6. Bố cục của luận văn
3.2.2.Thực trạng phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Công
Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên
3.2.2.1. Phát triển số lượng thẻ và khách hàng sử dụng thẻ
Năm 2001, Vietinbank chính thức gia nhập vào thị trƣờng dịch vụ thẻ và triển khai tới các chi nhánh trên toàn hệ thống. Năm 2008, sau khi triển khai xong chƣơng trình hiện đại hoá ngân hàng INCAS, hoạt động thẻ tại chi nhánh đã phát triển hơn, thời gian phát hành thẻ đƣợc rút ngắn, quy trình thủ tục đơn giản, dẫn đến tăng vọt về số lƣợng thẻ phát hành của Vietinbank Thái Nguyên. Cùng với đó là sự đầu tƣ cho hoạt động marketing, đào tạo đội ngũ cán bộ thẻ… Sau hơn 10 năm hoạt động, sản phẩm thẻ của Vietinbank nói chung và Vietinbank Thái Nguyên nói riêng đã đạt đƣợc những kết quả rất khả quan. Xét chung toàn hệ thống Vietinbank, tính đến hết năm 2013 thẻ ghi nợ nội địa chiếm trên 23% thị phần; thẻ quốc tế chiếm 29,5% thị phần; 29,7% thị phần POS …Sản phẩm dịch vụ thẻ của Vietinbank đa dạng về chủng loại với các tiện ích vƣợt trội, mang lại cho khách hàng sự hài lòng khi sử dụng, góp phần tích cực khẳng định vị thế của Vietinbank trên thị trƣờng bán lẻ tại Việt Nam. Sản phẩm thẻ của Vietinbank không chỉ dành cho các đối tƣợng khách hàng có thu nhập từ trung bình khá trở lên mà mở rộng tính quảng đại với cả những khách hàng có thu nhập trung bình thậm chí thấp.
Riêng đối với Chi nhánh Thái Nguyên, tính đến hết 31/12/2013 đã triển khai đầy đủ các sản phẩm thẻ trên thị trƣờng mà các ngân hàng khác trong nƣớc và thế giới đang sử dụng bao gồm thẻ ghi nợ nội địa S-Card, C-Card, 12 con giáp, Pink- Card, G-Card; thẻ ghi nợ quốc tế 1sky Debit; thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master, JCB; thẻ liên kết sinh viên với các trƣờng Đại học sƣ phạm, Đại học nông lâm, Đại học khoa học, Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên … Số lƣợng thẻ phát hành của Chi nhánh đứng đầu địa bàn tỉnh với tổng số lƣợng thẻ phát hành là 35.645 thẻ.
Bảng 3.3. Tình hình phát hành thẻ giai đoạn 2009 - 2013
Đơn vị: Thẻ
Nội dung Năm
2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Thẻ E-Partner 11.985 16.789 25.737 27.981 34.615
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Thẻ S-Card/ thẻ liên kết 5.393 7.555 11.582 12.591 15.577 Thẻ C-Card 2.397 3.358 5.147 5.596 6.923 Thẻ 12 con giáp 1.798 2.518 3.861 4.197 5.192 Thẻ Pink-Card 959 1.343 2.059 2.238 2.769 Thẻ G-Card 1.438 2.015 3.088 3.358 4.154 Thẻ tín dụng quốc tế 286 325 678 710 852 Thẻ vàng 70 85 135 145 182 Thẻ chuẩn 109 210 483 495 575 Thẻ xanh 26 30 60 70 95 Thẻ ghi nợ quốc tế 0 0 65 155 178 Thẻ vàng 0 0 25 45 58 Thẻ chuẩn 0 0 40 110 120 Tổng cộng 12.271 17.114 26.480 28.846 35.645
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Thái Nguyên năm 2009-2013)
