quanh những chính sách của Chính phủ do vậy nên Chính phủ Thái Lan đã thực hiện chương trình tích lũy hàng tồn kho lớn kể từ cuối năm 2011 và cuối năm 2013 lại có động thái xả hàng với số lượng lớn.
Năm 2019, các lô hàng của Thái Lan được dự đoán cao mức kỉ lục đạt mức 12,5 triệu tấn tăng gần gấp đôi so với năm 2013. Trong khi đó, xuất khẩu của Ấn Độ được dự báo giảm so với cùng kì.
Các nhà xuất khẩu cũng sẽ tăng lượng xuất khẩu đó là: Pakistan, Hoa Kỳ, và Việt Nam. Đơn hàng xuất khẩu của các nước Campuchia và Mianma cũng dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới, nhưng tiềm năng phải được nâng cao cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông.