Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM
2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM
2.2.2. Thực trạng về môi trường cạnh tranh, quy mô kết cấu của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam từ 1994 đến 2012
a) Phát triển đa dạng các thành phần KT trong KDBH, thúc đẩy tự do cạnh tranh trong quá trình hội nhập
- Phát triển đa dạng các thành phần KT trong KDBH: Nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào TTBH PNT và thúc đẩy tự do cạnh tranh, nhà nước đã chủ trương đa dạng hóa các thành phần KT trong KDBH với nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Sự phát triển các hình thức sở hữu được phản ánh qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.1. Các Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm của TTBH PNT Việt Nam theo các hình thức sở hữu giai đoạn 1994 - 2012
Hình thức doanh nghiệp
Năm/ Số lượng doanh nghiệp 199
4 199
5 199
6 199
9 200
2 200
6 200
7 200
8 200
9 2010 2011 2012 1. DNBH PNT
- Doanh nghiệp nhà nước - Công ty cổ phần - Cty TNHH 1 thành viên - Cty liên doanh N.ngoài - Cty 100% vốn N.ngoài - TNHH 2 T.viên trở lên
2 2 - - - - -
4 2 2 - - - -
6 3 2 - 1 - -
10 3 3 - 3 1 -
13 3 3 - 5 2 -
21 2 10
- 4 5 -
22 1 12
- 4 5 -
27 2 14
1 3 7 -
28 - 15 10 - - 3
29 - 16
9 - - 4
29 - 16
9 - - 4
29 - 16
9 - - 4 2. DN môi giới BH
- Công ty cổ phần - Cty TNHH 1 thành viên - Cty liên doanh N.ngoài - Cty 100% vốn N.ngoài - TNHH 2 T.viên trở lên
1 - - 1 - -
1 - - 1 - -
1 - - 1 - -
1 - - 1 - -
2 1 - 1 - -
8 5 - - 3 -
8 5 - - 3 -
10 6
- - 4 -
10 6 3 - - 1
11 7 3 - - 1
12 7 3 - - 2
12 7 3 - - 2 3. DN tái BH
- Doanh nghiệp nhà nước - Công ty cổ phần
1 1 -
1 1 -
1 1 -
1 1 -
1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
2 - 2
2 - 2
(Nguồn: Bộ Tài chính -Thị trường bảo hiểm Việt Nam [3] [11], Phụ lục 1) Chúng ta hãy phân tích bảng số liệu trên qua các giai đoạn:
+ Giai đoạn 1994-1996: Năm 1994 mới có 1 hình thức DNBH nhà nước và 1 Công ty môi giới liên doanh nước ngoài. Đến 1995 TTBH PNT đã có thêm hình thức DN cổ phần. Đó là thể hiện kết quả của chủ trương đa dạng hóa các thành phần KT trong KDBH, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đầy cạnh tranh và phát triển.
+ Giai đoạn 1996 - 2002: Đến năm 1999 TTBH PNT đã có 4 hình thức (DN nhà nước, cổ phần, liên doanh và 100% vốn nước ngoài). Do tác động của quá trình
mở cửa hội nhập số lượng các DNBH có vốn nước ngoài có xu hướng tăng nhanh (từ 1 công ty năm 1996, đến 2002 đã có 7 công ty).
+ Giai đoạn 2002-2007: Đây là thời kỳ chuẩn bị cho việc mở cửa TTBH theo cam kết với WTO, vì vậy chủ trương là củng cố và tạo điều kiện để các DN trong nước tập dượt và phát triển trước khi TTBH hội nhập sâu rộng. Trong điều kiện tài chính còn hạn hẹp thì hình thức cổ phần là phù hợp với giai đoạn này. Do đó số lượng các DN cổ phần phát triển rất mạnh (giai đoạn này đã có thêm 9 DNBH cổ phần; 5 DN cổ phần môi giới).
+ Giai đoạn 2007-2012: Năm 2008 thêm một hình thức là công ty TNHH 1 thành viên Đến 2009 DN nhà nước đã cổ phần hóa hết và thêm hình thức công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. Mặt khác các công ty liên doanh và công ty 100% vốn nước ngoài đã chuyển sang hình thức công ty TNHH. Như vậy chính sách mở cửa, hội nhập đã làm các hình thức sở hữu trong KDBH liên tục thay đổi.