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy số lƣợng thẻ phát hành qua các năm đều có sự tăng trƣởng năm sau cao hơn năm trƣớc. Đối với thẻ E-partner, thẻ S-Card/thẻ liên kết chiếm tỷ trọng lớn nhất bởi đây chính là đối tƣợng khách hàng đƣợc Vietinbank Thái Nguyên tập trung phát triển. Do lợi thế của tỉnh Thái Nguyên là địa phƣơng đứng thứ 3 trên cả nƣớc về các trƣờng đại học, cao đẳng nên số lƣợng sinh viên mới hàng năm rất đông, đây là điều kiện thuận lợi để Chi nhánh tập trung phát triển thẻ S-Card/ thẻ liên kết, và là lý do mà số lƣợng thẻ phát hành loại này luôn đứng đầu bảng qua các năm. Đứng thứ hai là thẻ C-Card. Thẻ 12 con giáp đứng thứ 3 tiếp đến là thẻ Pink-Card và thẻ G-Card. Sở dĩ có thứ tự nhất định nhƣ vậy là do chiến lƣợc phát triển dịch vụ thẻ của Vietinbank Thái Nguyên, do nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
Bên cạnh việc phát triển dịch vụ thẻ E-Partner, Vietinbank Thái Nguyên đã chú trọng phát triển thẻ tín dụng quốc tế (TDQT). Đối tƣợng sử dụng thẻ TDQT tại chi nhánh là các khách hàng đi du học nƣớc ngoài, các cán bộ thƣờng xuyên đi công tác nƣớc ngoài, các cán bộ có nhu cầu sử dụng thẻ TDQT để thanh toán mà đơn vị
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
khách hàng công tác có mở thẻ trả lƣơng qua tài khoản tại chi nhánh. Vào thời điểm năm 2009, chi nhánh mới phát hành đƣợc 286 thẻ TDQT thì đến năm 2010 con số này là 325 thẻ tăng 40% so với năm 2009. Năm 2011 con số này là 678 thẻ, tăng 53% so với năm 2010. Năm 2012 chi nhánh phát hành đƣợc 710 thẻ, tăng 9% so với năm 2011. Năm 2013 phát hành 852 thẻ tăng 24% so với năm 2012. Trong đó thẻ chuẩn chiếm tỷ trọng bình quân đạt trên 65%, tiếp đến là thẻ vàng, thẻ xanh. Thẻ TDQT đem lại lợi nhuận nhiều bởi nếu khách hàng thanh toán chậm hơn thời gian quy định sẽ phải chịu chi phí lãi cao, tuy nhiên đây cũng là loại thẻ có nhiều rủi ro. Trong các trƣờng hợp khách hàng không có tiền gửi ký quỹ, khi khách hàng chi tiêu hết hạn mức thấu chi đƣợc cấp mà không có khả năng trả nợ, thì ngân hàng rất khó thu hồi đƣợc nợ, hoặc thời gian thu nợ bị kéo dài. Do đó, thẻ TDQT chỉ đƣợc khuyến khích phát hành trong các trƣờng hợp khách hàng có đủ tài sản ký quỹ.
Thẻ ghi nợ quốc tế đƣợc triển khai từ năm 2011, vì là sản phẩm mới nên số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế đƣợc phát hành trong năm đạt 65 thẻ trong đó có 25 thẻ vàng và 40 thẻ chuẩn. Năm 2012 đạt 155 thẻ tăng 138,5% so với năm 2011trong đó có 45 thẻ vàng và 110 thẻ chuẩn. Năm 2013 đạt 178 thẻ tăng 14,8% so với năm 2012 trong đó, thẻ vàng phát hành đƣợc 58 thẻ, thẻ chuẩn phát hành đƣợc 120 thẻ, tuy nhiên con số này vẫn rất thấp. Điều này cho thấy chi nhánh sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều trong các năm tiếp theo để tăng cƣờng tiếp thị khách hàng phát hành, sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế.
Số lƣợng thẻ phát hành hàng năm chính là số lƣợng khách hàng tăng thêm mỗi năm. Do đó, nhìn vào Bảng 3.4 Số lƣợng khách hàng sử dụng thẻ ATM tăng thêm giai đoạn 2009 - 2013 ta thấy số lƣợng khách hàng tăng thêm năm sau cao hơn năm trƣớc. Tuy nhiên mức tăng về đối tƣợng khách hàng và tỷ trọng đối tƣợng khách hàng là khác nhau, đối tƣợng khách hàng là học sinh, sinh viên là đối tƣợng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh-sinh viên đang học tập xa nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và việc mở thẻ liên kết, thu học phí qua thẻ cho sinh viên.
