Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
2.3.1. Những thành tựu đạt được của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội nhập
a) Môi trường pháp lý từng bước được hoàn thiện là cơ sở quan trọng thúc đẩy TTBH PNT phát triển trong quá trình hội nhập
Trong quá trình hội nhập, hệ thống pháp luật đã tạo ra “cú huých” mạnh mẽ cho TTBH PNT Việt Nam phát triển: Nó vừa là công cụ thực hiện chức năng quản lý giám sát TTBH, đồng thời nó cũng là tiền đề, cơ sở quan trọng quyết định đến việc hình thành các yếu tố để TTBH PNT phát triển đặc biệt là trong điều kiện hội nhập. Cụ thể:
- Giai đoạn cuối 1993-1996: Nghị định 100/NĐ-CP (1993) đã có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển TTBH PNT Việt Nam trong quá trình hội nhập. Ngay tháng 12/1993 đã có công ty môi giới BH liên doanh nước ngoài thành lập (Aon Việt Nam).
Tiếp đó một số các DNBH ra đời đó là Bảo Minh (1994), Công ty tái BH quốc gia (1994), BH Pjico (1995), BH Bảo Long (1995)… Năm 1993 cũng đã có Văn phòng đại diện (VPĐD) BH PNT nước ngoài được thành lập (VPĐD công ty BH Mitsui Sumitomo - Nhật và 2 công ty BH của Hàn Quốc). Như vậy TTBH PNT Việt Nam lần đầu tiên đã có đủ cả DNBH, DN tái BH và DN môi giới BH với nhiều thành phần KT cùng tham gia hoạt động.
- Giai đoạn 1996-2002: Nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập, năm 2000 Việt Nam đã có Luật KDBH (trước đó năm 1987 Việt Nam đã ban hành luật đầu tư nước ngoài), theo đó một loạt các nghị định, thông tư được ra đời. Đây cũng là một trong những cơ sở hành lang pháp lý quan trọng cho các DN trong và ngoài nước đầu tư vào TTBH PNT.
Nghị định 43/NĐ-CP, ngày 01/8/2001 về quy định chế độ tài chính đối với các DNBH, môi giới BH là cơ sở đảm bảo cho các DN có một chuẩn mực chung về quản lý tài chính cũng như đảm bảo được tính an toàn của hệ thống.
Kể từ khi có Luật KDBH số lượng các DNBH có vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh hơn: Nếu từ năm 1996 đến năm 2000 chỉ có 4 DNBH có vốn nước ngoài, thì chỉ trong 2 năm 2000 - 2002 đã có thêm 3 DNBH có vốn nước ngoài hoạt động trên TTBH PNT. Bên cạnh đó đã có thêm 4 công ty BH nước ngoài của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan đặt VPĐD tại Việt Nam. Sự phát triển về số lượng DNBH đã là điều kiện để tăng cường cạnh tranh, là động lực để thúc đẩy TTBH PNT phát triển và kết quả là tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn này đạt gần 20%/năm.
- Giai đoạn 2002-2007: Đây là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với các cam kết với Hiệp định Việt - Mỹ và chuẩn bị ra nhập WTO. Một loạt các nghị định, thông tư được sửa đổi bổ sung trong đó có cả nghị định hướng dẫn thi hành Luật KDBH đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển TTBH PNT.
Việc ban hành hệ thống các chỉ tiêu giám sát các DNBH của Bộ Tài chính ngày 22/09/2003 nhằm quản lý, định hướng tốt hơn, tiến tới một TTBH có môi trường kinh doanh bình đẳng, công khai minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Từ đó làm động lực thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn quá trình hội nhập của TTBH Việt Nam
Điều 12- Nghị định 46/2007 (thay thế nghị định 43/2001) quy định các DNBH, môi giới BH được phép đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với phần vốn chủ sở hữu vượt quá mức vốn pháp định đã tạo điều kiện cho các DN chủ động nâng cao hiệu quả đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài.
Chủ trương tích cực chủ động mở cửa TTBH và đa dạng hóa các thành phần KT trong KDBH đã phát huy tác dụng mạnh ở giai đoạn này (có thêm 8 DNBH, 7 DN môi giới BH và 10 VPĐD BH nước ngoài hoạt động). Bên cạnh đó, việc quy định về chế độ tài chính của các DNBH, môi giới BH tại Nghị định 46/2007/NĐ-CP đã có tác động đến việc nâng cao năng lực tài chính cho các DN. Chỉ trong 5 năm, tổng số vốn chủ sở hữu toàn thị trường năm 2002 là 1.279,5 tỷ đ đến 2007 đã tăng hơn 6,5 lần và đạt 8.339 tỷ đ.
- Giai đoạn 2007-2012: Luật KDBH được sửa đổi bổ sung 2010, theo đó một số các nghị định, thông tư đi kèm đã được ban hành đã là cơ sở quan trọng, là tiền đề để TTBH PNT mở cứa hầu như hoàn toàn và hội nhập ngày càng sâu rộng.
Luật KDBH sửa đổi quy định các tổ chức KDBH gồm: Công ty cổ phần BH, công ty TNHH BH, Hợp tác xã BH và tổ chức BH tương hỗ. Theo đó, các DN cũng chuyển sang các hình thức phù hợp. Đến 2012 có 16 DN cổ phần, 9 công ty TNHH một thành viên (trong đó 7 công ty 100% nước ngoài) và 4 công ty TNHH từ hai thành viên trở lên (là 4 DN liên doanh trước đây). Điều đó thể hiện sự thống nhất và bình đẳng ngay cả trong tên gọi, mặc dù hình thức sở hữu là trong nước hay nước ngoài.
Việc quy định các điều kiện cấp phép cho các DNBH có vốn nước ngoài đã thu hút được các DNBH lớn có uy tín trên TTBH quốc tế đầu tư vào TTBH Việt Nam như:
Tập đoàn BH Liberty thành lập năm 1912 là DNBH lớn thứ 3 Hoa Kỳ có 900 văn phòng, chi nhánh trên thế giới và tổng tài sản hợp nhất (2010) lên đến 112,4 tỷ USD;
AIG là thành viên của Tập đoàn BH quốc tế Mỹ thành lập năm 1925, là nhà BH thương mại công nghiệp lớn nhất nước Mỹ và hoạt động trên 130 quốc gia; Tập đoàn QBE là tập đoàn BH, tái BH lớn nhất Australia la một trong 25 công ty BH hàng đầu thế giới có số vốn pháp định 7,5 tỷ USD; Hay Groupama là công ty BH lớn thứ 2 của Pháp và đứng đầu Châu Âu về BH nông nghiệp.(Tại Điều 17 Nghị định 100/NĐ-CP;
Sau đó là Điều 6 Nghị định 45/2007/NĐ-CP và thay bằng Điều 9 Nghị định 123/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp phép cho các DNBH nước ngoài: Phải hoạt động KDBH ít nhất 10 năm, có tổng tài sản tương đương 2 tỷ USD, có lãi trong 3
năm tài chính liên tục, không vi phạm các quy định về KDBH và các quy định pháp luật khác…).
Có thể nói, từ sau khi có Nghị định 100/CP và Luật KDBH, TTBH PNT mới thực sự bước vào hội nhập. Các DNBH có vốn đầu tư nước ngoài không ngừng tăng.
Cũng từ đó, TTBH PNT trở nên sôi động và có tốc độ tăng trưởng khá cao (bình quân trên 20%/năm), đặc biệt 2007 tăng 28,26% và 2008 tăng 33,3%. Điều đó cho thấy môi trường pháp lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển TTBH PNT.
Ngoài ra các Bộ luật liên quan cũng có tác động tích cực cho quá trình hội nhập của TTBH PNT. Chẳng hạn Luật đầu tư nước ngoài, hay Luật chứng khoán có quy định: Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài.
Như vậy, các DNBH Việt Nam có thể bán cổ phần cho nước ngoài (Hiện đã có một số DNBH PNT Việt Nam bán cổ phần cho nước ngoài).
Chính sách mở cửa, hội nhập TTBH đã thu hút được nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư nước vào lĩnh vực BH, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo, qui mô và năng lực của TTBH PNT. Mặt khác, cũng tạo điều kiện khuyến khích các DNBH trong nước mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài.
Tóm lại: Trong quá trình hội nhập, môi trường pháp lý cho họat động KDBH có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển TTBH PNT Việt Nam. Vì vậy cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp theo các chuẩn mực quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của hội nhập.
b) Hội nhập góp phần hình thành môi trường cạnh tranh, từng bước phát triển đồng bộ toàn diện và nâng cao tính an toàn hệ thống của TTBH PNT
Chủ trương đa dạng hóa các thành phần KT trong KDBH không chỉ khuyến khích, tận dụng mọi nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển TTBH PNT, mà nó còn là cơ sở, tiền đề tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự - một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập TTBH PNT.
Việc tiến hành giảm dần và xóa bỏ hình thức DNBH nhà nước trong KDBH đã tạo ra một môi trường bình đẳng, đồng thời tăng cường tính chủ động sáng tạo và sử dụng vốn có hiệu quả hơn. Ở TTBH PNT Việt Nam việc cổ phần hóa DNBH nhà nước được coi là hiệu quả. Hiện nay, các DNBH PNT đã được cổ phần hóa đều đã và đang là các DN lớn, nằm trong tốp đầu, chiếm thị phần cao và uy tín trên thị trường và cũng là những DNBH đầu tiên có những hoạt động mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. Đó cũng là một trong những bước đi quan trọng trong quá trình tái cơ cấu lại TTBH PNT trong quá trình hội nhập. Có thể nói việc cổ phần hóa các DNBH nhà nước
đã thực hiện đúng lộ trình, đạt được mục tiêu và nó đã góp một phần trong việc tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng trên TTBH PNT Việt Nam.