- Cạnh tranh làm thay đổi thị phần của các khối DNBH PNT: Từ sau khi hội nhập thị phần BH được phân chia thành các khối DN khác nhau. Cũng do tác động của hội nhập, thị phần của từng khối liên tục thay đổi qua các năm (TTBH mở cửa có nhiều thành phần KT tham gia KDBH; Do chủ trương cổ phần hóa DN nhà nước trong quá trình hội nhập và do hội nhập là động lực thúc đẩy cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường).
Cụ thể là:
Bảng 2.2. Doanh thu phí BH theo khối DN giai đoạn 1994 - 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
Khối DNBH \ Năm 1994 1996 1999 2002 2006 2007 2008 2010 2011 2012 1. Khối DNNN 741,0
0 1.190,2
7 1.383,9 0 2.123,
0 2.286,
0 174,0 293,0 - - -
2. Khối công ty cổ phần
- 71,23 163,44 306,0 3.775, 0 7.585,
0 6.652,0 11.398,
0 13.495,
4 14.698, 7 3. CT TNHH 1 T.viên - - - - - - 3.345,0 4.332,9 5.028,6 5.505,1 4. Cty có vốn ĐTNNg - 1,99 59,31 195,0 342,0 454,0 658,0 1.338,8 2.052,1 2.644,9 4.1. Cty Liên doanh - 1,99 57,97 136,5 297,0 357,0 442,0 - - -
4.2. Cty 100% vốn NN - - 1,34 58,5 45,0 97,0 216,0 - - -
4.3.TNHH 1 T.viên - - - - - - - 808,5 1.216,4 1.395,3
4.4. TNHH 2 Tv trở lên
530,3 835,7 1.249,6
Tổng phí BH 741,0
0 1.263.4
9 1.606,6 5 2.624,
0 6.403, 0 8.213,
0 10.948,
0 17.069,
7 20.576,
1 22.848, 7
(Nguồn: Bộ Tài chính -Thị trường bảo hiểm Việt Nam [3][11], Tính toán từ phụ lục 2) Hiện nay đa số các DNBH lớn trên thị trường đều có vốn nhà nước chi phối.
Mặc dù vậy, các DN này đã hoạt động theo mô hình mới khác hẳn DN nhà nước. Mọi chính sách, chế độ đối với các DN này cũng bình đẳng như các DN khác. Vì vậy các DN này hoàn toàn chủ động và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình như các DNBH khác.
+ Giai đoạn 1994 - 1996: Đây là thời kỳ đầu của hội nhập mới chỉ có 1 liên doanh nước ngoài, các cam kết cụ thể về hội nhập TTBH PNT hầu như chưa có. Vì vậy thị phần chủ yếu tập trung ở khối DN nhà nước năm 1994 là 100%; Năm 1996 là 94,21%, trong khi khối DN cổ phần chỉ chiếm 5,63% và DN có vốn nước ngoài là 0,16%.
+ Giai đoạn 1996 - 2002: Do chủ trương đẩy mạnh mở cửa TTBH PNT số lượng DN cổ phần và đặc biệt DN có vốn nước ngoài tăng mạnh, từ đó cạnh tranh đã làm thay đổi cục diện thị phần. Đến 2002 thị phần của khối DN nhà nước đã giảm xuống 80,91%, khối DN cổ phần cũng tăng lên 11,66% và DN có vốn nước ngoài chiếm 7,43%.
+ Giai đoạn 2002 - 2007: Đây là giai đoạn tăng cường khả năng cạnh tranh của các DN trong nước để chuẩn bị thực hiện các cam kết với WTO. Vì vậy cùng với việc cổ phần hóa DN nhà nước để tăng năng lực cạnh tranh, tăng tính hiệu quả và minh bạch của TTBH, các DN cổ phần tiếp tục phát triển rất mạnh. Năm 2007 thị phần của khối DN nhà nước chỉ chiếm 2,12%, trong khi khối DN cổ phần đã tăng lên 92,35%, khối DN có vốn nước ngoài chỉ chiếm 5,53%.
+ Giai đoạn 2007- 2012: Từ năm 2009 các DN nhà nước đã cổ phần hóa hết. Thị phần của khối DN cổ phần cũng giảm do Bảo Việt chuyển hình thức công ty TNHH 1 thành viên (năm 2012 là 64,33%). Thị phần của khối DN có vốn nước ngoài tăng mạnh (bằng cả 3 giai đoạn trước, từ 5,53% năm 2007 lên 11,58% năm 2012). Như vậy kể từ khi thực hiện các cam kết WTO, thị phần của khối này đã có sự tăng trưởng khá mạnh.
Thị phần của các công ty TNHH 1 thành viên năm 2012 là 24,09%. Đây là kết quả bước đầu của việc mở cửa hầu như hoàn toàn TTBH PNT và xúc tiến tái cơ cấu TTBH PNT.
Từ bảng số liệu trên, chúng ta có biểu đồ về thị phần các khối DN như sau:
Biểu đồ 2.1. Thị phần theo khối doanh nghiệp từ năm 1994 - 2012
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1994 1996 1999 2002 2006 2007 2008 2010 2011 2012 ( Đơn vị: %/năm)
DN nhà nước DN cổ phần Công ty TNHH 1 thành viên DN có vốn đầu tư nước ngoài
(Nguồn: Bộ Tài chính -Thị trường bảo hiểm Việt Nam [3] [11], Tính toán từ phụ lục 2)
Sự tăng giảm thị phần BH giữa khối DN nhà nước và công ty cổ phần là do chủ trương cổ phần hóa DN nhà nước. Đó cũng là xu hướng tất yếu và là điều kiện để tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh trong hội nhập. Bởi lẽ: DN nhà nước vốn là khu vực KT bị coi là có bộ máy cồng kềnh, chậm đổi mới, ảnh hưởng nặng của cơ chế bao cấp, hiệu quả kinh doanh thấp…Vì vậy, trong điều kiện hội nhập, mở cửa TTBH và thực hiện các cam kết với WTO, nó phải bị co hẹp lại bằng cách cổ phần hóa.
Tóm lại: Việc đa dạng hóa các thành phần KT trong KDBH đã dẫn đến thị phần của các khối DN liên tục biến động. Nói cách khác đa dạng hóa các thành phần KT đã tạo điều kiện cho tự do cạnh tranh từ đó thúc đẩy TTBH phát triển.
b) Thị trường bảo hiểm PNT còn một số nguy cơ tiềm ẩn, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh còn phổ biến
* Một số nguy cơ tiềm ẩn của TTBH phi nhân thọ Việt Nam
Hiện nay các quy định, các điều khoản BH, các văn bản ký kết hợp đồng BH…
chưa được chuẩn hóa. Vì vậy rất dễ phát sinh khiếu kiện, trục lợi BH. Mặt khác đối với các dự án BH lớn cần phải tái BH, nhất là tái BH ra nước ngoài rất khó khăn do các điều khoản BH không theo một quy chuẩn nào, thậm chí là phi kỹ thuật…
Có thể ví dụ 1 trường hợp điển hình về việc ký kết hợp đồng BH và khiếu kiện của công ty BH Viễn Đông (VASS): Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông mua BH vận chuyển hàng hóa cho 72 chiếc xe máy trị giá hơn 916 triệu đồng tại VASS ngày 20/12/2004. Khi lô hàng trên bị cháy hoàn toàn (thuộc phạm vị BH) nhưng VASS vẫn từ chối bồi thường và Tòa án Hà Nội đã buộc VASS phải bồi
thường 916,363 triệu đồng. Hay vụ khiếu kiện kéo dài từ 2008 đến nay giữa VASS và Công ty Sơn Vũ do công ty này nợ phí BH của VASS (BH mọi rủi ro xây dựng lắp đặt cho thủy điện Mường Hum -Lao Cai). Công ty Sơn Vũ đưa ra lý do: Năm 2008 Công trình Mường Hum bị thiệt hại do có bão lớn nhưng VASS đã bồi thường không thỏa đáng, rồi đề nghị Tòa tuyên hợp đồng BH vô hiệu vì người ký kết không đúng thẩm quyền…
Trình độ quản trị đánh giá rủi ro còn rất hạn chế nếu không nói là yếu. Việc nắm bắt, nhận biết, phân tích đánh giá, dự báo rủi ro còn đang ở trình độ thấp. Do đó việc đưa ra các điều khoản, phí BH thiếu căn cứ vừa ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh vừa gây khó khăn cho các DNBH có trình độ đánh giá rủi ro tốt, quy trình đánh giá rủi ro theo chuẩn quốc tế, nhất là đối với các DNBH có vốn nước ngoài. Điều đó không chỉ góp phần làm kìm hãm sự phát triển của TTBH mà còn là một tiềm ẩn rất nguy hiểm và là điều kiện để phát sinh trục lợi BH. (Theo báo cáo tại hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp phòng chống trục lợi trong BH xe cơ giới và con người ngày 18/7/2012 của Cục quản lý và giám sát BH từ 2007 - 2011 tổng số vụ trục lợi BH PNT là 3.973 vụ với tổng số tiền là 149,95 tỷ đồng - Đó là chưa kể các vụ trục lợi không phát hiện ra).
Do tình hình cạnh tranh gay gắt, một số DNBH chỉ chạy theo doanh thu mà không quan tâm nhiều đến hiệu quả. Đó cũng là một tiềm ẩn không tốt cho TTBH.
TTBH PNT Việt Nam chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp cho các DNBH, nên hiện tượng BH trùng nhằm trục lợi BH đâu đó có thể diễn ra mà không phát hiện được. Đây không chỉ là tiềm ẩn mà còn góp phần kìm hãm hoạt động của các DNBH nước ngoài nhất là các DNBH lớn đã hoạt động nhiều năm ở các TTBH đã phát triển.
Trình độ dân trí ở Việt Nam còn chưa cao, thói quen mua BH và ý thức cộng đồng còn rất hạn chế. Vì vậy, việc mua BH đâu đó còn mang tính hình thức chống đối (đối với BH bắt buộc), hoặc tư tưởng trục lợi còn tồn tại không ít. Điều này cũng góp phần làm hạn chế việc mở rộng phạm vi hoạt động của các DNBH có vốn nước ngoài.
Ngoài những tiềm ẩn cơ bản trên còn có thể có một số tiềm ẩn khác.
* Thị phần chỉ tập trung ở số ít doanh nghiệp và nguy cơ đối với các DN nhỏ - Đối với các DNBH PNT: Thị phần BH chỉ tập trung ở 5 DN tốp đầu, các DN còn lại chiếm thị phần không đáng kể. Theo số liệu tính toán từ phụ lục 1, chỉ số tập trung KT của các DNBH PNT một số năm: HHI(DNBH-2003)= 2.627,21; HHI(DNBH -2007) = 1.908,99; HHI(DNBH-2008) = 1.715,37; HHI(DNBH-2010) = 1.324,59 và HHI(DNBH-2012) = 1.254,50.
Như vậy theo cách phân loại quốc tế (đã nêu ở phần 1.3.2-b), TTBH PNT Việt Nam năm
2003, 2007 tập trung ở mức độ cao (>1.800), những năm gần đây tuy chỉ số HHI có giảm song TTBH PNT vẫn là thị trường tập trung (1.800 ≥ HHI(DNBH) ≥ 1.000).
Trong những năm tới đây, thực hiện chủ trương tái cơ cấu TTBH, đồng thời quá trình hội nhập càng sâu rộng hơn, áp lực cạnh tranh nhiều hơn, yêu cầu về năng lực của các DNBH cao hơn. Vì vậy, nếu các DN nhỏ không có chiến lược phù hợp thì rất có khả năng bị sáp nhập hoặc thậm chí có thể bị giải thể.
Theo số liệu từ Bộ Tài chính: Thị phần của 5 DNBH tốp đầu thị trường là: Bảo Việt, PVI, Bảo Minh, PJICO và PTI năm 2007 chiếm 84,92% và 2012 là 69,9%. Ngay trong 5 DN này thị phần cũng chia làm 2 nhóm và chênh lệch nhau đáng kể (Năm 2012, thị phần của Bảo Việt 23,56%; PVI 20,39%; Bảo Minh 10,04%; PJICO 8,63%
và PTI là 7,28%). Như vậy có thề nói thị trường mới chỉ tăng về số lượng các DNBH, còn về chất lượng thì cần phải xem xét lại. Cũng cần phải nói thêm 5 DN tốp đầu đều được thành lập từ năm 1998 trở về trước. Điều đó có thể thấy từ năm 1999 đến nay số DNBH được thành lập khá nhiều song toàn bộ vẫn chỉ là những DN nhỏ. Có DN thành lập từ thời kỳ đầu hội nhập như Bảo Long (1995), Liên doanh BH VIA (1996), UIC (1997) nhưng đến 2012 thị phần chỉ chiếm lần lượt là 1,12%; 1,2% và 0,8%. Năm 2012 có đến 13 DN chỉ chiếm từ 1 đến 2% thị phần/1 DN và có 11 DNBH PNT có thị phần dưới 1%/1 DN.
Thực trạng trên cho thấy: Năng lực hay chất lượng của đa số các DNBH còn rất hạn chế nếu không muốn nói là yếu kém. Trong điều kiện TTBH đang và sẽ hội nhập ngày càng sâu rộng thì nếu các DNBH nhỏ không có chiến lược đột phá, hiệu quả thì sự tồn vong luôn là nỗi lo thường trực của các DNBH này.
- Đối với các DN môi giới BH: Theo số liệu tính toán từ phụ lục 2, chỉ số tập trung KT của các DN môi giới BH một số năm: HHI(MG-2002)= 9.361,78; HHI(MG-2010) = 2.663,06; HHI(MG-2012) = 3.118.91. Như vậy tuy chỉ số HHI có giảm song đối với hoạt động môi giới TTBH PNT luôn ở trong tình trạng tập trung cao (HHI(MG) > 1.800).
Thị phần môi giới chỉ tập trung ở 3 DN môi giới BH 100% vốn nước ngoài là:
Aon Việt Nam; Gras Savoye Willis (GW) và môi giới Marsh. Như vậy sự yếu thế lại thuộc về các DN môi giới cổ phần. Theo thống kê từ Bộ Tài chính giai đoạn 2008- 2011: Thị phần của các DN môi giới cổ phần chỉ chiếm khoảng trên dưới 15%. Còn lại khoảng 85% là thu xếp qua các DN môi giới 100% vốn nước ngoài vì đây là các tập đoàn môi giới BH hàng đầu thế giới, họ có kinh nghiệm và mạng lưới trên toàn cầu.Thị phần môi giới BH 2012: Aon đạt 30,90%; Marsh 44,03%; GW là 12,6%. Trong khi thị
phần của DN môi giới lớn trong nước là Cimeico chỉ khoảng 2,85 %; Thái Bình Dương 1.75%; Nam Á là 1,37%; Thị phần của 6 công ty môi giới BH còn lại trên 6%).
Như vậy là nguy cơ cũng đang hiển hiện trước các DN môi giới BH nhỏ. Các DN này nếu không sớm có chiến lược, liên kết phù hợp thì rất khó cạnh tranh và phát triển. Năm 2008 đã có một DN môi giới BH ngừng hoạt động.
* Thị trường bảo hiểm thiếu tính minh bạch và còn nhiều biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh
Công khai minh bạch là điều kiện rất quan trọng trong quá trình hội nhập, thế nhưng TTBH PNT Việt Nam tính công khai minh bạch còn rất hạn chế. Các quy trình nghiệp vụ, chế độ bồi thường, tình hình tài chính của các DNBH…hầu như chưa được công khai. Bên cạnh đó, phần lớn các DNBH ít quan tâm đến cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm hay sự khác biệt về dịch vụ mà vẫn tập trung vào việc giảm phí BH, mở rộng quyền lợi của khách hàng thiếu căn cứ, tăng chi phí khai thác. Hiện tượng khai thác không cần quan tâm đến đánh giá rủi ro hay hiệu quả kinh doanh còn phổ biến. Ngoài ra, một số DNBH còn dùng các áp lực hành chính, để giành dịch vụ, mà chưa quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Bên cạnh đó một số dự án tuy có đấu thầu BH, song chỉ là hình thức, có “công khai” nhưng thực chất chưa minh bạch. Các hiện tượng trên đã “bóp méo” thị trường và làm cho thị trường thiếu tính minh bạch. Tình trạng này đã gây cản trở rất lớn cho việc thu hút đầu tư nước ngoài, bởi tính công khai minh bạch là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển và đóng góp của các DNBH PNT nước ngoài trong thời gian qua.
Hoạt động của một số DNBH có cổ đông là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, cũng góp phần tạo ra cạnh tranh không lành mạnh, làm chia cắt thị trường và mất đi tính minh bạch của thị trường. Các DN này chủ yếu khai thác và phục vụ các cổ đông chi phối, thậm chí cả các cổ đông khác cũng bị ảnh hưởng bởi các “biện pháp hành chính” khi tham gia BH. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, nó sẽ làm nản chí các nhà đầu tư vào TTBH, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển TTBH PNT. Những số liệu sau đây phần nào minh chứng cho thực trạng trên.
Bảng 2.3. Tỷ trọng doanh thu trong ngành của một số doanh nghiệp bảo hiểm Đơn vị: %
Tên doanh nghiệp bảo hiểm Tỷ trọng doanh thu phí BH từ ngành đó/năm