CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016
3.3.1. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016 dựa trên các tiêu chí
3.3.1. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016 dựa trên các tiêu chí
Trong những năm gần đây, nhận thức được sự cần thiết phải phát triển các dịch vụ ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã tích cực đa dạng hoá các dịch vụ, cho ra đời nhiều sản phẩm mới với nhiều tiện ích cho khách hàng như dịch vụ ATM thẻ ghi nợ, thẻ Visa/Master, POS. Tuy nhiên tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ thanh toán thẻ nói riêng và các dịch khác còn thấp, hơn 70% thu nhập của các ngân hàng thương mại vẫn chủ yếu đến từ dịch vụ tín dụng.
Trong những năm vừa qua, dịch vụ thanh toán thẻ ngày càng trở thành một lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của BIDV - Chi nhánh Hà Nội. Kinh doanh dịch vụ đã góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống, trở thành tâm điểm hoạt động trong những năm gần đây. Với
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
sự quyết tâm của toàn hệ thống, dịch vụ của BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã có nhiều khởi sắc, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đánh dấu bước phát triển mới của ngân hàng trên lĩnh vực hoạt động dịch vụ với mục tiêu dài hạn
“Trở thành một ngân hàng với nhiều khác biệt thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp cho tất cả khách hàng.” Bên cạnh việc hoàn thiện, nâng cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp, BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã thực hiện những bước phát triển đột phá về hoạt động dịch vụ, không chỉ đầu tư nâng cấp hệ thống ngân hàng cốt lõi, BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới.
Để tìm hiểu rõ hơn về kết quả của loại hình dịch vụ thanh toán thẻ đem lại, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội trên cơ sở các tiêu chí đánh giá đưa ra trong nội dung Chương 1:
3.3.1.1. Các yếu tố định lượng a. Lợi nhuận
Bảng 3.5. Tình hình lợi nhuận từ dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016
(ĐVT: triệu đồng)
Stt
Năm
Chỉ tiêu
2014 2015 2016
So sánh 2015/2014
So sánh 2016/2015 Giá
trị
Tăng/
Giảm (%)
Giá trị
Tăng/
Giảm (%) 1 Thu nhập 2.120,87 3.735,79 4.255,45 1.614 76,14 519,6 13,91 2 Chi phí 1.943,86 3.497,91 3.853,01 1.554 79,95 355,1 10,15 3 Lợi nhuận 177,02 237,89 402,43 60,87 34,39 164,5 69,17 (Nguồn: Tổ nghiệp vụ thẻ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội)
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội trên ta thấy: cùng với sự gia tăng của chi phí cho hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thì nguồn thu được từ hoạt động này cũng tăng và tăng nhanh hơn chi phí dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động thẻ của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội đều tăng qua các năm. Điều này là do Chi nhánh đã và đang ngày càng đầu tư nhiều hơn vào hoạt động thẻ. Với phương châm xem "Chiến lược thẻ là chiến lược chủ đạo", Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã tăng cường đầu tư các nguồn lực cả về tài chính lẫn nhân lực vào hoạt động này, đem lại sự hài lòng cho các khách hàng sử dụng thẻ.
Vì thế ngày càng có nhiều loại thẻ với những tính năng khác nhau phục vụ được mọi nhu cầu của khách hàng được phát hành rộng rãi hơn, song song với việc ngày càng nhiều khách hàng sử dụng thẻ thanh toán và các dịch vụ của thẻ hơn, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng. Vì vậy, mặc dù chi phí bỏ ra là rất cao nhưng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội vẫn kinh doanh dịch vụ thẻ có lãi qua các năm.
*. Về nguồn thu
Bảng 3.4. Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ thẻ so với thu dịch vụ ròng (ĐVT: triệu đồng)
Năm Thu dịch vụ ròng
Doanh thu khai thác phí bảo
hiểm
Thu từ dịch vụ
thẻ
Tỷ trọng (thu từ dịch vụ thẻ / thu dịch vụ
ròng)
2014 15.720 3.195 2.120,87 9,48%
2015 23.365 3.867 3.735,79 6,34%
2016 25.113 4.216 4.255,45 7,05%
(Nguồn: Tổ nghiệp vụ thẻ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội) Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ là từ phí dịch vụ mở thẻ, phi sử dụng thẻ thường niên, lãi cho vay, các phí dịch vụ di kèm thẻ và số
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
dư trên tài khoản ATM tạm thời nhàn rỗi mà Ngân hàng có thể sử dụng để đầu tư kinh doanh để thu lãi. Ta thấy nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội đều tăng qua các năm. Trong năm 2015, nguồn thu từ thẻ đạt 3.735,79 triệu đồng, tăng 1.614 triệu đồng, tương đương với 76,14 % so với năm 2014. Do trong năm này, hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Chi nhánh rất phát triển, các hoạt động marketing thẻ, mở thẻ miễn phí, giảm phí đã đem lại kết quả khả quan, có một số lượng lớn thẻ được phát hành. Đồng thời dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng được Chi nhánh triển khai, thu hút được một số lượng đáng kể doanh nghiệp tham gia.
Đến năm 2016, nguồn thu từ thẻ cũng khá cao, đạt 4.255,45 triệu đồng, tăng 519,6 triệu đồng, tương đương với 23,92% so với năm 2015. Tuy tốc độ tăng không cao như năm trước đó, nhưng qua số liệu trên ta thấy, nguồn thu của Chi nhánh vẫn được duy trì đều đặn và không hề giảm, điều này là do trong năm này thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế của BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã có một vị thế nhất định trên thị trường thẻ, cũng như phát hành thêm nhiều loại thẻ ghi nợ quốc tế mới, số người mở thẻ và sử dụng thẻ tăng cao, đồng thời khách hàng đã quen hơn với việc sử dụng các tiện ích của thẻ, do đó nguồn thu từ phí dịch vụ cũng tăng đáng kể.
Trong năm 2014, thu dịch vụ ròng đạt 15.720 triệu đồng, đạt 112%
kế hoạch đề ra, doanh thu khai thác phí bảo hiểm là 3.195 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Thu từ dịch vụ thẻ là 2.120,87 triệu đồng, chiếm tỷ trọng là 9,48% tổng thu dịch vụ dòng của Chi nhánh. Đến năm 2016, thu từ dịch vụ thẻ đạt 4.255,45 triệu đồng, chiếm tỷ trọng là 7,05% tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh.
Tỷ trọng thu từ dịch vụ thẻ trong dịch vụ của Chi nhánh trong giai đoạn 2014 – 2016 có xu hướng giảm xuống, thu dịch vụ của Chi nhánh vẫn tập trung chủ yếu ở thu dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại, kinh doanh
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
ngoại tệ và bảo lãnh. Với sự chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong giai đoạn hiện nay, tổng thu dịch vụ ngân hàng bán lẻ qua các năm ngày càng tăng.
Thu từ dịch vụ thẻ còn hạn chế do thời gian vừa rồi Chi nhánh phát triển dịch vụ thẻ bằng các chính sách khách hàng, trong đó thẻ được phát hành theo các hợp đồng trả lương tự động thì gần như được miễn phí 100%
phí mở thẻ, phí thanh toán thẻ cũng mới được áp dụng thu. Ngoài ra quá trình cung cấp dịch vụ thẻ đã tác động làm, gia tăng huy động vốn dân cư, tăng thu các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Theo phòng Giao dịch khách hàng, có tới 45%
khách hàng chủ thẻ đăng ký dịch vụ tin nhăn tự động BSMS, 30 % khách hàng đăng ký dịch vụ Vn topup, và 12% đến 15% khách hàng đăng ký dịch vụ IBMB.
