Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TRONG NỀN KINH TẾ TRÌNH HỘI NHẬP9 1.1. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP
1.4.1. Khái quát quá trình hội nhập và phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ một số nước Châu Á - Thái Bình Dương
a) Xu hướng phát triển chung của TTBH phi nhân thọ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Xu thế tất yếu hiện nay là tự do hoá thương mại dịch vụ trong đó có dịch vụ BH. Trong những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI tốc độ tự do hóa và mở cửa TTBH ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngày càng tăng dẫn đến cạnh tranh cũng trở nên quyết liệt hơn. Xu hướng chung của khu vực là giảm dần số lượng các công ty BH hoàn toàn thuộc sở hữu Nhà nước (Như ở Singappore, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn độ) và chuyển sang một cơ cấu đa dạng các thành phần KT trong KDBH.
Nhìn chung quá trình tự do hóa đã có tác động tới TTBH do có sự chuyển giao các nguồn tài chính, các kỹ năng và bí quyết về công nghệ từ phía các công ty BH toàn cầu của nước ngoài.
Nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào TTBH, các nước đã từng bước nới lỏng sự hạn chế hoạt động đối với các công ty BH nước ngoài (Ví dụ: Ấn Độ trước 2004 tỷ lệ góp vốn nước ngoài trong liên doanh là 25%, nhưng từ 2004 tỷ lệ này đã nâng lên 49%. Hàn Quốc trước đây đã có quy định hạn chế số lượng các DNBH nước ngoài và đến 1997 đã bãi bỏ. Trung Quốc quy định hạn chế địa bàn hoạt động và phạm vi cung cấp dịch vụ đối với các công ty BH nước ngoài, nhưng đến 11/12/2004 đã dỡ bỏ). Vì vậy đã có nhiều DNBH nước ngoài đầu tư vào khu vực này, trong đó có những tên tuổi lớn như Transemarica và Norwich Union của Anh; CNP Assurance (Pháp); Gerling, Tanlanx và Allianz (Đức); Zurich Finacial, Swiss Re (Thụy Sĩ);
Libety (Hoa Kỳ)… Đây là điều kiện rất tốt để thị trường khu vực này khai phá những tiềm năng còn rất lớn. Đồng thời là cơ hội để tiếp thu chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm, đào tạo NNL của các nước phát triển. Song trên thực tế các DNBH nước ngoài chưa phát huy được nhiều khả năng, cũng như chưa đóng góp được nhiều cho sự phát triển TTBH ở khu vực này bởi những chính sách, chế độ bảo hộ “khôn khéo”
của một số nước đã góp phần làm kìm hãm sự phát triển của các DNBH nước ngoài (Theo Insu. Day-24/3/2011: Ở Hàn Quốc năm 2006 thị phần của các công ty BH nước ngoài chỉ chiếm 1,3% và đến năm 2009 chiếm 3,2%. Còn theo Asia -Ins- Rewiew - T3/2010 Asia - năm 2009 ở Trung Quốc thị phần của 18 Công ty BH có vốn nước ngoài chỉ chiếm hơn 1%).
Bên cạnh chính sách bảo hộ, kết cấu hạ tầng về BH của nhiều nước trong khu vực còn hạn chế, trình độ dân trí về BH và tính công khai minh bạch của thị trường chưa cao, đặc biệt là ở những thị trường kém phát triển. Tình trạng này đã là một trong những cản trở không nhỏ trong quá trình hội nhập TTBH của các nước trong khu vực.
Một kinh nghiệm rút ra từ TTBH Châu Á-Thái Bình Dương về sự thay đổi môi trường kinh doanh nhằm hướng tới các chuẩn mực quốc tế và đáp ứng tốt các yêu cầu của hội nhập đó là: Đối với những TTBH kém phát triển phải tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó tập trung thay đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đối với những thị trường đang phát triển và phát triển cần phải tập trung nâng cao trình độ về mọi mặt trong công tác đánh giá quản lý rủi ro.
