I. Đánh giá tình hình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam
b)Bảo hiểm kỹ thuật.
Trong vòng từ đầu năm 2003 đến nay, ngành bảo hiểm phi nhân thọ cũng phải chịu sức ép cạnh tranh mạnh hơn. Thị trường bị phân chia lại sau khi ba công ty mới đi vào hoạt động. Đó là công ty liên doanh bảo hiểm Châu á - Ngân hàng công thương Việt Nam với vốn điều lệ 6 triệu USD, trong đó 50% do công ty bảo hiểm Châu á của Singapore đóng góp. Công ty này sẽ tận dụng lợi thế của đối tác là các khách hàng của hệ thống Ngân hàng công thương trên toàn quốc với 600 văn phòng chi nhánh và 20.500 khách hàng có số dư nợ từ 50 triệu đồng trở lên. Công ty thứ hai là liên doanh bảo hiểm Samsung Vina có vốn điều lệ là 5 triệu đô la, trong đó Vinare đóng góp 50% và Samsung Fire Marine insurance đóng góp 50%. Công ty này sẽ tận dụng lợi thế là các khách hàng bảo hiểm Hàn Quốc tại Việt Nam. Bởi vì hiện nay lượng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Bam đang đứng thứ tư của sau Nhật, Singapore và Hồng Kông với số vốn là 3,7 tỉ USD. Và Việt Nam đang được đánh giá là nước thứ hai hấp dẫn đầu tư sau Trung Quốc trong khu vực với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Vào tháng 9/2003, Grass Savoye, công ty môi giới bảo hiểm lớn nhất nước Pháp và lớn thứ 3 trên thế giới cũng sẽ chính thức hoạt động tại Việt Nam thay vì chỉ có căn phòng đại diện như trước kia.
Trong năm nay, tình hình cạnh tranh phí bảo hiểm trong bảo hiểm phi nhân thọ một vấn đề đau đầu với các nhà kinh doanh bảo hiểm Việt Nam đã giảm bớt trong năm qua, nay lại tiếp diễn. Ghi nhận cho thấy tình hình cạnh
tranh nổi cộm nhất là ở một số dịch vụ bảo hiểm kỹ thuật cho những dự án xây dựng lớn bằng vốn đầu tư của nhà nước. Cho dù có thỏa thuận đồng bảo hiểm với nhau trong một số dự án nhất định thì cạnh tranh trong giảm chi phí và hạ mức khấu trừ tới mức mà các nhà bảo hiểm đánh giá là phi kỹ thuật vẫn xảy ra. Đó là chưa kể tới việc mở rộng điều kiện và điều khoản bảo hiểm quá mức không phù hợp bới thông lệ quốc tế. Mức chi phí bảo hiểm kỹ thuật ở Việt Nam đang thấp hơn từ 25% - 50% so với mức phí đang áp dụng cho các dự án tương tự trên thế giới, trừ Trung Quốc. Trong bảo hiểm kỹ thuật dầu khí, mức bảo hiểm cũng giảm nhiều do khách hàng lựa chọn giải pháp tăng mức khấu trừ. Với bảo hiểm hàng hóa và thân tàu, P&I sự cạnh tranh gia tăng giữa các doanh nghiệp cũng dẫn tới tỷ lệ phí áp dụng tiếp tục giảm, nhất là chi phí cho những con tàu mới mua làm ảnh hưởng lớn tới việc thu xếp tái bảo hiểm.
Và một khó khăn khác cũng ảnh hưởng tới tình hình chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trong vòng nửa đầu năm nay. Đó là các tổn thất khá lớn, khoảng 14 triệu USD, chủ yếu của bảo hiểm kỹ thật và bảo hiểm cháy. Theo đó có thiệt hại máy phát điện của nhà máy điện Phú Mỹ 3 bị rơi trong quá trình cẩu vào bệ máy gây thiệt hại 6 triệu USD. Vụ cháy nhà máy chế biến thức ăn Interfood hồi đầu tháng tư năm nay ước bồi thường 6 triệu USD. Vụ bồi thường khoảng 1 triệu USD do thiệt hại cáp điện của nhà máy Phú Mỹ 3 trong quá trình vận chuyển . Vụ cháy nhà máy nhựa Phú Mỹ do nổ nồi hơi cũng gây thiệt hại khoảng nửa triệu USD và cháy ở nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 với số tiền bồi thường ước khoảng 430.000 USD.
Bảo hiểm kỹ thuật đang là một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, trong đó các công ty đang chiếm thị phần hàng đầu vẫn là các nhà bảo hiểm dày dạn kinh nghiệm như Allianz, PV Ins, PTI và Bảo Minh.
Theo thống kê của ngành bảo hiểm, trong vòng nửa đầu năm 2003, Allianz đang là công ty dẫn đầu với 26,8% thị phần. Thứ hai là PV Ins với 20,79% thị phần. Kế đó là PTI với 19,35% thị phần, Bảo Việt đứng thứ tư với
16,36% thị phần, Bảo Minh với 7,21% thị phần. Các công ty khác như PJICO , UIC, QBE, Bảo Long và Via chia nhau miếng bánh ít ỏi còn lại với mức từ 3-4% thị phần cho 0,24% thị phần. Tuy nhiên bảo hiểm kỹ thuật trong thời gian qua được đánh giá là tăng trưởng khác do dự tăng trưởng các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội và sự phục hồi đầu tư nước ngoài ở VN.
Hết 6 tháng đầu năm 2003 doanh thu phí bảo hiểm kỹ thuật của toàn thị trường là 13,6 triệu USD, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm trước. Theo Vinare thì mức tăng trưởng trên chưa phản ánh hết được tiềm năng của nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật vì số lượng dự án lớn được bảo hiểm chưa đầy 10 dự án. Gần 30% trong số 13,6 triệu USD nói trên được đóng góp từ số phí của 3 dự án lớn chuyển từ năm 2001 sang là dự án nhà máy phân đạm Phú Mỹ với bảo hiểm xây dựng lắp đặt và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp , các dự án BOT của nhà máy điện Phú Mỹ 3 và dự án cải tạo - nâng cấp Nhà máy nước Thủ Đức - Tp.HCM.
Vào khoảng thời gian cuối năm, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang tích cực tham gia vào thị trường bảo hiểm kỹ thuật vì có hàng loạt các công trình mới được triển khai xây dựng và lắp đặt. Ví như công trình cầu Thanh Trì bắc qua sông Hồng trị giá 400 triệu USD, hay dự án xây dựng thêm 5 bậc thang thủy điện trên dòng Sesan do Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Yali triển khai, dự án BOT Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 với vốn đầu tư 300 triệu USD, Nhà máy điện Phú Mỹ 4 và dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy điện Uông Bí. Các nhà bảo hiểm cũng hy vọng ở hàng loạt dự án mới như nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - Sơn La với tổng mức đầu tư 2.563 tỉ đồng, dự án mở rộng tuyến cao tốc Láng -Hòa Lạc với tổng mức đầu tư 1.279 tỉ đồng, dự án xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - Tiền Giang dài 39,8 km với tổng mức đầu tư 2.155 tỷ đồng, dự án cầu Yên Lệnh trên quốc lộ số 38 với tổng vốn 338,327 tỷ đồng và dự án Nhà máy điện Cao Ngạn trị giá 105 -110 triệu USD tại Thái Nguyên.
Đánh giá của Vinare cho thấy thị trường bảo hiểm kỹ thuật ở VN trong thời gian qua còn có những tồn tại nhất định. Đó là thị trường bảo hiểm kỹ thuật trong nước chưa hòa nhập với xu thế phát triển chung của thị trường bảo hiểm thế giới. Sau ngày 11/9/2001, các nhà bảo hiểm thế giới đã kiên quyết chọn lọn lựa cẩn thận rủi ro bảo hiểm, tính phí cao hơn và kiểm soát chặt chẽ phạm vi bảo hiểm, và họ áp dụng mức tang phí thay đổi khác nhau. Có một số loại rủi ro đã tăng lên 75% so với mức phí cùng kỳ năm trước và mức khấu trừ đã tăng mạnh.
Ngoài ra, một số phạm vi bảo hiểm không còn dễ dàng được mua nữa. Đó là nhà bảo hiểm không sẵn lòng cung cấp phạm vi bảo hiểm cho công tác bảo dưỡng cho chế độ bảo hành, hay hạn chế phạm vi bảo hiểm với chi phí hoạt động bổ sung, các rủi ro vận chuyển và rủi ro tại cơ sở kinh doanh của người cung cấp. Đối với tài sản trên bờ thì rủi ro khủng bố nói chung bị loại trừ.
Trong khi đó ở VN, tỷ lệ phí bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm chưa được cải thiện rõ rệt. Thực tế cho thấy vẫn xuất hiện tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa công ty bảo hiểm gốc dưới hình thức giảm chi phí, việc mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm quá mức kỹ thuật cần thiết vẫn tiếp tục diễn ra. Và thực tế này đã dẫn tới tình trạng thu xếp bảo hiểm gặp nhiều khó khăn, nhất là các công trình có số tiền bảo hiểm lớn lên đến vài trăm triệu USD và có khả năng rủi ro cao như các nhà máy xi măng, nhà máy điện, xây dựng và lắp đặt đường điện.
Vinare cũng cho rằng tín hiệu báo động với thị trường bảo hiểm kỹ thuật của VN hiện nay là mức phí cho bảo hiểm máy móc của nhiều công trình quá thấp, gây tâm lý bất ổn cho các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm truyền thống của thị trường VN. Điều này có lẽ vì lý do cạnh tranh mà các công ty bảo hiểm dùng biện pháp hạ phí nhưng cũng có thể do bảo hiểm thị trường VN chưa trải qua tổn thất máy móc nào quá lớn. Tính cho đến nay tổn thất lớn nhất về máy móc cũng chỉ vào khoảng 400.000 USD.
Vinare khuyến cáo rằng các nhà khai thác bảo hiểm phải cảnh giác vì trong bảo hiểm máy móc , nhất là bảo hiểm cho các rủi ro có tính nhạy cảm của nhà máy xi măng, nhà máy điện thì chỉ cần một vụ nổ gây tổn thất lớn cũng dẫn đến tình trạng không biết bao giờ phí bảo hiểm của thị trường mới bù lỗ được. Các công ty bảo hiểm gốc cũng cần quan tâm đến chất lượng thông tin của các công trình bảo hiểm kỹ thuật nói chung và các dự án BOT nói riêng trong quá trình khai thác bảo hiểm, vì đây là những điều kiện tiên quyết để thu xếp tái bảo hiểm.