Phí dịch vụ thẻ thu được do quá trình sử dụng thẻ của khách hàng như:
Phí phát hành thẻ, phí phát hành lại thẻ, phí thanh toán thẻ, phí kích hoạt thẻ khi bị sai số Pin,…
Phí thanh toán thẻ tăng đều phù hợp với số lượng thẻ ATM, số lượng giao dịch thẻ tăng mạnh trong thời gian qua, chủ thẻ đã sử dụng nhiều hơn các tiện ích của thẻ.
Phí phát hành thẻ Visa nhỏ do phí này chỉ thu được khi khách hàng phát hành lại thẻ hoặc một vài trường hợp cụ thể mà BIDV - Chi nhánh Hà Nội muốn thu khi phát hành. Tuy nhiên phí thanh toán thẻ visa và phí dịch vụ thẻ visa chiếm tỷ trọng lớn mặc dù số lượng thẻ giao dịch và số lượng thẻ giao dịch ít hơn nhiều so với thẻ trong nước là do tính chất của thẻ, tiện ích lớn, phí dịch vụ cao nhất là khi khách hàng rút tiền mặt, phí rút tiền mặt và chịu lãi ngay từ thời điểm rút.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Bảng 3.5. Phí thu được từ dịch vụ thẻ BIDV - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016
(ĐVT: triệu đồng)
Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm
2016
Phí phát hành thẻ ATM 7.342,5 4.080 1.4550
Phí phát hành thẻ VISA 388,636 318,182 1181,819 Phí thanh toán thẻ ATM 3.683,33 5.047,18 8.312,52 Phí thanh toán thẻ visa 6.330,27 8.716,27 6.288,98
Phí dịch vụ thẻ ATM 1.5427 5.520 4.165,64
Phí dịch vụ thẻ visa 2.234,85 2.499,98 1.587,27 (Nguồn: Tổ nghiệp vụ thẻ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội)
*. Về chi phí
Ta thấy, chi phí mà BIDV - Chi nhánh Hà Nội đầu tư vào nghiệp vụ thẻ đều tăng qua các năm. Năm 2015 chi phí là 3.497,91 triệu đồng, tăng 1.554 triệu đồng, tương đương với 79,95% so với năm 2014. Do trong năm 2015, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã tập trung các nguồn lực để đầu tư vào nghiệp vụ thẻ: số lượng máy ATM và điềm POS được lắp đặt trong năm này tăng trên 300% so với năm 2014, đồng thời chi phí cho hoạt động marketing thẻ trong năm này cũng rất lớn do ngân hàng sử dụng hình thức sử dụng các cộng tác viên làm công tác mở thẻ và trả phí cho họ (3.000 đồng/
thẻ). Bên cạnh đó chi phí trong trang bị máy móc thiết bị cho các cơ sở chấp
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
nhận thẻ, hoạt động mở thẻ miễn phí tại các siêu thị lớn cũng tốn kém không ít. Điều này làm cho chi phí cho hoạt động thẻ tăng rất cao so với năm 2014.
Sang năm 2016, chi phí cho hoạt động thẻ là 3.853,01 triệu đồng, tăng 355,1 triệu đồng, tương đương với 10,15% so với năm 2015. Trong năm này, Ngân hàng tiếp tục mở rộng việc lắp đặt các máy ATM và điểm POS trên địa bàn thành phố. Tuy Ngân hàng không thực hiện các chương trình quảng bá thẻ quy mô như trong năm 2014 nhưng hoạt động marketing và khuyến mãi thẻ cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ của Chi nhánh trong năm này cũng tốn rất nhiều chi phí.
*. Về lợi nhuận
Ta thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ qua các năm đều tăng. Mặc dù trong lĩnh vực dịch vụ thẻ thanh toán có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội vẫn kinh doanh có lãi.