Bảng 3.4. Số lƣợng khách hàng sử dụng thẻ ATM tăng thêm giai đoạn 2009 - 2013
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Đối tƣợng (ngƣời) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Học sinh, sinh viên 7.363 11.980 17.212 17.885 22.100 Công chức, viên chức 4.295 5.990 7.150 8.654 10.337 Khác 614 856 2.118 2.308 3.208
Tổng cộng 12.271 18.825 26.480 28.846 35.645
(Nguồn: Báo cáo công tác thẻ của Vietinbank Thái Nguyên 2009 - 2013)
Năm 2009 có 7.363 học sinh, sinh viên sử dụng thẻ Vietinbank nhƣng đến năm 2010 tăng 63% tƣơng đƣơng tăng 4.617 so với năm 2009 ngƣời đạt 11.980 ngƣời. Năm 2011 tăng 44% tƣơng đƣơng tăng 5.232 ngƣời đƣa tổng số học sinh, sinh viên sử dụng thẻ lên 17.212 ngƣời. Năm 2012 có tăng 4% so với năm 2011 là năm có mức tăng trƣởng thấp nhất trong 5 năm đạt 17.885 ngƣời. Năm 2013 tăng 24% so với năm 2011 và tăng 200% so với năm 2009 đạt 22.100 học sinh, sinh viên sử dụng thẻ.
Đối tƣợng công chức, viên chức sử dụng thẻ Vietinbank cũng tăng đều qua các năm từ 4.295 ngƣời năm 2009 lên 10.337 ngƣời năm 2013 tƣơng đƣơng tăng 2,4 lần. Đối tƣợng khác sử dụng thẻ Vietinbank bao gồm những khách hàng không phải học sinh, sinh viên, công chức, viên chức nhƣ cán bộ hƣu trí, ngƣời nội trợ … cũng gia tăng từ 614 ngƣời năm 2009 lên 3.208 ngƣời năm 2013. Điều đó thể hiện trình độ dân trí ngày càng cao, ngƣời dân đã dần quen với thẻ rút tiền tự động và các phƣơng thức thanh toán không dùng tiền mặt.
3.2.2.2. Phát triển doanh thu và lợi nhuận kinh doanh dịch vụ thẻ
Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của ngân hàng đều hƣớng tới mục tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của ngân hàng qua các năm đều tăng và góp phần làm tăng lợi nhuận của toàn chi nhánh.
Doanh thu của hoạt động kinh doanh thẻ chính là các khoản phí thu đƣợc từ thẻ khi ngân hàng cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng: phí phát hành thẻ, thu lãi từ dịch vụ cho vay thấu chi và cho vay thẻ tín dụng. Trong giai đoạn 2009- 2013, doanh thu dịch vụ thẻ có sự tăng trƣởng qua các năm. Năm 2013 doanh thu dịch vụ thẻ đạt 17.015,52 triệu đồng tăng 13,6% tƣơng đƣơng tăng 2.219,42 triệu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
đồng so năm 2012. Năm 2012 doanh thu dịch vụ thẻ đạt 14.976,1 triệu đồng tăng 1.835,6 triệu đồng so năm 2011, tăng 6.555,8 triệu đồng so năm 2010, tăng 8.003,1 so năm 2009 trong đó chủ yếu là thu lãi tiền gửi tài khoản phát hành thẻ, phí phát hành thẻ, phí giao dịch ATM. Tuy nhiên doanh thu hoạt động thẻ của chi nhánh chủ yếu là từ chính những tài khoản thẻ của mình, khoản phí thu từ các tài khoản thẻ ngoài hệ thống Vietinbank không đáng kể, chỉ chiếm chƣa tới 3% tổng doanh thu từ hoạt động thẻ. Trên thế giới, đối với các nƣớc phát triển, đa phần các ngân hàng kinh doanh thẻ đều thu đƣợc những khoản doanh thu và lợi nhuận khổng lồ từ nguồn thu phí dịch vụ thẻ và số dƣ tiền gửi khách hàng ký quỹ khi sử dụng thẻ. Cho nên