Chỉ từ sau khi hội nhập TTBH PNT mới thực sự có cạnh tranh. Hình thức, mức độ và phạm vi cạnh tranh cũng này một đa dạng phong phú: Từ cạnh tranh giữa các DN trong nước với nhau (năm 1994-1996) đến cạnh tranh giữa DN trong nước với DN có vốn nước ngoài (từ 1996 trở đi). Từ cạnh tranh ở thị trường trong nước đến cạnh tranh với cả TTBH trong và ngoài nước (khi các DNBH Việt Nam bước đầu mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài). Từ cạnh tranh giữa các DNBH PNT với nhau đến cạnh tranh giữa các DNBH PNT với DN môi giới BH và cạnh tranh giữ các DN tái BH với nhau.
Cho dù ở TTBH PNT Việt Nam còn xảy ra cạnh tranh không lành mạnh, hay đâu đó còn cạnh tranh “không theo cơ chế thị trường”, xong thực tế cạnh tranh đã là động lực quan trọng và là tiền đề để TTBH phát triển cả về quy mô, kết cấu và tốc độ tăng trường. Đã có những đánh giá cho rằng: “TTBH Việt Nam là một trong những TTBH có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới”. Nếu như từ trước năm 1994 tốc độ tăng trưởng của TTBH PNT chỉ khiêm tốn ở 1 con số, thì kể từ khi hội nhập tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn thị trường luôn đạt 2 con số (bình quân trên 20%/năm) đây là tốc độ tăng khá cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Năm 2012 tuy có giảm sút song vẫn cao hơn mức tăng của khu vực và thế giới (Theo báo cáo nghiên cứu và tư vấn kinh tế của Swiss Re: Tăng trưởng doanh thu phí BH PNT của thế giới năm 2011 là 1,8%; năm 2012 là 2,6% dự báo năm 2013 là 3,9%. Tăng trưởng doanh thu phí BH PNT của khu vực Đông Nam Á năm 2011 là 12,8%; năm 2012 là 10,6% và dự báo 2013 là 11,5%).
Hội nhập đã góp phần thúc đẩy TTBH PNT phát triển đồng bộ: Từ khi hội nhập TTBH PNT đã bước đầu phát triển đồng bộ cả DNBH, DN tái BH và DN môi giới BH. Riêng đối với hoạt động môi giới BH, khối ngoại luôn chiếm ưu thế và sau 19 năm hội nhập khối này vẫn là khối “dẫn dắt thị trường”. Bên cạnh sự phát triển đồng bộ, quy mô TTBH PNT cũng không ngừng phát triển trong quá trình hội nhập:
Số DNBH tăng từ 2 DN năm 1994 lên 29 DN năm 2012; DN môi giới từ 1 DN lên 12 DN năm 2012. Doanh thu phí BH từ 741 tỷ đồng năm 1994 đến 2012 đã tăng gấp 30,83 lần đạt 22.848,7 tỷ đồng; Đóng góp vào GDP năm 1994 mới chỉ 0,44%, đến 2012 đã tăng lên 0,86%.
Quá trình hội nhập đã tạo ra nhiều cơ hội để TTBH không ngừng lớn mạnh và năng lực tài chính của toàn thị trường từng bước được nâng. Đó là cơ sở quan trọng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo và nâng cao tính an toàn hệ thống của TTBH PNT.
Có thể nói chỉ từ sau khi hội nhập TTBH PNT mới được phát triển đầy đủ các yếu tố của thị trường. Đó là những bước phát triển hướng tới các chuẩn mực quốc tế và là điều kiện cần thiết để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào TTBH PNT Việt Nam.
