CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển tại Hải Phòng
3.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tronglĩnh vực vận tải biển tại Hải Phòng
3.2.2.2. Thực trạng đội tàu
Nhƣ đã nêu ở trên, Hải Phòng có vị trí địa lý rất thuận lợi cho việc phát triển hoạt động kinh doanh vận tải biển. Nhiều công ty vận tải biển lớn đã đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng nhƣ Vosco, Vinaship, Germatrans, Vinalines, Vitranchart, Vietfract… Hầu hết các công ty vận tải biển quy mô lớn của Việt Nam nếu không có đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng thì đều có chi nhánh hay văn phong đại diện tại địa phương này (Bảng 3.8). Hầu hết các doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực vận tải biển đều hoạt động có liên quan đến Hải Phòng.
Bảng 3.8. Các DN kinh doanh vận tải biển có quy mô lớn của Việt Nam
Stt Doanh nghiệp Trọng tải đội tàu Tỷ trọng (%)
1 Vosco 544.478 12.3
2 Falcon 473.901 10.7
3 VSP 300.000 6.8
4 VTB Vinalines 294.912 6.7
5 Vitranschart 278.383 6.3
6 Nosco 236.412 5.3
7 Chi nhánh Vinalines HCM 185.403 4.2
8 VIP 176.111 4.0
9 Vinaship 159.531 3.6
10 VTO 143.239 3.2
11 Khác 2.792.370 36.9
Nguồn: Báo cáo phân tích ngành hàng hải của WSS
Rất nhiều hãng tàu quốc tế khi xác định mở chi nhánh hoặc đại lý ở Việt Nam thì đều coi Hải Phòng là một điểm đến lý tưởng. Bảng 3.9 dưới đây tổng hợp tên và địa chỉ văn phòng của các hãng tàu container lớn trên thế giới có mặt tại Hải Phòng. Sự có mặt của các hãng tàu này làm cho đội tàu quốc tế hoạt động tại Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều.
Bảng 3.9. Các hãng tàu container tại Hải Phòng
STT Tên hãng Tàu Tòa nhà Địa chỉ
1 APL K.sạn hải quân – tầng 2 Số 5 Lý Tự Trọng 2 China Shipping Hatradimex - tầng 5 Số 22 Lý Tự Trọng 3 CMA-CGM K. sạn Hải Quân - tầng 5 Số 5 Lý Tự Trọng 4 COSCO Tòa nhà Thành Đạt-tầng 5 Số 3 Lê Thánh Tông 5 Evergreen Central Tower - tầng 15 Số 43 Quang Trung 6 Germadept TD Plaza - tầng 6 Lô 20A, Lê Hồng Phong
7 Grand China Vosa Orimas 54 Lê Lợi
8 Hanjin Tòa nhà DG - tầng 3 15 Trần Phú 9 Happag Lloyd Tòa nhà Vinatrans - tầng 4 208 Chùa Vẽ 10 Heung – A Nhà khách Hải quân 27C Điện Biên Phủ 11 Hub Line TD Plaza - tầng 5 Lô 20A, Lê Hồng Phong 12 Hyundai Tòa nhà ACB - tầng 8 15 Hoàng Diệu
13 K-Line TD Plaza - tầng4 Lô 20A, Lê Hồng Phong 14 KMTC Habour View - tầng 3 Số 8 Trần Phú
15 MELL Tòa nhà Hải An – tầng 7 đường Đình Vũ 16 Mearsk - MCC Tòa nhà ACB - tầng 7 15 Hoàng Diệu
17 MOL Tòa nhà TD Plaza - tầng 5 Lô 20A, Lê Hồng Phong
18 MSC Công ty Viconship Số 11 Võ Thị Sáu
19 Nam Sung Công ty Northfreight 25 Điện Biên Phủ 20 NYK Harbour View - tầng 8 Số 8 Trần Phú
21 OOCL TD Plaza Lô 20A, Lê Hồng Phong
22 PIL Tòa nhà Thành Đạt-tầng 6 Số 3 Lê Thánh Tông
23 POS TD Plaza - tầng 6 Lô 20A, Lê Hồng Phong
STT Tên hãng Tàu Tòa nhà Địa chỉ
24 RCL Tòa nhà Vinatrans 208 Chùa Vẽ
25 Sinotran Công ty Orimas 54 Lê Lợi
26 SITC TD Plaza - tầng 4 Lô 20A, Lê Hồng Phong 27 STX-Pan Ocean TD Plaza - tầng 4 Lô 20A, Lê Hồng Phong 28 TS Line Văn phòng cty Viconship Số 11 Võ Thị Sáu
29 VOSCO Công ty VOSCO 215 Lạch Tray
30 WanHai TD Plaza - tầng 6 Lô 20A, Lê Hồng Phong 31 Yang Ming Tòa nhà DG - tầng 6 15 Trần Phú
32 Zim TD Plaza - tầng 5 Lô 20A, Lê Hồng Phong Nguồn: http://www.container-transportation.com/hang-tau-container-tai-hai-phong.html
Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả chỉ nghiên cứu về lĩnh vực vận tải biển của Hải Phòng nên đội tàu thuộc địa phương tham gia vào tuyến vận tải quốc tế mới thuộc đối tƣợng nghiên cứu của luận án. Theo số liệu thống kê tại Cục Hàng hải thì Hải Phòng có số lƣợng tàu đăng ký là 1791 thuộc 619 công ty (Phụ lục 13). Nhƣng trên thực tế, số lƣợng tàu này chạy chuyên tuyến quốc tế khá hạn chế, chủ yếu tập trung vào vận chuyển nội địa. Đội tàu biển của Hải Phòng cũng chƣa đƣợc chú trọng đầu tƣ nên độ tuổi trung bình còn cao. Tàu trọng tải lớn còn thiếu về số lƣợng và yếu về chất lƣợng. Phần lớn những tàu cỡ nhỏ này là của các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã mới thành lập trong vòng vài năm gần đây. Các công ty cung cấp đội tàu vận chuyển nội địa thường tham gia vào Hiệp hội Chủ tàu địa phương để hỗ trợ nhau trong công việc và gia tăng sức mạnh. Trên địa bàn Hải Phòng, Hiệp hội chủ tàu địa phương chia theo khu vực để tiện lợi kết nối. Dưới đây là một ví dụ về các thành viên của một Hiệp hội chủ tàu địa phương (Bảng 3.10):
Bảng 3.10. Danh sách thành viên Hiệp hội vận tải Đoàn Kết An Lƣ-Hải Phòng
Stt Tên công ty Giám đốc Địa chỉ
1 Cty TNHH Hoàng Đạt Bùi Thanh Bản 85 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng 2 Cty TNHH Hoàng Phương Trần Văn Tề 1C Minh Khai, Hồng Bàng
3 Cty TNHH Phúc Hải Đỗ Xuân Tiến 96 Đường bao Trần Hưng Đạo, Hải An
4 Cty TNHH Phương Nam Trần Văn Tít An Thắng, An Lư, Thủy Nguyên 5 Cty TNHH Đức Sơn Trần Văn Sơn An Bình, An Lƣ, Thủy Nguyên 6 Cty TNHH Tiến Thành Trần Văn Bốn Xóm Bấc, An Lƣ,Thủy Nguyên 7 Cty TNHH Tuấn Thành Lê Văn Tiến An Thắng, An Lứ, Thủy Nguyên 8 Cty CP vận tải An Trung Trần Văn Xuyến An Thắng, An Lƣ, Thủy Nguyên 9 Cty TNHH Thành Bình Trần Văn Miến An Hồ, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 10 Cty TNHH Hoàng Trung Nguyễn Văn Can 126 Chươnng Dương, Q1 TP HCM 11 Cty TNHH Hoàng Linh Hoàng Văn Oanh An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 12 Cty CP PT toàn cầu Trần Văn Quang An Thắng,An Lƣ, Thủy Nguyên –
HP
13 Cty CPVT TB Trường Phát Bùi Văn Thơ Thủy An,An Lư, Thủy Nguyên – HP 14 Cty TNHH Hƣng Phát Bùi Văn Tiến Thủy An, An Lƣ, Thủy Nguyên –
HP 15 Cty TNHH Hải Thành Trịnh Thành
Chung
Thủy An, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP
16 Cty TNHH- TM Phú Sơn Phạm Văn Trường Thủy An, An Lư, Thủy Nguyên – HP
17 Cty TNHH Hải Long Trần Thị Hường An Bình, An Lư, Thủy Nguyên – HP 18 Cty TNHH Đức Phát Trần Văn En Thủy An, An Lƣ, Thủy Nguyên –
HP
19 Cty CPPTCNTT Nam Sơn Trần Văn Sáng Số 2 Đà Nẵng- Núi Đèo, Thủy Nguyên
20 Cty TNHH VT Thành Trung
Hoàng Văn Bản 81 Bạch Đằng, Núi Đèo, Thủy Nguyên
Stt Tên công ty Giám đốc Địa chỉ
21 Cty TNHH Phú An Trần Văn Nho An Lợi, An Lƣ,Thủy Nguyên – HP 22 Cty TNHH Thành Phát Nguyễn Văn Hùng An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 23 Cty TNHH Hoàng Sơn Trần Văn Sơn Số 2 Đà Nẵng- Núi Đèo, Thủy
Nguyên
24 Cty TNHH Hồng Dương Trần Văn Mận An Lợi, An Lư, Thủy Nguyên – HP 25 Cty TNHH Hoàng Gia Hoàng Văn Tùn An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 26 Cty TNHH Thành Phong Trần Văn Chấp An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 27 Cty CPĐT&PT Hải Nam Trần Văn Nam An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 28 Cty TNHH Bến Thành Phạm Văn Thanh An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 29 Cty TNHH Minh Đạt Phạm Minh Tiến An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 30 Cty CP Đoàn Thắng Lê Thị Huệ An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 31 Cty TNHH Trường An Phú Trần Thị Hà An Lợi, An Lư, Thủy Nguyên – HP 32 Cty TNHH Phú Đạt Phạm Văn Họa Đống Đa, An Lƣ, Thủy Nguyên –