có thể nói rằng, với một thị trƣờng tiềm năng nhƣ hiện nay, dịch vụ thẻ cũng là một sản phẩm mà Vietinbank Thái Nguyên sẽ đầu tƣ và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Các khoản chi phí kinh doanh thẻ của Vietinbank Thái Nguyên bao gồm: Chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí bảo trì tập trung máy ATM; chi phí khác về tiếp quỹ, quản lý, lƣơng nhân viên thẻ, vận hành ATM; Chi trả lãi tiền gửi thanh toán cho chủ thẻ; chi trả cho các tổ chức thẻ quốc tế ... Cùng với sự tăng trƣởng của doanh thu kinh doanh dịch vụ thẻ thì chi phí kinh doanh dịch vụ thẻ cũng tăng trƣởng qua các năm. Năm 2013 chi phí dịch vụ thẻ đạt 10.252,48 triệu đồng tăng 1.337,28 triệu đồng so với năm 2012, tăng 2.263,58 triệu đồng so với năm 2011, tăng 5.894,68 triệu đồng so năm với 2010, tăng 6.510,48 triệu đồng so với năm 2009, trong đó chủ yếu là chi khấu hao tài sản cố định, chi bảo trì hệ thống ATM, chi lãi tiền gửi khách hàng, chi phí khác…..
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.5. Lợi nhuận kinh doanh dịch vụ thẻ
ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 I Doanh thu kinh doanh
dịch vụ thẻ 6.793,00 8.240,30 12.960,50 14.796,10 17.015,52
1 Thu lãi TKTG phát
hành thẻ 5.863,20 7.194,80 10.938,70 12.384,30 14.241,95
2 Thu khác 296,00 253,00 384,00 515,00 592,25
3 Thu phí phát hành thẻ 285,00 335,00 654,00 731,00 840,65
4 Thu phí giao dịch ATM 275,50 285,40 462,00 562,00 646,30
5 Thu phí SMS Banking 45,00 115,60 346,00 388,00 446,20
6 Thu phí xử lý phát sinh 13,00 19,00 71,00 87,00 100,05
7 Thu phí thƣờng niên 10,00 25,00 85,00 103,00 118,45
8 Thu phí chiết khấu POS 5,30 12,50 19,80 25,80 29,67
II Chi phí KD dịch vụ thẻ 3.742,00 4.357,80 7.988,90 8.915,20 10.252,48
1 Chi phí khấu hao TSCĐ 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.725,00
2 Chi phí bảo trì tập trung
máy ATM 832,00 850,00 850,00 850,00 977,50
3
Chi phí khác về tiếp quỹ, quản lý, lƣơng nhân viên thẻ, vận hành ATM
694,00 782,80 950,00 1.130,00 1.299,50
4 Chi trả lãi tiền gửi
khách hàng 634,00 897,50 4.286,00 4.983,00 5.730,45
5 Chi trả cho các tổ chức
thẻ quốc tế 145,00 155,00 163,00 178,00 204,70
6 Chi phí thuê địa điểm
lắp đặt máy ATM 52,00 63,00 85,00 100,00 115,00
7 Chi phí vật liệu phục vụ
phát hành thẻ 50,00 67,00 102,00 115,00 132,25
8
Sửa chữa lớn, bảo dƣỡng hệ thống phát hành thẻ
22,00 25,00 28,00 30,00 34,50
9 Bƣu phí chuyển phát nhanh 10,00 14,00 21,00 25,00 28,75
10 Chi trả bảo hiểm cho
chủ thẻ 3,00 3,50 3,90 4,20 4,83
III Lợi nhuận kinh doanh
dịch vụ thẻ 3.051,00 3.882,50 4.971,60 5.880,90 6.763,04
Lợi nhuận trƣớc thuế
bình quân 1 máy ATM 234,69 258,83 331,44 392,06 450,87