c) Hội nhập là động lực thúc đẩy các thành viên tham gia TTBH PNT không ngừng nâng cao năng lực và đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH
- Hội nhập là cơ sở là động lực để các DNBH trưởng thành và phát triển Quá trình hội nhập đã tạo ra cơ hội và thúc đẩy các DNBH PNT không ngừng nỗ lực phấn đấu và có những bước trưởng thành đáng kể. Từ đó các DNBH cũng đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của TTBH PNT. Cụ thể: Các DNBH PNT tích cực chủ động tham gia vào quá trình hội nhập, không ngừng nâng cao năng lực về mọi mặt, chủ động tìm kiếm khai thác tiềm năng, phát triển sản phẩm mới, kênh phân phối mới, từng bước xây dựng và áp dụng những chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh và bước đầu đã mở rộng phạm vi hoạt động ra TTBH khu vực và thế giới… Một số DN đã chủ động thực hiện việc đánh giá năng lực uy tín thông qua tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế (rating) nhằm từng bước thể hiện tính chuyên nghiệp, đẳng cấp trên TTBH khu vực và thế giới. Đồng thời là điều kiện quan trọng và cũng là lợi thế để vươn ra TTBH thế giới. Đến nay đã có 2 DNBH được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best xếp hạng: PVI được xếp hạng năng lực tài chính B+
(Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành bbb- (Đủ năng lực); Năm 2010 Sam sung Vina (SVI) cũng được xếp hạng tín nhiệm tài chính ở mức B++ và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành bbb+. Một số DN như Bảo Việt, MIC, BIC cũng đang xúc tiến việc triển khai xếp hạng của A.M.Best. Có thể nói các DNBH PNT đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trọng việc đưa TTBH PNT Việt Nam rút ngắn khoảng cách và tiến tới ngang bằng với TTBH các nước trong khu vực.
Không chỉ khai thác phát triển thị trường trong nước, một số DNBH đã bước đầu mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. Đây không chỉ là việc mở rộng địa bàn tìm kiếm cơ hội đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận mà còn tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ đào tạo NNL, góp phần nâng cao vị thế của các DNBH PNT nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài nếu nắm bắt tốt những cơ hội sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn so với các nước đã phát triển.
Đặc thù của KDBH là kể cả khi không có hiện diện thương mại ở nước ngoài nhưng vẫn có thể có những họat động kinh doanh với nước ngoài thông qua công tác nhượng tái và nhận tái BH với nước ngoài. Trong quá trình hội nhập, doanh thu nhận tái cũng như tỷ lệ nhận tái BH từ nước ngoài của các DNBH PNT không ngừng tăng lên đặc biệt là kể từ năm 2008 (khi Việt Nam thực hiện một số các cam kết với WTO trong lĩnh vực BH). Ngược lại tỷ lệ phí BH tái ra nước ngoài trong tổng số phí BH phải tái BH có xu hướng giảm. Điều đó chứng tỏ năng lực, uy tín cũng như vị thế của các DNBH PNT Việt Nam trên TTBH khu vực và quốc tế đã được cải thiện. Đồng thời, nó cũng ghi nhận những và đánh dấu những bước tiến nhất định trong quá trình hội nhập của các DNBH PNT Việt Nam. Có thể nói để đạt được thành quả đó ngoài yếu tố năng lực của các DNBH, có tác động không nhỏ của quá trình mở cửa, hội nhập TTBH PNT.
Hội nhập cũng đã góp phần nâng cao uy tín trong quan hệ quan hệ quốc tế của các DNBH: Do đã xây dựng được quan hệ hợp tác lâu dài với các Công ty BH, tái BH lớn trên thế giới Bảo Việt sẵn sàng nhượng tái BH cho các Công ty BH do khách hàng chỉ định sau khi cấp đơn BH gốc. Hiện nay PVI cũng đã ký kết được hợp đồng tái BH mở cho các tài sản công trình trên bờ lên tới 1,54 tỷ USD với 6 nhà tái BH hàng đầu thế giới. Chính vì vậy một số nhà thầu nước ngoài hoạt động ở Việt Nam mặc dù họ có thể tham gia BH với các DNBH nước ngoài song họ vẫn chọn PVI bởi PVI có các chương trình tái BH toàn cầu về năng lượng, hàng hải và kỹ thuật với mức phí BH cạnh tranh.
Do cạnh tranh mạnh mẽ trong quá trình hội nhập, hiệu quả KDBH gốc bị giảm sút (do các DNBH đua nhau giảm phí, tăng quyền lợi bồi thường). Vì vậy, để tồn tại phát triển, các DNBH phải tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư.
Thực tế cho thấy, trước đây vốn nhàn rỗi của các DNBH chỉ chủ yếu dùng làm tiền gửi ngân hàng, trái phiếu chính phủ, một phần nhỏ là cho vay ủy thác đầu tư, vì vậy hiệu quả thấp. Trong những năm gần đây, hầu như các DNBH đều thành lập Phòng/Ban chuyên trách về đầu tư, hoặc công ty đầu tư. Vì vậy, hoạt động đầu tư ngày càng được cải thiện hơn. Cơ cấu đầu tư, danh mục đầu tư cũng đa dạng hơn (như góp vốn liên doanh, tham gia thành lập công ty cổ phần, mua cổ phiếu trái phiếu DN, góp vốn vào các DN khác, kinh doanh bất động sản…). Vì vậy, hiệu quả đầu tư đã được cải thiện, từ đó góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh doanh và sự phát triển của các DNBH PNT.