Trong quá trình hội nhập, một số nước đã có sự thay đổi cơ chế quản lý vốn của các DNBH nhằm hướng tới các chuẩn mực quốc tế, cụ thể: Thay vì cơ chế quản lý vốn dựa trên khả năng thanh toán, một số nước như Úc, Nhật, Singappore, Đài Loan đã và đang chuyển sang cơ chế quản lý vốn dựa trên phân tích rủi ro, nhằm xác định tốt yêu cầu tối thiểu về vốn sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh và cơ cấu rủi ro của DN
đó, tạo ra thế chủ động và từ đó sẽ hoạt động có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó sự nới lỏng các hạn chế trong lĩnh vực đầu tư của các DNBH ở một số nước (Ví dụ: Ở Đài Loan các DNBH được phép đầu tư tới 50% tổng nguồn vốn đầu tư của mình ra nước ngoài, thay vì 35% như năm 2005), đã tạo ra những thay đổi nhất định trong cơ cấu đầu tư của các DNBH. Đồng thời góp phần tăng tính hấp dẫn đối với các DNBH nước ngoài.
Về phát triển kênh phân phối: Trước đây TTBH Châu Á-Thái Bình Dương đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ phân phối sản phẩm chủ yếu qua đại lý và coi đây là kênh quan trọng bậc nhất. Điều này chưa phù hợp với thông lệ và tập quán trên TTBH thế giới. Tỷ trọng phân phối sản phẩm qua kênh môi giới BH và các kênh phân phối khác còn rất hạn chế (ví dụ Tháng 4/1997 Hàn Quốc mới cho phép môi giới trong nước hoạt động và đến 4/1998 mới cho phép môi giới nước ngoài hoạt động - Tỷ trọng phí BH PNT qua môi giới năm 2008 chỉ chiếm 0,8%). Thời gian gần đây một số nước đã từng bước phát triển hoạt động môi giới BH, mở rộng thêm nhiều kênh phân phối mới như: Phát triển mạnh hệ thống bán chéo sản phẩm thông qua ngân hàng (bancassurance) sử dụng hình thức marketing từ xa, internet, hay dùng marketing ảo để khai thác BH...
Về phát triển sản phẩm: Do tác động của hội nhập ngày càng có nhiều sản phẩm BH mới xuất hiện, trong đó có nhiều sản phẩm BH du nhập từ nước ngoài. Nếu như trước đây chỉ có một số các sản phẩm chung cho cả khu vực, thì hiện nay các DNBH giàu kinh nghiệm của khu vực và trên thế giới còn thiết kế các sản phẩm cho phù hợp với đặc điểm về văn hóa, KT-XH của từng nước. Việc đó có tác dụng rất lớn vừa tạo điều kiện phù hợp với các đối tượng tham gia BH, vừa kích thích gia tăng nhu cầu BH.
Một số nước trong khu vực, số lượng các DNBH dường như trở nên quá nhiều và vượt quá dung lượng thị trường. Tuy nhiên thị phần chỉ tập trung phần lớn ở một số ít các DN lớn và chủ yếu là các DNBH nội địa (do đa số các nước chủ trương ưu tiên phát triển DNBH nội địa trước khi mở cửa và có chính sách bảo hộ các DN này). Số các DN lớn có đủ khả năng cạnh tranh trong hội nhập chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn, còn lại đa số là các DN vừa và nhỏ (Ở Hồng Kông có 110 Công ty BH PNT, song chỉ 10 công ty hàng đầu đã chiếm thị phần 37-40% Ở Thái Lan có 75 Công ty BH PNT, nhưng chỉ 10 công ty hàng đầu trong đó có 4 công ty nước ngoài đã chiếm trên 50% thị phần, các công ty còn lại chỉ chiếm trung bình mỗi công ty chưa đến 1% thị phần). Các DN nhỏ này khó mà đủ năng lực cạnh tranh trong một thị trường đã hội nhập. Một biện pháp khá hữu hiệu để cơ cấu lại ngành BH PNT và nâng cao năng lực của các DNBH là liên kết, sáp
nhập để đối phó với áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các đối thủ nước ngoài. Đó cũng chính là quy luật phát triển và là xu hướng chung hiện nay trên TTBH thế giới. (Theo Asia Ins. Review - T10/2009 ở Brunei sau khi Luật BH ra đời 2006, ngành BH giảm 33% số lượng các công ty BH. Năm 2007 TTBH đã tăng trưởng tốt, bồi thường giảm, doanh thu đạt 118,11 triệu đôla Brunei - tương đương 81,09 triệu USD).