HP
33 DN TN Thành Luân Phạm Văn Cộ Đống Đa, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP
34 Cty TNHH Trần Thắng Trần Văn Phóng Đống Đa, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP
35 Cty TNHH Hoàng Minh Trần Văn Điều An Tiên, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 36 Cty TNHH Phú Long Trần Văn Hăng An Lợi, An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 37 Cty TNHH Phú Lâm Bùi Văn Khôi An Bình,An Lƣ, Thủy Nguyên – HP 38 Cty TNHH Hưng Thịnh Trần Văn Cước An Bình, An Lư, Thủy Nguyên –HP Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam Nhƣ đã nêu trên, trong số các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có quy mô lớn của Việt Nam thì hầu hết đều có hiện diện tại Hải Phòng. Có doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng, hoặc có công ty con, chi nhánh hoạt động trên địa bàn Thành phố. Nhiều doanh nghiệp không thực hiện hạch toán độc lập vì thế hoạt động vận tải biển quốc tế tại Hải Phòng có sự tham gia của rất nhiều tàu ngoài địa bàn Hải Phòng. Chính vì thế, công tác thống kê hoạt động của riêng đội
tàu biển Hải Phòng là không khả thi. Nếu nhận xét riêng đội tàu tham gia vận tải quốc tế của Hải Phòng thì sẽ khó để có thể xác định và tách biệt đƣợc, vì thông thường đối với vận tải quốc tế người ta thường xét đến đội tàu quốc gia chứ không phải địa phương. Đội tàu địa phương thường dùng cho đối tượng là hàng hóa vận chuyển theo tuyến nội địa. Chính vì thế muốn phân tích đặc điểm của đội tàu Hải Phòng thì có thể sử dụng số liệu thống kê chung của đội tàu Việt Nam. Thực trạng đội tàu Việt Nam nói chung gồm có những đặc điểm nổi bật sau đây:
a. Tuổi tàu
Tuổi bình quân của đội tàu Việt Nam là khá cao so với bình quân trên thế giới. Nhưng tuổi bình quân đó đang giảm dần theo đúng như định hướng phát triển bền vững ngành hàng hải. Theo hình 3.8, năm 2000 tuổi bình quân của đội tàu biển Việt Nam năm 2000 khoảng 21 tuổi và đến năm 2010 tuổi bình quân là 11,8 tuổi, mức độ giảm một cách nhanh chóng thể hiện sự quan tâm của các cơ quan quản lý và sự ý thức của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam, đặc biệt hướng đến mục tiêu đặt ra trong “Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định 1195/QĐTtg/2003 là “từng bước trẻ hóa đội tàu đến năm 2010 đạt độ tuổi b nh qu n 16 tuổi và định hướng năm 2020 đạt 14 tuổi”.
Hình 3.8. Tuổi bình quân của đội tàu biển Việt Nam so với đội tàu thế giới, đội tàu các nước phát triển và đang phát triển giai đoạn 2000-2015
(*)Nguồn: Review of Maritime transport, 2000-2015 (**)Nguồn: Tác giả tổng hợp từ áo cáo tổng kết năm của Cục Hàng hải Việt Nam, 2000-
2015
b. Quy mô
Số lƣợng tàu của các doanh nghiệp vận tải biển ngày càng tăng lên với tổng trọng tải cũng tăng dần (Bảng 3.11). Điều này thể hiện một quy mô ngày càng phát triển của đội tàu Việt Nam. Chỉ có điều bắt đầu từ năm 2010 tốc độ tăng trưởng ở cả số lƣợng và tổng trọng tải theo bảng không tăng một cách mạnh mẽ nhƣ giai đoạn trước là do có nguyên nhân khách quan là cuộc khủng hoảng tài chính khu vực và toàn cầu đã làm ảnh hưởng trầm trọng ngành vận tải biển của nước nhà, điển hình là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển chịu sự tác động mạnh.