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Mặc dù doanh thu và chi phí của hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn 2009- 2013 đều tăng, nhƣng doanh thu tăng trƣởng nhiều hơn chi phí nên lợi nhuận về hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ qua các năm vẫn tăng, năm 2009 đạt 3.051 triệu đồng; năm 2010 đạt 3.882,5 triệu đồng tăng 27% tƣơng đƣơng tăng 831,5 triệu đồng so với năm 2009; năm 2011 đạt 4.971,6 triệu đồng tăng 28% tƣơng đƣơng tăng 1.089,1 triệu đồng so với năm 2010; năm 2012 đạt 5.880,9 triệu đồng tăng 18% tƣơng đƣơng tăng 909,3 triệu đồng so với năm 2011; năm 2013 đạt 6.763,04 triệu đồng tăng 15% tƣơng đƣơng tăng 882,14 triệu đồng so với năm 2012. Nhƣ vậy, về chủ trƣơng ngân hàng không phát triển ATM một cách tràn lan nhƣng cần phải xác định đƣợc chiến lƣợc dài hạn để mở rộng hệ thống ATM vì ATM không những góp phần quảng bá hình ảnh, thƣơng hiệu Vietinbank mà còn tạo nguồn thu cho ngân hàng trong tƣơng lai, đặc biệt khi Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam cho phép các ngân hàng thƣơng mại thu phí giao dịch rút tiền mặt nội mạng, tăng phí giao dịch ngoại mạng tại máy ATM.
Doanh số thanh toán thẻ là số tiền có trong thẻ mà khách hàng sử dụng trực tiếp để thanh toán các hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mà không cần phải rút tiền mặt. Do đó doanh số thanh toán thẻ tỷ lệ thuận với doanh thu và lợi nhuận kinh doanh thẻ.
Biểu đồ 3.7. Doanh số thanh toán thẻ qua các năm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Trong thời gian qua, nhờ sự gia tăng của mạng lƣới máy ATM, ĐVCNT, dịch vụ ATM đƣợc bổ sung nhiều dịch vụ gia tăng mới nhƣ: Thanh toán hoá đơn tiền điện, nƣớc, thanh toán bảo hiểm …qua ATM nên doanh số thanh toán thẻ của Vietinbank Thái Nguyên có sự tăng trƣởng mạnh qua các năm, đặc biệt năm 2012 tăng 3,4 lần so với năm 2011 đạt 319% kế hoạch năm, đứng thứ 3 toàn hệ thống NHCT Việt Nam. Doanh số thanh toán thẻ năm 2012 tăng chủ yếu do thu học phí của sinh viên qua thẻ, thanh toán hoá đơn hàng hoá dịch vụ. Năm 2013 doanh số thanh toán thẻ đạt 135 tỷ tƣơng đƣơng tăng 51,7% so với năm 2012. Đạt đƣợc kết quả trên là do sự nỗ lực của tập thể cán bộ chi nhánh đặc biệt là các đoàn viên thanh niên trong việc phát hành thẻ liên kết cho sinh viên các trƣờng đại học - cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Sự tích cực của tổ thẻ trong việc tiếp thị, lắp đặt các máy POS tại các ĐVCNT.
Việc gia tăng số tài khoản thẻ, số dƣ tiền gửi thanh toán, và thực hiện thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ thay vì rút tiền mặt thanh toán giúp cho ngân hàng duy trì đƣợc một khoản lớn tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng.
Bảng 3.6. Số dƣ tài khoản thẻ giai đoạn 2009-2013
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số thẻ ATM đã phát hành (chiếc) 11.985 16.789 25.737 27.981 34.615 Số dƣ tài khoản thẻ (Triệu đồng) 30.389 45.108 76.981 88.672 115.274 Số dƣ bình quân tài khoản thẻ
(Triệu đồng) 2,5 2,7 3,0 3,2 3,3
(Nguồn: Báo cáo công tác thẻ của Vietinbank Thái Nguyên 2009 - 2013)
Vietinbank Thái Nguyên đã huy động đƣợc một lƣợng nguồn vốn khá lớn với chi phí thấp, theo thống kê năm 2009 đạt 30.389 triệu đồng, năm 2010 đạt