Ngoài ra, một số kinh nghiệm khác trên TTBH Châu Á -Thái Bình Dương như:
Xây dựng chiến lược marketing tập trung vào từng nhóm khách hàng mục tiêu (Ví dụ:
Trong khi một số DNBH tập trung vào khai thác các khách hàng khá giả, số khác lại hướng tới phân khúc TTBH dành cho người thu nhập thấp). Sử dụng mạng xã hội đối với khách hàng và nhân viên. Sử dụng công cụ phân tích, dự đoán nâng cao để phát triển hệ thống đại lý và tìm kiếm khách hàng, bán BH qua điện thoại... (Nguồn: Theo báo cáo của Moody’ s - 8/2005 [49] và Báo cáo của Swiss Re).
b) Kinh nghiệm hội nhập và phát triển TTBH PNT của một số nước trong khu vực
- Trung Quốc: Từ năm 1992, Trung Quốc đã từng bước thực hiện chính sách mở cửa trong lĩnh vực BH PNT như là một phần của toàn bộ chiến lược hội nhập KT của nước này sau khi gia nhập Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT).
Đến năm 1995, do yêu cầu hội nhập của TTBH, Luật bảo hiểm (1985) của Trung Quốc được sửa đổi và năm 1988 thành lập Ủy ban Quản lý giám sát bảo hiểm (CIRC). Đến năm 2003 CIRC được nâng lên thành cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ. Kế hoạch phát triển và mở cửa TTBH PNT Trung Quốc được tiến hành dựa trên ba nguyên tắc:
Một là, ưu tiên cấp giấy phép cho các công ty BH PNT nội địa. Đối với các công ty BH PNT nước ngoài được tiến hành "từng bước".
Hai là, khuyến khích thành lập công ty BH dưới hình thức công ty cổ phần để phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng huy động vốn.
Ba là, phát triển ngành BH PNT một cách tích cực và vững chắc.
Bước đầu, để đảm bảo sự kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động KDBH trong điều kiện hội nhập, Chính phủ đã đặt ra những hạn chế khi cấp giấy phép cho các công ty BH nước ngoài. Cụ thể là: (1) Hạn chế về lãnh thổ: Các DNBH có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép hoạt động trong phạm vi lãnh thổ hạn chế tại Thượng Hải và Quảng Châu; (2) Điều kiện cấp giấy phép: Để được cấp giấy phép KDBH tại Trung Quốc, công ty BH nước ngoài phải tham gia hoạt động KDBH từ 30 năm trở lên và có nguồn vốn trên 5 tỷ USD. Đồng thời những công ty này phải mở văn phòng đại diện ở
Trung Quốc tối thiểu là 2 năm trước khi đệ đơn xin cấp phép. Sở hữu vốn nước ngoài trong các công ty liên doanh chỉ giới hạn tối đa là 49%. Bên cạnh đó việc cấp phép đầu tư được dựa trên cơ sở các tiêu chỉ thận trọng theo thông lệ quốc tế.
Để tăng cường tính minh bạch của TTBH trong quá trình hội nhập, ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chế độ quản lý tài chính, các phương pháp tổ chức kinh doanh tiên tiến, Trung Quốc còn tạo điều kiện khuyến khích các DNBH niêm yết trên thị trường chứng khoán. Từ đó các DN này phải thực hiện những quy tắc nhất định về báo cáo tài chính để đáp ứng yêu cầu được niêm yết. Đó là một trong những động thái tích cực nhằm minh bạch TTBH trong quá trình hội nhập. Năm 2003 Trung Quốc đã cho phép các DNBH mở rộng phạm vi đầu tư ra nước ngoài nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh với các DNBH nước ngoài.