Bảng 3.11. Quy mô của đội tàu biển của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải biển Việt giai đoạn 2000-2015
Năm Số tàu Tốc độ tăng trưởng (%)
Tổng trọng tải (DWT)
Tốc độ tăng trưởng (%)
Trọng tải bình quân
2000 459 18,13 1.409.437 15,07 2.548
2001 631 20,34 1.745.434 19,25 2.766
2002 802 27,10 2.121.069 21,52 2.645
2003 925 15,34 2.653.802 25,12 2.869
2004 1.007 8,86 2.882.748 8,63 2.863
2005 1.084 7,65 3.117.065 8,13 2.876
2006 1.107 2,12 3.447.474 10,60 3.114
2007 1.199 8,31 4.384.880 27,9 3.657
2008 1.445 20,52 5.579.524 27,24 3.861
2009 1.598 10,59 6.218.937 11,46 3.892
2010 1.636 2,38 7.182.775 15,50 4.390
2011 1.691 3,36 7.467.269 3,96 4.416
2012 1.755 3,78 6.958.266 -6,82 4.305
2013 1.793 3,42 6.986.490 0,41 4.318
2014 1.840 2,62 7.354.105 5,0 3.996
2015 1.840 0 7.971.801 8,39 4.332
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo tổng kết năm Cục Hàng hải Việt Nam, từ 2000 đến 2015
c. Cơ cấu đội tàu
Đội tàu biển Việt Nam chiếm chủ yếu là hàng khô, trong khi hàng container và hàng rời chiếm tỷ trọng rất thấp. Tỷ trọng hàng khô và hàng container tăng nhẹ, tỷ trọng hàng lỏng có giảm dần theo thời gian.
Tổng trọng tải của đội tàu biển Việt Nam tăng dần theo các năm (Bảng 3.12) cùng với sự gia tăng về số lƣợng tàu, làm tăng dần tỷ trọng trong tổng trọng tải của đội tàu biển thế giới, giúp khẳng định Việt Nam là một trong các quốc gia và vùng lãnh thổ kiểm soát đội tàu biển có trọng tải lớn nhất thế giới từ năm 2006 đến nay.
Trong đó, số lƣợng, tổng trọng tải của từng loại tàu cũng tăng dần. Sự phát triển về số lƣợng và quy mô trọng tải của đội tàu biển của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải biển Việt Nam phù hợp xu hướng phát triển của đội tàu biển thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như những yêu cầu khách quan của thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Mặc dù vậy, đội tàu biển của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chƣa có nhiều tàu cỡ lớn, cơ cấu của đội tàu vẫn chủ yếu là tàu chở hàng khô, trong khi tàu container và tàu chở dầu, tàu chở hàng lỏng còn rất khiêm tốn về cả số lƣợng và trọng tải. Chính hạn chế này khiến các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng thị trường và phát triển hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế.
Bảng 3.12. Cơ cấu đội tàu biển Việt Nam theo trọng tải
Đơn vị 1000 DWT
Năm Tàu dầu Tàu
hàng rời
Hàng bách hóa
Tàu
container Khác Tổng
2000 170 151 683 16 237 1.256
2001 219 195 776 32 234 1.456
2002 257 195 835 32 235 1.554
2003 297 242 961 32 57 1.589
2004 433 278 1.022 16 59 1.809
2005 439 319 1.135 28 205 2.126
2006 460 431 1.324 57 208 2.479
2007 613 432 1.795 80 223 3.144
2008 943 684 1.906 114 247 3.893
2009 1.248 980 2.053 133 250 4.663
2010 1.480 1.223 2.287 162 262 5.415
2011 1.426 1.612 2.927 189 824 6.979
2012 1.377 1.619 3.053 170 950 7.170
2013 1.381 1.631 3.081 210 992 7.294
2014 1.353 1.678 2.953 259 870 7.111
2015 1.340 1.675 2.948 306 883 7.152
Nguồn: Maritime Transport, UNCTAD (2000 – 2015) Đội tàu quốc gia đƣợc cải thiện đáng kể về cả số lƣợng và chất lƣợng trong những năm gần đây, đặc biệt là tàu container và tàu dầu. Tuy nhiên so với các quốc gia trong khu vực nhƣ Thái Lan, Indonesia, Philippin, đội tàu của chúng ta còn khá khiêm tốn về số lƣợng cũng nhƣ trọng tải tàu (Bảng 3.13)
Bảng 3.13. Năng lực đội tàu của Việt Nam so với một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015
Tiêu chí Việt Nam
Thái
Lan Indonesia Philipines Malaysia Singapore
Tàu dầu 1.340 2.525 4.235 259 3.593 33.237
Tàu hàng rời 1.675 1.333 2.165 4.588 292 47.188
Tàu hàng TH 2.948 437 3.620 1.103 390 1.693
Tàu container 306 261 1.729 212 206 23467
Loại khác 833 51 3.992 68 4.751 9.436
Tổng 7.152 5.070 15.741 6.850 9.232 115.022
Nguồn: United Nations Conference on Trade and Development, 2015 d. Thị phần và tỷ trọng về sản lƣợng vận tải
Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển đội tàu Việt Nam, đội tàu Việt Nam vốn chỉ hoạt động mạnh ở các tuyến nội địa, đặc biệt trong giai đoạn đầu của thời kỳ nghiên cứu, sản lượng vận tải hàng hóa trong nước chiếm 70% sản lượng vận chuyển của đội tàu Việt Nam. Có rất nhiều lý do dẫn đến hệ quả này, nhƣng lý do lớn nhất có lẽ do yếu tố lịch sử, đội tàu Việt Nam vốn không có thế mạnh gì trên bản đồ vận tải đường biển quốc tế, nên các con tàu mang cờ Việt Nam chỉ thuận tiện để vận chuyển hàng hóa chuyên tuyến nội địa. Ý thức đƣợc việc phải đẩy mạnh
sản lƣợng vận tải hàng hóa quốc tế, đội tàu Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh trong tỷ trọng hàng hóa giữa nội địa và quốc tế. Ở đầu thời kỳ nghiên cứu, sản lƣợng vận chuyển trong nước đạt 12,526,159 tấn chiếm 70% trong tổng sản lượng vận chuyển là 17,963,802 tấn thì đến cuối giai đoạn nghiên cứu tỷ trọng sản lƣợng thay đổi một cách đột biến, sản lượng vận tải trong nước đạt 25,340,000 tấn, giảm xuống còn 22% trong tổng số 118,700,000 tấn trên tổng thể (Hình 3.9). Tuy có sự biến đổi mạnh mẽ về tỷ trọng vận tải của đội tàu Việt Nam, nhƣng thì phần vận tải biển quốc tế trong cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam thì không tương xứng. Thực ra với mức tăng trưởng thị phần từ năm 2000 là 15% lên đến 30% của năm 2015 đã là một sự nỗ lực lớn của các công ty kinh doanh vận tải biển Việt Nam (Bảng 3.14).
Để thay đổi điều này không hề đơn giản vì ngoài việc đội tàu Việt Nam chƣa đủ năng lực để cáng đáng hết thì còn một lý do nữa liên quan đến nhận thức và tập quán kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.
Bảng 3.14. Thị phần và sản lƣợng vận tải biển của đội tàu biển Việt Nam giai đoạn 2004-2014
Năm Thị phần vận tải
Tổng sản lƣợng vận tải
Vận tải trong nước
Tỷ trọng (%)
2000 15,4 17,963,802 12,526,159 70
2001 16,2 19,359,159 13,498,930 68
2002 17,5 23,707,304 15,501,142 65
2003 18,3 29,728,038 17,367,394 58
2004 19,6 36,982,088 22,979,146 62
2005 20,1 42,603,365 26,471,976 62
2006 21,9 49,480,000 36,300,000 73
2007 21,0 61,351,742 38,456,000 72
2008 21,4 69,387,060 47,389,626 68
2009 21,0 81,056,074 53,235,103 66
2010 21,0 88,919,900 62,449,000 70
2011 23,0 96,315,700 66,290,900 69
2012 23,4 100,568,005 69,726,800 70
2013 24,2 98,363,056 55,127,000 56
2014 24,8 98,493,076 28,386,504 28
2015 30 118,700,000 25,340,000 22
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo tổng kết năm Cục Hàng hải Việt Nam, từ 2000 đến 2015
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vận tải trong nước Vận tải nước ngoài
Hình 3.9. Sản lượng vận tải hàng hóa đường biển giai đoạn 2000 - 2015 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo tổng kết năm