Nguyên nhân xuất phát từ BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã đi đúng định hướng xem chiến lược thẻ là chiến lược đầu tư, tập trung đầu tư công nghệ hiện đại, hoàn thiện các dịch vụ đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Do đó, thẻ thanh toán BIDV - Chi nhánh Hà Nội ngày một được khách hàng tin tưởng hơn, sử dụng nhiều hơn, từ đó đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
b. Số lượng thẻ thanh toán
Dù gia nhập vào thị trường thẻ sau nhiều ngân hàng, tuy nhiên nhờ những cố gắng và nỗ lực của lãnh đạo ngân hàng cũng như các cán bộ tại trung tâm thẻ, hiện nay BIDV nói chung và BIDV - Chi nhánh Hà Nội nói riêng đã có chỗ đứng cho riêng mình trên thị trường thẻ.
Từ năm 2009, dịch vụ thẻ của BIDV - Chi nhánh Hà Nội bắt đầu phát triển mạnh mẽ thể hiện ở nhiều góc độ. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó là số lượng thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) được phát hành với số lượng lớn và năm sau tăng hơn năm trước. Cụ thể như sau:
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Bảng 3.8. Số lượng thẻ ATM của BIDV - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016
Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng thẻ ATM phát hành 7.950 12.415 6.270
Số lượng thẻ ATM xóa, hỏng 413 4.779 511
Số lượng ATM hoạt động 7.537 7.636 5.759
Luỹ kế số lượng thẻ ATM đang hoạt động 10.878 18.415 24.174 (Nguồn: Tổ nghiệp vụ thẻ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội) Trong năm 2015, song song với việc tăng cường phát triển các chủ thẻ mới. Do sự nỗ lực của các Chi nhánh trong việc kí kết với các doanh nghiệp trả lương và thẻ liên kết sinh viên, cho nên số lượng thẻ phát hành của BIDV - Chi nhánh Hà Nội tăng đột biến. Tuy nhiên Chi nhánh Hà Nội thực hiện đổi thẻ cho khách hàng có thẻ số BIN cũ 668899, theo đó chủ thẻ sẽ được đổi sang thẻ mới với số BIN mới 970418, vì vậy số thẻ xóa, hỏng năm 2015 tăng mạnh, tính đến 31.12.2015 là 4.779 thẻ. Một nguyên nhân nữa dẫn tới sự gia tăng mạnh của số thẻ xoá, hỏng trong năm đó là trong năm 2015, Ngân hàng BIDV thực hiện thu phí sử dụng thẻ thường niên, mức phí 60.000 vnđ/ 1 thẻ harmony và 30.000 vnđ/ 1thẻ đối với các thẻ còn lại. Nhiều khách hàng đã không lưu tâm đến thông báo thu phí thường niên thẻ của BIDV, không duy trì đủ số dư tài khoản để thu phí, trong khi những thẻ không có đủ số dư tài khoản để thu phí, hệ thống sẽ tự xoá thẻ, khách hàng phải liên hệ lại với các Chi nhánh BIDV để được phát hành sử dụng lại thẻ.
Đến năm 2016 số lượng thẻ hoạt động trong năm là 6.270 thẻ nâng tổng số thẻ lũy kế của Chi nhánh hơn 24 nghìn thẻ, là một trong 4 ngân hàng có số lượng thẻ lớn nhất trên địa bàn. Ngoài việc gia hạn thêm về hợp đồng với các doanh nghiệp, BIDV - Chi nhánh Hà Nội còn ký kết thêm với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và một số huyện lân cận.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Bảng 3.6. Số lượng thẻ tín dụng của BIDV - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016
Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm
2016
Số lượng thẻ ATM phát hành 104 72 75
Số lượng thẻ ATM xóa, hỏng 2 14 7
Số lượng ATM hoạt động 102 58 68
(Nguồn: Tổ nghiệp vụ thẻ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội) Một bộ phận khác của dịch vụ thẻ là dịch vụ thẻ tín dụng. BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã triển khai dịch vụ thẻ tín dụng mang thương hiệu Visa đến với khách hàng ngay khi hệ thống BIDV đưa ra sản phẩm này. Phát triển dịch vụ thẻ Visa là xu thế tất yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại của khách hàng. Do đặc tính của thẻ Visa có nhiều khác biệt, đòi hỏi chủ thẻ phải là người thực sự có yêu cầu sử dụng, có hiểu biết và đủ năng lực tài chính nên số lượng thẻ visa không thẻ phát triển ồ ạt như thẻ ghi nợ nội địa. Nếu so sánh thì số lượng thẻ Visa nhỏ hơn rất nhiều so với thẻ ghi nợ nội địa. Tuy số lượng thẻ Visa không nhiều nhưng lại mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân hàng.