Sau khi TTBH có những bước tiến vững chắc, đến 11/12/2004 (sau 3 năm gia nhập WTO) Chính phủ Trung Quốc mới dỡ bỏ các quy định về giới hạn đối với các công ty BH nước ngoài cả về địa bàn hoạt động và phạm vi cung cấp dịch vụ. Đến năm 2012 các DNBH có vốn nước ngoài mới được kinh doanh BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Bởi vậy, sau nhiều năm hội nhập, nhưng các DNBH nước ngoài không dễ dàng gì có thể chiếm lĩnh được thị trường rất rộng lớn và tiềm năng nhất khu vực này. Tính đến năm 1997 Trung Quốc có 11 Công ty BH trong nước, 7 chi nhánh công ty BH nước ngoài và 1 liên doanh nước ngoài. Thị phần của các công ty BH trong nước vẫn chiếm trên 98%. (Nguồn: vietnamchinalink.com-T8/2000).
Do chính sách mở cửa hội nhập, TTBH Trung Quốc đã phát triển nhanh. Theo số liệu từ CIRC: Năm 1995 tổng doanh thu phí BH PNT của Trung Quốc đạt 48,76 tỷ nhân dân tệ (chiếm 0,34% tổng phí BH toàn cầu), đứng thứ 21 thế giới. Thì đến năm 2005 doanh thu phí BH PNT đã đạt 123 tỷ nhân dân tệ và đứng thứ 11 thế giới. Cho đến năm 2006 Trung Quốc đã có 93 DNBH, trong đó có 30 DN có vốn nước ngoài và hơn 100 Văn phòng đại diện của các công ty BH nước ngoài. Thi phần vẫn chủ yếu thuộc về các công ty BH trong nước. Năm 2009 doanh thu phí BH PNT đạt 299 tỷ nhân dân tệ (43,8 tỷ USD), Ba công ty BH lớn nhất là PICC, Ping An và CPIC chiếm thị phần 64%, còn 18 Công ty BH nước ngoài chỉ chiếm thị phần trên 1%. (Nguồn: Asia -Ins-Rewiew - T3/2010- Tạp chí TTBH- tái BH Việt Nam, số 2 Tháng 6/2010 [47, tr.1]).
Trong quá trình hội nhập, Trung Quốc đã quan tâm xây dựng hệ thống thị trường một cách đồng bộ cả DNBH, tái BH và cả các tổ chức môi giới. Khuyến khích
tư nhân đầu tư KDBH bằng các hình thức thành lập công ty, mua cổ phần. CIRC hỗ trợ các quỹ tư nhân thành lập các trung gian BH và các tổ chức Đại lý BH nhằm cải cách hệ thống đại lý. Hội những người tiêu dùng có chức năng nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi của người được BH. Hệ thống quản lý giám sát BH có chi nhánh ở các địa phương trong nước (Đến năm 2004 đã có 31 chi nhánh ở các tỉnh). Sau khi đã kiện toàn bộ máy này, Trung Quốc mới tiến hành từng bước quy định khung tỷ lệ phí BH cho thị trường để tránh cạnh tranh không lành mạnh gây rối loạn thị trường.
Trung Quốc đã vận dụng linh hoạt những phương thức quản lý tiên tiến trên thế giới đó là: Trước tiên là tiến hành cải cách mô hình tổ chức, giảm cấp quản lý, giảm cấp trung gian và ứng dụng phương pháp quản lý của những nước có TTBH phát triển như: Anh. Mỹ, Thụy Điển... Sau đó là ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Đặc biệt, Trung Quốc rất quan tâm chú trọng đến tuyển dụng NNL chất lượng cao từ các quốc gia khác nhất là người Hoa Kiều với chế độ đãi ngộ rất hậu hĩnh như chính sách nhập cư, chế độ nhà ở, môi trường điều kiện làm việc, chế độ lương thưởng...
Nhận thức được công tác quản lý rủi ro là nhiệm vụ tối quan trọng và là một trong những chuẩn mực quốc tế trong KDBH, Trung Quốc đã tăng cường nâng cao chất lượng quản lý rủi ro bằng mọi hình thức, mọi biện pháp, trong đó có cả việc tuyên truyền, giác ngộ nâng cao cảnh giác và hiểu biết của người được BH về những rủi ro nhằm góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của các DNBH.
- Thái Lan: TTBH Thái lan cũng được xem là phát triển nhanh trong khu vực Châu Á. Kế hoạch tự do hoá TTBH Thái Lan được chia làm ba giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Tăng số lượng các công ty BH PNT trong nước.
+ Giai đoạn 2: Cho nước ngoài nắm giữ từ 25 - 49% cổ phần trong một công ty BH trong nước, theo các điều kiện và tiêu chuẩn do Bộ Thương Mại - cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động KDBH tại nước này quy định.
+ Giai đoạn 3: Cho phép các công ty nước ngoài mở chi nhánh ở Thái Lan.
Đến năm 1999, về cơ bản giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn thành, giai đoạn 3 đã tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, việc tự do hoá không đồng nghĩa với việc giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, điều quan trọng là phải luôn giữ cân bằng giữa hai vấn đề tự do hoá và yêu cầu bảo hộ. Đến 2011 Thái Lan mới cho phép tăng mức sở hữu vốn của nước ngoài trong các DNBH từ 25 lên 49%.
Sau một thời gian thực hiện kế hoạch tự do hoá, ngành BH Thái Lan đã đạt được kết quả: Sau giai đoạn 1 và 2 doanh thu phí BH tăng 208,1% từ 1,97 tỷ USD lên
4,1 tỷ USD (trong đó BH PNT chiếm khoảng 1,5 tỷ USD), trong khi GDP chỉ tăng 49% trong giai đoạn này. Bồi thường BH PNT cũng tăng 308% từ 400 triệu USD lên 1.232 triệu USD trong cùng thời kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành BH trong thời kỳ này là 14 -16%/năm. Các DNBH nước ngoài đã chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và sản phẩm mới đặc biệt là vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho TTBH nội địa.
Đến 2006, Thái Lan đã có 75 công ty BH PNT. Doanh thu phí BH PNT 2005 đã đạt khoảng 2,5 tỷ USD. (Theo Asia Insurance Review 2/2007- Tạp chí BH - Tái BH Việt Nam T5/2007). Năm 2008 Tổng phí BH PNT đạt 4,2 tỷ USD (Theo Asia Insurance Review 10/2009 - Tạp chí BH - Tái BH Việt Nam T12/2009).
Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của hội nhập, một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển ngành BH Thái Lan giai đoạn 2006 - 2011 là phát triển ngành BH bền vững và mang tính cạnh tranh cao nhằm đem lại cho khách hàng các dịch vụ BH đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó trong 5 điểm chính của bản chiến lược có tới 4 điểm hướng tới các chuẩn mực quốc tế đó là: (1) Nâng cao năng lực tài chính của các DNBH để tăng khả năng cạnh tranh và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế; (2) Củng cố kết cấu hạ tầng cơ sở của TTBH, duy trì một sân chơi bình đẳng cho các DNBH và thành lập cơ sở dữ liệu chung cho ngành BH. Các thành viên tham gia TTBH phải tiến tới chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; (3) Cải cách cơ quan quản lý BH với nhân sự trình độ cao và cung cách quản lý tiên tiến., hướng tới chuyển cơ quan này thành cơ quan nhà nước độc lập (như ở Đức); (4) Áp dụng các quy tắc nghề nghiệp cao nhất của quốc tế đối với hoạt động môi giới và đại lý BH.
Những năm gần đây, Thái Lan đã sử dụng khá thành công kênh phân phối bán chéo các sản phẩm BH qua các ngân hàng (Bancassurance). Hình thức này đã phát triển đầu tiên ở Mỹ, Pháp, Đức.. được du nhập vào Châu Á trong quá trình hội nhập.
Hiện nay, Bancassurance là một kênh quan trọng trong chiến lược phân phối sản phẩm của các công ty BH Thái Lan.Tính đến năm 2011, các ngân hàng lớn của Thái Lan đã liên kết với các DNBH và dự kiến doanh thu Bancassurance hàng năm tăng trên 20%, cá biệt có ngân hàng tăng 40%/năm như ngân hàng Kasilorn Bank.
- Philippine: Từ năm 1994, TTBH của Philippine đã được mở cửa cho các công ty BH nước ngoài. Chính sách mở cửa TTBH đã được tiến hành từng bước như sau:
+ Cho phép kinh doanh BH dưới một trong ba hình thức pháp lý: Công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài và chi nhánh công ty nước ngoài (riêng hình thức chi nhánh không áp dụng đối với hoạt động trung gian BH).