Năm 2014 dịch vụ thẻ tín dụng visa đến gần hơn với khách hàng, thêm vào đó Giám đốc khuyến khích sử dụng thẻ visa với các cán bộ của Chi nhánh, kết quả năm 2014 Chi nhánh đã phát hành được 104 thẻ visa hoạt động (trong đó tỷ trọng lớn là thẻ của cán bộ BIDV - Chi nhánh Hà Nội). Sang năm 2015, BIDV - Chi nhánh Hà Nội khai thác đối tượng khách hàng là lãnh đạo các đơn vị, các doanh nghiệp, số thẻ phát hành được là 72 thẻ. Số thẻ xóa hỏng trong năm là 14 là do những thẻ phát hành năm 2015 đã hết hạn, phải xóa và phát hành lại khi khách hàng có yêu cầu gia hạn thẻ.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Tuy không phát hành với số lượng lớn như đổi với thẻ ghi nợ nội dịa nhưng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội vẫn không ngừng cải tiến và phát triển sàn phẩm thẻ tín dụng quốc tế với những rất nhiều tiện ích nổi bật. Mỗi sản phẩm thẻ mang những tinh năng ưu việt tạo sự khác biệt nhất định, thu hút được sự quan tâm của các khách hàng có nhu cầu. Thẻ ghi nợ quốc tế có rất nhiều đặc điểm nổi trội hơn các sản phẩm thẻ khác. Thẻ có dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn cầu (GCAS) của VISA, riêng chủ thẻ BIDV Precious khi đi du lịch hoặc công tác ở nước ngoài, nếu gặp rủi ro mất thẻ có thể gọi điện về cho BIDV để thông báo mất thẻ khẩn cấp, đồng thời thay thế thẻ khác hoặc được ứng tiền mặt khẩn cấp. Khách hàng sử dụng thẻ được tham gia chương trình hỗ trợ du lịch và y tế toàn cầu của SOS International, sẽ được cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn sức khoẻ, thông tin về du lịch, đại sứ quán, phiên dịch, tỷ giá hối đoái, thời tiết, trợ giúp khi thất lạc hành lý hoặc hộ chiếu... hoặc các vấn đề về sức khỏe, thông tin bệnh viện, bác sĩ địa phương,... ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, độ an toàn của thẻ toàn cao, phòng tránh tối đa rủi ro thẻ giả, BIDV Precious là một trong những chiếc thẻ tín dụng an toàn nhất hiện nay do được tích hợp công nghệ thẻ từ và thẻ Chip theo chuẩn EMV (Chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra). Bộ xử lý trong trên chip gắn trên thẻ giúp báo vệ các thông tin dữ liệu thẻ, đảm bảo giao dịch an toàn, bảo mật hơn và phòng tránh rủi ro thẻ giả. Ngoài ra chủ thẻ BIDV Precious được tặng bảo hiểm chủ thẻ tín dụng trên phạm vi toàn cầu với số tiền bảo hiểm tối đa lên tới 50 triệu dồng/người bởi Công ty bảo hiểm BIC.
Với tốc độ tăng trường rất mạnh số lượng thẻ phát hành ra mỗi năm cho thấy được sự nỗ lực rất lớn của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội trong công cuộc xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế